《威龙股份：2018年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《威龙股份：2018年年度报告.PDF（159页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2018 年年度报告 1 / 159 公司代码：603779 公司简称：威龙股份 威龙葡萄酒股份有限公司威龙葡萄酒股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 159 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席
2、董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 姜常慧 出差 姜淑华 三、三、 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人王珍海王珍海、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人田元典田元典 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）田元田元典典声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利
3、润分配预案或公积金转增股本预案 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018 年初未分配利润271,381,362.24元，减分配 2017年现金股利 20,668,204.80 元。2018 年度净利润为 50,395,948.62元，计提法定盈余公积 5,039,594.86 元，2018 年末未分配利润296,069,511.20 元。公司拟以 2018 年末总股本 229,646,720股，扣减不参与利润分配的已回购的股份530,200股后229,116,520股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），共计派发现金红利 20,620,486.80元
4、。 鉴于公司正在实施股份回购事项，若2018年末至2018年度利润分配的股权登记日期间，公司因股份回购等因素导致公司部分股份性质变动，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本，按照每股分配金额和比例不变的原则对分配总额进行调整。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程
5、序对外提供担保的情况？ 否 2018 年年度报告 3 / 159 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能面对的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4 / 159 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 25 第六节
6、第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 45 第九节第九节 公司治理公司治理 . 52 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 55 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 159 2018 年年度报告 5 / 159 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、母公司、威龙公司、本公司
7、 指 威龙葡萄酒股份有公司 威龙集团 指 山东威龙集团公司 公司章程 指 威龙葡萄酒股份有限公司章程 兵团 指 新疆生产建设兵团第四师六十二团 农业合作社 指 龙口市兴龙葡萄专业合作社 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 威龙葡萄酒股份有限公司 公司的中文简称 威龙股份 公司的外文名称 WEILONG GRAPE WINE CO., Ltd 公司的外文名称缩写 WLGF 公司的法定代表人 王珍海 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务
8、代表 姓名 刘玉磊 刘玉磊 联系地址 山东省龙口市环城北路276号 山东省龙口市环城北路276号 电话 0535-8955876 0535-8955876 传真 0535-8955876 0535-8955876 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省龙口市环城北路276号 公司注册地址的邮政编码 265701 公司办公地址 山东省龙口市环城北路276号 公司办公地址的邮政编码 265701 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网
9、址 上海证券交易所网站： 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 2018 年年度报告 6 / 159 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 威龙股份 603779 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 签字会计师姓名 刘敏、段庆利 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 四川省成都市东城根上街 95 号 签字的保荐代表人
10、姓名 余波、雷浩 持续督导的期间 2016 年 10 月 26 日至 2018 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 787,996,055.83 830,620,417.40 -5.13 781,599,030.81 归属于上市公司股东的净利润 51,640,341.38 63,467,160.45 -18.63 58,789,888.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 52,5
11、40,065.36 62,581,453.53 -16.05 57,588,267.24 经营活动产生的现金流量净额 50,116,414.66 63,706,319.79 -21.33 60,922,472.38 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 1,407,611,283.50 1,389,555,220.74 1.30 782,444,477.53 总资产 2,106,988,582.96 1,884,113,805.57 11.83 1,507,997,425.65 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务
12、指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.22 0.31 -29.03 0.33 稀释每股收益（元股） 0.22 0.31 -29.03 0.33 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.23 0.31 -25.81 0.32 加权平均净资产收益率（%） 3.68 7.45 减少3.77个百分点 8.74 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.74 7.34 减少3.60个百分点 8.56 2018 年年度报告 7 / 159 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据
13、差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据
14、 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 223,262,308.70 182,359,735.18 148,747,124.76 233,626,887.19 归属于上市公司股东的净利润 18,763,277.95 10,875,145.24 5,089,123.15 16,912,795.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,286,346.62 12,512,714.02 5,029,577.23 16,711,427.49 经营活动产生的现金流量净额 -2
15、3,659,605.21 809,652.36 19,318,171.11 53,648,196.40 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注 （如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -1,608,457.97 -1,398,753.36 -826,087.09 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 913,738.08 2,687,330.
16、12 2,273,150.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -210,370.57 173,657.03 342,296.72 其他符合非经常性损益定义的损益项目 80,953.37 所得税影响额 -75,586.89 -576,526.87 -587,738.25 合计 -899,723.98 885,706.92 1,201,621.48 2018 年年度报告 8 / 159 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业
17、情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主营业务为酿酒葡萄种植、葡萄酒生产及销售。主要产品有有机葡萄酒、传统葡萄酒、葡萄蒸馏酒等系列产品。较前期，公司的主要业务未发生重大变化。 经营模式：经营模式：公司具有集酿酒葡萄种植、原材料采购、葡萄酒生产、销售为一体的完整的产业链。 1 1、采购模式：、采购模式：主要原料的供应分为自有酿酒葡萄种植基地生产、与兵团和农业合作社合作的模式。合作模式为公司负责提供酿酒葡萄种植所必需的指导及技术支持，按约定价格收购符合质量要求的酿酒葡萄，兵团和农业合作社负责安排人员按公司规定的种植标准种植酿酒葡萄。除此之外，公司还从国内外采购葡萄原酒用
18、于葡萄酒生产。包装材料为公司子公司生产供应和市场采购，辅助材料主要采取市场采购模式。 2 2、生产模式：、生产模式：产品生产计划依据销售计划结合成品库存量制定，酿酒车间和灌装车间依据生产工艺和质量要求进行生产。生产流程为葡萄种植、葡萄加工发酵、葡萄酒陈酿灌装。 3 3、销售模式：、销售模式：产品销售采用经销商代理为主、直供终端、电商和团购等直营渠道相结合的模式，根据公司营销战略，面向全国各地实行分区域市场招商。战略市场以公司为主导运作，重点市场以公司和经销商联合为主导运作。 4 4、行业情况行业情况： 公司是中国大型葡萄酒生产企业之一，产品产销量、利税、市场占有率等综合指标位居全国同行业前茅，
19、是国内最早进行有机酿酒葡萄生产与加工关键技术的研究、开发与示范企业之一，威龙有机葡萄酒通过了中国、欧盟、美国等国家机构的有机认证，以及瑞士通用公证行（SGS 集团）的零农残项目检测。形成了自有的有机酿酒葡萄栽培技术、干白葡萄酒发酵前的果汁快速澄清技术、干红葡萄酒出渣技术等多项技术，在国内有机葡萄酒生产领域保持领先地位。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见第四节经营情况讨论与分析（三）资产、负债情况分析 1、资产及负债状况。 其中：境外资产 445,786,166.99（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 2
20、1.16%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、品牌、品牌优势优势 2018 年年度报告 9 / 159 威龙是知名的葡萄酒品牌，也是最早被认定为中国驰名商标、中国名牌产品的葡萄酒品牌之一。公司一直以来重视产品的研发和创新，2003年推出的橡木桶陈酿系列以及2006年推出的金版橡木桶陈酿、2009年推出的有机系列葡萄酒、2014年推出的葡萄蒸馏酒深受消费者喜爱。2017年,公司荣获“中国葡萄酒产业链关键技术创新与应用”项目国家科技进步二等奖；2018年，在中国环球葡萄酒及烈酒大赛中， 荣获两项金奖； 在比利时布鲁塞尔国际葡萄酒大奖赛中， 斩获4金3银
21、；在德国帕耳国际有机葡萄酒大赛中再次荣获5金2银；与众多知名企业，共同成为联合国世界地理信息大会主要合作伙伴，威龙有机葡萄酒成为该大会指定用酒。经过多年的经营积累，威龙葡萄酒已拥有稳定的消费群体和较高的品牌忠诚度，在市场上树立了良好的声誉，特别是在华东地区形成了较强的品牌影响力。 2 2、特有的原料基地优势、特有的原料基地优势 公司在我国著名葡萄酒产区甘肃武威地区建立了自有的有机葡萄种植基地， 在世界著名葡萄产区澳大利亚建立了自有葡萄种植基地，在新疆伊犁河谷、山东胶东半岛建立了合作模式的酿酒葡萄种植基地。基地所处地域光热资源丰富，日照时间长，积温高，日温差大，因此种植的酿酒葡萄含糖度高、酸度适
22、中、色泽鲜艳、品质好。 3 3、遍布全国的营销网络、遍布全国的营销网络 公司已建成“以经销商模式为主加商超、电商、团购等直销模式”相结合、基本覆盖全国的营销网络。公司与经销商有着长期稳定良好的合作关系。 4 4、有机酿酒葡萄种植与有机葡萄酒生产技术优势、有机酿酒葡萄种植与有机葡萄酒生产技术优势 公司形成了自有的有机酿酒葡萄栽培技术、干白葡萄酒发酵前的果汁快速澄清技术、干红葡萄酒出渣技术等多项技术。是国内最早进行有机酿酒葡萄生产与加工关键技术的研究、开发与示范企业之一。在有机土壤、有机苗木繁育、有机砧木选择、欧米格无菌嫁接、病虫害有机防治、生态肥生产与施用等方面取得一批关键技术。承担国家科技部星
23、火计划重点项目“有机酿酒葡萄生产与加工关键技术开发与示范项目”， 首批入选国家“十二五”农村领域科技计划预备项目库，在国内有机葡萄酒生产领域保持领先地位。 5 5、相对完整的产业链优势、相对完整的产业链优势 公司具有酿酒葡萄苗木选育、生态肥生产、酿酒葡萄种植、葡萄酒生产、产品质量检测、包装印刷、物流配送、销售完整产业链，这种纵向一体化经营模式有利于增强公司的市场应对与风险抵御能力，实现产品安全可追溯，稳定产品质量和成本控制。 6 6、经验丰富的管理团队和骨干人才优势、经验丰富的管理团队和骨干人才优势 公司拥有一批葡萄酒行业的资深人才，公司董事长是中国食品工业协会常务理事，被中国酒业协会葡萄酒分
24、会和中国农学会葡萄分会共同授予“葡萄与葡萄酒行业杰出贡献奖”；技术总监是国家一级品酒师、高级酿酒师、国家级葡萄酒和白兰地评酒委员、中国质量检验协会会员、中国食品工业协会第三届中国葡萄酒及果酒专家委员会专家、国家葡萄酒及白酒、露酒产品质量监督检验中心第四届专家委员会专家委员，其研究的干白葡萄酒曾获布鲁塞尔食品博览会金奖，参2018 年年度报告 10 / 159 与设计的 36 件产品获得国家专利。 公司拥有中国酒业协会葡萄酒技术委员会委员 2 名， 国家级葡萄酒评酒委员 5 名，高级酿酒师 3 名，一级品酒师 4 名，省级评委 2 名。公司管理层人员长期任职于本公司，凝聚力较强，并具备丰富的葡萄
25、酒行业生产、销售管理经验，确保了公司在技术、营销和管理上的优势地位。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年度，受我国经济增速放缓、消费降级、进口关税下行等多种因素影响，中国葡萄酒行业进口葡萄酒总量和国产葡萄酒产量较去年都有所下降， 但国内外葡萄酒市场竞争仍然十分激烈。而 2018 年公司由于原料和包装材料价格上涨、 制造费用和人力成本增加， 进一步加大了公司竞争的压力。公司经营层围绕年初制定的经营目标和战略规划，积极开拓进取、求真务实，重点在以下几个方面开展工作： 一一、 市场市场营销方面营销方面： 坚持威龙有机差异化的
26、品牌定位； 在产品规划方面聚焦产品， 战略产品、重点产品、定制产品为公司主推产品结构，布局威龙澳洲有机葡萄酒，具体落实上：主推战略产品玛瑟兰 C18 有机系列产品、威龙国际酒庄系列产品，通过高品质打造大单品；聚焦战略区域，将浙江省渠道进一步下沉到乡镇、 推进渠道扁平化、 精细化， 同时以浙江省为根据地向周边辐射，重点打造省会城市以及重点地级市；聚焦战略终端，将更多的资源和力量向消费者集中，通过套餐促销、品鉴会、体验之旅培养更多的核心消费群体。 二、品牌二、品牌建设方面建设方面：2018 年公司坚持威龙有机中高端的品牌定位，品牌建设的前提是产品品质，公司围绕基地发展战略，提升管理水平，提高原料品
27、质，澳大利亚葡萄园的达产，进一步提高了公司的产品品质，为公司品牌建设提供了坚实的基础。2018 年，公司在比利时布鲁塞尔国际葡萄酒大奖赛中，斩获 4 金 3 银；在德国帕耳国际有机葡萄酒大赛中再次荣获 5 金 2 银；为了进一步提升品牌形象与推广中高端产品，2018 年公司共举办了 50 多场明星演唱会和巅峰酒会，着力打造威龙有机中高端品牌形象。 三三、技术、技术工艺工艺方面：方面：公司坚持以提高产品质量与科技创新为支撑。2018 年对半成品的低温鉴定进行了革新性优化，将原有的目测检验，改为度量式的梨形沉淀瓶速冻检测，极大的提高了产品检验准确度，为产品品质的提高，提供了可靠的数据支持。 四四、
28、 内控内控管理方面管理方面： 强化内控管理， 提高员工素质， 2018 年， 根据公司发展与内控管理要求，新制定 2 个管理制度，优化 12 个管理制度，使经营管理更规范，部门协作更顺畅。同时，根据新版质量/环境管理体系要求，对产品质量奖罚规定、葡萄酒感官工作程序等文件进行了修订。通过了方圆认证的换版审核，取得了质量/环境管理体系新版证书，体系运行持续有效。为提高员工素质，增强团队凝聚力，公司先后组织中层管理人员、业务骨干，参加了制造企业转型升级、降本增效等课程学习；组织关键岗位人员，参加专业技术培训；组织生产车间人员，参加了安全生产制度、设备操作规程等培训，收到了很好的成效。 2018 年年
29、度报告 11 / 159 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2018 年度，公司实现营业收入 78,799.61 万元，同比减少 5.13 %，归属于上市公司股东的净利润为 5,164.03 万元，同比减少 18.63 %。截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 210,698.86万元，归属于母公司股东的净资产 140,761.13 万元。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 787,996,055
30、.83 830,620,417.40 -5.13 营业成本 353,664,858.98 381,258,127.49 -7.24 销售费用 220,219,296.33 218,589,759.39 0.75 管理费用 49,682,980.58 41,607,231.23 19.41 研发费用 2,972,397.38 3,162,586.03 -6.01 财务费用 20,888,872.90 27,422,641.04 -23.83 经营活动产生的现金流量净额 50,116,414.66 63,706,319.79 -21.33 投资活动产生的现金流量净额 -271,931,443.77
31、 -117,833,626.46 130.78 筹资活动产生的现金流量净额 134,872,373.70 198,014,278.48 -31.89 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 请详见下方分析 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 酒及酒精饮料业 767,055,602.85 336,283,037.08 56.16 -4.43 -7.23 增加 1.32 个
32、百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 有机葡萄酒 464,690,753.59 183,658,804.74 60.48 3.90 -2.45 增加 2.58 个百分点 传统葡萄酒干型酒 280,442,984.91 137,246,934.90 51.06 -13.49 -10.86 减少 1.45 个百分点 传统葡萄酒甜型酒 10,937,673.69 9,634,063.48 11.92 -29.95 -15.03 减少 15.47 个百分点 传统葡萄酒汽泡酒 1,320,094.
33、53 1,172,351.86 11.19 -24.99 -9.21 减少 15.43 个百分点 葡萄蒸馏酒 4,941,951.24 2,570,548.22 47.99 -21.17 -22.95 增加 1.20 个百分点 2018 年年度报告 12 / 159 白兰地 1,331,526.15 831,435.72 37.56 -41.74 -48.63 增加 8.38 个百分点 进口葡萄酒 3,390,618.74 1,168,898.16 65.53 -36.10 -56.36 增加 16.01 个百分点 合计 767,055,602.85 336,283,037.08 56.16
34、-4.43 -7.23 增加 1.32 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 浙中销售区 151,255,360.93 56,270,834.43 62.80 -2.84 -1.87 减少 0.37 个百分点 浙西销售区 170,773,028.52 69,815,411.34 59.12 -2.07 -10.60 增加 3.91 个百分点 浙东销售区 203,993,464.88 89,353,434.09 56.20 -1.98 -6.39 增加 2.06 个百分点 上海销售区 6
35、2,145,036.25 27,507,102.47 55.74 7.60 3.93 增加 1.57 个百分点 南方销售区 72,258,895.86 41,880,327.31 42.04 -14.31 -12.46 减少 1.23 个百分点 北方销售区 80,492,188.60 38,830,198.35 51.76 -12.17 -8.47 减少 1.94 个百分点 西北销售区 26,137,627.81 12,625,729.09 51.70 -15.04 -15.19 增加 0.09 个百分点 合计 767,055,602.85 336,283,037.08 56.16 -4.43
36、 -7.23 增加 1.32 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 公司属于酒及酒精饮料行业，主营产品为葡萄酒系列产品，公司按行政区划与市场规模划分销售区域。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 有机葡萄酒 9,819.77 千升 9,503.44 千升 3,300.35 千升 -10.09 -5.25 -9.49 传统葡萄酒干型酒 10,118.80 千升 9,732.84 千升 4,297.38 千升 -18.97 -19.90
37、 -0.50 传统葡萄酒甜型酒 1,214.74 千升 1,172.87 千升 235.21 千升 -31.15 -29.82 -53.11 传统葡萄酒汽泡酒 144.21 千升 119.10 千升 76.88 千升 23.29 -24.85 32.90 葡萄蒸馏酒 101.08 千升 78.32 千升 68.16 千升 0.62 -29.71 -36.70 白兰地 56.92 千升 85.92 千升 157.02 千升 -47.53 -46.36 -23.05 进口葡萄酒 84.67 千升 55.67 千升 168.86 千升 60.03 -51.60 12.36 合计 21,540.19
38、千升 20,748.16 千升 8,303.86 千升 -15.70 -14.95 -7.60 产销量情况说明 生产量中进口葡萄酒系澳大利亚子公司委托加工葡萄酒 84.67 千升。 2018 年年度报告 13 / 159 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 酒及酒精饮料业 原材料 288,696,689.73 81.63 315,607,353.10 82.78 -8.53 燃料及动力 6,699,168.79 1.90 5,
39、104,586.17 1.34 31.24 直接人工 16,544,469.99 4.68 17,696,350.46 4.64 -6.51 制造费用 23,173,810.41 6.55 21,419,514.50 5.62 8.19 委托加工 1,168,898.16 0.33 2,678,432.16 0.70 -56.36 合计 336,283,037.08 95.09 362,506,236.39 95.08 -7.23 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 有机葡萄
40、酒 原材料 162,375,159.96 45.91 168,594,801.92 44.22 -3.69 燃料及动力 3,161,184.11 0.89 2,628,704.15 0.69 20.26 直接人工 7,932,513.89 2.24 7,814,909.06 2.05 1.50 制造费用 10,189,946.78 2.88 9,242,628.39 2.42 10.25 小计 183,658,804.74 51.92 188,281,043.52 49.38 -2.45 传统葡萄酒干型酒 原材料 115,434,571.47 32.64 133,356,941.64 34.9
41、8 -13.44 燃料及动力 3,037,904.71 0.87 2,061,448.68 0.54 47.37 直接人工 7,489,975.26 2.12 8,320,554.91 2.18 -9.98 制造费用 11,284,483.46 3.19 10,223,651.85 2.68 10.38 小计 137,246,934.90 38.82 153,962,597.08 40.38 -10.86 传统葡萄酒甜型酒 原材料 6,962,461.39 1.97 8,284,609.71 2.17 -15.96 燃料及动力 398,540.87 0.11 317,804.55 0.08 2
42、5.40 直接人工 904,142.51 0.26 1,209,473.28 0.32 -25.24 制造费用 1,368,918.71 0.39 1,526,326.35 0.40 -10.31 小计 9,634,063.48 2.73 11,338,213.89 2.97 -15.03 传统葡萄酒汽泡酒 原材料 909,697.77 0.26 1,005,608.44 0.26 -9.54 燃料及动力 32,506.05 0.01 30,216.74 0.01 7.58 直接人工 87,210.57 0.02 112,605.38 0.03 -22.55 制造费用 142,937.47 0
43、.04 142,882.83 0.04 0.04 小计 1,172,351.86 0.33 1,291,313.39 0.34 -9.21 原材料 2,404,644.91 0.68 3,122,556.25 0.82 -22.99 2018 年年度报告 14 / 159 葡萄蒸馏酒 燃料及动力 22,173.31 0.01 23,509.10 0.01 -5.68 直接人工 56,019.32 0.02 84,902.47 0.02 -34.02 制造费用 87,710.68 0.02 105,077.04 0.03 -16.53 小计 2,570,548.22 0.73 3,336,044
44、.86 0.88 -22.95 白兰地 原材料 610,154.23 0.17 1,242,835.14 0.33 -50.91 燃料及动力 46,859.74 0.01 42,902.95 0.01 9.22 直接人工 74,608.44 0.02 153,905.36 0.04 -51.52 制造费用 99,813.31 0.03 178,948.04 0.05 -44.22 小计 831,435.72 0.23 1,618,591.49 0.42 -48.63 进口葡萄酒 原材料 燃料及动力 直接人工 制造费用 委托加工 1,168,898.16 0.33 2,678,432.16 0.
45、70 -56.36 小计 1,168,898.16 0.33 2,678,432.16 0.70 -56.36 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 23,020.44 万元，占年度销售总额 29.22%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 9,954.33 万元，占年度采购总额 33.08%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 无 3.3. 费用费用 适用 不适用 单位：元 项目 201
46、8 年 2017 年 变动比例（%） 变动原因 销售费用 220,219,296.33 218,589,759.39 0.75 主要系报告期内促销费增加所致 管理费用 49,682,980.58 41,607,231.23 19.41 主要系报告期内职工薪酬、折旧及摊销、修理费及物料消耗增加所致 研发费用 2,972,397.38 3,162,586.03 -6.01 主要系报告期内职工薪酬减少所致 财务费用 20,888,872.90 27,422,641.04 -23.83 主要系报告期内银行贷款额比去年同期减少，导致利息支出减少所致 其他收益 2,322,210.13 3,424,871
47、.42 -32.20 主要系报告期内收到税费返还减少所致 2018 年年度报告 15 / 159 投资收益 80,953.37 不适用 主要系报告期内短期银行理财产品收益增加所致 资产处置收益 254,260.63 16,629.56 1,428.97 主要系报告期内处置非流动资产增加所致 营业外收入 149,668.84 2,020,202.75 -92.59 主要系报告期内收到政府补助减少所致 所得税费用 17,811,017.44 27,646,812.93 -35.58 主要系报告期内利润总额减少、递延所得税费用减少所致 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用
48、不适用 单位：元 本期费用化研发投入 2,972,397.38 研发投入合计 2,972,397.38 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.38 公司研发人员的数量 31 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 2.90 情况说明情况说明 适用 不适用 公司在生产经营中，围绕食品安全、产品研发、生产工艺等多个方面开展工作，持续提高葡萄酒酿造技术及工艺控制能力，不断开发适应消费者需要的产品，确保产品质量的稳定安全。 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年 2017 年 变动比例（%） 变动原因 收到其他与经营活动有关的现金 11,483,212.46 4,078,51
49、7.43 181.55 主要系报告期内公司孙公司甘肃种植收到退耕还林补贴款增加所致 取得投资收益收到的现金 80,953.37 不适用 主要系报告期内短期银行理财产品收益增加所致 收到其他与投资活动有关的现金 116,000,000.00 687,611.33 16,770.00 主要系报告期内短期银行理财产品到期赎回所致 购建固定资产、 无形资产和其他长期资产支付的现金 272,191,498.14 118,699,618.69 129.31 主要系报告期内澳大利亚子公司 6 万吨优质葡萄原酒加工项目投入增加所致 支付其他与投资活动有关的现金 116,000,000.00 不适用 主要系报告
50、期内购买短期银行理财产品所致 投资活动产生的现金流量净额 -271,931,443.77 -117,833,626.46 不适用 主要系报告期内澳大利亚子公司 6 万吨优质葡萄原酒加工项目投入增加所致 吸收投资收到的现金 563,479,219.68 不适用 主要系股权再融资资金减少所致 收到其他与筹资活动有关的现金 263,672.73 2,000,481.47 -86.82 主要系首发上市及股权再融资政府补助款减少所致 偿还债务支付的现金 436,671,921.33 900,459,770.01 -51.51 主要系报告期内归还银行借款比上年同期减少所致 支付其他与筹资活动有关的现金 1