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1、2019 年年度报告 1 / 227 公司代码：600480 公司简称：凌云股份 凌云工业股份有限公司凌云工业股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 227 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职
2、务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 李王军 身体原因 郑元武 三、三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人信虎峰信虎峰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人翟斌翟斌及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈向辉陈向辉声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分
3、配预案或公积金转增股本预案 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及未来计划等前瞻性陈述，前瞻性陈述存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四
4、节“经营情况讨论与分析”关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险” 。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 / 227 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 35 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、
5、高级管理人员和员工情况 . 42 第九节第九节 公司治理公司治理 . 49 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 51 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 52 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 227 2019 年年度报告 4 / 227 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委、国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 上交所网站 指 http:/ 公司、本公司、凌云股份 指 凌云工业股份有限公司
6、控股股东、凌云集团 指 北方凌云工业集团有限公司 中兵投资 指 中兵投资管理有限责任公司 兵工财务 指 兵工财务有限责任公司 致同、致同会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 公司章程 指 凌云工业股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 WAG、德国瓦达沙夫 指 Waldaschaff Automotive GmbH 股权激励计划、限制性股票激励计划 指 凌云工业股份有限公司限制性股票激励计划 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 凌云工业股份有限公司 公司的中文简称 凌云股份 公司的
7、外文名称 Ling Yun Industrial Corporation Limited 公司的法定代表人 信虎峰 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 翟斌 王海霞 联系地址 河北省涿州市松林店镇 河北省涿州市松林店镇 电话 0312-3951002 0312-3951002 传真 0312-3951234 0312-3951234 电子信箱 Z 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 河北省涿州市松林店镇 公司注册地址的邮政编码 072761 公司办公地址 河北省涿州市松林店镇 公司办公地址的邮政编码 072761 公司网址 http:/ 电
8、子信箱 2019 年年度报告 5 / 227 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 凌云股份 600480 / 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 中国北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场10 层【100004】 签字会
9、计师姓名 郑建利，陈海霞 报告期内履行持续督 导 职 责 的 保 荐机构 名称 财信证券有限责任公司 办公地址 长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼 签字的保荐代表人姓名 贺小波、徐行刚 持续督导的期间 2019 年 7 月 3 日至 2020 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 11,779,255,892.14 12,251,828,071.79 -3.86 11,844,950,
10、858.23 归属于上市公司股东的净利润 -69,838,325.76 272,038,997.86 -125.67 331,037,588.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -109,403,833.02 221,846,994.88 -149.31 300,394,069.48 经营活动产生的现金流量净额 214,303,007.86 342,998,381.03 -37.52 762,862,826.72 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%） 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 4,615,434,890.74 3,974,923,638.43
11、 16.11 3,786,736,551.36 总资产 14,226,476,982.76 13,273,897,675.06 7.18 11,851,196,694.49 2019 年年度报告 6 / 227 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元股） -0.14 0.60 -123.33 0.73 稀释每股收益（元股） -0.14 0.60 -123.33 0.73 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.22 0.49 -144.90 0.67 加权平均净资产收益率（%） -1.62
12、 6.99 减少8.61个百分点 9.07 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -2.53 5.70 减少8.23个百分点 8.23 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露
13、的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 2,767,238,930.04 2,759,873,506.89 2,864,415,137.91 3,387,728,317.30 归属于上市公司股东的净利润 48,005,057.85 -106,85
14、5,640.29 -30,812,024.18 19,824,280.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 31,660,930.31 -115,727,779.23 -37,937,110.31 12,600,126.21 经营活动产生的现金流量净额 -916,582,723.26 162,289,595.72 -77,279,368.18 1,045,875,503.58 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 2019 年年度报告 7 / 227 非经常性损益项目 2
15、019 年金额 附注（如适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 7,234,839.73 7,452,867.49 9,148,631.32 越权审批， 或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 38,631,786.86 47,361,584.41 34,044,030.92 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益
16、 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 -71,217.61 企业重组费用， 如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易
17、性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -277,352.49 / 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、 会计等法律、 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -288,431.29 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,038,171.44 -
18、12,506.35 -11,990,124.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,142,946.34 6,769,058.79 少数股东权益影响额 -7,682,689.13 -5,506,976.51 -2,824,016.37 2019 年年度报告 8 / 227 所得税影响额 -7,090,817.86 -6,174,694.79 -4,504,061.47 合计 39,565,507.26 50,192,002.98 30,643,518.52 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业
19、务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务： 公司及公司下属子公司目前主要从事汽车零部件生产及销售业务、塑料管道系统生产及销售业务。 报告期内，公司的主营业务及产品未发生重大变化。 2、经营模式： （1）采购模式： 公司长期以来已经建立了一条完整的供应链，参照国内外先进企业的供应商管理模式，由采购部门对供应商实行有效的选择、考核和管理，逐步优化了供应商资源，并在公司财务金融部、市场营销部、中央研究院等部门的配合下，实现了对采购成本和采购质量的有效控制，多年来已与供应商建立了良好的稳定合作关
20、系。 （2）生产模式： 公司自主生产的产品采用 “以销定产” 的生产模式运行， 即公司主要根据订单制定生产计划，组织生产。对于技术含量较低、工艺较为简单的配件，公司发包给其他单位进行外协生产。 （3）销售模式： 公司生产的汽车零部件和塑料管道以直销方式为主。汽车零部件产品主要为国内外主机厂配套，塑料管道产品通过招投标的方式获取订单。 公司汽车零部件业务的供货关系是根据主机厂的要求开发出配套产品，经审核通过以后再通过招标、议标等方式和客户建立起来的。通常在年初签订本年度销售框架协议，在执行过程中根据客户的需要进行适当调整。据此，公司的汽车零部件业务的区域布局主要围绕主机厂设厂以降低运输成本，有效
21、地提高供货效率。公司的塑料管道业务主要直接针对具体工程，通过招投标获取订单。 3、行业情况： 汽车零部件行业是汽车工业的基础，汽车零部件行业的发展和汽车工业的发展是相互促进、共同发展的。通过技术引进、合资合作、自主发展、投资多元化等措施，我国汽车零部件企业的装备水平、制造技术、产品质量和管理水平均有较大提升，并已形成了较为完整的汽车零部件配套体系。 塑料管道是市政管道的重要组成部分，塑料管道具有耐腐蚀、抗老化、导热系数低等优点，广泛应用于城市供水、排水、燃气管网等领域，同时因其稳定的性能逐步取代了金属管道占据了行业主导地位。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要
22、资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2019 年年度报告 9 / 227 单位：元 项目名称 本期期末数 上期期末数 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 应收票据 1,329,678,506.79 1,015,408,006.98 30.95 持有待售资产 - 32,359,898.39 -100.00 在建工程 653,908,895.50 495,173,826.84 32.06 递延所得税资产 170,381,285.71 99,976,071.65 70.42 总资产 14,226,476,982.76 13,273,897,675.06 7.18 说明： 1、应收票据期末金额
23、为 132,968 万元，较年初增长 30.95%。主要变动原因为：国内汽车市场竞争加剧，部分客户增加票据回款比例。 2、持有待售资产期末金额为 0 万元，较年初降低 100.00%。主要变动原因为：本公司年初持有待售的资产本报告期已处置。 3、在建工程期末金额为 65,391 万元，较年初增长 32.06%。主要变动原因为：本公司部分下属子公司设备与技改项目投资增加。 4、递延所得税资产期末金额为 17,038 万元，较年初增长 70.42%。主要变动原因为：本公司之子公司 Waldaschaff Automotive GmbH 本年可抵扣亏损增加。 其中：境外资产 1,800,555,99
24、1.26（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 12.66%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 凌云股份是中国兵器工业集团有限公司所属的上市公司， 下辖 80 多家分子公司， 分布于德国、墨西哥、日本、印尼以及国内 30 多个省市和地区，其中与瑞士、美国、韩国等合资成立 20 余家中外合资公司。公司主导产品有高强度、轻量化汽车安全防撞系统和车身结构件系统，新能源汽车电池系统配套产品，低渗透、低排放汽车尼龙管路系统和橡胶管路系统，各种系列规格的市政工程管道系统及其配件等。 凌云股份紧盯国际汽车行业发展趋势和客户需求，依托国家级技术中心的优势和国际领先的
25、现代化生产线，实现了汽车高强度、轻量化安全防撞系列，热成型系列、门槛件系列等产品自主研发由追赶到超越的转变；实现了汽车尼龙管路系统和橡胶管路系统的低渗透、低排放国际化标准；提升了装饰密封件等产品的核心技术地位；联合国内产学研机构集智攻关，在焊接装备制造领域荣获国家科技进步一等奖。 公司拥有高强度、轻量化汽车零部件的核心技术和全球高端客户资源，初步完成了由引进创新、模仿创新向自主创新的转变，促进了产品技术、工艺装备、质量效益的全面提升，国际市场与宝马、奔驰、奥迪、丰田等国际高端品牌客户实现战略合作，国内市场实现与重点客户在高层次、宽领域同步设计、同步研发、同步验证的重点跨越。 凌云股份紧扣高质量
26、发展要求，坚持科技创新，在上海创建了凌云中央研究院，实施高端领军人才引进培养计划， 全面整合科技创新资源， 聚焦新能源电池壳、 高强度轻量化安全防撞系统、长纤维新技术、低渗透低排放汽车管路系统、市政工程管道系统等领域，开展战略性、引领性、前瞻性重大技术项目协同创新与研究。通过资源整合，目前已形成以凌云中央研究院为核心，拥有 1 个国家级技术中心、10 个国家级实验室和检测中心、9 个省级技术中心、1 个国家级市政工程管道培训中心和专业化保险杠碰撞试验室的科技创新实力，通过了一系列国际质量体系认证。 近年来，凌云股份为适应客户和市场需求，不断优化要素配置，全面开展资源区域化整合，先后推进西南区域
27、、东北区域、华北区域、中南区域、华东区域等资源区域化整合，与此同时，以大客户管理模式为牵引，进一步强化对市场的集团化管控，形成了市场区域协作、资源区域共2019 年年度报告 10 / 227 享、高效立体的市场运营体系；深化全价值链体系化精益管理战略，着力瘦身健体提质增效，扩大有效中高端供给，以不断提升质量品牌附加值推动发展、引领未来。 凌云股份始终坚持文化的传承与弘扬，以“员工满意、客户满意、社会满意、供应商满意、经营管理者满意、股东满意”的“六个满意”文化是公司的文化软实力和价值追求，展现了凌云与时俱进的探索精神，为加快培育具有全球竞争力的国际化大公司提供了强大的精神动力和文化支撑。 第四
28、节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司积极应对国内外经济下行、汽车行业转型、产销量下滑等诸多风险挑战，围绕年度目标任务，重点工作开展如下： 1 1、大力推进中央研究院建设，着力提升科技创新能力，持续培育转型发展新动能、大力推进中央研究院建设，着力提升科技创新能力，持续培育转型发展新动能 坚持科技创新引领，深入推进凌云中央研究院一体化科技创新平台和能力建设，紧跟汽车新能源、轻量化技术发展趋势，聚焦长纤维新技术、新能源电池壳、高强度轻量化安全防撞系统等平台化系列化产品，开展自主创新和核心关键技术攻关，新产品贡献率达 36%，完成
29、专利申请 172项，其中发明 36 项，在新产品开发、新材料推广、新技术储备、试制试验能力建设、重大科研创新项目等方面成效明显。 新产品开发取得新突破：新产品开发取得新突破：与整车厂联合开发了低成本轻量化安全性高的集成热管理系统式电池壳体； “以塑代钢”产品已基本具备验证能力；市政包覆管产品在全国多个城市非开挖施工中应用。 新材料应用新技术储备取得新进展：新材料应用新技术储备取得新进展：成功开发低密度高阻燃可回收热塑性复合材料；全面掌握了高强钢保险杠变曲率辊弧工艺研究及装备开发技术；热成型技术领先优势不断巩固提升。 平台验证能力稳步提升：平台验证能力稳步提升：上海试验室建设完成，公司成为国内汽
30、车金属零部件企业第一家建立电池 PACK 机械验证能力企业； 涿州试验室获得莱茵公司质量体系认证， 通过了上汽通用等客户认可。 科技信息化建设稳步推进：科技信息化建设稳步推进：建立了研究院研发一体化网络管理平台和高稳定性、高效率的办公网络及数据存储池，积极推进 PDM、MES、PLM 等信息化系统模块深入实施。 积极争取科技创新政策支持：积极争取科技创新政策支持： 国家科技重大项目 04 专项成都产线具备量产条件； 超高强钢 “日”字型创新项目、高强钢多产品共平台自动化复合成型技术及设备研发”项目等获得国家及上级单位的资金支持。公司被中国汽车轻量化联盟评估为 A 级企业，并顺利通过国家发改委国
31、家企业技术中心复评。 2 2、坚持聚焦优质客户优势产品，深入推进市场一体化管控，持续优化产品结构取得新突破、坚持聚焦优质客户优势产品，深入推进市场一体化管控，持续优化产品结构取得新突破 深化实施“市场一体化”管理模式，聚焦优质客户关重项目，强化与国际高端及国内主流客户高频次的技术交流及品牌推广，总部部门与分子公司的协同联动、同向发力，在宝马、奔驰、奥迪、保时捷、丰田、特斯拉等车型上，取得了丰硕的市场开发成果。 汽车金属板块：汽车金属板块：累计获得新项目定点 202 个。产品结构持续优化，铝合金、热成型、大型辊压类等附加值较高的轻量化产品合计占比提升，获得宝马、奔驰、上汽通用、广汽丰田、一汽丰田
32、、特斯拉、东风乘用车、悦达起亚、长城汽车等多个客户的新项目定点。 汽车管路系统：汽车管路系统：累计定点项目 141 个。新能源市场开发迈出坚实步伐，新获上汽大众、蔚来汽车冷却管路项目；获得长城汽车进油管、出油管产品项目，进一步巩固了在长城尼龙管市场地位。 市政管道系统：市政管道系统： 新增百万以上客户 33 个。 燃气市场成功获得港华燃气、 天伦燃气、 广州燃气、雄安新区“煤改气”等供应商资格，作为成员单位参与组建雄安新区首个央企联合体。非燃气市场成功获得成都天府国际机场配套工程、太湖蓝藻输送、中国石化西北油田、伊拉克绿洲油田衬2019 年年度报告 11 / 227 管修复等工程项目，原油集输
33、内衬管材在中国石化西北油田项目首次形成规模销售。 3 3、稳步推进资源优化整合，助推企业瘦身健体提质增效、稳步推进资源优化整合，助推企业瘦身健体提质增效 全年完成内部设备调剂 100 台套，有效减少新增投资；压控非主流厂家产品投资，加强投资方案优化论证；坚持市场客户导向，不断优化产业布局，新成立上海亚大汽车常熟分公司、凌云吉恩斯上海分公司；压减、脱困扭亏、资产盘活等工作稳步开展。 4 4、深入落实精益管理战略，不断提升运营效益效能、深入落实精益管理战略，不断提升运营效益效能 强化源头控成本，深入落实全价值链精益管理；深度推进资金集中管理和财务管控；有序实施集中采购管理。 5 5、防范化解国际化
34、经营风险，境外公司管控能力和水平不断提升、防范化解国际化经营风险，境外公司管控能力和水平不断提升 强化管理架构重组和人员结构优化，推动海外公司自身管理能力提升；进一步明晰股东代表及工作团队职能， 深入落实股东意志； 推进产线建设和产能提升， 不断优化资金管理和保障能力；深化国际化资源统筹共享，推进产品、技术协同创新，培育国际一体化运营能力。 6 6、突出质量效益导向，着力提升管理水平、突出质量效益导向，着力提升管理水平 积极谋划凌云股份 “十四五” 发展规划， 推进信息化水平不断提升， 持续强化人才队伍建设，加强制度体系建设，持续做好安全环保、保密维稳等工作。 二、二、报告期内主要经营情况报告
35、期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 1,177,925.59 万元，较上年同期下降 3.86%，实现利润总额18,809.52 万元，较上年同期下降 72.26%，实现净利润 15,629.39 万元，较上年同期下降 71.81%，其中归属于母公司的净利润-6,983.83 万元，较上年同期下降 125.67%。 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比下降 125.67%，原因如下： 在汽车行业持续下行的大背景下，行业结构调整、市场竞争加剧，导致部分产品盈利能力降低，对公司整体盈利能力造成影响；公司产品结构调整和转型升级，新产品、新项目前期研发、设备等投入较大，费用支出增加，筹
36、建、爬坡阶段的项目短期内收益不能体现，影响子公司当期利润情况，致使本公司当期利润较上年同期有所下降。 （1）本公司主要经营范围是汽车零部件，本年度受汽车整车市场销售低迷的影响，客户产销量下滑， 订单减少， 营业收入 1,177,925.59 万元较上年同期 1,225,182.81 万元减少 47,257.22 万元，降低 3.86%。 （2）在汽车行业整体不景气的大背景下，公司紧盯汽车轻量化、新能源发展趋势，积极进行产品结构调整和转型升级。报告期内，公司汽车零部件的新产品、新项目投资较大，固定成本增加；但很大一部分项目还处于爬坡阶段，尚未形成规模效益；同时，公司原有部分产品由于更新换代以及下
37、游整车主机厂需求下滑的影响，产品销量减少，相关设备的产能利用率降低，导致单位产品分摊的固定费用上升；因此，公司营业利润较上年同期出现较大幅度下降。 （3）公司销售费用较上年同期增加 3,696 万元，主要原因是：售后服务费同比增加 1,010 万元；异地交付增加导致运输费、仓储保管费增加 1,836 万元。 （4）公司管理费用较上年同期增加 2,096 万元，主要原因是：咨询费较上年同期增加 2,466万元，系下属子公司聘请咨询机构对其制定改革提升方案费用。 （5）公司研发费用较上年同期增加 4,728 万元，主要原因是：报告期内重点开发了新能源铝合金电池壳、高强度汽车轻量化产品，并加大了尼龙
38、管总成的研发投入。 （6）公司投资收益较上年同期减少 2,142 万元，主要原因是：联营企业受汽车市场整体销量下滑影响，效益同比下降。 （7）公司减值损失较上年同期增加 1,393 万元，主要原因是：汽车行业”国六”标准的实行，导致客户对”国五”标准的汽车零部件降价，部分处于盈亏临界点的产品计提了存货跌价准备。 2019 年年度报告 12 / 227 （8）子公司 Waldaschaff Automotive GmbH，已陆续获得多个保时捷、宝马、奥迪等高端客户的新产品项目。由于新项目涉及的设备、工装、集中研发等各方面投入比较大，尚未形成批量生产，固定成本较高，规模效益并未体现，对当期利润产生
39、了一定影响。本年度保时捷电池壳等项目已开始量产。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 11,779,255,892.14 12,251,828,071.79 -3.86 营业成本 9,814,650,763.39 9,916,142,540.17 -1.02 销售费用 502,834,900.02 465,878,254.68 7.93 管理费用 635,002,921.56 614,045,654.28 3.41 研发费用 4
40、63,156,764.05 415,872,063.97 11.37 财务费用 158,708,026.47 172,424,709.84 -7.96 经营活动产生的现金流量净额 214,303,007.86 342,998,381.03 -37.52 投资活动产生的现金流量净额 -716,719,854.13 -696,274,932.93 2.94 筹资活动产生的现金流量净额 456,047,745.05 712,464,639.54 -35.99 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 1、营业收入本年实现 1,177,925.59 万元，同比降低 3.86%。主要变动原因
41、为：受汽车整车市场销售低迷的影响，公司部分客户销量下滑。 2、营业成本本年发生 981,465.08 万元，较上年同期降低 1.02%。主要变动原因为：报告期内营业收入降低，营业成本随之降低。 3、销售费用本年发生 50,283.49 万元, 较上年同期增长 7.93%。主要变动原因为：售后服务费同比增加 1010 万元；异地交付增加导致运输费、仓储保管费增加 1836 万元。 4、管理费用本年发生 63,500.29 万元, 较上年同期增长 3.41%。主要变动原因为：咨询费较上年同期增加 2,466 万元，系下属子公司聘请咨询机构对其制定改革提升方案费用。 5、研发费用本年发生 46,31
42、5.68 万元, 较上年同期增长 11.37%。主要变动原因为：报告期内重点开发了新能源铝合金电池壳、高强度汽车轻量化产品，并加大了尼龙管总成的研发投入。 6、财务费用本年发生15,870.80万元，较上年同期降低 7.96%。主要变动原因为：受汇率波动影响，汇兑损失较上年减少。 7、经营活动产生的现金流量净额本年实现 21,430.30 万元, 较上年同期降低 12,869.54 万元。主要变动原因为：本报告期内部分客户回款周期延长；部分客户票据结算比例加大。 8、投资活动产生的现金流量净额本年为-71,671.99 万元，较上年同期减少 2,044.49 万元。主要变动原因为：报告期内本公
43、司购建长期资产投资支出增加。 9、筹资活动产生的现金流量净额本年为 45,604.77 万元，较上年同期减少 25,641.69 万元。主要变动原因为：本报告期偿还债务支付的现金增加。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 2019 年年度报告 13 / 227 汽车金属及塑料零部件 9,564,431,040.66 8,057,634,223.87 15.75 -2.31 2.49
44、减少 3.95个百分点 塑料管道系统 1,628,353,642.65 1,248,860,841.33 23.31 -15.65 -20.14 增加 4.32个百分点 其他 158,451,610.61 122,105,705.23 22.94 1.78 -1.72 增加 2.75个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 东北地区 1,472,774,026.18 1,242,531,679.21 15.63 11.44 15.75 减少 3.14个百分点 华北地区 1,635,632,
45、926.50 1,407,941,040.35 13.92 -9.96 -11.92 增加 1.91个百分点 华中地区 1,107,366,642.75 817,537,123.80 26.17 -11.30 -9.41 减少 1.55个百分点 华南地区 1,179,574,344.30 969,507,457.82 17.81 -0.47 -0.86 增加 0.32个百分点 华东地区 3,712,096,403.84 2,887,755,026.95 22.21 -12.08 -6.59 减少 4.57个百分点 西南地区 1,032,442,825.84 925,536,396.23 10.
46、35 -4.47 -4.03 减少 0.41个百分点 西北地区 99,707,160.89 71,096,876.22 28.69 35.68 20.24 增加 9.15个百分点 国外地区 1,111,641,963.62 1,106,695,169.85 0.44 19.71 25.38 减少 4.5个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 1、公司主要产品细分为汽车零部件制造业和塑料管道制造业,分行业和分产品情况相同。 2、公司主营业务归属制造业，产品分为汽车金属及塑料零部件、塑料管道系统及其他产品，业务区域主要为中国大陆。 3、西北地区毛利增幅较大，主要原因为：西北地区本年燃气
47、管道订单增加所致。 4、国外地区收入主要来源于德国 Waldaschaff Automotive GmbH,其本年实现主营业务收入为89,775.24 万元，较上年增长 23.14%，主要原因为：保时捷、宝马等高端客户新产品陆续量产。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 汽车金属零部件 万件 18,645 19,001 1,136 -16.04 -15.20 -10.55 汽车塑料零部件 万套 16,428 16,530 837 -13.91 -18.9
48、9 -10.86 塑料管道系统 吨 104,580 108,446 11,547 -9.79 -7.50 -14.27 2019 年年度报告 14 / 227 产销量情况说明: 1、汽车金属零部件生产量、销售量比上年下降幅度较大，主要是受汽车整车市场产销下降影响。 2、汽车塑料零部件生产量、销售量及库存量同比降低，主要是受汽车整车市场产销下降影响。 3、塑料管道由于京津冀煤改气工程进展放缓，订单量减少，导致生产量、销售量、库存量较上年均匀有所下降。 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成
49、本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 汽车金属及塑料零部件 材料成本 5,924,213,756.02 73.34 5,706,406,884.67 72.58 3.82 人工工资 707,256,262.17 8.76 762,675,673.38 9.7 -7.27 折旧 238,711,451.22 2.95 245,502,017.27 3.12 -2.77 能源 147,132,760.37 1.82 132,003,677.70 1.68 11.46 外部加工及工装费 493,505,883.26 6.11 578,213,912.68 7.35 -14.65
50、 其他费用 567,427,540.11 7.02 437,154,933.00 5.56 29.80 塑料管道系统 材料成本 1,117,584,983.44 89.93 1,438,981,064.56 92.01 -22.33 人工工资 45,170,113.93 3.63 35,799,787.61 2.29 26.17 折旧 21,033,272.38 1.69 21,805,498.28 1.39 -3.54 能源 33,034,389.86 2.66 30,713,032.44 1.96 7.56 其他费用 25,895,652.06 2.08 36,566,707.78 2.3