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1、2020 年年度报告 1 / 158 公司代码：600356 公司简称：恒丰纸业 牡丹江恒丰纸业牡丹江恒丰纸业股份有限公司股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 158 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出
2、席董事会会议。董事会会议。 三、三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人徐祥徐祥、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘君刘君及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘君刘君声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2020 年度,公司实现归属于上市公司股东的
3、净利润 131,744,072.25 元，根据公司财务状况，拟以公司报告期末总股本 298,731,378 股为基数，向全体股东以派发现金方式进行利润分配，每10 股分配现金股利 1.33 元（含税），共计分配现金股利 39,731,274 元（含税），占当年实现合并报表中归属于上市公司股东净利润的 30.16%。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的公司发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
4、 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请查阅经营情况讨论与分析等有关章节关于公司面临风险的描述。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3 / 158 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节
5、第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 18 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 27 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 31 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 32 第九节第九节 公司治理公司治理 . 38 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 40 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 41 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 158 2020 年年度报告 4 / 1
6、58 第一节第一节释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 本公司、恒丰纸业 指 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 恒丰集团、集团公司 指 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司
7、信息公司信息 公司的中文名称 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 公司的中文简称 恒丰纸业 公司的外文名称 MUDANJIANG HENGFENG PAPER CO.,LTD 公司的外文名称缩写 HENGFENG PAPER 公司的法定代表人 徐祥 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘新欢 魏坤 联系地址 黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号 黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号 电话 0453-6886668 0453-6886668 传真 0453-6886667 0453-6886667 电子信箱 S S 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 黑
8、龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号 公司注册地址的邮政编码 157013 公司办公地址 黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号 公司办公地址的邮政编码 157013 公司网址 电子信箱 S 2020 年年度报告 5 / 158 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 恒丰纸业 600356 六、六、 其他其他相相关资料关资料
9、 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 签字会计师姓名 杨涟、谢军 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 1,828,652,254.33 1,756,072,536.17 1,756,045,297.88 4.13 1,609,771,057.29 1,610,931,195.32 归属于上市公司股东
10、的净利润 131,744,072.25 98,994,224.73 89,422,515.50 33.08 78,917,601.78 66,794,562.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 118,512,737.89 86,526,835.75 85,371,768.26 36.97 67,205,537.26 64,279,389.95 经营活动产生的现金流量净额 342,606,354.63 351,148,616.09 318,867,215.98 -2.43 -111,486,301.38 -91,659,056.88 2020年末 2019年末 本期末比上年同期
11、末增减（%） 2018年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 2,240,832,336.54 2,232,177,189.29 2,179,393,963.95 0.39 2,173,332,972.39 2,110,285,182.45 总资产 3,034,488,631.74 3,092,268,284.29 2,935,774,943.08 -1.87 2,920,574,388.87 2,731,925,708.92 2020 年年度报告 6 / 158 ( (二二) )主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)
12、 2018年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股） 0.44 0.33 0.30 33.33 0.26 0.22 稀释每股收益（元股） 0.44 0.33 0.30 33.33 0.26 0.22 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.40 0.29 0.29 37.93 0.22 0.22 加权平均净资产收益率 （%） 5.83 4.49 4.17 增加1.34个百分点 3.66 3.16 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.34 4.05 3.98 增加1.29个百分点 3.21 3.04 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用
13、 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2020 年分
14、季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 382,682,135.59 540,994,339.34 452,572,961.16 452,402,818.24 归属于上市公司股东的净利润 15,930,627.46 44,655,491.39 43,584,457.86 27,573,495.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,222,064.70 43,863,747.79 42,294,232.36 19,132,693
15、.04 经营活动产生的现金流量净额 -17,164,879.78 70,564,424.92 20,593,170.48 268,613,639.01 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 2020 年年度报告 7 / 158 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 -6,779,902.85 341,928.96 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关
16、，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 13,346,533.04 7,821,250.00 3,391,071.23 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,006,602.26 1,101,342.64 847,536.84 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企
17、业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 13,995,903.35 22,177,808.80 23,960,810.20 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
18、当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 419,047.03 -2,669,036.08 -378,012.75 2020 年年度报告 8 / 158 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -7,468,851.91 -8,856,135.04 -9,410,436.34 所得税影响额 -1,287,996.56 -7,107,841.34 -7,040,833.62 合计 13,231,334.36 12,467,388.98 11,712,064.52 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十
19、二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司主要业务 公司是国家烟草总公司确定的卷烟辅料生产基地， 于 2001 年在上海证交所上市交易， 国内首家通过科技部和中科院认定的造纸行业重点高新技术企业，2020 年公司重新通过国家高新技术企业认定。 公司拥有近 69 年历史底蕴和特种纸研发制造技术。 主要业务为特种纸、 纸浆和纸制品的生产和销售，以及造纸相关原辅材料生产、销售和技术开发。特种纸产品可划分为烟草工业用纸、机械光泽纸、 薄型印刷纸、 其他纸等
20、四大规格近千个品种。 产品占据国内市场三分之一以上的份额，市场覆盖率达到 100%；行销亚、非、欧、南美、北美五大洲，出口量居同行业前列。 2、公司经营模式 公司坚持以效益为核心，以同心多元一体化为主的发展方向，一直秉承产品自主设计、自主生产和自主销售的经营模式，拥有 21 条造纸生产线、年生产能力 23 万吨，具有延伸企业产业链的印刷机、高白度连续漂白亚麻浆专业生产线，可满足个性化的特种薄页纸的生产需求。未来公司将秉承着“恒远兴业、诚信求丰”的经营理念，推进企业高质量发展。 3、行业情况说明 2020 年，我国机制纸及纸板产量 12,700.63 万吨，同比增长 1.48%。在全年疫情的冲击
21、下，造纸行业表现超预期，产量超过 2017 年 12,542 万吨的记录，成为了建国以来产量最高的年份。特种纸产量在纸的产量占比不断提升，成为行业新的增长点，特纸消费增长率约为行业平均增长率的六倍。而人均消费量远低于欧洲、北美等发达国家，我国特种纸发展前景非常广阔。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2020 年年度报告 9 / 158 报告期内公司核心竞争力未发生重大变化。 第四节第四节经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况
22、讨论与分析讨论与分析 在突如其来的新冠肺炎疫情和错综复杂的国内外经济形势影响下，公司上下一心，统筹疫情防控和企业发展，围绕“国内、国际、新产品”三个市场，狠抓落实、攻坚克难，圆满完成了全年各项工作。 （一）报告期内，主要指标创历史新高。（一）报告期内，主要指标创历史新高。营业收入、归属于上市公司股东的净利润、产量、销量等指标均达到历史最好水平。实现营业收入、归属于上市公司股东的净利润分别比同期增长4.13%、33.08%。机制纸销量、产量分别比同期增长 8.71%、7.09%。其中，国内贸易实现销量比同期增长 7.46%；国际贸易销量比同期增长 3.48%，新品贸易销量比同期增长 97.93%
23、。 （二）持续提升研发及装备水平，制造实力显著增强。（二）持续提升研发及装备水平，制造实力显著增强。专注特种纸领域产品研发，麻浆全无氯漂白小试、中试获得成功，麻浆制造技术取得新的突破，公司通过国家高新技术企业认定。推动智能制造，设备保障能力提升，5 万吨智能立体库联动智能包装线、16 号机成品件智能输送摆放项目、2 万吨智能包装立体库项目、两万吨食品包装纸项目先后投入使用。 （三）强化基础管理，系统保障能力持续提高。（三）强化基础管理，系统保障能力持续提高。密切关注质量与成本，全年木浆使用价格低位运行。精心谋划招标，物流运输成本降低显著。推进 QCD 项目攻关，员工参与率 92.71%。安全管
24、理扎实有效，通过了国家二级安全标准化企业复评。持续深化技术、管理节能，实现吨纸水电汽能耗连续三年降低。不断加强环保风险防控，环保达标率 100%。 （四）（四）规范企业运作规范企业运作，切实，切实维护股东权益。维护股东权益。持续推进公司规范管理，完善公司治理细则，规范决策管理机制。 加强投资者关系管理， 通过上证 E 互动、 投资者答疑、 网上集体接待日等方式，维护中小投资者合法权益。全年共披露定期报告 4 份，临时公告 26 份，真实、准确、完整地向投资者履行信息披露义务，实现了全年零差错率的工作目标。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2020 年实现营业收入 182,86
25、5.22 万元，比同期上升 4.13%，营业成本 126,925.03 万元，比同期下降 0.79%，主要原因是公司优化排产、拓展市场和增产扩销及关注木浆价格走势，借势木浆价格低位运行，调整产品及消耗结构，降低木浆采购及物流成本；利润总额 17,900.28 万元，比同期上升 27.44%，主要原因是销售收入增加，成本降低及其他收益增加所致。 ( (一一) )主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,828,652,254.33 1,756,072
26、,536.17 4.13 营业成本 1,269,250,323.95 1,279,368,802.93 -0.79 销售费用 128,519,005.20 135,043,644.02 -4.83 管理费用 105,924,393.85 99,799,694.61 6.14 研发费用 88,168,436.57 55,342,670.34 59.31 2020 年年度报告 10 / 158 财务费用 22,336,521.77 15,892,825.69 40.54 经营活动产生的现金流量净额 342,606,354.63 351,148,616.09 -2.43 投资活动产生的现金流量净额
27、-293,820,380.85 -383,333,606.79 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -101,750,459.92 -5,258,722.06 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2020 年实现营业收入 182,865.22 万元， 比同期上升 4.13%， 主要原因是产品销量增长及销售结构变化影响；营业成本 126,925.03 万元，比同期下降 0.79%，主要原因是借势木浆价格低位运行，调整产品及消耗结构，降低木浆采购及物流成本。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主
28、营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 造纸及纸制品业 1,818,780,524.71 1,253,688,962.80 31.07 4.47 0.92 增加13.73 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 烟草工业用纸 1,359,846,879.46 855,025,720.01 37.12 2.26 -5.71 增加16.72 个百分点 机械光泽纸 275,220,362.34 22
29、2,424,756.26 19.18 6.93 -4.18 增加95.57 个百分点 薄型印刷纸 67,388,975.29 56,470,604.56 16.20 -17.24 -20.36 增加25.34 个百分点 其他纸类 111,370,576.63 114,909,066.79 -3.18 53.69 36.88 减少79.94 个百分点 纸浆 4,953,730.99 4,858,815.17 1.92 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 华北地58,239,899.01 34,3
30、52,699.57 41.02 -38.78 -48.81 增加2020 年年度报告 11 / 158 区 39.24 个百分点 华东地区 398,541,627.17 302,144,436.24 24.19 22.96 28.80 减少12.44 个百分点 中南地区 240,922,653.69 137,974,290.70 42.73 11.24 -12.60 增加57.63 个百分点 华南地区 232,140,417.59 127,453,339.06 45.10 4.57 -13.42 增加33.87 个百分点 东北地区 196,242,431.42 136,440,949.54 3
31、0.47 14.30 9.78 增加10.36 个百分点 西北地区 58,878,356.79 35,439,285.84 39.81 0.25 -14.56 增加35.54 个百分点 西南地区 233,249,009.00 147,815,679.39 36.63 -10.48 -19.54 增加24.21 个百分点 出口销售 400,566,130.05 332,068,282.45 17.10 2.12 6.75 减少17.37 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 机械光泽纸类及其他纸类毛利率增长较多，主要为公司新增上述产品产能，产品原材料木浆价格低位运行，导致毛利率上升
32、。各地区销售毛利率变化主要是产品销售结构变化导致。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 机制纸 吨 162,209 157,672 32,719 7.09 8.71 23.81 产销量情况说明 无 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 造纸及纸制品业 原材料 806,189,246.95
33、61.98 839,087,954.00 66.31 -3.92 造纸及纸能源 184,021,451.81 15.92 169,904,183.00 13.43 8.31 2020 年年度报告 12 / 158 制品业 造纸及纸制品业 工资 72,137,401.24 6.60 75,065,403.00 5.93 -3.90 造纸及纸制品业 制 造 费用 191,340,862.80 15.50 181,324,589.00 14.33 5.52 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%)
34、情况 说明 烟草工业用纸 原材料 538,922,711.32 63.03 633,420,848.90 64.57 -14.92 烟草工业用纸 能源 126,885,816.85 14.84 149,199,233.00 15.21 -14.96 烟草工业用纸 工资 48,907,471.18 5.72 53,644,479.26 5.47 -8.83 烟草工业用纸 制造费用 140,309,720.65 16.41 144,684,076.95 14.75 -3.02 机械光泽纸 原材料 156,942,908.02 70.56 118,268,782.33 70.75 32.70 新 增
35、 产 能致 消 耗 增加 机械光泽纸 能源 30,605,646.46 13.76 25,047,403.00 14.98 22.19 机械光泽纸 工资 11,899,724.46 5.35 10,356,045.04 6.20 14.91 机械光泽纸 制 造 费用 22,976,477.32 10.33 13,482,557.43 8.07 70.42 新 增 产 能致 消 耗 增加 薄型印刷纸 原材料 35,762,833.87 63.33 42,579,132.01 65.66 -16.01 薄型印刷纸 能源 10,249,414.73 18.15 12,299,946.00 18.97
36、 -16.67 薄型印刷纸 工资 2,885,647.89 5.11 3,477,258.42 5.36 -17.01 薄型印刷纸 制 造 费用 7,572,708.07 13.41 6,491,264.64 10.01 16.66 其他纸类 原材料 71,318,506.37 62.06 44,819,190.76 55.44 59.12 新 增 产 能致 消 耗 增加 其他纸类 能源 15,587,220.84 13.57 11,765,434.00 14.55 32.48 新 增 产 能致 消 耗 增加 其他纸类 工资 8,170,034.65 7.11 7,587,620.28 9.3
37、9 7.68 其他纸类 制 造 费用 19,833,304.93 17.26 16,666,689.98 20.62 19.00 纸浆 原材料 3,242,287.36 66.73 纸浆 能源 693,352.93 14.27 纸浆 工资 274,523.06 5.65 2020 年年度报告 13 / 158 纸浆 制 造 费用 648,651.83 13.35 成本分析其他情况说明 无 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 30,426.07 万元，占年度销售总额 16.64%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元
38、，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 53,591.08 万元，占年度采购总额 43.18%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 17,031.73 万元，占年度采购总额 13.72%。 其他说明 无 3.3. 费用费用 适用 不适用 期间费用 34,494.83 万元，比同期上升 3,886.95 万元，其中，销售费用比同期降低 652.46万元，主要原因是产品销售结构调整至销售佣金、业务费及市场推广费降低所致；管理费用比同期上升 612.47 万元，主要原因是职工薪酬、资产折旧及咨询中介机构费用增加；研发费用比同期上升 3,282.58 万元，主要原因是研发项目、试验材料及委外
39、研发费用增加；财务费用较同期上升 644.37 万元，主要原因是受人民币汇率波动及长期借款利息增加所致。 4.4. 研发投入研发投入 (1). (1). 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 88,168,436.57 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 88,168,436.57 研发投入总额占营业收入比例（%） 4.82 公司研发人员的数量 241 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 11.54 研发投入资本化的比重（%） 0 (2). (2). 情况说明情况说明 适用 不适用 研发投入 8,816.84 万元，比去年同期增加了 59.31%，主要原
40、因是新产品、新工艺及委外研发费用增加。 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 经营活动产生的现金流量较上期减少，主要原因是支付给职工的现金增加所致。 ( (二二) )非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) )资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 2020 年年度报告 14 / 158 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 交易性金融资产 125,000,000.00 4.
41、12 65,000,000.00 2.10 92.31 银行理财产品增加 其他流动资产 3,543,772.18 0.12 16,382,715.46 0.53 -78.37 待摊费用及待抵扣增值税进项税减少 在建工程 1,059,338.12 0.03 4,833,375.44 0.16 -78.08 项目完成转固定资产 递延所得税资产 14,594,728.12 0.48 26,112,036.68 0.84 -44.11 资产减值准备及预提费用减少 应付职工薪酬 7,290,838.51 0.24 5,524,803.80 0.18 31.97 预计年终奖金增加 应交税费 6,018,4
42、46.97 0.20 10,541,038.51 0.34 -42.90 企业所得税减少 其他说明 无 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (四四) )行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 ( (五五) )投资状况分析投资状况分析 1 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 1、 报告期内，为完善上市公司法人治理结构，减少企业之间的关联交易，公司以自有资金收购控股股东恒丰集团子公司牡丹江恒丰热电有限公司 50.52%股权，收购价款 为 9,620.31 万元。此次交易
43、为进一步提升上市公司盈利质量和企业竞争能力水平，提供了有利保障。 2020 年年度报告 15 / 158 2、 报告期内， 根据公司的总体战略规划，公司与控股股东子公司黑龙江恒元汉麻科技有限公司合资设立黑龙江恒祥信测检测技术有限公司，注册资本 500 万元，公司持有 70%股权。 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 ( (六六) )重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 ( (七七) )主要控股参股公司分析主要控股参股公司
44、分析 适用 不适用 单单位位： 万元： 万元 名称名称 注册资本注册资本 持股比例持股比例% % 营业收入营业收入 净净利润利润 湖北恒丰纸业有限责任公司 8,114 65.32% 1,255.39 -2,097.33 牡丹江恒丰热电有限公司 7,165 50.52% 16,109.82 2,922.07 ( (八八) )公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析 ( (一一) )行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 我国造纸行业当前面临产能过剩、 需求增长放缓、 环保压力加大等问题， 产品成本
45、持续增加。在特纸方面，未来几年我国的特种纸产业需求量平稳增长，特种纸在造纸行业所占比例将逐步增加，特纸结构性机会显现。在卷烟配套用纸方面，受国内烟草工业公司生产需求日益趋稳形势的影响，竞争将更加激烈。在烟草行业、造纸行业环境变化的大趋势下，公司积极调整发展策略，第一，强化国内总体领先战略，紧紧围绕国内烟草市场，在保证市场份额的前提下，巩固和提高在国内烟草配套用纸市场的战略地位，保证产品综合市场占有率，为未来发展提供基本保障。第二，积极推进国际同行业领先步伐，加快国际化进程，积极把握国际市场销售带来的有利条件，实现以产品国际化促进企业国际化的战略目标。第三，积极开发新产品市场，关注特种纸产业发2
46、020 年年度报告 16 / 158 展态势，针对需求量相对较大、应用前景广阔的特种纸品种，从产品个性化、差异化方面提升自身的竞争力，推进公司产能释放，进一步做大做强。 ( (二二) )公司发展战略公司发展战略 适用 不适用 公司坚持“让世界了解恒丰，让恒丰走向世界”的战略构想，持续强化国内总体领先、国际同行业领先（“两个领先”）的战略发展目标。未来发展，公司将结合智力资本与金融资本运作，积极发挥规模效益，推进低成本扩张战略，构建以效益为核心，以同心多元一体化为主的特种纸集团。坚持创新引领企业发展，推动实施国际化发展战略，持续提高企业国际形象，培育国际市场核心竞争能力，逐步拓展以特种纸为核心，
47、国际市场、国内市场及新产品市场发展的企业多元化发展思路。 ( (三三) )经营计划经营计划 适用 不适用 （一）深耕三个市场，推动产品扩销。（一）深耕三个市场，推动产品扩销。围绕总体销量目标，关注国内市场行业发展趋势，稳步实现新老市场的增量与开发，稳步提升国内市场占有率。推进国际市场线上平台业务，提高已开发平台运行效率，为智能营销提供支撑，继续保持国际贸易增长势头。拓展新产品现有的营销网络，加快新品市场开发，推动新品销量快速增长。 （二）强化技术支撑，完善技术研发体系。（二）强化技术支撑，完善技术研发体系。关注技术对企业的深层运用，以获得高新技术企业平台为契机，进一步理顺和完善技术研发体系。加
48、大新产品、新技术、新品种创新力度，整合优势研发项目，加强产、学、研合作开发，积极落实科技政策红利。加快研发成果转化，深层次挖掘原辅材料、助剂的功能特性，全方位服务生产提质增效、企业创新增效。 （三）加强基础管理，持续提高运营效率。（三）加强基础管理，持续提高运营效率。强化提质保供，推动生产制造向市场前移。加强全面预算管理，强化企业的整体规划。继续推进全面降本管理和提高资金运营效率工作，以效率提高促进效益提升。关注降本降耗，推动能源系统安全稳定经济运行。积极关注国家“十四五”能源环保政策，推进节能减排及环保专项管理，确保环保排放 100%达标，全面优化生产过程控制中的节能措施。 （四）推动效益导
49、向，落实企业数字化转型。（四）推动效益导向，落实企业数字化转型。进一步优化内部运行机制，深入推进数字化转型，确保实现效益目标。加快 ERP 和主数据项目实施，深度规划智能工厂建设路径，落实面向未来的智能制造发展规划，深层推动企业各项工作由业务驱动向数据驱动转变。提高员工对数字化转型的认识，深入挖掘数据价值。紧紧抓住中国制造 2025 战略落实的有利契机，借助新的管理平台，推进企业数字化转型和管理升级。 ( (四四) )可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1 1、宏观经济波动风险、宏观经济波动风险 2020 年年度报告 17 / 158 随着中美贸易战的影响，国际经济贸易格局发生重大变化
50、，全球范围内产业结构正在进行调整，从而影响我国造纸产业的发展。造纸产业与国家经济发展和国民消费增长息息相关，作为行业周期性较为明显的行业，公司的经营业绩也势必受到国际贸易格局及宏观经济周期性波动的影响。 2 2、市场竞争加剧风险、市场竞争加剧风险 经过近几年行业格局的调整，公司作为卷烟配套用纸细分行业的龙头企业，竞争力提升的同时，市场的竞争格局也迎来了新的变化，主要生产企业之间的竞争日趋激烈。非细分行业内的特种纸行业的相关造纸企业也可能会因为寻求利润而进入该领域，带来产能过剩和市场竞争加剧的风险。 3 3、原材料价格波动风险、原材料价格波动风险 作为原材料主要依赖进口的造纸生产企业，国外浆纸市