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1、江阴海达橡塑股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 江阴海达橡塑股份有限公司江阴海达橡塑股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2018-008 2019 年年 06 月月 江阴海达橡塑股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人
2、钱振宇、主管会计工作负责人朱建娟及会计机构负责人公司负责人钱振宇、主管会计工作负责人朱建娟及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)朱建娟声明：保证年度报告朱建娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 宏观经济增速放缓与市场环境变化带来的行业风险宏观经济增速放缓与市场环境变化带来的行业风险 ：世界经济增速放缓，：世界经济增速放缓，保护主义、单边主义加剧，国际大宗商品价格大幅波动，不稳定不确定因素明保护主义、单边主义加剧，国际大宗商品价格大幅波动，不稳定不确定因素明显增
3、加，外部输入性风险上升。我国发展面临多年少有的国内外复杂严峻形势，显增加，外部输入性风险上升。我国发展面临多年少有的国内外复杂严峻形势，经济出现新的下行压力。公司所处行业发展与宏观经济环境及下游行业景气度经济出现新的下行压力。公司所处行业发展与宏观经济环境及下游行业景气度密切相关。例如，轨道交通、建筑领域业务与国家发展战略及大基建的投资力密切相关。例如，轨道交通、建筑领域业务与国家发展战略及大基建的投资力度、房地产的景气度密切相关；汽车领域业务会受宏观经济等因素影响下，消度、房地产的景气度密切相关；汽车领域业务会受宏观经济等因素影响下，消费能力和消费意愿明显波动；航费能力和消费意愿明显波动；航
4、运、太阳能光伏等产品会受世界经济增速、国运、太阳能光伏等产品会受世界经济增速、国外订单需求和贸易政策的变化而影响。外订单需求和贸易政策的变化而影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 601,234,191 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.56 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公股（含税） ，以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 江阴海达橡塑股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和
5、释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 5 第三节 公司业务概要 . 8 第四节 经营情况讨论与分析 . 13 第五节 重要事项 . 39 第六节 股份变动及股东情况 . 53 第七节 优先股相关情况 . 60 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 61 第九节 公司治理 . 66 第十节 公司债券相关情况 . 71 第十一节 财务报告 . 72 第十二节 备查文件目录 . 165 江阴海达橡塑股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、母公司、公司、股份公司、海达股份 指 江阴海达橡塑股份有限公司 海麦公司 指 江阴海达麦基嘉密封件
6、有限公司 海集公司 指 江阴海达集装箱部件有限公司 兴海橡胶 指 江阴兴海工程橡胶有限公司 清华塑机 指 江阴清华泡塑机械有限公司 海达新能源 指 江阴海达新能源材料有限公司 广州海达 指 广州海达汽车密封件有限公司 科诺精工 指 宁波科诺精工科技有限公司（宁波科诺铝业股份有限公司） 科耐公司 指 宁波科耐汽车部件有限公司 时玺海投资 指 上海时玺海投资管理有限公司 时成投资 指 上海时成投资管理有限公司 会计师、会计师事务所、江苏公证 指 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 公司章程 指 江阴海达橡塑股份有限公司章程 元 指 人民币元 报告期 指 2018 年年度 江阴海达橡塑股份有限
7、公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 海达股份 股票代码 300320 公司的中文名称 江阴海达橡塑股份有限公司 公司的中文简称 海达股份 公司的外文名称（如有） JIANGYIN HAIDA RUBBER AND PLASTIC CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） HAIDA 公司的法定代表人 钱振宇 注册地址 江苏省江阴市周庄镇云顾路 585 号 注册地址的邮政编码 214424 办公地址 江苏省江阴市周庄镇云顾路 585 号 办公地址的邮政编码 214424 公司国际互联网网址 电子
8、信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡蕴新 周萍虹 联系地址 江苏省江阴市周庄镇云顾路 585 号 江苏省江阴市周庄镇云顾路 585 号 电话 0510-86900687 0510-86900687 传真 0510-86221558 0510-86221558 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（） 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 江阴海达橡塑股份有限公司 2018
9、 年年度报告全文 6 会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉凯城财富中心 5 号楼十层 签字会计师姓名 沈岩、季军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 栋 20 层 刘新、覃文婷 2018 年 1 月 23 日-2019 年 12月 31 日 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公
10、司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 2,130,068,972.10 1,291,652,918.33 64.91% 855,747,906.19 归属于上市公司股东的净利润（元） 166,984,711.46 140,280,141.21 19.04% 82,981,230.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 163,720,930.26 137,041,242.21 19.47% 80,531,808.98 经营活动产生的现金流量净额（元） 23,398,935.20 -3,959,
11、387.77 690.97% 25,365,190.84 基本每股收益（元/股） 0.29 0.27 7.41% 0.16 稀释每股收益（元/股） 0.29 0.27 7.41% 0.16 加权平均净资产收益率 13.06% 15.91% -2.85% 10.40% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额（元） 2,650,817,932.88 1,639,506,781.80 61.68% 1,210,701,812.99 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,498,941,457.71 910,254,988.86 64.67% 835,153,71
12、5.63 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 478,477,134.29 557,566,980.68 530,936,520.18 563,088,336.95 归属于上市公司股东的净利润 46,732,054.11 45,060,596.81 30,227,316.06 44,964,744.48 江阴海达橡塑股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 46,905,542.12 43,517,253.02 29,031,341.49 44,266,793.63 经营活动产
13、生的现金流量净额 7,644,745.52 -79,318,923.89 21,787,580.50 73,285,533.07 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露
14、的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -998,492.54 120,692.11 -103,406.37 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,603,352
15、.29 3,830,538.88 3,091,198.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -158,197.89 -130,833.87 -88,573.03 减：所得税影响额 443,937.63 577,614.56 438,413.37 少数股东权益影响额（税后） -261,056.97 3,883.56 11,384.37 合计 3,263,781.20 3,238,899.00 2,449,421.74 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益
16、中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 江阴海达橡塑股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主要业务 公司以橡塑材料改性研发为核心，围绕橡胶制品密封、减振两大基本功能，发挥多领域配套战略和技术融合的优势，以密封带动减振，致力于高端装备配套用橡塑部件产品的研发、生产和销售，
17、为全球客户提供密封、减振系统解决方案，产品广泛应用于轨道交通、建筑、汽车、航运等四大领域。报告期内，公司收购宁波科诺精工科技有限公司股权后，公司主营业务有所延伸，增加了金属铝制品业务，主要应用于汽车天窗领域等。 1、轨道交通领域：主要有轨道车辆橡胶密封和减振部件、盾构隧道止水橡胶密封件、轨道减振橡胶部件等三大类产品。轨道车辆橡胶密封件主要应用于高铁、 动车等轨道车辆的车体密封， 目前高铁车辆及复兴号标准动车组所用车体橡胶密封件绝大部份由公司供货；盾构隧道止水橡胶密封件，已经为近30个城市的地铁隧道，超过100个大型公路、铁路、引水、电力、输气、热力隧道等盾构工程成功配套；轨道减振橡胶部件主要应
18、用于城市轨道交通、高铁、重载铁路、有轨电车等轨道工程。 2、汽车领域： （1）密封减振业务。公司天窗密封条在行业内享有较高知名度，并成为伟巴斯特、英纳法、恩坦华等天窗供应商的首选合作伙伴，获得了北美市场的订单；公司以天窗密封带动整车密封，一批整车密封件正逐步量产；公司以汽车密封带动汽车减振，内联外引，步入良性发展轨道。车辆减震产品获得了华晨汽车、广汽三菱、吉利汽车等工厂认可并获得整车悬置件或吊耳及衬套等重要订单，并有十多个车型的减震产品正在开发研制，汽车密封件整车业务全面推进，并逐步进入上汽荣威、上汽大通、一汽轿车、一汽大众、吉利领克、广汽三菱、长安马自达、东风日产、北汽及新能源车的整车密封供
19、系统，为公司的持续发展打下了坚实基础。 （2）轻量化铝制品。科诺精工主要从事高精密汽车天窗导轨型材、高性能汽车专用管材、棒材和型材、办公设备零件及其他工业铝挤压材的研发、生产和销售，是国内业务规模较大的、较为专业的汽车天窗导轨材料供应商之一，产品广泛用于宝马、奔驰、奥迪、大众、通用、福特等多种车型。主要产品为工业铝挤压材，按照应用领域可分为汽车用铝挤压材和非汽车用铝挤压材。汽车用铝挤压材，包括天窗导轨型材、汽车减震器、助力泵、膨胀阀、制动活塞等专用管材、棒材、型材。非汽车用铝挤压材，包括打印机和复印机中的加热辊、磁辊、传动辊等办公设备零部件以及电力器材、LED灯具、散热器等零部件等其他工业铝挤
20、压材。 3、建筑领域：主要有应用于建筑门窗、幕墙的密封部件和应用于结构隔震的建筑隔震产品。随着国家对节能要求的提高，三元乙丙橡胶密封条替代PVC胶条，会越来越被市场接受。并且，随着国民生活水平的不断提高和消费升级，家装市场也需要品质高的三元乙丙橡胶密封条，所以该领域三元乙丙橡胶密封条业务仍保持较高的市场需求量。 4、航运领域：公司不断对产品进行技术升级，改善客户需求，提高产品差异化，力保市场份额和行业地位，为后续该领域业务的复苏作准备。报告期内，集装箱橡胶部件和船用橡胶部件的市场需求正小幅回升。 5、其它：公司开发的双玻组件压块产品是应用于光伏行业的全新组件，光伏行业的传统单玻组件大量采用铝制
21、边框安装方式，双玻组件是一种全新的组件，相对于传统单玻组件而言，具有明显的优势。而搭配橡胶件的双玻组件压块，具有安装便捷、成本低、可靠性好等特点，正逐渐被市场认可。 （二）主要业务模式 公司主要采用“以销定产、以产定购”的定制生产模式。公司生产经营活动围绕客户订单展开，在签订销售合同后，根据合同安排采购与生产，生产完成后进行交货和提供售后服务。 1、采购模式 （1）橡胶及相关原辅材料 公司生产所需原材料橡胶一般从国外生产商直接进口或向其在国内的生产基地采购，其他原材料主要向国内生产商直接江阴海达橡塑股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 采购。公司一般会估计与各子公司所需原材料总量,再与各
22、供应商进行价格谈判，充分发挥规模采购优势以降低成本。公司建立了完善的供应商管理体系和质量管理体系，每年对供应商进行评估，选择质量好、供货能力强的供应商，确保公司所需原材料的质量与供应。 公司采购部根据生产计划编制采购计划，确定采购目标，包括质量目标和采购成本目标，并跟踪计划实施结果。采购部在采购过程中会与技术中心、 质控部进行紧密合作， 通过检验试验确保各项原辅材料的质量。 公司建立了良好的询价、 比价、议价、竞价等价格控制体系，合理控制采购成本，按时、按质、按量提供生产所需物资，保证生产活动的正常运转和客户订单的及时交付。 （2）铝锭和铝棒等 铝锭和铝棒属于高度市场化的商品，市场供应充足。铝
23、锭的采购价格按照上海长江有色金属网公布的铝锭现货价格加上一定加工费的形式确定，铝棒的采购价格按照上海长江有色金属网公布的铝锭现货价格加上铝棒加工费的方式确定。 科诺精工采购部根据客户订单情况安排采购计划，同时备有一定的原材料安全库存量，确保生产经营的稳定。为保证铝锭、 铝棒供货和氧化加工服务的及时性和稳定性， 科诺精工通常与拥有一定规模和资金实力的供应商签订长期供货合同或长期服务协议，并于每年年初签订当年的框架合作协议。科诺精工对供应商全年供货业绩评估和各月评价，进行严格的分级考核，合格进入科诺精工合同供应商选择名录，对不合格供应商进行淘汰，确保原材料和加工服务的质量。 2、生产模式 公司自主
24、组织生产，主要采取“以销定产、专业化生产”的生产模式。 由于橡胶零配件产品的应用领域广阔，同一应用领域的不同客户对产品型号、性能指标等也会有不同的要求，公司产品具有定制生产的特点，公司采用事业部制形式进行分类管理，根据客户订单安排生产。 由于工业铝挤压材型号、规格多，不同客户产品需求差异较大；为满足下游客户定制化的产品需求，通常采取“以销定产”的生产模式。一般以项目为单位与主要客户签订框架合作协议，客户按照实际需求定期或不定期签订订单，制造部门按照订单组织车间生产。 3、销售模式 公司的产品根据客户实际需求进行供货，直接销售给最终客户，或销售给配套厂商进行二次配套。公司各大类产品的销售模式绝大
25、部分为直销，建筑密封件以直销为主，经销为辅的销售模式。 从具体产品看，盾构隧道止水橡胶密封件和轨道减振橡胶部件主要通过招投标方式销售，其他产品由公司与客户协议定价销售。 出口方面，公司首先与客户签订销售合同或订单，明确相关产品的技术规格、数量、价格、交货方式、付款方式等合同要素，然后按照合同约定进行生产，产品生产完毕后报关出口。 由于橡胶零配件产品型号多，品种杂，公司在向客户进行销售时，注重为客户进行个性化的方案设计。公司销售人员在详细了解客户需求的基础上，会结合自己在该应用领域的经验，与客户一起讨论确定方案细节。当客户提出不同于该领域常规性能要求的产品时，销售人员会及时向公司技术部门寻求支持
26、。 公司在销售活动的组织上，实行按细分领域划分的销售总监负责制和按销售区域划分的区域经理负责制相结合的模式。公司根据产品应用的不同细分市场进行专业化销售，每一细分领域由专门的销售总监进行管理。专业化的销售分工，促进了各销售总监对所负责领域的深化理解，在向客户营销时更具针对性，专家式营销为客户提供了更为优质的服务，也更好的赢取了客户的信任。在此基础上，公司还辅以按产品销售区域划分的区域经理负责制，各区域经理可根据所辖区域的人文、自然、社会条件等特点，更好的安排销售。 科诺精工的销售模式为直销，工业用挤压材产品为批量定制化产品，下游客户主要为汽车天窗导轨厂商等汽车零部件厂商。在客户提出新项目合作意
27、向后，科诺精工根据其技术要求进行新产品研发；在新项目方案获得客户认可后，科诺精工一般以项目为单位与客户签订框架合作协议，并根据客户实际需求情况签订具体订单。 科诺精工产品销售主要采取“铝锭价格+加工费”的定价原则，即按照现行铝锭价格加上加工费的方式确定销售价格；其中铝锭价格一般以上海长江有色金属网公布的铝锭现货价格为准， 加工费则根据产品设计结构的复杂性、 产品工艺参数要求、合同规模、双方合作历史及关系以及整体市场供给状况确定。 （三）主要的业绩驱动因素 报告期内，公司根据年度经营总体计划，坚持为现有产品拓展更多客户，为现有客户提供更多产品和服务，巩固开拓市江阴海达橡塑股份有限公司 2018
28、年年度报告全文 10 场，集中优势资源，加快新产品开发，巩固提升市场占有率，取得了较好成绩。2018年，公司轨道交通、汽车、建筑、航运等领域的业务收入均有较好增长，其中轨道交通、新能源光伏领域的业务收入有较大的增幅和增量。 公司发行股份购买资产的标的公司-宁波科诺精工科技有限公司(原宁波科诺铝业股份有限公司)已于2018年2月份开始纳入合并报表范围。 （四）行业情况 1、行业的发展阶段 橡胶制品行业的产品品种可以分为：轮胎及配套模具、橡胶板、管、带、橡胶零件、再生橡胶、日用及医用橡胶制品、橡胶靴鞋以及配套原材料（炭黑、橡胶助剂）等。公司产品所处行业为橡胶制品制造业中的橡胶零件制造业，就目前的材
29、料科学的进展来看，在可见的未来，橡胶零件将仍然是现代工程、机械制造、日常生活里不可缺少的一种材料。未来橡胶零件制造业将推进产业技术进步与企业规模化发展， 并聚焦于橡塑复合及并用技术、 橡塑共混新材料以及低成本橡胶零件的开发。 2、周期性特征 橡胶零配件业是国民经济的重要基础产业之一，它不仅为人们提供日常生活不可或缺的日用、医用等轻工橡胶产品，而且为采掘、轨道交通、建筑、机械、汽车、航运、航空、电子、军工等各行各业提供各种橡胶零配件。随着技术的不断创新和发展，橡胶零配件的应用领域不断扩大，目前已渗透至国民经济和国防建设的各个领域，对于现代工业体系不可或缺。橡胶零配件行业周期性与国民经济景气度及周
30、期性相关。 3、公司所处的行业地位 （1）密封减振业务。公司以技术为先导，以替代进口为市场切入点，以密封带动减振，渐次进入各高端配套细分领域。从初创阶段的航运领域逐步向轨道交通、汽车、建筑等领域进行渗透和布局。凭借自身的配方工艺优势和技术融合优势等，注重研发和生产具有耐久性、耐候性、耐介质、耐极端环境、阻燃、节能、环保、抗辐射、实时监测功能等特性的其它新型高分子材料，丰富公司产品结构。公司盾构隧道止水密封产品、轨道车辆密封系列产品、汽车天窗密封部件等继续保持行业领先地位，在行业内享有较高知名度。 （2）轻量化铝制品。报告期内，公司收购科诺精工股权后，公司主营业务有所延伸，增加了轻量化铝制品业务
31、，主要应用于汽车天窗领域等。科诺精工主要从事高精密汽车天窗导轨型材、高性能汽车专用管材、棒材和型材、办公设备零件及其他工业铝挤压材的研发、生产和销售，是国内业务规模较大的、较为专业的汽车天窗导轨材料供应商之一，产品广泛用于宝马、奔驰、奥迪、大众、通用、福特等多种车型，在汽车天窗导轨材料领域等保持领先地位，享有较高知名度。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 1、长期股权投资权益法核算使股权资产金额减少；2、报告期收回 300 万元投资。 固定资产 主要是报告期内新增收购宁波科诺精工科技有限公司的固定
32、资产和新购设备等 无形资产 主要是报告期内新增收购宁波科诺精工科技有限公司的无形资产 在建工程 主要是报告期内新增收购宁波科诺精工科技有限公司的 3 万吨轻量化铝制新材料项目和新增待安装的设备 其他非流动资产 主要是报告期内新增收购宁波科诺精工科技有限公司的预付设备款 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 江阴海达橡塑股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司核心竞争优势包括有：技术优势（配方工艺优势和技术融合优势、具体产品技术优势）、客户资源优势、产品梯队优势、综合成本优势、团队优势等方面。
33、随着上市以来近几年的发展，尤其是募集资金对原困扰公司的产能瓶颈、资金短缺等问题的解决改善，及公司在行业经验、技术创新、新产品延伸、客户拓展、产品质量、人才储备等方面取得的持续进步，公司各项竞争优势得以进一步增强。各方面内容在公司招股说明书和历年年度报告中均有提及，下面就部分内容予以补充： （一）公司所处行业前景广阔 公司生产销售的橡胶部件主要配套于轨道交通、汽车、建筑、航运等四个领域，科诺精工的轻量化铝制品业务，主要应用于汽车天窗领域等。这四大领域属于拉动经济的三驾马车-投资、消费、出口。随着我国“一带一路”、“高铁出海”、“供给侧结构性改革”等国家战略、政策的实施，为公司的发展带来了更多的机
34、遇。 （二）技术创新情况 母公司及子公司科诺精工都是高新技术企业，母公司通过了高新企业有效期满后所进行的重新认定。公司围绕橡胶制品密封、减振两大基本功能，发挥多领域配套战略和技术融合的优势，致力于高端装备配套用橡塑部件产品的研发，逐步增强为客户提供橡塑部件配套解决方案的能力；公司立足于轨道交通、汽车配套零部件行业，向相关轻量化、自动化、智能化、节约环保型方向拓展外延，丰富公司产品结构，起到优势互补作用，渐次切入各个细分领域。 科诺精工主要从事高精密汽车天窗导轨型材、高性能汽车专用管材、棒材和型材、办公设备零件及其他工业铝挤压材的研发，设有“江北区科诺轻合金工程（技术）中心”，是国内业务规模较大
35、的、较为专业的汽车天窗导轨材料供应商之一。通过近十年不断的研发创新和生产经验积累，科诺精工掌握了工业用铝挤压材的研究开发、模具开发、生产加工和质量检验相关工艺技术，在生产过程中运用的核心技术有：熔铸的铝液净化技术、挤压液氮冷却技术、产品硬度偏差控制技术、天窗导轨高精度尺寸控制技术、模具开发技术、型材断面快速检测技术等。 （三）设备产能变化 随着轨道交通、汽车领域业务的不断发展，公司新建了自动化立体式仓库，将于2019年上半年投入使用。科诺精工年产3万吨汽车轻量化铝合金新材料项目正在紧张建设，建成后，将陆续实施企业的搬迁。 （四）公司和产品荣誉优势 公司一贯注意建立自身的企业形象，报告期内，公司
36、获得了多项荣誉，具体如下： 序号 公司荣誉 获得时间 颁发部门 1 江苏省质量信用AAA级企业 2018年1月 江苏省质量技术监督局 2 2017年度中国中铁优秀合作方 2018年1月 中铁隧道股份有限公司 3 2017年度供应商品质改善奖 2018年1月 广汽三菱 4 江阴市百强明星企业 2018年2月 中共江阴市委、江阴市人民政府 5 上缴税金超亿元企业 2018年2月 中共江阴市委、江阴市人民政府 6 江阴市重点骨干企业 2018年2月 中共江阴市委、江阴市人民政府 7 2017年度优秀供应商 2018年3月 今创集团 8 2017年度优秀供应商 2018年3月 恩坦华汽车系统（上海）有
37、限公司 9 2017年度十佳品牌建设先进企业 2018年3月 江阴市人民政府 10 优秀质量表现奖 2018年4月 英纳法 11 2018年度中国橡胶制品行业十强企业 2018年4月 中国橡胶工业协会橡胶制品分会 12 2018年度中国橡胶制品行业最具影响力企业 2018年4月 中国橡胶工业协会橡胶制品分会 13 江阴市市长质量奖 2018年5月 江阴市人民政府 14 优秀供应商奖 2018年6月 爱信（无锡）车身零部件有限公司 江阴海达橡塑股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 15 无锡市A股上市公司信息披露优胜奖 2018年9月 无锡市人民政府金融办、无锡上市公司协会 16 201
38、8年度优秀供应商 2018年10月 国金汽车集团有限公司 17 江阴市研发投入示范企业 2018年10月 中共江阴市委、江阴市人民政府 江阴海达橡塑股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，是公司“奋斗三年，再创一个新海达”的第三年，也是公司步入“打造高效海达，实现业绩翻番”决胜关键年。引用习总书记的一句话，“2018年，我们过得很充实、走得很坚定。”在我国经济结构调整、去杠杆防风险为主，“强监管、严监管”的环保、安全等高压监管态势，原材料价格持续上涨，贸易战升级，经济下行压力逐步加大等国际国内大环境下，公司
39、上下齐心协力，坚定贯彻去年提出的 “创新升级，有质增长，拼搏进取，共赢发展”的主题思路，在困境中开发新产品新市场，在多变的市场形势中敏锐抢抓优势产品的增量机遇，取得了较好成绩,实现了三年业绩翻番、再创一个新海达的目标。 经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年的主要经营业绩（合并报表口径）为： （1）营业总收入：213,006.90万元，比上年增长64.91%； （2）归属于母公司所有者的净利润:16,698.47万元，比上年增长19.04%。 报告期内主要成绩和亮点： 1、业务收入有质增长 公司主营业务是橡胶和塑料部件的研发、制造和销售，产品广泛应用于轨道交通、建筑、汽
40、车、航运等四大领域。报告期内，公司收购科诺精工股权后，公司主营业务有所延伸，增加了轻量化铝制品业务，主要应用于汽车天窗领域等。 报告期内，在市场开拓方面公司继续保持一定的优势，四大领域业务收入均有不同幅度的增长，其中轨道交通领域、新能源光伏用双玻组件产品的业务收入有较大的增幅和增量。 轨道交通：防水密封部件成功中标孟加拉卡纳普里河底公路隧道项目，实现了国外大盾构工程第一单；推行强强合作战略，在与中铁隧道局、中铁十六局、中铁一局成功签订战略合作框架协议；成功中标深圳春风路公路隧道、济南黄河隧道两条国内最大盾构直径隧道。轨道风挡产品已经稳定量产，GE产品开始批量供货。工程减振产品,新型压缩型减振器
41、开发成功。 汽车：天窗密封件开始进入日系汽车的供应体系、海外订单取得突破；整车密封件获得东风日产项目，吉利领克整车密封件项目正常量产；车辆减振产品，成功进入广汽传祺、奇瑞汽车、比亚迪等配套体系，并取得了主力车型减振产品的定点，获取了多款产品稳定订单。 铝合金天窗导轨新项目定点有所突破，为明后年的增量打下基础。 建筑：建筑密封件入选“全国房地产与物业技术选用产品信息库”，被家居热线网评为“金牌供应商”，建筑阻燃密封材料通过了3C认证，为拓展更大市场打下了坚实基础。 新能源：为客户提供太阳能新型压块组件，为客户大幅降低成本，引领了光伏行业组件简易安装的新方向。 以上新项目、新市场的成功开发，使公司
42、新接订单和在手订单均保持较高水平，为公司高质量增长奠定了坚实基础。 2、技术研发成效明显 科技创新和研发投入的力度进一步加大，新产品、新工艺、新材料不断推陈出新。遇火膨胀密封件完成了系列产品的开发；成功开发了广汽三菱4X项目海绵接角胶料、耐EVA黄变的太阳能压块胶料；完成了油气田配套产品、大飞机项目配套产品的研发试制；复合挤出机垂直机头成功应用；成功实现钢边止水带由模压硫化改为微波挤出硫化的工艺变革。 2018年10月，公司通过了高新企业有效期满后所进行的重新认定，公司被评为江阴市研发投入示范企业。 3、技改投入有序实施 公司持续加大设备改造和投入，有序分步实施，使公司产能及效率有了较大提高，
43、增强了企业发展的后劲和空间。一是对炼胶中心生产线、轨道交通、汽车等领域产品的生产设备进行了技改，提高装备和生产作业的机械化、自动化程度；二是环境改善方面投入加大，对厂区及车间的作业环境进行了有效改善；三是自动化立体仓库于7月份开始建设，现已完成主体工程，立体货架已开始安装，预计2019年上半年开始投用；四是科诺精工的新厂房正在紧张建设，建成后，将陆续实施企业的搬迁。 4、内部管理持续提升 公司通过精益生产、体系、安全等管理工作的推进，内部管理取得了一定的成绩。通过定期举行的现场检查、员工岗位江阴海达橡塑股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 技能竞赛、召开改善提案和焦点课题发表会等形式，
44、稳步推进精益生产活动，改善所产生经济效益显著；先后通过了五大管理体系的年度监督审核和CRCC认证，通过不同客户的顾客审核，进行全方位的检查、评审，组织开展重点项和管理8D等改善与提升工作，促使公司管理水平得到提升；将深化安全隐患排查和治理作为重要抓手，开展了火灾、环境污染应急演练、“安康杯”竞赛活动及推行网格化安全管理，降低了安全隐患数量，并及时得到整改。 5、引进人才注重培养 公司不断完善员工绩效管理体系、员工培养和发展体系，梳理岗位绩效考核标准，提拔青年人才进入管理和专业技术岗位，赋予更重要的职责；组织开展了质量工程师、商务英语、新进大学生雏鹰训练营、后备人才培养等专案培训；注重引进有经验
45、专业技术和管理人员、应届毕业生的招聘，做好人才储备；组织了员工徒步、旅游、交友会、篮球、足球等大型员工活动，丰富了员工文化生活，营造积极向上、和谐的企业文化，推动员工成就感和获得感的提升。 6、资本运作扎实推进 2018年1月，公司成功发行股份及支付现金方式购买了“宁波科诺精工科技有限公司”的股权，成为子公司。科诺精工是一家从事高精密汽车天窗导轨型材的专业厂家，是国内业务规模较大的、较为专业的汽车天窗导轨材料供应商之一。为公司已进入的领域进行适度外延式发展做了一些探索和尝试。 2018年7月，公司向4名投资者非公开发行47,639,484股人民币普通股（A股），每股发行价格为人民币4.66元，
46、共计募集资金人民币221,999,995.44元，保障本次交易的顺利实施，提高本次重组项目的整合绩效，通过借助资本市场来实现公司更好更快地发展。 7、积极交流良性互动。 报告期内，公司保持与投资者的良性互动，举行了2017年度业绩说明会，对深交所投资者关系互动平台的投资者提问及时进行了认真的解答；切实做好机构投资者的现场调研接待工作，按相关规定共接待现场调研10次，进一步加强了公司与投资者的交流，加深了投资者对公司的了解和认同，维护了公司公开和透明的良好市场形象，切实维护全体股东的利益。公司被评为“无锡市A股上市公司信息披露优胜奖”，深圳证券交易所对公司2017年度的信息披露考评结果为A级。
47、8、赢得社会客户认同 2018年公司获得了多项社会荣誉，得到了客户的认同。公司荣获江阴市市长质量奖；公司先后被认定或评为：“江苏省质量信用AAA级企业”、“2018年度中国橡胶制品行业十强企业”、“2018年度中国橡胶制品行业最具影响力企业”等。 公司荣获中国中铁优秀合作方、广汽三菱供应商品质改善奖、今创集团优秀供应商、恩坦华优秀供应商、英纳法优秀质量表现奖、无锡爱信优秀供应商奖等称号。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内业务情况参见“经营状况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2018年公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明年公司主要财务报表项目的异常情况及原因
48、说明 资产负债表项目资产负债表项目 期末余额期末余额 期初余额期初余额 （ ）% 变动原因变动原因 货币资金 186,093,647.84 103,667,582.20 79.51% 主要是报告期内合并新增科诺精工的货币资金、公司开具银票的保证金增加、营运净现金流增加所致 应收票据及应收账款 1,204,587,879.73 762,743,309.91 57.93% 主要是报告期内营业收入较去年同期增加以及新增科诺精工的合并、收到的承兑汇票大幅增加 预付款项 12,331,968.90 20,859,428.11 -40.88% 主要是报告期内预付的各项采购款的余额较年初有所下降 存货 38
49、3,057,232.39 295,304,614.90 29.72% 主要是报告期内合并新增科诺精工报表以及受营业收入增长影响，公司期末存货余额增加 江阴海达橡塑股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 其他流动资产 1,481,833.43 2,308,779.97 -35.82% 报告期末结转下期抵扣的增值税进项余额期初增加 长期股权投资 23,293,901.75 32,588,724.19 -28.52% 权益法核算的股权投资在本报告期内减少以及收回300万元的长期股权投资本金 在建工程 112,958,915.78 8,852,455.57 1176.02% 主要是报告期内新增科
50、诺精工的年产3万吨汽车轻量化铝合金新材料项目以及新增零星未安装设备的投入 无形资产 97,687,178.71 35,031,193.88 178.86% 主要是收购科诺精工增加土地、专利、商标等无形资产 商誉 194,166,392.67 6,040,490.25 3114.41% 主要是收购科诺精工合并报表新增商誉 长期待摊费用 551,294.53 0.00 报告期内新增装修费用的待摊费用 其他非流动资产 21,837,844.53 0.00 报告期科诺精工预付的设备款 短期借款 310,000,000.00 195,000,000.00 58.97% 主要是报告期内公司新增流动资金贷款