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1、2018 年年度报告 1 / 200 f 公司代码：600480 公司简称：凌云股份 凌云工业股份有限公司凌云工业股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 200 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体全体董事出席董事出席董事
2、会会议。董事会会议。 三、三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人赵延成赵延成、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人翟斌翟斌 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王永良王永良声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于目前公司配股事项已经获得中国证监会发
3、行审核委员会审核通过,并已启动股票发行准备的实质性工作，根据证监会证券发行与承销管理办法的相关规定： “上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。 ”为保证公司配股事项顺利推进，综合考虑公司的长远发展和全体股东利益，公司 2018 年度拟不进行现金分红、不送红股、不进行资本公积金转增股本。留存的未分配利润将用于满足公司日常经营需要以及主业发展的资本开支。 独立董事对此发表了同意的独立意见。本利润分配预案需提请公司股东大会审议批准。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报
4、告内容涉及未来计划等前瞻性陈述，前瞻性陈述存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险” 。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 200 目录目录 第一节第一节 释义释义
5、. 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 33 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 38 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 39 第九节第九节 公司治理公司治理 . 44 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 46 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 47 第十二
6、节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 200 2018 年年度报告 4 / 200 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委、国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 上交所网站 指 http:/ 公司、本公司、凌云股份 指 凌云工业股份有限公司 控股股东、凌云集团 指 北方凌云工业集团有限公司 中兵投资 指 中兵投资管理有限责任公司 兵工财务 指 兵工财务有限责任公司 瑞华、瑞华会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
7、 公司章程 指 凌云工业股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 WAG、德国瓦达沙夫 指 Waldaschaff Automotive GmbH 河北亚大汽车 指 河北亚大汽车塑料制品有限公司 凌云胶管 指 阔丹凌云汽车胶管有限公司 上海凌云 指 上海凌云工业科技有限公司 江苏凌云恒晋 指 江苏凌云恒晋汽车零部件有限公司 芜湖凌云 指 凌云工业股份（芜湖）有限公司 广州凌云 指 广州凌云汽车零部件有限公司 哈尔滨凌云 指 哈尔滨凌云汽车零部件有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 凌云工业
8、股份有限公司 公司的中文简称 凌云股份 公司的外文名称 Ling Yun Industrial Corporation Limited 公司的法定代表人 赵延成 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 翟斌 王海霞 联系地址 河北省涿州市松林店镇 河北省涿州市松林店镇 电话 0312-3951002 0312-3951002 传真 0312-3951234 0312-3951234 电子信箱 Z 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 河北省涿州市松林店镇 公司注册地址的邮政编码 072761 公司办公地址 河北省涿州市松林店镇 2018 年年度报
9、告 5 / 200 公司办公地址的邮政编码 072761 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 凌云股份 600480 / 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区永定门西滨河路
10、8 号院 签字会计师姓名 尹晖、申丹丹 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 12,251,828,071.79 11,844,950,858.23 3.44 8,897,878,073.75 归属于上市公司股东的净利润 272,038,997.86 331,037,588.00 -17.82 213,034,704.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 221,846,994.88 300,394,069
11、.48 -26.15 196,191,697.32 经营活动产生的现金流量净额 342,998,381.03 762,862,826.72 -55.04 559,168,547.19 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 3,974,923,638.43 3,786,736,551.36 4.97 3,498,973,777.35 总资产 13,273,897,675.06 11,851,196,694.49 12.00 10,014,633,525.72 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 201
12、7年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.60 0.73 -17.81 0.47 稀释每股收益（元股） 0.60 0.73 -17.81 0.47 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.49 0.67 -26.87 0.44 2018 年年度报告 6 / 200 加权平均净资产收益率（%） 6.99 9.07 减少2.08个百分点 6.24 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.70 8.23 减少2.53个百分点 5.75 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计
13、数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
14、 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 3,107,424,636.19 3,219,602,267.30 2,790,124,721.32 3,134,676,446.98 归属于上市公司股东的净利润 67,656,404.92 109,073,595.26 43,420,856.89 51,888,140.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 53,995,594.83 94,392,010.04 35,220,815.62 38,238,574.39 经营活动产生的现金流量净额 -80
15、0,573,012.37 37,361,719.74 18,497,585.34 1,087,712,088.32 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 7,452,867.49 9,148,631.32 -2,759,048.23 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助
16、除外 47,361,584.41 34,044,030.92 25,596,017.79 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 2018 年年度报告 7 / 200 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 -71,217.61 -690,360.43 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
17、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,506.35 -11,990,124.67 -1,891,638.18 其他符合非经常性损益定义的损益
18、项目 7,142,946.34 6,769,058.79 少数股东权益影响额 -5,506,976.51 -2,824,016.37 -506,291.05 所得税影响额 -6,174,694.79 -4,504,061.47 -2,905,673.04 合计 50,192,002.98 30,643,518.52 16,843,006.86 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及
19、行业情况说明 1、主要业务： 公司及公司下属子公司目前主要从事汽车零部件生产及销售业务、塑料管道系统生产及销售业务。 报告期内，公司的主营业务及产品未发生重大变化。 2、经营模式： （1）采购模式： 公司长期以来已经建立了一条完整的供应链，参照国内外先进企业的供应商管理模式，由采2018 年年度报告 8 / 200 购部门对供应商实行有效的选择、考核和管理，逐步优化了供应商资源，并在公司财务金融部、市场部、研发等部门的配合下，实现了对采购成本和采购质量的有效控制，多年来已与供应商建立了良好的稳定合作关系。 （2）生产模式： 公司自主生产的产品采用 “以销定产” 的生产模式运行， 即公司主要根据
20、订单制定生产计划，组织生产。对于技术含量较低、工艺较为简单的配件，公司发包给其他单位进行外协生产。 （3）销售模式： 公司生产的汽车零部件和塑料管道以直销方式为主。 汽车零部件产品主要为国内主机厂配套，塑料管道产品通过招投标的方式获取订单。 公司汽车零部件业务的供货关系是根据主机厂的要求开发出配套产品，经审核通过以后再通过招标、议标等方式和客户建立起来的。通常在年初签订本年度销售框架协议，在执行过程中根据客户的需要进行适当调整。据此，公司的汽车零部件业务的区域布局主要围绕整车厂设厂以降低运输成本，有效地提高供货效率。公司的塑料管道业务主要直接针对具体工程，通过招投标获取订单。 3、行业情况：
21、汽车零部件行业是汽车工业的基础，汽车零部件行业的发展和汽车工业的发展是相互促进、共同发展的。通过技术引进、合资合作、自主发展、投资多元化等措施，我国汽车零部件企业的装备水平、制造技术、产品质量和管理水平均有较大提升，并已形成了较为完整的汽车零部件配套体系。 塑料管道是市政管道的重要组成部分，塑料管道具有耐腐蚀、抗老化、导热系数低等优点，广泛应用于城市供水、排水、燃气管网等领域，同时因其稳定的性能逐步取代了金属管道占据了行业主导地位。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 项目名称 本期期末数 上期期末数 本期期末金额较上期
22、期末变动比例（%） 应收账款 2,056,660,624.19 1,552,233,956.14 32.5 其他应收款 41,148,246.71 26,880,181.23 53.08 其他流动资产 128,891,852.78 91,940,596.89 40.19 在建工程 495,173,826.84 367,965,337.24 34.57 长期待摊费用 985,073,888.89 738,750,351.91 33.34 总资产 13,273,897,675.06 11,851,196,694.49 12.00 说明： 1、应收账款期末金额为 205,666.06 万元，较年初增
23、长 32.50%。主要变动原因为：本报告期内保理金额较上年同期下降 30,376 万元。 2、其他应收款期末金额为 4,114.82 万元,较年初增长 53.08%。主要变动原因为：本公司之子公司应收退税款项金额较大。 3、其他流动资产期末金额为 12,889.19 万元，较年初增长 40.19%。主要变动原因为：期末待抵扣进项税额较上年增幅较大。 3、在建工程期末金额为 49,517.38 万元,较年初增长 34.57%。主要变动原因为：本公司之子公司 WaldaschaffAutomotiveGmbH、凌云吉恩斯科技有限公司、沈阳凌云瓦达沙夫汽车工业技术有限公司在建工程增加。 4、长期待摊
24、费用期末金额为 98,507.39 万元,较年初增长 33.34%。主要变动原因为：本公司之子公司凌云西南工业有限公司、江苏凌云恒晋汽车零部件有限公司、凌云印尼汽车工业科技有限公2018 年年度报告 9 / 200 司等开发新产品工装模具费增加。 其中：境外资产 1,403,130,459.68（单位：元 币种：人民币） ，占总资产的比例为 10.57%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 凌云股份是中国兵器工业集团有限公司所属的上市公司，下辖 80 多家分子公司，分布于德国、墨西哥、印尼以及国内 30 多个省市和地区，其中与瑞士、美国、韩国等合资成立 20
25、 余家中外合资公司。公司主导产品有高强度、轻量化汽车安全防撞系统和车身结构件系统，新能源汽车电池系统配套产品，低渗透、低排放汽车尼龙管路系统和橡胶管路系统，各种系列规格的市政工程管道系统及其配件等。 凌云股份紧盯国际汽车行业发展趋势和客户需求，依托国家级技术中心的优势和国际领先的现代化生产线，实现了汽车高强度、轻量化安全防撞系列，热成型系列、门槛件系列等产品自主研发由追赶到超越的转变；实现了汽车尼龙管路系统和橡胶管路系统的低渗透、低排放国际化标准；提升了装饰密封件等产品的核心技术地位；联合国内产学研机构集智攻关，在焊接装备制造领域荣获国家科技进步一等奖。 公司拥有高强度、轻量化汽车零部件的核心
26、技术和全球高端客户资源，初步完成了由引进创新、模仿创新向自主创新的转变，促进了产品技术、工艺装备、质量效益的全面提升，国际市场与奔驰、奥迪、宝马、丰田等国际高端品牌客户实现战略合作，国内市场实现与重点客户在高层次、宽领域同步设计、同步研发、同步验证的重点跨越。 凌云股份紧扣高质量发展要求，坚持科技创新，在上海创建了凌云中央研究院，实施高端领军人才引进培养计划， 全面整合科技创新资源， 聚焦新能源电池壳、 高强度轻量化安全防撞系统、长纤维新技术、低渗透低排放汽车管路系统、市政工程管道系统等领域，开展战略性、引领性、前瞻性重大技术项目协同创新与研究。通过资源整合，目前已形成以凌云中央研究院为核心，
27、拥有 1 个国家级技术中心、10 个国家级实验室和检测中心、9 个省级技术中心、1 个国家级市政工程管道培训中心和专业化保险杠碰撞试验室的科技创新实力，通过了一系列国际质量体系认证。 近年来，凌云股份为适应客户和市场需求，不断优化要素配置，全面开展资源区域化整合，先后推进西南区域、东北区域、华北区域、中南区域、华东区域等资源区域化整合，与此同时，以大客户管理模式为牵引，进一步强化对市场的集团化管控，形成了市场区域协作、资源区域共享、高效立体的市场运营体系；深化全价值链体系化精益管理战略，着力瘦身健体提质增效，扩大有效中高端供给，以不断提升质量品牌附加值推动发展、引领未来。 凌云股份始终坚持文化
28、的传承与弘扬，以“员工满意、客户满意、社会满意、供应商满意、经营管理者满意、股东满意”的“六个满意”文化是公司的文化软实力和价值追求，展现了凌云与时俱进的探索精神，为加快培育具有全球竞争力的国际化大公司提供了强大的精神动力和文化支撑。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司紧紧围绕着年初制定的发展目标和工作方针，坚持稳中求进，进中创优工作总基调，积极应对经济形势和市场态势的变化，以中央研究院建设、大客户营销和资源区域化整合三大重点工作为抓手，全力抓创新、调结构，拓市场、保增长，重点工作开展如下： 1、大力推进中央研究院建
29、设，着力提升科技创新能力，持续培育转型发展新动能大力推进中央研究院建设，着力提升科技创新能力，持续培育转型发展新动能 一是构建一是构建落实落实一体化研发体系、同步联动研发模式、高效协同创新机制。一体化研发体系、同步联动研发模式、高效协同创新机制。以上海凌云中央研究院为总部，以涿州、烟台、各区域技术分支以及日本、德国、美国办事处为支撑，形成服务全球客户的研发布局；与中、德、美、日等国际知名车企开展全方位高层互访、技术交流、成果展示，并得到国内外客户认可。二是体系化的研发能力、集成化研发平台和专业化创新团队建设持二是体系化的研发能力、集成化研发平台和专业化创新团队建设持2018 年年度报告 10
30、/ 200 续拓展提升。续拓展提升。实现了电池壳下托盘振动、挤压、底部球击等性能评价试验，具备了电池托盘集设计、仿真分析、批量生产于一体的系统解决方案能力；超高强钢辊压门槛件平台化设计取得突破并在多家主机厂得到应用；具备了高强度轻量化车身产品和新能源电池壳两项全过程研发能力并达到国内领先、国际先进水平。形成了涵盖新能源汽车电池壳设计和工艺、轻量化复合材料、车身结构等重点研发领域的一批科技骨干为代表近 400 人的科研创新团队。三是新产品研发、新工三是新产品研发、新工艺攻关和新材料应用推广取得突破性进展。艺攻关和新材料应用推广取得突破性进展。成功开发了新能源汽车电池包冷却系统；实现了高阻燃、低密
31、度、可回收复合材料在电池壳上壳体上的应用；一体化热成型门环，实现减重 12%；一体化前端框架总成产品比传统产品减重 50%，成本降低 20%以上，并积极向整个前端模块集成供货转型升级。平台化保险杠获得国内外主流主机厂认可并逐步推广；研发出新型日字保险杠，碰撞性能提升了 30%， 减重 15%； 1700Mpa超高强钢辊压A柱产品， 断面尺寸缩小 40%， 减重 20%，有效减少盲区。已获保时捷、宝马、奔驰、奥迪、长城汽车、宁德时代等十余个电池壳项目订单。 四是专利申请和科技成果申报捷报频传。四是专利申请和科技成果申报捷报频传。专利申请 218 项，其中发明 69 项；“热成型产品生产线自动化设
32、备集成开发及应用技术”项目荣获兵器集团科技进步二等奖；“汽车用流体控制阀类产品开发项目”、“汽车产品弧焊机器人”“激光加工机器人系统集成技术的研发与应用项目” 获得河北省科学技术进步三等奖。联合申报 04 国家重大专项“基于国产压力机及辊底式加热炉的热冲压成形生产线示范工程”课题，并获得中央财政拨款。五是企业技术中心和高新企业认证成果丰硕五是企业技术中心和高新企业认证成果丰硕。公司顺利通过国家企业技术中心和国家高新技术企业认定复审评价工作，公司及所属分子公司累计已有 22 家单位获得高新技术企业认定。 2、集中优势资源开展大客户营销工作，着力提升公司品牌形象，持续优化产品结构取得新突破集中优势
33、资源开展大客户营销工作，着力提升公司品牌形象，持续优化产品结构取得新突破 集中优势资源开展大客户营销工作，加大轻量化、集成化、平台化产品开发力度，实现在奔驰、 宝马、 奥迪等高端品牌企业和新能源汽车领域取得重大市场突破， 新产品贡献率达到 34.86%。一是一是汽车汽车金属金属零部件紧随行业发展趋势，积极拓展新市场。零部件紧随行业发展趋势，积极拓展新市场。热成型门环产品获得北京现代项目定点，实现在国内市场领先应用。实现铝合金保险杠产品在东风本田的市场突破。首次实现了副车架等集成类产品在东风小康供货。北京奔驰水箱框架项目顺利量产，长城电池壳实现量产，宝马电池壳顺利交样，并新增宝马I20、奔驰、奥
34、迪和大众平台电池壳项目定点。年内累计获得项目定点 108 个，其中铝合金、热成型、大型辊压类等较高附加值轻量化产品合计占比达到 73.2%，小型辊压冲压类产品占比降至 14%。 二是二是汽车管路系统市场地位不断增强， 相关产品打破海外垄断。汽车管路系统市场地位不断增强， 相关产品打破海外垄断。乘用车领域年度累计获得新项目定点 154 个。成功获得浙江吉利空气管项目，打破国外品牌的市场垄断；获得一汽大众平台通气管总成项目定点，涵盖大众 80%的车型；获得奇瑞汽车燃油管及真空管项目 100%供货； 获得上汽大通汽车年规划量最大的真空管项目。 通过通用全球TASL审核，成功进入通用全球新能源供应商清
35、单并顺利获取新能源项目。商用车领域继续保持多家客户独家供货。三是三是市政管道系统客户和市场进一步拓展。市政管道系统客户和市场进一步拓展。新增 60 多个百万以上客户，成功入围北京新机场建设PE生产供应商和雄安新区建设选材名录。非燃气市场获得富兰克林多层输油管、老挝万象供水系统改造、伊拉克四期绿洲油田内衬管、国家电投集团平顶山热力管等项目。 3、着力提升资源整体利用效率和综合协同效应，资源区域化整合取得新成效、着力提升资源整体利用效率和综合协同效应，资源区域化整合取得新成效 发挥一体化管控优势，适应客户及其市场布局需求，推进不同区域不同公司不同产品之间协同。一是全面深入推进资源区域化整合一是全面
36、深入推进资源区域化整合,完善产业布局完善产业布局。启动实施了东北、西南、华北、中南及华东的区域化整合，实现区域组织架构标准化设置，提升区域人力、市场、技术、生产运营等资源协同效应和整体竞争力；推进热成型业务专业化运营；沈阳WAG厂房建成并有序推进产线建设；注册成立宁德分公司，就近配套国内最大的电池厂商宁德时代；与江铃合资成立公司，目前正进行产线建设。二是积极推进二是积极推进区域资源调剂和高效利用。区域资源调剂和高效利用。将上海凌云和江苏凌云恒晋车门框产品转移至芜湖凌云，实施专业化生产；完成了大型液压机、辊压线、拉弯机、焊接工作站、机械压力机 30 多台套等设备的调剂和再利用，推进重庆、上海、沈
37、阳、长春、柳州等地公司 18 台套大型油压机的伺服改造项目。三是。三是完成广州凌云 49%股权和哈尔滨凌云 5.85%股权收购工作，积极推进定州分公司、哈尔滨凌云资产调剂处置工作。四是四是顺利完成长春凌云吉恩斯、湖南凌云恒晋 2家公司的压减工作。 4、大力推行成本对标工作，着力提升、大力推行成本对标工作，着力提升整体运营质量和水平，深入落实精益管理战略整体运营质量和水平，深入落实精益管理战略 一是一是推进深度资金集中管理，做好筹融资和投资管控工作，二是二是全面推进成本对标与精益改善活动，三是三是加强对海外公司运营督导和风险管控，四是四是创新审计方式、优化审计流程，五是五是坚2018 年年度报告
38、 11 / 200 持重大事项、规章制度、经济合同法律审查把关率，六是六是坚持重大事项、规章制度、经济合同法律审查把关率，七七是是推进信息化和智能制造应用建设，八八是是深入推动减员增效工作，九九是是加强安全、环保、质量、信访维稳、保密、档案等工作。 5、启动集中采购战略，组建凌云股份采购中心，加强对供应链的精益管理、启动集中采购战略，组建凌云股份采购中心，加强对供应链的精益管理 启动并推进了物资深度集中采购。通过改革优化集中采购模式，拓展优化采购渠道和平台，扩展物资采购范围，探索推进材料替代。 6、筹备配股发行股票，为后续发展积蓄力量、筹备配股发行股票，为后续发展积蓄力量 为提升公司盈利能力，
39、并进一步提升公司核心业务的竞争优势，保持公司持续稳定发展，创造更大的效益为投资者带来更好的投资回报， 公司拟通过配股方式募集资金不超过 15 亿元 （含发行费用）。2018 年 12 月 29 日，公司收到中国证监会关于核准凌云工业股份有限公司配股的批复文件，中国证监会正式核准公司向原股东配售 136,521,289 股新股。 二、二、报告期内主报告期内主要经营情况要经营情况 报告期内,公司实现营业收入 1,225,182.81 万元，较上年同期增长 3.44%，实现利润总额67,797.47 万元，较上年同期下降 3.88%，实现净利润 55,433.73 万元，较上年同期下降 3.41%，
40、其中归属于母公司的净利润 27,203.90 万元，较上年同期下降 17.82%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 12,251,828,071.79 11,844,950,858.23 3.44 营业成本 9,916,142,540.17 9,635,874,323.25 2.91 销售费用 465,878,254.68 488,525,200.58 -4.64 管理费用 614,045,654.28 499,862,54
41、5.56 22.84 研发费用 415,872,063.97 379,092,214.42 9.70 财务费用 172,424,709.84 111,531,295.06 54.60 经营活动产生的现金流量净额 342,998,381.03 762,862,826.72 -55.04 投资活动产生的现金流量净额 -696,274,932.93 -768,504,695.25 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 712,464,639.54 353,844,270.52 101.35 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 1、营业收入本年实现 1,225,182.81 万元,同比
42、增长 3.44%。主要变动情况为:报告期内公司营业收入较上年同期增加 40,687.72 万元，主要变动原因为：本年度公司深入落实大客户管理，持续推进产品结构优化升级，不断完善产业布局，汽车零部件产品销量持续增长；近年来公司聚焦新能源汽车高端市场，已成功配套保时捷、宝马电池盒（壳）及奥迪仪表盘支架和碰撞系统，新能源汽车配套已经部分实现批量供货。 2、营业成本本年发生 991,614.25 万元,同比增长 2.91%。主要变动原因为：报告期内营业收入增加,营业成本随之增加。 3、管理费用本年发生 61,404.57 万元,同比增长 22.84%。主要变动原因为：报告期内加强人才引进力度，选优配强
43、关键业务人员，提高人才待遇，职工工资增长；本期按中共中央组织部、财政部、国务院国资委党委、国家税务总局关于国有企业党组织工作经费问题的通知要求，计提党建工作经费。 4、研发费用本年发生 41,587.21 万元,同比增长 9.70%。主要变动原因为：报告期内重点开发了新能源铝合金电池壳体、 高强度汽车轻量化及热成型等产品， 并加大了尼龙管总成的研发投入。 5、财务费用本年发生 17,242.47 万元,同比增长 54.60%。主要变动原因为：受汇率波动影响，汇兑损失较上年增加 2,514.24 万元;报告期内带息负债规模扩大，利息支出较上年增加2018 年年度报告 12 / 200 2,451
44、.97 万元。 6、经营活动产生的现金流量净额本年实现 34,299.84 万元,同比降低 55.04%。主要变动原因为：本报告期内开展保理业务需求减少，金额较上年同期下降 30,376 万元。 7、投资活动产生的现金流量净额本年为-69,627.49 万元,同比减少 7,222.98 万元。主要变动原因为：报告期内本公司之子公司柳州凌云汽车零部件有限公司、Waldaschaff Automotive GmbH、凌云印尼汽车工业科技有限公司较上年购建长期资产投资支出降低。 8、筹资活动产生的现金流量净额本年为 71,246.46 万元,同比增长 35,862.04 万元。主要变动原因为：报告期
45、内获得保时捷、宝马、奔驰等高端产品订单，为达到高端产品的量产条件，本期借入资金上升。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 汽车金属及塑料零部件 9,790,407,073.35 7,861,957,098.7 19.70 6.34 5.91 增加 0.38个百分点 塑料管道系统 1,930,551,261.29 1,563,866,090.67 18.99 -0.61 -0.61 减
46、少 0.01个百分点 其他 155,683,980.44 124,245,327.65 20.19 -10.58 -12.25 增加 1.20个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 东北地区 1,321,531,760.34 1,073,433,532.38 18.77 7.61 5.56 增加 1.57个百分点 华北地区 1,816,660,509.05 1,598,549,301.88 12.01 -16.45 -16.20 减少 0.26个百分点 华中地区 1,248,473,88
47、1.06 902,412,957.72 27.72 12.04 8.00 增加 2.71个百分点 华南地区 1,185,184,801.34 977,944,157.76 17.49 9.95 8.56 增加 1.06个百分点 华东地区 4,222,010,285.82 3,091,463,268.45 26.78 17.51 20.93 减少 2.07个百分点 西南地区 1,080,704,416.52 964,446,111.52 10.76 -15.82 -14.94 减少 0.93个百分点 西北地区 73,486,212.75 59,130,469.36 19.54 -17.96 -1
48、0.20 减少 6.94个百分点 国外地区 928,590,448.20 882,688,717.95 4.94 28.41 27.28 增加 0.84个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 1、公司主要产品细分为汽车零部件制造业和塑料管道制造业,分行业和分产品情况相同。 2、公司主营业务归属制造业,产品分为汽车金属及塑料零部件、塑料管道系统及其他产品，业务区域主要为中国大陆。 2018 年年度报告 13 / 200 3、华东地区毛利降幅较大，主要原因为：部分主机厂通用五菱、东风悦达起亚产品销量下降幅度较大。 4、国外地区收入主要来源于德国 Waldaschaff A
49、utomotive GmbH,其本年实现主营业务收入为72,904.34 万元，较上年增长 28.41%，主要原因为：本年度通过增资 5,500 万欧元，国外公司获得新产品订单增加。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减 （%） 销售量比上年增减 （%） 库存量比上年增减 （%） 汽车金属零部件（万件） 22,206 22,407 1,270 -7.64 -7.98 -21.70 汽车塑料零部件（万套） 19,082 20,404 439 -4.33 -3.26 -15.25 塑 料 管 道 系 统（吨） 115,
50、932 117,245 13,469 -24.83 -23.91 -1.09 产销量情况说明 1、塑料管道由于京津冀煤改气工程进展放缓,销售需求比预期减少，订单量下降，生产量、销售量较上年降幅较大。 2、塑料管道由于订单量减少，生产量、销售量同比降幅较大。 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分 产 品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 汽车金属及塑料零部件 原材料 5,706,406,884.67 72.58 5,387,841,282.59 72.83 -0.25