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1、XX人寿保险股份有限公司个人业务部督导手册（二0一一一年五月）总公司业业务督导导手册（20111年5月）第一章： 总 则则第一条：为规范范XX人寿寿保险股股份有限限公司个个人业务务相关工工作及相相关岗位位的督导导行为，增强个个险管理理工作的的执行力力，建立立、健全全个险营营销管理理（督导导）体系系和强有有力的“执行文文化“，本着着“简单化化、实用用化、流流程化、模式化化、制度度化”的原则则，依据据从“发现-分析-指导”到“追踪-检查-评估-反馈”的督导导流程，为实现现20006年各各机构个个险系列列工作能能搭建起起“管理靠靠制度、经营靠靠流程、操作靠靠工具、沟通靠靠体系、效果靠靠习惯”的基础础
2、运作平平台，确确保个人人业务系系统各项项工作和和目标顺顺利完成成，特制制定本办办法。第二条：本办法法所称“督导”是：在在总公司司（分公公司、支支公司）个人业业务部总总经理领领导并授授权下，对各个个级别机机构的个个险营销销运做“行为、过程、政策落落实情况况等”实施“调研、追踪、检查、评估、反馈、指导、修正”工作的的营销督督导人员员。第三条：本手册册共七章章（总则则、督导导管理制制度、督督导的工工作内容容、督导导的工作作流程、督导的的管理工工具、220066年督导导计划与与行事历历、附则则）十六六条，另另有附件件十七款款。第二章：督导管管理制度度第四条：岗位说说明：4.1总总公司督督导岗位位说明书
3、书：岗 位 说 明明 书职位名称称督导岗所属部门门个人业务务部职位代码码职级上级职位位名称个人业务务部总经经理下级职务务名称职位设立立目的通过对机机构（团团队）各各项营销销管理及及业务推推动工作作的调研研、跟踪踪、检查查和反馈馈，确保保总公司司（分公公司、支支公司）各项制制度及业业务推动动方案的的执行与与落实，协助机机构（团团队）修修正、提提升营销销管理水水平达成成业务目目标。主要职责责职责内容容占用时间间比例1受个人部部总经理理的委派派，协助助所指定定的机构构（团队队）制定定年度经经营计划划，追踪踪计划达达成，实实现可持持续成长长；督导导所指定定的机构构（团队队）的日日常经营营与管理理，及时
4、时反馈机机构经营营中的问问题并提提出改进进建议，协助整整改。20%2宣导并追追踪寿险险总公司司营销基本法法及各各级公司司各项营营销政策策、制度度、办法法在机构构（团队队）的落落实状况况15%3对机构（团队）业务活活动、激激励方案案、新产产品、新新行销手手段进行行监督、推动、协调、追踪、指导、辅导，相关活活动方案案的策划划、组织织、执行行、总结结评估。15%4所对应机机构的个个人业务务费用预预算类、人管类类等签报报的会签签建议15%6收集机构构（团队队）的各各项经营营信息，建立完完整的调调研体系系和督导导报告系系统，为为领导提提供决策策的依据据，完善善督导的的档案管管理10%7组织各机机构的经经
5、验交流流、共享享，设置置“经验交交流信息息专栏”，搭建建机构间间交流平平台15%8重点三级级机构计计划达成成追踪与与督导5%9机构营销销员系列列人员、个人业业务管理理系列人人员投诉诉的接收收、转递递、处理理与反馈馈3%10完成上级级领导临临时交办办的各项项工作2%100%工作难点点建立机构构统一的的督导组组织架构构、工作作流程及及工作标标准问题处理理方法发现机构构政策执执行不力力及日常常管理落落不到实实处时，快速分分析问题题，规范范工作标标准，加加强督导导追踪，落实工工作措施施。职责范围围日常督导导中发现现问题的的反馈、日常工工作追踪踪。内外部联联系总公司个个人部各各个科室室、各个个机构的的个
6、人业业务部、培训部部；寿险险市场中中其他公公司对应应部门管理权限限预算建议议 / 决定权权建议权人事任用用建议 / 决决定权建议权薪资建议议 / 决定权权建议权绩效考评评建议 / 决决定权建议权管理政策策与手段段建议/ 决定定权建议权聘任标准准教育程度度总、分公公司本科科以上学学历，支支公司专专科以上上学历相关经验验总公司五五年以上上（分公公司、支支公司三三年以上上）寿险险营销工工作经验验，熟悉悉寿险营营销业务务流程，具有较较强的管管理能力力与经验验专业能力力较强的辅辅导、追追踪及分分析解决决问题能能力，较较强的组组织、协协调和沟沟通能力力核心能力力认同公司司企业文文化及公公司经营营理念，身体
7、健健康，能能够长期期出差4.2分分公司支公司司督导岗岗位说明明:岗位名称称督导部 门个人业务务部岗位总体目标在个人业业务部的的领导下下，真正正使各级级政策、政令、制度、营销手手段、活活动方案案、业务务目标落落到实处处，增强强总、分分公司工工作的执执行力，最终实实现公司司总体经经营目标标 工作联联系 汇报对象象：个人人业务部部经理外部联系系：相关关会议基基地、旅旅游公司司等内部联系系：总公公司个人人业务部部 支公公司、服服务部个个人业务务部、组组训岗位职责1 在个人业业务部经经理的领领导下，协助个个人部经经理作好好年度个个险经营营计划，积极作作好全省省业务活活动的策策划、组组织、执执行、推推动、
8、评评估、总总结、汇汇报等工工作的落落实，确确保分公公司个人人业务目目标的全全面达成成2 负责督导导总分分(支)公司的的政令、政策、文件、制度、业务活活动方案案的落实实情况，接受上上级公司司督导人人员安排排的指令令性督导导，及时时汇报相相关工作作情况与与机构信信息，遵遵守“督导管管理制度度”。3 负责全省省组训人人员的选选拔、考考核、训训练、日日常工作作督导，负责组组织组训训队伍的的全面建建设与管管理。4 负责各种种营销会会议的策策划、组组织、操操作、总总结，负负责公司司活动方方案的落落实，编编制行事事历。5 负责“精精英俱乐乐部”的管理理。6 确保个人人业务部部相关管管理办法法、管理理动作的的
9、执行与与落实，对业务务推动费费用的执执行状况况实施督督导，使使之落到到实处。7 负责个人人部活动动方案的的推动与与落实，组织相相关产品品说明会会、事业业说明会会、客户户联谊会会等活动动，并作作好善后后工作。8 积极参与与培训部部门安排排的培训训工作。9 组织各类类比赛、竞赛活活动，为为培训工工作、营营销活动动推波助助澜。10 配合个人人部经理理在机构构内建立立督导、预估体体系，推推行落实实XX企业业文化、职场文文化、赞赞美文化化、会议议文化、市场开开拓体系系、业务务推动体体系、指指标文化化，搭建建营销管管理平台台。11 负责全省省个人业业务系统统内勤月月度业务务考核工工作。12 及时对相相关工
10、作作进行总总结、分分析、汇汇报、存存档。13 作好各级级机构的的协调服服务工作作。15完完成个人人部经理理临时交交办的各各项工作作。素质要求教育程度度：大学学本科经 验 ：五年以以上相关关工作经经验和管管理工作作经验专 业 ：保险、管理相相关专业业技 能 ：良好的的策划、管理、训练、沟通、组织、协调及及表达能能力第五条：督导人人员的组组织架构构及工作作分工 5.1吴卫卫国:督督导室负负责人 负责责全面工工作 5.2史光光东:大大区督导导 负责长长江以南南各家机机构的督督导(福福建浙浙江上上海江江苏四四川) 5.3张 雷:大大区督导导 负责责长江以以北各家家机构的的督导(山东河南河北北京辽宁)第
11、六条:督导人人员的行行为规范范：6.1自自觉遵守守考勤纪纪律和XXX礼仪仪6.2不不允许出出差期间间外出旅旅游、接接受机构构馈赠礼礼物、大大吃大喝喝。6.3不不允许收收取讲课课费或其其他费用用6.4遵遵守公司司出差纪纪律，遵遵守职业业道德。6.5本本着“实事求求是”的原则则,认真真、负责责、科学学、高效效地完成成各项工工作，以以求实现现个险经经营目标标第七条：对督导导人员的的日常管管理 7.1技能能考核:（日常常考核）7.1.1熟悉悉并认真真执行总总公司(分公司司、支公公司)各各项政令令、政策策、活动动方案7.1.2熟悉悉个险经经营策略略和年度度重大举举措，熟熟悉总公公司（分分公司、支公公司）
12、年年度业务务计划、人力计计划和关关键指标标考核标标准，熟熟悉所督督导机构构（团队队）享受受的前后后线管理理政策。7.1.3熟悉悉营销、续期基本法法，并并能通过过基本本法引引导机构构营销队队伍健康康发展。7.1.4熟悉悉公司所所有寿险险产品性性能、保保险责任任、主要要卖点、可附加加产品及及相关投投保规则则，能够够随时承承担辅导导队伍产产品销售售能力。7.1.5熟悉悉团、个个间综合合开拓的的相关业业务流程程。 7.1.6熟识识各个机机构个人人部经理理，熟悉悉机构重重要数据据及经营营管理现现状。7.1.7熟悉悉相关行行销支援援系统操操作。7.1.8熟悉悉使用各各种督导导工具.7.1.9熟悉悉营销机机
13、构与团团队的常常规运营营规律与与手段.7.1.10具具有策划划、组织织各类营营销活动动的能力力与技能能 7.2效果果考核：7.2.1个人人业务重重要项目目指标的的月度、季度、半年度度、年度度计划/目标的的达成。 77.2.2考核核内容:各项目目标达成成率与提提升率、督导服服务满意意度、组组织的末末端人员员检查、建议采采纳量、问题修修缮量。7.3汇汇报制度度：7.3.1主要要汇报的的内容：督导工工作计划划、督导导行事历历、机构构(团队队)督导导报告、行程、个别事事项、相相关工作作总结7.3.2汇报报的方式式: 书面汇汇报 口头汇汇报 通讯汇汇报7.3.3汇报报的时间间: 日报 月报报 年年报 阶
14、段报报 事前前事后后报 随机报报 指指定时间间报注：每次次汇报必必须在指指定时间间内（日日报、随随机报为为当天晚上下下班前；其他上上报最迟迟在3日日内或指指定时间间内），每迟报报（扣11分）或或漏报（5分）一次将将给予处处罚：累积扣罚罚分数处罚办法法5分通报8分第二次通通报10分第三次通通报12分警告15分严重警告告18分建议调离离本岗位位 7.4会议议制度:日沟通通会;周周月季半半年年年总结分分析会;专题会议;特别培培训会;随机沟沟通会等等第三章：督导的的工作内内容第八条：督导的的内容：8.1个个人业务务计划目标的的督导8.2机机构（团团队）营营销管理理行为、手段与与流程的的督导8.3各各种
15、考核核指标的的督导:指标标、业务务考核指指标、奖奖惩指标标、管理理指标8.4各各级业务务活动方方案的督督导：8.5各各级营销销人员岗岗位职责责的督导导8.6重重大或特特殊事件件的督导导8.7阶阶段性重重点工作作的督导导8.8临临时性活活动项目目的督导导8.9业业务技能能的督导导8.100各机构构的反馈馈问题和和投诉的的专项督督导8.111经验分分享与信信息交流流、经验验推广8.122与营销销活动（基本法法衔接资资金、推推动费用用、培训训费用、职场布布置、特特别费用用）的费费用预算算与使用用的相关关事项督督导第九条：督导的的类型： 99.1命命题式督督导类型型 99.2调调研式督督导类型型第十条
16、:督导的的手段: 110.11督导的的依据:10.11.1总总公司相相关部门门、总公公司个人人业务部部的各项项政策、制度、规定、方案要要求；10.11.2分分公司相相关部门门、分公公司(支支公司)个人业业务部的的各项政政策、制制度、规规定、方方案要求求；10.11.3机机构实施施的基基本法版本、相关制制度和总总公司批批准的特特殊政策策；10.11.4其其他的相相关标准准 100.2督督导的方方式:10.22.1事事前预估估式10.22.2过过程汇报报式10.22.3事事后评估估式 100.3督督导的渠渠道:10.33.1现现场督导导:发现能够够及时解解决的问问题，应应明确提提出解决决建议，督促
17、机机构予以以解决，同时将将问题与与处理结结果记录录下来。不能够及及时解决决的问题题记录下下来，在在*号号*机机构督导导报告中反馈馈。10.33.1.1访谈谈/座谈谈：10.33.1.1.11对象：根据需需要机构构管理者者和前、后线相相关人员10.33.1.1.22撰写座座谈提纲纲：座谈谈前收集集相应单单位关键键数据并并分析其其主要问问题。撰撰写座谈谈提纲包包括主题题、目的的、拟提提问题、重点锁锁定对象象、座谈谈人可能能的提问问及答疑疑、应急急准备10.33.1.1.33座谈/访谈记记录：访谈：了了解营业业部日常常运作，可以直直接参加加早会，也可以以对业务务员进行行访谈，采用营销业业务员访访谈表
18、。座谈：对对重要事事项形成成书面记记录，包包括参与与人员、各自意意见、重重点锁定定对象意意见、督督导现场场已承诺诺主要事事项，访访谈和座座谈后及及时整理理。10.33.1.2参加加经营例例会或其其他会议议:要求机构构会前提提供会议议相关材材料、并并熟悉所所有材料料、关注注督导事事项或疑疑点问题题。全程程作好记记录，视视情况决决定是否否需要提提出个人人建议。会后就就疑点问问题及时时和相关关人员个个别沟通通、清晰晰。10.33.1.3观摩摩、参机机构营业业单位的的早、夕夕会和二二次早会会。10.33.1.4培训训训练：根据督督导前和和机构的的沟通计计划，准准备教案案并按时时进行。10.33.2电电
19、话督导导10.33.3XXX营销销天地设设置10.33.4网网络督导导10.33.5集集中培训训辅导、召开分分析会议议10.33.6部部门(岗岗位)间间联合督督导 100.4督督导工作作的信息息采集10.44.1法法律、法法规、政政令、政政策、制制度文件件10.44.2各各类业务务活动方方案10.44.3社社会、行行业、公公司的刊刊物与网网络信息息，各部部门、岗岗位的信信息媒体体、会议议等10.44.4市市场调查查10.44.5小小道消息息10.44.6投投诉、举举报10.44.7督督导本人人的经历历、经验验10.44.8上上级随机机指令第四章：督导的的工作流流程第十一条条：“命题式式”督导的
20、的工作流流程总公司相关科室室个人业务务部总经理总公司各各科室各各功能小小组督导人员员机构政策制度检查要求NY督导令审批提出督导机构需求督导信息提供提出督导机构需求提出机构主要问题整理督导需求制定工作计划制定督导行事例形成督导报告提出改进措施下发督导报告督促机构改善Y问题解决N追踪报告执行督 导 结 束资料存档存档接收执行现场督 导NYN审批研讨Y第十二条条：“调研式式”督导的的工作流流程总公司相关科室室个人业务务部总经理总公司各各科室各各功能小小组督导人员员机构政策制度检查要求NY督导令审批提出督导机构需求督导信息提供提出督导机构需求反馈N相关信息搜 集走命程式流程提出机构主要问题整理督导需求
21、制定工作计划制定督导行事例形成督导报告提出改进措施下发督导报告督促机构改善问题解决Y追踪报告执行督 导 结 束资料存档存档现场调 研接收执行现场督 导NYN审批研讨Y第五章：督导的的工作工工具第十三条条：针对对督导人人员进行行管理的的工具13.11*机构督督导需要要附件件113.22*机构督督导工作作计划附件2213.33*机构督督导行事事例附附件313.44 机机构督导导令附附件413.55*机构督督导报告告附件件513.66月、年督导导工作总总结分析析PPTT附件件6第十四条条：督导导人员进进行督导导工作的的相关工工具14.11营销销业务访访谈表之团队队经营篇篇(附件件7)14.22营销销
22、业务访访谈表之业务务推动篇篇(附件件8) 144.3营销业业务访谈谈表之之基本法法、产品品篇(附附件9)14.44营销销业务访访谈表之营销销管理体体系篇(附件110)14.55营销销业务访访谈表之培训训辅导篇篇(附件件11)14.66营销销业务访访谈表之后援援支持篇篇(附件件12)14.77营销销业务访访谈表之政令令、政策策篇(附附件133)14.88分支支机构督督导每日日汇报表表(附附件144)14.99机构构督导人人员周工工作汇报报表(附件115) 144.100机构构督导人人员月度度督导工工作计划划(附附件166) 144.111机构构督导人人员月度度督导工工作分析析PPTT(附附件17
23、7)14.112督督导人员员信息交交流平台台（电电子版）第六章：20006年督督导计划划与行事事历第十五条条：20006年年督导计计划与行行事历 155.1月月度行事事历:核 心工 作 时时 间第一周第二周第三周第四周准备督导导需求现场督导导撰写督导导报告月度总结结汇报拟订下月月计划 155.2年年度计划划及行事事历:月 份份 督 导 项 目常规督导导项目调研督导导项目 备 注 一 月月1. 开门红方方案2. 假日经营营方案3. 个人业务务年计划划1. 20066年督导导计划2. 编辑督导导手册3. 二月份督督导需求求 二 月月1.开门门红与假假日经营营2.基本本法产产品1.市场场开拓渠渠道创
24、新新2.组织织发展手手段1营销销亮点搜搜集2增员员推动案案 三 月月1.季季度考核核2.基本本法产产品1.人才才选拔与与经营2.后援援综合服服务水平平1增员员工具推推广2机构构督导培培训 四 月月1.四、五联动动2各项项计划执执行情况况1本机机构业务务推动力力2员工工技能培培训督导室季季度总结结分析会会议 五 月月1四、五联动动方案2衔接接资金使使用1团队队建设与与管理2总公公司政策策执行督导交流流 六 月月1季度度考核2年中中计划执执行情况况1上级级支持力力度2总司司行销支支持系统统1年中中工作总总结2下半半年计划划 七 月月1我行行天下争争霸赛2基本本法执行行力1管理理体系建建设2机构构建
25、设风风险防范范1新产产品推动动2新基基本法推推动 八 月月1我行行天下争争霸赛2高峰峰会议方方案执行行1企业业文化与与形象2四级级机构建建设 九 月月1基本本法季度度考核2四季季度个险险计划领导形象象与信誉誉四季度督督导工作作计划 十 月月1“实实现梦想想”方案2增员员推动案案与工具具1创意意行销2达成成计划的的手段1经验验交流2三季季度工作作总结 十一一月1“实实现梦想想”方案2机构构活动执执行力行销管理理体系建建设经验交流流与成果果分析 十二二月1推动动全年计计划达成成2准备备07年年计划行销管理理体系建建设1全年年工作总总结2077年工作作计划第七章：附 则第十六条条 本本手册只只作为督
26、督导人员员的工作作手册使使用，一一些细则则还将在在未来的的工作中中完善补补充。此此手册内内容解释释权归总总公司个个人业务务部XX人寿寿保险股股份有限限公司个个人业务务部20111年5月155日附件-11*机构督督导需要要提报日期期：编号号:提报事项项：提报原因因：事项具体体描述：督导要求求：提报功能能组/科科室：功能组长长/科室室长电话话：功能组长长/科室室长签字字：总公司个个人业务务部总经经理：XX人寿寿督导 页数： 6/9附件-22*机构督督导工作作计划填写日期期：编号号:督导目的的：督导期限限：督导事项项：督导依据据：督导人：业务督导导室经理理：总公司个个人业务务部总经经理：XX人寿寿督
27、导附件-33*机构督督导行事事例督导责任任人： 编编号：督导单位位时间督导事项项具体内容容预期目标标所需配合合备注：注：1.地点应应明确到到二级机机构、三三级机构构或营业业区2.时间间应当至至少明确确到每天天的上午午与下午午XX人寿寿督导 页数： 9/9附件-44 机机构督导导令* 总经理及及机构班班子成员员：*机构在在月个险险业务推推动和队队伍管理理上，取取得了好成绩。特向你你们表示示祝贺！同时总公公司功能能小组和和相关科科室，根根据的数据分分析和电电话了解解，发现现*分分公司在在等方面表表现出经经验（问问题）。为此，特委托托督导于于月日-月日去当当地现场场督导。望你们们给于全全力支持持和配
28、合合 致礼礼！总公司个个人业务务部总经经理：督导责任任人： 编号号：督导时间间主要督导导事项督导目标标需要配合合和支援援1、2、3、XX人寿寿督导附件-55*机构月月度督导导报告督导责任任人： 编号号：时间督导事项项督导过程程主要问题题改善措施施1、2、3、整改落实实责任人人：追踪方式式：整改目标标：1、2、3、所需总公公司/总总公司支支援：1、2、督导中新新发现问问题：1、2、3、XX人寿寿督导T您的建议议和意见见对我们们的工作作很重要要，感谢谢您的支支持！附件-77营销销业务访访谈表之团队队经营篇篇被访机构构： 您从事营营销工作作时间职职级访谈内容容：1、本月月营业部部早会的的主题非非常明
29、晰晰？ 是 不是是 2、您所所在团队队每天都都严格考考勤吗？ 有 没有3、您所所在团队队每天都都有二级级早会吗吗？ 是 不是是4、二次次早会上上，主管管主要做做什么工工作？ 追踪业绩绩 经验分分享 检查工工作日志志 产品学学习 销售演练练 其他 4、您对对主管的的辅导满满意吗？ 满意意 不满满意 如果不满满意，您您认为哪哪些方面面需要改改善？ 销售话术术 商品研研修 陪同展展业计划划 新人书书面生涯涯规划活动管管理 情感沟沟通 激励 其他5、您最最需要哪哪些方面面的辅导导？ 心态调整整 展业技技巧 主顾开开拓 活动管管理 6、您在在销售活活动管理理上经常常做那些些工作？活动日日志 客户档档案
30、销售辅辅助工具具 产品说说明会7、您经经常参加加下列哪哪些活动动？总结表表彰会 产品说说明会 事业说说明会 客户联联谊会XX人寿寿督导附件-88营销销业务访访谈表之业务务推动篇篇被访机构构： 您从事营营销工作作时间职职级访谈内容容：1、本月月总、分分、支公公司的业业务活动动方案清清晰吗？ 是 不是是 2你在在总、分分公司业业务活动动方案中中的目标标明确吗吗？是不是3、你达达成目标标的条件件是什么么？ 明确目标标树立信信心 积极行行动提高技技能创新手手段4、本公公司做了了哪些推推动动作作？ 方案提示示信息传传播教授技技能心态调调整职场推推动各类推推动性会会议5你通通过哪些些渠道了了解业务务活动方
31、方案方面面的信息息？ 会议职职场 主管电话网络信息战战报活动文文案 6你对对公司的的业务活活动方案案感到兴兴奋或紧紧迫吗？是 不是是为什么？7你多多长时间间能接受受到一次次公司（或主管管）对你你业务目目标的提提示或督督导？ 一天二二天 三天五天 一周十天 半月一个月月8你经经常在什什么时候候了解当当月的活活动方案案而明确确当月目目标？ 月初两天天 月初初四、五五天 月中中左右XX人寿寿督导附件-99营销销业务访访谈表之基本本法、产产品篇被访机构构： 您从事营营销工作作时间职职级访谈内容容：1、您所所处的职职级是什什么？ 级别别2您团团队中总总人数是是多少？ 人人正式业务务人员多多少？ 人3、您
32、这这个级别别的晋升升、维持持条件是是什么？个人FYYC直辖辖团队FFYC正正式业务务员数架架构 4、您认认为您这这个级别别怎样搭搭建架构构才能达达到利益益最大化化？5您个个人、团团队最近近三个月月标准保保费是多多少？个人团队队6您认认为XXX基本本法的的亮点在在哪里？新人利利益 主管利利益 考核、晋升方方面 其他7您通通常用什什么“卖点”来招募募新人？公司与与行业优优势 基本法法利益 聘才利利益 个人魅魅力 其他8您认认为公司司出台的的“增员方方案”有力度度吗？有 一般9您认认为同业业引进必必需有“聘才方方案”吗？ 需要 不一定定10您您如果考考核达不不到维持持条件怎怎么办？申请宽宽限 努力再
33、再来 不理会会 其他11您您在本公公司的收收入来源源有哪些些？个人业业务佣金金 团队管管理 业务奖奖励 聘才奖奖励其他12您您认为公公司的基基本法在在执行当当中有哪哪些方面面需要改改进？新人利利益 主管利利益 考核、晋升方方面 其他13您您最喜欢欢公司哪哪一款产产品？为为什么？产品因为为14如如果让您您设计一一款产品品，您怎怎么设计计才能使使自己愿愿意买？ 储蓄固定定利息型型全面风风险保障障型短期交交费型定期保保障型 其他15公公司现有有的产品品您希望望把哪一一款产品品进行适适当完善善，然后后，能满满足你的的销售需需求？产品名称称：改进方面面： 16 您在展业业过程中中客户希希望公司司有什么么
34、样的产产品？或或者，提提出哪些些建议？XX人寿寿督导附件-110营营销业务务访谈表表之营营销管理理体系篇篇被访机构构： 您从事营营销工作作时间职职级访谈内容容：1、您清清楚公司司个人业业务的年年度、月月度发展展目标与与计划吗吗？ 清楚楚 略知知 不清楚楚2您认认为公司司各级人人员的岗岗位职责责和个人人目标清清晰吗？是 一般 不明确确3、您认认为公司司的会议议经营体体系完善善吗？完善 一般不完善善4、您认认为本公公司的各各种信息息传播体体系通畅畅吗？通畅一般 不通畅畅5您认认为本公公司的督督导、业业务推动动体系完完善吗？完善一般 不完善善6您认认为本公公司的各各级岗位位汇报体体系完备备吗？完备一
35、般 不完备备7您认认为本公公司的培培训体系系健全吗吗？健全一般 不健全全8您认认为本公公司的市市场开拓拓方式有有力度吗吗？ 有一一般 没有9您认认为本公公司组织织发展（增员）的策略略有力度度吗？有一一般 没有10您您认为本本公司在在形象宣宣传、品品牌树立立工作有有效果吗吗？有一一般 没有11您您认为本本公司的的产品计计划有市市场竞争争力吗？有一一般 没有12您您认为本本公司客客户服务务体系完完善吗？完善一般 不完善善13您您认为本本公司各各项工作作内容的的执行力力强吗？很强一般 软弱14您您认为本本公司的的绩效考考核、职职责权重重很清晰晰吗？清晰一般 不清晰晰15您您认为本本公司的的人才选选用
36、渠道道畅通吗吗？畅通一般 不畅通通16您您对本公公司的职职场文化化营造状状况满意意吗？满意一般 不满意意17您您对本公公司的团团队经营营状况及及团队氛氛围满意意吗？满意一般 不满意意18您您对目前前如何选选人、用用人、留留人的办办法很明明晰吗？明晰一般 不明晰晰19请请您提出出有关公公司发展展的各个个方面意意见和建建议：XX人寿寿督导附件-111营营销业务务访谈表表之培培训辅导导篇被访机构构： 您从事营营销工作作时间职职级访谈内容容：1、您对对公司的的培训安安排和内内容满意意吗？ 是 一般 不是是 2您参参加过什什么级别别的培训训？新人培培训 衔接训训练 晋级培培训 讲师训训练 主管培培训 其
37、他他3您通通过什么么渠道提提高自己己的技能能？公司培培训 个人自自学 主管辅辅导 早会参参与 商业培培训 实战锻锻炼4您认认为您已已经掌握握本职级级（岗位位）的技技能了吗吗？掌握了了 还可以以 没有掌掌握5您拥拥有那些些培训辅辅导资料料？公司教教材 保险书书籍 网络资资讯 光盘 展业辅辅导资料料 其他6您对对哪些培培训感兴兴趣？销售技技能 团队管管理技能能 理念提提升 组织、培训技技能 其他7您对对什么形形式的培培训感兴兴趣？早、夕夕会专题题 一对一一辅导 培训班班 商业培培训 演练 自学8您多多长时间间能接受受到一次次公司正正规形式式的培训训？一周 半月 一个月月 一季度度 半年 其他9您怎怎样看待待培训费费用方面面的问题题？接受