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1、广州市中田汽车城可行性研究报告广 州 中 田 国 际 汽 车 城 可 行 性 研 究 报 告 中山大学城市与区域研究中心 二00二年十月 项 目 名 称：广州中田国际汽车城可行性研究报告 项 目 地 点：广州市白云区太和镇石湖村南 项目委托单位：广州中田国际汽车城有限公司 项目研究单位：中山大学城市与区域研究中心 城市规划设计证书：建设部乙级120_56 研 究 时 间：20_年10月 项目负责人：魏清泉教授、博导、城市规划师 项目组成员：韩延星博士研究生、讲师 吴 超博士研究生、工程师 谢涤湘博士研究生 林兴良硕士研究生 刘松龄硕士研究生 邬昱华硕士研究生 王冠贤硕士研究生 目 录 第一章
2、总论 3 11项目名称及承办单位 3 12可行性研究工作的依据和范围 3 13研究结论 3 第二章 项目建设背景与发展概况 6 21项目的提出 6 22项目建设的必要性 6 23项目建设的可行性 8 第三章 市场分析与预测及项目开发策略 9 31 我国汽车产销市场发展现状与趋势 9 32广州市汽车市场发展概况与趋势 11 33广州市汽车进出口市场分析与预测 14 34项目的市场定位、竞争对手及市场策略 14 第四章 选址与建设条件 16 41场址 16 42 自然条件 16 43交通运输条件 17 44社会经济状况 17 第五章 工程建设方案 19 51 项目组成及场地规则 19 52 场地概
3、述 20 53 总图布置 20 第六章 公用工程 22 61供配电 22 62给水 22 63消防 23 64排水 23 65通讯 23 第七章 环境保护 24 71污染物及来源 24 72治理措施 24 第八章 公司定员 26 81组织机构 26 82 劳动定员 26 第九章 建设方式和实施进度 27 91建设方式 27 92 实施进度 27 第十章 投资估算与资金筹措 29 101投资估算 29 102资金筹措 29 第十一章 财务评价 34 111财务评价基础条件 34 112财务评价 34 第一章 总论 11项目名称及承办单位 111项目名称 项目名称：广州中田国际汽车城 项目地点：广
4、州市白云区太和镇石湖村南 112项目法人 法人名称：广州中田国际汽车城有限公司 法定地址：广州市东山区五羊新城寺右新马路93号金桥宾馆7楼 法定代表人：李国平 113股东 公司股东共3人分别为 1、企业法人：广东中田投资有限公司 注册号：44000020_484 法定代表人：黄葵冬 地 址：广州市五羊新城五羊新城广场19楼19室 2、企业法人：广州联泉经济发展有限公司 注册号：44020_134 法定代表人：胡浩 地 址：广州市 3、自然人：彭洪华 身份证：442830620913001 地 址：肇庆市星荷路四区12栋12座501房 12可行性研究工作的依据和范围 121可行性研究编制的依据
5、1、广州市计委穗计贸20_18号文：关于广州中田国际汽车城一期工程项目立项的批复； 2、广州市白云区发展计划局文件云计基20_139号文：转发市计委的通知。 122可行性研究的工作范围 本可行性研究的工作限定在广州中田国际汽车城（以下简称汽车城）计划总投资人民币15亿元建设汽车展示中心、3S店、整车、零配件及用品等以及绿化、景观、道路等必要配套设施的范围内。 13研究结论 131项目建设的必要性 广州及珠海地区是我国重要的汽车制造基地和消费市场。近年来在经济持续增长、车价降低、入世等多种利好因素的影响下这一地区的汽车交易额呈“井喷”式增长而且广州在国内的汽车集散中心的地位日益确立。但目前这一地
6、区的汽车市场规模不大功能单一档次不高满足不了蓬勃发展的汽车制造、流通和交易的需要。本项目的建设将为广州提供一处集汽车整车、零配件及用品交易、物流配送、休闲娱乐等多种功能于一体充分展现汽车文化内涵和休闲体验氛围的大型汽车城从而既能满足广大厂商和消费者的需要也能进一步增强广州这一现代中心城市的对外辐射功能以促进广州汽车产业和商贸、物流等多项产业的发展。该项目符合省、市政府提出的“发展中高级批发市场和物流业的”的战略方针项目的建设是非常必要的。 132 市场分析 我国汽车市场处在大发展阶段群雄并起竞争剧烈广州及珠三角地区汽车保有量多产销量大需要一个规模宏大的汽车市场。 133 工程建设方案 本项目总
7、占地133.3公顷将分为两期进行建设。第一期工程占地53.3公顷位于场地的西南片建设内容有展示中心、品牌汽车3S店、整车销售、配件及用品销售、试车场、综合办证厅以及有关基础设施和公建配套设施等。第二期工程占地70公顷位于一期工程场地的外围建设内容有酒店及商务会议中心、汽车销售店、培训中心、检测中心、维修中心、物流中心、主题公园等。另外10公顷为后续项目用地。 134 公用工程 项目用水用电落实近旁有105、106、107国道、京珠高速公路、机场高速公路、广州市北二环高速公路和华南快速干线通过交通便利。 135 公司定员 公司定员 290人。 136 投资估算和资金筹措 本项目的投资估算和财务评
8、价仅限于一二期工程。 项目固定资产投资141507万元。其中：建筑工程费90740万元其他费用26844万元预备费用4245万元固定资产投资方向调节税14151万元。 项目需要筹措资金148955万元。自筹资金占总投资的比例30%为44690万元其中用于固定资产投资42455万元用于流动资金2235万元。流动资金贷款87563万元固定资产投资贷款87563万元。 137 财务评价结论 全部投资内部收益率：（所得税前）24.72%（所得税后）13.72%；投资回收期（静态）：（所得税前）4.64年（所得税后）6.99年；全投资财务净现值（ic=12%）：（所得税前）71005万元（所得税后）96
9、27万元。 项目有较强的负债清偿能力和抗风险能力。财务评价项目可行。 138 项目主要经济技术指标（一二期工程） 见表1-1 139 结论、存在问题与建议 汽车进入家庭汽车消费的平民化已是指日可待汽车消费市场有着不可估量的潜力。广州缺乏现代、大型、多功能的汽车市场广州有必要也有可能建设现代、大型、多功能的汽车市场。本项目市场定位准确、功能多样且合理、颇具特色迎合了厂商和消费者的需求很有竞争力。项目预计有较好的财务效益及社会效益。综合评价项目可行。 项目的建设资金需有关银行给予支持。表1-1 主要技术经济指标表（一二期工程） 序号 指标 单位 数量 备注 1 建设规模 11 总占地面计 M2 1
10、198800 规划控制1.3平方公里 12 展示中心、综合办证大厅 万元 9500 13 酒店及商务及会议中心 万元 7500 14 品牌汽车3S店、汽车销售店 万元 29400 15 试车场 万元 5000 16 配件及用品市场、二手车销售 万元 18300 17 培训、检测、维修中心 万元 6040 18 物流中心、保税仓 万元 5000 19 基础设施、公建配套设施 万元 6000 110 绿化工程、主题公园 万元 4000 2 总投资 万元 21 固定资产投资 万元 141507 211 预备费 万元 4277 212 投资方向调节税 万元 14151 213 建设期借款利息 万元 5
11、0767 22 铺底流动资金 万元 2335 3 项目定员总计 人 290 4 全年生产天数 天 350 5 原材料、辅料、燃料需用量 51 水 万吨/年 12 52 电 万度/年 378 6 年总成本 万元 3523 20_年下同 7 年利税 万元 20210 税后 8 年利润 万元 13527 所得税后 9 投资回收期 年 699 税后 10 投资利税率 % 1941 11 财务内部收益率 % 1372 第二章 项目建设背景与发展概况 21项目的提出 近年来随着国内经济持续、快速的增长城乡群众的生活水平提高很快以前可望而不可及、属于生活奢侈品的汽车正开始慢慢进入普通家庭成为大众消费品以车代
12、步不再是梦想。尤其是广州及广州的直接腹地珠江三角洲经济发达经济增长持续强劲、有力消费水平高并且受港澳及国外的消费习惯影响较大消费比较追逐时尚汽车消费历来走在全国前列因而这一地区的汽车消费潜力十分巨大。 经济的发展带旺了消费市场。汽车消费的兴起促进了汽车市场的繁荣。在风生水起的汽车消费热潮中汽车市场开始崭露头角显现出良好的发展前景。 近几年广州汽车市场快速发展广东省物资集团属下的广东汽车市场、民营企业华南汽贸城、广州汽车博览中心等大大小小上百家汽车市场遍布于广州城乡各地。汽车市场成为人们选购汽车的主要场所。汽车市场专业的服务和多样的品种也进一步激发了人们汽车消费的热情引导着人们的消费。 尽管如此
13、广州的汽车市场发展远不能令人满意汽车市场的发展存在着诸多问题其中主要表现在以下几方面：一是汽车市场的规模普遍偏小除省汽车市场有一定规模外其它的市场规模都比较小面积不大的汽车专卖店尤其居多；二是由于汽车市场规模较小因而难以提供多样化的服务市场功能单一物流配送等业务发展缓慢；三是汽车市场的档次较低设施与设备简陋环境欠佳大多为初级市场。 随着广州汽车消费市场呈“井喷”的扩大广州汽车市场不能适应现实需要的态势已越发明显。无论是从汽车制造来说还是从流通来说广州都需要有规模宏大的、能抗衡国内外汽车销售商竞争、具有多种功能、提供高质量服务、长距离辐射能力的现代汽车市场。 本项目的主办方中田有限责任公司敏锐地
14、观察到了这一机会。该公司经过长期的调研决定适应市场的需要建设一个集购物、物流、展销、信息、休闲、娱乐等多种功能于一体的大型现代汽车市场。该项目从一开始酝酿就得到了各方面的大力支持广州市和白云区政府的领导对项目的发展十分关心和支持并于年月日获市政府立项批准。 22项目建设的必要性 221项目有鲜明的特色适应了市场的需要弥补了市场的空缺具有强大的竞争力。 当前市场上以降价、广告、分期付款等方式及多样化的汽车产品来刺激汽车销售但最关键的还是人民生活水平的提高才能刺激汽车消费的迅速增长。 中国是世界上最有潜力的汽车消费市场而以广州为中心的华南地区又是中国有潜力的汽车消费市场。近年来随着购车热的兴起汽车
15、交易市场的发展也红红火火。遗憾的是现时能够满足厂商需要、满足消费者需求的高水平的汽车交易市场在广州却未出现绝大多数汽车交易市场发展潜力有限。因此适应厂商和消费者需要的多功能、高档次汽车市场具有很大发展空间。本项目的发展方向正在于此。 本项目拟跟随国际市场的发展潮流迎合汽车厂商和消费者的需求在汽车这个专一主题上走“大规模、多功能、人性化、生态化和现代水平”的路线将汽车（整车、二手、零配件及用品）销售、物流、展示、培训、体验、娱乐、餐饮、休闲等多种功能集于一体强调汽车产品、业态、交易手段、文化的多样化在城市边缘区建设一个标准高、环境美、现代化的汽车销售中心、信息发布中心、文化体验中心、价格指导中心
16、、新型的汽车主题公园成为一个国际性的汽车城。这样的汽车市场发展创意比较超前特色鲜明定位独到符合汽车生产商、销售商、消费者的需求填补了广州这类市场的空缺与其它市场形成了错位竞争从而有着强大的竞争力。 222项目的建设对推动广州发展现代商贸流通业、现代物流业建设现代化中心城市有重要作用 现代商贸流通业是当前经济发展的一大热点。省委书记李长春同志、省委副书记黄华华同志、市委书记林树森同志多次指出广州应加快现代商贸流通业和物流业的发展积极发展中高级的批发市场以形成“广州价格”更好地发挥广州现代化中心城市的对外辐射功能。 本项目建设的主导思想是不走以往市场发展过程中存在的功能单一、经营粗放的老路而是着力
17、于打造一个具有很强辐射能力、能代表广州大都市形象的国际性的汽车流通市场。项目建设的这一指导思想与广州发展商贸流通业的思路和要求相吻合它可以在加快广州现代商贸流通业的发展进程中迅速提升广州市场的总体水平方面做出突出贡献。 物流业是近年来在我国发展非常快的一个产业其第三利润泉的地位已逐渐为人们所认识和重视。根据市交委、计委等部门的规划广州将加快现代物流业的发展建设具有广域辐射能力的物流中心。 由于本项目不仅仅是一个商贸流通场所更是一个汽车及汽车配件的物流中心。因此本项目特别强调物流功能包括汽车的仓储和配送等功能从而利用项目所积累的规模优势与市场网络优势有效地为国内外各大汽车厂商提供服务。而且随着广
18、州汽车制造业、汽车消费市场的发展和广州在华南地区中心城市地位的进一步加强广州汽车集散、交易中心的功能将会得到进一步的强化。因而项目的建设适应了现代物流业的发展要求。 223项目的建设将有利于广州及白云区国民经济及社会的发展 由于本项目规模大、定位高因而项目的迅速发展将对广州及白云区地方经济的发展带来积极的影响。一方面汽车市场的发展将会推动汽车及汽车配件的销售从而增加税收增加就业为地方经济的发展作出贡献；另一方面汽车市场的发展也将会带动相关行业的发展如仓储业、运输业、娱乐业、旅游业等形成明显的侧向关联带动作用。此外项目突出汽车文化的主题是一个集购物、休闲、游憩、信息等多种功能于一体的现代化大型企
19、业再加上该项目选址于太和镇地处北二环线、白云大道附近紧邻广州新的重要旅游景点、“第二个白云山公园”帽峰山因而项目开发完成后将会成为广州又一个极有特色的汽车文化旅游景点。并且其与帽峰山、广州水果世界、白云大道美食长廊、广州新体育馆等形成广州北部一个非常有竞争力的群集性旅游区。 224项目的建设有利于整合广州汽车市场改善广州汽车市场的形象 目前广州的汽车市场小而多且乱遍布于城乡每一个角落市场的发展并不是很规范、有序由此一方面影响了消费者的信心另一方面也引起厂家的顾虑因而多数汽车市场竞争力有限辐射范围不大。这种状况对整个广州汽车销售都带来不利影响甚至影响了广州汽车市场的整体形象。本项目建设规模大内容
20、突出配套齐全标准高能起到整合广州汽车市场的作用。因为一方面将以其示范作用使广州汽车市场的发展进一步走向正轨顺应市场的发展潮流；另一方面其也将众多的品牌专卖店汇集到本市场中逐步改变广州汽车市场散而乱的局面形成广州汽车市场的“航空母舰”以增强广州汽车市场与外地汽车销售商、国外汽车销售商的竞争抗衡能力。 225项目的建设将进一步扩大广州汽车市场的辐射范围 目前广州汽车市场的辐射范围主要是广州市及周边地区辐射范围并不大。其原因一是汽车市场的规模有限对外销售有心无力二是汽车缺乏必要的现代物流设施。 汽车市场属于经营高档耐用消费品的商业网点其门槛市场容量应较高辐射半径也应很大过小的辐射范围对其的发展无疑是
21、不利的。本项目拟将专业市场的发展与物流中心的发展结合起来集聚国内外众多的汽车及汽车配件品牌具有很大的规模并拥有现代物流设施将有利于扩大汽车市场的辐射范围增强广州汽车市场的影响力。 23项目建设的可行性 231省、市、区政府对汽车市场的建设都十分重视。在本项目的酝酿、申报、立项过程中得到了来自各方面的热情关心和支持。 232本项目的主办企业中田集团有雄厚的经济实力作后盾良好的经济业绩作基础。公司领导经验丰富各方面人才搭配合理管理制度、架构健全运行有序。 233本项目起点高、定位准、经营发展方式符合国际潮流有着很好的发展前途。本项目采用“大3S”的经营发展方式。“大3S”就是把不同品牌汽车的整车销
22、售市场、配件供应市场、汽车修理市场集中到一个地方建立大型的综合性的汽车城以形成“大3S”统一的汽车贸易服务园区。这是当前国际社会最流行的汽车市场发展模式而这一模式在广州市各汽车市场中都很难做到因而本项目有很强的示范作用和竞争力。 234项目的选址、性质、功能符合项目所在地的城市规划、土地利用规划得到了所在地村、镇区有关部门及当地居民的大力支持因而是可行的。 235项目的区位、交通条件很好。项目邻近广州新白云国际机场、广州火车站、广州火车东站、广东省汽车站、广州市汽车站紧靠北二环线、白云大道、106国道、105国道等因而区位、交通条件非常好适应市场的建设、发展。 236项目有着良好的经济效益。这
23、在本报告的第三章、第十一章将得到充分的论证。 第三章 市场分析与预测及项目开发策略 31 我国汽车产销市场发展现状与趋势 311我国汽车市场的现状特点 一、我国汽车市场处在大发展阶段 我国汽车市场的大发展不仅表现为汽车产量的大规模增长产品结构的迅速变化新车品种和数量的日新月异外来投资领域的不断扩大汽车产业在国民经济发展中的地位不断提高而且也表现为个人消费的迅猛膨胀汽车消费市场的全面兴起汽车消费观念的深刻变化以及汽车消费政策的日益变革和进步。 从生产角度看我国汽车发展速度惊人。1992年我国汽车产量突破100万辆大关2000年突破200万辆20_年可望突破300万辆。我国实现汽车产量100万辆奋
24、斗近40年实现200万辆年产量奋斗了8年时间而突破300万辆只用了2年时间。300万辆的年产量使得我国成为世界第六汽车生产大国。 从对国民经济影响角度看汽车支柱产业地位越来越突出。国家经贸委8月份公布的一份报告指出8月份交通运输设备制造行业对工业增长的贡献率首次跃升40个工业行业之首以汽车制造为主的交通运输设备制造业取代电子信息通信业已成为名副其实的领头羊。 从消费角度看汽车消费已日益成为大众化的消费汽车社会日益临近。随着我国国民经济的持续稳定增长以及更多鼓励私车消费政策的出台我国的私车消费正以前所未有的速度增长20_年17月份国产轿车销量达549504辆同比增长68.817月份国产轿车开创了
25、单月销量10万辆的新纪录。预计20_年全年国产轿车销量可达110万辆。若包括载货车和客车这两类车型20_年18月份已完成汽车销售207万辆预计20_年全年可超过300万辆成为继美、日、德后的第四大汽车消费国。在全球市场增长不快的背景下我国汽车市场呈现一支独秀之势。有关专家根据国际通行的预测模型预测我国20_年将进入汽车普及时代推断汽车社会即将来临（注：汽车社会是日本专家上世纪70年代提出来的即以汽车普及为标志由此发生大量不同以往时代的现象如人际关系急剧变化社会节奏明显加快等）。 按照国际惯例以一个国家私人用车在汽车保有量中超过50年消费量中超过70作为私人汽车消费时代来临的标志中国珠三角和长三
26、角的一些城市已经进入私人汽车消费时代。 从社会文化角度看汽车文化已俨然成为新兴的消费文化具有极强的生命力和渗透力。进入新世纪以来汽车话题成了人们的热点话题每一次场面火爆的车展也表明汽车开始与老百姓关系越来越密切以时尚和现代为理念特质的汽车文化越来越得到人们的认同和推崇。据了解私有汽车市场购车主体多是事业有成的年轻人在他们的消费观念中汽车是延展生活内容提升生活品质的重要工具他们将日益成为潜在的消费群的主体推动汽车业的持续发展。 二、我国汽车市场处在群雄并起竞争剧烈的阶段 正是我国汽车市场处在大发展时期汽车市场明显具有投资主体、投资模式、营销手段多元化的特征群雄并起剧烈竞争市场正处在多个竞争主体的
27、磨合期和整合期结果必将会导致缺乏竞争力的竞争者在市场中被淘汰出局。 在汽车销售的有形市场上我国存在多种不同的销售市场模式以金字塔式多级销售为主。国产车主要有：1.产销结合模式。以一汽、二汽和上汽等大汽车集团为代表该方式有利于加强对市场的参与和控制加强与顾客联系提高品牌知名度；2.产销分离模式。为大多数资金实力较弱销量较小的企业所采用。当然不同的汽车生产企业会根据各自资金实力和市场策略采用不同销售模式。但在整体上根据相关研究在相当长时间内我国的汽车营销模式是以汽车商店为主专卖店为辅以租赁营销模式为补充和以网络直销为方向的发展模式。市场规模化和专业化倾向会越来越明显。 312我国汽车市场发展的存在
28、问题与发展优势 1、存在问题 汽车行业重生产轻流通重供给轻服务的现象突出难以应付入世的挑战。 根据欧美发达国家的经验在一个完全成熟的汽车市场中5060的利润在服务中产生与国外相比我国差距和发展空间都较大。加入WTO后我国汽车业的市场格局将发生巨大变化国内市场国际化趋势将更为明显一是商品进入的进一步国际化二是资本输入的国际化。因此随着我国世贸条款的逐步实施国外汽车巨头必然进入我国抢占汽车贸易市场为应付入世挑战构建有竞争力的汽车贸易服务模式对我国汽车业健康发展极为重要。 汽车产供销三者的关系不够协调体制有待完善。 由于以产品为主导的市场供求关系没有发生根本变化相对于汽车生产企业来说销售商处于弱势地
29、位没有一个团体能保障他们的利益厂商关系微妙。一旦进口车增加国内经销商可能会摆脱从属的地位成为进口车的销售网络威胁国产车市场。相对于经销商与生产企业的关系消费者也处在弱势地位。如果产供销的关系不协调体制不完善加入世贸后国产车市场会受到较大冲击。 汽车销售市场弊病多多市场建设迫在眉睫。 我国汽车销售市场往往满足于当前的业绩各种软硬件环境未能及时改善。目前的弊端主要体现在：缺乏市场规划；临时建筑、假坑骗和占道经营的现象突出；缺乏永久性市场市场管理混乱等等。这些已成为很多城市汽车市场的问题。它既与人们日益增长的高品质服务的需求相矛盾也落伍于国际上汽车有形贸易市场不利于与国际接轨不利于市场发展。因此汽车
30、市场建设迫在眉睫。 2、发展优势 基础优势。 可观的汽车生产量和销售量是我国汽车行业发展的基础。我国汽车行业效益不俗。据中国汽车工业协会统计20_年1至7月份汽车全行业完成工业总产值3723.82亿元同比增长29.44产品销售收入3598.88亿元同比增长31.05利润总额达221.90亿元同比增长51.14主要经济指标增长幅度比较大均实现增产增收。 政策优势。 基于汽车行业对我国经济发展的巨大推动作用国家积极出台相关政策扶持汽车行业发展。1994年国务院颁布了我国汽车工业第一部政策性法规汽车工业产业政策以此产业政策为导向推动我国汽车产业步入一个快速发展的新阶段。各地区也根据自身发展实际纷纷出
31、台地方性法规推动汽车市场的发展。可以预见随着十五计划和我国继续扩大内需政策的实施今后会有更多有利于汽车生产和消费的政策出台。政策的扶持为汽车业发展提供强大动力。 大环境优势。 进入新世纪和平与发展仍是当今世界的两大主题。我国经济正处在经济稳定发展时期国家实行积极的财政政策扩大内需加快基础设施建设这些为汽车业发展提供了重要动力。同时我国居民人均可支配收入不断提高为居民高档消费提供了前提。人们消费观念的改变和时间观念的加强社会汽车文化的普及等为汽车业发展提供良好的社会氛围。 产业自身的关联优势。 汽车产业本身具有极强的关联效应。有资料表明汽车业能带动100多个相关产业的发展如上游的钢铁、机械、橡胶
32、、石化、电子、纺织等行业下游的保险、金融、销售、维修、餐饮、旅馆、加油站等服务行业。据统计汽车制造业每增值1元给上游带来的增值至少是1元下游则至少是2元。另据专家预算今后10年我国每年GDP新增量中有1/7至1/6由汽车产业提供。可见汽车产业对整个社会具有极强的经济拉动效果。同样的由于汽车业上下游产业的关联效应上下游产业的发展也反过来促进汽车行业的发展。 313我国汽车市场的发展趋势 国内著名经济学家、汽车专家对中国汽车业发展普遍持乐观态度。普遍认为中国汽车业虽然处于起步阶段但推动中国汽车快速发展的因素已经具备在今后相当长的时间内中国汽车大发展的趋势不可逆转。按照国务院发展研究中心产业经济研究
33、部部长刘世锦的预测在今后10到15年中国将成为最大的汽车消费国汽车保有量将超过1亿辆同时也将成为最大的汽车生产国；只要走市场化发展汽车产业的路子在今后不很长的时期内中国汽车业的中低档产品价格可能降至世界最低水平之列中国将成为世界上具有竞争力的汽车生产国。同时在有形的汽车贸易市场发展上将以完善的市场服务为导向以运用电子化和信息化技术为手段规模化和规范化经营、专业化和综合化服务相结合以及多品牌聚合营销模式将成为市场的主流。 32广州市汽车市场发展概况与趋势 321广州市汽车市场特点 1、大市场特点。 汽车保有量多产销量大是华南地区汽车行业的龙头在全国汽车市场中具有重要的地位。 在保有量方面据有关资
34、料显示20_年广州市汽车保有量达53万辆比2000年增长29。而广东汽车保有量达200万辆比上年增长16居各省、直辖市之首其中私人汽车保有量达105万辆同比增长19.3占全省汽车保有量的52.5。 在汽车生产领域广州市将汽车工业定为支柱产业提出十五规划的发展目标是汽车工业年总产值达1000亿元年汽车生产总量达80万辆。 在销售领域广东省的汽车销量已占全国汽车总销量的三分之一。广州市17月份则共有32912辆新车上路平均每月卖出4900辆车20_年上半年汽车销售总量与上年同比增长在30以上。其中相当一部分的汽车是销往珠三角及其他地区。 可以毫不夸张地说拥有珠三角就等于拥有广东和华南的市场。角逐广
35、州市场是角逐珠三角市场的关键。 汽车行业市场基础好发展后劲足辐射范围广处在快速发展的黄金时期。 据广州市统计局城调队最新的统计资料显示珠三角一些城市已经率全国之先提前进入汽车普及时代。东莞、深圳、顺德三个城市每百户城镇居民家庭汽车拥有量分别达16辆、14.5辆和14辆。国际上通常以每百户有10辆的汽车作为普及时代标准。据此则东莞、深圳、顺德已率先进入汽车普及时代。整个珠三角每百户家庭汽车拥有量达2.33辆居全国前列。 据统计广州市20_年人均可支配收入达14694元居上海、北京、天津、重庆之前。而广州市城调队在对年收入超过6万元的高收入家庭（占全市家庭的10）的抽样调查结果表明17家庭拥有私家
36、车（非营运）。在另一项城调队的1万户家庭调查显示未来一年计划买车家庭占被采访户的2.8这表明尽管由于用车成本高等原因广州市每百户家庭汽车拥有量不及深圳等市但广州市人均可支配收入高汽车消费市场潜力巨大。在停车难交通堵塞消费政策等外部因素改善的情况下其释放的需求将十分惊人珠海和佛山等市也是如此。 广州市作为广东省的省会城市和我国的南大门正朝着一个繁荣、高效、文明的国际性区域中心城市和适宜创业发展又适宜居住的山水型生态城市的目标努力广州市汽车市场的发展将有利于增强广州市汽车业对国民经济的贡献有利于巩固提高广州市作为华南地区中心城市的地位和作用。广州市整体经济发展又将使得广州市汽车市场的辐射范围更加广
37、阔进而巩固广州市汽车市场在华南地区的中心地位。经济发展和汽车市场两者相得益彰休戚相关。在广州市落实“中变”工程贯彻新的发展战略以及国民经济持续稳定增长的背景下广州市汽车行业正面临前所未有的发展机遇。 2、有形的销售市场特征。 分散化而又相对集聚的分布特征。 广州市现有200多户整车销售店和约2000户中小型汽车配件和用品店散布在各区街道相对集中分布在市区内环路内及其外侧一带。其中较具有代表性的整车市场分布在机场路、天河北、珠江新城等地汽车配件及用品市场主要分布在广园路、恒福路、永福路等地段体现出既分散又集聚的特征。这些市场按区域分布可以划分为“七大销售板块”其中包括：1.机场北路板块。位于机场
38、北路410号有占地7万平方米的广东汽车市场。20_年销售额达60亿元堪称华南地区规模最大功能最齐全的机动车交易市场。2.天河北路板块。内有广州汽车博览中心占地4万平方米位于天河北路163号是广州市中心繁华地段最大的汽车市场。20_年销售额达30亿元。3.黄石东路板块。是广东省最大的轻客和轻卡市场该板块自发形成临时建筑较多。4.广州大道南板块。广州大道南的华南汽贸市场占地5万平方米分布着60家大小汽车经销商该市场是广州市两家定点旧机动车交易市场之一二手车交易量约占总交易量的三成。5.下塘西路板块。以卖进口车为主二手车也以中高档为特色但用地面积小发展潜力不大。6.珠江新城板块。位于广州大道以东黄埔
39、大道以南华南快速干道以西包括广东国际名车城和广东名车交易市场两个综合性卖场。7.黄浦东路板块。有南方进口汽车城占地16.54万平方米具有保税经营优势但功能较单一以进口车为主。8.环市东路板块。没有突出的龙头销售企业以经营高档进口车为主。其余的车行零星分布各区。 从经营规模看也体现分散化特征。广州市有各类汽车经销商和零配件供应商以分散经营为主量多面广力量单薄如此小的规模不能体现汽车市场专业化、规模化和综合化的优势难以适应入世的需要和面对来自外资的挑战。 相对落后的业态特征。 现有市场大多分布在市区交通繁忙地段增加了城区交通压力影响了城市景观。同时很多车行属临时建筑发展空间狭窄经销商往往持短期行为
40、有些则以假冒伪劣商品冲击市场增加了市场整治难度。有些以周边闲置地临时搭建为市场用地根本不考虑城市规划的用地控制更谈不上改善消费环境。原有汽车市场“脏乱差”的现象形成了广州市汽车市场相对落后的业态特征。这与广州市的总体发展战略相违背也不利于巩固广州市汽车市场在华南地区的中心地位不利于广州市物流产业素质的提升。 多样化的销售模式。 目前广州市形成了由汽车专营模式汽车商店模式准汽车大道模式和它们之间相结合构成的多样化金字塔型的销售模式。 多主体的竞争格局。现有汽车销售市场的经营主体包括国有资本、集体资本、民营资本以及其他民间资本形成了各种资本同时运作的多主体竞争格局。 以高中低结合中档轿车为主体的消
41、费结构。广州市汽车消费结构具有如下几个特征：1.轿车是销售主体车型。20_年上半年共销售18272辆轿车占汽车总销量的55.5；2.国产轿车为销售主体。17月份国产车销量达28856辆占汽车总销量的88；3.中高档轿车成为消费者首选。根据广东省城调队的调查资料在计划买车的家庭中选择1120万元中档车的比重最大占53.0选择价格超过20万元的家庭占21.5表明中档车型是消费者选择的主体。而实际上来自广物汽贸广东汽车市场的数据表明消费者购车的平均价格为15.3万元这与城调队的调查数据基本一致。 市域为主体市场珠三角为重要市场的区域市场格局。据初步统计20_年17月份广州市共销售汽车约4.8万辆其中
42、有1.5万辆销往珠三角其他地区表明广州市汽车销售主体仍是以本地销售为主体但珠三角市场已经成为广州市汽车市场的重要组成部分成为各商家销售量的增长极。 322广州市汽车市场的存在问题与发展优势 1、发展优势 市场优势。珠江三角洲的深圳、东莞、顺德均跨入汽车普及时代佛山和珠海等市也是汽车消费日渐普及的地区广州市自身的汽车需求潜力巨大市场前景广阔。此外广州市已经形成了若干辐射范围较广知名度较高的综合性市场为以后市场的升级打下良好基础。随着我国加入世贸后汽车市场的逐渐放开进口关税的下调进口车许可证发放程度的松动国内、国外汽车行业之间的竞争日益加剧导致市场供求关系发生改变将会引发汽车较大幅度的降价。据广东
43、省城调队消费价格处的一份经常性调查统计显示今年19月份广东省城市居民汽车消费价格累计比去年同期下降了10.3与2000年的消费价格水平相比则下降了16.9。汽车的降价无疑激活了居民消费能力扩大市场优势。 区位优势。广州位于广东省中部地处珠江三角洲腹地毗邻港澳东南与西南分别与深圳和珠海经济特区近邻。除自身经济发展水平较高外临近的珠江三角洲其他地级市均为经济较发达地区该地区整体消费水平高是广东乃至全国汽车普及的领头雁。同时广州市交通区位条件好是华南地区的交通枢纽和港口城市是华南地区最大的商业和金融中心自古商贸传统发达具有发展大宗高档消费市场的先天条件。 经济优势。广东私家车悄然进入寻常百姓家庭其原
44、因首先得益于广东经济的高速发展和居民消费能力的普遍增长。广州市作为我省的经济文化中心经济优势则更为明显。改革开放以来广州市经济发展水平不断提高经济结构不断优化。根据广州市“十五”规划到“十五”期末广州市GDP将达到4880亿元年均增长12%左右；人均GDP6.4万元年均增长10%。城镇居民人均可支配收入、农村居民人均纯收入分别达到22200元和9450元人们生活达到比较富裕阶段。与经济发展密切相关的是随着经济发展政府可以有更多的公共开支进行交通运输建设改善用车环境推动汽车消费。总之经济的发展和人们生活的水平提高必然加快汽车普及时代的到来为广州市汽车市场发展提供最重要的动力。 政策优势。汽车市场
45、对政策有极强的敏感性。从宏观政策角度广州市的“十五”规划明确提出支持汽车业发展提出“培育壮大电子信息、汽车、石油化工三大支柱产业”把汽车作为三大支柱产业之一提出“以本田轿车为龙头逐步扩大规模提高产业集中度技术水平和零部件配套国产化程度使广州成为全国重要汽车生产基地”。另一方面在“十五”规划中也明确提出“着力发展现代物流业”“加快形成广州国际性区域物流中心功能”。同时提出“积极引进国内外大型流通企业集团创新现代商品流通模式巩固广州作为华南地区商品集散中心和全国性购物中心地位力争发展成为国际埠际贸易中心”。随着汽车生产的发展鼓励私家车消费政策的实施汽车流通领域必然迎来新的发展机遇汽车市场将会成为广
46、州市流通业创新的重点。在微观消费政策上政府鼓励私车消费的政策逐渐出台如各种税费的降低汽车上牌手续的简便化等都会极大促进汽车市场的发展。 2、存在问题 量多面广档次偏低。众多的整车销售店和零部件配套店零星分布在市区总体的经营环境欠佳发展档次低缺乏具有现代化软硬件条件并与国际接轨的永久性汽车市场。 布局随意发展无序。汽车市场布局具有随意性和自发性不能与广州市总体规划相协调影响城市景观增加整治难度。 市场面窄有待开拓。广州市汽车市场整体建设起点不够高定位偏低整个华南五省区的整车销售市场的开拓空间较大作为华南地区汽车市场中心的地位有待进一步提升。 323广州市汽车市场发展趋势 随着人们消费水平的不断提
47、高政府对汽车行业的日益重视和扶持广州市必将进入私人汽车消费普及的时代广州市汽车市场面临巨大的发展机遇产销量会不断提高生产工艺不断改进新车型和品种不断问世汽车文化深入人心。汽车流通业也将面临市场重整和升级的机遇汽车服务产生的增值效益的比重会有较大的提高汽车销售继续保持多元化的模式高档化 、规模化、大型化、规范化的汽车市场会逐渐取代分散无序的汽车卖场。汽车市场将成为广州市搞活大市场提升华南地区商贸中心职能的一个亮点。 33广州市汽车进出口市场分析与预测 331目前的汽车市场格局特征 据了解广州市目前车市结构依然是以国产轿车为售量主体。广州市20_年17月份国产车销量达28856辆而进口车只有4056辆不到销量的12国产车占据绝对优势。一方面是因为国产车越来越受到市民认可另一方面也是由于现阶段的消费者更多考虑的是合理的性价比对汽车品牌没有很高的认可度车型和价格是消费者考虑最多的因素。此外进口车许可