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1、江西赣锋锂业股份有限公司 非公开发行股票票 发行情况报告暨暨上市公告书书 保荐机构（联合合主承销商）： 联合主承销商： 二零一三年十二二月 江西赣锋锂业股股份有限公司司 发行情情况报告暨上上市公告书 1 发行人全体董事事声明 本公司全体董事事承诺本发行行情况报告暨暨上市公告书书及其摘要不不存在虚假记载、误误导性陈述或或重大遗漏，并并对其真实性性、准确性、完完整性承担个别和和连带的法律律责任。 全体董事签名： 李良彬彬 王晓晓申 范 宇 黄代放放 沈沈海博 邓招男 何渭滨滨 郭郭华平 李良智 江西赣锋锂业股股份有限公司司 2013年122月27日 江西赣锋锂业股股份有限公司司 发行情情况报告暨上
2、上市公告书 2 特别提示 一、发行股票数数量及价格 股票种种类：人民币币普通股（AA 股） 发行数数量：2,5547.12275万股 发行价价格：19.60元/股 募集资资金总额：449,9233.699万万元 募集资金净额：48,2668.4100567万元元 二、新增股票上上市安排 股票上市数量：2,5477.12755万股 股票上市时间：2013年12月30日 根据深圳证券券交易所股票票上市规则的的规定，公司司新增股份上上市首日（22013年12月30日日）股价不除除权，股票交交易设涨跌幅幅限制。 本次非公开发行行完成后，公公司股权分布布符合深圳圳证券交易所所股票上市规规则规定的上市条件
3、件。 三、发行对象名名称及新增股股份上市流通通安排 本次发行的认购购对象李良彬彬先生的股票票限售期为自自本次发行新新增股份上市市首日起三十六个个月，可上市市流通时间为为2016年12月30日（非交交易日顺延）。本本次发行的其他7家家认购对象周雪钦、宝宝盈基金管理理有限公司、财财通基金管理理有限公司、东海证证券股份有限限公司、新华华信托股份有有限公司、信信达澳银基金金管理有限公司和国华人人寿保险股份份有限公司的的股票限售期期为自本次发发行新增股份份上市首日起十二个月月，可上市流流通时间为22014年12月30日（非交交易日顺延）。 四、资产过户情情况 本次发行的股票票全部以现金金认购，不涉涉及资
4、产过户户情况。江西赣锋锂业股股份有限公司司 发行情情况报告暨上上市公告书 3 目 录 释 义 . 55 第一节 公司司基本情况 . 6 第二节 本次发发行的基本情情况 . 77 一、本次发行类类型. 7 二、本次发行履履行的相关程程序 . 7 三、本次发行证证券的情况 . 88 四、本次发行的的发行对象概概况 . 8 （一）本次非公公开发行的发发行过程 . 88 （二）发行对象象及配售情况况 . 10 （三）本次发行行对象基本情情况 . 100 五、保荐机构和和发行人律师师关于本次发发行过程和认认购对象合规规性的结论意意见 . 14 （一）保荐机构构和联合主承承销商关于本本次发行过程程和发行对
5、象象合规性的结结论意见. 14 （二）发行人律律师关于本次次发行合规性性的结论意见见 . 14 六、本次发行相相关机构 . 14 第三节 本次新新增股份上市市情况 . 16 第四节 本次发发行前后公司司相关情况对对比 . 177 一、本次发行前前后前十名股股东情况 . 17 （一）本次发行行前公司前十十名股东持股股情况 . 17 （二）本次发行行后公司前十十名股东情况况 . 17 （三）本次发行行前后，公司司董事、监事事、高级管理理人员持股变变化情况 . 18 二、本次发行对对公司的影响响 . 119 （一）股本结构构变动情况 . 119 （二）资产结构构的变动情况况 . 19 （三）业务结构
6、构变动情况 . 220 （四）公司治理理情况 . 20 （五）高管人员员结构变动情情况 . 200 （六）关联交易易和同业竞争争变动情况 . 220 第五节 财务会会计信息及管管理层讨论与与分析 . 21 一、近三年及一一期主要财务务数据与财务务指标 . 211 二、近三年及一一期财务状况况分析 . 222 （一）资产结构构分析 . 22 （二）负债结构构分析 . 25 （三）偿债能力力分析 . 27 （四）资产管理理能力分析 . 227 （五）盈利能力力分析 . 28 （六）近三年及及一期现金流流量分析 . 32 第六节 本次次募集资金运运用 . 334 一、本次募集资资金运用概况况 . 3
7、34 江西赣锋锂业股股份有限公司司 发行情情况报告暨上上市公告书 4 二、募集资金投投资项目具体体情况 . 344 第七节 保荐荐协议主要内内容和上市推推荐意见 . 36 一、保荐协议主主要内容 . 36 二、上市推荐意意见 . 388 三、有关中介机机构声明 . 40 第八节 备查文文件 . 45 江西赣锋锂业股股份有限公司司 发行情情况报告暨上上市公告书 5 释 义 除非另有所指，本本报告所出现现的专用术语语、简称遵照照本释义的解解释。 释义 发行人、赣锋锂锂业、公司 指 江西赣锋锂锂业股份有限限公司 保荐人、主承销销商、兴业证券 指 兴业证券股份有有限公司，本本次非公开发发行保荐机构构、
8、联合主承承销商 广州证券 指 广州证券券有限责任公公司，本次非非公开发行联联合主承销商商 会计师事务所、审审计机构 指 立信会计师师事务所（特特殊普通合伙伙） 公司法 指 中中华人民共和和国公司法 证券法 指 中中华人民共和和国证券法 中国证监会 指指 中国证券监监督管理委员员会 深交所 指 深深圳证券交易易所 本次发行 指 发行人以非公开开发行方式向向中国境内的的合格投资者者发售的将在在深圳证券交易所上上市交易的不不超过3,2219万股人人民币普通股股（A股）之行为 公司章程 指 江西赣锋锂锂业股份有限限公司章程 募投项目、本次次募投项目 指 本次非公开开发行股票募募集资金投资资项目 报告期
9、、近三年年及一期 指 公历20110年、20111年、20122年及20133年1-9月 元 指 人民币币元 万元 指 人民民币万元 江西赣锋锂业股股份有限公司司 发行情情况报告暨上上市公告书 6 第一节 公司司基本情况 一、公司法定名名称： 中文全全称：江西赣赣锋锂业股份份有限公司 中文简简称：赣锋锂锂业 英文全全称：JIAANGXI GANFEENG LIITHIUMM CO.,LTD. 二、注册地址：江西省新余余市经济开发发区龙腾路 办公地地址：江西省省新余市经济济开发区龙腾腾路 邮政编编码：3388000 互联网网网址：htttp:/ 电子邮邮箱：inffom 三、本次发行前前注册资本
10、：152,8801,0000元 四、公司法定代代表人：李良良彬 五、公司所属行行业：有色金金属冶炼及压压延加工业 六：公司主营业业务：从事各各种深加工锂锂产品的研究究、开发、生生产与销售 七、公司股票上上市交易所：深圳证券交交易所 股票简简称：赣锋锂锂业 股票代代码：0022460 八、联系人和联联系方式 董事会秘书 证券事务代代表 姓名 邵谨 余余小丽 联系地址 江西西省新余市经经济开发区龙龙腾路 江西省新余余市经济开发发区龙腾路 电话 07900-64155606 00790-664156006 传真 07900-68600528 00790-668605228 电子信箱 shhaojin
11、n6209126.ccom 52241376636 江西赣锋锂业股股份有限公司司 发行情情况报告暨上上市公告书 7 第二节 本次发发行的基本情情况 一、本次发行类类型 本次发行是非公公开发行股票票。 二、本次发行履履行的相关程程序 江西赣锋锂业股股份有限公司司本次非公开开发行A股股票履行行了以下程序序： 1、2012年年12月28日，发行行人召开第二二届第二十一一次董事会会会议，审议通通过了本次非公开发发行股票相关关事宜的议案案； 2、2013年年1月22日，发行行人召开20013年第一一次临时股东东大会，审议议通过了本次非公开发行股股票相关事宜宜的议案； 3、2013年年10月18日，发行行
12、人非公开发发行A股股票申请请获中国证监监会发审委审核通过； 4、2013年年11月11日，中国国证券监督管管理委员会证证监许可2201311424号文文关于核准江西赣锋锋锂业股份有有限公司非公公开发行股票票的批复核核准了发行人人本次发行； 5、2013年年12月13日，立信信会计师事务务所（特殊普普通合伙）出出具了信会师师报字2013第1141772号江西西赣锋锂业股股份有限公司司非公开发行行认购资金实实收情况审核报告，募募集资金499,923.699万元元已汇入兴业业证券股份有有限公司为赣赣锋锂业非公开发行股票票开设的专项项账户； 6、2013年年12月16日，立信信会计师事务务所（特殊普普
13、通合伙）对对本次发行的的新增注册资本及实实收资本进行行了验资，并并出具了信会会师报字22013第第1141773号江西赣锋锂业股份份有限公司非非公开发行新新增注册资本本验资报告。截截至20133年12月16日止，本本次实际发行行境内上市人人民币普通股股2,5477.12755万股，发行行价格为19.60元/股，共计募募集资金人民民币49,9923.6999万元，扣除除发行费用11,655.2884333万元，实际募集资资金48,2268.4110567万万元，其中增增加注册资本本（股本）人人民币25,471,275.000元，增加加资本公积-股本溢价人人民币4577,212,830.667元。
14、 7、2013年年12月19日，发行行人办理了本本次发行的股股权登记工作作。 江西赣锋锂业股股份有限公司司 发行情情况报告暨上上市公告书 8 三、本次发行证证券的情况 1、发行证券的的类型：本次次发行的证券券类型为人民民币普通股（A股）。 2、发行数量：本次发行股股票数量为22,547.1275万万股。 3、发行证券面面值：本次发发行的股票每每股面值为人人民币1.000元。 4、发行价格：本次发行价价格为19.60元/股，该发行行价格等于根根据公司第二二届第二十一次会议议决议公告日日前20个交易日日股票均价的的90%（即16.330元/股）并经2012年度利利润分配方案案实施完毕而而调整后的非
15、非公开发行底底价16.110元/股的1.222倍；相当于发行行首日（122月5日）前20个交易日日均价21.74元/股的90.116%；相当当于发行首日（112月5日）前一个个交易日收盘盘价23.227元/股的84.223%。 5、募集资金量量：本次发行行募集资金总总额为49,923.6699万元，扣扣除发行费用用1,655.22884333万元，本次次发行募集资资金净额为448,2688.4105567万元。 6、发行费用：本次发行费费用总计为11,655.2884333万元，其其中包括承销销保荐费、律师费、会计师师费等。 四、本次发行的的发行对象概概况 （一）本次非公公开发行的发发行过程
16、1、发行人及保保荐机构、联联合主承销商商于20133年12月5日向140位投资资者发出认购邀请书。这这140位投资资者包括董事事会决议公告告后向发行人人提交认购意意向书的69名投资者、22013年11月30日收盘后后登记在册前前20名股东中中的12名（不包包含发行人控股股东、实实际控制人或或其控制的关关联人、董事事、监事、高高级管理人员员、主承销商、及与上述述机构及人员员存在关联关关系的关联方方等）以及其其他符合证监监会要求的询价对象（其其中包括355家证券投资资基金管理公公司、15家证券公公司、9家保险机构投资者）。 2、2013年年12月11日上午8:330-11:30，保荐荐机构、联合合
17、主承销商共共收到19名投资者经签署署的申购报价价单，具体情情况如下： 序号 投资者名名称 申购价格 申购数量（万股） 1 国投财务有有限公司 119.00 330 2 鹏华基金管管理有限公司司 17.550 3990 3 上海混沌投投资（集团）有有限公司 117.50 500 江西赣锋锂业股股份有限公司司 发行情情况报告暨上上市公告书 9 18.00 400 18.50 330 4 信达澳银基基金管理有限限公司 21.00 510 20.60 520 19.90 540 5 海通证券股股份有限公司司 18.000 3330 6 中国人寿资资产管理有限限公司 188.40 500 7 周雪钦 2
18、2.00 330 17.00 440 8 天迪创新（天天津）资产管管理合伙企业业（有限合伙伙） 16.18 3330 9 华泰资产管管理有限公司司 18.12 350 17.50 400 16.18 450 10 新华信托托股份有限公公司 20.52 330 20.00 340 19.42 350 11 张怀斌 16.655 3400 12 国华人寿寿保险股份有有限公司 119.60 500 13 嘉实基金金管理有限公公司 18.00 4400 14 华安基金金管理有限公公司 19.50 480 19.24 870 19.00 1200 15 东海证券券股份有限公公司 20.02 3330 1
19、6 江苏瑞华华投资控股集集团有限公司司 18.51 330 17.11 510 17 宝盈基金金管理有限公公司 20.50 340 18.00 380 18 财通基金金管理有限公公司 20.09 390 18.80 880 18.00 880 19 平安大华华基金管理有有限公司 119.02 330 3、根据发行行方案和认认购邀请书中中规定的认购购对象和认购购价格确定原则，经发行人人和保荐机构构、联合主承承销商协商，本本次发行的价价格确定为119.60元/股，发行总总股数2,5547.12275万股。 本次募集资金总总额为49,923.6699万元，扣扣除发行费用用（含保荐承承销费、律师费用、
20、会计师师费用等）11,655.2884333万元后，本本次实际募集集资金净额为为48,268.4105667万元，不不超过拟募集集资金49,923.770万元。 江西赣锋锂业股股份有限公司司 发行情情况报告暨上上市公告书 10 （二）发行对象象及配售情况况 根据上市公司司证券发行管管理办法、上上市公司非公公开发行股票票实施细则和中国证监会关关于非公开发发行股票的其其他规定以及及公司确定的的本次非公开开发行的原则，本次非非公开发行股股票发行对象象及配售情况况如下： 序号 名称 认购价格 （元/股） 获配股数 （股） 认购总金额 (元) 1 李良彬 119.60 2,0440,8177 40,00
21、00,0113.20 2 周雪钦 119.60 3,3000,0000 64,6680,0000.00 3 宝盈基金管管理有限公司司 19.660 3,400,0000 666,640,000.000 4 财通基金管管理有限公司司 19.660 3,900,0000 766,440,000.000 5 东海证券股股份有限公司司 19.660 3,300,0000 644,680,000.000 6 新华信托股股份有限公司司 19.660 3,400,0000 666,640,000.000 7 信达澳银基基金管理有限限公司 199.60 5,4000,000 105,8840,0000.00
22、8 国华人寿保保险股份有限限公司 199.60 730,4458 144,316,976.880 合计 225,4711,275 499,2236,9990.00 （三）本次发行行对象基本情情况 1、 李良彬 （1）基本情况况 住址：江西省新新余市渝水区区长青南路 身份证号：36605211196709914* （2）与发行人人的关联关系系 李良彬先生是发发行人董事长长兼总裁，发发行人控股股股东、实际控控制人李良彬彬家族的主要成员之之一。 （3）与发行人人最近一年重重大交易情况况以及未来交交易安排： 2013年4月月，李良彬先先生为发行人人取得厦门国国际银行福州州分行申请不不超过1000万美金
23、金或等值人民民币63000万元综合授授信提供担保保；20133年11月，为发行人接受江西西国资创业投投资管理有限限公司战略性性新兴产业投投资引导资金金贷款700万元元人民币提供供股权质押担担保；除以上上两次担保和和本次关联交交易外，最近一年李良彬彬先生与发行行人无其他重重大交易；无无未来重大交交易安排。 （4）限售期：自本次发行行新增股份上上市首日起336个月内不不得交易或转转让 2、周雪钦 （1）基本情况况 江西赣锋锂业股股份有限公司司 发行情情况报告暨上上市公告书 11 住址：福建省厦厦门市思明区区禾祥西路 身份证号：35505241195012209* （2）与发行人人的关联关系系：无
24、（3）与发行人人最近一年重重大交易情况况以及未来交交易安排： 与发行人最近一一年无重大交交易情况，未未来亦无重大大交易安排。 （4）限售期：自本次发行行新增股份上上市首日起112个月内不不得交易或转转让 3、宝盈基金管管理有限公司司 （1）基本情况况 企业名称：宝盈盈基金管理有有限公司 企业性质： 有有限责任公司司 注册资本： 人人民币100000万元 住所： 深圳市市福田区深圳圳特区报业大大厦第15层 法定代表人：李李建生 经营范围： 基基金管理业务务、发起设立立基金。 （2）与发行人人的关联关系系：无 （3）与发行人人最近一年重重大交易情况况以及未来交交易安排： 与发行人最近一一年无重大交
25、交易情况，未未来亦无重大大交易安排。 （4）限售期：自本次发行行新增股份上上市首日起112个月内不不得交易或转转让 4、财通基金管管理有限公司司 （1）基本情况况 企业名称：财通通基金管理有有限公司 企业性质：有限限责任公司（国国内合资） 注册资本：人民民币贰亿元 住所：上海市虹虹口区吴淞路路619号505室 法定代表人：阮阮琪 经营范围：基金金募集、基金金销售、资产产管理及中国国证监会许可可的其他业务务。 （2）与发行人人的关联关系系：无 （3）与发行人人最近一年重重大交易情况况以及未来交交易安排： 江西赣锋锂业股股份有限公司司 发行情情况报告暨上上市公告书 12 与发行人最近一一年无重大交
26、交易情况，未未来亦无重大大交易安排。 （4）限售期：自本次发行行新增股份上上市首日起112个月内不不得交易或转转让 5、东海证券股股份有限公司司 （1）基本情况况 企业名称：东海海证券股份有有限公司 企业性质：股份份有限公司 注册资本：1667000万万元人民币 住所： 常州市市延陵西路223号投资广广场18层 法定代表人：刘刘化军 经营范围：证券券经纪；证券券投资咨询；与证券交易易、证券投资资活动有关的的财务顾问；证券承承销与保荐；证券自营；证券资产管管理；证券投投资基金代销销；为期货公司提供供中间介绍业业务；融资融融券业务；代代销金融产品品业务。 （2）与发行人人的关联关系系：无 （3）与
27、发行人人最近一年重重大交易情况况以及未来交交易安排： 与发行人最近一一年无重大交交易情况，未未来亦无重大大交易安排。 （4）限售期：自本次发行行新增股份上上市首日起112个月内不不得交易或转转让 6、新华信托股股份有限公司司 （1）基本情况况 企业名称：新华华信托股份有有限公司 企业性质： 股股份有限公司司（中外合资资、未上市） 注册资本： 11200000.0万人民民币整 住所： 重庆市市江北区北城城一路6号1-1、2-1、3-1、4-1 法定代表人：翁翁先定 经营范围： 资资金信托；动动产信托；不不动产信托；有价证券信信托；其他财财产或财产权信托；作为投资基基金管理公司司的发起人从从事投资
28、基金金业务；经营营企业资产的重组、购购并及项目融融资、公司理理财、财务顾顾问等业务；受托经营国国务院有关部门批批准的证券承承销业务；办办理居间、咨咨询、资信调调查等业务；代保管及保管箱业业务；以存放放同业、拆放放同业、贷款款、租赁、投投资方式运用用固有资产；以固有有财产为他人人提供担保；从事同业拆拆借；法律法法规规定或中中国江西赣锋锂业股股份有限公司司 发行情情况报告暨上上市公告书 13 银行业监督管理理委员会批准准的其他业务务。以上经营营范围包括本本外币业务。 （2）与发行人人的关联关系系：无 （3）与发行人人最近一年重重大交易情况况以及未来交交易安排： 与发行人最近一一年无重大交交易情况，未未来亦无重大大交易安排。 （4）限售期：自本次发行行新增股份上上市首日起112个月内不不得交易或转转让 7、信达澳银基基金管理有限限公司 （1）基本情况况 企业名称：信达达澳银基金管管理有限公司司 企业性质： 有有限责任公司司（中外合资资） 注册资本： 人人民币100000万元 住所： 深圳市市福田区深南南大道70888号招商银银行大厦244层 法定代表人：何何加武 经营范围：基金金募集、基金金销售、特定定客户资产管管理、资产管管理和中国证证监会许可的其他业业务。 （2）与发行人人的关联关系系：无 （3）与发行人人最近一年重重大交易情况况以及未来