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1、XX 人寿保险股份个人业务部督导手册二 0 一一年五月总公司业务督导手册2023 年 5 月第一章： 总则第一条：为标准 XX 人寿保险股份个人业务相关工作及相关岗位的督导行为，增加个险治理工作的执行力，建立、健全个险营销治理督导体系和强有力的“执行文化“，本着“简洁化、有用化、流程化、模式化、制度化”的原则，依据从“觉察-分析-指导”到“追踪-检查-评估-反响”的督导流程，为实现 2023 年各机构个险系列工作能搭建起“治理靠制度、经营靠流程、操作靠工具、沟通靠体系、效果靠习惯”的根底运作平台，确保个人业务系统各项工作和目标顺当完成，特制定本方法。其次条：本方法所称“督导”是：在总公司分公司
2、、支公司个人业务部总经理领导并授权下，对各个级别机构的个险营销运做“行为、过程、政策落实状况等”实施“调研、追踪、检查、评估、反响、指导、修正”工作的营销督导人员。第三条：本手册共七章总则、督导治理制度、督导的工作内容、督导的工作流程、督导的治理工具、2023 年督导打算与行事历、附则十六条，另有附件十七款。其次章：督导治理制度第四条：岗位说明：4.1 总公司督导岗位说明书：岗 位 说 明 书职位名称职位代码上级职位名称督导岗所属部门职级下级职务名称个人业务部个人业务部总经理通过对机构团队各项营销治理及业务推开工作的调研、跟踪、检查和反响，确保总公司分 职位设立目的 公司、支公司各项制度及业务
3、推动方案的执行与落实，帮助机构团队修正、提升营销管理水平达成业务目标。职责内容受个人部总经理的委派，帮助所指定的机构团队制定年度经营计占用时间比例1 划，追踪打算达成，实现可持续成长；督导所指定的机构团队的 20% 日常经营与治理，准时反响机构经营中的问题并提出改进建议，帮助整改。2 宣导并追踪寿险总公司营销根本法及各级公司各项营销政策、制 15% 度、方法在机构团队的落实状况对机构团队业务活动、鼓励方案、产品、行销手段进展监视、3主要职责4678910推动、协调、追踪、指导、辅导，相关活动方案的筹划、组织、执行、15% 总结评估。所对应机构的个人业务费用预算类、人管类等签报的会签建议15%收
4、集机构团队的各项经营信息，建立完整的调研体系和督导报告 10% 系统，为领导供给决策的依据，完善督导的档案治理组织各机构的阅历沟通、共享，设置“阅历沟通信息专栏”，搭建机 15% 构间沟通平台重点三级机构打算达成追踪与督导5%机构营销员系列人员、个人业务治理系列人员投诉的接收、转递、处 3% 理与反响完成上级领导临时交办的各项工作2%100%工作难点建立机构统一的督导组织架构、工作流程及工作标准问题处理方法职责范围内外部联系觉察机构政策执行不力及日常治理落不到实处时，快速分析问题，标准工作标准，加强督导追 踪，落实工作措施。日常督导中觉察问题的反响、日常工作追踪。总公司个人部各个科室、各个机构
5、的个人业务部、培训部；寿险市场中其他公司对应部门预算建议 / 打算权人事任用建议 / 打算权治理权限薪资建议 / 打算权绩效考评建议 / 打算权建议权建议权建议权建议权聘任标准治理政策与手段建议/ 打算权教育程度相关阅历专业力量核心力量建议权总、分公司本科以上学历，支公司专科以上学历总公司五年以上分公司、支公司三年以上寿险营销 工作阅历，生疏寿险营销业务流程，具有较强的治理能 力与阅历较强的辅导、追踪及分析解决问题力量，较强的组织、 协调和沟通力量认同公司企业文化及公司经营理念，身体安康，能够长 期出差4.2 分公司支公司督导岗位说明:岗位名称岗位总体目标督导部门个人业务部在个人业务部的领导下
6、，真正使各级政策、政令、制度、营销手段、活动方案、业务目标落到实处，增加总、分公司工作的执行力，最终实现公司总体经营目标工作联系汇报对象：个人业务部经理外部联系：相关会议基地、旅游公司等内部联系：总公司个人业务部 支公司、效劳部个人业务部、组训岗1 在个人业务部经理的领导下，帮助个人部经理作好年度个位险经营打算，乐观作好全省业务活动的筹划、组织、执行、职推动、评估、总结、汇报等工作的落实，确保分公司个人业责务目标的全面达成2. 负责督导总分(支)公司的政令、政策、文件、制度、业务活动方案的落实状况，承受上级公司督导人员安排的指令性督导，准时汇报相关工作状况与机构信息，遵守“督导治理制度”。3.
7、 负责全省组训人员的选拔、考核、训练、日常工作督导， 负责组织组训队伍的全面建设与治理。4. 负责各种营销会议的筹划、组织、操作、总结，负责公司活动方案的落实，编制行事历。5. 负责“精英俱乐部”的治理。6. 确保个人业务部相关治理方法、治理动作的执行与落实，对业务推动费用的执行状况实施督导，使之落到实处。7. 负责个人部活动方案的推动与落实，组织相关产品说明会、事业说明会、客户联谊会等活动，并作好善后工作。8. 乐观参与培训部门安排的培训工作。9. 组织各类竞赛、竞赛活动，为培训工作、营销活动推波助第五条：督导人员的组织架构及工作分工5.1 吴卫国:督导室负责人负责全面工作5.2 史光东:大
8、区督导负责长江以南各家机构的督导(福建浙江上海江苏四川)5.3 张 雷:大区督导负责长江以北各家机构的督导(山东河南河北北京辽宁) 第六条:督导人员的行为标准：6.1 自觉遵守考勤纪律和XX 礼仪6.2 不允许出差期间外出旅游、承受机构馈赠礼物、大吃大喝。6.3 不允许收取讲课费或其他费用6.4 遵守公司出差纪律，遵守职业道德。6.5 本着“实事求是”的原则,认真、负责、科学、高效地完成各项工作，以求实现个险经营目标第七条：对督导人员的日常治理7.1 技能考核:日常考核7.1.1 生疏并认真执行总公司(分公司、支公司)各项政令、政策、活动方案7.1.2 生疏个险经营策略和年度重大举措，生疏总公
9、司分公司、支公司年度业务打算、人力打算和关键指标考核标准，生疏所督导机构团队享受的前后线治理政策。7.1.3 生疏营销、续期根本法，并能通过根本法引导机构营销队伍安康进展。7.1.4 生疏公司全部寿险产品性能、保险责任、主要卖点、可附加产品及相关投保规章，能够随时担当辅导队伍产品销售力量。7.1.5 生疏团、个间综合开拓的相关业务流程。7.1.6 生疏各个机构个人部经理，生疏机构重要数据及经营治理现状。7.1.7 生疏相关行销支援系统操作。7.1.8 生疏使用各种督导工具.7.1.9 生疏营销机构与团队的常规运营规律与手段.7.1.10 具有筹划、组织各类营销活动的力量与技能7.2 效果考核：
10、7.2.1 个人业务重要工程指标的月度、季度、半年度、年度打算/目标的达成。7.2.2 考核内容:各工程标达成率与提升率、督导效劳满足度、组织的末端人员检查、建议承受量、问题修缮量。7.3 汇报制度：7.3.1 主要汇报的内容：督导工作打算、督导行事历、机构(团队)督导报告、行程、个别事项、相关工作总结7.3.2 汇报的方式: 书面汇报 口头汇报 通讯汇报7.3.3 汇报的时间: 日报 月报 年报 阶段报 事前事后报 随机报 指定时间报累积扣罚分数5 分8 分10 分12 分15 分18 分惩罚方法通报其次次通报第三次通报警告严峻警告建议调离本岗位注：每次汇报必需在指定时间内日报、随机报为当天
11、晚上下班前；其他上报最迟在 3 日内或指定时间内，每迟报扣 1 分或漏报5 分一次将赐予惩罚：7.4 会议制度:日沟通会;周月季半年年总结分析会;专题会议;特别培训会;随机沟通会等第三章：督导的工作内容第八条：督导的内容：8.1 个人业务打算目标的督导8.2 机构团队营销治理行为、手段与流程的督导8.3 各种考核指标的督导:指标、业务考核指标、奖惩指标、治理指标8.4 各级业务活动方案的督导：8.5 各级营销人员岗位职责的督导8.6 重大或特别大事的督导8.7 阶段性重点工作的督导8.8 临时性活开工程的督导8.9 业务技能的督导8.10 各机构的反响问题和投诉的专项督导8.11 阅历共享与信
12、息沟通、阅历推广8.12 与营销活动根本法连接资金、推动费用、培训费用、职场布置、特别费用的费用预算与使用的相关事项督导第九条：督导的类型：9.1 命题式督导类型9.2 调研式督导类型第十条:督导的手段:10.1 督导的依据:10.1.1 总公司相关部门、总公司个人业务部的各项政策、制度、规定、方案要求；10.1.2 分公司相关部门、分公司(支公司)个人业务部的各项政策、制度、规定、方案要求；10.1.3 机构实施的根本法版本、相关制度和总公司批准的特别政策；10.1.4 其他的相关标准10.2 督导的方式:10.2.1 事前预估式10.2.2 过程汇报式10.2.3 事后评估式10.3 督导
13、的渠道:10.3.1 现场督导:觉察能够准时解决的问题，应明确提出解决建议， 催促机构予以解决，同时将问题与处理结果记录下来。不能够准时解决的问题记录下来，在*号*机构督导报告中反响。10.3.1.1 访谈/座谈：10.3.1.1.1 对象：依据需要机构治理者和前、后线相关人员10.3.1.1.2 撰写座谈提纲：座谈前收集相应单位关键数据并分析其主要问题。撰写座谈提纲包 括主题、目的、拟提问题、重点锁定对象、座谈人可能的提问及答疑、应急预备10.3.1.1.3 座谈/访谈记录：访谈：了解营业部日常运作，可以直接参与早会，也可以对业务员进展访谈，承受营销业务员访谈表。座谈：对重要事项形成书面记录
14、，包括参与人员、各自意见、重点锁定对象意见、督导现场已承诺主要事项，访谈和座谈后准时整理。10.3.1.2 参与经营例会或其他会议:要求机构会前供给会议相关材料、并生疏全部材料、关注督导事项或疑点问题。全程作好记录，视状况打算是否需要提出个人建议。会后就疑点问题准时和相关人员个别沟通、清楚。10.3.1.3 观摩、参机构营业单位的早、夕会和二次早会。10.3.1.4 培训训练：依据督导前和机构的沟通打算，预备教案并按时进展。10.3.2 督导10.3.3 XX 营销天地设置10.3.4 网络督导10.3.5 集中培训辅导、召开分析会议10.3.6 部门(岗位)间联合督导10.4 督导工作的信息
15、采集10.4.1 法律、法规、政令、政策、制度文件10.4.2 各类业务活动方案10.4.3 社会、行业、公司的刊物与网络信息，各部门、岗位的信息媒体、会议等10.4.4 市场调查10.4.5 小道消息10.4.6 投诉、举报10.4.7 督导本人的经受、阅历10.4.8 上级随机指令第四章：督导的工作流程第十一条：“命题式”督导的工作流程总公司相关科室个人业务部总经理总公司各科室各功能小组督导人员机构政策制度检查要求提出督导机构需求提出督导机构需求提出机构主要问题N审批Y督导令整理督导需求制定工作打算 制定督导行事例现 场督 导NN研讨Y审批Y接收执行形成督导报告提出改进措施第十二条：“调研
16、式”督导的工作流程总公司相关科室个人业务部总经理总公司各科室各功能小组督导人员机构政策制度提出督导提出督导走命程相关信息现 场搜 集调 研检查要求机构需求机构需求式流程提出机构N主要问题反响审批Y督导令整理督导需求现 场督 导制定工作打算制定督导行事例NN研讨Y审批Y接收执行形成督导报告提出改进措施第五章：督导的工作工具第十三条：针对督导人员进展治理的工具13.1*机构督导需要附件 113.2 *机构督导工作打算附件 213.3 *机构督导行事例附件 313.4 机构督导令附件 413.5 *机构督导报告附件 513.6 月、年督导工作总结分析 PPT附件 6第十四条：督导人员进展督导工作的相
17、关工具14.1营销业务访谈表之团队经营篇(附件 7)14.2 营销业务访谈表之业务推动篇(附件 8)14.3 营销业务访谈表之根本法、产品篇(附件 9)14.4 营销业务访谈表之营销治理体系篇(附件 10)14.5 营销业务访谈表之培训辅导篇(附件 11)14.6 营销业务访谈表之后援支持篇(附件 12)14.7 营销业务访谈表之政令、政策篇(附件 13)14.8 分支机构督导每日汇报表(附件 14)14.9 机构督导人员周工作汇报表(附件 15)14.10 机构督导人员月度督导工作打算(附件 16)14.11 机构督导人员月度督导工作分析PPT(附件 17)14.12 督导人员信息沟通平台电
18、子版第六章：2023 年督导打算与行事历第十五条：2023 年督导打算与行事历15.1 月度行事历:核心工作预备督导需求现场督导撰写督导报告月度总结汇报拟订下月打算时间第一周其次周第三周第四周15.2 年度打算及行事历:月份督导项目常规督导工程1. 开门红方案2. 假日经营方案3. 个人业务年打算调研督导工程备注一月二三四月月月1. 2023 年督导计划2. 编辑督导手册3. 二月份督导需求1.开门红与假日经营1.市场开拓渠道创1营销亮点搜集 2.根本法产品2.组织进展手段2增员推动案1.季度考核1.人才选拔与经营1增员工具推广2.根本法产品2.后援综合效劳水平2机构督导培训1. 四、五联动1
19、本机构业务推动督导室季度总结分析2. 各项打算执行情力会议况2员工技能培训1. 四、五联动方案2. 连接资金使用1. 团队建设与治理2. 总公司政策执行督导沟通1季度考核1上级支持力度1年中工作总结2年中打算执行情况2总司行销支持系统2下半年打算1我行天下争霸赛1治理体系建设1产品推动2根本法执行力2机构建设风险防范2根本法推动1. 我行天下争霸赛2. 顶峰会议方案执行1. 企业文化与形象2. 四级机构建设1. 根本法季度考核2. 四季度个险打算领导形象与信誉四季度督导工作打算1“实现梦想”方案1创意行销1阅历沟通2增员推动案与工具2达成打算的手段2三季度工作总结1. “实现梦想”方 案2.
20、机构活动执行力行销治理体系建设阅历沟通与成果分析1. 推动全年打算达成2. 预备 07 年打算行销治理体系建设1全年工作总结207 年工作打算五六月月七月八月九十月月十一月十二月第七章：附则第十六条 本手册只作为督导人员的工作手册使用，一些细则还将在将来的工作中完善补充。此手册内容解释权归总公司个人业务部XX 人寿保险股份个人业务部2023 年 5 月 15 日附件-1*机构督导需要提报日期：编号:提报事项：提报缘由：事项具体描述：督导要求：提报功能组/科室：功能组长/科室长签字：功能组长/科室长 ：总公司个人业务部总经理：XX 人寿督导附件-2*机构督导工作打算填写日期：编号:督导目的：督导
21、期限：督导事项：督导依据：督导人：业务督导室经理：总公司个人业务部总经理：XX 人寿督导附件-3*机构督导行事例督导责任人：编号：督导单位时间督导事项具体内容预期目标所需协作备注：注：1.地点应明确到二级机构、三级机构或营业区2.时间应当至少明确到每天的上午与下午XX 人寿督导附件-4机构督导令*总经理及机构班子成员：*机构在月个险业务推动和队伍治理上， 取得了好成绩。特向你们表示庆贺！同时总公司功能小组和相关科室，依据的数据分析和 了解，觉察*分公司在等方面表现出阅历问题。为此，特托付 督导于 月 日- 月 日去当地现场督导。望你们给于全力支持和协作致礼！总公司个人业务部总经理：督导责任人：
22、编号：督导时间主要督导事项1、2、3、督导目标需要协作和支援XX 人寿督导附件-5*机构月度督导报告督导责任人：编号：时间督导事项1、2、3、整改落实责任人： 追踪方式：整改目标： 1、2、3、督导过程主要问题改善措施所需总公司/总公司支援： 1、2、督导中觉察问题： 1、2、3、XX 人寿督导T您的建议和意见对我们的工作很重要，感谢您的支持！附件-7营销业务访谈表之团队经营篇被访机构：您从事营销工作时间职级访谈内容：1、本月营业部早会的主题格外明晰？ 是 不是2、您所在团队每天都严格考勤吗？ 有 没有3、您所在团队每天都有二级早会吗？ 是 不是4、二次早会上，主管主要做什么工作？ 追踪业绩阅
23、历共享检查工作日志产品学习 销售演练其他 4、您对主管的辅导满足吗？ 满足 不满足假设不满足，您认为哪些方面需要改善？ 销售话术 商品研修 伴随展业打算 人书面生涯规划活动治理 情感沟通 鼓励其他5、您最需要哪些方面的辅导？ 心态调整展业技巧主顾开拓活动治理6、您在销售活动治理上常常做那些工作？活动日志客户档案销售关心工具产品说明会7、您常常参与以下哪些活动？总结表彰会产品说明会事业说明会客户联谊会XX 人寿督导附件-8营销业务访谈表之业务推动篇被访机构：您从事营销工作时间职级访谈内容：1、本月总、分、支公司的业务活动方案清楚吗？ 是 不是2你在总、分公司业务活动方案中的目标明确吗？是不是3、
24、你达成目标的条件是什么？ 明确目标 树立信念 乐观行动 提高技能创手段4、本公司做了哪些推动动作？ 方案提示 信息传播教授技能 心态调整职场推动各类推动性会议 5你通过哪些渠道了解业务活动方案方面的信息？ 会议职场 主管 网络信息战报活动文案6. 你对公司的业务活动方案感到兴奋或紧迫吗？是 不是为什么？7. 你多长时间能承受到一次公司或主管对你业务目标的提示或督导？ 一天二天三天五天 一周十天 半月一个月8你常常在什么时候了解当月的活动方案而明确当月目标？ 月初两天 月初四、五天 月中左右XX 人寿督导附件-9营销业务访谈表之根本法、产品篇被访机构：您从事营销工作时间职级访谈内容：1、您所处的
25、职级是什么？级别2您团队中总人数是多少？人正式业务人员多少？人3、您这个级别的晋升、维持条件是什么？个人FYC直辖团队FYC正式业务员数架构4、您认为您这个级别怎样搭建架构才能到达利益最大化？5. 您个人、团队最近三个月标准保费是多少？个人团队6. 您认为XX根本法的亮点在哪里？人利益主管利益考核、晋升方面其他7. 您通常用什么“卖点”来招募人？公司与行业优势 根本法利益 聘才利益 个人魅力 其他8. 您认为公司出台的“增员方案”有力度吗？有一般9您认为同业引进必需有“聘才方案”吗？需要不肯定10. 您假设考核达不到维持条件怎么办？申请宽限努力再来不理睬其他11. 您在本公司的收入来源有哪些？
26、个人业务佣金团队治理 业务嘉奖 聘才嘉奖其他12. 您认为公司的根本法在执行当中有哪些方面需要改进？人利益主管利益考核、晋升方面其他13. 您最宠爱公司哪一款产品？为什么？ 产品由于14. 假设让您设计一款产品，您怎么设计才能使自己情愿买？ 储蓄固定利息型全面风险保障型短期交费型定期保障型 其他 15公司现有的产品您期望把哪一款产品进展适当完善，然后， 能满足你的销售需求？产品名称：改进方面：16 您在展业过程中客户期望公司有什么样的产品？或者，提出哪些建议？XX 人寿督导附件-10营销业务访谈表之营销治理体系篇被访机构：您从事营销工作时间职级访谈内容：1、您清楚公司个人业务的年度、月度进展目
27、标与打算吗？ 清楚 略知不清楚2您认为公司各级人员的岗位职责和个人目标清楚吗？是一般不明确3、您认为公司的会议经营体系完善吗？完善一般不完善4、您认为本公司的各种信息传播体系通畅吗？通畅一般不通畅5您认为本公司的督导、业务推动体系完善吗？完善一般不完善6您认为本公司的各级岗位汇报体系完备吗？完备一般不完备7您认为本公司的培训体系健全吗？健全一般不健全8您认为本公司的市场开拓方式有力度吗？有一般没有9您认为本公司组织进展增员的策略有力度吗？有一般没有10您认为本公司在形象宣传、品牌树立工作有效果吗？有一般没有11您认为本公司的产品打算有市场竞争力吗？有一般没有12您认为本公司客户效劳体系完善吗？
28、完善一般不完善13您认为本公司各项工作内容的执行力强吗？很强一般脆弱14您认为本公司的绩效考核、职责权重很清楚吗？清楚一般不清楚15您认为本公司的人才选用渠道畅通吗？畅通一般不畅通16您对本公司的职场文化营造状况满足吗？满足一般不满足17您对本公司的团队经营状况及团队气氛满足吗？满足一般不满足18您对目前如何选人、用人、留人的方法很明晰吗？明晰一般不明晰19请您提出有关公司进展的各个方面意见和建议：XX 人寿督导附件-11营销业务访谈表之培训辅导篇被访机构：您从事营销工作时间职级访谈内容：1、您对公司的培训安排和内容满足吗？2. 您参与过什么级别的培训？ 是一般 不是人培训连接训练晋级培训讲师
29、训练主管培训其他3. 您通过什么渠道提高自己的技能？公司培训 个人自学 主管辅导 早会参与 商业培训 实战熬炼4. 您认为您已经把握本职级岗位的技能了吗？把握了还可以没有把握5. 您拥有那些培训辅导资料？公司教材 保险书籍 网络资讯 光盘 展业辅导资料 其他6. 您对哪些培训感兴趣？销售技能团队治理技能理念提升组织、培训技能 其他7. 您对什么形式的培训感兴趣？早、夕会专题一对一辅导 培训班商业培训演练自学8. 您多长时间能承受到一次公司正规形式的培训？一周半月一个月一季度半年其他9. 您怎样对待培训费用方面的问题？承受自费形式不承受自费形式本人担当一局部公司担当10. 谈谈您对公司培训方面的
30、建议和意见？附件-12营销业务访谈表之后援支持篇XX 人寿督导被访机构：您从事营销工作时间职级访谈内容：1、您对公司在业务处理和客户效劳方面工作满足吗？满足一般不满足2您对各种业务、政令的信息传播速度满足吗？满足一般不满足3、您对资料、资讯、单证方面的效劳满足吗？满足一般不满足4、您对公司对外宣传、品牌形象满足吗？满足一般不满足5. 您对公司的财务支持满足吗？满足一般不满足6. 您对公司的日常治理满足吗？满足一般不满足7. 您对公司领导的治理方式满足吗？满足一般不满足8. 您对公司的办公环境、人际环境满足吗？满足一般不满足9. 您对公司的用人制度、用人方式，满足吗？满足一般不满足10. 您对公
31、司防范风险的意识、力量、效果满足吗？您的建议：满足一般不满足XX 人寿督导附件-13营销业务访谈表之政令、政策篇被访机构：您从事营销工作时间职级访谈内容：1、您接收到文件通知了吗？ 是 没有2您是在什么时间、什么渠道接收到的？月日3、您是在什么时间、以什么形式传播落实的？月日4、您对这个文件的生疏怎样？很好 一般 不满足5. 您曾以何种方式向相关部门责任人反响过您的意见和建议？ 会议上通讯设施 文字稿件 其他时间：月日被反响人：6. 您在落实本文件政策、通知的过程中遇到什么困难？不理解政策 有人反对 生疏不强 时间紧 追踪不利7. 您是如何解决这些困难的？不理解政策 有人反对 生疏不强 时间紧
32、 追踪不利8. 您一般以什么方式督导落实政令和政策？亲自督导 专人负责 建立信息平台 准时分析解决问题9. 您意识到不认真落实此项文件的危害和后果吗？意识到 一般 临时没有意识到10 现在假设发生因没有落实相关文件而产生问题，您觉得怎么处理？ 认真分析 抓紧解决 保持沟通征求意见其他您期望上级附件-14分支机构督导每日汇报表机构名称：月日汇报人：1 业绩预估表机构名三 级三级机三级机三级机三级机三级机三级机三级机三 级分公司称机构构构构构构构构机构总业绩保底标准保费万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元目标标准保费说明：万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元分公司督导室于每天早上 9 点
33、30 分前将所辖机构当日预估业绩报给总公司督导室机 构 名三 级三 级三 级三 级三 级三 级三 级三 级三 级 机三 级 机三 级 机分 公 司称机构机构机构机构机构机构机构机构构构构总业绩机构名称：月日汇报人： 2业绩达成表暂 收 标准保费达成 结果说明万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元说明：分公司督导室于每天晚上 6 点 00 分前将所辖机构当日实收业绩报给总公司督导室，并解释出入较大的机构具体缘由。每一位营销治理干部都要作到： “我知道本月周、日我的机构团队能做多少保费？为什么能做这些保费？我的员工每天周、月在干什么？为什么而干？阅历和问题在哪里？”这才是一位有掌控力量的
34、干部XX 人寿督导附件-15分支机构督导人员每周工作汇报表机构名称：月日汇报人：工作工程业绩目标及 分解本周达成目标的重点工作 与条件本周督导与 推动机构名称分公司中心效劳部中心效劳部中心效劳部中心效劳部中心效劳部中心效劳部中心效劳部中心效劳部1. 目标市场开拓：2. 组织进展方案：3. 产品推动手段：4. 业务竞赛方案：5. 指标提升：6.1. 会议经营：2. 培训辅导：3. 现场推动：4. 督导体系：本周打算上周打算上周实际达成手段本周后援支持要点建议 与阅历共享觉察 的问题说明:5. 职场推动：1. 信息传递：2. 人管支持：3. 财务支持：4. 客服、业管：5. 领导、上级：1.2.3
35、.4.1.2.3.1. 三级机构在使用本表格时,将”机构名称”项下的机构名称改成“三级机构、四级机构名称”2. 目标分解要细划到“独立经营的团队”和“有业绩的个人”，并标注“个人”能够到达这个业绩目标的缘由：根本法考核需要、竞赛达标的需要、本人意愿达成的需要、其他需要。3.每周一的下午下班前报到总公司督导室 . 4.团队目标和个人目标在月打算中单独设表上报.附件-16分支机构督导人员月工作打算汇报表机构名称：月日汇报人：工作工程业绩目标及 分解本月 达成 目标 的重点工作 与条件本月督导机构名称分公司中心效劳部中心效劳部中心效劳部中心效劳部中心效劳部中心效劳部中心效劳部中心效劳部1. 目标市场
36、开拓：2. 组织进展方案：3. 产品推动手段：4. 业务竞赛方案：5. 指标提升：6.1. 会议经营：2. 培训辅导：本周打算上周打算上周实际达成与推动手段本月后援支持要点建议 与阅历共享上月问题分析3. 现场推动：4. 督导体系：5. 职场推动：6.7.8.1. 信息传递：2. 人管支持：3. 财务支持：4. 客服、业管：5. 领导、上级：6. 资料、工具：7.1.2.3.4.1.2.3.说明:1. 三级机构在使用本表格时 ,将”机构名称”项下的机构名称改成“三级机构、四级机构名称”2. 目标分解要细划到“独立经营的团队”和“有业绩的个人”，并标注“个人”能够到达这个业绩目标的缘由：根本法考核需要、竞赛达标的需要、本人意愿达成的需要、其他需要。3. 每月 28 日下午下班前报到总公司督导室. 4.团队目标和个人目标在月打算中单独设表上报.(个人目标应当以”工资表”的目标形式消灭)XX 人寿督导