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1、公司代码：600356 公司简称：恒丰纸业 牡丹江恒丰纸业股份有限公司牡丹江恒丰纸业股份有限公司 20212021 年年度报告摘要年年度报告摘要 第一节第一节重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到划，投资者应当到 网站仔细阅读年度报告全文。网站仔细阅读年度报告全文。 2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完
2、整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 3 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。 4 4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2021年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润101,373,984.18元， 根据公司财务状况， 公司拟以
3、报告期末总股本298,731,378股为基数，向全体股东以派发现金方式进行利润分配，每10股分配现金股利1.02元（含税） ，共计分配现金股利30,470,601元（含税） ，占当年实现合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.06%。 上述利润分配预案尚需经股东大会议审议通过。 第二节公司基本情况第二节公司基本情况 1 1 公司简介公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 恒丰纸业 600356 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘新欢 魏坤 办公地址 黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号 黑龙江省牡丹江市阳明区
4、恒丰路11号 电话 0453-6886668 0453-6886668 电子信箱 S S 2 2 报告期公司主要业务简介报告期公司主要业务简介 2021 年,全球经济形势依然复杂严峻，大宗商品及企业原辅料价格持续上扬，海运运费持续暴涨，全球增长正进入一个明显放缓的时期。根据世界银行预测，今明两年经济增长将从 2021年的 5.5%降至 2022 年的 4.1%，2023 年进一步下降至 3.2%。我国经济发展也面临着需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。作为与国民经济和社会发展关系密切的重要基础原材料产业，造纸行业随着国家加大疫情防控措施及“六保六稳”政策落实，国内经济逐渐进入快速复苏通道，消
5、费需求逐步回升，行业通过加大调整原料、产品等结构，产量得到快速恢复，使造纸行业保持了较好增长态势。 从造纸行业发展趋势来看，中国造纸工业在发展产量的同时，更加注重质量的提高。高质量发展对造纸行业提出了新的要求，调整产业结构，淘汰规模小、污染大、能耗高的小型设备，同时积极投入高车速、大幅宽的新型造纸机。技术进步迅速，循环、低碳、绿色经济已经成为新的发展主题。2021 年我国造纸行业景气度不断回升，原材料方面，随着环保政策的日渐趋严， “禁废令” “能耗双控”等政策的实施，环保压力和激烈的市场竞争使得行业门槛进一步提高，行业内具备规模优势、林木资源、资金和技术实力的造纸企业逐渐占据市场主导地位，落
6、后产能被清出，行业集中度进一步提高。 2022 年，我们预计： 12021 年“外废零进口”政策现已落地，头部企业进口废纸的成本优势消失，行业内企业加强国废的回收或向上游布局林浆纸一体化，以巩固自身优质原材料的获取能力和成本优势。 2我国造纸行业仍将面临一定成本压力。 “废纸系”原材料将存在一定的缺口，国内废纸价格在一定时间内维持高位， 拥有完善原料端布局的企业或者自身木浆供给稳定、 采购渠道多样 “木浆系”纸企，其成本优势更加明显。 3从造纸行业各细分产品结构来看，包装纸下游需求将稳步增长，生活用纸产品种类也将不断丰富，受益于高技术门槛和高附加值的特种纸行业市场空间广阔。 4在“能耗双控”
7、“碳达峰、碳中和”背景下，节能减排政策力度将不断加大，落后产能的清退将进一步加快，推动绿色发展的资源节约、环境友好型企业竞争优势将会日益凸显，行业格局不断优化。 （一）主要业务（一）主要业务 公司是国家烟草总公司确定的卷烟辅料生产基地， 于 2001 年在上海证交所上市交易， 是国内首家通过科技部和中科院认定的造纸行业重点高新技术企业， 2020 年公司重新通过国家高新技术企业认定。 公司拥有近 70 年历史底蕴和特种纸研发制造技术， 始终致力于安全环保型特色产品的研制开发。主要业务为特种纸、纸浆和纸制品的生产和销售，以及造纸相关原辅材料生产、销售和技术开发。特种纸产品按类别可分为烟草工业用纸
8、、机械光泽纸、薄型印刷纸及其他生产生活用纸等四大系列产品近千个规格品种。 （二）主要产品（二）主要产品 烟草工业用纸适用于卷烟类产品，包括卷烟纸、滤棒成形纸、烟用接装原纸及新型烟草用纸。卷烟纸是一种专供包卷烟草，制作香烟的薄页型纸，产品具有低定量、高不透明性、触感细腻、超薄限燃等特点，能够满足客户的专业化生产和个性化需求。滤棒成形纸是用来包裹烟用滤材，辅助滤材成型的一种特殊用纸，可根据降焦减害、绿色环保、特殊外观等不同需求衍生高透气度滤棒成形纸、硬成形纸、沟槽滤棒成形纸等多种系列专用产品。烟用接装纸原纸是将滤棒与卷烟烟支卷接起来的专用纸，具有较高的抗张强度、一定的不透明度、较高的平滑度及防油墨
9、渗透等印刷适性，属特种工业用纸，卫生指标、安全性指标要求严格，属于健康环保型产品。新型烟草用纸是一种应用于加热不燃烧烟弹的新型纸质材料，包括专用片基用纸、封口纸、防渗透成型纸、RRP 成形纸、螺旋空管用纸、HNB 接装纸、HNB 卷烟纸等产品，根据用途不同，可赋予产品高吸收性、导热性、阻燃性、防渗透等功能，2021 年与各中烟公司完成多种新型烟草产品样本的测试及中试应用并成功实现菲莫国际 RRP 系列成型纸供货 400 多吨，新型烟草用纸是公司近年及未来深度开发和耕耘的重点产品。目前，公司烟草工业用纸国内市场份额约占三分之一；国外市场出口销量处于国内同行业领先地位，行销亚、非、欧、南美、北美五
10、大洲。 机械光泽纸主要为铝箔衬纸，复合成为铝箔纸后主要应用于高级卷烟、糖果等食品防潮和装饰包装用。为了树立企业形象、提升品牌价值，同时也为了防伪的需要，卷烟工业企业在保证卷烟内在质量的同时，越来越注重对卷烟包装内衬的开发利用。作为铝箔衬纸行业国家标准的起草单位之一，公司执行的内控标准一直高于国家标准，使我们能一直作为铝箔衬纸行业领军者，产品国内市场占有率约 30%。 薄型印刷纸主要为圣经纸，是一种低定量高品质的印刷类纸，是宗教出版物、工具书的首选，纸薄而强韧耐折，纸面柔和细致，质地紧密平滑，具有一定的防渗透性能，以其轻薄的特点承载更大的信息量，从而降低运输成本及林木资源的消耗，践行公司低碳、绿
11、色、环保的可持续发展理念。 其他纸为上述产品以外的，公司多年来积极拓展的新型产品。主要包括装饰原纸、淋膜原纸、热升华数码转印原纸、纸线原纸、医用吸潮纸尖原纸、美耐皿贴花原纸、食品包装纸、筷子包装纸、牙签纸、吸管纸、艾灸纸、护妆纸、奢侈品/礼品包装纸等产品。 （三）（三）经营模式经营模式 公司坚持以效益为核心，以同心多元一体化为主的发展方向，一直秉承产品自主设计、自主生产和自主销售的经营模式，拥有 21 条造纸生产线、年生产能力 23 万吨，具有延伸企业产业链的印刷机、高白度连续漂白亚麻浆专业生产线，可充分满足个性化的产品需求。未来公司将秉承着“恒远兴业、诚信求丰”的经营理念，推进企业高质量发展
12、。 3 3 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 3.13.1 近近 3 3 年的主要会计数据和财务指标年的主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2021年 2020年 本年比上年 增减(%) 2019年 总资产 2,941,956,133.62 3,034,488,631.74 -3.05 3,092,268,284.29 归属于上市公司股东的净资产 2,302,475,046.72 2,240,832,336.54 2.75 2,232,177,189.29 营业收入 2,021,565,770.40 1,844,205,888.33 9.62 1,756,072
13、,536.17 归属于上市公司股东的净利润 101,373,984.18 131,744,072.25 -23.05 98,994,224.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 84,483,630.49 118,512,737.89 -28.71 86,526,835.75 经营活动产生的现金流量净额 153,226,821.14 342,606,354.63 -55.27 351,148,616.09 加权平均净资产收益率（%） 4.46 5.83 减少1.37个百分点 4.49 基本每股收益（元股） 0.34 0.44 -22.73 0.33 稀释每股收益（元股） 0.34
14、 0.44 -22.73 0.33 3.23.2 报告期分季度的主要会计数据报告期分季度的主要会计数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 499,823,727.84 507,182,469.86 488,002,040.12 526,557,532.58 归属于上市公司股东的净利润 37,960,842.46 44,985,623.46 23,925,396.09 -5,497,877.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 36,102,577.56 40,36
15、7,534.28 19,820,899.74 -12,084,182.36 经营活动产生的现金流量净额 99,084,661.53 29,690,032.44 -31,283,953.92 39,576,081.09 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 4 4 股东情况股东情况 4.14.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前别表决权股份的股东总数及前 10 10 名股东情况名股东情况 单位: 股 截至报告期末普通股股东总数（户
16、） 18,209 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 16,512 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条质押、标记或冻结情况 股东 性质 股份 数量 件的股份数量 状态 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 0 89,423,083 29.93 0 质押 14,000,000 国有法人 黑龙江省投资控股有限公司 4,440,000 9,240,000 3.09 0 无 国有法人 牡丹江恒丰纸业股份有限公司第一期员工持
17、股计划 0 8,153,940 2.73 0 无 其他 董延明 -470,000 5,980,000 2.00 0 无 境内自然人 余洪涛 2,215,600 2,215,789 0.74 0 无 境内自然人 岳红云 -1,102,727 2,141,900 0.72 0 无 境内自然人 毛长山 1,855,100 1,855,100 0.62 0 无 境内自然人 张理国 -84,800 1,524,800 0.51 0 无 境内自然人 吴广君 -60,000 1,500,000 0.50 0 无 境内自然人 蔡永超 -67,100 1,471,400 0.49 0 无 境内自然人 上述股东关
18、联关系或一致行动的说明 公司未知上述除第一、第三大股东以外的其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 4.24.2 公司与公司与控股股东之间的控股股东之间的产权及控制关系的方框图产权及控制关系的方框图 适用 不适用 4.34.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 适用 不适用 4.44.4 报告期末公司优先股股东总数及前报告期末公司优先股股东总数及前 10 10 名股东情况名股东情况 适用 不适用 5 5 公司债券情况公司债券情况 适用 不适用 第三节重要第三节重要事项事项 1 公司应当根
19、据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 2021 年实现营业收入 202,156.58 万元，比同期上升 9.62%，营业成本 160,716.95 万元，比同期上升 16.80%，主要原因是进口木浆价格持续高位运行，受新冠疫情及国际局势影响，物流成本持续上涨；利润总额 12,090.42 万元，比同期下降 32.46%，主要原因是进口木浆价格持续高位运行，受新冠疫情及国际局势影响，物流成本持续上涨导致营业成本快速上升。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。 适用 不适用