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1、元宇宙XR产业链市场分析核心观点：VR出货拐点已至，巨头入场注入动能。2021年全球VR头显出货量 突破1,000万台重大拐点。苹果等巨头入场，22H2新品频发，23年 VR出货量有望超1800万台，YOY90%VR硬件：光学模组为主要升 级点。现有主流产品已达到部分沉浸阶段，并向深度沉浸过渡。光学 模组、屏幕等为VR迭代核心升级点。感知交互技术突破完善体验, 带来硬件增量VR软件：内容生态日趋丰富。VR内容市场保持高速 增长，25年市场规模有望达833亿元，21-25CAGR超45%。平台 流水不断提升，至2022/02, Quest平台已有8款应用累计流水超 2,000万美元。各家厂商推出
2、开发者激励计划，推动内容生态不断丰 曷OXR出货拐点可期，巨头入场注入动能VR出货量已达千万拐点，快速放量可期VR设备出货量保持高增速,2021年全球VR出货量达到1029万台，首次突破千万台大关;WellsennXR预计2024年全球VR出货量2570 万台，2021-24CAGR约为36%。中国：虚拟现实与行业应用融合 发展行动计划（2022-2026年）,2026年我国包含相关硬件、软 件、应用等在内的虚拟现实产业总体规模有望超过3500亿元，我国 包含AR/VR眼镜、全景相机等在内的虚拟现实终端销量将超过2500万台。23年VR市场驱动因素，XR2芯片明年换代，主流产品明年大换代，Qu
3、est2 Pico4 等 2023 年升级换代为 Quest3、Pico5;Apple发布MRDK1,手机厂商2023年持续跟进，OPPO、三星等;PSVR22023年春季正式发售上市。对标智能手机发展初期，增长潜力凸显2010年起智能手机市场快速增长。苹果iPhone在2008年销量第一 次突破1,000万台达到1,370万台，后续逐年翻倍。同时应用商店 APPSTORE于2008年上线，初期应用数量仅500+款，2009年应 用则增长到20万款，软件应用发展进一步推动硬件出货量，形成良 性闭环。VR竞争格局：Oculus稳坐头把交椅全球市场：MetaOculus持续领跑。Oculus出货量
4、在2020至2021年各个季度均稳居第一，2022Q3出货96万台，市场份额约70%；WellsennXR预计22全年市占率约80%。国内市场：PICO份额排 名首位。2022年三季度，PICO国内出货19万台，国内市场份额约 70%；据WellsennXR及专家调研，预计22年全球市占率10.5%。XR硬件：多方位迭代升级，建议关注光学屏幕等VR硬件：基本满足部分沉浸阶段要求 沉浸体验产业发展阶段，目前市面上主流VR头显设备的参数来看, 目前行业处于部分沉浸阶段，主要表现为：1.5K-2K单眼分辨率， 100-120度视场角，百兆码率，20毫秒MTP时延，4K/90Hz渲染处 理能力，由内向
5、外的追踪定位部分维度上，正在经历向“深度沉浸”的 过渡，如HTCViveProEye等产品已搭载眼动追踪技术。光学：PANCAKE将为未来主流Pancake方案性能优势明显，利用光的偏振特性、使光在光学模组中 反射多次，折叠光学路径，大幅降低VR头显重量及尺寸，提升佩戴 体验通过调整透镜组位置来直接调节屈光度，方便近视用户。XR软件：内容生态日趋丰富，与硬件形成良性循环VR内容生态：日渐繁荣，有望反推硬件增长VR内容市场将保持高速增长，据头豹研究数据，预计在2025年， 中国VR内容市场规模将达到832.7亿元。经典IP持续转化，不断 丰富内容生态，2022上半年Pico邀请汪峰、郑钧等知名艺人举办 VR演唱会。平台流水逐步提升，商业模式渐已成熟爆款游戏层出不穷，平台流水节节攀升，至2022年2月，Quest平台上已有8款应用累计流水超2,000万美元，至2021年底，