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1、第三篇 食物贸易,第六章 世界食物贸易的发展现状第七章 粮食生产和消费第八章 粮食危机,6.1 世界食物市场和贸易环境的变化特征,（一）国际食物供需总体基本平衡，但区域性短缺和粮食不安全问题突出，粮食危机的风险始终存在。第一，食物供给保持与需求同步增长，世界粮食供需总体平衡。据联合国粮农组织（FAO）统计，1961-2012年，谷物、油料和肉类等主要农产品产量保持上升趋势，高于同期人口增长速度，人均占有量稳步提高。总体来看，世界范围内主要农产品产量增速与消费量增速基本相当，实现了同步增长和供需基本平衡。1961-2012年，全球小麦、大米、玉米、大豆、食糖产量年均增长率分别为2.17%、2.3
2、0%、2.83%、4.76%、2.42%，同期消费量年均增长率分别为2.15%、2.25%、2.83%、4.59%、2.30%。,6.1 世界食物市场和贸易环境的变化特征,第二，粮食短缺与过剩并存，粮食供给与粮食安全区域性差异明显。尽管全球粮食供需总体上基本平衡，但受自然资源禀赋、经济发展阶段和生产力水平以及人口增长等因素的影响，世界粮食供需区域差异十分明显，其中最大的不平衡是发达国家和发展中国家之间的不平衡，地区粮食安全问题比较突出。发达国家粮食生产过剩，除将过剩的粮食用于贸易和粮食援助外，美国、欧盟等发达国家更用来生产生物质能源；而发展中国家粮食供应不足，饥饿和营养不良人口居高不下。以人均
3、谷物占有量为例，2012年美国和澳大利亚的人均谷物占有量分别高达1130公斤和1892公斤，而低收入缺粮国的人均谷物占有量只有220公斤，不到美、澳等发达国家人均谷物占有量的1/5。据FAO统计，全球仍有8.42亿饥饿和营养不良人口，约占世界总人口的1/8；亚洲、非洲发展中国家是全球饥饿和营养不良人口最为集中的地区，分别有5.52亿人和2.26亿人，占全球饥饿人口总数的65.3%和26.9%。,6.1 世界食物市场和贸易环境的变化特征,第三，年度之间粮食供需平衡仍不稳定，粮食危机的威胁始终没有根除。世界粮食供需总体基本平衡，但年度间存在较大波动，粮食危机的威胁始终没有彻底消除，在特定时期还非常
4、突出。1961-2007年世界谷物产量从8.9亿吨增至21.2亿吨，年均增长1.9%。但由于消费的增长，47年间世界粮食库存下降年份多达31年，产不足需的年份比例达66%。期间还发生了20世纪70年代初和90年代初2次世界性粮食危机。2000年以来，世界粮食安全形势总体有所改进，粮食产量较大幅度增长，但供需平衡仍不十分稳定。受气候变化、市场波动影响，库存水平总体下降明显，库存消费比由2001年的29.9%降至2007年的18.4%，2007年再次发生了以粮价飞涨为特征的粮食危机。,6.1 世界食物市场和贸易环境的变化特征,（二）相对有购买力的有效需求而言国际食品市场供给充足，曾在相当长的时期内
5、呈现供过于求的状况。第一，全球谷物库存水平始终保持在粮食安全警戒线以上。新世纪以来，全球谷物库存持续增加，由2000年的2.33亿吨增至2013年的5.72亿吨，年均增长7.2%，同期库存消费比虽呈下降趋势，由2000年的31.8%下降至2007年的19.3%，近年来又逐步恢复，2013年增至23.7%，始终保持在联合国粮农组织确定的17%-18%的粮食安全警戒线以上。就具体产品而言，小麦和大米供给更为宽裕，库存消费比一直保持在相对较高的水平上。玉米库存水平相对较低，但在2006年前基本保持在粮食安全警戒线以上，近年来随着生物能源快速发展，部分年份库存消费比开始低于安全线。,6.1 世界食物市
6、场和贸易环境的变化特征,（二）相对有购买力的有效需求而言国际农产品市场供给充足，曾在相当长的时期内呈现供过于求的状况。第二，长期以来全球主要食品实际价格水平呈下降趋势，直到近几年才因生物质能源发展开始波动走高。根据联合国粮农组织统计数据，1961-2013年FAO食品名义价格持续上涨，由33.2涨至210.2，上涨5.3倍，但1974-2004年近30年的FAO食品实际价格却呈下跌趋势，直到2007年受粮食危机影响开始快速上涨。自2003年以来，受生物质能源、气候变化、金融投机等因素的影响，主要食品实际价格明显回升，但仍大幅低于20世纪70年代的高位。,6.1 世界食物市场和贸易环境的变化特征
7、,（三）国际市场上主要食物贸易量占产量的比例有限，世界范围内食物基本供给主要依靠国内生产来保障。2001-2012年，全球谷物贸易量由2.42亿吨增至3.07亿吨，增加了7000万吨左右，年均增长2.2%。但总体而言，全球谷物贸易占产量的比重比较低，2001-2012年基本上保持在12%-13.5%左右的水平，这说明世界粮食供给主要依靠各国国内生产，粮食贸易仅对其中约15%起作用。相对而言，大豆、棉花和食糖等非粮食作物的贸易自由化程度较高，2012年全球大豆、棉花和食糖的贸易量占产量的比重分别为37%、38%和32%。,6.1 世界食物市场和贸易环境的变化特征,（四）与农业资源在全球分布不平衡
8、相适应，国际食物市场供给集中度很高，大宗农产品主要被少数跨国公司掌控，具有准垄断性全球粮食贸易量不仅非常有限，而且出口市场较为集中。2011年，全球80.9%的大米出口来自泰国、越南、印度、巴基斯坦和美国，58.7%的小麦出口来自美国、法国、澳大利亚和加拿大，65%的玉米和85.8%的大豆出口来自美国、巴西、阿根廷，70%-80%的棉花、食糖、羊毛出口也集中在前五大出口市场。全球80%的粮食贸易和其他大宗农产品贸易被ADM、邦吉、嘉吉、路易达孚四大跨国粮商所垄断，而且这些跨国粮商还利用其资本、管理和市场渠道方面的优势，通过直接投资不断渗透到发展中国家的粮食产业链中，在部分发展中国家还形成了对粮
9、食产业链的控制，加剧了世界农产品市场的垄断风险，导致世界粮食产业链被牢牢控制在发达国家手中。,6.1 世界食物市场和贸易环境的变化特征,（五）受气候变化、生物质能源以及农产品资本化影响，国际食物价格走高，不确定性、波动性态势加剧。第一，全球气候变化导致灾害频发多发，农业生产风险增加。气候变化导致洪涝灾害、干旱、低温雨雪天气、病虫害增加，给农业生产带来不利影响。灾害流行病学研究中心数据显示，2001-2010年各国报告的自然灾害数量比前10年增加了26%，其中极端天气增加228%、洪涝灾害增加71%。气候变化引起的生产波动直接影响国际农产品市场，加剧食物价格的波动。,6.1 世界食物市场和贸易环
10、境的变化特征,第二，生物质能源快速发展，大幅拓展了食物需求空间，打通了能源市场和食物市场相互影响的通道。世界银行报告显示，2007-2008年度全球粮价上涨中生物燃料的贡献率为75%。近年来由于原油价格上涨，加之国际社会对减少温室气体排放的关注，很多国家鼓励生物燃料的开发和使用，这无疑大大增加了玉米、油菜籽、甘蔗等原料农产品的用量。世界生物乙醇产量由2003年的3294万吨增至2010年的9772万吨，年均增长16.8%；生物柴油产量从2005年的446万吨增至2010年的1822万吨，年均增长32.5%。1990-2010年，美国生产乙醇所耗用的玉米量从950万吨增至1.27亿吨，占美国玉米
11、总产量的比重由4.7%增至40.3%。同期，巴西生产乙醇所消耗的甘蔗量从1.6亿吨增至3.6亿吨。生物质能源的发展增强了原油价格和食物原料价格之间的互动性，食物市场受能源市场的影响进一步增大。相对食物市场而言，能源市场很大，因而能源需求的微小变化就能引起食物需求的巨大波动。,6.1 世界食物市场和贸易环境的变化特征,6.1 世界食物市场和贸易环境的变化特征,（五）受气候变化、生物质能源以及农产品资本化影响，国际食物价格走高，不确定性、波动性态势加剧。第三，投机资本大量进入食物市场，国际食物价格波动加剧。随着经济全球化的推进，食物交易范围已从局部、区域性的市场扩展为全球市场，投机资金也越来越多地
12、进入农产品期货市场。金融投机对食物市场和价格的影响日益突出：一是加速食物价格的波动，导致食物价格出现突然或不合理的上涨或下跌，使得价格在短期内偏离由供求决定的趋势价格；二是给农业生产者传达错误的市场信号，严重干扰期货市场的价格发现功能，导致市场扭曲，大大降低资源配置效率。,6.1 世界食物市场和贸易环境的变化特征,（六）世界范围内用于农业发展的后备耕地和水资源仍有相当数量，国际市场食物供给仍有增长潜力。第一，消费结构的调整可较大幅度增加有效供给。目前，全球大约12%的玉米、12%的植物油和17%的甘蔗被用于发展生物燃料，生产的生物质能源仅占全球交通燃油的2.7%。从未来发展的趋势来看，由于生物
13、质能源对环境改善和能源供给的贡献有限，且对全球粮食安全造成巨大压力，迫于环境压力和舆论压力，各国都在积极发展非粮原料的第二代、第三代生物质能源来替代现有的以玉米、植物油、甘蔗为原料的第一代生物质能源，这就意味这全球将有更多的粮食用于满足人类口粮消费以及饲料业的发展。,6.1 世界食物市场和贸易环境的变化特征,（六）世界范围内用于农业发展的后备耕地和水资源仍有相当数量，国际市场食物供给仍有增长潜力。第二，发达国家限产休耕政策的调整可释放生产潜力。发达国家农产品供给过剩的历史由来已久，为了有效控制国内生产，保障国内农民收益，美国、欧盟、加拿大等国家都或早或晚地实施了休耕、生产配额等类似政策。美国自
14、20世纪30年代以来就通过限制耕作面积来对供给实行控制，并自1947年开始实行休耕。近年来随着全球农产品价格的上涨，美国休耕地面积从1985年的1800万公顷降至2008年的1300万公顷。如果食物价格随着需求增长而相应上涨，有可能促使发达国家调整其限产休耕政策，释放产能，增加食物供给。,6.1 世界食物市场和贸易环境的变化特征,（六）世界范围内用于农业发展的后备耕地和水资源仍有相当数量，国际市场食物供给仍有增长潜力。第三，世界粮食单产仍有大幅提高的潜力。各国间粮食单产存在较大差异，发展中国家提高单产的潜力较大。在非洲南部、南美洲、西亚、中亚、南亚、东欧和俄罗斯，如果适当改进水土管理、应用现有
15、成熟技术，就能实现产量的成倍增长。据测算，未来10年若发展中国家的实际单产和单产潜力差距能缩小20%，那么全球谷物产量将提高5.1%。通过加大投入、实行集约化经营，发达国家单产也有进一步提高的空间。即使在澳洲、北美和西欧一些发达地区，其实际单产也只有其潜力的60%-70%，仍有进一步提高的可能。,6.1 世界食物市场和贸易环境的变化特征,第四，世界范围内可开垦的耕地资源储备充足。据FAO估算，目前全球范围内宜开垦的土地还有40亿公顷，是全球现有耕地面积（16亿公顷）的2.5倍。全球可开垦的耕地资源主要集中在以下几个国家或区域：一是非洲尚有待开垦耕地8.3亿公顷，主要集中在非洲撒哈拉南部地区的苏
16、丹、南非、安哥拉、乍得、莫桑比克、尼日利亚、纳米比亚、马里、博茨瓦纳、刚果民主共和国。二是南美尚有待开垦耕地5.7亿公顷，主要集中在巴西、阿根廷、哥伦比亚和玻利维亚等国。三是哈萨克斯坦、俄罗斯、土库曼斯坦以及乌兹别克斯坦尚有4.7亿公顷左右的可开垦耕地。四是澳大利亚和美国等发达国家也有大量待开垦的耕地。除耕地资源丰富外，上述地区的淡水资源也相当丰富。非洲撒哈拉南部非洲、南美洲等地区的汲水量低于其内部可再生水资源的1-3%，被联合国粮农组织以及世界银行等机构公认为未来全球最具农业开发潜力的地区。,6.1 世界食物市场和贸易环境的变化特征,（七）未来全球粮食需求增长压力巨大，保障世界粮食安全任重道
17、远。到2050年，世界人口将从2010年的69亿增至91亿，增长34%，届时全球70%的人口将住在城市。联合国粮农组织2050年如何养活世界报告认为，城镇化势必带来生活方式和消费结构的变化，谷物直接消费下降，而果蔬、肉类、乳制品和鱼类消费将增加，最终导致粮食需求的增长。报告预测，到2050年世界人均能量消耗将达到3050卡路里，比2003-2005年能量消耗水平增长10%。届时要实现世界粮食安全，未来几十年世界粮食总产量必须增长70%，其中发展中国家粮食产量则必须增长100%。据专家预测，未来几十年发展中国家的粮食进口需求可能会大幅增加，谷物进口量预计由2008-2009年的1.35亿吨增至2
18、050年的3亿吨。保障世界粮食安全仍将面临较大压力。,6.1 世界食物市场和贸易环境的变化特征,总的来说，国际市场食物供给增长有很大潜力，对需求的增长能够做出有效反应，当然这需要有个过程。FAO数据显示，2001年到2012年，世界大豆贸易量由5354万吨增长到9970万吨，增长了4600万吨，其中中国大豆进口量增长了约4400万吨，同期除中国之外的其他国家进口量仅增长200万吨。世界大豆贸易量的增长主要是对中国进口需求增长做出的反应。但是国际市场也存在很大风险，有短期、局部短缺和发生粮食危机的风险，有价格波动加剧的风险，有跨国公司垄断的风险，还有主要出口国掌控能力增强带来的风险。国际农产品市
19、场和供需特点决定了我国既要充分利用国际市场，又要防止过度依赖，还要防范风险。,6.2 世界食物贸易的现状,（一）世界食物贸易发展具有明显的阶段性第一阶段：1961-1971年，缓慢增长阶段。农产品长期供应过剩，价格一直在低水平徘徊，世界农产品出口额增长率仅为4.97%。第二阶段：1972-1980年，快速增长阶段。这一阶段由于通货膨胀加剧、石油价格暴涨、农业生产成本激增，加之一些主要国家和地区农业歉收，特别是前苏联、中东和远东国家大量购买粮食，使得出口国家庞大的粮食存货迅速下降，价格急剧上升。世界农产品出口额增长率为13.01%.第三阶段：1981-1985年。从1981年开始，世界农产品出口
20、额出现下降，到1985年跌至最低，年出口额仅为2087.84亿美元。原因：一是80年代以来的农业连年丰收，导致价格下跌；二是发达国家出口补贴和限制进口等贸易保护主义措施盛行。,6.2 世界食物贸易的现状,（一）世界食物贸易发展具有明显的阶段性第四阶段：1986-1996年，恢复性增长阶段。年均增长率达到7.27%，主要得益于关税与贸易总协定乌拉圭回合的谈判以及成果。第五阶段：1997-2000年，负增长阶段。由于亚洲金融危机的爆发，世界经济的增长速度放缓，国际市场的需求减少，农产品贸易萎缩。20世纪后半叶（19502000年），农产品贸易自由化的进展远落后于工业品，制造品的关税从平均40%降至
21、4%，而农产品关税仍维持在40%50%。同期，制造品的贸易额增长了近17倍，而农产品的贸易额增长幅度不足6倍。农产品在世界货物贸易中的比重呈下降趋势，由20世纪50年代的37.6%下降到21世纪初的不足9%。,6.2 世界食物贸易的现状,（一）世界食物贸易发展具有明显的阶段性第六阶段：2000年以来，增速回升阶段。年均增速达9.30%，高于同期世界货物贸易8.6%的总体发展速度。其中，2002-2005年的平均增速高达12.36%。据WTO统计，2013年世界农产品总出口17448亿美元，世界农产品总进口18512亿美元。总体而言，全球农产品进出口贸易大致平衡，2000-2011年进口与出口的
22、差额一直维持在数百亿美元的水平，但2012年和2013年，进出口贸易差额迅速扩大至1000亿美元以上，比2011年陡增近2倍，显示出世界农产品供应趋于偏紧的市场格局。,1-22,6.2 世界食物贸易的现状,（二）发展中国家在世界食物贸易中地位上升21世纪以来，随着新兴经济体的快速发展，发展中国家和发达国家在国际食物市场中的力量对比发生了较大变化。以经济合作与发展组织(OECD)的34个成员为代表的发达国家在食物出口和进口中所占比重均有较大幅度下降，而以金砖五国(中国、巴西、印度、俄罗斯、南非)为代表的新兴市场和发展中国家的市场份额有较大提升，其中尤以进口市场份额的此消彼长表现得更为明显。200
23、0-2013年，OECD成员国在食物出口市场的总份额由71.8%降至60.2%,金砖国家的市场份额由8.8%升至14.2%；而在进口市场，OECD成员国的份额由73.4%降至56.20%，金砖国家则由6.3%升至13.9%。,1-24,1-25,6.2 世界食物贸易的现状,（三）高附加值食物的贸易份额快速增加后趋于稳定WTO将农产品按照附加值从低到高分为4类：传统农产品(大米、小麦、玉米、大豆等粮食作物，饮料作物，香蕉、柑橘等传统经济作物)；新鲜果蔬和坚果；特产(香料、调味品等)；加工农产品(肉、蛋、奶、油，加工的谷物、饮料、果蔬、坚果、原材料，糖果、巧克力，酒等)。统计表明，过去50年，传统
24、农产品在全球农产品出口中的份额显著下降，而高附加值农产品所占份额大幅增长。这一巨大变化主要发生在20世纪80年代中期至90年代中后期。但21世纪以来，其各自所占份额并没有发生明显变化，而是进入一个相对稳定的阶段。其中，附加值最高的加工农产品约占世界农产品出口的65%，传统农产品出口则稳定在25%左右。,6.2 世界食物贸易的现状,（四）世界食物贸易发展变化的主要原因第一，人口增长与消费高级化。研究表明，农产品贸易与人均GDP增长呈现正相关。人口数量和人均收入的双双增长，在两个层值刺激了农产品贸易。一是温饱型、营养型消费增加，对谷物及谷物密集型食品的消费需求持续、快速增长，扩大了谷物及肉、蛋、奶
25、等大宗农产品的贸易；二是健康型、享受型消费需求增长，直接增加了加工农产品等高附加值食物的贸易。目前世界上约有30亿人正向食物链高端攀升，肉、蛋、奶的消费快速增长。1950-2010年，世界肉类消费量由5000万t增加到2.8亿t，人均肉类年消费量由17.25kg增至39.95kg。,Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.,1-28,6.2 世界食物贸易的现状,（四）世界食物贸易发展变化的主要原因第二，农产品价格呈现长期上涨趋势。根据联合国粮食及农业组织(FAO)编制的食品综合价格指数，截至2014年10月，食品价格
26、比2000年初上涨了118%，谷物、肉、奶、油、糖等各大类食品价格均上涨一倍以上。食品价格的上涨放大了贸易规模的增长幅度。涨价的短期原因：气候异常，例如2007-2008年，恶劣天气造成粮食主产国减产并采取出口限制措施，推动世界农产品贸易连续两年以20%左右的超高速增长。长期因素：土地和水等农业生产资源紧缺与不断增长的食物刚性需求之间的供需矛盾越来越突出；粮食能源化趋势加剧供应短缺等,1-30,6.2 世界食物贸易的现状,（四）世界食物贸易发展变化的主要原因第三，发达国家与发展中国家消费力量对比发生变化。据美国农业部数据，美国的鸡、牛、猪肉消费总量在2007年达到顶峰，为3550万t，此后开始
27、波动下滑，2013年己减少至3400万t；人均肉类消费量在2007年达到最高纪录的117kg后，逐年减少，到2013年己下降9%，至106kg。2013年中国人均肉类消费量为56 kg，较2000年增长26%，但也仅为同期美国人均消费量(106kg)的53%，更不足美国消费峰值的一半。发达国家和发展中国家在农产品消费意愿、消费能力方面的不同演变趋势，以及由此导致的内在消费结构变化和消费增量的此消彼长，是导致世界农产品贸易区域结构发生变化的重要原因。,6.2 世界食物贸易的现状,（四）世界食物贸易发展变化的主要原因第四，全球化深入发展。过去20年，农业领域跨国投资一直比较活跃，据世界投资报告统计
28、，2010-2012年全球农业领域的跨国投资比1990-1992年增长了4.6倍，其中农牧渔业增长了6.9倍，农产品加工增长4.3倍，与工业制造业领域的跨国投资增速基本保持一致。发展中国家和经济转型国家成为农业领域的主要投资目的地，在农业跨国投资中所占比例由32%增长到了46%。2012年，流入非洲的外商直接投资(FDI)中有6%投向食品饮料行业，在拉丁美洲和加勒比海地区，这一比例达到11%。跨国资本以及由其带动的技术和供应链转移，使发展中国家生产和出口更多高值经济作物、高附加值加工农产品的能力不断增强，促进了世界农产品贸易，同时也提升了发展中国家在农产品贸易中的地位。,6.2 世界食物贸易的
29、现状,（五）世界食物贸易未来发展趋势第一，发展中国家潜力大，但发达国家仍将是主导。就资源禀赋而言，亚洲、南美洲、非洲是农业生产最具增长潜力的地区，广大发展中国家、转型国家和新兴经济体具有巨大的农产品贸易增长空间。然而，由于活跃的资本投资、高额的农业补贴、先进的农业科技、垄断性的农业知识产权等其他要素差异，发达国家历来在农产品贸易中具有明显的竞争优势。以植物新品种保护为例，据国际植物新品种保护联盟(UPOV)的统计，截至2012年，71个成员国有效的植物新品种总量共计99409件，其中34个发达国家成员拥有77105件，占78%。未来发达国家将继续保持并扩大其竞争优势：研发投入的资金优势；通过跨
30、国投资等资本运作以及对食品供应链的全程深度参与，而得以控制大宗农产品的定价权，并对农产品的生产、流通、标准和质量体系等施加全方位影响。,6.2 世界食物贸易的现状,（五）世界食物贸易未来发展趋势第二，初级产品与高附加值农产品贸易同步发展。谷物一直是世界农产品贸易中最重要的类别之一，21世纪以来在世界农产品贸易中的份额稳定在7%-8%。未来相当长时间内，谷物仍将是人类最主要的膳食品种。越来越多人口的饮食结构向高端攀升，使高蛋白、高脂肪、高热量的肉、蛋、奶等畜牧产品需求增加，但同时也带动了对玉米、大豆等粮食作物的饲料需求，因此粮食作物的生产和贸易增速并不会由于食品结构高级化而降低而将呈现同步增长的局面。而21世纪以来生物燃料的生产又增加了谷物的能源属性。谷物需求的刚性特征决定了以其为代表的初级产品在农产品贸易中的重要地位短期内不会发生改变。目前多边贸易谈判举步维艰，而区域自贸协定正如火如茶地展开，贸易自由化和便利化的大趋势未改，农产品关税有望进一步降低，非关税壁垒进一步削减，有利于全球农产品贸易增长，特别是有利于那些高关税、高附加值的加工农产品的贸易增长。,Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.,1-35,参考文献,农业部农业贸易促进中心，国际农产品市场需要把握的七大特征，http:/