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1、2022 年保险公司四月份工作总结范文保险公司四月份工作总结(一)今日是我来泰康的第29天，将近一个月的时间里我在这里学到了许多东西。下面我对四月份的学习工作做一个总结。1、学习了年金方面的基本学问，初步驾驭了与客户交谈的内容。在学习过程中，我驾驭了建立企业年金的流程，也了解了一些相关边缘问题，比如会计科目、信托法等等;同时我也遇到了许多不能自己解决的困难，得到了同事和领导的解答帮助，充分体会到了公司“铸造团队，亲和诚信”的企业文化。通过这段时间的学习，我发觉自己驾驭的学问不够全面，做企业年金是一个与高端客户不断接触的过程，我除了应当驾驭年金方面的学问外，还应当加强金融、经济、企业管理、法律、
2、社会等等各方面的学问，用学问武装自己，以便能更好地展业。2、跟随领导出差，在实践中学习了不少见客户的阅历。领导为了让我们尽快学好基本学问，驾驭营销技巧，4月下旬，我跟随黄经理和许经理出差茂名，在那里见到了我们合作单位中国银行的相关领导和同仁，同时也去见了两家客户企业：电白供电局和一家房地产公司。整个过程我始终在观摩学习黄经理和许经理怎样与客户建立良好的合作关系。同时，我发觉，要想让客户信任你，必需要精通自己所作的业务，而不仅仅是熟识。也就是说，肯定要做一个专业的行销人员。而要想专业，还得必需努力练好基本功。此外，我还跟黄经理去了储运公司，体验了我公司和合作伙伴光大银行的讲标的过程。3、通过启航
3、培训，学习了电话行销和面见客户的基本学问。培训课程中，给我印象最深刻的就是28号下午的考试，考试有三个环节组成：一、给定一个企业，通过前台找到人事部负责员工福利的经理;二、通过电话给人事部员工福利经理约到见面;三、通过首次见面约到其次次见面。这天的考试从中午午饭过后始终到凌晨零点多，最终老师让我们都过了，但我觉得我表现得不是很好，没有发挥出水平。电话话术不停地练，一次次地，一次次地被拒绝到了半夜，上下眼皮起先打架，留意力精力都集中不起来，回到宿舍洗把脸接着回来最终最终过了。通过培训，感觉自己在销售话术和实力上有了一个质的飞跃。整个培训下来，我相识到自己的不足：一、见到客户信念不满;二、和客户面
4、谈不会用生动的方式表达专业的东西;三、对产品和年金相关学问驾驭不够;四、寒暄问候及礼节性的东西有待于不断改进;五、平常工作不够专心，表现在销售流程中就是自己业务的不专业。4、打电话找客户的过程，让我更接近市场，听到了不少市场的声音。通过打一批(已打30个)曾经有做企业年金移交工作的企业电话，了解到市场上企业年金移交的工作进程：一部分企业年金移交工作已做;一部分企业年金安排短暂搁浅，缘由不一而足，但大部分是因为经济问题。当然，大家都知道，电话过程中什么客户都会遇到，其中，有五家客户不拒绝了解我公司，也答应可以去送资料，因为是在珠海，所以没有约详细时间;还有的公司已倒闭，也有在平安、国寿做了的，总
5、之，电话工作现在还在接着进行。其中我有做的不好的地方就是没有对客户进行总结归类，会在这周内把这项工作完成。5、其他相关工作。比如搜集XX市政、供水、电力等企业客户名单资料等总结本月工作，觉得自己不够主动;一些学习、工作进展速度缓慢，确定五月份从头赶上。保险公司四月份工作总结(二)伴随着四月公司学平险收费工作的结束，团险渠道各项工作也已基本进入收尾阶段，为了更好的总结四月以来团险渠道的各项工作，也为下个月业务发展打下更为坚实的基础，使团险渠道以崭新的面貌迎接全新的挑战，现将团险渠道4月工作内容做以分析。一、团险渠道业务发展状况(一)业务发展整体状况 截至4月30日，团险渠道累计实现： 短期险保费
6、7222万元，完成市公司全年任务指标的43%，完成总公司全年任务指标的43%; 短期意外险保费4xx6万元，占短期险的71%，完成市公司全年任务指标的44%，完成总公司全年任务指标的101.3%。(二)各单位业务完成状况追踪 截至4月30日，各单位团险渠道短期险及短期意外险任务指标完成状况二、团险渠道4月主要工作及特点(一)各项业务稳步发展1.渠道业务稳步推动 进入20xx年，团险渠道通过各种方式，为各项渠道口子业务的开展奠基铺路，以确保渠道业务的稳定发展。今年，团险渠道始终把法人客户市场作为一个重要业务领域来拓展，从团险销售人员管理方法的考核要求，到中旬制定专项企划方案，通过考核加激励的方式
7、，既激发了销售人员的展业热忱，也确保了参加考核销售队伍的稳定性，为公司业务发展注入新的动力。2.法人市场大力开拓3.企划方案务实有效 自年初以来，团险渠道紧盯市场动态，结合公司业务发展规律，推出了一系列内容丰富、效果显著的企划方案，有力的推动了渠道各项业务发展：上旬,单位嘉奖确保了开门红目标的顺当达成，个人嘉奖极大刺激了意外险销售; 中旬，建工险和新增法人客户企划案的推出，为全年业务发展带来了新的亮点; 下旬，学平险企划案的出台，更为今年学平险业务的顺当发展起到了主动的推动作用。同时，渠道内各单位也都主动响应企划案，加大宣导力度、制定相应方案，使得渠道企划方案取得了特别好的收效。(二)队伍建设
8、有效突破1.自团险销售人员管理方法(员工制)于1月1日起正式实施以来，通过制度化的管理考核与市场化的绩效发放，充分调动了团险销售队伍的展业热忱与销售主动性，有力推动了团险渠道业务发展。2.团险销售人员管理方法(代理制)于4月中旬正式出台，目前，团险渠道正在全辖全面开展代理制销售人员的招募甄选工作。截至4月31日，全辖已发展新增代理制销售人员126人。3.为加强销售队伍日常化管理，团险渠道印制并发放了团险销售人员工作日志，下发了“关于加强团险销售人员日常管理、定期召开团队早会的通知”。同时，团体业务部实施部门人员包点制度，支配专人为各单位供应服务与帮助，取得了良好的效果。4.上半年，团险渠道共举
9、办培训班4期，针对业务条款、团险销售人员管理方法、公司规章制度等内容，对销售人员进行了刚好、系统的培训。通过培训，进一步提升了销售人员对产品条款的运用实力，提高了销售人员对公司规章制度的了解，确保了业务顺当开展与依法合规经营。团险渠道4月主要工作及特点(三)坚持依法合规经营1.自年初来，团险渠道先后印发了高校学生保险合作协议模板、意外险销售定价管理相关规定等一系列方法规定，为规范渠道业务管理流程，提高渠道业务价值供应了制度保障。2.依据公司经营体制改革要求，团险渠道自年初来，全面加强渠道费用管控，在合理支配费用的同时，提高渠道创费创利水平。通过有效改善渠道业务结构，限制渠道业务质量，使公司短期
10、险整体创费创利水平迈上了新的台阶。3.依据保监会及总部要求，团体业务部自一季度末起先对现有卡折业务进行清理，通过与总公司的反复沟通、与市公司相关部门的亲密协作，已于7月1日顺当实现了卡折业务的集中管理工作。三、当前存在的主要问题随着业务发展的不断深化，目前团险渠道存在的问题主要包括以下两个方面：(一)代理制队伍增员缓慢 目前从代理制销售人员的增员速度与我公司业务发展比较来看，团险渠道代理制队伍的发展略显缓慢，无法满意整体的业务发展需求。(二)团险渠道缺乏新的短险业务增长点 虽然公司现有业务规模始终占据XX市场行业地位，但面对外部监管部门日益严格的监督检查和同业白热化的竞争，我公司短期险业务仍旧
11、面临巨大的发展压力。四、下一步工作支配(一)做好学平险业务收尾工作经过两级公司亲密协作、通力协作，凭借着基层单位在三季度、特殊是4月份以来在各个方面的大力投入，今年公司学平险业务在前期沟通与收费阶段的各项工作都取得了很大的进步。截至4月30日，XX公司、XX公司、XX公司、XX公司、XX公司、XX公司等6家单位均提前完成团险渠道短期险及短期意外险全年任务指标。希望上述6家公司能够再接再厉，接着拼搏，为明年业务发展打好基础。(二)加大与农信社及计生协的合作 一方面，要借助今年省市两级农信社均与公司签订协议的良好契机，以及农信社今年年底股改的有利时机，加大对当地农信社的攻关力度，依托公司品牌实力，
12、促成双方合作。 另一方面，也要进一步加强与计生渠道的合作，自去年10月份双方召开业务启动会议近一年来，公司安排生育家庭意外损害保险的发展取得了肯定的成果，但是距离我们的志向还有肯定差距，因此，各单位要进一步借助计生渠道的优势资源，实现业务的进一步发展。(三)主动拓展佣金类业务 四季度，团险渠道还需重点关注和落实的就是佣金类业务，各单位要进一步相识到拓展佣金类业务，对充分挖掘团险渠道客户资源，提高销售人员创富水平，扩大公司业务规模所具有的主动意义。 各单位要借助四季度费用方面的支持政策，抓紧时间细化任务分解、落实专项责任到人，保证业务启动快速，取得实效。同时，团险渠道也将在近期推出相关方案，推动
13、渠道佣金类业务的快速发展，为公司发展做出更大的贡献。(四)加强团险渠道队伍建设严格执行团险销售人员管理方法(员工制) 要运用好团险销售人员管理方法(代理制) 团险渠道安排在四季度，结合代理制队伍的快速发展，进一步加强团险销售人员培训力度，针对近期总公司下发的新险种、新产品，以及兄弟公司一些好的阅历做法，组织销售人员开展相关培训，不断提高销售人员的综合素养，为明年业务发展奠定坚实的基础。(五)坚持依法合规经营，做好渠道费用管控各基层单位要接着坚持依法合规经营不动摇，要确保费用支出合规合理，经营管理经得起监管检查。 信任在公司党委、总经理室的正确领导下，在全辖团险渠道干部员工的共同努力下，团险渠道
14、将通过不断巩固原有渠道，开拓新渠道，为公司团险业务的可持续发展奠定坚实的基础，为XX市分公司的其次次崛起做出我们应有的贡献。(六)为20xx年业务发展做好打算工作各基层单位要在确保完成今年任务指标的基础上，主动为20xx年业务发展做好各项打算工作。 一方面，要加强对口子业务的维护力度;另一方面，要加大对法人客户的市场调研 。保险公司四月份工作总结(三)四月份过去了，我们保险公司的工作又过了一个月，保险公司的工作只有不断总结，在不断得出我们的工作阅历后才能加强我们的工作实力，下文为大家介绍四月份保险公司工作总结，让我们一起来看看详细内容吧!四月份，我在在岗位上能为客户供应很好的保险询问服务，并且
15、还能为公司外出招揽新业务，为公司的发展做出应有的贡献。在公司里，我遵纪遵法，团结集体，与同事们共同完成领导和上级布置的工作任务。下面是我对九月工作状况的总结。一、不断学习，参与培训，使业务水平不断进步学无止境，当然我对公司的各方各面都已很熟习，但我仍不满意于现状，为了不断进步自己的业务水平，我主动参与上级公司和支公司、本部分组织的各种业务学习培训和考试考核，勤于学习，擅长创建，不断加强本身业务素养的练习，不断进步业务操纵技能和为客户服务的基本功，把握了应有的专业业务技能和服务技能，能够娴熟办理各种业务，知晓本公司经营的各项业务产品并能有针对性地绽开宣扬和促销。二、进步思觉悟，在思想上政治上不断
16、进步始终以来，我都保持着主动取的心态，主动参与上级公司和支公司、本部分组织的各种政治学习、主题其它的工作中，都能严格执行上级公司和支公司的各项规章制度、内控规定和服务规定，坚持文明用语，不越权办事，不以权谋私，没有出现被客户投诉的行为和其它违规违章行为。业余生活检点，不参加赌博、购买非法彩等不良行为。在平常的工作中，我始终做到兢兢业业、勤勤奋恳地努力工作，上班早来晚走，立足岗位，静默奉献，主动完成支公司和本部分下达的各项工作任务。能够主动主支动关切本部分的各项营销工作和任务，主动营销电子银行业务和各种银行卡等及其它中介业务等。总之，保险事业已成了我人生的一部份，带着执着和热忱，我会始终走下往，
17、鼓足干劲，履行自己的工作和岗位职责。在这个月以来，我努力按上级领导的要求，切实做好各方面工作，也取得了肯定的成果，并得到了领导的确定，也得到了同事们的好评。在对取得成果的同时，我也发觉自己与秀的伙伴相比，还存在着肯定的差距和不足。但，我有信念和决心在今后的工作中努力缩短与他们的差距，勇克服缺点和弥补不足，为进一步进步本身综合素养而努力。第13页 共13页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页