景业智能：景业智能首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

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1、1 杭州景业智能科技股份有限公司 （浙江省杭州市滨江区信诚路 857 号悦江商业中心 35001 室） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 杭州景业智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股

2、（A 股） 发行股数 本次公开发行股票总数 2,060 万股，且发行股票数量占公司发行后总股本的比例为 25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 33.89 元 发行日期 2022 年 4 月 19 日 上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 8,240.00 万股 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2022 年 4 月 25 日 杭州景业智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-2 重要声明重要声明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不

3、表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假

4、记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 杭州景业智能科技股份有限公司 首次公开发

5、行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注， 并认真阅读本招股说明书全部内容。 一、重大风险提示一、重大风险提示 （一）业务集中于核工业领域及该领域产业政策变化的风险（一）业务集中于核工业领域及该领域产业政策变化的风险 公司主要从事特种机器人和智能装备的研发、生产与销售，目前业务主要集中于核工业领域， 核心产品为核工业系列机器人和核工业智能装备等。 报告期内，公司核工业系列机器人业务收入和核工业智能装备业务收入合计占营业收入的比重分别为 79.08%、81.21%和 90.04%，因此，公司当前的收入结构对核工业依赖较大

6、，公司业务发展与所面临的核工业领域产业政策、核工业领域所面临的政治、经济、社会环境息息相关。 核工业涉及国家能源开发利用、高科技发展、军事现代化以及国家竞争力等多个方面，核工业的发展依托于政策布局、政府由上至下推动以及政企合作等共同合力。但是，一方面，由于核工业领域的智能化、数字化处于起步阶段，部分领域涉密或公开数据较少，因此难以获取相对准确的市场容量数据，可能对投资者判断公司投资价值造成不利影响。另一方面，未来如果核工业领域的产业政策发生重大不利变化，或者核工业领域在国家战略布局中的地位大幅降低，或者下游装备市场投资规模出现停滞或萎缩，公司的主营业务、盈利能力以及未来的成长性将受到较大的不利

7、影响。 （二）客户集中度较高的风险（二）客户集中度较高的风险 公司主业聚焦于核工业领域， 主要客户为中核集团下属单位和航天科技集团下属单位。报告期内，公司前两大客户的收入占比分别为 77.68%、80.01%和71.06%，公司的客户集中度较高。公司对航天科技集团下属单位的产品销售，除少量产品为该客户自用外， 大部分产品为间接销售， 即公司将产品销售给该客户，该客户再将公司产品与其他零部件、 模块集成或组装后销售给中核集团下属单位。报告期内，公司对航天科技集团下属单位的收入占比分别为 22.95%、33.57%和52.30%。 杭州景业智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说

8、明书 1-1-4 如果未来公司无法持续获得中核集团的合格供应商认证并持续获得订单， 或公司与中核集团以及航天科技集团下属单位的合作关系被其他供应商替代， 或如果未来客户的经营、采购战略发生较大变化，或由于公司产品质量等自身原因流失主要客户，或目前主要客户的经营情况和资信状况发生重大不利变化，导致公司无法在主要客户的供应商体系中持续保持优势， 无法继续维持与主要客户的合作关系，将对公司经营产生不利影响。 另外， 中核集团下属单位中存在少数单位正在研发与公司产品类似的核工业机器人产品或已有一定的研发成果，随着核工业装备智能化程度的提升、相关智能装备市场的发展， 不排除中核集团会调整经营策略加大力度

9、支持下属单位进行研发、生产并内部采购，也不排除该等单位的研发项目会转化为成熟产品并市场化销售，从而对公司的经营产生不利影响。此外，航天科技集团单位一系核工业机器人及智能装备产品的供应商， 公司与航天科技集团单位一在个别业务项目上有过竞争的情况，不能完全排除未来竞争会扩大从而影响双方合作关系，进而对公司的业务获取以及经营情况带来不利影响。 （三）关联销售占比较高的风险（三）关联销售占比较高的风险 公司于 2016 年获得中核集团合格供应商认证，2017 年开始与中核集团下属单位建立直接合作关系，近年来来自于中核集团下属单位的收入持续增长。 2020 年 12 月，中核浦原（中核集团下属专业化投资

10、运营公司）通过增资方式向公司战略投资而成为公司股东，持有公司股权比例 12.50%，由此公司客户中核集团单位四 （中核浦原之子公司） 成为公司关联方。 同时， 根据谨慎性原则，中核集团其他下属单位与公司也被认定为关联方关系。因此，自 2020 年 12 月之后，公司与中核集团下属单位之间的交易为关联交易，另外，根据上海证券交易所科创板股票上市规则，公司与中核集团下属单位在 2020 年 12 月之前 12 个月内也构成关联方。2020 年和 2021 年度，公司向中核集团下属单位的销售金额合计分别为 9,585.13 万元和 6,543.25 万元，分别占营业收入的比例为 46.44%和18.

11、76%。 若未来相关关联方基于自身业务发展需要持续加大对公司产品和服务的采购，可能导致关联交易金额及占比提升，如出现关联交易定价不公允情况，则可能对公司经营独立性构成不利影响。 杭州景业智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-5 （四）订单取得不连续导致业绩波动的风险（四）订单取得不连续导致业绩波动的风险 报告期，公司产品主要应用于核工业领域，客户对核工业机器人及智能装备的需求具有定制化、小批量的特点，客户提出订单需求及公司取得订单的时间，受到核工业客户年度预算、具体采购实施时间、相关建设项目进展等多种因素的影响，呈现一定波动性和不连续性。同时，公司部分合同金额

12、较大，而大金额项目的实施周期较长、牵涉环节较多，项目完工并最终验收的时间存在一定的不确定性。部分项目可能会受到客户场地、其他配套设施等条件影响，而不能在年底前完成安装调试及验收，从而影响公司当年的经营业绩。 （五）业绩的季节性风险（五）业绩的季节性风险 由于公司客户集中于核工业领域，受其固定资产投资计划、资金预算管理等因素的影响，每年公司产品交付及安装调试验收的时间在四季度居多。2019 年至 2021 年，公司各年第四季度确认的销售收入占当年营业收入的比例分别为72.27%、80.37%和 55.26%。同时，公司的员工工资、固定资产折旧等各项费用在相应年度内相对均匀发生。因此，公司业绩的季

13、节性波动可能会导致公司上半年度或前三季度盈利水平较低，甚至出现季节性亏损的情形，公司存在业绩季度性波动的风险。 除上述重大风险提示外，本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书“第四节风险因素”部分。 二、关于公司承接的预研类项目、工程类项目和技改类项目的说明二、关于公司承接的预研类项目、工程类项目和技改类项目的说明 按照核工业客户采购设备的用途划分， 核工业设备所归属的项目可分为预研类项目、工程类项目和技改类项目。 预研类项目系核工业客户针对新的核工业工艺流程和生产流程的试验验证而设立的项目。 工程类项目系核工业客户为开展核工业产品生产而设立的工程建设项目，如乏燃料后处理示范厂工程建设项目等。技改

14、类项目系随着核工业技术与智能制造技术的不断发展， 客户对生产线上现有的相关设备等根据新工艺进行改造或替换而设立的项目。 基于核工业对设备高安全性可靠性的要求， 核工业的新设备根据技术成熟程度一般需要经历科研样机工程样机工程设备等三个不同阶段。其中，科杭州景业智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-6 研样机和工程样机所属的项目为预研类项目； 工程设备所属的项目为工程类项目。预研类项目和工程类项目有一定的前后、 转化关系， 技术路线经试验验证通过后，预研类项目有可能转化产生新的工程类项目，客户在开展工程类项目之前，一般会先设立预研类项目进行试验验证。 由于核工业工

15、艺技术路线选择及试验验证是否成功具有不确定性，并非所有的预研类项目均会转化产生新的工程类项目。另外，由于部分核工业工艺技术路线相对成熟，存在部分工程类项目由客户直接设立、不需要前期的预研类项目进行试验验证的情况，即部分工程类项目无相应的预研类项目。此外，技改类项目相应的设备用于改造或替换现有已运行的设备。与前两类项目没有必然关系，相对独立。 公司三类项目均为依据与客户签订的合同以及客户的技术规格书等定制化要求而提供的设备，公司的经营模式不因承接的项目类型不同而不同。 由于核工业领域的特殊性使得相关设备的应用需要经历预研到工程的阶段，与一般领域中直接投入生产使用的非核设备等存在差异， 公司提醒投

16、资者关注该项差异，并阅读本招股说明书之“第六节 业务与技术”之“一、公司的主营业务、主要产品”之“（三）主营业务的收入构成”之“2、核工业产品按所属核工业项目类型分类的情况”相关内容。 三、财务报告审计基准日后主要财务信息和经营状况三、财务报告审计基准日后主要财务信息和经营状况 财务报告审计基准日至本招股说明书签署日，公司经营状况正常，采购及销售情况未发生重大变化， 经营情况稳定， 公司的经营模式、 业务情况、 销售规模、供应商情况以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化。 经初步测算， 公司预计 2022 年 1-3 月营业收入约为 3,500.00 万元至 3,800.0

17、0万元，同比增长约为 580.04%至 638.33%，预计实现归属于母公司股东的净利润约为 0 万元至 200.00 万元，同比增长约为 100.00%至 127.40%，预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为-50 万元至 150.00 万元，同比增长约为 93.85%至 118.44%，与上年同期相比，公司 2022 年 1-3 月净利润将实现扭亏为盈。2022 年一季度的经营状况将继续保持增长趋势。 上述 2022 年 1-3 月的业绩预计情况为公司初步预计数据，未经会计师审计或审阅，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。 杭州景业智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科

18、创板上市招股说明书 1-1-7 目目 录录 本次发行概况本次发行概况 . 1 重要声明重要声明 . 2 重大事项提示重大事项提示 . 3 一、重大风险提示 . 3 二、关于公司承接的预研类项目、工程类项目和技改类项目的说明 . 5 三、财务报告审计基准日后主要财务信息和经营状况 . 6 目目 录录. 7 第一节第一节 释释 义义 . 12 一、一般术语 . 12 二、专业术语 . 13 第二节第二节 概概 览览 . 16 一、公司及本次发行的中介机构基本情况 . 16 二、本次发行的概况 . 16 三、公司报告期内的主要财务数据及财务指标 . 18 四、公司主营业务情况 . 19 五、公司技术

19、先进性、研发技术产业化情况以及未来发展战略 . 20 六、公司选择的具体上市标准 . 22 七、公司治理特殊安排等重要事项 . 23 八、募集资金的用途 . 23 九、发行人科创属性符合科创板定位要求 . 23 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 . 25 一、本次发行的基本情况 . 25 二、本次发行的有关当事人 . 26 三、公司与中介机构的关系 . 27 四、本次发行有关重要日期 . 27 五、发行人高管或员工参与战略配售情况 . 28 六、保荐人相关子公司参与战略配售情况 . 29 第四节第四节 风险因素风险因素 . 31 杭州景业智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上

20、市招股说明书 1-1-8 一、技术风险 . 31 二、经营风险 . 32 三、财务风险 . 34 四、募集资金投资项目风险 . 36 五、其他风险 . 37 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 . 39 一公司基本情况 . 39 二公司设立及报告期内的股本和股东变化情况 . 39 三公司报告期内的重大资产重组情况 . 45 四公司在其他证券市场的上市/挂牌情况 . 45 五公司股权关系与内部组织结构 . 46 六、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况 . 48 七、公司股本情况 . 56 八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的情况 . 61 九、公司与董事、监事、高级管理人员及

21、核心技术人员签署的协议 . 67 十、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持股份质押、冻结或发生诉讼纠纷的情况 . 68 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近两年的变动情况及影响 . 68 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况 . 69 十三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有公司股份的情况 . 70 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况 . 71 十五公司已制定或实施的股权激励及相关安排情况 . 72 十六公司员工及社会保险和住房公积金缴纳情况 . 73 第六节第六节 业务与技术业务与技术 . 76 一

22、、公司的主营业务、主要产品 . 76 二、公司所处行业的基本情况 . 95 杭州景业智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-9 三、公司销售情况及主要客户 . 132 四、公司采购情况和主要供应商 . 136 五、主要资产情况 . 139 六、公司核心技术与研发情况 . 152 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性 . 170 一、公司治理制度的执行情况 . 170 二、公司特别表决权股份或类似安排的情况 . 172 三、公司协议控制架构的情况 . 172 四、公司内部控制的评估 . 173 五、公司报告期内违法违规及受到处罚的情况 . 173 六、公

23、司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资金占用及担保情况 . 173 七、公司直接面向市场独立持续经营的能力 . 173 八、公司的规范运作情况 . 175 九、同业竞争 . 177 十、关联方及关联关系 . 180 十一、关联交易 . 184 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析 . 195 一、与财务会计信息相关的重大事项的判断标准 . 195 二、对发行人未来盈利能力或财务状况可能产生影响的重要因素 . 195 三、财务报表 . 197 四、审计意见 . 204 五、合并财务报表的编制基础、合并范围及变化情况 . 206 六、 报告期内对公司财务状况和经营成

24、果有重大影响的主要会计政策和会计估计 . 207 七、主要税项 . 232 八、分部信息 . 235 九、报告期内取得经营成果的逻辑 . 235 十、公司非经常性损益情况 . 237 十一、主要财务指标 . 237 杭州景业智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-10 十二、经营成果分析 . 239 十三、资产质量分析 . 269 十四、偿债能力、流动性与持续经营能力的分析 . 285 十五、报告期内的重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项 . 296 十六、期后事项、或有事项及其他重要事项 . 296 十七、盈利预测报告 . 296 十八、财

25、务报告审计基准日后主要财务信息及经营状况 . 296 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划 . 297 一、募集资金运用概况 . 297 二、本次募集资金投资项目对发行人同业竞争、独立性的影响 . 298 三、募集资金投资项目情况 . 298 四、本次募集资金投资项目与公司现有主要业务、核心技术的关系 . 306 五、未来发展规划 . 307 第十节第十节 投资者保护投资者保护 . 310 一、投资者关系的主要安排 . 310 二、股利分配政策 . 311 三、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序 . 314 四、股东投票机制的建立情况 . 314

26、五、公司关于特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排及尚未盈利或存在累计未弥补亏损的情况 . 315 六、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺 . 315 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项 . 340 一、重要合同 . 340 二、对外担保情况 . 344 三、重大诉讼、仲裁及其他情况 . 344 第十二节第十二节 声明声明 . 345 一、本公司全体董事、监事、高级管理人员声明 . 345 二、本公司控股股东、实际控制人声明 . 346 杭州景业智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上

27、市招股说明书 1-1-11 三、保荐人（主承销商）声明 . 347 四、发行人律师声明 . 350 五、会计师事务所声明 . 351 六、资产评估机构声明 . 352 七、验资机构声明 . 353 第十三节第十三节 附件附件 . 354 一、备查文件 . 354 二、查阅时间 . 354 三、查阅地点 . 354 杭州景业智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-12 第一节第一节 释释 义义 本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 一、一般术语一、一般术语 景业智能、发行人、本公司、公司 指 杭州景业智能科技股份有限公司 景业有限 指 杭州景业

28、智能科技有限公司，系景业智能的前身 智行远 指 杭州智行远机器人技术有限公司，系公司全资子公司 常州嘉业 指 常州嘉业智能装备科技有限公司，系公司全资子公司 金华润业 指 金华润业智能科技有限公司，系公司历史全资子公司，报告期内注销 行之远 指 杭州行之远控股有限公司，系公司控股股东，实际控制人来建良控制的企业 中核浦原 指 上海中核浦原有限公司，系公司股东 一米投资 指 杭州一米投资合伙企业（有限合伙），系公司股东、员工持股平台 智航投资 指 杭州智航投资管理合伙企业（有限合伙），系公司股东，实际控制人来建良控制的企业 煜林投资 指 杭州煜林投资合伙企业（有限合伙），系公司历史股东 近秋投资

29、 指 杭州近秋股权投资合伙企业（有限合伙），系公司历史股东 杭实资产 指 杭实资产管理（杭州）有限公司，系公司股东 赛智网壹、杭实赛谨 指 杭州杭实赛谨投资合伙企业（有限合伙），系公司股东，其前身杭州赛智网壹投资合伙企业 （有限合伙） 于 2019 年 11 月 28日名称变更为杭州杭实赛谨投资合伙企业（有限合伙） 秘银晓风 指 嘉兴秘银晓风股权投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 好视来 指 好视来科技（杭州）有限公司，实际控制人来建良控制的企业 公司章程 指 本公司现行的公司章程 公司章程 （草案） 指 本公司上市后将实施的公司章程 科创板上市规则 指 上海证券交易所科创板股票上市规则 证

30、券法 指 中华人民共和国证券法及其修订 公司法 指 中华人民共和国公司法及其修订 A 股 指 经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股 本次发行上市 指 发行人首次公开发行股票并在科创板上市之行为 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 杭州景业智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-13 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 浙江省经信厅 指 浙江省经济和信息化厅 国防科工局 指 国家国防科技工业局 全国人大 指

31、中华人民共和国全国人民代表大会 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 财政部 指 中华人民共和国财政部 国务院 指 中华人民共和国国务院 人民银行 指 中国人民银行 认监委 指 国家认证认可监督管理委员会 IFR 指 国际机器人联合会（International Federation of Robotics） CRIA 指 中国机器人产业联盟（China Robot Industry Alliance） 中核集团 指 中国核工业集团有限公司 中广核集团 指 中国广核集团有限公司 航天科技集团 指 中国航天科技集团有限公司 航天科工集团 指 中国航天科工集团有限公司 南都电源 指 浙江南都电源动

32、力股份有限公司，深圳证券交易所上市公司，股票代码：300068.SZ “十二五” 指 国民经济和社会发展第十二个五年，2011-2015 年 “十三五” 指 国民经济和社会发展第十三个五年，2016-2020 年 “十四五” 指 国民经济和社会发展第十四个五年，2021-2025 年 保荐人、保荐机构、主承销商、中信证券 指 中信证券股份有限公司 国浩律师 指 国浩律师（杭州）事务所 天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 坤元评估师 指 坤元资产评估有限公司 报告期 指 2019 年度、2020 年度和 2021 年度 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 报告期各期末

33、指 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 二、专业术语二、专业术语 核工业 指 核能开发、利用的综合性工业部门。包括放射性地质勘探、铀矿开采、水法冶金、铀精制、铀同位素分离、核燃料元件制造、各种类型反应堆、核电站、乏燃料后处理、放射性废物的处理与处置、同位素分离、放射性同位素生产、核武器生产等生产企业和科研、设计单位。 同位素 指 具有相同质子数，不同中子数的同一元素的不同核素 杭州景业智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-14 同位素分离 指 同一元素

34、的不同同位素之间的分离，达到去除其它同位素而浓缩某种特殊的同位素的目的 工业机器人 指 自动控制的、可重复编程、多用途、移动或固定式的操作机，可对三个或三个以上轴进行编程， 应用于工业自动化 （ISO8373:2012 标准定义） 服务机器人 指 除工业机器人以外用于非制造业并服务于人类的各种机器人 多关节机器人 指 有四轴以上的关节， 能够在类球体的三维空间或工作空间中工作，一个末端位姿具有多个关节角度映射关系的工业机器人 SCARA 机器人 指 选择顺应性装配机器手臂（Selective Compliance Assembly Robot Arm），一种水平多关节工业机器人 并联机器人 指

35、 动平台和定平台通过至少两个独立的运动链相连接，机构具有两个或两个以上自由度，且以并联方式驱动的一种闭环机构工业机器人 AGV 指 Automated Guided Vehicle，移动机器人，指装备有电磁或光学等自动导引装置，能够沿规定的导引路径行驶，具有安全保护以及各种移载功能的运输车，工业应用中不需驾驶员的搬运车，以可充电之蓄电池为其动力来源 MES 指 Manufacturing Execution System，制造执行系统，位于上层的计划管理系统与底层的工业控制之间的面向车间层的管理信息系统 WMS 指 Warehouse Management System，仓库管理系统，通过入库

36、业务、出库业务、仓库调拨、库存调拨和虚仓管理等功能，综合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理和即时库存管理等功能的管理系统 WCS 指 Warehouse Control System，仓库控制系统，介于 WMS 和底层设备之间的管理控制系统，接受 WMS 系统的指令，并将其发送给底层设备，从而驱动产线产生相应机械动作，同时，将底层设备的状态及数据实时反映在界面上 无传感力反馈 指 主从随动操作，从机械手关节及末端不安装力传感器，主机械手操作时能反馈从机械手关节及末端受力情况的力反馈技术 主从随动 指 从操作机构可跟随主操作机构同步运动的机械系统 乏燃料 指 经受过辐射照射、使用过

37、的核燃料 乏燃料后处理 指 用化学后处理方法分离乏燃料中的裂变产物，以净化和回收铀、钚等物质 电随动机械手 指 一种主、从机械手组成的工业机器人系统，主机械手运动时，从机械手可实时跟随主机械手同步运动 运动控制 指 自动化的一个分支， 它使用通称为伺服机构的一些设备如液压泵、线性执行机或者是电机来控制机器的位置或速度 人机协作 指 人类与机器人在同一工作空间内共同合作的工作方式 柔性化 指 依靠以计算机及自动化技术为基础信息控制系统、自动物料储运系统和生产设备实现多品种、小批量生产 闭式循环 指 乏燃料经过分离处理，将裂变产物分离除去，并将回收得到的铀、钚重新制成燃料元件返回反应堆复用 人工智

38、能、AI 指 Artificial Intelligence 简称 AI，一门研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的技术科学 物联网 指 通过信息传感设备，按约定的协议，将任何物体与网络相连接，物体通过信息传播媒介进行信息交换和通信， 以实现智能化识别、定位、跟踪、监管等功能 杭州景业智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-15 箱室 指 将特定的操作空间和周围空间实施有效隔离的包容设备 热室 指 外层设有重生物屏蔽的密封箱室，其内部处理或贮存的产品或物料具有强放射性。 手套箱 指 通过安装在箱室壁上的手套对箱室内物料或产品进行操作

39、的一种密封箱室 二级密封 指 密封箱室小时泄露率2.510-3，其中小时泄露率指密封箱室正常工作条件下每小时泄漏量与该密封箱室体积的比值。（参见 EJ/T 1096-1999 密封箱室密封性分级及其检验方法） 本招股说明书中若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况， 均系四舍五入原因造成。 本招股说明书所引用的有关行业的统计及其他信息， 均来自不同的公开刊物、研究报告及行业专业机构提供的信息， 但由于引用不同来源的统计信息及其他信息可能其口径有一定的差异，故相关信息并非完全具有可比性。 杭州景业智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-16 第二节第二节 概概 览览

40、 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。 一、公司及本次发行的中介机构基本情况一、公司及本次发行的中介机构基本情况 （一）公司基本情况（一）公司基本情况 发行人名称：发行人名称： 杭州景业智能科技股份有限公司 成立日期：成立日期： 2015年5月20日 注册资本：注册资本： 6,180万元 法定代表人：法定代表人： 来建良 注册地址注册地址: 浙江省杭州市滨江区信诚路857号悦江商业中心35001室 主要生产经营地址：主要生产经营地址： 浙江省杭州市滨江区信诚路857号悦江商业中心35001室 控股股东：控股股东： 杭州行之远控股有限公司 实际控制

41、人：实际控制人： 来建良 行业分类：行业分类： 根据上市公司行业分类指引（2012修订）和国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司的核工业系列机器人业务属于“C34 通用设备制造业”中的“C3492 特殊作业机器人制造”，公司的核工业智能装备及非核专用智能装备业务属于“C35 专用设备制造业” 在其他交易场所（申请）挂在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况：牌或上市的情况： 无 （二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐人：保荐人： 中信证券股份有限公司 主承销商：主承销商： 中信证券股份有限公司 其他承销机构：其他承销机构： 无 发行人律师：发行人律师： 国浩

42、律师（杭州）事务所 审计机构：审计机构： 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 评估机构：评估机构： 坤元资产评估有限公司 二、本次发行的概况二、本次发行的概况 （一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类：股票种类： 人民币普通股（A 股） 每股面值：每股面值： 人民币 1.00 元 杭州景业智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-17 发行股数：发行股数： 2,060 万股 占发行后总股本比例占发行后总股本比例 25.00% 其中：发行新股数量其中：发行新股数量 2,060 万股 占发行后总股本比例占发行后总股本比例 25.00% 股东公开发售股份

43、数量股东公开发售股份数量 本次发行无原股东公开发售股份 占发行后总股本比例占发行后总股本比例 - 发行后总股本发行后总股本: 8,240.00 万股 每股发行价格：每股发行价格： 33.89 元/股 发行人高管、核心员工发行人高管、核心员工参参与战略配售情况：与战略配售情况： 发行人核心员工专项资产管理计划中信证券景业智能员工参与科创板战略配售集合资产管理计划参与战略配售获配股票数量合计为 206.00 万股，占本次公开发行数量的 10%，获配金额合计 70,162,467.00 元（含新股配售经纪佣金）。获配股票的限售期为 12 个月， 限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算

44、保荐人相关子公司保荐人相关子公司参与战参与战略配售情况：略配售情况： 保荐机构子公司中信证券投资有限公司参与本次发行战略配售，中信证券投资有限公司跟投比例为本次公开发行数量的5%，即 103.00 万股，获配金额为 34,906,700.00 元，获配股票的限售期为 24 个月， 限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算 发行市盈率：发行市盈率： 41.94 倍（按每股发行价格除以发行后每股收益计算） 发行前每股净资产：发行前每股净资产： 5.00 元 （按 2021 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益除以发行前总股本计算） 发行后每股净资产：发行后每股净资产：

45、11.28 元 （按本次发行后归属于母公司股东的所有者权益除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司的所有者权益按照2021年12月31日经审计的归属于母公司的所有者权益和本次募集资金净额之和计算） 发行前每股收益：发行前每股收益： 1.08 元（按发行前一年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行前总股本计算） 发行后每股收益：发行后每股收益： 0.81 元（按发行前一年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算） 发行市净率：发行市净率： 3.01 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算） 发行方式：发行方式： 本次发行

46、采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象：发行对象： 符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外 承销方式：承销方式： 余额包销 公开发售股份公开发售股份 的股东名称：的股东名称： 无 发行费用的分摊原则：发行费用的分摊原则： 不适用 募集资金总额：募集资金总额： 69,813.40 万元 募集资金净额：募集资金净额： 62,028.75 万元 募集资

47、金投资项目募集资金投资项目： 高端智能装备及机器人制造基地项目 产品研发中心建设项目 杭州景业智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-18 补充流动资金 发行费用概算：发行费用概算： 本次发行费用明细如下： 承销及保荐费：5,236.01 万元 审计及验资费：1,188.68 万元 律师费：837.74 万元 用于本次发行的信息披露费：486.79 万元 发行手续费及其他费用：35.44 万元 上述发行费用均不含增值税金额。前次披露的招股意向书中，发行手续费及其他费用为 20.96 万元，差异原因系本次发行的摇号公证场所变化导致公证费调整以及印花税的确定。除上述

48、调整外，发行费用不存在其他调整情况。合计数与各部分直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。 （二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期 初步询价日期初步询价日期 2022 年 4 月 14 日 刊登刊登发行发行公告日期公告日期 2022 年 4 月 18 日 申购日期申购日期 2022 年 4 月 19 日 缴款日期缴款日期 2022 年 4 月 21 日 股票上市日期股票上市日期 本次股票发行结束后将尽快申请在上海证券交易所科创板上市 三、公司报告期内的主要财务数据及财务指标三、公司报告期内的主要财务数据及财务指标 公司主要财务数据及财务指标简要情况如下： 项目项目 20

49、21.12.31 /2021 年度年度 2020.12.31 /2020 年度年度 2019.12.31 /2019 年年度度 资产总额（万元） 69,380.92 45,240.66 18,591.64 归属于母公司所有者权益（万元） 30,890.71 24,382.93 10,252.86 资产负债率（母公司） （%） 57.23 49.94 43.50 营业收入（万元） 34,871.21 20,639.52 10,065.58 净利润（万元） 7,639.83 5,304.23 2,668.77 归属于母公司所有者的净利润（万元） 7,639.83 5,304.23 2,668.77

50、 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元） 6,658.99 4,682.85 2,128.19 基本每股收益（元/股） 1.24 0.98 - 稀释每股收益（元/股） 1.24 0.98 - 加权平均净资产收益率 （%） 28.08 40.45 39.21 经营活动产生的现金流量净额（万元） 8,801.88 5,176.39 1,457.47 现金分红（万元） 1,600.00 - - 杭州景业智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-19 项目项目 2021.12.31 /2021 年度年度 2020.12.31 /2020 年度年度 2019.