恒丰纸业：恒丰纸业2021年年度报告.PDF

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1、2021 年年度报告 1 / 172 公司代码：600356 公司简称：恒丰纸业 牡丹江恒丰纸业股份有限公司牡丹江恒丰纸业股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 172 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会

2、议。董事会会议。 三、三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人徐祥徐祥、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘君刘君及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘君刘君声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2021年度,公司实现归属于上市公司股东的净利

3、润101,373,984.18元， 根据公司财务状况， 公司拟以报告期末总股本298,731,378股为基数，向全体股东以派发现金方式进行利润分配，每10股分配现金股利1.02元（含税），共计分配现金股利30,470,601元（含税），占当年实现合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.06%。 上述利润分配预案尚需经股东大会议审议通过。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的公司未来发展战略、业务规划、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些陈述基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

4、七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 2021 年年度报告 3 / 172 十一、十一、 其他其他 适用 不

5、适用 2021 年年度报告 4 / 172 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 9 第四节第四节 公司治理公司治理. 23 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 37 第六节第六节 重要事项重要事项. 40 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 47 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 51 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 52 第十节第十节 财务报告财务报告. 52 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机

6、构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2021 年年度报告 5 / 172 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 本公司、公司、恒丰纸业 指 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 恒丰集团、集团公司 指 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 新产投

7、集团 指 黑龙江省新产业投资集团有限公司 天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 公司的中文简称 恒丰纸业 公司的外文名称 MUDANJIANG HENGFENG PAPER CO.,LTD 公司的外文名称缩写 HENGFENG PAPER 公司的法定代表人 徐祥 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘新欢 魏坤 联

8、系地址 黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路 11号 黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11 号 电话 0453-6886668 0453-6886668 传真 0453-6886667 0453-6886667 电子信箱 S S 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路 11 号 公司办公地址的邮政编码 157013 公司网址 电子信箱 S 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、证券时报、上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址

9、 2021 年年度报告 6 / 172 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 恒丰纸业 600356 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 签字会计师姓名 谢军、杨涟 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年

10、本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 2,021,565,770.40 1,844,205,888.33 9.62 1,756,072,536.17 归属于上市公司股东的净利润 101,373,984.18 131,744,072.25 -23.05 98,994,224.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 84,483,630.49 118,512,737.89 -28.71 86,526,835.75 经营活动产生的现金流量净额 153,226,821.14 342,606,354.63 -55.27 351,148,616.09 2021年末 2020年末 本期

11、末比上年同期末增减 （%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 2,302,475,046.72 2,240,832,336.54 2.75 2,232,177,189.29 总资产 2,941,956,133.62 3,034,488,631.74 -3.05 3,092,268,284.29 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同2019年 2021 年年度报告 7 / 172 期增减(%) 基本每股收益（元股） 0.34 0.44 -22.73 0.33 稀释每股收益（元股） 0.34 0.44 -22.73 0.33 扣除非

12、经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.28 0.40 -30.00 0.29 加权平均净资产收益率（%） 4.46 5.83 减少1.37个百分点 4.49 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.72 5.34 减少1.62个百分点 4.05 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适

13、用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 499,823,727.84 507,182,469.86 488,002,040.12 5

14、26,557,532.58 归属于上市公司股东的净利润 37,960,842.46 44,985,623.46 23,925,396.09 -5,497,877.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 36,102,577.56 40,367,534.28 19,820,899.74 -12,084,182.36 经营活动产生的现金流量净额 99,084,661.53 29,690,032.44 -31,283,953.92 39,576,081.09 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:

15、元 币种:人民币 2021 年年度报告 8 / 172 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -142,515.56 -6,779,902.85 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 20,109,653.21 13,346,533.04 7,821,250.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产

16、公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,735,690.71 1,006,602.26 1,101,342.64 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 13,995,903.35 22,177,808.80 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损

17、益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,245,570.00 419,047.03 -2,669,036.08 其他符合非经常性损益定义的损 2021 年年度报告 9 / 172 益项目 减：所得税影响额 2,371,249.87 1,287,996.5

18、6 7,107,841.34 少数股东权益影响额 （税后） -1,804,345.20 7,468,851.91 8,856,135.04 合计 16,890,353.69 13,231,334.36 12,467,388.98 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，公司深入贯彻习近平新

19、时代中国特色社会主义思想，围绕七届四次职代会确定的目标任务，以效益为核心统揽全局，沉着应对全球疫情给外贸带来的诸多影响，多方面消化原辅材料价格上涨因素，以及原煤价格骤涨、四季度限电等现实问题，及时调整经营策略，坚持稳中求进、难中求成的既定方针，各项工作取得了较好成效。 （一）产销量稳中有升，营业收入稳步增长 报告期内，实现机制纸产量 177,375 吨、销量 176,525 吨，分别比同期增长 9.35%、11.96%。内贸、外贸、新品三大板块加力开发，分别实现产品销量 118,200 吨、43,185 吨、15,140 吨，同比增长 5.57%、12.16%、109.99%。实现营业收入 2

20、02,157 万元，同期增长 9.62%。 （二）企业改革顺利完成，管理体系持续提升 报告期内，公司间接控股股东牡丹江市国有资产投资控股有限公司与黑龙江省新产业投资集团有限公司签署牡丹江恒丰纸业集团有责任限公司股权转让协议，此次协议的签订，标志着公司实际控制人由牡丹江市国有资产监督管理办公室变更为黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会。在企业变革的同时，公司内部实施组织结构调整、人员配置优化、薪酬体系完善工作，人员结构更加精干， 一批中青年干部走上重要岗位， 提前一年实现 “三年人均年收入增长一万元”目标。 （三）基础管理扎实高效，推动绿色工厂建设 建立完善以边际收益管控为中心的内部市场化运行

21、机制，效益核心思想更加突出。沉着应对各种不利因素，保障供应链安全、稳定。扎实推进产品质量管控和质量改进工作，产品交付合格率达到 99.51%，产品客诉量及退补量分别比同期下降 33.38%、51.57%。正式运行 ISO5001 能源管理体系，水电汽单耗连续三年实现同比降低，公司入选国家级“绿色工厂”。 2021 年年度报告 10 / 172 （四）项目建设有序推进，科技创新主体更加多元 项目建设有序实施，T4、10 号机改造项目提前试机投产；自主研发汉麻纤维全无氯漂白科技攻关项目及透气度在线检测装置成功运行， 实现国内首创； 配套环保设施稀黑液预处理顺利投用。与中国制浆造纸研究院、东北林业大

22、学开展产学研深度融合，建立了长期战略合作伙伴关系；与安徽中烟、云南中烟合作开发新型烟草功能材料取得新进展；控股子公司黑龙江恒祥信测检测技术有限公司通过 CMA 资质认定。 （五）数字化转型有序推进，打造智能工厂 以平台化理念升级重构的云苍穹 ERP 系统、主数据管理云平台、企业服务总线 ESB 系统、帆软 BI 商务智能分析平台切换上线；智能制造成果入选“2021 年中国数字化创新典范案例”；顺利通过国家工信部两化融合管理体系认证，为实现数字化工厂建设和数字化转型升级打下了坚实基础。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 2021 年,全球经济形势依然复杂严峻，大宗商品及企

23、业原辅料价格持续上扬，海运运费持续暴涨，全球增长正进入一个明显放缓的时期。根据世界银行预测，今明两年经济增长将从 2021年的 5.5%降至 2022 年的 4.1%，2023 年进一步下降至 3.2%。我国经济发展也面临着需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。作为与国民经济和社会发展关系密切的重要基础原材料产业，造纸行业随着国家加大疫情防控措施及“六保六稳”政策落实，国内经济逐渐进入快速复苏通道，消费需求逐步回升，行业通过加大调整原料、产品等结构，产量得到快速恢复，使造纸行业保持了较好增长态势。 从造纸行业发展趋势来看，中国造纸工业在发展产量的同时，更加注重质量的提高。高质量发展对造纸行业提

24、出了新的要求，调整产业结构，淘汰规模小、污染大、能耗高的小型设备，同时积极投入高车速、大幅宽的新型造纸机。技术进步迅速，循环、低碳、绿色经济已经成为新的发展主题。2021 年我国造纸行业景气度不断回升，原材料方面，随着环保政策的日渐趋严，“禁废令”“能耗双控”等政策的实施，环保压力和激烈的市场竞争使得行业门槛进一步提高，行业内具备规模优势、林木资源、资金和技术实力的造纸企业逐渐占据市场主导地位，落后产能被清出，行业集中度进一步提高。 2022 年，我们预计： 12021 年“外废零进口”政策现已落地，头部企业进口废纸的成本优势消失，行业内企业加强国废的回收或向上游布局林浆纸一体化，以巩固自身优

25、质原材料的获取能力和成本优势。 2我国造纸行业仍将面临一定成本压力。“废纸系”原材料将存在一定的缺口，国内废纸价格在一定时间内维持高位，拥有完善原料端布局的企业或者自身木浆供给稳定、采购渠道多样“木浆系”纸企，其成本优势更加明显。 3从造纸行业各细分产品结构来看，包装纸下游需求将稳步增长，生活用纸产品种类也将不2021 年年度报告 11 / 172 断丰富，受益于高技术门槛和高附加值的特种纸行业市场空间广阔。 4在“能耗双控”“碳达峰、碳中和”背景下，节能减排政策力度将不断加大，落后产能的清退将进一步加快，推动绿色发展的资源节约、环境友好型企业竞争优势将会日益凸显，行业格局不断优化。 三、三、

26、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务（一）主要业务 公司是国家烟草总公司确定的卷烟辅料生产基地， 于 2001 年在上海证交所上市交易， 是国内首家通过科技部和中科院认定的造纸行业重点高新技术企业，2020 年公司重新通过国家高新技术企业认定。 公司拥有近 70 年历史底蕴和特种纸研发制造技术， 始终致力于安全环保型特色产品的研制开发。主要业务为特种纸、纸浆和纸制品的生产和销售，以及造纸相关原辅材料生产、销售和技术开发。特种纸产品按类别可分为烟草工业用纸、机械光泽纸、薄型印刷纸及其他生产生活用纸等四大系列产品近千个规格品种。 （二）主要产品（二）主要产品 烟草工

27、业用纸适用于卷烟类产品， 包括卷烟纸、 滤棒成形纸、 烟用接装原纸及新型烟草用纸。卷烟纸是一种专供包卷烟草，制作香烟的薄页型纸，产品具有低定量、高不透明性、触感细腻、超薄限燃等特点，能够满足客户的专业化生产和个性化需求。滤棒成形纸是用来包裹烟用滤材，辅助滤材成型的一种特殊用纸，可根据降焦减害、绿色环保、特殊外观等不同需求衍生高透气度滤棒成形纸、硬成形纸、沟槽滤棒成形纸等多种系列专用产品。烟用接装纸原纸是将滤棒与卷烟烟支卷接起来的专用纸，具有较高的抗张强度、一定的不透明度、较高的平滑度及防油墨渗透等印刷适性，属特种工业用纸，卫生指标、安全性指标要求严格，属于健康环保型产品。新型烟草用纸是一种应用

28、于加热不燃烧烟弹的新型纸质材料， 包括专用片基用纸、 封口纸、 防渗透成型纸、RRP 成形纸、螺旋空管用纸、HNB 接装纸、HNB 卷烟纸等产品，根据用途不同，可赋予产品高吸收性、导热性、阻燃性、防渗透等功能，2021 年与各中烟公司完成多种新型烟草产品样本的测试及中试应用并成功实现菲莫国际 RRP 系列成型纸供货 400 多吨，新型烟草用纸是公司近年及未来深度开发和耕耘的重点产品。目前，公司烟草工业用纸国内市场份额约占三分之一；国外市场出口销量处于国内同行业领先地位，行销亚、非、欧、南美、北美五大洲。 机械光泽纸主要为铝箔衬纸，复合成为铝箔纸后主要应用于高级卷烟、糖果等食品防潮和装饰包装用。

29、为了树立企业形象、提升品牌价值，同时也为了防伪的需要，卷烟工业企业在保证卷烟内在质量的同时，越来越注重对卷烟包装内衬的开发利用。作为铝箔衬纸行业国家标准的起草单位之一，公司执行的内控标准一直高于国家标准，使我们能一直作为铝箔衬纸行业领军者，产品国内市场占有率约 30%。 薄型印刷纸主要为圣经纸， 是一种低定量高品质的印刷类纸， 是宗教出版物、 工具书的首选，纸薄而强韧耐折，纸面柔和细致，质地紧密平滑，具有一定的防渗透性能，以其轻薄的特点承载2021 年年度报告 12 / 172 更大的信息量，从而降低运输成本及林木资源的消耗，践行公司低碳、绿色、环保的可持续发展理念。 其他纸为上述产品以外的，

30、 公司多年来积极拓展的新型产品。 主要包括装饰原纸、 淋膜原纸、热升华数码转印原纸、纸线原纸、医用吸潮纸尖原纸、美耐皿贴花原纸、食品包装纸、筷子包装纸、牙签纸、吸管纸、艾灸纸、护妆纸、奢侈品/礼品包装纸等产品。 （三）（三）经营模式经营模式 公司坚持以效益为核心，以同心多元一体化为主的发展方向，一直秉承产品自主设计、自主生产和自主销售的经营模式，拥有 21 条造纸生产线、年生产能力 23 万吨，具有延伸企业产业链的印刷机、高白度连续漂白亚麻浆专业生产线，可充分满足个性化的产品需求。未来公司将秉承着“恒远兴业、诚信求丰”的经营理念，推进企业高质量发展。 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心

31、竞争力分析 适用 不适用 （一）管理团队（一）管理团队优势优势 公司经营管理团队人员稳定、 专业结构合理， 团队配合默契， 具有高度的凝聚力和发展共识，得到了社会和企业的广泛认同。每年通过战略总结、政策研讨、规划调整、思想统一等措施，为企业快速发展提供了最深层的决策保障，确保公司经营理念和战略方向等核心要素高度协调，为企业做大做强提供了强有力的支撑。 （二）战略与文化（二）战略与文化优势优势 公司坚持战略引领作用，以文化为支撑，以战略为核心，构建可持续发展运行机制，积极推动战略与文化体系对于公司核心竞争能力的支撑，公司愿景、使命、四个满意、四个文化等核心价值观，成为企业凝聚力和向心力的源泉，创

32、造了同行业难以复制的战略和文化管理体系。 （三）（三）技术优势技术优势 公司技术实力雄厚，是中国卷烟配套用纸研发和生产的领军企业，是国内首家通过科技部和中科院认定的造纸行业重点高新技术企业。公司产品技术完全自主研发，始终引领着国内卷烟配套用纸的研发和生产方向，公司技术中心既是黑龙江省省级技术中心，又是黑龙江省特种纸中试基地，多年来承担了国家火炬计划项目和国家重点新产品项目等多项研发任务，成为行业标准制定的参与者。2003 年，国家人事部批准在技术中心设立了博士后科研工作站。2013 年，公司检测实验室通过了中国合格评定国家认可委员会认可。 2020 年，公司通过高新技术企业认定。 （四）信息技

33、术优势（四）信息技术优势 公司大力推进信息化建设水平，积极适应公司架构变革，实施 ERP 系统升级，全面建设以数字化企业为核心管理理念，不断促进企业经营管理水平提升，构建企业数据治理标准平台，为进一步理顺和明确公司数据治理的管控要求，推进企业数字化转型升级，提升数据应用价值和信息增值。2021 年公司顺利通过国家工信部两化融合管理体系贯标认证，标志着在推进“信息化”和“工业化”深度融合方面进入新阶段。 2021 年年度报告 13 / 172 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2021 年实现营业收入 202,156.58 万元，比同期上升 9.62%，营业成本 160,716.

34、95 万元，比同期上升 16.80%，主要原因是进口木浆价格持续高位运行，受新冠疫情及国际局势影响，物流成本持续上涨；利润总额 12,090.42 万元，比同期下降 32.46%，主要原因是进口木浆价格持续高位运行，受新冠疫情及国际局势影响，物流成本持续上涨导致营业成本快速上升。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,021,565,770.40 1,844,205,888.33 9.62 营业成本 1,607,169,485

35、.13 1,375,957,976.54 16.80 销售费用 34,320,692.11 37,364,986.61 -8.15 管理费用 116,057,007.59 105,924,393.85 9.56 财务费用 20,568,693.54 22,336,521.77 -7.91 研发费用 78,013,483.08 88,168,436.57 -11.52 经营活动产生的现金流量净额 153,226,821.14 342,606,354.63 -55.27 投资活动产生的现金流量净额 -7,536,262.69 -293,820,380.85 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -1

36、92,004,954.95 -101,750,459.92 不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：原辅材料及能源涨价支付款项增加所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2021 年实现营业收入 202,156.58 万元，比同期上升 9.62%，主要原因是产品销量增长及销售结构变化影响；营业成本 160,716.95 万元，比同期上升 16.80%，主要原因是进口木浆价格持续高位运行，受新冠疫情及国际局势影响，物流成本持续上涨。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品

37、、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 造纸及纸制品业 2,001,475,194.38 1,592,777,128.89 20.53 9.11 16.87 减少5.17 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上营业成本比上毛利率比上年2021 年年度报告 14 / 172 年增减（%） 年增减（%） 增减（%） 烟草工业用纸 1,369,031,999.07 1,012,433,

38、118.49 26.05% -0.66% 11.35% 减少10.67 个百分点 机械光泽纸 297,125,795.83 238,489,611.08 19.73% 8.80% 2.79% 增加0.55 个百分点 薄型印刷纸 97,713,959.87 94,995,351.72 2.78% 44.89% 25.08% 减少13.28 个百分点 其他纸类 233,973,101.91 241,971,526.93 -3.42% 111.20% 72.05% 减少0.25 个百分点 纸浆 3,630,337.70 4,887,520.67 -34.63% -26.12% -3.16% 增加22

39、.14 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 华东地区 518,760,099.82 430,293,131.30 17.05% 30.16 42.41 减少7.14 个百分点 西南地区 236,352,533.97 179,835,486.42 23.91% 1.33 21.66 减少12.72 个百分点 华南地区 260,713,494.14 181,789,506.07 30.27% 12.31 42.63 减少14.83 个百分点 国外 442,243,976.12 409,5

40、17,375.99 7.40% 11.17 27.21 减少9.11 个百分点 中南地区 241,288,090.09 173,155,105.16 28.24% 0.15 25.5 减少14.49 个百分点 东北地区 187,076,418.27 135,222,762.48 27.72% -4.67 -0.89 减少2.75 个百分点 西北地区 60,606,305.01 42,699,622.71 29.55% 2.93 20.48 增加10.26 个百分点 华北地区 54,434,276.96 40,264,138.76 26.03% -6.53 17.21 减少14.99 个百分点

41、主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减营业成本比上年增减毛利率比上年增减（%） 2021 年年度报告 15 / 172 （%） （%） 直接销售 2,001,475,194.38 1,592,777,128.89 20.53 9.11 16.87 减少5.17 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 造纸及纸制品业毛利率成下降趋势，主要为主要原因是进口木浆价格持续高位运行，受新冠疫情及国际局势影响，物流成本持续上涨。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量

42、生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 机制纸 吨 177,375 176,525 33,447 9.35 11.96 2.22 产销量情况说明 无 (3).(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用不适用 (4).(4). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 造纸及纸 制品业 原材料 995,625,053.47 62.51% 806,189,246.95 59.2

43、1% 5.58% 造纸及纸 制品业 能源 261,947,287.37 16.45% 184,021,451.81 13.51% 21.69% 造纸及纸 制品业 工资 76,605,626.10 4.81% 72,137,401.24 5.30% -9.22% 造纸及纸 制品业 制 造 费用 及 其他费用 258,599,161.95 16.24% 299,290,667.31 21.98% -26.13% 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 烟草工业用纸 原材料 623,0

44、34,469.23 61.09% 538,922,711.32 63.03% 15.61% 能源 165,506,698.87 16.23% 126,885,816.85 14.84% 30.44% 2021 年年度报告 16 / 172 工资 46,045,431.49 4.51% 48,907,471.18 5.72% -5.85% 制 造 费用 及 其他费用 185,271,725.27 18.17% 140,309,720.65 16.41% 32.04% 机械光泽纸 原材料 172,759,393.23 69.46% 156,942,908.02 70.56% 10.08% 能源 3

45、8,393,918.02 15.44% 30,605,646.46 13.76% 25.45% 工资 10,746,509.73 4.32% 11,899,724.46 5.35% -9.69% 制 造 费用 及 其他费用 26,818,932.87 10.78% 22,976,477.32 10.33% 16.72% 薄型印刷纸 原材料 59,559,853.39 59.82% 35,762,833.87 63.33% 66.54% 能源 23,555,312.94 23.66% 10,249,414.73 18.15% 129.82% 工资 4,552,345.48 4.57% 2,885

46、,647.89 5.11% 57.76% 制 造 费用 及 其他费用 11,892,561.45 11.95% 7,572,708.07 13.41% 57.05% 其他纸类 原材料 137,181,817.80 62.42% 71,318,506.37 62.07% 92.35% 能源 33,657,501.80 15.31% 15,587,220.84 13.56% 115.93% 工资 14,936,891.32 6.80% 8,170,034.65 7.11% 82.83% 制 造 费用 及 其他费用 34,000,290.53 15.47% 19,833,304.93 17.26%

47、71.43% 纸浆 原材料 3,056,519.82 62.85% 3,242,287.37 66.73% -5.73% 能源 833,855.74 17.15% 693,352.93 14.27% 20.26% 工资 324,448.08 6.67% 274,523.06 5.65% 18.19% 制 造 费用 及 其他费用 648,651.83 13.34% 648,651.83 13.35% 0.00% 成本分析其他情况说明 无 (5).(5). 报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6). 公司报告期内业务、产品或服务

48、发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 33,858 万元，占年度销售总额 16.75%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 2021 年年度报告 17 / 172 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 55,861

49、 万元，占年度采购总额 43.13%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 无 3.3. 费用费用 适用 不适用 期间费用 24,895.99 万元，比同期下降 483.44 万元，其中，销售费用比同期降低 304.43万元，主要原因是产品销售结构调整，导致销售佣金、业务费及市场推广费降低所致；管理费用比同期上升 1,013.26 万元，主要原因是职工薪酬、资产折旧及咨询中介机构费用增加；研发费用比同期下降 1,015.49

50、 万元，主要原因是研发项目、试验材料及委外研发费用减少；财务费用较同期下降 176.78 万元，主要原因是受人民币汇率波动及长期借款利息减少所致。 4.4. 研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 78,013,483.08 本期资本化研发投入 研发投入合计 78,013,483.08 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.86 研发投入资本化的比重（%） (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用不适用 公司研发人员的数量 220 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 10.8 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结