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1、苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 苏州恒铭达电子科技股份有限公司苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-017 2019 年年 03 月月 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带
2、的法律责任。 公司负责人荆天平、主管公司负责人荆天平、主管会计工作负责人张晓娟及会计机构负责人会计工作负责人张晓娟及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)金义清声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。金义清声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 一、市场竞争加剧的风险一、市场竞争加剧的风险 公司凭借较强的技术研发优势、品质管控能力及快速供货响应能力与众多公司凭借较
3、强的技术研发优势、品质管控能力及快速供货响应能力与众多国内外知名消费电子产品终端品牌商、制造服务商、组件生产商建立了紧密的国内外知名消费电子产品终端品牌商、制造服务商、组件生产商建立了紧密的合作关系，成为了行业内具有较强综合竞争优势的生产企业之一。若现有竞争合作关系，成为了行业内具有较强综合竞争优势的生产企业之一。若现有竞争对手通过技术创新、经营模式创新等方式或潜在竞争对手通过技术升级、经营对手通过技术创新、经营模式创新等方式或潜在竞争对手通过技术升级、经营规模规模的扩大，不断渗透公司的主要业务领域和客户，以及下游客户加入到该行的扩大，不断渗透公司的主要业务领域和客户，以及下游客户加入到该行业
4、中来，公司将可能面临市场竞争加剧的风险。业中来，公司将可能面临市场竞争加剧的风险。 二、客户集中度相对较高的风险二、客户集中度相对较高的风险 公司产品主要应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备等消费公司产品主要应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备等消费电子产品及其组件，产品最终应用于苹果、华为、小米、谷歌等知名消费电子电子产品及其组件，产品最终应用于苹果、华为、小米、谷歌等知名消费电子产品终端品牌商。因消费电子产品终端品牌商较为集中，公司的客户集中度也产品终端品牌商。因消费电子产品终端品牌商较为集中，公司的客户集中度也相对较高。相对较高。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 20
5、18 年年度报告全文 3 公司直接客户主要为消费电子产品制造服务商、组件生产商，产品销售给公司直接客户主要为消费电子产品制造服务商、组件生产商，产品销售给消费电子产品制造服务商、 组件生产商， 再由其集成后销售给终端品牌商。消费电子产品制造服务商、 组件生产商， 再由其集成后销售给终端品牌商。2018年，按受同一实际控制人年，按受同一实际控制人控制的客户合并计算，公司前五大客户的合计销售收控制的客户合并计算，公司前五大客户的合计销售收入占营业收入的比重相对较高。入占营业收入的比重相对较高。 出于质量管控、规模经济、降低成本等因素考虑，终端品牌商对制造服务出于质量管控、规模经济、降低成本等因素考
6、虑，终端品牌商对制造服务商、组件生产商会进行持续的跟踪考核，制造服务商和组件生产商也会对其上商、组件生产商会进行持续的跟踪考核，制造服务商和组件生产商也会对其上游供应商进行持续的跟踪考核。未来几年，若公司未能通过消费电子产品终端游供应商进行持续的跟踪考核。未来几年，若公司未能通过消费电子产品终端品牌商、制造服务商、组件生产商的持续性考核，或者制造服务商、组件生产品牌商、制造服务商、组件生产商的持续性考核，或者制造服务商、组件生产商未能通过终端品牌商的持续性考核，或者行业景气度下降，则公司有可能出商未能通过终端品牌商的持续性考核，或者行业景气度下降，则公司有可能出现订单减少的不利局面。因此，公司
7、面临因客户集中度相对较高可能导致的经现订单减少的不利局面。因此，公司面临因客户集中度相对较高可能导致的经营风险。营风险。 三、技术更新与产品开发三、技术更新与产品开发风险风险 随着信息技术的日新月异，消费电子产品更新换代速度越来越快，个性化随着信息技术的日新月异，消费电子产品更新换代速度越来越快，个性化需求越来越强，客户对其上游供应商的设计研发能力、生产工艺水平、产品品需求越来越强，客户对其上游供应商的设计研发能力、生产工艺水平、产品品质及快速供货能力等要求越来越高。因此，公司必须顺应行业发展趋势并紧跟质及快速供货能力等要求越来越高。因此，公司必须顺应行业发展趋势并紧跟行业技术发展速度，以更加
8、优化的设计、更高的产品质量、更快的供货响应不行业技术发展速度，以更加优化的设计、更高的产品质量、更快的供货响应不断满足下游客户的需求。断满足下游客户的需求。 虽然公司一直重视技术研发和产品创新，并形成了自身的核心竞争力，但虽然公司一直重视技术研发和产品创新，并形成了自身的核心竞争力，但随着电子产品技术不断更新，公司如存在对技术、产品和市场的发展趋势不能随着电子产品技术不断更新，公司如存在对技术、产品和市场的发展趋势不能准确判断，对客户需求动态不能及时掌握，对技术路线和产品定位不能及时调准确判断，对客户需求动态不能及时掌握，对技术路线和产品定位不能及时调整，或新技术、整，或新技术、新产品不能得到
9、客户认可等情况，将使公司面临技术更新与产新产品不能得到客户认可等情况，将使公司面临技术更新与产苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 品开发风险。品开发风险。 四、劳动力成本上升风险四、劳动力成本上升风险 公司需要高端研发、管理人才，同时也需要高素质的一线技术工人，才能公司需要高端研发、管理人才，同时也需要高素质的一线技术工人，才能保证向客户提供高品质的产品。近年来，随着我国城市化进程的持续推进和人保证向客户提供高品质的产品。近年来，随着我国城市化进程的持续推进和人口老龄化的加速，劳动力供求矛盾日益突出，劳动力成本优势正逐渐减弱。劳口老龄化的加速，劳动力供求矛盾日益突出，
10、劳动力成本优势正逐渐减弱。劳动力成本上升将直接增加企业成本负担，挤压企业生产经营利润。如果未来国动力成本上升将直接增加企业成本负担，挤压企业生产经营利润。如果未来国内劳动力成本进一步上升，且公司不能及时调整产品价格，提高生产效率，将内劳动力成本进一步上升，且公司不能及时调整产品价格，提高生产效率，将对公司盈利能力造成一定影响。对公司盈利能力造成一定影响。 五、核心技术流失风险五、核心技术流失风险 公司的产品性能、新产品研发、工艺公司的产品性能、新产品研发、工艺技术改进等均依赖于研发团队的不断技术改进等均依赖于研发团队的不断创新和技术积累。公司所拥有的核心技术是研发团队通过长期生产经验积累和创新
11、和技术积累。公司所拥有的核心技术是研发团队通过长期生产经验积累和不懈努力研发形成的科技成果，是核心竞争力的支撑基础。尽管公司十分重视不懈努力研发形成的科技成果，是核心竞争力的支撑基础。尽管公司十分重视核心技术的保密工作，但仍然不排除核心技术泄露的可能。如果发生核心技术核心技术的保密工作，但仍然不排除核心技术泄露的可能。如果发生核心技术泄密或核心技术人员流失的情况，则可能对公司的产品设计、研发、生产经营泄密或核心技术人员流失的情况，则可能对公司的产品设计、研发、生产经营及可持续发展造成不利影响。及可持续发展造成不利影响。 六、管理风险六、管理风险 公司经过多年持续发展，组建了稳定的管理团队，建立
12、了完善的管理体系。公司经过多年持续发展，组建了稳定的管理团队，建立了完善的管理体系。本次募集资金投资项目建成实施后，公司的资产规模、经营规模、人员规模等本次募集资金投资项目建成实施后，公司的资产规模、经营规模、人员规模等将迅速扩大，这将对公司的组织架构将迅速扩大，这将对公司的组织架构、内部控制、运行管理等方面提出更高的、内部控制、运行管理等方面提出更高的要求。若治理结构、管理水平不能适应经营规模快速扩张的需要，公司将面临要求。若治理结构、管理水平不能适应经营规模快速扩张的需要，公司将面临一定的管理风险。一定的管理风险。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 七、应收账款
13、发生坏账的风险七、应收账款发生坏账的风险 截止截止 2018 年年 12 月月 31 日，公司应收账款金额较大，但账龄均在一年以内，日，公司应收账款金额较大，但账龄均在一年以内，应收账款周转正常。虽然报告期内公司应收账款客户均是与公司具有良好合作应收账款周转正常。虽然报告期内公司应收账款客户均是与公司具有良好合作关系的企业，财务状况良好、信用程度高，具有较强的支付能力，但不排除客关系的企业，财务状况良好、信用程度高，具有较强的支付能力，但不排除客户未来受到行业市场变化、技术更新、经济形势等因素影响，出现经营或财务户未来受到行业市场变化、技术更新、经济形势等因素影响，出现经营或财务状况等发生重大
14、不利变化的情况，使公司面临应收账款产生坏账的风险，从而状况等发生重大不利变化的情况，使公司面临应收账款产生坏账的风险，从而对公司的经营业绩产生对公司的经营业绩产生不利影响。不利影响。 八、募集资金投资项目实施的风险八、募集资金投资项目实施的风险 本次募集资金投资项目金额较大，投资回收期较长，虽然该项目已经过慎本次募集资金投资项目金额较大，投资回收期较长，虽然该项目已经过慎重、充分的可行性研究，具有良好的技术积累、市场基础和经济效益。然而，重、充分的可行性研究，具有良好的技术积累、市场基础和经济效益。然而，本次募集资金投资项目是基于当前市场环境、技术发展趋势等因素所作出的安本次募集资金投资项目是
15、基于当前市场环境、技术发展趋势等因素所作出的安排，项目实施与未来行业竞争情况、市场供求状况、技术进步等因素密切相关，排，项目实施与未来行业竞争情况、市场供求状况、技术进步等因素密切相关，如果本次募集资金投资项目未能按计划顺利实施，公司则可能面临无法按既定如果本次募集资金投资项目未能按计划顺利实施，公司则可能面临无法按既定计划实现预期收益的风险。计划实现预期收益的风险。 九、净资产收益率下降的风险九、净资产收益率下降的风险 本次募集资金到位以后，公司的净资产有较大幅度的增加。虽然公司对本本次募集资金到位以后，公司的净资产有较大幅度的增加。虽然公司对本次募集资金投次募集资金投资项目进行了详尽的可行
16、性分析，项目实施有利于提高公司的经资项目进行了详尽的可行性分析，项目实施有利于提高公司的经营规模和生产效率，提升产品品质和面向客户的快速响应能力，但由于募集资营规模和生产效率，提升产品品质和面向客户的快速响应能力，但由于募集资金短期内难以产生效益，净利润增长速度会低于净资产的增长速度，从而使公金短期内难以产生效益，净利润增长速度会低于净资产的增长速度，从而使公司可能面临因净资产规模扩大而导致的净资产收益率下降的风险。司可能面临因净资产规模扩大而导致的净资产收益率下降的风险。 十、汇率波动风险十、汇率波动风险 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 报告期内，公司部分产品出
17、口、原材料进口以美元结算。汇率的波动会引报告期内，公司部分产品出口、原材料进口以美元结算。汇率的波动会引起公司产品、原材料价格变动，进而影响公司业绩。随着公司业务的发展，若起公司产品、原材料价格变动，进而影响公司业绩。随着公司业务的发展，若公司进出口额进一步增加，且未来人民币兑美元汇率出现较大波动，公司可能公司进出口额进一步增加，且未来人民币兑美元汇率出现较大波动，公司可能面临由于汇率波动对生产经营产生不利影响的风面临由于汇率波动对生产经营产生不利影响的风险。险。 十一、税收优惠政策变化的风险十一、税收优惠政策变化的风险 根据企业所得税法及实施条例，公司及子公司根据企业所得税法及实施条例，公司
18、及子公司 2018 年适用企业所得税年适用企业所得税税率为税率为 15%。若公司及子公司未来不能继续被认定为高新技术企业，或国家针。若公司及子公司未来不能继续被认定为高新技术企业，或国家针对高新技术企业的税收优惠政策作出调整，可能对公司的经营业绩和净利润产对高新技术企业的税收优惠政策作出调整，可能对公司的经营业绩和净利润产生一定程度的影响。生一定程度的影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 121,512,010.00 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.00 元（含税） ，送红股元（含税）
19、 ，送红股 0 股（含税） ，以资本股（含税） ，以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 17 第五节第五节 重要事项重要事项. 27 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 72 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 76
20、 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 77 第九节第九节 公司治理公司治理. 82 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 87 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 88 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 180 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、恒铭达 指 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 惠州恒铭达 指 惠州恒铭达电子科技有限公司，公司全资子公司 恒世达 指 深圳市恒世达投资有限公司，公司股东 上海崴城 指 上海崴城企业管理中心（有限合伙
21、） ，公司股东 恒世丰 指 深圳市恒世丰资产管理中心（有限合伙） ，公司股东 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司，公司股东 海通开元 指 海通开元投资有限公司，公司股东 前海基金 指 前海股权投资基金（有限合伙） ，公司股东 赣州超逸 指 赣州超逸投资中心（有限合伙） ，公司股东 VMI 指 Vendor Managed Inventory，即供应商管理库存，是一种以用户和供应商双方都获得最低成本为目的，在一个共同的协议下由供应商管理库存，并不断监督协议执行情况和修正协议内容，使库存管理得到持续改进的合作性策略 智能穿戴设备 指 应用穿戴式技术对日常穿戴进行智能化设计、开发出可以穿戴的设备
22、的总称，如手表、手环、眼镜、服饰等 模切 指 根据产品设计要求，利用模切、贴合和分切设备，将一种或多种材料（如胶带、保护膜、泡棉、金属箔片、吸波材、覆铜板、石墨片、导电布、导电胶等材料）进行组合、模切，形成预定规格零部件的工艺 消费电子功能性器件 指 手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备、影音设备等电子产品及其组件中实现粘贴、固定、屏蔽、绝缘、缓冲、散热、防尘、防护、宣传、引导等特定功能的器件，主要利用铜箔、铝箔、吸波材、覆铜板、石墨片、保护膜、泡棉、胶带、导电布、导电胶、离型材料等金属或非金属材料通过模切、贴合等工艺加工而成 消费电子 指 围绕着消费者应用而设计的与生活、工作、娱乐息息相
23、关的电子类产品，最终实现消费者自由选择资讯、享受娱乐的目的 保荐人、保荐机构、国金证券 指 国金证券股份有限公司 大信、审计机构 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中伦、公司律师 指 北京市中伦律师事务所 股票登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 公司章程 指 苏州恒铭达电子科技股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 控股股东 指 荆世平 实际控制人 指 荆世平、夏琛、荆京平、荆江及荆天平 一致行动人 指 荆世平、夏琛、荆京平、
24、荆江及荆天平 交易所 指 深圳证券交易所 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 恒铭达 股票代码 002947 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 公司的中文简称 恒铭达 公司的外文名称（如有） SUZHOU HENGMINGDA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） HMD 公司的法定代表人 荆天平 注册地址 昆山市巴城镇石牌塔基路 1568 号 注册地址的邮政编码 2153
25、12 办公地址 昆山市巴城镇石牌塔基路 1568 号 办公地址的邮政编码 215312 公司网址 http:/ 电子信箱 hmd_ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 荆京平 李子婧 联系地址 江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路 1568 号 江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路 1568 号 电话 0512-57655668 0512-57655668 传真 0512-36828275 0512-36828275 电子信箱 hmd_ hmd_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 登载年
26、度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 昆山市巴城镇石牌塔基路 1568 号 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913205835794960677 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 签字会计师姓名 钟本庆，赵衍刚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的
27、保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号成证大厦 3 层 王培华，付焱鑫 2019 年 2 月 1日-2021 年 12月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 500,650,252.34 449,391,456.47 11.41% 318,491,916.59 归属于上市公司股东的
28、净利润（元） 126,009,016.04 98,933,214.13 27.37% 66,421,960.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 125,012,465.90 101,908,509.51 22.67% 67,461,452.34 经营活动产生的现金流量净额（元） 131,206,677.29 92,268,183.16 42.20% 6,312,561.56 基本每股收益（元/股） 1.3827 1.1198 23.48% 0.9290 稀释每股收益（元/股） 1.3827 1.1198 23.48% 0.9290 加权平均净资产收益率 25.93% 29
29、.85% -3.92% 30.09% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 648,479,351.46 528,214,459.72 22.77% 441,754,907.02 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 归属于上市公司股东的净资产（元） 548,920,477.93 422,911,461.89 29.80% 180,759,448.53 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照
30、中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 109,803,424.06 86,422,459.92 146,05
31、3,870.80 158,370,497.56 归属于上市公司股东的净利润 17,779,321.66 25,568,466.14 42,444,759.48 40,216,468.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,696,821.66 26,613,826.39 42,589,716.17 40,112,101.68 经营活动产生的现金流量净额 36,703,649.90 71,401,076.21 33,844,548.01 -10,742,596.83 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目
32、及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -49,303.81 194,899.35 -397,442.79 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,882,204.56 6,035,993.04 3,326,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 863,791.13 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性-2,173,500.00 苏州恒铭达电子科
33、技股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -50,106.69 -2,491,136.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 513,893.53 -8,218,799.23 -1,810,449.61 减：所得税影响额 176,744.14 937,281.85 530,253.73 合计 996,550.14 -2,975,295.38 -1,039,491.67 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定
34、义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司致力于成为一家和谐的、有竞争力的世界级企业。 （一）公司主营业务及产品（一）公
35、司主营业务及产品 公司是一家专业为消费电子产品提供高附加值精密功能性器件、防护产品等产品的科技企业，凭借长期积累的技术研发优势、丰富的生产经验、创新的生产工艺、高精密与高品质的产品及快速响应能力，能够参与终端品牌客户产品的研发环节，为客户提供消费电子功能性器件、消费电子防护产品等产品的设计研发、材料选型、产品试制和测试、批量生产、及时配送、后续跟踪服务等一体化综合解决方案。产品已广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备等消费电子产品及其组件。 公司为国家高新技术企业，通过不断改进生产设备，优化精密模具设计，创新工艺流程，公司实现了原材料复合、模切、转贴、排废等多种工艺流程的一体化作业
36、，有效提高了设备的生产效率、原材料的利用率及产品良率，降低了生产成本，提高了产品品质与市场竞争力。 公司拥有大量优质的客户资源，直接客户主要为消费电子产品终端品牌商上游产业链的制造服务商、组件生产商，产品最终应用于苹果、华为、小米、谷歌等知名消费电子产品终端品牌商。公司与上述知名消费电子产品终端品牌商、制造服务商及组件生产商建立了良好的合作关系。 报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。 （二）公司的主要经营模式（二）公司的主要经营模式 1、生产模式 公司产品均采用“以销定产”的生产模式，即根据销售订单安排生产。公司在综合考虑订单交货期、需求数量及运输周期等因素的基础上，结合生产能力、原材料备
37、货情况合理制定生产计划。公司生产部门根据生产计划，具体组织协调生产过程中各种资源，及时处理订单在执行过程中的相关问题，对质量、产量、成本、良率等方面实施管控，保证生产计划能够顺利完成。 2、采购模式 公司与主要供应商建立了良好的合作关系，能够保证原材料的及时供应。公司对采购流程进行严格管控，制定了完善的采购管理制度。 根据公司制定的采购管理制度，采购部同时选择多家合格供应商进行询价、比价、议价，综合其产品品质、交货配合度等因素确定供应商。采购部按照销售订单、生产计划安排采购，与供应商签订合同或发出订单。原材料到达公司后，由品保部对原材料进行检验，对验收合格的原材料办理入库，对于验收不合格的原材
38、料进行更换或退货。 公司建立了合格供应商名册，经过完整、严格审核确定合格供应商名单，对供应商每年进行一次稽核评估，确保原材料的品质及供应商的售后服务能力。 3、销售模式 公司产品均采取直销的销售模式。公司与长期合作的客户签订产品销售的框架协议，约定供货方式、结算方式、质量保证等条款；客户根据需求在实际采购时向公司发出订单，约定产品规格、数量、价格、交期等信息，供需双方根据框架协议及订单约定组织生产、发货、结算、回款。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变
39、化说明 固定资产 期末固定资产较年初增长 21.77%，主要系新增设备及子公司购买厂房所致。 无形资产 期末无形资产较年初增长 52.33% ，主要系子公司购买土地使用权所致。 货币资金 期末货币资金较年初增长 57.19%，主要系本期经营活动产生的现金流量增加所致。 长期待摊费用 期末长期待摊费用较年初增长 2274.81% ，主要系新增子公司厂房的装修费用。 递延收益 期末递延收益较年初增长 809.77%，主要系本期收到的与资产相关的政府补助增加所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、
40、研发和技术优势、研发和技术优势 公司历来重视生产设备与生产工艺的革新、产品创新及与客户的紧密配合，在建立完善研发体系的基础上，培养了一支专业结构合理、研发经验丰富、梯队建设完善的技术研发团队，能够针对研发、生产实践中的各项技术展开深入研究和试验，具备多个研发项目并行开展的实力，快速响应客户对新产品研发的需求。同时，公司已拥有多项发明专利、实用新型专利及计算机软件著作权， 对产品的关键技术形成了自主知识产权， 使得公司产品的技术优势得到了保护， 在竞争中占据先机。 2、成本控制优势、成本控制优势 公司的成本控制优势主要来自于自主研发与自主改进设备、自主研发自动化控制系统、生产的规模效应所带来的营
41、运成本的下降与产品良率的提高。 公司通过生产设备的自主研发与自主改进、自动化控制系统、在产品设计阶段，对设计方案进行动态优化，使设计研发的产品在满足边界条件要求的前提下， 尽可能节省材料， 从而在设计阶段为成本控制奠定基础； 在产品规模化生产过程中，对原材料开料进行合理优化，尽量减少边角料带来的浪费；通过生产技术与生产工艺的优化，提高产品良率，将不良品带来的原材料浪费降低到最低程度。 3、快速响应优势、快速响应优势 公司产品作为消费电子产品生产供应链中的重要一环，在生产过程中，公司能够高效满足客户产品的研发设计、交货周期、产量供应等需求，并根据实际生产中的具体情况，提供包括方案变更、订单调整在
42、内的各项技术支持；在产品革新时，公司能够快速实现新品部件的配套创新、功能升级、批量生产，以保证终端新品安全、稳定地成为行业标杆，快速抢占市场。因此，通过对前沿技术的掌握度，对行业趋势的敏感性，对上下游厂商沟通协作的把控力，公司能够在短时间内实现新产品的研发、迭代与生产，保障客户供应链的安全、稳定、及时、可靠，这一快速响应能力是公司竞争力的重要体现，也是客户选择供应商的重要标准之一。 4、业务模式优势、业务模式优势 公司具有较强的设计研发实力，能够直接参与终端客户产品的研发。公司对原材料具有深入的了解，能够向客户提供苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 更好的产品方案，
43、也能够为供应商提供增值服务。 5、品牌优势品牌优势 公司凭借较强的设计研发实力、可靠的产品品质、快速响应能力、诚信经营等优势，得到了国内外知名消费电子产品终端品牌商、制造服务商及组件生产商的好评和信赖，通过了严格的认证体系，并与上述客户建立了长期稳固的合作关系，形成了较强的品牌优势。 公司通过与知名客户之间长期稳固的合作关系，在原有产品和领域保持良好合作的基础上，不断在新产品、新项目上开展合作。 6、产品质量与良率优势、产品质量与良率优势 公司产品作为消费电子产品的重要组成部分， 知名消费电子品牌终端品牌商对其产品功能、 质量、 品牌维护要求较高，因此对于功能性器件供应商的选择十分谨慎，非常注
44、重供应商产品的品质与持续的品质管理。 通过多年的生产经营经验积累，公司建立了完善、有效的质量管理体系，强调预付控制和过程控制。在生产过程中，对供应商的选择、用料、产线质量、成品、出货等各个环节进行严格、全面的质量管控，保证较高的产品质量与良率，确保产品满足客户要求。 此外，公司已通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，并严格按照国际质量标准进行生产管理及质量控制，进一步保障了产品质量与良率。 7、客户定位优势、客户定位优势 在与行业高端客户的合作过程中，公司在产品设计、产品研发、产品生产、质量控制、客户服务等方面积累了丰富的经验。高端客户相对于中低端客户而言，技
45、术更新速度更快、创新能力更强，在持续给公司带来新的业务需求、提供相对较高利润空间的同时，不断推动公司的技术革新、工艺创新与质量管控能力的不断提升。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 1、新客户开发取得良好进展、新客户开发取得良好进展 公司秉承“求实创新、开拓进取、永续经营”的经营理念，致力于成为一家和谐的、有竞争力的世界级企业。为有效实现这一战略目标，报告期内公司不断加大新客户市场开拓力度，本年度新增了多家客户的合作。通过与其建立的密切合作关系，为公司提供了更多的商业机会，获取更多的产品订单，提
46、高了产品市场占有率。 2、研发体系的建设提升了创新能力、研发体系的建设提升了创新能力 报告期内，公司以市场需求为导向，持续增加研发投入，密切追踪最新技术及发展趋势，持续开展对新技术的研究，加快产品创新；积极培养和引进了高水平的技术研发人才，进一步提升了研发队伍的创新能力。 3、内控体系不断健全，公司治理水平进一步提升、内控体系不断健全，公司治理水平进一步提升 制度建设是企业发展壮大的重要保证。报告期内公司结合经营管理实际，对管理制度进行了修订，内容涉及人事、危险处置、生产计划等，达到了按制度和规定办事的管理理念，公司管理逐步进入了科学管理的轨道，管理水平不断提高，同时也有效促进了工作效率的提升
47、。 4、严控成本，增效降耗取得阶段性成果、严控成本，增效降耗取得阶段性成果 面对今年的经营形势，公司在抓经营创收的同时，严格控制成本费用。2018年公司通过对自动化车间的线体重新布局设计，材料回收技术的运用，降低了生产成本，提升了生产效率。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 500,650,252.34 100% 449,391,456.47 100% 11.
48、41% 分行业 制造业 497,596,746.31 99.39% 442,898,153.76 98.56% 12.35% 其他业务收入 3,053,506.03 0.61% 6,493,302.71 1.44% -52.97% 分产品 手机类产品 265,121,868.93 52.96% 288,934,242.01 64.29% -8.24% 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 平板电脑类产品 92,327,348.45 18.44% 52,343,957.77 11.65% 76.39% 手表及其他消费电子类产品 140,147,528.93 27.99%
49、 101,619,953.98 22.61% 37.91% 其他业务收入 3,053,506.03 0.61% 6,493,302.71 1.44% -52.97% 分地区 内销 221,642,972.01 44.27% 169,756,526.28 37.77% 30.57% 外销 279,007,280.33 55.73% 279,634,930.19 62.23% -0.22% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率
50、营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 制造业 497,596,746.31 253,870,129.09 48.98% 12.35% 8.58% 1.77% 分产品 手机类产品 265,121,868.93 133,203,413.79 49.76% -8.24% -14.98% 3.98% 平板电脑类产品 92,327,348.45 51,182,113.00 44.56% 76.39% 68.75% 2.51% 手表及其他消费电子类产品 140,147,528.93 69,484,602.30 50.42% 37.91% 48.43% -3.51%