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1、特发信息非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书（摘要） 1 证券代码：证券代码：000070 证券简称：特发信息证券简称：特发信息 公告编号：公告编号：2013-06 深圳市特发信息股份有限公司深圳市特发信息股份有限公司 非公开发行股票非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书发行情况报告暨上市公告书 保荐机构（主承销商） 特发信息非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书（摘要） 2 本发行人全体董事确认本发行情况报告暨上市公告书（摘要）不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 重要声明 重要声明 本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）
2、的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（）的相关备查文件。 特发信息非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书（摘要） 3 特别提示特别提示 本次非公开发行新增股份 2,100 万股， 将于 2013 年 2 月 8 日在深圳证券交易所上市。 本次发行中，投资者认购的股票限售期为 12 个月，预计可上市流通时间为2014 年 2 月 10 日（因限售期满上市流通日 2014 年 2
3、月 8 日为非交易日，实际上市流通日为 2014 年 2 月 10 日）。 本次非公开发行完成后， 公司股权分布符合 深圳证券交易所股票上市规则规定的上市条件。 特发信息非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书（摘要） 4 目目 录录 释 义 . 释 义 . 5 第一节 本次发行基本情况 . 第一节 本次发行基本情况 . 6 一、本次发行履行的相关程序 . 6 二、本次发行证券的相关情况 . 7 三、发行对象情况 . 8 四、本次发行的相关机构情况 . 11 第二节 本次新增股份登记到账前后公司基本情况 . 第二节 本次新增股份登记到账前后公司基本情况 . 13 一、本次新增股份登记到账前后前
4、十大股东变动情况 . 13 二、本次发行对公司的影响 . 14 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 . 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 . 16 一、最近三年主要财务数据及指标 . 16 二、财务状况分析 . 17 第四节 本次募集资金运用 . 第四节 本次募集资金运用 . 22 一、本次募集资金使用计划 . 22 二、本次募集资金投资项目情况 . 22 三、募集资金专项存储的相关情况 . 25 第五节 中介机构对本次发行的意见 . 第五节 中介机构对本次发行的意见 . 26 一、关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 . 26 二、保荐协议主要内容和上市推荐意见 . 27
5、第六节 新增股份的数量及上市时间 . 第六节 新增股份的数量及上市时间 . 28 第七节 中介机构声明 . 第七节 中介机构声明 . 29 第八节 备查文件 . 第八节 备查文件 . 32 一、备查文件 . 32 二、备份文件的查阅 . 32 特发信息非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书（摘要） 5 释释 义义 在本文中，除非另有说明，下列简称具有如下意义： 简简 称称 具体含义具体含义 公司、发行人、公司、发行人、特发信息特发信息 指 深圳市特发信息股份有限公司 本次发行本次发行、 本次非公开发本次非公开发行行 指 特发信息拟非公开发行人民币普通股 （A 股）不超过 3,000 万股（含
6、 3,000 万股）的行为 中国证监会、证监会中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、交易所、深深交所交所 指 深圳证券交易所 登记公司登记公司 指 中国证券登记结算公司深圳分公司 董事会董事会 指 特发信息的董事会 股东大会股东大会 指 特发信息的年度股东大会或临时股东大会 特发集团、控股股东特发集团、控股股东 指 深圳市特发集团有限公司 光纤公司光纤公司 指 深圳特发信息光纤有限公司 保荐人、保荐人、保荐机构、保荐机构、长城长城证券证券、主承销商、主承销商 指 长城证券有限责任公司 会计师、会计师、中审国际中审国际 指 中审国际会计师事务所有限公司 律师、律师事务所律师、律
7、师事务所、国浩、国浩律师事务所律师事务所 指 国浩律师（深圳）事务所，曾用名“国浩律师集团（深圳）事务所” 管理办法管理办法 指 上市公司证券发行管理办法 实施细则实施细则 指 上市公司非公开发行股票实施细则 报告期报告期 指 2009 年、2010 年、2011 年、2012 年 1-9 月 元元、万元、万元 指 指人民币元、万元 特发信息非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书（摘要） 6 第一节第一节 本次发行基本情况本次发行基本情况 一、本次发行履行的相关程序一、本次发行履行的相关程序 （一）董事会和股东大会批准（一）董事会和股东大会批准 1、2011 年 7 月 22 日，公司召开第
8、四届董事会第二十四次会议，审议通过了公司非公开发行股票的相关议案，并发出召开股东大会通知。 2、2011 年 9 月 1 日，公司召开 2011 年第二次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。 3、2012 年 2 月 20 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了非公开发行股票方案调整的相关议案，并发出召开股东大会通知。 4、2012 年 3 月 7 日，公司召开 2012 年第一次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票方案调整的相关议案。 （二）监管部门核准（二）监管部门核准 1、2011 年 8 月 25 日，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会印发关于深圳市特
9、发信息股份有限公司 2011 年度非公开发行股票预案的批复 （深国资委【2011】19 号）文件，原则同意公司本次非公开发行股票方案。 2、2012 年 3 月 2 日，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会印发关于深圳市特发信息股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）的批复（深国资委【2012】34 号）文件，同意公司调整本次非公开发行股票方案。 3、2012 年 6 月 18 日，公司本次发行申请经中国证监会发行审核委员会工作会议审核，并获得通过。 4、2012 年 8 月 13 日，获得中国证监会证监许可【2012】1025 号关于核准深圳市特发信息股份有限公司非公开发行股票的批复，核准公
10、司非公开发行不超过 30,000,000 股，有效期 6 个月。 特发信息非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书（摘要） 7 （三）募集资金验资及存放（三）募集资金验资及存放 2013年1月24日，中审国际会计师事务所出具中审国际验字201301010001号验资报告。根据该验资报告，截至2013年1月23日17：00，长城证券为特发信息本次发行开立的账户已收到认购资金人民币13,944万元。 2013年1月24日，中审国际会计师事务所出具中审国际验字201301010002号验资报告。根据该验资报告，截至2013年1月24日，本次非公开发行共计募集资金人民币13,944万元，扣除与发行有关
11、的费用人民币1,614万元，特发信息实际募集资金净额为人民币12,330万元，其中增加实收资本（股本）2,100万元，增加资本公积10,230万元。 本次发行的募集资金已存入公司董事会指定的募集资金专用账户，公司将根据上市公司证券发行管理办法、深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引等相关法律、法规、规范性文件和公司募集资金管理办法的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。 （四）股权登记情况（四）股权登记情况 公司已于 2013 年 1 月 29 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并
12、正式列入上市公司的股东名册。 二、本次发行证券的相关情况二、本次发行证券的相关情况 有关本次发行的基本情况如下： 1、发行股票的类型：人民币普通股（A 股） 2、股票面值：人民币 1.00 元 3、发行数量：2,100 万股 4、发行价格：6.64 元/股 本次发行的发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%特发信息非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书（摘要） 8 （定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即 8.41 元/股。后由于市场环境发生变化，经 2012 年第四届董事会第 29
13、次会议审议通过调整发行价格，发行价格调整为不低于 6.64 元/股，最终发行价格由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管机构的要求，根据竞价结果确定。 特发信息和长城证券根据本次发行的申购情况对有效申购进行了累计投标统计，按照价格优先的原则，最终确定本次发行的认购价格为 6.64 元/股。 5、募集资金和发行费用 本次发行 A 股股票募集资金总额为 13,944 万元， 扣除发行费用人民币 1,614万元，实际募集资金净额为 12,330 万元。2013 年 1 月 24 日，中审国际就特定投资者以现金方式认购特发信息非公开发行 A 股股票事宜进行了验证， 并出具了中审国际验
14、字201301010002 号验资报告。 三、发行对象情况三、发行对象情况 （一）发行对象及其认购股份数量（一）发行对象及其认购股份数量 序号序号 公司名称公司名称 获配数量（万股）获配数量（万股） 获配金额（万元）获配金额（万元） 1 北京中金信融资产管理中心（有限合伙） 150 996 2 北京中金信国资产管理中心（有限合伙） 150 996 3 天津军博葳投资发展有限公司 300 1,992 4 诺安基金管理有限公司 600 3,984 5 中邮创业基金管理有限公司 300 1,992 6 汇添富基金管理有限公司 300 1,992 7 东海证券有限责任公司 300 1,992 合计 2
15、,100 13,944 注：上述发行对象限售期限均为 12 个月。 （二）发行对象基本情况（二）发行对象基本情况 1、北京中金信融资产管理中心（有限合伙）、北京中金信融资产管理中心（有限合伙） 特发信息非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书（摘要） 9 合伙企业类型：有限合伙企业 住所：北京市丰台区马家堡东路 106 号 2 号楼 13 层 1316 号 e 室 执行事务合伙人：张黎明 经营范围：许可性经营项目:无。一般性经营项目:投资管理、资产管理。 2、北京中金信国资产管理中心（有限合伙）、北京中金信国资产管理中心（有限合伙） 合伙企业类型：有限合伙企业 住所：北京市丰台区右外开阳里 5
16、 区 4 号楼三层 328 室（右安门企业集中办公区） 执行事务合伙人：张黎明 经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：投资管理。 3、天津军博葳投资发展有限公司、天津军博葳投资发展有限公司 公司类型：有限责任公司 住所：天津空港经济区西三道 166 号 A2-275 法定代表人：王成华 注册资本：2000 万元 实收资本：2000 万元 经营范围：以自有资金对外投资；金属材料、建筑材料、装饰材料、棉麻制品、日用百货、金属制品的批发兼零售；金融资讯；劳务服务；货物及技术的进出口（国家有专项专营规定的按规定执行）。 4、诺安基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司 公司类型：有限责任公司 住所：
17、深圳市福田区深南大道 4013 号兴业银行大厦 19 层 1901-1908 室 20 层2001-2008 室 法定代表人：秦维舟 注册资本：15000 万元 实收资本：15000 万元 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理；中国证监会许可的其他业务。 5、中邮创业基金管理有限公司、中邮创业基金管理有限公司 公司类型：有限责任公司（中外合资） 特发信息非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书（摘要） 10 住所：北京市海淀区西直门北大街 60 号首钢国际大厦 10 层 法定代表人：吴涛 注册资本：10000 万元 实收资本：10000 万元 经营范围：许可经营项目：基金募集、基金销售、资产
18、管理；中国证监会许可的其他业务。一般经营项目：无。 6、汇添富基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司 公司类型：有限责任公司（国内合资） 住所：上海市太沽路 288 号 6 幢 538 室 法定代表人：潘鑫军 注册资本：10000 万元 实收资本：10000 万元 经营范围： 基金管理业务， 发起设立基金， 经中国证监会批准的其他业务 （涉及许可的凭许可证经营）。 7、东海证券有限责任公司、东海证券有限责任公司 公司类型：有限公司 住所：延陵西路 23 号投资广场 18、19 号楼 法定代表人：朱科敏 注册资本：167000 万元 实收资本：167000 万元 经营范围：许可经营项目：证券经
19、纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务。一般经营项目：无。 （三）发行对象与发行人的关联关系（三）发行对象与发行人的关联关系 本次发行对象与特发信息均没有关联关系，最近一年不存在重大交易、也不存在对于未来交易的安排；本次发行对象均为财务投资者。 （四）新增股份的上市和流通安排（四）新增股份的上市和流通安排 公司已于 2013 年 1 月 29 日向中国证券登记结算公司深圳分公司提交了有关特发信息非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书（摘要） 11 登记材料。 本次发行新增股份为有限售条件的
20、流通股， 上市日为 2013 年 2 月 8 日。本次发行中，发行对象认购的股票限售期为自上市首日起 12 个月，预计可上市流通时间为 2014 年 2 月 8 日。本次非公开发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所股票上市规则规定的上市条件。 四、本次发行的相关机构情况四、本次发行的相关机构情况 （一）保荐机构（主承销商）（一）保荐机构（主承销商） 名 称：长城证券有限责任公司 法定代表人：黄耀华 保荐代表人：施斌、郑益甫 协 办 人： 李刚 经办人员： 李瑞华、张国连、孙媛、倪红艳 办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 楼 联系电话：0755-835
21、15662 传 真：0755-83516266 （二）发行人律师（二）发行人律师 名 称：国浩律师（深圳）事务所 负 责 人：张敬前 经办人员：余平、吴爽 办公地址：广东省深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 14、24 层 联系电话：0755-83515666 传 真：0755-83515090 （三）审计、验资机构（三）审计、验资机构 特发信息非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书（摘要） 12 名 称：中审国际会计师事务所有限公司 法定代表人：赵建中 经办人员：李巧仪、李花 办公地址：北京市海淀区阜石路73号裕惠大厦12层 联系电话：0755-82520343 传 真：0755-8
22、2521870 特发信息非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书（摘要） 13 第二节第二节 本次新增股份登记到账前后公司基本情况本次新增股份登记到账前后公司基本情况 一、本次新增股份登记到账前后前十大股东变动情况一、本次新增股份登记到账前后前十大股东变动情况 （一）新增股份登记到账前公司前十名股东情况（一）新增股份登记到账前公司前十名股东情况 截至 2012 年 9 月 30 日，公司前 10 名股东持股情况如下： 序号序号 股东名称股东名称 股份性质股份性质 持股数量持股数量（股）（股） 持股比例持股比例（%） 1 深圳市特发集团有限公司 国有法人 122,841,186 49.14 2
23、企荣贸易有限公司 境外法人 13,454,344 5.38 3 汉国三和有限公司 境外法人 4,126,460 1.65 4 胡建新 境内自然人 2,224,576 0.89 5 中国通广电子公司 国有法人 1,710,000 0.68 6 北京万佳高科科贸发展有限责任公司 境内非国有法人 839,300 0.34 7 蔡侃峰 境内自然人 839,041 0.34 8 张霞 境内自然人 675,109 0.27 9 郑子君 境内自然人 616,100 0.25 10 邹培松 境内自然人 547,000 0.22 （二）新增股份登记到账后公司前十大股东（二）新增股份登记到账后公司前十大股东 本次
24、新增股份登记到账后，公司前十名股东持股情况如下： 序号 股东名称 股份性质 持股数量（股） 持股比例（%） 1 深圳市特发集团有限公司 国有法人 122,841,186 45.33 2 企荣贸易有限公司 境外法人 13,454,344 4.96 3 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 基金或理财产品 6,000,000 2.21 4 汉国三和有限公司 境外法人 4,126,460 1.52 5 冯梧初 境内自然人 3,805,126 1.40 6 天津军博葳投资发展有限公司 境内非国有法人 3,000,000 1.11 7 中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金 基金或理财产品 3,0
25、00,000 1.11 8 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 基金或理财产品 3,000,000 1.11 9 胡建新 境内自然人 2,224,576 0.82 10 中国通广电子公司 国有法人 1,710.000 0.63 本次新增股份登记到账后公司控股股东深圳市特发集团有限公司的直接持股比例由 49.14%下降到 45.33%，其控股子公司汉国三和有限公司的持股比例由1.65%下降至 1.52%，特发集团仍为公司第一大股东；实际控制人深圳市国有资产监督管理局通过特发集团所控制的公司股份比例由 21.99%下降到 20.29%， 仍为公特发信息非公开发行股票 发行情况报告暨上市公
26、告书（摘要） 14 司的实际控制人。本次发行不改变公司的控股股东和实际控制人。 二、本次发行对公司的影响二、本次发行对公司的影响 （一）本次发行对公司股本结构的影响（一）本次发行对公司股本结构的影响 本次新增股份登记到账后，公司股本将由 250,000,000 股增加至 271,000,000股。由于本次新增股份登记到账后特发集团仍为公司控股股东，实际控制人仍为深圳市国有资产管理委员会，因此本次发行没有导致公司控制权发生变化。本次新增股份登记到账前后，公司股本结构变化情况如下： 类类 别别 本次本次新增股份登记到账前新增股份登记到账前 本次本次新增股份登记到账后新增股份登记到账后 股份数量（股
27、）股份数量（股） 比例（比例（%） 股份数量（股）股份数量（股） 比例（比例（%） 有限售条件的流通股股份 12,479,044.00 4.99 33,479,044.00 12.35 无限售条件的流通股股份 237,520,956.00 95.01 237,520,956.00 87.65 合 计 250,000,000.00 100.00 271,000,000.00 100.00 （二）对资产结构的影响（二）对资产结构的影响 本次非公开发行的发行对象以现金认购本次发行股票，新增股份登记到账后公司总资产、净资产增加，本次发行不会导致公司资产结构发生重大变化。 （三）对业务结构的影响（三）对
28、业务结构的影响 特发信息主营业务光纤光缆业务。本次新增股份登记到账后，公司的主营业务不会发生变化。 （四）对公司治理的影响（四）对公司治理的影响 公司本次共向 7 名对象进行发行，控股股东和实际控制人未发生变更。 本次发行完成后能进一步完善公司的治理结构，提高公司决策的科学性，有利于公司的未来发展战略，有利于维护并增加全体股东的利益。 （五）董事、监事和高级管理人员持股变动情况（五）董事、监事和高级管理人员持股变动情况 公司董事、监事和高级管理人员未参与本次非公开发行股票的认购，公司董事、监事、高级管理人员持股数量没有因本次非公开发行股票的发行而发生变化，董事、监事和高管人员持股结构也不会因本
29、次发行而发生重大变化。 特发信息非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书（摘要） 15 （六）对关联交易和同业竞争的影响（六）对关联交易和同业竞争的影响 公司本次向除非控股股东及其关联方以外的其他合法投资者非公开发行股票，未产生同业竞争情况，也不会对关联交易产生重大影响。 （七）股份变动对主要财务指标的影响（七）股份变动对主要财务指标的影响 以公司截至 2011 年 12 月 31 日、2012 年 9 月 30 日的归属于母公司所有者权益和 2011 年度、2012 年 1-9 月归属于母公司所有者的净利润为基准，本次新增股份登记到帐后，公司每股净资产和每股收益对比情况如下： 项目项目 期间
30、期间 本次新增股份登记到账前本次新增股份登记到账前 本次新增股份登记到帐后本次新增股份登记到帐后 每股净资产（元/股） 2012 年 9 月 30 日 3.35 3.55 2011 年 12 月 31 日 3.20 3.40 每股收益（元/股） 2012 年 1-9 月 0.16 0.15 2011 年度 0.15 0.14 注：本次新增股份登记到账前每股净资产、每股收益按照本次新增股份登记到账前总股本 250,000,000 股计算；本次新增股份登记到账后每股净资产分别按照相应会计期末发行人合并报表归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算；本次新增股份登记到账后每股
31、收益按照相应会计期间发行人合并报表归属于母公司所有者的净利润除以本次新增股份登记到账后总股本计算。 特发信息非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书（摘要） 16 第三节第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析财务会计信息及管理层讨论与分析 一、最近三年主要财务数据及指标一、最近三年主要财务数据及指标 （一）主要财务数据（一）主要财务数据 单位：元 项目项目 2012 年年 1-9 月月 2011 年年 2010 年年 2009 年年 营业收入 1,178,077,906.19 1,246,862,977.91 1,063,718,431.14 871,113,333.01 利润总额 46,48
32、8,047.48 44,911,127.53 67,139,384.19 42,629,969.65 归属于上市公司股东的净利润 39,447,531.73 36,768,772.79 62,757,550.32 41,321,152.39 经营活动产生的现金流量净额 -76,316,105.38 -48,345,624.33 67,071,993.95 24,400,308.04 项目项目 2012.09.30 2011.12.31 2010.12.31 2009.12.31 总资产 1,987,323,665.84 1,820,338,539.59 1,596,350,046.72 1,2
33、27,792,146.68 总负债 1,025,445,730.84 902,234,162.61 725,363,001.55 492,977,728.07 归属于上市公司股东的所有者权益 838,521,498.90 799,073,967.17 763,704,246.81 701,545,988.07 （二）主要财务指标（二）主要财务指标 单位：万元 项目项目 2012 年年 1-9 月月 2011 年年 2010 年年 2009 年年 基本每股收益（元/股） 0.0624 0.1471 0.2510 0.1653 稀释每股收益（元/股） 0.0624 0.1471 0.2510 0.
34、1653 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.1611 0.1100 0.0653 0.1262 加权平均净资产收益率 4.82 4.70 8.56 6.07 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 4.92 3.54 2.30 4.67 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.305 -0.193 0.268 0.098 项目项目 2012.09.30 2010.12.31 2009.12.31 2008.12.31 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.35 3.20 3.05 2.81 （三）非经常损益（三）非经常损益 发行人最近三年及一期非经常性损益明细情
35、况如下： 特发信息非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书（摘要） 17 单位：元 非经常性损益项目非经常性损益项目 2012 年年 1-9 月月 2011 年年 2010 年年 2009 年年 1、非流动资产处置损益 1,678,270.27 -313,105.95 27,694,724.76 -6,066,046.66 2、计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 258,088.00 11,720,949.98 17,578,074.05 17,181,944.00 3、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -2,000,000.0
36、0 -1,400,000.00 - 4、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -2,970,779.11 585,728.29 554,537.66 5、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 92,129.72 2,537,831.58 20,578,793.68 50,000.00 6、对外委托贷款取得的损益 - - - 7、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,873,036.90 484,421.66 66,337.43 -3,247,620.
37、69 8、其他符合非经常性损益定义的损益项目 - -19,358,353.00 - 9、所得税影响额 126,682.34 -20,912.13 -353,618.83 877,249.03 10、少数股东损益影响额（税后） -104,947.39 -161,636.39 1,043,902.38 428,828.55 合合 计计 -822,813.96 9,276,769.64 46,435,588.76 9,778,891.89 二、财务状况分析二、财务状况分析 （一）资产结构分析（一）资产结构分析 最近三年及一期期末，公司资产结构情况如下： 单位：万元 资产资产 2012-9-30 20
38、11-12-31 2010-12-31 2009-12-31 金额金额 （万元）（万元） 占比占比 （）（） 金额金额 （万元）（万元） 占比占比 （）（） 金额金额 （万元）（万元） 占比占比 （）（） 金额金额 （万元）（万元） 占比占比 （）（） 流动资产流动资产 129,656.79 65.24 112,800.54 61.97 105,304.11 65.97 80,660.92 65.70 非流动资产非流动资产 69,075.57 34.76 69,233.31 38.03 54,330.89 34.03 42,118.30 34.30 资产总额资产总额 198,732.37 10
39、0.00 182,033.85 100.00 159,635.00 100.00 122,779.21 100.00 截至 2012 年 9 月 30 日，发行人资产总计为 198,732.37 万元。其中，流动资产为 129,656.79 万元，占总资产的 65.24%；非流动资产 69,075.57 万元，占总资特发信息非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书（摘要） 18 产的 34.76%。 2010 年末总资产较 2009 年末增加 36,855.79 万元， 主要为光纤公司纳入合并范围扣除原入账的长期股权投资及内部往来抵消后净增加资产约 6,169.54 万元；营业收入增加、经营规
40、模增大导致货币资金、应收账款、存货均分别增加 4,535.46万元、3,471.84 万元和 3,505.64 万元，合计增加资产 11,512.93 万元（不含光纤公司） ； 特发信息港与光通信产业园 （东莞） 两建设项目年内增加在建工程 13,246.31万元，无形资产增加 1,466.88 万元，转回汉唐证券坏账准备增加其他应收款 1,977万元；以及龙华土地置换利得增加固定资产账面价值 2,880.72 万元。 2011 年末总资产较 2010 年末增加 22,398.85 万元， 主要为经营规模增加， 应收账款、存货和固定资产增加所致。其中流动资产增加 7,496.43 万元，主要为
41、应收票据、应收账款、预付账款、存货等项目相应增加与货币资金减少相抵后综合作用的结果；非流动资产增加 14,902.42 万元，主要为特发信息港、光通信产业园（东莞）等项目投资增加所致。 （二）负债结构分析（二）负债结构分析 单位：万元 项项 目目 2012-9-30 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 金额金额 (万元万元) 占比占比（）（） 金额金额 (万元万元) 占比占比（）（） 金额金额 (万元万元) 占比占比（）（） 金额金额 (万元万元) 占比占比（）（） 流动负债流动负债 80,345.70 78.35 66,678.10 73.90 51,557.0
42、2 71.08 38,055.53 77.20 非流动负债非流动负债 22,198.88 21.65 23,545.32 26.10 20,979.28 28.92 11,242.24 22.80 负债总额负债总额 102,544.57 100.00 90,223.42 100.00 72,536.30 100.00 49,297.77 100.00 公司负债以流动负债为主。2012 年 9 月 30 日、2011 年末、2010 年和 2009年末流动负债占总负债的比例分别为 78.35%、73.90%、71.08%和 77.20%。发行人负债主要由应付票据、应付账款和长期借款等构成。随着经
43、营规模逐渐扩大，发行人对短期和长期的资金需求均在增加。 （三）资产管理能力分析（三）资产管理能力分析 主要周转能力指标主要周转能力指标 2011 年年 2010 年年 2009 年年 存货周转率 3.41 3.56 3.79 应收账款周转率 3.86 3.89 3.47 特发信息非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书（摘要） 19 发行人近三年来存货周转率和应收账款周转率较为稳定，表现出发行人对应收账款和存货较强的管理能力。 （四）盈利能力分析（四）盈利能力分析 1、营业收入及利润主要数据分析 单位：万元 项目项目 2012 年年 1-9 月月 2011 年年 2010 年年 2009 年年
44、 营业收入 117,807.79 124,686.30 106,371.84 87,111.33 营业成本 99,007.99 103,861.24 89,448.04 74,436.07 营业利润 4,742.47 3,641.19 2,320.02 3,476.17 利润总额 4,648.80 4,491.11 6,713.94 4,263.00 净利润 4,377.36 4,192.05 6,260.36 4,055.30 归属于母公司所有者的净利润 3,944.75 3,676.88 6,275.76 4,132.12 发行人经营业绩持续稳定增长， 盈利能力不断增强， 公司营业收入 2
45、010 年同比增长 22.11%， 2011 年同比增长 17.22%， 而营业成本分别增长 20.17%、 16.11%，低于同期营业收入的增长率。 2、毛利及毛利率分析 产产 品品 2012 年年 1-9 月月 2011 年年 2010 年年 2009 年年 毛利毛利 （万元）（万元） 毛利率毛利率 （%） 毛利毛利 （万元）（万元） 毛利率毛利率 （%） 毛利毛利 （万元）（万元） 毛利率毛利率 （%） 毛利毛利 （万元）（万元） 毛利率毛利率 （%） 光纤光缆 14,105.51 14.09% 16,146.39 16.39% 13,337.17 16.27% 8,737.53 13.
46、18% 光传输设备 2,259.90 22.11% 3,516.03 23.15% 2,086.43 14.43% 1,958.51 18.11% 铝电解电容器 53.06 2.09% 448.37 7.36% 222.08 4.92% 351.77 10.45% 合合 计计 16,418.46 14.55% 20,110.80 16.78% 15,645.68 15.50% 11,047.81 13.73% 从毛利总额上看，发行人 2009 年、2010 年及 2011 年的毛利持续增长，分别为 11,047.81 万元、15,645.68 万元、20,110.80 万元，主要原因是光纤光缆
47、行业持续发展，2009 年2011 年三年复合增长率达 22.71%，发行人收入保持持续快速增长，带动毛利额的上升。从毛利构成上看，报告期内发行人主要业务光纤光缆业务平均为公司贡献了 82.77%的毛利，是发行人利润的主要来源。 从毛利率上看，发行人综合毛利率不断上升，主要源自光纤光缆主导产品毛利的提升，光纤光缆毛利率分别为 13.18%、16.27%、16.39%和 14.09%。主要原特发信息非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书（摘要） 20 因为发行人通过规模的扩大和生产效率的提高使得单位产品分摊的固定成本变小，毛利率上升。光传输设备 2010 年毛利率偏低主要是因为公司为促进销售，
48、给予了部分客户一定销售折扣。 铝电解电容器 2010 年毛利率下滑主要是因为上游产品电子铝箔价格上涨以及吉光电子厂房搬迁的影响。 3、期间费用分析 项目项目 2012 年年 1-9 月月 2011 年年 2010 年年 2009 年年 金额金额 （万元）（万元） 占销售收占销售收入比入比 金额金额 （万元）（万元） 占销售占销售收入比收入比 金额金额 （万元）（万元） 占销售占销售收入比收入比 金额金额 （万元）（万元） 占销售占销售收入比收入比 销售费用 4,639.56 3.94% 6,031.56 4.84% 4,958.39 4.66% 3,505.73 4.02% 管理费用 7,66
49、9.95 6.51% 9,668.30 7.75% 10,515.96 9.89% 5,044.59 5.79% 财务费用 890.45 0.76% 187.06 0.15% -156.22 -0.15% -158.43 -0.18% 合合 计计 13,199.97 11.20% 15,886.92 12.74% 15,318.13 14.40% 8,391.89 9.63% 发行人期间费用主要为销售费用和管理费用。销售费用较为稳定，与营业收入基本保持同步增长。 2010 年管理费用增幅较大，主要是（1）计提搬迁员工补偿 1,936 万元；（2）计提住房公积金 1,157 万元；（3）将光纤公
50、司新增纳入合并范围，增加管理费用947.36 万元。具体详见“（二）负债情况”之“应付职工薪酬”之说明。2011 年管理费用占销售收入比例较 2009 年增加较多，主要是 2008、2009 年发行人未执行住房公积金制度，2011 年已根据深圳市住房公积金管理暂行办法以及深国资局【2010】274 号文的相关要求计提住房公积金。 2009 年、 2010 年财务费用为负的主要原因是， 发行人长期借款利息可资本化金额占比较高，费用化利息较少，费用化利息支出少于利息收入导致财务费用为负。 2011 年随着特发信息港与光通信产业园（东莞）项目陆续完工结转固定资产，相应的利息停止资本化，计入当期财务费