《东方雨虹：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《东方雨虹：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）.PDF（20页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 北京东方雨虹防水技术股份有限公司股份有限公司北京东方雨虹防水技术股份有限公司股份有限公司 Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co., Ltd. 非公开发行股票发行情况报告非公开发行股票发行情况报告 暨上市公告书（摘要）暨上市公告书（摘要） 保荐机构（主承销商） ：保荐机构（主承销商） ： 二一四年八月二一四年八月 2 本公司全体董事已对本发行情况报告暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 重要声明重要声明 本非公开发行股票发行情况暨上市公告书（摘要）的目的仅为
2、向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况暨上市公告书全文。发行情况暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（）的相关备查文件。 特别提示特别提示 本次非公开发行新增股份 56,269,553 股，将于 2014 年【8】月【20】日在深圳证券交易所上市。 本次发行为现金认购，且获配投资者与公司无关联关系，获配投资者除承诺本次认购股份自本次发行新增股份上市之日起 12 个月不转让外，无其他任何承诺。 本次发行中投资者认购的股票限售期为本次发行新增股份上市之日起12个月
3、。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2014 年【8】月【20】日（即上市日），本公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所股票上市规则规定的上市条件。 3 释释 义义 在本发行情况报告暨上市公告书（摘要）中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 发行人、 公司、 上市公司、东方雨虹 指 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 本次非公开发行、本次发行 指 本次公司以非公开发行的方式， 向符合中国证监会规定条件的不超过十名特定对象发行不超过 5700 万股人民币普通股的行为 实际控制人、控股股东 指 李卫国 中国证监会 指 中国证券监督管理委
4、员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐人、保荐机构、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 发行人律师 指 北京市金杜律师事务所 审计机构、致同所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 一、公司基本情况一、公司基本情况 中文名称：北京东方雨虹防水技术股份有限公司 股票代码：002271 法定代表人：李卫国 董事会秘书：张洪涛 注册地址：北京市顺义区顺平路沙岭段甲 2 号 注册资本：本次发行前：36,053.4 万元 本次发行后：41,680.3553 万元 办公地址：北京市朝阳区高碑店北路康家园小区 4 号楼 电话：86-10-85762629 传真：86-10-85762629 4 经营范围
5、：防水材料、防腐材料、保温材料、建筑机械成套设备的研究、制造、销售、技术服务，本厂产品的售后服务；经营本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。 二、本次新增股份发行情况二、本次新增股份发行情况 （一）本次发行履行的相关程序和发行过程（一）本次发行履行的相关程序和发行过程 事项事项 时间时间 董事会表决的时间 2013 年 9 月 6 日 股东大会表决的时间 2013 年 9 月 26 日 发审会表决的时间 2014 年 5 月 12 日 取得核准批文的时间 2014 年 6
6、月 11 日 取得核准文件的文号 证监许可2014590 号 本次发行时间 2014 年 8 月 1 日 募集资金到账时间 2014 年 8 月 7 日 募集资金验资时间 2014 年 8 月 8 日 办理股权登记的时间 2014 年 8 月 12 日 （二）本次发行的基本情况（二）本次发行的基本情况 事项事项 时间时间 发行证券的类型 人民币普通股 发行数量 56,269,553 股 证券面值 1.00 元 发行价格 22.63 元/股 募集资金总额 1,273,379,984.39 元 发行费用（包括承销保荐费、律师费用、审计师费用等） 22,151,004.32 元 发行价格与发行底价
7、（22.19 元）相比的溢价比率 1.98% 发行价格与前 20 个交易日公司股票88.61% 5 的交易均价相比的比率 （三）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况（三）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 本次发行募集资金已存入公司募集资金专用账户，公司将遵守有关法律、法规和规范性文件以及公司内部相关制度的规定，并按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐人、开户银行和公司将根据深圳证券交易所的有关规定及时签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。 （四）本次发行的发行对象概况（四）本次发行的发行对象概况 1、发行对象及认购数量、发行对象及认购数量 本次非公开发行股份总量
8、为 56,269,553 股，未超过中国证监会核准的上限5700 万股；发行对象为 9 名，不超过 10 名，符合非公开发行股票实施细则的要求。本次非公开发行最终确定的发行对象与发行数量如下： 序序号号 发行对象发行对象 配售股数配售股数（股）（股） 配售配售金额（元）金额（元） 占发行后公司占发行后公司总股份的比重总股份的比重 锁定期锁定期（月）（月） 1 东兴证券股份有限公司 5,629,765 127,401,581.95 1.35% 12 2 广东恒健资本管理有限公司 6,014,847 136,115,987.61 1.44% 12 3 上海诚鼎德同股权投资基金有限公司 5,629,
9、696 127,400,020.48 1.35% 12 4 太平洋资产管理有限责任公司 5,661,475 128,119,179.25 1.36% 12 5 财通基金管理有限公司 9,942,553 224,999,974.39 2.39% 12 6 广发基金管理有限公司 5,841,051 132,182,984.13 1.40% 12 7 兴业全球基金管理有限公司 7,480,537 169,284,552.31 1.79% 12 8 江苏弘业股份有限公司 5,742,377 129,949,991.51 1.38% 12 9 民生加银基金管理有限公司 4,327,252 97,925,
10、712.76 1.04% 12 总计 56,269,553 1,273,379,984.39 13.50% 2、发行对象的基本情况、发行对象的基本情况 6 （1）东兴证券股份有限公司）东兴证券股份有限公司 公司名称： 东兴证券股份有限公司 企业性质： 股份有限公司 住所： 北京市新城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层 注册资本： 人民币 200,400 万元 法定代表人： 魏庆华 经营范围： 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金销售；为期货公司提供中间介绍服务；代销金融产品（有效期至 2016
11、年 3月 14 日） 。 认购数量： 5,629,765 股 （2）广东恒健资本管理有限公司）广东恒健资本管理有限公司 公司名称： 广东恒健资本管理有限公司 企业性质： 有限责任公司（法人独资） 住所： 广州市越秀区天河路 45 号 16 楼 1606 房 注册资本： 20,000 万元 法定代表人： 李孟建 经营范围： 股权投资及管理， 资本运营管理； 产业投资， 受托投资及投资管理、 咨询；为企业的合并、收购、债务重组及项目投资提供策划、咨询。 认购数量： 6,014,847 股 （3）上海诚鼎德同股权投资基金有限公司）上海诚鼎德同股权投资基金有限公司 公司名称： 上海诚鼎德同股权投资基金
12、有限公司 企业性质： 有限责任公司（国内合资） 住所： 上海市黄浦区永嘉路 18 号一楼 4-201 室 注册资本： 74,000 万元 法定代表人： 庄启飞 经营范围： 股权投资，创业投资，实业投资，股权投资管理，创业投资管理，投资管理，投资咨询。 认购数量： 5,629,696 股 （4）太平洋资产管理有限责任公司）太平洋资产管理有限责任公司 公司名称： 太平洋资产管理有限责任公司 企业性质： 有限责任公司（国内合资） 住所： 浦东新区银城中路 68 号 31-32 楼 注册资本： 50,000 万元 法定代表人： 霍联宏 经营范围： 管理运用自有资金及保险资金；委托资金管理业务；与资金管
13、理7 业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其它资产管理业务（涉及许可经营的凭许可证经营） 。 认购数量： 5,661,475股 （5）财通基金管理有限公司）财通基金管理有限公司 公司名称： 财通基金管理有限公司 企业性质： 有限责任公司（国内合资） 住所： 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室 注册资本： 20,000 万元 法定代表人： 阮琪 经营范围： 基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。 认购数量： 9,942,553股 （6）广发基金管理有限公司）广发基金管理有限公司 公司名称： 广发基金管理有限公司 企业性质： 有限责任公司 住所： 广东省珠海市横琴新区宝
14、中路 3 号 4004-56 室 注册资本： 12,000 万元 法定代表人： 王志伟 经营范围： 基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。 认购数量： 5,841,051股 （7）兴业全球基金管理有限公司）兴业全球基金管理有限公司 公司名称： 兴业全球基金管理有限公司 企业性质： 有限责任公司（中外合资） 住所： 上海市金陵东路 368 号 注册资本： 15000 万元 法定代表人： 兰荣 经营范围： 基金募集、 基金销售、 资产管理和中国证监会许可的其他业务 （涉及许可经营的凭许可证经营） 。 认购数量： 7,480,537股 （8）江苏弘业股份有限公司）江苏弘业股份有限公
15、司 公司名称： 江苏弘业股份有限公司 企业性质： 股份有限公司（上市） 住所： 南京市中华路 50 号 注册资本： 24676.75 万元 法定代表人： 李结祥 经营范围： 许可经营项目：承包与其实力、规模、业绩相适应的的国外工程项目，对8 外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员， 煤炭批发经营， 危险化学品批发（按许可证所列经营范围经营） 。预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发与零售；类、类医疗器械（不含植入类产品、体外诊断试剂及塑形角膜接触镜）的销售。 认购数量： 5,742,377 股 （9）民生加银基金管理有限公司）民生加银基金管理有限公司 公司名称： 民生加银基金管理有限公司
16、企业性质： 有限责任公司（中外合资） 住所： 深圳市福田区益田路西、福中路北新世界商务中心4201.4202-B.4203-B.4204 注册资本： 30,000 万元 法定代表人： 万青元 经营范围： 基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。 认购数量： 4,327,252 股 （五）保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见（五）保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 本次非公开发行的保荐机构/主承销商国泰君安关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的进行了核查，并形成如下结论意见： 1、关于本次发行过程的合规性、关于本次发行过程的合规性 东方雨虹本次
17、发行过程（询价、定价、发行对象选择及股票配售）合规，符合 上市公司证券发行管理办法 、 上市公司非公开发行股票实施细则 、 证券发行与承销管理办法及东方雨虹 2013 年第三次临时股东大会相关决议的规定。 2、关于本次发行对象的合规性、关于本次发行对象的合规性 东方雨虹本次发行获得配售的发行对象的资格符合 上市公司证券发行管理办法、上市公司非公开发行股票实施细则等规定以及东方雨虹 2013 年第三次临时股东大会相关决议的要求。在发行对象的选择方面，东方雨虹遵循了市场化的原则，保证了发行过程以及发行对象选择的公平、公正，符合东方雨虹及其全体股东的利益。 9 （六）律师关于本次发行过程和发行对象合
18、规性的结论性意见（六）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 北京市金杜律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为： “发行人本次非公开发行已依法取得必要的批准和授权；为本次非公开发行所制作和签署的认购邀请书、申购报价单等法律文件合法有效；发行人本次非公开发行的过程公平、公正，符合发行管理办法及实施细则等法律法规的规定；发行人本次非公开发行所确定的发行对象、发行价格、发行股数、各发行对象所获配售股份等发行结果公平、公正，符合有关法律法规和发行人2013年第三次临时股东大会决议的规定。本次非公开发行所发行的股票上市尚需获得深圳证券交易所的核准。” 三、本次新增股份上市
19、情况三、本次新增股份上市情况 （一）新增股份登记情况（一）新增股份登记情况 公司已于 2014 年 8 月 12 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，本次发行中投资者认购的股票限售期为本次发行新增股份上市之日（即 2014 年【8】月【20】日）起 12 个月。 （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 本次发行新增股份证券简称为“东方雨虹”，证券代码为“002271”，上市
20、地点为“深圳证券交易所”。 （三）新增股份的上市时间（三）新增股份的上市时间 公司本次发行新增股份为有限售条件的流通股，将在深圳证券交易所上市，上市日为 2014 年【8】月【20】日。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，10 2014 年【8】月【20】日（即上市日），本公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 （四）新增股份的限售安排（四）新增股份的限售安排 本次发行中，全部 9 名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起12 个月，可上市流通时间为 2015 年【8】月【20】日。 四、本次股份变动情况及其影响四、本次股份变动情况及其影响 （一）本次发行前后前十名股东情况（一）本次发行
21、前后前十名股东情况 1、本次发行前公司前十名股东持股情况、本次发行前公司前十名股东持股情况 本次发行前，公司前十大股东情况如下表所示： 序号序号 股东名称股东名称 股份性质股份性质 持股数量（股）持股数量（股） 持股比例持股比例 1 李卫国 限售流通 A股,A 股流通股 131,991,852 36.61% 2 许利民 限售流通 A股,A 股流通股 29,428,884 8.16% 3 中国建设银行富国天博创新主题股票型证券投资基金 A 股流通股 17,986,320 4.99% 4 中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金 A 股流通股 10,930,831 3.03% 5 中国银行银华优
22、质增长股票型证券投资基金 A 股流通股 9,300,000 2.58% 6 中国农业银行股份有限公司景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF） A 股流通股 7,640,804 2.12% 7 向锦明 限售流通 A股,A 股流通股 6,024,622 1.67% 8 中国建设银行银华核心价值优选股票型证券投资基金 A 股流通股 6,000,000 1.66% 9 李兴国 A 股流通股 4,990,000 1.38% 10 全国社保基金一一四组合 A 股流通股 4,266,415 1.18% 2、本次新增股份登记到账后，本公司前十大股东情况、本次新增股份登记到账后，本公司前十大股东情况 11
23、本次发行新增股份登记到帐后，公司前 10 名股东情况如下表所示： 序号序号 股东名称股东名称 股份股份 性质性质 持股数量持股数量 持股持股 比例比例 1 李卫国 限售流通 A股,A 股流通股 131,991,852 31.67% 2 许利民 限售流通 A股,A 股流通股 29,428,884 7.06% 3 中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金 A 股流通股 17,976,320 4.32% 4 中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 限售流通 A股,A 股流通股 13,771,882 3.30% 5 中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金 A 股流通股 8,900,00
24、0 2.14% 6 中国农业银行股份有限公司-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF） 限售流通 A股,A 股流通股 8,815,774 2.12% 7 向锦明 限售流通 A股,A 股流通股 6,024,622 1.45% 8 广东恒键资本管理有限公司 限售流通 A 股 6,014,847 1.44% 9 江苏弘业股份有限公司 限售流通 A 股 5,742,377 1.38% 10 财通基金-浦发银行-财通浦发-国时 1 号资产管理计划 限售流通 A 股 5,656,208 1.36% 3、董事、监事和高级管理人员持股变动情况、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 截至本报告出具日，发行人
25、董事、监事及高级管理人员持有发行人股票情况如下： 姓名姓名 公司职务公司职务 持股数量持股数量 李卫国 董事长、董事 131,991,852 许利民 副董事长、董事 29,428,884 向锦明 董事 6,024,622 何绍军 董事 2,713,862 刘斌 董事、总经理 833,396 张颖 董事、副总经理、财务总监 300,000 李陵申 独立董事 - 苏金其 独立董事 - 羡永彪 独立董事 - 游金华 监事会主席、监事 66,801 田凤兰 监事 - 12 陈桂福 职工监事 1,000 张洪涛 副总经理、董事会秘书 255,638 文敬芳 副总经理 402,754 王文萍 副总经理 2
26、00,000 王新 总工程师 775,396 蒋凌宏 市场总监 200,000 本次非公开发行股票前后，上述公司董事、监事、高级管理人员持有发行人股份未发生变动。 （二）本次发行对公司的影响（二）本次发行对公司的影响 1、本次发行对公司股本结构的影响、本次发行对公司股本结构的影响 本次非公开发行的股份数为 56,269,553 股，本次发行前后，公司股本结构变动情况如下： 本次发行前本次发行前 本次发行本次发行 本次发行后本次发行后 数量（股）数量（股） 比例（比例（%） 数量（股）数量（股） 数量（股）数量（股） 比例（比例（%） 有限售条件有限售条件股份股份 148,728,817 41.
27、25% 56,269,553 204,998,370 49.18% 无限售条件股份无限售条件股份 211,805,183 58.75% 0 211,805,183 50.82% 股份总额股份总额 360,534,000 100.00% 56,269,553 416,803,553 100.00% 2、本次发行对公司资产结构的影响、本次发行对公司资产结构的影响 本次发行完成后，公司的总资产和净资产均有一定幅度增加，资产负债率和财务风险将降低。 本次发行将优化公司资本结构， 提高公司运用债务融资的能力，公司整体财务状况将得到改善；同时，本次发行将增强公司抵御风险的能力，扩大了公司资产规模的增长空间
28、，为公司进一步发展奠定了坚实基础。 本次发行募集资金净额为 1,251,228,980.07 元，以 2014 年 3 月 1 日的财务报表数据为基准静态测算，本次发行完成后，公司的总资产增加到5,095,749,642.72 元，增加 32.55%；归属于母公司股东的所有者权益增加到2,996,218,692.07元， 增加71.70%； 公司资产负债率 （合并口径） 下降到40.81%，下降 13.28 个百分点。 3、对每股收益的影响、对每股收益的影响 本次发行新增 56,269,553 股，发行前后公司每股收益和每股净资产如下表所示（发行后数据为模拟测算数据） ： 13 发行前发行前
29、发行后发行后 2014 年年 1-3 月月/2014 年年 3 月月 31 日日 2013 年年/2013年年 12 月月 31 日日 2014 年年 1-3 月月/2014 年年 3 月月 31 日日 2013 年年/2013 年年12 月月 31 日日 每股收益每股收益（元（元/股）股） 0.16 1.01 0.13 0.87 每股净资每股净资产（元产（元/股）股） 4.84 4.66 4.19 4.03 注 1：发行后每股收益分别按照 2013 年度和 2014 年 1-3 月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算；发行后每股净资产分别按照 2013 年 12 月 31 日和
30、2014 年 3 月31 日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算。 注 2：公司 2013 年度归属于母公司股东的净利润为 363，706，631.32 元，按照 2013 年12 月 31 日的股份总额 35983.6 万股采用加权平均法计算得出每股收益 1.04 元，采用全面摊薄法计算得出每股收益 1.01 元；公司向 19 名激励对象授予预留部分限制性股票 69.8 万股，该部分股票已于 2014 年 8 月 8 日上市，公司股本增加至 36053.4 万元，采用全面摊薄法 2013 年每股收益调整至 1.01 元； 公司此次非公开发行股票新增56,269,5
31、53 股， 发行后公司股本增加至 416,803,553 万元，采用全面摊薄法公司 2013 年每股收益调整至 0.87 元。 4、本次发行对公司业务结构的影响、本次发行对公司业务结构的影响 目前，公司是一家集研发、生产、销售、技术咨询和施工服务为一体的专业化建筑防水系统供应商，主要从事新型建筑防水材料的研发、生产、销售及防水工程施工业务。本次发行募集资金投资项目实施后，公司的主营业务结构不会发生重大变化，市场竞争力和市场占有率将进一步提升，核心竞争力及盈利能力将进一步增强。 5、本次发行对公司治理的影响、本次发行对公司治理的影响 本次发行后公司总股本由发行前的 360,534,000 股，增
32、加至 416,803,553股， 李卫国先生持有公司股份 131,991,852 股， 占公司非公开发行后总股本的比例为 31.67%，其弟弟李兴国先生持有公司股份 4,990,000 股，占公司非公开发行后总股本的比例为 1.20%， 为李卫国先生的一致行动人。 李卫国先生仍为公司的控股股东和实际控制人， 共计控制公司 136,981,852 的股份， 占公司非公开发行后总股本的 32.86%。故本次发行不会导致实际控制人的变更。 东方雨虹将按照公司法等法律、法规继续实行有效的公司治理结构，保持公司治理效率，保护股东、债权人等各方的合法权益，实现股东利益最大化。 6、本次发行对高管人员结构的
33、影响、本次发行对高管人员结构的影响 本次非公开发行完成后，公司高管人员结构不会因本次非公开发行而发生14 重大变化。 7、本次发行后关联交易和同业竞争的变动情况、本次发行后关联交易和同业竞争的变动情况 本次发行完成后， 公司与控股股东、 实际控制人及其关联方之间的业务关系、管理关系均没有发生变化，也不会因此形成同业竞争或产生关联交易。 五、主要财务数据和财务指标五、主要财务数据和财务指标 （一）主要财务数据与财务指标（一）主要财务数据与财务指标 公司 2011 年度财务报告已经京都天华审计， 并出具了京都天华审字 （2012）第 0815 号标准无保留意见的审计报告。公司 2012 年度、20
34、13 年度财务报告已经致同所审计，出具了致同审字（2013）第 110ZA1391 号、致同审字（2014）第 110ZA0857 号标准无保留意见的审计报告。公司 2014 年一季度的财务报告未经审计。 1、合并资产负债表主要数据、合并资产负债表主要数据 单位：万元 项项 目目 2014.3.31 2013.12.31 2012.12.31 2011.12.31 资产总额 384,452.07 352,005.14 281,135.70 232,635.88 负债总额 207,942.79 181,941.21 155,401.17 122,795.76 归属于母公司股东权益 174,498
35、.97 168,128.88 124,458.38 108,827.31 少数股东权益 2,010.30 1,935.04 1,276.15 1,012.81 股东权益合计 176,509.27 170,063.92 125,734.53 109,840.12 2、合并利润表主要数据、合并利润表主要数据 单位：万元 项项 目目 2014年年1-3月月 2013 年度年度 2012 年度年度 2011 年度年度 营业收入 82,354.17 390,262.69 297,857.03 247,365.35 营业利润 4,943.46 41,512.31 19,174.70 8,410.44 利润
36、总额 7,327.87 44,381.67 22,263.64 11,710.36 净利润 5,686.06 37,017.08 19,129.61 10,415.91 归属于母公司股东的净利润 5,610.80 36,370.66 18,866.27 10,453.02 15 3、合并现金流量表主要数据、合并现金流量表主要数据 单位：万元 项项 目目 2014年年1-3月月 2013 年度年度 2012 年度年度 2011 年度年度 经营活动产生的现金流量净额 -14,292.63 26,359.45 38,382.58 -18,790.86 投资活动产生的现金流量净额 -6,281.79
37、-34,289.02 -28,882.68 -18,339.21 筹资活动产生的现金流量净额 16,902.84 4,472.89 -6,747.69 -5,586.53 现金及现金等价物净额加额 -3,671.14 -3,473.01 2,751.24 -42,733.93 4、最近三年及一期主要财务指标表、最近三年及一期主要财务指标表 项目项目 2014.3.31 2013.12.31 2012.12.31 2011.12.31 流动比率 1.31 1.35 1.30 1.51 速动比率 0.95 1.07 0.96 1.07 资产负债率（母公司报表） 58.62% 54.58% 53.7
38、7% 54.17% 资产负债率（合并报表） 54.09% 51.69% 55.28% 52.78% 每股净资产（元/股） 4.90 4.72 3.66 3.20 归属于上市公司股东的每股净资产（元） 4.85 4.67 3.62 3.17 项目项目 2014年年 1-3月月 2013 年度年度 2012 年度年度 2011 年度年度 应收账款周转率（次） - 3.34 3.34 3.59 存货周转率（次） - 5.12 3.88 3.67 每股经营活动现金流量（元） -0.39 0.73 1.12 -0.55 每股净现金流量（元） -0.10 -0.10 0.08 -1.24 扣除非经常性损益
39、前每股收益（元） 基本 0.16 1.04 0.55 0.30 稀释 0.16 1.04 0.55 0.30 扣除非经常性损益前净资产收益率（%） 全面摊薄 3.22 21.63 15.16 9.61 加权平均 3.28 25.36 16.19 9.96 扣除非经常性损益后每股收益（元） 基本 - 0.98 0.48 0.23 稀释 - 0.98 0.48 0.23 扣除非经常性损益后净资产收益率（%） 全面摊薄 - 20.33 13.21 7.30 加权平均 - 23.83 14.11 7.57 注：主要财务指标的计算公式如下： 16 流动比率=流动资产/流动负债；速动比率=（流动资产-存货
40、）/流动负债 资产负债率=总负债/总资产 应收账款周转率=主营业务收入/期初、期末应收账款账面余额平均数 存货周转率=主营业务成本/期初、期末存货账面余额平均数 每股净资产=期末净资产/期末股本总额 每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额 每股现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额 每股收益、净资产收益率等指标按照公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益计算及披露（2010 年修订）的规定进行计算 各每股指标以各期末发行人股本总额为计算基准 六、本次发行募集资金投资计划六、本次发行募集资金投资计划 公司本次非公开发行 A 股股票募集资
41、金总额不超过 127,338 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下 6 个项目： 单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 项目总投资额项目总投资额 拟使用募集资金额拟使用募集资金额 1 唐山年产4,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目 36,152 36,152 2 咸阳年产2,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目 25,430 25,430 3 徐州年产9万吨防水涂料项目 15,700 15,700 4 锦州年产2,000万平方米防水卷材项目 14,586 14,586 5 德州年产1万吨非织造布项目 10,470 10,470 6 偿还银行贷款 25,000 25,00
42、0 合计合计 127,338 127,338 募集资金到位后，若扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位前，公司可根据项目进展情况先期以自筹资金进行投入，并在本次非公开发行股票募集资金到位后予以置换。 17 七、本次新增股份发行上市相关机构七、本次新增股份发行上市相关机构 （一）保荐机构、主承销商（一）保荐机构、主承销商 国泰君安证券股份有限公司 法定代表人：万建华 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 层 保荐代表人：郁韡君、王懿 项目协办人：池惠涛 项目参与人员：王昊、张翼、赵鹏宇、李瑛 联
43、系电话：021-38676493 联系传真：021-38670493 （二）律师事务所（二）律师事务所 北京市金杜律师事务所 住 所：北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座 40 层 负 责 人：王玲 签字律师：曾涛、龚牧龙 联系电话：010-58785588 联系传真：010-58785599 （三）会计师事务所（三）会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 住 所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 18 负 责 人：徐华 签字会计师：江永辉、宋崇玲 联系电话：010-85665519 联系传真：010-85665520 （四）验资机构（四）验资机构 致
44、同会计师事务所（特殊普通合伙） 住 所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 负 责 人：徐华 签字会计师：江永辉、梁轶男 联系电话：010-85665519 联系传真：010-85665520 八、保荐机构的上市推荐意见八、保荐机构的上市推荐意见 （一）保荐承销协议书基本情况（一）保荐承销协议书基本情况 签署时间：2014 年 8 月 1 日 保荐机构：国泰君安证券股份有限公司 保荐代表人：国泰君安指派保荐代表人郁韡君、王懿。 保荐机构的尽职推荐期间为自保荐机构就东方雨虹本次非公开发行向中国证监会提交推荐文件之日起至此次发行新股上市之日止。 保荐机构的持续督导期间为自东方雨虹本次非
45、公开发行股票上市之日起计算的当年剩余时间及其后一个完整会计年度。 19 （二）上市推荐意见（二）上市推荐意见 保荐机构认为：东方雨虹申请其股票上市符合公司法 、 证券法及深圳证券交易所股票上市规则等法律、法规的有关规定，本次非公开发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件， 保荐机构同意保荐东方雨虹本次非公开发行新增股票上市交易，并承担相关保荐责任。 九、备查文件九、备查文件 1、东方雨虹发行情况报告暨上市公告书； 2、上市申请书； 3、保荐协议； 4、保荐代表人声明与承诺； 5、保荐机构出具的上市保荐书； 6、保荐机构出具的发行保荐书； 7、律师出具的法律意见书和律师工作报告； 8、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告； 9、律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告； 10、发行完成后经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的验资报告； 11、 中国结算深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件； 12、投资者出具的股份限售承诺。20 （本页无正文，为北京东方雨虹防水技术股份有限公司股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）之盖章页） 北京东方雨虹防水技术股份有限公司股份有限公司 年 月 日