迈普医学:首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书(更新后).docx

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1、广州迈普再生医学科技股份有限公司 上市公告书 股票简称:迈普医学 股票代码:301033 广州迈普再生医学科技股份有限公司 (Medprin Regenerative Medical Technologies Co., Ltd.) 广州高新技术产业开发区科学城揽月路 80 号 E 区第三层 首次公开发行股票并在创业板上市 上市公告书 保荐机构(主承销商) (深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401) 2021 年 7 月 特别提示 广州迈普再生医学科技股份有限公司(以下简称“迈普医学”、“本公司”、 “发行人”或“公司”)股票将于 2021 年 7 月 26 日

2、在深圳证券交易所创业板市场上市。该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 A 股股票招股说明书相同。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈

3、述或者重大遗漏,并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网()、中证网()、中国证券网()、证券时报网()、证券日报网()的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言,上市初期的风险包括但不限于以下几种: 1、 涨跌幅限制放宽

4、 深圳证券交易所主板在新股上市首日涨幅限制比例为44% 、跌幅限制比例为36%,次交易日开始涨跌幅限制为 10% 。 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制,首次公开发行上市的股票,上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅比例限制,其后涨跌幅限制比例为 20%;创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制,提高了交易风险。 2、 流通股数量较少 本次发行后,本公司总股本为66,062,951股,其中无限售条件流通股股票数量为14,093,703股,占发行后总股本的21.33%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。 3、 融资融券风险 股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的

5、价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。 二、特别风险提示 (一) 新产品研发及注册风险 公司所处行业属于知识密集型行业,对产品研发和技术创新能力要求较高。为确保公

6、司持续保持研发创新的核心竞争力,公司需在精准、及时掌握市场需求和行业技术发展趋势的基础上,不断自主研发新技术及新产品。在新产品研发过程中,公司可能面临研发方向出现偏差、新产品研发投入成本偏高、研发进程缓慢甚至研发失败的风险。 由于新产品研发需经过项目立项与基础研究、产品定型与性能测试、产品注册检验、产品临床试验、产品注册报批等阶段,获得境内外相关监管机构颁发的产品注册证后方可上市销售,公司可能存在新研发产品无法及时完成注册的风险,进而延缓产品上市推广进程,并对公司经营业绩造成不利影响。 (二) 行业政策变动风险 公司是一家致力于结合人工合成材料特性,利用先进制造技术开发高性能植入医疗器械的高新

7、技术企业,医保控费是发行人所属高值医疗器械行业的政策主旋律,相关政策风险具体如下: 1、 “两票制”政策相关风险 2016 年 6 月,国家卫计委、国家发改委等九部委联合发布2016 年纠正医药购销和医疗服务中不正之风专项治理工作要点,提出在医疗器械流通领域试行“两票制”。2018 年 3 月,国家卫计委等六部委发布关于巩固破除以药补医成果持续深化公立医院综合改革的通知,进一步明确逐步推行高值医用耗材购销“两票制”。目前,部分省、自治区颁布了推广医疗器械“两票制”的相关政策,但实际执行程度不一,主要取决于终端医院的要求。 未来,若“两票制”在高值医疗器械领域全面推行,将对公司的销售渠道、营销模

8、式、产品售价、毛利率、销售费用率等产生一定影响。若公司不能适应相关政策变化,并搭建能够适应“两票制”的销售团队及治理结构,将对发行人的持续经营能力产生重大不利影响,存在业绩下滑的风险。 2、 “带量采购”政策相关风险 2019 年 7 月,国务院办公厅发布关于印发治理高值医用耗材改革方案的通知(国办发201937 号),提出对于临床用量较大、采购金额较高、临床使用较成熟、多家企业生产的高值医用耗材,按类别探索集中采购,鼓励医疗机构联合开展带量谈判采购,积极探索跨省联盟采购。 未来,若带量采购在高值医疗器械行业全面推行,公司产品价格将有所下降,但带量采购以价换量的效应将有利于公司销量的提升,对公

9、司业绩产生积极的影响。若中标价格出现较大幅度的下降,亦可能存在销量提升无法弥补价格下降带来的不利影响,进而导致利润水平降低。此外,若公司在多个省份未能中标,在采购周期内公司将失去该地区的大部分市场份额,亦会导致该产品的经营业绩大幅下降。 3、 国家医保政策变化风险 目前,国家医保体系覆盖范围较大,医疗保险参保人员和参加新型农村合作医疗比重,以及各类医保政策的新农合政策范围内住院费用支付比例均达到较高水平。根据全国医疗服务价格项目规范(2012 年版),发行人主要产品可吸收硬脑(脊)膜补片、硬脑(脊)膜补片和颅颌面修补系统等属于可以单独收费的医用耗材。根据 2019 年 9 月发布的国家医疗保障

10、局关于政协十三届全国委员会第二次会议第 0537 号(医疗体育类 041 号)提案答复的函(医保函2019104 号),可以单独收费的医用耗材纳入医保报销范围。另外,在医保体系框架内,国家各级政府还出台了多项政策扶持国产产品的临床应用。发行人主要产品纳入医保目录,将有利于减少患者的费用支出,扩大患者的选择范围,有利于硬脑(脊)膜补片、颅颌面修补产品等相关医疗器械的市场推广。 未来,若国家医保政策发生变化,对国内医疗器械厂商的支持力度下降,或将公司主要产品调整出医保报销范围,公司的市场影响力和产品拓展成效将受到影响。 4、 “医药价格和招采失信事项目录清单”政策相关风险 根据国家医疗保障局于 2

11、020 年 8 月发布的国家医疗保障局关于建立医药价格和招采信用评价制度的指导意见(医保发202034 号),国家医疗保障局建立医药价格和招采失信事项目录清单,实行动态调整,列入目录清单的失信事项主要包括在医药购销中给予回扣或其他不正当利益(以下简称“医药商业贿赂”)、涉税违法、实施垄断行为、不正当价格行为、扰乱集中采购秩序、恶意违反合同约定等有悖诚实信用的行为。 同时,省级集中采购机构按照来源可靠、条件明确、程序规范、操作严密的要求实施信用评级,根据失信行为的性质、情节、时效、影响等因素,将医药企业在本地招标采购市场的失信情况评定为一般、中等、严重、特别严重四个等级,每季度动态更新。 省级集

12、中采购机构根据医药企业信用评级,分别采取书面提醒告诫、依托集中采购平台向采购方提示风险信息、限制或中止相关药品或医用耗材挂网、限制或中止采购相关药品或医用耗材、披露失信信息等处置措施,失信行为涉及省份数量达到规定条件的,由国家医疗保障局医药价格和招标采购指导中心启动全国联合处置。涉事药品或医用耗材供给结构单一、供需形势紧张的,在保障供应的基础上采取分级处置措施。 报告期内,发行人不存在医药商业贿赂、涉税违法、实施垄断行为、不正当价格行为、扰乱集中采购秩序、恶意违反合同约定等有悖诚实信用的行为,不存在被列入医药价格和招采失信事项目录清单的情形。发行人将持续对内部控制进行规范,持续完善销售、采购、

13、生产、仓储等各项业务的审批程序,防止失信事项目录清单所列示的情形发生。未来,若发行人出现医药商业贿赂、涉税违法、实施垄断行为、不正当价格行为、扰乱集中采购秩序、恶意违反合同约定等有悖诚实信用的行为,发行人将面临被列入医药价格和招采失信事项目录清单的风险,进而对公司的经营产生不利影响。 综合上述政策风险,如果公司在生产经营活动中未能根据国家有关医疗改革、监管政策方面的变化进行及时有效的经营调整,或未能持续满足国家产业政策、行业政策以及相关行业标准的要求,将对公司经营产生不利影响。 (三) 终端医院市场拓展的风险 经过多年的运营,公司在经销商数量、终端医院覆盖范围及销售区域覆盖能力上已逐步提升。在

14、国内市场,公司产品已应用于国内 800 余家医院;在国际市场,公司产品在全球 70 多个国家和地区销售。 但高值医用耗材行业的终端客户地域分布广阔,拓展渠道并搭建服务网络需要较长的周期。另外,针对人工硬脑(脊)膜及颅颌面修补产品,医院对同类产品招标公司数量有限,且是否开启招标工作存在较大不确定性,先入院的产品对后入院的产品会形成一定市场渠道壁垒。未来,若终端医院长时间不开启招标工作,引入新产品,或在招标过程中,受医生使用习惯、市场竞争情况的影响,发行人未能中标,将不利于发行人主要产品的推广,对发行人持续经营能力产生重大不利影响。 (四) 人工合成材料推广普及可能需要较长时间的特别提示 根据硬脑

15、(脊)膜主要市场参与者的销售收入规模进行分析,2019 年在国内人工硬脑(脊)膜市场,动物源性材料占比大于 80%;由于进入市场较晚,人工合成材料的占比小于 20%。在过往神经外科手术中,人工合成材料受限于材料特性与人体组织有差距,结构不利于细胞长入等缺点,难以较大规模的应用。 针对传统工艺下人工合成材料的缺点,公司将生物增材制造技术应用于人工硬脑(脊)膜的制备,实现了人工合成材料的微观仿生结构,具备与人体脑膜相似的三维微纤维支架,且支架具有比表面积大、孔隙率适宜等优良特性,能够促进细胞在支架上的粘附、迁移和增殖,诱导新生组织快速长入,实现对软组织缺损的再生修复,进而起到快速隔离封闭、加固的作

16、用,极大程度满足了临床上的需求。 发行人运用生物增材制造技术制备的人工硬脑(脊)膜解决了传统工艺下生物相容性差的关键问题,经过多年的经营,发行人人工硬脑(脊)膜产品销售规模持续增长,符合市场需求。但由于进入市场较晚,受进院流程、医生使用习惯、市场竞争情况等因素影响,推广普及的速度较慢,非因为人工合成材料存在较大缺陷。未来,随着“带量采购”等政策的推行,各省份对高值医用耗材招投标工作的开启,人工合成材料的普及速度有望加快,公司亦将投入较多资源用于人工硬脑(脊)膜补片的市场推广。 未来在人工合成材料的推广普及过程中,毕竟动物源产品进入市场较早,具有较大的市场影响力,受同行业公司竞争的影响,人工合成

17、材料的推广存在市场开拓效果不佳的风险,可能需要较长时间,从而对公司未来经营业绩造成重大不利影响。同时,在较长时间的替代过程中,不排除未来伴随着现有技术的升级、新技术的开发,出现更多新的技术路线。若公司对技术、产品的发展趋势不能正确判断并及时应对,可能出现新的有竞争力的替代技术和竞争产品,公司将面临市场竞争能力下降的风险。 (五) 生物3D打印机产业化前景不明朗风险 截至本上市公告书签署日,发行人生物 3D 打印机用于体外组织模型或活体组织构建等前沿科学及临床应用研究。生物 3D 打印技术是目前全球生物医学领域研究前沿热点,在组织器官重建、肿瘤个性化治疗、药物测试开发等领域的产业化显示出广阔前景

18、。但受限于技术本身以及伦理与法律法规的限制,生物 3D 打印的产业化仍存在一些障碍,发展显得缓慢及滞后。含有“活细胞” 的产品在国际上仍无法形成统一的评价标准及规则,尚未有真正的产品上市使用。同时,目前国内对于含细胞、生长因子等活性材料的生物 3D 打印医疗产品仍无注册法规依据。 未来若在技术、政策上未有大的突破,生物 3D 打印技术依旧难以大规模产业化,将对公司生物 3D 打印业务的发展造成重大不利影响。 (六) 产品研发投入未能获得预期回报的风险 植入医疗器械产品种类较多,公司现有营业收入来自人工硬脑(脊)膜补片、颅颌面修补产品等,结构相对单一,因此,公司近几年以临床需求为导向,不断研发新

19、产品,完善在神经外科、口腔科及其他外科领域的产品布局。报告期内,公司累计研发投入占累计营业收入的比重为 27.19%,未来预计仍将保持持续的研发投入,用于产品的改进升级和新产品的研究开发。 由于产品研发过程需要的周期较长,投入较大,具有一定的不确定性,且市场销售也具有不确定性,若公司产品研发投入难以获得预期回报,将对公司经营业绩产生重大不利影响。 (七) 延续注册风险 目前,我国国家药监局对医疗器械按照风险程度实行分类管理,对医疗器械产品采取备案和注册制度,对医疗器械生产企业采取备案和生产许可证制度,对医疗器械经营企业实施备案和许可证制度,该等证书均具有一定有效期。 公司需在相关证书及批准文件

20、的有效期届满前向监管部门申请延续,在该等资质文件申请延续时,公司需按照届时实行的相关规定及标准重新认定,如果未能及时办理延续手续,公司将无法继续生产或经营相关产品,可能会对公司的正常经营造成重大不利影响。 (八) 经销商管理风险 报告期内,公司主要采取以经销为主、直销为辅的销售模式。经销模式是医疗器械生产厂商普遍采用的销售模式,对提高产品市场推广效率、提高品牌和市场影响力具有积极作用。 报告期内,公司经销商数量随着业务规模的扩大而增加,截至 2020 年 12 月 31 日,公司共有 570 家境内外经销商。若公司不能及时提高对经销商的管理能力,可能出现部分经销商市场推广活动与公司品牌宗旨和经

21、营目标不一致的情形,或者经销商出现自身管理混乱、违法违规,甚至出现公司与经销商发生纠纷等情形,可能导致公司品牌受损、双方合作终止、产品区域性销售下滑,对公司经营业绩造成重大不利影响。 (九) 重要原材料采购风险 目前,公司人工硬脑(脊)膜补片、颅颌面修补产品等产品的主要原材料采购来源于少数几家供应商,且部分主要原材料的生产商位于欧洲等境外地区。未来,若供应商的经营状况发生恶化,或者供应商与公司之间的业务关系发生重大变化,或者在国家间贸易纠纷等因素影响下,供应商不能及时、保质、保量供应原材料,将对公司的生产经营带来不利影响。 (十) 研发支出资本化无法实现经济利益的风险 2018 年末、2019

22、 年末及 2020 年末,公司开发支出账面价值分别为 1,515.27 万元、1,969.20 万元及 3,132.48 万元,占资产总额的比例为 5.06%、5.79%及 6.99%。根据公司会计政策,开发支出由在研产品首例临床入组后的研发投入资本化形成,相关研发投入自产品取得国内医疗器械注册证后停止资本化,开发支出将转入无形资产,并进行摊销。 截至 2020 年 12 月 31 日,公司已达到开发支出资本化条件的在研产品为可吸收止血纱、可吸收医用胶、口腔可吸收修复膜等高值医用耗材,已形成无形资产的产品为硬脑(脊)膜补片产品。其中,在研产品可吸收止血纱用于神经外科手术中控制毛细血管、静脉及小

23、动脉的出血;可吸收医用胶用于神经外科手术硬脑(脊)膜辅助封闭,防止脑脊液渗漏;口腔可吸收修复膜用于在口腔软组织与骨缺损之间建立生物屏障,防止上皮细胞和牙龈结缔组织长入骨缺损区,辅助口腔内骨缺损愈合。上述产品与公司已上市销售的人工硬脑(脊)膜补片、颅颌面修补产品均在神经外科手术中使用,多种产品形成良好的协同效应。 若因市场环境变化、先进产品及新技术的出现等原因,导致硬脑(脊)膜补片、可吸收止血纱、可吸收医用胶等新产品的销售不及预期,将可能导致开发支出资本化形成的无形资产预期不能为企业带来预计的经济利益,进而对公司的经营业绩产生不利影响。 (十一) 产品质量控制风险 公司主要产品为 III 类植入

24、医疗器械,属于国家重点监管的医疗器械产品,产品的安全性和有效性对患者的生命健康至关重要。对此,公司建立了完善的质量管理体系,制定并严格执行质量管理措施,保证产品质量的安全性和有效性。公司产品主要用于神经外科、口腔科及其他外科领域,产品质量、医生的技术水平、患者的疾病状况等多种因素均可能影响手术的成败,若使用公司产品的手术出现问题而导致医疗纠纷,其原因和责任归属未能明确界定的,不能排除公司面临诉讼、仲裁、赔偿或负面新闻报道的可能,从而导致公司市场声誉受损,进而对公司经营业绩造成不利影响。 (十二) 后疫情时代运营恢复风险 2020 年度,尽管受新冠疫情影响,发行人产品销量仍较 2019 年度同比

25、增长较快,体现了发行人产品具备较强的市场竞争力与品牌影响力,发行人持续盈利能力及抗风险能力较强,业绩增长能力较为稳定。报告期内,公司通过品牌建设、销售渠道、研发能力、核心技术、人才团队等方面形成了自身的综合优势,未来,随着新冠疫情好转,公司会议、招待及差旅行程等销售活动将恢复正常,相关销售费用将有所增长,同时公司销售收入也将保持持续增长。但若公司的经营规模无法随着新冠疫情好转实现持续增长,而相关费用支出出现明显增长,则公司未来的业绩水平和盈利能力将受到不利影响。 (十三) 上市后出现营业收入、净利润触及财务类强制退市情形的风险 报告期内,公司营业收入分别为 8,575.45 万元、11,324

26、.00 万元及 12,351.18 万元;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为-294.89 万元、 1,131.81 万元及 2,223.29 万元,2018-2020 年实现持续增长。公司是一家致力于结合人工合成材料特性,利用先进制造技术开发高性能植入医疗器械产品的高新技术企业,报告期内主要产品包括人工硬脑(脊)膜补片、颅颌面修补产品等。经过多年的发展,公司在经销商数量、终端医院覆盖范围及销售区域覆盖能力上都已拥有较强的竞争优势。随着募集资金投资项目的实施,公司将抓住行业发展机遇,紧扣市场需求,扩大现有产品的产能,并开发出更多的创新医疗器械产品,公司的整体生产研发能力和技术优

27、势将进一步增强。 虽然报告期内公司营业收入及净利润总体呈增长趋势,但是,公司整体业务规模仍相对较小。未来,如果公司所处的医疗器械行业政策和税收政策发生重大变化、技术或商业模式出现重大变化、原材料采购价格大幅上涨、公司核心人员发生重大变化、或其他因素导致公司经营环境发生重大变化,而公司自身未能及时作出调整以应对相关变化,则公司存在未来期间的经营业绩无法持续增长甚至下滑的可能,进而可能导致公司上市后出现营业收入、净利润触及财务类强制退市的情形。 第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 (一) 编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法和深圳证券

28、交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)等有关法律、法规的规定,并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引而编制,旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。 (二) 中国证监会同意注册的决定及其主要内容 2021年6月9日,公司收到中国证监会出具的证监许可20211963号文,同意本公司首次公开发行A股股票并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的注册的申请。具体内容如下: “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、 你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、 本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、 自同意注

29、册之日起至本次发行股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。” (三) 深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所关于广州迈普再生医学科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知(深证上2021725号)同意,迈普医学发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市,证券简称“迈普医学”,证券代码“301033”。公司首次公开发行中的14,093,703股人民币普通股股票自 2021 年7 月26 日起可在深圳证券交易所上市交易。 二、公司股票上市的相关信息 (一) 上市地点及上市板块:深圳证券交易所创业板 (二) 上市时间:20

30、21 年 7 月 26 日 (三) 股票简称:“迈普医学” (四) 股票代码:301033 (五) 本次公开发行后的总股本:66,062,951 股 (六) 本次公开发行的股票数量:16,515,766 股,全部为公开发行的新股 (七) 本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量:14,093,703 股 (八) 本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量:51,969,248 股 (九) 战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排:发行人高级管理人员、核心员工设立资产管理计划参与本次的战略配售,配售数量为本次公开发行股票的 10%,合计 1,651,576 股。资产管理计划获配股票的

31、限售期为 12 个月,限售期自本次公开发行的股票在深交所创业板上市之日起开始计算 (十) 发行前股东所持股份的流通限制及期限:参见本上市公告书之“第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况”之“五、本次发行前后的股本结构变动情况” (十一) 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:参见本上市公告书之“第 八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺” (十二) 本次上市股份的其他限售安排: 本次网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6

32、个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为 6 个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 770,487 股,占发行后总股本的比例为 1.17%。 (十三) 公司股份可上市交易日期 类别 股东名称 持股数(股) 占发行后股本比例 可上市交易日期(非交易日顺延) 首次公开发行前已发行股份 袁玉宇 10,922,547 16.53% 2024 年 7 月 26 日 徐弢 10,922,547 16.53% 2024 年 7 月 26 日 袁美福 4,508,

33、796 6.82% 2022 年 7 月 26 日 凯盈科技 4,246,049 6.43% 2022 年 7 月 26 日 唐莹 3,779,977 5.72% 2022 年 7 月 26 日 国寿成达 3,267,436 4.95% 2022 年 7 月 26 日 纳普生投资 2,600,000 3.94% 2024 年 7 月 26 日 领康投资 1,543,385 2.34% 2022 年 7 月 26 日 蔡婉婷 1,497,083 2.27% 2022 年 7 月 26 日 苏州分享 1,286,154 1.95% 2022 年 7 月 26 日 纳同投资 1,200,000 1.

34、82% 2024 年 7 月 26 日 共青城分享 864,295 1.31% 2022 年 7 月 26 日 黄埔斐君 792,755 1.20% 2022 年 7 月 26 日 广州粤科 749,903 1.14% 2022 年 7 月 26 日 安徽汇智富 735,037 1.11% 2022 年 7 月 26 日 永平科创 594,566 0.90% 2022 年 7 月 26 日 谭鹏程 36,655 0.06% 2022 年 7 月 26 日 小计 49,547,185 75.00% - 首次公开发行战略配售股份 家园 1 号 1,651,576 2.50% 2022 年 7 月

35、26 日 小计 1,651,576 2.50% - 首次公开发行网上网下发行股份 网下发行股份 770,487 1.17% 2022 年 1 月 26 日 6,909,703 10.46% 2021 年 7 月 26 日 网上发行股份 7,184,000 10.87% 2021 年 7 月 26 日 小计 14,864,190 22.50% - 合计 66,062,951 100.00% - (十四) 股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 (十五) 上市保荐机构:证券有限责任公司 三、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 发行人 2020 年度营业收入为 12,351.1

36、8 万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 2,223.29 万元,公司最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。本次发行价格为 15.14 元/股,发行人发行后总市值为10.002 亿元。满足深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)第2.1.2 条的第二项标准,即招股说明书中明确选择的上市标准: “(二)预计市值不低于人民币 10 亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”。 第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况 一、发行人基本情况 (一) 中文名称:广州迈普再生医学科技股份有限公司 英文名称:Medprin Regenerative

37、Medical Technologies Co., Ltd. (二) 注册资本:49,547,185 元(发行前);66,062,951 元(发行后) (三) 法定代表人:袁玉宇 (四) 成立日期:2008 年 9 月 2 日 (五) 住所:广州高新技术产业开发区科学城揽月路 80 号 E 区第三层邮政编码:510663 (六) 经营范围:3D 扫描及打印设备的研究开发;模具增材制造设备的研究开发;医学研究和试验发展;生物技术转让服务;生物技术开发服务;生物医疗技术研究;教学用模型及教具制造;生物技术咨询、交流服务;模型设计服务;医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);货物进出口(专营专控商

38、品除外);软件零售;软件服务;软件开发;材料科学研究、技术开发;其他合成材料制造(监控化学品、危险化学品除外);模具增材制造设备的制造;模具增材制造设备的销售;增材制造及激光制造设备的销售;增材制造及激光制造设备的制造;增材制造及激光制造领域的技术推广和应用服务;非许可类医疗器械经营;劳务承揽;3D 扫描及打印设备的制造;3D 扫描及打印设备的销售;假肢、人工器官及植(介)入器械制造;许可类医疗器械经营 (七) 主营业务:公司是一家致力于结合人工合成材料特性,利用先进制造技术开发高性能植入医疗器械的高新技术企业。目前,公司是国内神经外科领域唯一同时拥有人工硬脑(脊)膜补片、颅颌面修补产品、可吸

39、收止血纱等植入医疗器械产品的企业,覆盖开颅手术所需要的关键植入医疗器械 (八) 所属行业:根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引(2012 年修订),公司所处的行业为“专用设备制造业(C35)”。 (九) 电话号码:020-32296118;传真号码:020-32296128 (十)互联网网址: (十一) 电子信箱:irm (十二) 负责信息披露和投资者关系的部门:董事会秘书办公室董事会秘书:吴佩婷 联系电话:020-32296113 二、控股股东、实际控制人的基本情况 (一)控股股东、实际控制人的基本情况 1、控股股东、实际控制人基本情况 公司控股股东、实际控制人为袁玉宇,本次发行前袁玉宇

40、直接持有公司22.04%股权,且作为纳普生投资和纳同投资的执行事务合伙人,间接控制纳普生投资和纳同投资持有的公司 7.67%股权。同时,袁玉宇还通过与徐弢的一致行动关系控制徐弢持有的公司 22.04%股权,合计控制公司 51.76%的股权。 袁玉宇基本情况如下: 袁玉宇,1980 年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,生物工程专业,医疗器械高级工程师(教授级)职称。曾任华东数字医学工程研究院院长;2007 年 4 月至 2008 年 3 月,任广东冠昊生物科技有限公司研发主任;2018 年 7 月至今,任华东数字医学工程研究院理事;2019 年 8 月至今,任广州恒睿投资发展有限公

41、司监事;2008 年 9 月至今,任迈普医学董事长、总经理。 本次发行后,袁玉宇直接持有公司 16.53%的股权,通过华泰迈普医学家园 1 号创业板员工持股集合资产管理计划间接持有公司 2.03%股权,作为纳普生投资和纳同投资的执行事务合伙人间接控制纳普生投资和纳同投资持有的公司5.75%股权,袁玉宇还通过与徐弢的一致行动关系控制徐弢持有的公司 16.53% 股权,合计控制公司 40.85%的股权,仍为公司控股股东、实际控制人。 2、袁玉宇与徐弢的一致行动关系 2020 年 5 月 31 日,袁玉宇与徐弢签署了一致行动协议及其补充协议,约定双方履行一致行动义务的期限自双方签署之日起至公司首次公

42、开发行股票并在证券交易所上市后 60 个月;本协议期满后,双方如无异议,双方履行一致行动义务的期限自动续期 60 个月。袁玉宇和徐弢已在一致行动协议及其补充协议中约定了发生意见分歧或纠纷时的解决机制。徐弢的基本情况如下: 徐弢,男,1971 年出生,中国国籍,有境外永久居留权(美国)。 上述协议签署后,袁玉宇与徐弢构成一致行动关系,袁玉宇可以对徐弢所持有的公司股权实施控制。 (二)本次发行后发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 本次发行后,发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下: 三、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票或债券的情况 本次发行前,公司董事、监事

43、、高级管理人员情况及持有公司股票及债券的情况如下: 序号 姓名 职务 任期起止日期 直接持股数量(万股) 间接持股数量(万股) 合计持股数量(万股) 占发行前总股本持股比例(%) 持有债券情况 1 袁玉宇 董事长、总经理 2021.6 -2024.6 1,092.2547 93.5000 1,185.7547 23.93 无 2 骆雅红 董事、副总经理、财务总监 2021.6 -2024.6 - 13.0000 13.0000 0.26 无 3 吴佩婷 董事、董事会秘书 2021.6 -2024.6 - 6.0000 6.0000 0.12 无 4 袁美福 董事 2021.6 -2024.6

44、450.8796 - 450.8796 9.10 无 5 郑海莹 董事 2021.6 -2024.6 - - - - 无 6 姜黎 董事 2021.6 -2024.6 - - - - 无 7 颜光美 独立董事 2021.6 -2024.6 - - - - 无 8 卢馨 独立董事 2021.6 -2024.6 - - - - 无 9 陈晓峰 独立董事 2021.6 -2024.6 - - - - 无 10 刘灵 监事会主席 2021.6 -2024.6 - - - - 无 11 莫梅玲 监事 2021.6 -2024.6 - - - - 无 12 庄贤 职工监事 2021.6 -2024.6 -

45、 - - - 无 本次发行前,公司董事、监事、高级管理人员间接持有公司股份的具体情况如下: 姓名 职务 持股平台 在持股平台持股比例 间接持有公司股份比例 袁玉宇 董事长、总经理 纳普生投资 17.88% 0.94% 纳同投资 39.17% 0.95% 骆雅红 董事、副总经理、财务总监 纳普生投资 5.00% 0.26% 吴佩婷 董事、董事会秘书 纳普生投资 2.31% 0.12% 上表披露有关人员持有股票自上市之日起的锁定期、对所持股份自愿锁定的承诺、本次上市股份的其他锁定安排请参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及

46、股东持股及减持意向等承诺”。 同时,本次发行后,袁玉宇、骆雅红通过华泰迈普医学家园 1 号创业板员工持股集合资产管理计划持有发行人股票,具体情况见本节“七、发行人高管、核心员工参与战略配售情况”。 截至本上市公告书签署日,除上述已披露的情况外,本公司董事、监事、高级管理人员不存在其他直接或间接持有本公司股份的情况。 截至本上市公告书签署日,本公司尚未发行过债券,本公司董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。 四、股权激励计划、员工持股计划具体情况 根据公司 2016 年 12 月 4 日的股东会决议,待时机成熟,袁玉宇、徐弢会将持有的纳普生投资、纳同投资的部分或全部股权以一定的价格转让给公司原始股东以外的中高层管理人员、技术人员从而达到激励员工的目的;同意袁玉宇和徐弢负责具体股

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