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1、光伏发电行业分析报告 北京睿信长盈投资控股有限公司 行业分析报告 行业名称：光伏发电 汇报人员：吴术 完成时间： 2022.11.06 摘要 (1) 1.全球光伏市场 (1) 2.中国光伏市场 (1) 光伏发电行业分析报告 (3) 1.太阳能发电的特点 (3) 1.1.储量无穷，普照大地 (3) 1.2.直接转换，就地应用 (4) 1.3.清洁安全，低碳环保 (6) 2.全球光伏市场分析 (6) 2.1.全球光伏发电回顾 (6) 2.2.2022年全球新增光伏装机总量达到53GW (10) 2.3.2022年全球新增光伏装机将达到58GW (11) 2.4.全球光伏发电发展前景 (12) 2.
2、4.1.投资饱和度低，未来发展前景广阔 (12) 2.4.2.未来太阳能发电占比将逐步上升 (13) 2.4.3.海外光伏电站EPC市场前景广阔 (13) 3.中国光伏发电 (15) 3.1.中国光伏发电发展回顾 (15) 3.2.2022年中国光伏发电行业发展情况 (16) 大幅调高装机目标，表明大力支持态度 (16) 3.3.内部投资回报率高 (18) 3.3.1.分布式光伏发电项目投资回报情况 (18) 3.3.2.应用端主体情况 (18) 3.3.3.集中式光伏发电项目投资回报情况 (19) 3.4.光伏发电竞争格局 (21) 4.中国光伏发电行业未来发展前景 (23) 4.1.202
3、2-2022年均新增光伏装机量20GW (23) 4.2.成本持续下降，利润丰厚，企业投资积极性高 (25) 4.3.限电问题无忧，行业发展趋势明确 (26) 4.4.政策持续给力，行业发展底气十足 (30) 4.5.融资困难逐步缓解，电站建设“弹药”日渐充足 (32) 4.5.1.银行对光伏行业尤其是电站的态度趋于好转 (32) 4.5.2.光伏资产证券化助力融资 (32) 4.5.3.电站运营成为风气，电站退出道路畅通无阻 (34) 摘要 1.全球光伏市场 太阳能是开发潜力最大但已开发比例最低的能源类型，也是未来唯一能够消除资源匮乏地区对化石能源依赖的能源，开发与利用太阳能已成为世界各国的
4、经济发展战略。 在2022年以前，以德国、意大利、西班牙三国为代表的欧洲区域为全球光伏发展的核心地区。截至2022年底，欧洲装机规模占全球总装机规模的70%。 2022年以后，中国、日本、美国三国接过了欧洲的接力棒，成为主要增长区域。 2022年，中、日、美、英排名前四，均超越了德国、意大利、西班牙这些传统欧洲光伏大国。其中，中国和日本的新增并网装机容量超过了全球新增40GW中的一半。发展中国家南非和印度也开始崛起。 2022年，中、美、日与新兴市场引领全球光伏发电的增长。国际能源咨询机构IHS预计2022年全年全球新增光伏装机总量将达到57.85GW，其中亚洲地区占全球新增装机总量的比重为6
5、0%、美洲为22%、欧洲为15%、中东与非洲为3%。 2022年，IHS预计全球新能源政策将保持不变，全球新增并网光伏装机容量有望突破64.54GW，其中亚洲占56%、美洲占29%、欧洲占11%、中东与非洲占4%。 国际能源署（IEA）预计未来太阳能发电占世界电力供应总量的比例有望在2030年达到10%，2040年达到20%，2050年达到27%以上，21世纪末将达到60%以上。 2.中国光伏市场 2022年的“送电到乡工程”揭开了我国分布式光伏发电的序幕。2022年、2022年、2022年、2022年中国年新增并网光伏装机总量分别为2.4GW、4.732GW、10.857GW和12.516G
6、W。同比增速分别为500%、97%、129%和15%。 2022年到2022年，中国政府出台了一系列政策支持太阳能发电，中国光伏发电迎来了爆发式增长。IHS预计2022年中国全年新增装机总量可达到17.72GW，同比增长42%左右。截至2022年9月底，全国光伏发电装机总量已达到3795万千瓦，提前完成了十二五规划中35GW装机总量的目标。 专家预计，“十三五”期间中国每年新增光伏装机总量将达到20GW左右。展望未来，政府强有力的支持政策，不断下降的光伏组件制造成本和融资成本，将有利于光伏发电企业维持丰厚的利润，光伏发电企业投资积极性将维持在较高水平。影响光伏发展的限电问题和融资难的问题在“十
7、三五”期期间将得到妥善解决。 光伏发电行业分析报告 1.太阳能发电的特点 1.1.储量无穷，普照大地 每年到达地球表面的太阳辐射能约为130万亿吨标准煤，其中约10万亿吨可供人类开发利用，仅需其中的0.2%便可满足当前全球一年的能源消耗。目前太阳系尚余约50亿年的寿命，因此太阳能可以认为是“取之不尽，用之不竭”的能源。与其他能源相比，太阳能为开发潜力最大但已开发比例最低的能源类型。2022年，全球仅有0.9%的电力来源于太阳能发电，而风电、水电及不可再生能源发电的比例分别为3.1%、16.6%和77.2%，光伏目前的开发地位与其巨大的储量地位相悖。除储量无穷外，太阳能还是全人类共有的资源。整个
8、地球每个区域都有太阳光照，这是任何其他能源不具备的优势。因此对太阳能的利用，能够消除资源匮乏地区对化石能源的依赖，造福全人类。 图1.1.1全球电力生产来源 资料来源：REN21 图1.1.2全球太阳能资源分布图 资料来源：3TIER 1.2. 1.3.直接转换，就地应用 严格意义上说，地球上的能源都来自于太阳能，生物质能、水能和风能本质都是太阳能通过二次或多次转换而来。唯有光伏转换，是直接通过太阳的辐射将太阳能转换为电能。其发电原理为：在阳光的照射下，半导体硅片内产生电子-空穴对；在P型硅和N型硅形成的PN结的内建电场作用下，空穴-电子对产生分离；带正电的空穴向P型硅区域移动，带负电的电子向
9、N型硅区域移动，从而形成电势差；在外加负载的情况下，电流便能接通从而持续供电。尽管目前大规模生产的光伏电池（以占市场份额90%晶硅的为例）仅有17%20%的转换效率，然而这种直接转换方式能够省去挖掘、运输等一系列利用化石能源所需的高额成本，做到就地利用。并且相对于其他能源类型来说，光伏发电占用土地面积更少，对土地的地理要求也更为宽松。分布式发电能够直接在厂房屋顶建成，就地消纳，省去电网传输的过程。 图1.2.1各类能源电力转换方式 图1.2.2分布式光伏应用 1.4.清洁安全，低碳环保 光伏太阳能在能量转换过程中无废渣、废料、废水、废气排出，也无噪音产生，更没有核电发电废料泄露的顾虑。而在硅片
10、、电池组件等生产过程中产生的污染物可以经处理后安全排放。在雾霾日渐严重的当前，降低硫、碳的排放对改善空气质量至关重要。发展光伏能源则能够显著降低碳排放。目前部分光伏电站已能够开发碳排放交易产品CCER，减排的同时增加收入。 图1.3.1各类能源碳排放量 2.全球光伏市场分析 2.1.全球光伏发电回顾 能源与环境问题是制约世界经济与社会可持续发展的两个突出问题。工业革命以来，石油、天然气和煤炭等化石能源消费剧增，生态环境保护压力日趋增大，迫使世界各国必须认真考虑并采取有效的应对措施。节能减排、绿色发展、开发利用新能源已成为世界各国的经济发展战略。 2022年到2022年德国对EGG法案就行了首次
11、修改，大幅提高了光伏电站 标杆电价水平，收益率的突升使得资本涌入，带动了当年装机容量的快速增长。欧洲其它国家也纷纷效仿，大力支持光伏发电产业。在欧洲补贴的驱动下，2022年全球新增并网光伏装机容量达到 5.6GW。作为光伏行业景气度指标的光伏发电设备核心原材料多晶硅的价格一度突破400美元/公斤。 2022年，全球金融危机爆发，光伏电站融资困难，加之欧洲西班牙等国政策支持力度减弱，2022年全球新增并网光伏装机总量仅为7.47GW，同比增速仅为33%，多晶硅的价格跌落至40美元/公斤。 2022年到2022年德国、意大利等欧洲国家在预期光伏发电补贴力度削减，光伏产品价格持续下跌的背景下，爆发了
12、抢装潮，市场迅速回暖。2022年全球新增并网光伏装机总量为19.65GW，同比增长163%，多晶硅价格也迅速回升到90美元/公斤。 2022年到2022年欧洲补贴力度削减导致全球新增并网装机容量增速放缓。2022年全球新增并网光伏装机总量仅为26.9GW，同比增长37%，增速较2022年下降126个百分点。2022年全球新增并网装机容量为31.16GW，同比增长16%。多晶硅价格在此时期一度跌落到15美元/公斤的历史最低价格。 2022年至今日本出台力度空前的光伏发电补贴政策，中国以国务院24号文为代表的光伏产业支持政策密集出台，配套措施迅速落实，中、日掀起光伏装机热潮。2022年全球新增并网
13、光伏装机总量为38.17GWGW，同比增长22%。2022年新增并网光伏装机总量为43.36GW，同比增长14%。 表2.1.1全球年新增并网光伏装机总量与增速单位：GW 数据来源：IHS 图2.1.1全球年新增并网光伏装机总量与增速 数据来源：IHS 截至2022年底，全球累计光伏装机总量最高的国家为德国，总量为38.2GW。中国以28.2GW的装机容量位居德国之后。其次为日本、美国、法国、英国、澳大利亚、印度、韩国、南非。 从2022年的新增装机规模来看，中日美英排名前四，均超越了“老大哥”德国。其中，中国和日本为绝对龙头，两国装机总量超过了全球新增40GW中的一半。此外，美国、英国、澳大利亚、韩国等发达国家也有较高增速。发展中国家中（除中国外），南非和印度成为了最有潜力的新兴市场，新增装机总额分别为0.8GW和0.7GW。曾经的“龙头”意大利和西班牙则比较惨淡，意大利新增0.4GW，西班牙约为零增长。 图2.1.2.2022年中国年新增并网光伏装机容量全球第一 数据来源：IHS 图2.1.3.2022年各国年新增并网光伏装机总量占全球新增并网光伏装机比重 数据来源：IHS 图2.1.4.2022年全球光伏累计装机总量排名 数据来源：IHS