欣锐科技：向特定对象发行股票上市公告书.PDF

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1、1 证券代码：证券代码：300745 证券简称：欣锐科技证券简称：欣锐科技 深圳欣锐科技股份有限公司深圳欣锐科技股份有限公司 向特定对象发行股票向特定对象发行股票 上市公告书上市公告书 保荐保荐人人（主承销商）（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号号） 二二一年二二一年十十月月 2 特别提示特别提示 一、发行股票数量及价格一、发行股票数量及价格 1、发行数量：8,714,526 股人民币普通股（A 股） 2、发行后总股本：123,306,878 股 （截止 2021 年 8 月 31 日，发行前总股本为 114,592,352 股） 3、发行

2、价格：29.25 元/股 4、募集资金总额：人民币 254,899,885.50 元 5、募集资金净额：人民币 248,413,522.69 元 6、超募资金数额：人民币 0 元 7、验资日期：2021 年 9 月 27 日 8、验资报告文号：天职业字202140478 号 9、验资会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 10、保荐机构：民生证券股份有限公司 二、新增股票上市安排二、新增股票上市安排 1、股份预登记完成日期：2021 年 10 月 13 日 2、新增股份上市时间：2021 年 10 月 22 日（上市首日） ，新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制 3、

3、新增股份总数量：8,714,526 股；新增股份本次可流通数量：0 股 4、新增股份后总股本：123,306,878 股 5、调整后每股收益：-2.3095 元 三、发行对象限售期安排三、发行对象限售期安排 3 本次向特定对象发行的股份，自发行结束并上市之日起 6 个月内不得转让，自 2021 年 10 月 22 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 四、 本次发行完成后， 公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，四、 本次发行完成后， 公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。不会导致不符合股票上市条件的情形发生。 4

4、 目录目录 特别提示特别提示 . 2 目录目录 . 4 一、发行人基本情况. 6 二、本次新增股份发行情况. 6 三、本次新增股份上市情况. 16 四、股份变动及其影响. 17 五、财务会计信息分析. 20 六、本次新增股份发行上市相关机构. 22 七、保荐机构的上市推荐意见. 23 八、其他重要事项. 23 九、备查文件. 23 5 释义释义 在本上市公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 序号序号 简简 称称 指指 全全 称称 1 欣锐科技、 本公司、公司、发行人 指 深圳欣锐科技股份有限公司 2 本次发行、本次向特定对象发行股票 指 欣锐科技本次向特定对象发行人民币普通股（A

5、股）的行为 3 股东大会 指 深圳欣锐科技股份有限公司股东大会 4 董事会 指 深圳欣锐科技股份有限公司董事会 5 监事会 指 深圳欣锐科技股份有限公司监事会 6 公司法 指 中华人民共和国公司法 7 证券法 指 中华人民共和国证券法 8 章程指引 指 上市公司章程指引 9 公司章程 指 深圳欣锐科技股份有限公司章程 10 保荐机构、主承销商、民生证券 指 民生证券股份有限公司 11 发行人律师 指 北京市中伦律师事务所 12 会计师 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 13 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 14 深交所 指 深圳证券交易所 15 元、万元 指 除特别说明外，其币

6、别均指人民币 注： 本上市公告书中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异。 6 一、发行人基本情况 中文名称 深圳欣锐科技股份有限公司 英文名称 SHINRY TECHNOLOGIES CO.,LTD. 法定代表人 吴壬华 股票上市地 深圳证券交易所 股票简称 欣锐科技 股票代码 300745 上市时间 2018 年 5 月 23 日 总股本 114,592,352 股（截至 2021 年 8 月 31 日） 注册地址 广东省深圳市南山区桃源街道塘岭路 1 号金骐智谷大厦 5 楼 办公地址 广东省深圳市南山区桃源街道塘岭路 1 号金骐智谷大厦

7、5 楼 办公邮政编码 518055 电话号码 0755-86261588 传真号码 0755-86329100 电子信箱 经营范围 电力电子技术、实时控制技术、网络化监控技术、电气系统类产品的技术研发和销售及其它相关产品的技术咨询服务（以上均不含限制项目）；经营进出口业务（法律、法规禁止的项目除外、限制的项目须取得许可后方可经营）；电动车车载充电机、电动汽车车用DC/DC 变换器、 LED 路灯/室内灯、 风力发电机控制器的生产与销售。 二、本次新增股份发行情况 （一）发行类型 本次上市的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股） 。 （二）本次发行履行的相关程序 1、公司履行的内部决策程序公司

8、履行的内部决策程序 2020 年 4 月 14 日，公司召开第二届董事会第十次会议，会议以现场、电话和网络通讯相结合的方式召开，会议审议通过了关于公司符合非公开发行股票条件的议案 、 关于公司非公开发行股票方案的议案 、 关于公司非公开发行股票预案的议案 、 关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案 、 关于公7 司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案 、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案 、 关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案 、 关于公司前次募集资金使用

9、情况报告的议案 、 关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案等与本次发行股票相关的议案。 2020 年 5 月 6 日，公司召开 2019 年年度股东大会，会议审议通过了关于公司符合非公开发行股票条件的议案 、关于公司非公开发行股票方案的议案 、关于公司非公开发行股票预案的议案 、关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案 、关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案 、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 、 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案 、关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案 、 关于

10、公司前次募集资金使用情况报告的议案等议案，其中关于公司非公开发行股票方案的议案包括：发行股票的类型和面值、发行方式、发行对象、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期、上市地点、本次发行股票前公司滚存未分配利润的安排、关于本次发行股票决议有效期限、募集资金投向等内容。 北京市中伦（深圳）律师事务所出具了关于公司 2019 年年度股东大会的法律意见书 ，认为本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合公司法 、 股东大会规则 、 网络投票实施细则及公司章程的规定，表决结果合法、有效。 2020 年 9 月 15 日，公司召开第二届董事会第十五

11、次会议，会议以现场、电话和网络通讯相结合的方式召开，会议审议通过了关于调整向特定对象发行股票方案的议案 、 关于修订公司的议案 、 关于修订公司的议案 、 关于修订公司的议案 、 关于修订公司的议案等与本次发行股票相关的议案。 2021 年 6 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，会议以现场方8 式与电话会议相结合的方式召开，会议审议通过了关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期的议案 、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案与本次发行股票相关的议案。 2021 年 7 月 16 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，会议审议通过

12、了关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期的议案 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案 ，将2019 年年度股东大会有关本次发行的议案有效期自原有效期届满之日起延长至公司本次发行注册批复规定的 12 个月有效期截止日。 2、监管部门的审核过程监管部门的审核过程 2020 年 9 月 23 日，深圳证券交易所出具了关于深圳欣锐科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函 ，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核， 认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 2020 年 10 月 29 日中国证监会

13、出具了关于同意深圳欣锐科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复 （证监许可20202811 号）文，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 3、发行过程、发行过程 公司及主承销商于 2021 年 9 月 6 日向深圳证券交易所报送了深圳欣锐科技股份有限公司向特定对象发行股票的发行与承销方案及深圳欣锐科技股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的对象名单 。 在北京市中伦律师事务所的见证下，发行人和主承销商于 2021 年 9 月 13日，以电子邮件方式或快递的方式向 108 名投资者发送了认购邀请书 ，包括截至 2021 年 8 月 31 日发行人前 20 名股东（剔除关联关系） 、

14、其他符合证券发行与承销管理办法 、深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则规定条件的 36 家证券投资基金公司、18 家证券公司、6 家保险机构以及董事会决议公告后已经提交认购意向书的 28 投资者。 2021 年 9 月 27 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，出具了“天职业字202140478-1 号”验资报告 ，验证截至9 2021 年 9 月 23 日止，民生证券最终收到获配成功的投资者认购深圳欣锐科技股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）募集金额为人民币254,899,885.50 元（大写：贰亿伍仟肆佰捌拾玖万玖仟捌佰捌拾

15、伍元伍角整） ，上述认购资金已划转至保荐机构（主承销商）民生证券指定的上述认购资金账户。 2021 年 9 月 24 日，民生证券将扣除公司本次发行未支付的承销保荐费人民币 4,716,981.13 元（不含增值税）后的余款人民币 250,182,904.37 元汇入发行人开立的本次募集资金专户。2021 年 9 月 27 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了“天职业字202140478 号”验资报告,确认募集资金已划转至公司账户。公司募集资金总额为人民币 254,899,885.50 元，扣除本次发行费用人民币 6,486,362.81 元（不含增值税） ，募集资

16、金净额为248,413,522.69 元，其中增加股本人民币 8,714,526.00 元，增加资本公积人民币239,698,996.69 元。公司本次发行前股本为人民币 114,592,352.00 元，截至 2021年 9 月 24 日止，变更后的股本为人民币 123,306,878.00 元（壹亿贰仟叁佰叁拾万零陆仟捌佰柒拾捌元整） 。 （三）发行方式 本次发行采取向特定对象发行的方式进行。 （四）发行数量 根据报送深圳证券交易所的发行方案， 发行人本次发行募集资金总额不超过34,891.42 万元，拟向特定对象发行股票数量不超过 11,928,690 股（为本次募集资金上限 34,89

17、1.42 万元除以发行底价 29.25 元/股） ， 且不超过本次发行前总股本的 20%。 根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A 股）8,714,526 股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行， 本次实际发行股票数量未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量及发行方案中拟发行股票数量， 未超过发行前发行人总股本的 20%， 已超过本次拟发行数量的70%。 （五）发行价格 10 本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2021 年 9 月 14日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，即29.2421 元/股。本

18、次发行底价为 29.25 元/股。 根据投资者认购情况， 本次发行的发行价格最终确定为 29.25 元/股， 发行价格与发行期首日前二十个交易日均价的比率为 80.02%，不低于定价基准日前 20个交易日股票均价的 80%。 （六）募集资金量和发行费用 本次发行募集资金总额为 254,899,885.50 元，扣除发行费用（不含税）6,486,362.81 元，募集资金净额为 248,413,522.69 元。 （七）募集资金到账及验资情况 截至 2021 年 9 月 23 日，10 名发行对象已将本次发行认购获配的全部资金汇入民生证券为本次发行开设的账户。2021 年 9 月 27 日，天职

19、国际会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，出具了“天职业字202140478-1 号”验资报告 。 2021 年 9 月 27 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了“天职业字202140478 号”验资报告,确认募集资金已划转至公司账户。 本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。发行人已根据有关规定，设立募集资金专用账户进行管理，专款专用。 （八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 公司已设立募集资金专用账户，并将根据相关规定，在募集资金到位一个月内，签署三方监管协议。 （九）新增股份登记情况 公司正在办理本次发行新

20、增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记托管相关事宜。 （十）本次发行对象的申购报价及获配情况 11 发行人和主承销商根据本次发行的股份配售规则以及有效认购的簿记建档情况，对有效认购对象进行配售。本次发行最终获配投资者共 10 家，发行价格为29.25元/股， 本次发行股票数量为8,714,526股， 募集资金总额为254,899,885.50元。各发行对象获得配售的情况如下 序号序号 发行对象发行对象 获配股数（股）获配股数（股） 获配金额（元）获配金额（元） 锁定期（月）锁定期（月） 1 财通基金管理有限公司 1,357,264 39,699,972.00 6 2 安徽中珏投资

21、管理有限公司-中珏增利 2 号私募证券投资基金 1,258,119 36,799,980.75 3 厦门稻本投资有限公司 1,196,581 34,999,994.25 4 UBS AG 1,025,641 29,999,999.25 5 上海季胜投资管理有限公司-季胜激光一号私募证券投资基金 1,025,641 29,999,999.25 6 信达澳银基金管理有限公司 1,025,641 29,999,999.25 7 国都创业投资有限责任公司-国都犇富 1 号定增私募投资基金 629,059 18,399,975.75 8 张彦明 512,820 14,999,985.00 9 郭伟松 3

22、41,880 9,999,990.00 10 杨哲 341,880 9,999,990.00 合计合计 8,714,526 254,899,885.50 - 发行对象的基本情况如下： 1、财通基金管理有限公司、财通基金管理有限公司 企业名称 财通基金管理有限公司 统一社会信用代码 91310000577433812A 企业性质 其他有限责任公司 住所 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室 注册资本 20,000 万人民币 法定代表人 夏理芬 经营范围 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 获配

23、股数（股） 1,357,264 限售期 6 个月 12 2、安徽中珏投资管理有限公司、安徽中珏投资管理有限公司 企业名称 安徽中珏投资管理有限公司 统一社会信用代码 913401005888849500 企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股） 住所 合肥市包河区徽州大道与扬子江路交口东南金融港中心A5A6 幢 5-办 1314 室 注册资本 1,000 万元 法定代表人 秦坤 经营范围 证券投资（除证券业务） 、投资管理、资产管理。 （未经经融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务） （依法须经批准的项目，经先关部门批准后方可开展经营活动） 获配股数（股） 1,258

24、,119 限售期 6 个月 3、厦门稻本投资有限公司、厦门稻本投资有限公司 企业名称 厦门稻本投资有限公司 统一社会信用代码 91350200MA2XYW919K 企业性质 法人商事主体【有限责任公（自然人投资或控股） 】 住所 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 97 号厦门国际航运中心 D 栋 8 层 05 单元 X（该住所仅限作为商事主体法律文书送达地址） 注册资本 3,000 万元 法定代表人 李春霞 经营范围 对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外） ；在法律法规许可的范围内，运用本基金资产对未上市企业或股权投资企业进行投资； 受托管理股权投资基金，提供相

25、关咨询服务；投资管理（法律、法规另有规定除外） ； 资产管理 （法律、 法规另有规定除外） ； 商务信息咨询；企业管理咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外） ；投资管理咨询（法律、法规另有规定除外） ；提供企业营销策划服务；从事企业购并、投资、资产管理、产权转让的中介服务； 其他未列明商务服务业 （不含需经许可审批的项目） 。 获配股数（股） 1,196,581 限售期 6 个月 4、UBS AG 13 企业名称 UBS AG 统一社会信用代码（境外机构编号） QF2003EUS001 注册地址 Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland, and

26、Aeschenvorstadt 1,4051 Basel, Switzerland 注册资本 385,840,847 瑞士法郎 法定代表人（分支机构负责人） 房东明 证券期货业务范围 境内证券投资 获配股数（股） 1,025,641 限售期 6 个月 5、上海季胜投资管理有限公司、上海季胜投资管理有限公司 企业名称 上海季胜投资管理有限公司 统一社会信用代码 91310114071213927C 企业性质 有限责任公（自然人投资或控股） 住所 上海市嘉定工业区叶城路 912 号 J2596 室 注册资本 1,000 万元 法定代表人 徐小喆 经营范围 一般项目：投资管理，资产管理。 （除依法须

27、经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 获配股数（股） 1,025,641 限售期 6 个月 6、信达澳银基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司 企业名称 信达澳银基金管理有限公司 统一社会信用代码 91440300717866151P 企业性质 有限责任公司（中外合资) 住所 深圳市南山区粤海街道珠海社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 L1001 注册资本 10,000 万元 法定代表人 祝瑞敏 经营范围 基金募集、 基金销售、 资产管理和中国证监会许可的其他业务 获配股数（股） 1,025,641 限售期 6 个月 14 7、国都创业投资有限责任公司、国都创业投资有限责任

28、公司 企业名称 国都创业投资有限责任公司 统一社会信用代码 91350200MA347T0A5J 企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所 苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区 （太湖新城） 迎宾大道333 号 30 号楼 注册资本 10,000 万元 法定代表人 杨江权 经营范围 创业投资业务； 代理其他创业投资企业等机构或个人的委托进行创业投资业务； 创业投资咨询业务； 为创业企业提供创业管理服务业务； 参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 获配股数（股） 629,059 限售期 6 个月 8、张彦明、张彦明

29、 姓名 张彦明 性质 自然人投资者 身份证号码 652801196802* 身份证住址 新疆库尔勒市* 获配股数（股） 512,820 限售期 6 个月 9、郭伟松、郭伟松 姓名 郭伟松 性质 自然人投资者 身份证号码 350524197411* 身份证住址 福建省厦门市* 获配股数（股） 341,880 限售期 6 个月 10、杨哲、杨哲 姓名 杨哲 15 性质 自然人投资者 身份证号码 130524198102* 身份证住址 河北省邢台市* 获配股数（股） 341,880 限售期 6 个月 （十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见 经核查，保荐机构、主承销商认为： 1、欣锐科技本次发行经

30、过了必要的批准和授权，获得了发行人董事会、股东大会批准及中国证监会同意注册批复的要求。 2、本次发行启动前，主承销商于 2021 年 9 月 13 日向深圳证券交易所报送了启动发行相关文件，即发行人及相关中介机构的会后重大事项承诺函。 3、本次发行通过询价方式最终确定的发行价格，符合创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行） 、 深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则等法律法规和认购邀请书等申购文件的有关规定。所确定的发行对象符合深圳欣锐科技股份有限公司关于本次发行相关决议规定的条件，符合中国证监会的相关要求。本次发行股票的发行过程、定价过程及认购对象符合 证券发行与承销管理办

31、法 、创业板上市公司证券发行注册管理办法 （试行） 、深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则 等相关法律法规规定，并且符合深圳欣锐科技股份有限公司向特定对象发行股票的发行与承销方案的相关要求，本次发行的发行过程合法、有效。 4、深圳欣锐科技股份有限公司本次发行股票的全部过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。 5、本次发行股票符合证券法 、 公司法 、 证券发行与承销管理办法 、创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行） 、 深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则 、 私募投资基金监督管理暂行办法 、 私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）

32、 、 证券期货投资者适当性管理办法以及证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行） 等法律法规的有关规定。 （十二）发行人律师的合规性结论意见 16 发行人律师北京市中伦律师事务所关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见为： 发行人本次发行已经按内部决策程序依法取得了必要的批准和授权， 并获得相关监管部门核准，已履行全部的批准、核准程序，本次发行符合注册管理办法 实施细则及承销管理办法的规定；本次发行对象符合相关法律法规和发行人关于本次发行的股东大会决议的规定；本次发行过程中涉及的认购邀请书 申购报价单以及股票认购合同等法律文件形式和内容合法、有效；本次发行过程中， 认购邀请书的发出， 申购

33、报价单的接收、发行价格、发行对象及分配股数的确认等发行结果公平、公正，符合已向深圳证券交易所报备的发行方案的要求，符合发行人关于本次发行的股东大会决议以及法律、法规和规范性文件的规定，发行结果合法、有效。 三、本次新增股份上市情况 （一）新增股份上市批准情况 2021 年 10 月 13 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了股份登记申请受理确认书 ，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。 （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 新增股份的证券简称为：欣锐科技 证券代码为：300745 上市地点为：深圳证券交易所 （三）新增

34、股份的上市时间 新增股份的上市时间为 2021 年 10 月 22 日。 （四）新增股份的限售安排 本次向特定对象发行的股份，自发行结束并上市之日起 6 个月内不得转让，自 2021 年 10 月 22 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 17 四、股份变动及其影响 （一）本次发行前公司前十名股东情况 截至 2021 年 8 月 31 日，公司股本总额为 114,592,352 股。公司前十大股东持股情况如下所示： 序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量 持股比例持股比例 股份性质股份性质 限售股股数限售股股数 1 吴壬华 35,259,533 30.

35、77% 流通股、限售股 26,444,650 2 彭胜文 5,725,480 5.00% 流通股 - 3 永丰县奇斯科技有限公司 5,536,764 4.83% 流通股 - 4 唐冬元 4,410,184 3.85% 流通股 - 5 永丰县鑫奇迪科技有限公司 3,478,304 3.04% 流通股 - 6 中国银行股份有限公司华夏行业景气混合型证券投资基金 2,641,500 2.31% 流通股 - 7 深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙） 2,536,577 2.21% 流通股 - 8 深圳市达晨创坤股权投资企业（有限合伙） 1,882,353 1.64% 流通股 - 9 毛丽萍 1,72

36、5,419 1.51% 流通股、限售股 1,669,064 10 潘国义 1,390,300 1.21% 流通股 - 合计合计 64,586,414 56.36% - 28,113,714 （二）本次发行后公司前十名股东情况 假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行完成股份登记后，公司前十名股东持股情况测算如下： 序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量 持股比例持股比例 股份性质股份性质 限售股股数限售股股数 1 吴壬华 35,259,533 28.59% 流通股、限售股 26,444,650 2 彭胜文 5,725,480 4.64% 流通股 - 3 永丰县奇斯科技有限公司 5,

37、536,764 4.49% 流通股 - 4 唐冬元 4,410,184 3.58% 流通股 - 5 永丰县鑫奇迪科技有限公司 3,478,304 2.82% 流通股 - 6 中国银行股份有限公司华夏行业景气混合型证券投资基金 2,641,500 2.14% 流通股 - 7 深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙） 2,536,577 2.06% 流通股 - 18 8 深圳市达晨创坤股权投资企业（有限合伙） 1,882,353 1.53% 流通股 - 9 毛丽萍 1,725,419 1.40% 流通股、限售股 1,669,064 10 潘国义 1,390,300 1.13% 流通股 - 合计合计

38、64,586,414 52.38% - 28,113,714 （三）股本结构变动情况 本次发行完成后，公司将增加 8,714,526 股有限售条件流通股，具体股份限售情况变动如下： 本次发行前（截至 2021 年 8 月 31 日）与本次发行后股本变动情况如下： 项目项目 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 股份数量（股）股份数量（股） 比例比例 股份数量（股）股份数量（股） 比例比例 1、有限售条件股份 28,193,714 24.60% 36,908,240 29.93% 2、无限售条件股份 86,398,638 75.40% 86,398,638 70.07% 总股本总股本 11

39、4,592,352 100.00% 123,306,878 100.00% 本次发行完成后，发行人控股股东仍为吴壬华先生，实际控制人仍为吴壬华先生及毛丽萍女士。公司将依法根据发行情况对公司章程中有关公司的股本、股东结构有关条款进行相应调整，并办理工商变更登记。 （四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况 本次发行不涉及公司董事、监事和高级管理人员认购股份的情况，本次发行前后上述人员持股数量未发生变化。 （五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 以公司截至 2020 年 12 月 31 日、2021 年 6 月 30 日的归属于母公司所有者权益和 2020 年度、2021 年 1-6 月归

40、属于母公司所有者的净利润为基准，并考虑本次发行新增净资产， 本次发行前后公司归属于上市公司股东的每股净资产和每股收益对比情况如下： 项目项目 期间期间/基准日基准日 发行前发行前 发行后发行后 每股净资产（元/股） 2020 年 12 月 31 日 7.11 8.62 2021 年 6 月 30 日 7.38 8.88 每股收益（元/股） 2020 年度 -2.49 -2.31 19 2021 年 1-6 月 0.09 0.09 注 1：发行前数据源自公司 2020 年年度报告、2021 年半年度报告，每股净资产由归属于母公司股东权益除以总股本计算所得； 注 2：发行后每股净资产分别按照 20

41、20 年 12 月 31 日和 2021 年 6 月 30 日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后每股收益分别按照 2020年度和 2021 年 1-6 月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。 （六）本次发行对公司的影响 1、本次发行对公司股本结构的影响、本次发行对公司股本结构的影响 本次发行完成后，公司将增加 8,714,526 股有限售条件流通股，具体股份限售情况变动如下： 本次发行前（截至 2021 年 8 月 31 日）与本次发行后股本变动情况如下： 项目项目 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 股份数量（股）股份数量（股） 比

42、例比例 股份数量（股）股份数量（股） 比例比例 1、有限售条件股份 28,193,714 24.60% 36,908,240 29.93% 2、无限售条件股份 86,398,638 75.40% 86,398,638 70.07% 总股本总股本 114,592,352 100.00% 123,306,878 100.00% 本次发行完成后，发行人控股股东仍为吴壬华先生，实际控制人仍为吴壬华先生及毛丽萍女士。公司将依法根据发行情况对公司章程中有关公司的股本、股东结构有关条款进行相应调整，并办理工商变更登记。 2、本次发行对公司资产结构的影响本次发行对公司资产结构的影响 本次发行股票募集资金到位后

43、，公司的总资产与净资产将相应增加，公司的资本结构将得到优化，公司的资金实力将大幅提升，营运资金会得到有效补充，同时有利于降低公司的财务风险， 提高偿债能力， 为公司后续发展提供有效保障。 3、本次发行对公司业务结构的影响本次发行对公司业务结构的影响 本次发行募集资金扣除发行费用后用于 “新能源车载电源智能化生产建设项目”和“补充流动资金” 。 本次发行股票募集资金投向进一步巩固了公司在新能源汽车车载电源领域的优势地位，增强公司盈利能力，加强抗风险能力不会导致公司业务结构发生变化。 20 4、本次发行对公司治理的影响本次发行对公司治理的影响 本次发行完成后，发行人控股股东仍为吴壬华先生，实际控制

44、人仍为吴壬华先生及毛丽萍女士，随着新股东的引入，有利于公司治理结构的优化。 5、本次发行对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响本次发行对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响 本次发行不会对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响。若公司拟调整上述人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。 6、本次发行对公司关联交易和同业竞争的影响本次发行对公司关联交易和同业竞争的影响 本次发行完成后， 公司与控股股东、 实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系均不存在重大变化，亦不会因本次发行产生同业竞争和其他关联交易。 五、财务会计信息分析 （一）

45、主要财务数据 1、合并资产负债表主要数据、合并资产负债表主要数据 单位：万元 项目项目 2021 年年 6 月月 30日日 2020 年年 12 月月 31日日 2019 年年 12 月月 31日日 2018 年年 12 月月 31日日 资产总额 151,746.05 141,748.54 153,480.28 174,351.65 负债总额 67,120.04 60,315.71 43,725.95 66,385.37 归属上市公司股东的所有者权益 84,626.01 81,432.83 109,754.32 107,966.28 2、合并利润表主要数据、合并利润表主要数据 单位：万元 项目

46、项目 2021 年年 1-6 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 营业总收入 39,046.93 35,369.70 59,646.89 71,706.16 营业利润 467.62 -34,405.75 2,766.56 8,621.06 利润总额 515.35 -34,249.33 2,764.32 8,809.43 归属上市公司股东的净利润 1,087.87 -28,478.00 2,704.13 8,245.73 21 3、合并现金流量表主要数据、合并现金流量表主要数据 单位：万元 项目项目 2021 年年 1-6 月月 2020 年度年度 2019 年度年

47、度 2018 年度年度 经营活动产生的现金流量净额 -5,827.83 -7,319.38 -4,935.84 -27,869.64 投资活动产生的现金流量净额 16,476.50 -16,819.31 8,564.96 -6,741.55 筹资活动产生的现金流量净额 -13,343.16 20,747.32 -3,595.95 33,967.37 现金及现金等价物净增加额 -2,694.49 -3,320.73 136.19 -643.22 4、主要财务指标、主要财务指标 项目项目 2021年年 6月月 30日日/2021 年年 1-6月月 2020 年年 12 月月31 日日/2020 年

48、年度度 2019 年年 12 月月31 日日/2019 年年度度 2018 年年 12 月月31 日日/2018 年年度度 流动比率（倍） 1.93 1.84 2.99 2.49 速动比率（倍） 1.37 1.36 2.26 2.02 资产负债率（合并） 44.23% 42.55% 28.49% 38.08% 资产负债率（母公司） 43.18% 41.34% 28.25% 37.89% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.38 7.11 9.58 9.43 存货周转率（次） 1.10 1.22 1.62 2.06 应收账款周转率（次） 0.98 0.98 1.40 2.02 每股经营

49、活动产生的净现金流量（元/股） -0.51 -0.64 -0.43 -2.43 每股净现金流量 （元/股） -0.24 -0.29 0.01 -0.06 （二）管理层讨论与分析 1、资产负债整体状况分析、资产负债整体状况分析 报告期各期末，公司资产总额分别为 174,351.65 万元、153,480.28 万元、141,748.54 万元、151,746.05 万元，资产总额保持比较稳定的水平。 报告期各期末，公司负债总额分别为 66,385.37 万元、43,725.95 万元、60,315.71 万元、 67,120.04 万元， 流动负债占比分别为 96.05%、 94.43%、 91

50、.52%、78.90%，公司负债整体结构中流动负债占比较高。 2、偿债能力分析、偿债能力分析 22 报告期各期末，公司流动比率分别为 2.49、2.99、1.84、1.93，速动比率分别为 2.02、2.26、1.36、1.37。公司流动比率和速动比率总体呈下降趋势，但公司流动比率和速动比率均大于 1，短期偿债能力有保障。 报告期各期末，公司资产负债率（合并）分别为 38.08%、28.49%、42.55%及 44.23%， 公司资产负债率 （母公司） 分别为 37.89%、 28.25%、 41.34%、 43.18%。报告期内，公司的资产负债率有所提升，总体保持平稳。截至 2021 年 6