烽火通信：公开发行可转换公司债券上市公告书.PDF

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1、股票简称：股票简称：烽火通信烽火通信 股票代码：股票代码：600498 公告编号：公告编号：临临 2019-068 烽火通信科技股份有限公司烽火通信科技股份有限公司 Fiberhome Telecommunication Technologies Co.,Ltd. （武汉市洪山区邮科院路 88 号） 公开发行可转换公司债券公开发行可转换公司债券上市公告书上市公告书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） （注册地址：（注册地址：成都市青羊区东城根上街成都市青羊区东城根上街 95 号号） 2019 年年 12 月月 烽火通信科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 2 第一节第一节 重要声明与重

2、要声明与提示提示 烽火通信科技股份有限公司（以下简称“烽火通信” 、 “发行人” 、 “公司”或“本公司” ） 全体董事、 监事、 高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 根据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法等有关法律、法规的规定， 本公司董事、 高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ） 、上海证券交易所（以下简称 “上交所” ） 、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不

3、表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2019 年 11 月 28 日刊载于中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报的烽火通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 及刊载于上海证券交易所网站（http:/）的烽火通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 （以下简称“ 募集说明书 ” ）全文。 如无特别说明，本上市公告书使用的简称或名词的释义与募集说明书相同。烽火通信科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 3 第二节第二节 概览概览 一、可转换公司债券简称：烽火转债 二、可转换公司债券代码：110062

4、三、可转换公司债券发行量：308,835 万元（30,883,500 张，3,088,350 手） 四、可转换公司债券上市量：308,835 万元（30,883,500 张，3,088,350 手） 五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所 六、可转换公司债券上市时间：2019 年 12 月 25 日 七、可转换公司债券存续的起止日期：2019 年 12 月 2 日至 2025 年 12 月 1日 八、可转换公司债券转股期的起止日期：2020 年 6 月 8 日至 2025 年 12 月 1日 九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日 （2019 年 12 月

5、 2 日） 起每满一年的当日。 如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换为公司股票的可转换公司债券，公司不再向其支付本计息年度及以后计息年度的利息。 十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 十一、保荐机构：国金证券股份有限公司 十二、可转换公司债券的担保情况：无担保 十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：发行人主体信用等级为烽

6、火通信科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 4 AAA，评级展望为稳定，本次可转债信用级别为 AAA。评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司。 烽火通信科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 5 第三节第三节 绪绪言言 本上市公告书根据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、上市公司证券发行管理办法 、 上海证券交易所股票上市规则以及其他相关的法律法规的规定编制。 经中国证券监督管理委员会证监许可20191490 号文核准，公司于 2019 年12 月 2 日公开发行了 3,088.35 万张（3,088,350 手）可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额 30

7、8,835 万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分） 采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售相结合的方式进行。对认购不足 308,835 万元的部分由主承销商包销。 经上海证券交易所“2019296 号”自律监管决定书同意，公司 308,835 万元可转换公司债券将于 2019 年 12 月 25 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“烽火转债” ，债券代码“110062” 。 本公司已于 2019 年 11 月 28 日在中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 刊登了烽火通信科技

8、股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 。 烽火通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书全文可以在上海证券交易所网站（http:/）查询。烽火通信科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 6 第四节第四节 发行人发行人概况概况 一、发行人基本概况 公司名称 烽火通信科技股份有限公司 英文名称 FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES Co., Ltd. 统一社会信用代码 914200007146661114 法定代表人 鲁国庆 注册资本 人民币 1,170,984,634 元 成立日期 1999 年 12 月 25 日 注册地址

9、武汉市洪山区邮科院路 88 号 办公地址 武汉市东湖新技术开发区高新四路 6 号 股票上市地 上海证券交易所 股票简称及代码 烽火通信，600498.SH 上市日期 2001 年 8 月 23 日 邮政编码 注册地址：430074 办公地址：430205 电 话 027-87693885 传 真 027-87691704 互联网址 http:/ 电子信箱 二、发行人历史沿革 （一）公司设立（一）公司设立及及发行上市发行上市情况情况 公司经国家经济贸易委员会国经贸企改【1999】1227 号文批准，由主发起人邮科院对其下属系统部和光纤光缆部的经营性资产进行重组， 并以经评估确认后的净资产作为出资

10、，联合武汉现代通信电器厂、湖南三力通信经贸公司、湖北东南实业开发有限责任公司、华夏国际邮电工程有限公司、江苏省邮政电信局、北京金鸿信科技咨询部、北京科希盟科技产业中心、湖北省化学研究所、浙江南天通讯技术发展有限公司、武汉新能实业发展有限公司等 10 家其它发起人（均以现金出资）共同发起设立的股份有限公司，于 1999 年 12 月 25 日在湖北省工烽火通信科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 7 商行政管理局登记注册，注册资本 33,000 万元。公司设立时股本结构如下： 股东股东 股份数量（万股）股份数量（万股） 占比（占比（%） 邮科院 29,700 90.00 武汉现代通信电器厂

11、 860 2.61 湖南三力通信经贸公司 650 1.97 湖北东南实业开发有限责任公司 410 1.24 华夏国际邮电工程有限公司 330 1.00 江苏邮政电信局 175 0.53 北京金鸿信科技咨询部 175 0.53 北京科希盟科技产业中心 175 0.53 湖北省化学研究所 175 0.53 浙江南天通讯技术发展有限公司 175 0.53 武汉新能实业发展有限公司 175 0.53 合计合计 33,000 100.00 经中国证券监督管理委员会证监发行字【2001】51 号文核准，公司于 2001年 7 月 26 日向社会公开发行人民币普通股 8,000 万股。另外，根据国务院发布的

12、 减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法 ， 并经财政部财企便函 【2001】50 号文函复，公司国有法人股股东邮科院将其所持有的公司股份 800 万股划拨给全国社会保障基金理事会，由公司公开募股时一并向社会公众发行。前述股份共计 8,800 万股，每股发行价格为人民币 21.00 元。本次公开发行后，公司总股本增至 41,000 万元，其中法人股和社会公众股的持股比例分别为 78.54%和21.46%。 公司于2001年8月23日在上海证券交易所挂牌上市， 股票简称 “烽火通信” ，股票代码“600498” 。 （二二）公司上公司上市市后的历次股本变化情况后的历次股本变化情况 1、2006

13、年股权分置改革年股权分置改革 2006 年 3 月 7 日，公司完成股权分置改革，股权分置改革方案为：流通股烽火通信科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 8 股东每 10 股流通股股份获得公司全体非流通股股东支付的 4.8 股对价股份。本次股权分置改革方案实施后，公司股本总额不变，仍为 41,000 万元；股权分置改革实施后，原非流通股股东持股比例由改革前的 78.54%降低至 68.23%，原流通股股东的持股比例由改革前的 21.46%上升至 31.77%。 2、2009 年非公开发行股票年非公开发行股票 经中国证监会 2009 年 9 月 8 日以“证监许可【2009】930 号”文

14、核准，公司于 2009 年 9 月以非公开方式向特定投资者发行股份 31,800,000 股，发行完成后公司的股份总数增至 441,800,000 股。 2009 年 10 月 10 日，利安达会计师事务所有限责任公司出具“利安达验字【2009】第 1039 号” 验资报告 ，截至 2009 年 10 月 10 日止，烽火通信向特定对象非公开发行人民币普通股（A）股 31,800,000 股，每股面值 1.00 元，每股实际发行价格 17.57 元，募集资金总额为人民币 558,726,000 元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用合计 20,773,054 元后，募集资金净额为 537,952

15、,946 元，其中股本 31,800,000 元，资本公积金 506,152,946 元。 2009 年 10 月 16 日，烽火通信在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行股票的登记手续。 3、2011 年首期股票期权激励计划第一次行权年首期股票期权激励计划第一次行权 经国务院国资委“国资分配【2008】248 号” 关于烽火通信科技股份有限公司实施中长期激励计划的批复 批准， 并经公司于 2009 年 4 月 8 日召开的 2009年度第一次临时股东大会审议通过，公司实施了烽火通信科技股份有限公司首期股票期权激励计划 ，同意对公司的董事（不含独立董事） 、高级管理人员

16、及关键岗位员工共计 149 人授予股票期权，共计 236 万份， 每份股票期权拥有在行权有效期内以行权价格和行权条件购买一股烽火通信股票的权利， 每份行权价格为17.76 元。因李进延、边继辉离职失去激励对象资格，2009 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第二次临时会议审议 烽火通信科技股份有限公司首期股票期权激励计划 ，将股票期权激励计划调整为 147 人，共计 234.4 万份，每股行权价格为 17.76 元。股票期权激励计划的有效期为 10 年，行权限制期为 2 年（即股票期权授权日与获授股票期权首次可行权日之间的间隔） ，标的股票的来源为公司烽火通信科技股份有限公司 可转换公司债

17、券上市公告书 9 向激励对象定向发行的股票，授权日为 2009 年 4 月 29 日，激励对象自股票期权授权日满 2 年后可以开始行权。 因翟启华等七名股权激励人员人辞职，2011 年 4 月 28 日公司第四届董事会第五次临时会议审议通过了 关于调整首期股票期权激励计划授予激励对象的议案 ，公司董事会同意取消前述七人的激励对象资格，并注销其合计获授的 10.3万份的股票期权，调整后的首期股票期权激励计划的激励对象人数为 140名，本次调整后，公司的股票期权总数变更为 224.1 万份；公司第四届董事会第五次临时会议还审议通过了关于首期股票期权激励计划之行权价格调整的议案 ，将公司首期股票期权

18、激励计划的行权价格由 17.76 元调整为 17.46 元。 根据利安达会计师事务所出具的“利安达验字【2011】第 1023 号” 验资报告 ，本次激励对象行权的认购资金净额 9,360,742.50 元全部出资到位。 2011 年 6 月 22 日，公司首期股票期权激励计划第一个行权期行权涉及的536,125 股股票上市，公司股本总数增至 442,336,125 股。 4、2011 年邮科院股权无偿年邮科院股权无偿划转划转 2011 年 9 月 19 日，邮科院与其全资子公司烽火科技签署了国有股权无偿划转协议书 ，邮科院将其所持烽火通信 243,818,881 股股份（占烽火通信总股本的

19、55.12%）无偿划转至烽火科技持有。本次股权划转完成后，烽火科技成为烽火通信的控股股东，取得烽火通信 55.12%股权。 5、2012 年首期股票期权激励计划第二次行权年首期股票期权激励计划第二次行权 2012 年 5 月 22 日，公司第五届董事会第三次临时会议审议通过了关于调整首期股票期权激励计划授予激励对象的议案 ，由于张涛等 3 人已离职，广爱清因职务变更后已不属于激励对象范围，根据首期股票期权激励计划 ，上述四人已不具备首期股票期权激励计划规定的激励对象资格，公司董事会同意取消上述四人的激励对象资格并注销其合计获授的 5.7 万份股票期权，调整后的首期股票期权激励计划的激励对象人数

20、为 136 人，本次调整后，公司的股票期权总数变更为 218.4 万份。 2012 年 5 月 22 日，公司第五届董事会第三次临时会议审议通过了关于首烽火通信科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 10 期股票期权激励计划之行权价格调整的议案 ，因实施年度权益分派，公司首期股票期权激励计划的行权价格由 17.46 元调整为 17.04 元。 根据众环海华会计师事务所出具的“众环验字（2012）第 029 号” 验资报告 ， 本次激励对象行权的认购资金净额 8,948,556 元全部出资到位， 其中 525,150元计入股本，8,423,406 元计入资本公积。本次行权后，公司增加股本 5

21、25,150元，变更后的股本为 442,861,275 元。 烽火通信已于2012年6月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份变动登记手续。 6、2012 年第二次非公开发行股票年第二次非公开发行股票 2011 年 9 月 11 日，国务院国资委下发关于烽火通信科技股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复 （国资产权【2011】1133 号） ，对烽火通信非公开发行股票涉及的国有股权管理有关问题进行了批复。 2012 年 2 月 23 日，烽火通信获得中国证监会关于核准烽火通信科技股份有限公司非公开发行股票的批复 （证监许可【2012】213 号） ，核准烽火通信非公开发行不

22、超过 6,000 万股新股。 2012 年 6 月 29 日，利安达会计师事务所有限责任公司出具了“利安达验字【2012】第 1044 号” 验资报告 ，截至 2012 年 6 月 28 日，烽火通信向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）39,500,000 股，每股面值 1 元，每股实际发行价格 25.48 元，募集资金总额为 100,646 万元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用合计 3,427 万元后，募集资金净额为 97,219 万元，其中股本 3,950 万元，资本公积金 93,269 万元。 烽火通信已于 2012 年 7 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理

23、完毕本次发行新增股份的登记托管手续。 7、2013 年资本公积金转增股本年资本公积金转增股本 2013 年 5 月 10 日，烽火通信召开 2012 年度股东大会审议通过了2012 年度公司利润分配及资本公积金转增股本方案 ， 烽火通信以 2012 年 12 月 31 日总股本 482,361,275 股为基数以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。 烽火通信科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 11 2013 年 5 月 16 日，烽火通信公告了烽火通信科技股份有限公司 2012 年度利润分配及转增股本实施公告 ，确定股权登记日为 2013 年 5 月 21 日。 本次资本公

24、积金转增股本完成后，烽火通信的股本变更为 964,722,550 元。 8、2013 年首期股票期权激励计划第三次行权年首期股票期权激励计划第三次行权 2013 年 5 月 22 日，烽火通信第五届董事会第六次临时会议审议通过了关于调整首期股票期权激励计划授予激励对象的议案 ，由于刘超等 4 人已不具备首期股票期权激励计划规定的激励对象资格，公司董事会同意取消上述 4人的激励对象资格并注销其合计获授的 3.8 万份股票期权，调整后的首期股票期权激励计划的激励对象人数为 132 名。 2013 年 5 月 22 日，公司第五届董事会第六次临时会议审议通过了关于调整首期股票期权激励计划之行权价格和

25、行权数量的议案 ， 因实施年度权益分派，公司首期股票期权激励计划的行权价格调整为 8.36 元，第三期股票期权数量从52.225 万份调整到 104.45 万股，第四期的股票期权数量从 52.225 万份调整到104.45 万股。 根据天职国际出具的“天职汉 QJ【2013】第 239 号” 验资报告 ，本次激励对象行权的认购资金净额 8,335,338 元全部出资到位，其中股本 997,050 元，资本公积 7,338,288 元，本次行权后，公司增加股本 997,050 元，变更后的股本为 965,719,600 元。 烽火通信已于2013年6月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

26、司办理了股份变动登记手续。 9、2014 年首期股票期权激励计划第四次行权年首期股票期权激励计划第四次行权 2014 年 5 月 26 日，烽火通信第五届董事会第八次临时会议审议通过了关于调整首期股票期权激励计划授予激励对象的议案 ，由于李锐等 3 人已不具备首期股票期权激励计划规定的激励对象资格，公司董事会同意取消上述 3人的激励对象资格并注销其合计获授的 4.2 万份股票期权，调整后的首期股票期权激励计划的激励对象人数为 129 名。 2014 年 5 月 26 日，公司第五届董事会第八次临时会议审议通过了关于调烽火通信科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 12 整首期股票期权激励计

27、划之行权价格的议案 ，因实施年度权益分派，公司首期股票期权激励计划的行权价格调整为 8.19 元。 根据天职国际出具的“天职业字【2014】第 9705 号” 验资报告 ，本次激励对象行权的认购资金净额 8,066,740.50 元全部出资到位，其中 984,950.00 元计入股本，7,081,790.50 元计入资本公积金。本次行权后，公司股本变更为966,704,550 元。 烽火通信已于2014年6月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份变动登记手续。 10、2014 年向激励对象授予限制性股票年向激励对象授予限制性股票 经国务院国资委“国资分配【2014】841 号

28、” 关于烽火通信科技股份有限公司实施第二期股权激励计划的批复批准，经公司于 2014 年 10 月 31 日召开的 2014 年度第二次临时股东大会审议通过了烽火通信科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要 、 烽火通信科技股份有限公司限制性股票激励计划绩效考核办法 、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 ， 并经公司 2014 年 11 月 13 日召开的第五届董事会第十二次临时会议审议通过 关于公司符合限制性股票授予条件并向激励对象授予限制性股票的议案 ，同意向 732 名激励对象授予不超过 2,879.50 万股限制性股票。 在认购过程中，有

29、12 名激励对象自愿放弃全部获授的限制性股票，共计 37万股， 公司限制性股票激励计划授予的实际激励对象人数为 720 人，实际授予限制性股票 2,842.50 万股。 根据天职国际出具的“天职业字【2014】第 12262 号” 验资报告 ，本次定向发行募集资金净额为 203,238,750 元， 其中 28,425,000 元计入股本， 174,813,750元计入资本公积。本次定向发行后，公司股本变更为 995,129,550 元。 烽火通信已于 2014 年 12 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了限制性股票变更登记手续。 11、2015 年发行股份及支付现金购

30、买资产年发行股份及支付现金购买资产 烽火通信科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 13 2014 年 12 月 24 日，公司召开 2014 年第三次临时股东大会，审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项；2015 年 4 月 17 日，中国证券监督管理委员会下发 关于核准烽火通信科技股份有限公司向拉萨行动电子科技有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复（证监许可 【2015】642 号） ，核准了本次交易方案。 本次交易公司以发行股份及支付现金的方式购买拉萨行动持有的烽火星空49.00%的股权，并募集配套资金。其中： 1、 向拉萨行动以发行股份及支付现金的方式

31、购买其持有的烽火星空 49.00%的股权，其中发行股份支付对价 65,000 万元，发行股数 45,646,067 股，另支付现金 10,000 万元。截至 2015 年 5 月 29 日止，公司已收到拉萨行动以其持有的烽火星空股权出资缴纳的新增股本人民币 45,646,067 元， 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 对此次增资进行了审验并出具了天职业字 【2015】 10674 号 验资报告 。2015 年 6 月 4 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明 ，公司向拉萨行动发行的 45,646,067 股人民币普通股股份登记手续已办理完毕，公司股份总额

32、由 995,129,550 股变更为1,040,775,617 股。 2、 以询价方式向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过 21,500 万元，发行股份不超过 15,098,314 股。公司本次非公开发行实际募集资金人民币 214,999,995 元，扣除国金证券的承销费用6,450,000 元和财务顾问费 10,000,000 元，余额 198,549,995 元已于 2015 年 6 月26 日通过主承销商国金证券汇入公司账户。截至 2015 年 6 月 26 日止，公司已收到上述募集资金人民币 198,549,995 元，扣除其他相关发行费用

33、人民币3,857,632.70 元后，实际募集资金净额人民币 194,692,362.30 元，其中增加股本人民币 6,142,857.00 元，增加资本公积人民币 188,549,505.30 元。此次增资经天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙） 于 2015 年 6 月 29 日出具天职业字 【2015】11218 号验资报告进行审验。2015 年 7 月 2 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明 ，公司本次非公开发行的6,142,857 股人民币普通股股份登记手续已办理完毕，公司股份总额由1,040,775,617 股变更为 1,046,918,474

34、 股。 烽火通信科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 14 12、2016 年年第一次第一次回购注销部分限制性股票回购注销部分限制性股票 根据公司限制性股票激励计划（草案修订稿） 有关条款以及股东大会的授权，公司董事会于 2015 年 10 月 27 日召开第六届董事会第四次会议审议通过了关于烽火通信科技股份有限公司回购注销部分限制性股票的议案 ，鉴于激励对象张丽雅等 6 人因辞职已不符合激励条件， 回购并注销其已获授但尚未解锁的 22.5 万股限制性股票。 公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了用于回购专用证券账户（账号：B880346366） ，于 2016 年 1 月

35、22 日对上述尚未解锁的限制性股票 22.5 万股依法办理了回购手续， 并于 2016 年 2 月 2 日予以注销。 注销完成后，公司注册资本由 1,046,918,474 元减少为 1,046,693,474 元。公司已依法办理了相关工商变更登记手续。 13、2016 年年第二次第二次回购注销部分限制性股票回购注销部分限制性股票 根据公司限制性股票激励计划（草案修订稿） 有关条款以及股东大会的授权， 公司董事会于 2016 年 8 月 30 日召开第六届董事会第六次临时会议审议通过了关于确认公司限制性股票激励计划激励对象 2015 年度绩效考核的议案 、关于回购注销部分限制性股票的议案 ：鉴

36、于激励对象赵咸红等 8 人因辞职已不符合激励条件，回购并注销其已获授但尚未解锁的 25 万股限制性股票；鉴于激励对象中的 42 人因 2015 年度个人绩效考核不符合全部解锁要求， 其获授限制性股票中已确认第一个解锁期不可解锁部分 17.0508 万股由公司回购并注销；上述回购并注销股份数合计为 42.0508 万股，回购价格为 7.15 元/股。 公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（账号：B881096964） ，于 2016 年 11 月 10 日对上述未解锁的 42.0508 万股限制性股票依法办理了回购过户手续，并于 2016 年 11 月 17 日予以

37、注销。注销完成后，公司注册资本由 1,046,693,474 元减少为 1,046,272,966 元。公司已依法办理了相关工商变更登记手续。 14、2017 年非公开发行股票年非公开发行股票 2017 年 7 月 19 日，发行人获得中国证监会关于核准烽火通信科技股份有烽火通信科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 15 限公司非公开发行股票的批复(证监许可20171287 号)，核准发行人非公开发行不超过 83,736,059 股新股。 2017 年 9 月 19 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天职业字201717032 号” 验资报告验证：截至 2017 年 9 月

38、 15 日止，烽火通信已收到扣除承销保荐费 26,358,490.57 元的募集资金 1,775,641,501.42 元，扣除其他相关发行费用 965,070.13 元后，实际募集资金净额 1,774,676,431.29 元，其中增加股本人民币 67,974,349.00 元，增加资本公积人民币 1,706,702,082.29 元。 本次发行新增股份已于2017年9月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。本次发行完成后，公司注册资本由1,046,272,966 元增加到 1,114,247,315 元。公司已依法办理了相关工商变更登记手续。 15、201

39、7 年年第一次第一次回购注销部分限制性股票回购注销部分限制性股票 根据公司限制性股票激励计划（草案修订稿） 有关条款以及股东大会的授权， 公司董事会于 2017 年 8 月 15 日召开第六届董事会第十次临时会议审议通过了关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案 ：公司原限制性股票激励对象中的 9 人因个人原因已辞职， 上述 9 人已获授予但尚未解锁的18.6677万股限制性股票将由公司回购并注销； 激励对象中的36人因2016年度个人绩效考核不符合全部解锁要求， 其获授限制性股票中不可解锁部分合计12.1674 万股， 由公司回购并注销。 本次共计回购注销 30.8341

40、万股限制性股票，回购价格为 7.15 元/股。 公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（账号：B881722793） ，于 2017 年 11 月 14 日对上述未解锁的 30.8341 万股限制性股票依法办理了回购过户手续，并于 2017 年 11 月 17 日予以注销。注销完成后，公司注册资本由 1,114,247,315 元减少为 1,113,938,974 元。公司已依法办理了相关工商变更登记手续。 16、2018 年年第一次第一次回购注销部分限制性股票回购注销部分限制性股票 根据公司限制性股票激励计划（草案修订稿） 有关条款以及股东大会的烽火通信科技股份有

41、限公司 可转换公司债券上市公告书 16 授权， 公司董事会于 2018 年 8 月 16 日召开第七届董事会第四次会议审议通过了关于回购注销部分限制性股票的议案 ：公司原限制性股票激励对象中的 15人因个人原因已辞职，上述 15 人已获授予但尚未解锁的 17.8338 万股限制性股票将由公司回购并注销；激励对象中的 9 人因 2017 年度个人绩效考核不符合全部解锁要求， 其获授限制性股票中第三个解锁期不可解锁部分合计2.4002万股，由公司回购并注销。 本次共计回购注销 20.2340 万股限制性股票， 回购价格为 7.15元/股。 公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用

42、证券账户（账号：B882236892） ，于 2018 年 11 月 1 日对上述未解锁的 20.2340 万股限制性股票依法办理了回购过户手续，并于 2018 年 11 月 2 日予以注销。注销完成后，公司注册资本由 1,113,938,974 元减少为 1,113,736,634 元。公司已依法办理了相关工商变更登记手续。 17、2018 年向激励对象授予限制性股票年向激励对象授予限制性股票 经国务院国资委“国资分配【2014】841 号” 关于烽火通信科技股份有限公司实施第二期股权激励计划的批复批准，经公司于 2014 年 10 月 31 日召开的 2014 年度第二次临时股东大会审议通

43、过了烽火通信科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要 、 烽火通信科技股份有限公司限制性股票激励计划绩效考核办法 、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 ，并经公司 2018 年 9 月 10 日召开的第七届董事会第二次临时会议审议通过关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划相关事项的议案 及关于公司符合限制性股票首次授予条件并向激励对象首次授予限制性股票的议案 ，同意确定以 2018 年 9 月 10 日为授予日，向 1,703 名激励对象授予 5,500 万股限制性股票，授予价格为 13.01 元/股。 在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程

44、中，3 名激励对象因个人原因自愿放弃其全部获授的限制性股票。由此，公司实际向 1,700 名激励对象首次授予限制性股票登记数为 5,496.40 万股。 根据立信出具的信会师报字 【2018】 第 ZE10886 号 验资报告 ， 截至 2018年10月8日止， 公司已收到1,700名激励对象认缴的出资款人民币715,081,640.00烽火通信科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 17 元，均为货币出资，其中：增加股本人民币 54,964,000.00 元，增加资本公积人民币 660,117,640.00 元。本次授予完成后，公司注册资本变更为人民币1,168,700,634.00 元

45、。 2018 年限制性股票激励计划所涉及限制性股票的首次授予登记手续已于2018 年 11 月 7 日办理完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券变更登记证明 。公司已依法办理了相关工商变更登记手续。 18、2019 年向激励对象授予限制性股票年向激励对象授予限制性股票 经国务院国资委“国资厅考分2018373 号” 关于烽火通信科技股份有限公司实施第三期股权激励计划有关意见的复函批准，经公司于 2018 年 9 月4 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了烽火通信科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案） 等相关议案，经公司 2018 年 9 月 10

46、日召开的第七届董事会第二次临时会议审议通过关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划相关事项的议案及关于公司符合限制性股票首次授予条件并向激励对象首次授予限制性股票的议案 ，并经公司 2019 年 7 月 26 日召开的第七届董事会第八次临时会议和第七届监事会第六次临时会议就本激励计划的预留授予事宜进行审议， 同意确定以 2019 年 7 月 26 日为授予日向 104 名激励对象授予 300 万股限制性股票，授予价格为 13.70 元/股。 在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，1 名激励对象因个人原因自愿放弃其全部获授的限制性股票。由此，公司实际向 103 名激励对象首次授予限制性股

47、票登记数为 299 万股。 根据立信出具的信会师报字【2019】第 ZE10712 号验资报告 ，截至 2019年 8 月 13 日止， 公司已收到 103 名激励对象认缴的出资款人民币 40,963,000.00元，均为货币出资，其中：增加股本人民币 2,990,000.00 元，增加资本公积人民币 37,973,000.00 元。本次授予完成后，公司注册资本变更为人民币1,171,690,634.00 元。 2019 年限制性股票激励计划所涉及限制性股票的首次授予登记手续已于2019 年 9 月 25 日办理完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券变更登记证明 。公司已依法办

48、理了相关工商变更登记手续。 烽火通信科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 18 19、2019 年年第一次第一次回购注销部分限制性股票回购注销部分限制性股票 根据公司限制性股票激励计划（草案） 有关条款以及股东大会的授权，公司董事会于 2019 年 8 月 27 日召开第七届董事会第八次会议审议通过了 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案 ： 公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象中的 22 人因个人原因已辞职， 上述 22 人已获授予但尚未解锁的 70.6 万股限制性股票将由公司回购并注销,本次回购价格为 13.01 元/股。 公司在中国证券登记结算有限责任

49、公司上海分公司开设了回购专用证券账户（账号：B882236892） ，上述未解锁的 70.6 万股限制性股票已于 2019 年 11 月4 日予以注销。注销完成后，公司注册资本由 1,171,690,634.00 元减少为1,170,984,634.00 元。公司已依法办理了相关工商变更登记手续。 三、发行人主营业务情况 （一）发行人的主要业务（一）发行人的主要业务 烽火通信是国内唯一集光通信领域三大战略技术于一体的科研与产业实体，是国家科技部认定的国内光通信领域唯一的“863”计划成果产业化基地和创新型企业，先后被国家批准为“国家光纤通信技术工程研究中心”、“亚太电信联盟培训中心”、“MII

50、 光通信质量检测中心”、“国家高新技术研究发展计划成果产业化基地”、国家“光通信设备智能制造试点示范”等。 公司主要从事各种通信系统设备、 光纤光缆、 数据网络等产品的设计、 开发、生产、销售及安装，是中国知名的光通信领域全套设备供应商，是国内光通信产业链最完整的公司之一。目前，公司在光通信设备、光纤光缆、信息安全等领域市场竞争力排名前列，与中国移动、中国电信和中国联通三大电信运营商建立了长期、稳定的合作关系。 （二）发行人的行业竞争地位（二）发行人的行业竞争地位 1 1、公司在光接入设备市场处于领先地位、公司在光接入设备市场处于领先地位 作为国内光接入领域的主力军，公司率先开通国内首个 FT