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1、 银行高管述职报告(4篇)银行高管述职报告篇一 从营业部主任到副行长，是我多年工作以来的一个全新的立场转变，许多东西需要重新学习。作为副行长，除了摆正自己的位水平，仔细，勤奋，敬业，勤奋工作，强化意识，效劳意识，尽职尽责努力做好自己工作。因此，为了工作，学习和自我坚持集中学习相结合更好的开头，利用业余时间积极参加治理的组织履行职责的培训，学习金融，财务分析的根本理论，对于法律根底理论学问，翻开视野，加强学问在工作学习，工作方法和领导和同事的治理阅历，同时，着重听取批判和建议，订正缺陷，加强和完善自己，使自己的治理水平有明显改善。不断提高自身力量履行其职责，同时，自律坚持，以身作则，勤奋工作，坚
2、持责任，摆正自己的位级，积极思索，解决问题，担当责任，对工作的圆满完成。 因此，为了适应新的工作要求，争取尽快的实现工作高效化，任职以来，我深感肩上责任重大。要处理方方面面的简单问题，几乎没有一点闲暇时间，下班后甚至晚上睡不着觉时也要想一想明天的工作。在全局工作上，干上步，想下步，很少有时间、有精力顾及个人和家庭问题。特殊是进入第四季度，我带着班子及有关部门的人员，深入到完成任务困难大的分理处，开呈现场办公，具体讨论解决问题的措施和方法，面对面地指导工作，使他们坚决信念，增加完成任务的信念。 本着先做人后做事的原则，我在严格要求自己的同时，还要求处内人员不断加强学习，提高综合素养，低调做人，高
3、调做事，把握每一项业务操作做到最完善，用业务水平力量提高为支行上报的优益的业务成绩。从员工的业务、效劳、学习培训、日常行为、工作纪律、创新等方面进展标准，完善内部制度建立，做到有制度可依，用制度来约束人。另外，还依据自身特点，设立了业务监视标准指导员、业务技能指导员、效劳监视标准指导员、环境设施监视指导员、安全保卫指导员等五个临时治理岗位，分别由员工负责担当，行使监视权力。这种由员工亲身参加，既是治理者同时又是制度执行者，相互制约又相互促进，将治理者与被治理者融为一体的治理新模式，更加有利于各项工作的稳步向前推动。 针对性地解决问题，化解冲突，牢牢把握工作的主动权。始终树立科学的进展观，找准业
4、务进展的着力点，以市场为中心，以客户为重点，积极拓展市常初步完成了对市场和客户细分工作，对存款余额达100万元(含)以上的客户进展大规模、具体的摸底、梳理与细分，并针对我行的客户构造现状，制定详细的营销规划：对高端优质客户，如交通、事业类等行业客户，网点大客户、重点客户等，供应“融智”效劳，提升营销层次，以此增加客户对我行的满足度和依存度;对一般客户，开展“激活中小账户、提升账户奉献度”特色活动，通过电话、走访等形式加强沟通，重点推介我行的特色业务、产品，适时营销，激活账户，提升对我行的奉献度，如针对睡眠户，激活为先，提高账户的利用率，逐步挖潜，增加存量。 在房地产金融业务进展方面，采劝调查细
5、分市尝讨论整合资源、优化信贷构造”的经营策略，大力进展优质客户，如营销了*房地产、对外贸易进展总公司等大型客户，充分储藏优质楼盘资源，推动了个人住房贷款业务的安康、稳步进展。在业务进展的同时，我们非常注意调整信贷业务构造、优化信贷资源配置。 依据客户信用等级的不同，以利率为杠杆，在我行规定的范围内进展不同程度的利率调整，逐步退出一些资产规模孝经营一般、对我行奉献度小的企业，把有限的资源投入到优质客户、优质资源上，争取以有限的资源实现价值的最大化。同时，在稳固和挖掘原有客户的根底上，创新营销机制，积极拓展新的业务领域，对符合国家产业政策、总行信贷政策的重点行业、重点客户加大信贷资金的投放，促进了
6、我行客户和业务构造逐步趋于合理。 回忆一年的工作，我虽然付出了一些努力，取得了一些成就，但仍旧有许多方面缺乏。一是银行面对新的经营思路和战略视野，随着很多新业务的快速推出，使我常常感觉许多方面业务学问比拟欠缺，急需充电。二是员工的积极性没有很好发挥出来。有些员工态度消极，对工作关注和热心程度不够，对待工作存在先紧后松现象，暴露出我支行在执行制度上还存在偏差，员工缺少解决问题的主动性和积极性。 总而言之，我认为银行要创新，不能停留在“新鞋走老路”上，要将其喊在口头上少，创新多实践。从整个市场环境上将银行今后的进展建立在，市场经济下的指导特色上，建立灵敏的信息，反映快捷，优质，高效的工作机制，提高
7、工作，相关性和准时性可猜测性，面对众多的辛勤工作和不断瞬息万变的市场，所以关注，驾驭全局，制定规划，稳操胜券。最终我认为明天的每一个进步，都与包括我在内的每一位员工的努力亲密相关。我坚信明年我行的工作将再上一台阶。 述职人： 20xx年xx月xx日 银行高管述职报告篇二 我在银行上级领导和下面同事们的帮忙下完成了今年银行布置的任务，下面，我就我的工作报告如下： 今年，我行根据市行的总体安排和布署，逐步深化标准化治理、加强内掌握度，在上级领导的重视下，我行扎实稳妥地开拓营销业务，同时对内加强员工培训，努力提高员工综合力量，仔细做好安全保卫工作，有效保证了全年各项工作顺当开展。 截止到xx年12月
8、31日我部各项存款余额合计为103，386万元(其中对公存款42，348万元、保证金存款54，861万元、储蓄存款6，147万元、同业存款173万元);各项贷款余额合计为230，554万元;贴现余额5，817万元;存款日均111，616万元，完成规划的74.41%;全年完成国际结算量为14，262万美元，完成规划的52.82%;11月至12月信用卡累计交表471张;全年实现利润5，025万元。 这一年来，我们支行在总行的指导下主要围围着以下几个重点开展工作：1，适时的调整信贷构造，进而调整存款构造。2，抓治理降费用，向内挖潜，紧缩费用开支。3，防风险，抓质量严控信贷质量关。4，深化标准治理，合
9、规合法经营。5，全员学习，提高整体业务素养，提升效劳质量。详细工作如下： 在过去的一年里,围绕xx年信贷治理工作的根本思路，以“标准治理深化年”为主线，严格掌握和防范信贷风险为核心，贯彻国家金融政策及法规和市行指示精神，增加市场化的经营与治理意识，连续调整转变信贷业务的经营与治理模式，健全和完善业务与质量均衡进展的有效治理体系，在信贷业务进展方面主要开展了以下工作： (一) 稳固和开拓两不误，大力进展信贷业务。 1、 以优质和完善的效劳，稳定既有的客户资源。 首先，高度重视我部现有的客户。针对大客户(如宏元集团)特点，成立了由经办客户经理牵头的大客户组，重点客户，重点效劳，有效掌握风险，优先保
10、证其各项业务。对于长期稳定的中小客户，在标准经营的前提下，常常、准时地做好与客户的亲密联系，树立人性化的信贷文化。必要时，亲自与经办客户经理深入客户，了解企业经营状况，为企业供应积极的融资方案，为稳定客户供应了必要的保证。 其次，为客户供应优质效劳。营业部的实际状况是大客户多，担当着宏元集团、三宝电脑等大客户的治理和效劳工作，结算量大，治理和效劳难度较大。面对这一实际状况，我部领先在xx沈阳行系统内摸索性地创立了“出账平台”治理和效劳模式，实践证明，这种模式极大的提高了工作效率，有效地掌握了业务流程风险，具有非常重要的意义。目前，这种模式已经在沈阳行系统得到了认可。 2、 防范风险，标准经营，
11、不断挖掘新的业务增长点。 我部为了在防范风险、调整构造的前提下挖掘新的业务增长点付出了艰辛和努力。第一，利用我行业务敏捷这一优势，不断开拓客户市场，主动向客户宣传我行的业务特点和优势，取得了比拟好的效果;其次，开阔思路，努力将信贷业务向授信主体的上下游客户进展，以点带面。授信客户的增加，为我部信贷业务的不断进展供应了新的增长点。 (二) 强化治理，降低风险，取得综合效益最大化。 1、 统一熟悉，明确信贷业务的进展方向。 随着国家多种宏观调控政策的出台，我们所面对的客户群体也发生了很大的变化，形势简单。面对这种状况，我部常常提示和告诫全体客户经理，务必要保持糊涂的头脑，务必要保持稳健的工作作风。
12、思想指挥行动，为了统一熟悉，常常组织全体信贷人员学习上级行的有关部门文件和规章制度，要求大家将xx银行xx年信贷指导意见和信贷业务经营治理十六点意见仔细贯彻落实。 为了标准经营，防范风险，我部加强了对资产和负债业务的调整。在资产业务中，我部停顿了不标准的业务。与年初相比，虽然我部存款有所下降，但下降的主要缘由是我部为了更好的执行银监局和上级行有关文件，更加严格的防范信贷风险，完毕了与金花股份的业务合作关系，仅此一户削减我部存款28，000万元。 在信贷投向方面，业务转型。我部大力开展了具有真实贸易背景，手续完备，风险较低的动产质押、仓单质押、厂商银合作等模式的授信业务，新开发了辽宁东日、辽宁鹏
13、达、三山贸易、沈阳华微等动产质押、仓单质押业务客户，降低了信贷风险，在金融行业竞争如此严峻的形势下新增了客户，稳定了存款。 2、 建章健制，严格执行信贷业务审批程序。 为了便于信贷人员学习和开展业务，我部将有关的文件、规章制度整编成册，并依据我部所面对的详细业务，制定出相应的实施细则，如动产质押、仓单质押出入库制度等。 依据我行授信工程报批的有关文件规定要求，我部对每个上报工程都严格执行部贷审争论会先争论后上报的工作程序。在贷审争论会上，全部与会人员对所要上报的工程仔细争论，杜绝走过场，帮忙经办客户经理完善授信方案，完善防范风险的措施。我部贷审会仔细的工作态度和严谨的工作风格曾屡次受到上级行有
14、关部门的认可和表扬。在办理出帐手续的过程中，我部实行了经办客户经理与出帐审批人员“隔离”，由“出帐平台”的人员特地办理出账手续，避开了潜在的信贷风险。 3、 严格落实授信工程的动态信息监控。 贷后治理工作是信贷治理工作中的一个非常重要的工作环节。在过去的一年里，我部要求全体客户经理能够根据上级行的要求仔细做好贷款五级分类工作，而不是把该项工作当作一项数据统计任务去完成。对动产、仓单质押业务，我部能够根据要求按时查库，严格质押物出入库手续，在总行、分行对我部的屡次检查中，未消失任何问题，并得到上级行的好评。 (三) 营造团队精神，全面提高客户经理综合素养。 我部通过自学、集中学习等方式，树立了正
15、气，培育了全局观念和团队协作观念，首先，要求信贷人员要具备良好的职业道德。道德风险会直接影响到信贷风险。尤其是今年以来，嘉奖方法等发生了很大的变化，这对全体信贷人员不能说不是一种考验。我部通过对信贷人员培训，就是要树立爱岗敬业的精神，树立正气。并自觉的将全行的利润、效益与业务考核挂钩开发拓展市场。 其次，要求全体客户经理具备较高水平的专业技能和良好的工作方式和风格。我部要求全体客户经理结合工作实际，仔细阅读细节打算成败这本书。通过相关学习，结合鼓励与约束并存的考核机制，我部客户经理队伍的综合素养有了很大的提高。 xx年是标准治理年活动的深化年，为将该项活动更深入的开展下去，让员工坚固树立“标准
16、运作、严格治理、优质效劳、稳健经营”的理念，我部细致开展各项工作，承受了总、分行及市行的屡次业务和效劳达标检查，屡次得到好评。在业务风险掌握方面能有效的掌握风险，全年无重大会计过失事故。 1、加强会计根底工作治理，会计业务操作标准化。 通过深化标准化治理活动，教育员工从思想上牢记操作业务时标准化的重要性，通过学习和培训，使员工熟识和把握各项规章制度、岗位责任制及营业部制定的内部规章，在工作中遵照执行。 2、加强内控治理工作，不断提高治理水平，防止案件的发生。 在员工中常常开展职业道德教育，引导员工树立爱岗敬业、诚恳守信、喜爱xx、效劳xx、奉献xx的职业道德信封上。并按总行的商业银行内部掌握制
17、度指引和xx银行内部掌握综合安全评价实施方法，积极进展查找差距贯彻落实，制定严格的治理监视体系及奖罚制度，使员工能严格执行各项规章制度和业务操作规程，做到依法办事，合规经营，全年无一件安全事故，并在总行的内掌握度专项检查中名列一级行行列。 3、 加强员工业务学问和岗位根本技能的培训，协作市行搞好对外的宣传。 技能竞赛中获得了团体总分第一名，并有多名员工获得前三名的好成绩。 xx年市行加强了个人业务开发，推出了多个个人业务品种，如“丰收”系列、“薪加薪”、“家多好”等产品，为做好个人业务，推广这些好的产品，我们的员工利用休息时间搞宣传，有效增加了我行个人产品的知名度。我部还成立了“理财工作室”，
18、使营业部的理财工作做在了各支行的前列。办理了兴隆大家庭现金整点业务，收取中间业务费10万元。全年个人住房贷款余额851.2万元，累计销售“丰收”系列产品(1-9期)272.3万美元、74.9万港元。 4、加强标准化效劳，争创窗口单位标准化效劳标兵单位。 为切实提高营业部的效劳质量和工作效率，促进工的工作作风的根本转变，我部成立了达标活动领导小组，并制定了详细的规划和措施。组织员工学习xx银行作风建立与标准化效劳的通知及xx银行作风建立与标准化效劳达标考核方法，以此作为对员工进展检查、考核的标准，使员工在工作中做到仪表仪容标准化、效劳语言标准化、效劳质量标准化、效劳纪律标准化。通过我们的艰难努力
19、，最终在总行的飞查中合格，获得标兵单位称号，这一称号既是对我们工作的确定，也是对我们工作的一个促进，也对我们的工作提出了更高要求。 营业部下属两个营业网点及市行现金业务周转库，人员近40 名。办公费用开支大，费用弹性大，事务繁多。合理压缩费用以紧缩的开支与全行共度今年的难关，还须保证正常的开门办理业务的需要，解决这个冲突，办公室治理人员做了大量的工作，营业部全体员工作出了大量的牺牲，费用同比下降了200余万元，作出了巨大的奉献。 另外、在上级行的正确领导和大力支持下，在高度重视和全面组织安排下，通过全体员工仔细地落实各项安全保卫 柜台业务是xx行的窗口，业务技能的好坏直接影响到xx行的形象，我
20、部柜员中新员工较多，业务根底差，我们利用多种形式对新员工进展根底业务培训，使新来的员工能在较短的时间内适应工作并上岗。在员工的刻苦努力下，营业部在市行的业务工作规章制度，顺当地完成了xx年支行的安全保卫工作任务，维护了我部正常的工作秩序，确保了财产和员工安全，为我行在业务方面的快速进展供应了有效的内部安全保障。 1、依据市行不定期的安全通报和下达的各种关于安全保卫工作文件，准时对员工进展传达，并对员工的日常行为标准、安全保卫防范意识及国家的法律法规进展宣传教育，预防职工的各种违规违纪及违法犯罪行为。 2、对我部的营业场所、运钞车、金库等要害部位的技防、物防设施进展常常检查，使问题得到准时解决。
21、其中对于中街分理处监控消失问题时，马上向市行办公室汇报状况，并得到有力支持，短时间内便得到解决。对于市行金库密码器消失故障的状况，报上级领导批准，并马上进展了更换，避开了影响全市正常营业的严峻后果。 3、仔细贯彻落实防盗、防火、防抢、防诈骗和其他治安灾难事故的防范制度措施，准时完善各项制度，定期做好检查工作。对警械、报警设备、灭火设备等常常检查，确保正常使用。严格根据总行安全保卫条例执行，确保总行各项详细制度得到贯彻和落实。 4、根据市行要求，做好营业场所、运钞车、报警监控设备的档案建立，对要害部位工作人员建立了相应档案，并时时了解员工思想动态，把握员工思想变化，防范风险。坚决执行市行对监控设
22、备、报警系统进展定期检查和测试的规定，确保防范设施有效。 5、对经警保卫人员进展日常治理、组织工作，常常性对其各项工作进展检查监视，定期进展学习教育活动，共同探讨分析安全保卫形势，完善细节工作，确保安全工作万无一失。 6、依据市行要求，结合我部详细实际状况，准时完善各种突发大事处理预案，定期组织营业场所工作人员进展突发大事演练，增加员工安全防范意识，细心组织安排，做好演练记录，发觉缺乏，准时完善。 围绕上级行标准化效劳和深化内控治理的各项要求，我部不断完善各项规章制度，细化治理，在实际工作中坚决落实和贯彻上级行下发的各项规章制度，有效保证了各项业务的制度化和合规化。 始终高度重视员工的政治思想
23、教育工作，以党、团和工会组织为渠道，组织开展各种教育活动，培育员工正确的人生观、世界观和价值观，树立集体主义精神，增加集体分散力，有效推动了业务快速安康进展。坚持开展奖优罚劣活动，对在开拓业务中表现优秀、严格执行规章制度的员工赐予嘉奖，表现落后的进展惩罚，通过一系列教育活动，员工精神面貌焕然一新，形成了追求积极向上、团结拼搏精神的营业部风气。在党员的帮忙和教育下，全年共有4名同志参加了中国共产党，另有6名同志上交了入党申请书，党员总数占全体员工人数的40%，成为开展各项业务的先锋队。 xx年已经到来，我部的工作重心是：连续以防范风险为中心，标准经营，不断调整，勇于开拓，大力开发和推广低风险的金
24、融产品，努力为客户供应优质效劳，为全面完成年度各项指标而努力工作。 1、依据新信贷审批程序，在实际工作中我部要仔细加以贯彻和执行。以现有的各项详细规章制度为根底，依据实际状况，进一步完善和健全制度规定，保证各项工作顺当进展。以总行下发的信贷业务产品手册为根底，加强信贷业务的学习，进一步提高客户经理的业务素养，适应日趋剧烈的市场竞争。 2、进一步充分开掘现有客户的潜力，保持进展现有的存款根底，同时连续开发新的市场，以增加我行进展的后劲，完成市行下达的任务。 3、连续加强对员工的标准化效劳理念和职业道德教育，培育员工爱岗敬业、喜爱xx、团结向上的精神。连续根据总行的窗口单位标准化效劳标兵单位标准要
25、求员工，通过多种形式的教育活动，为业务进展供应精神根底。 把技术练兵、竞赛、各项业绩考评作为一项长期工作，提高员工的业务水平和效劳力量。由于近一两年来营业部老员工业务尖子输出较多，新员工占比拟大，xx年我们将对此项工作应做出具体的培训考核方案，盼望通过学习争取能让每位员工系统地把握会计业务学问和根本业务岗位技能，真正提高营业部会计业务核算质量，把营业部的会计工作做的更加精彩。 4、进一步加强内控建立，提高标准化治理水平，积极防范和化解风险资产。进一步加强信贷资产治理，严格掌握不良资产。进一步细化贷前调查治理，确保贷前调查和贷后检查真实牢靠。结算业务方面，仔细学习总行、分行及市行制订的各项方针政
26、策和各类规章制度，对内控治理工作常抓不懈，将安全工作放在第一位，将内掌握度贯彻到工作中的每一个环节去，对职工加强业务风险安全教育，堵查漏洞，把内控治理风险防范工作落到实处，坚决毁灭担心全隐患。 5、连续坚决落实市行的各项安全保卫工作各项规章制度，协作市行的各项安全保卫工作，不断提高员工的整体安全保卫综合素养。同时，糊涂地认清严峻的安全形势，增加安全防范意识，进一步学习和总结，完善工作细节，确保我行财产和人员安全。 我将进一步总结一年来各项工作的阅历，加大业务开发力度，强化内控治理，为市行的进展做出自己应尽的奉献。 述职人：出国留学网 20xx年xx月xx日 银行高管述职报告篇三 今年以来，根据
27、中支公司党委、总经理室的工作分工，我主要负责xx营销部的业务推动及公司内外部协调工作。这期间，在上级公司党委、总经理室的正确领导和xx中心支公司总经理室各位成员及相关部门的大力支持下，我仔细履行职责，积极加强治理与引导，努力协调分管各项工作的安康进展，取得肯定成绩。截止到2023年11月18日，完成保费x万元，完成全年规划的x%，超额完成x万元，并规划截止到2023年12月31日完成保费x万元，规划超额x万元。 今日，根据xx中支年度班子考核的统一部署和要求，我就自己今年以来的履职状况向领导们做以下总结，不当之处，请批判指正。 分公司上半年组织全省四级机构负责人专业学问培训，本人踊跃报名，积极
28、参与。学习期间积极协作，擅长沟通、敬重他人、关怀他人，并在学习完毕后获得优秀组员。十月下旬参与山东省保险行业协会组织的全省四级机构高管人员培训学习，学习过程中一如既往的刻苦努力、虚心好学，并在培训完毕后获得优秀学员证书。通过这几次学习，使我对保险学科的根底理论、保险学的根底学问、保险根本业务以及保险市场根本运行方式有较全面的熟悉和了解;学习培训后，我对保险业在市场经济、金融经济中的特别作用有宏观上的熟悉，对各种详细的保险业务的详细业务程序、市场操作等也要有较为系统的了解和把握。 根据公司党委、总经理室各成员的工作分工，我积极围绕公司年初工作会议确定的中心任务，针对公司各险种业务面临的进展环境和
29、市场形势，重点做了以下几方面的工作： 一是紧抓续保业务。由于受大市场环境影响，2023年经济连续呈疲软状态，新增业务的进展较为缓慢，故在整体业务增长点中，续保存量成为一大亮点。我部门依据上年度保险续保状况进展统计分析，并逐笔分类，提前两个月分拣好并下到达每个业务人员手中，使其到达每笔业务都心中有数，每笔业务都能提前通知续保。此举自推动后使续保率得到大幅度提升，效果比拟抱负。 二是大力开展渠道业务建立。针对公司提出的渠道业务的扶助政策，我于上半年与xx鹏华汽贸友好合作，签订协议，自此xx营销部有了第一家车商渠道队伍。现如今，车商渠道每月有十万左右业务产出，为我司业务进展做出出色奉献。现阶段，我正
30、积极与北京现代xx店和中国一汽森雅佳宝等汽车经销商进展走访，增进沟通，加强联系，对今年及下年的合作事宜进展商讨，根本达成了共识，估计不久会有业务产出。 一方面加强内部建立，积极讨论出台相应的内部治理政策和工作措施， 在严厉工作纪律的同时人性化治理。对每位业务人员做到每天沟通，遇到业务进展阻碍积极帮忙他们协调沟通;每逢他们的生日，集体庆祝的同时，为他们送上一份鲜花和祝愿。 其次方面是积极协调，全面启动与本地各大型停车场、运输公司、汽车经销商进展多层次的沟通与联系，主动协调各业务人员与他们的业务合作，积极稳妥的开展车险业务，同时也在意外险开拓上做到稳进展。 第三方面是加大公司宣传力度。依靠总分公司
31、现有的宣传力度远远不够，我部门规划于明年与本地广告公司进展接洽，加深我司品牌在当地的影响，在xx县人民心中树立起美妙的大地保险形象。 在今年，工作中虽取得了一些新的进步和成绩，但距离上级公司的要求还存在着很多缺乏。主要表现在：一是细想业务素养的提高跟不上公司快速进展的形式，思想观念有待进一步提高;二是无视业务与学习的两者关系，平日大局部时间忙于业务及事业性工作，用于业务学问学习的时间相对较少，有时工作中会消失些偏差。针对上述存在的问题我将在今后的工作中加以克制和改正。 述职人： 20xx年xx月xx日 银行高管述职报告篇四 20xx年，我担当证券部副总经理职务，主抓前台工作，详细负责的是市场营
32、销工作，做好华北地区的5家营业部的资源整合和全面工作。 下面，我就20xx年的工作状况向大家做汇报： 第一，为了加强治理部的分散力和战斗力，连续推动华北地区两家营业部的整合工作，并取得了较好的成效。在国债客户的转化和各类基金的营销活动中，在新业务的共同学习和培训中，两家营业部的全体员工到达了步调全都，齐心协力，形成了既相互合作，又相互竞争的良好势头，尤其是在新业务上消失的攀比竞赛现象，说明治理部前台队伍的活力正在逐步激发。在这里，我所做的就是鼓舞和引导大家，向着既定的目标迈进。以共同的事业来分散人心，这是我最大的工作感悟。(2023年终个人述职报告) 其次，加强客户的转化工作，盘活国债和基金客
33、户以及呆滞客户，逐步加强基金的销售。20xx年国债的旺销，使我部沉淀了大量的国债客户，国债存量到达了近500亿元，20xx年交易所国债市场的大幅上扬，让国债客户获利颇丰。如何引导客户获利了结，转向货币基金和中短期债券基金投资，针对这个问题，我屡次组织前台人员，进展比拟和讨论，拿出可行方案，上半年重点放在了短期国债客户的转化上，通过投资理财报告会、报纸宣传和电话营销等多种方式，对国债的客户进展了积极的游说，其中大局部转化为了货币基金客户，下半年重点转化货币基金和国债客户投资中短期债券基金客户。通过这些工作，既提高了我部国债交易量和基金的保有量，也加强了与客户的沟通和客户忠诚度，为今后新业务的开展
34、积存了丰富的阅历。 第三，推动学习型队伍的建立，积极开展新业务、新学问培训，增加员工的业务技能。每个周三，是我们治理部的学习日，货币基金、短期债券基金、权证等等各种新业务都是在这些学习日里，从生疏走向熟识。交易方法培训和反复学习，使广阔员工把握了一套简洁有用的营销手段，为股票客户的效劳及开发，奠定了根底。另外，利用学习日的时机，请专业保险人士，给大家一些有关保险方面的学问，拓展员工们的金融学问。让学习培训走向制度化，是我部在推动学习型队伍建立的关键一步。在学习培训中，看到员工们不断地进步，我感到特别的欣慰。 第四，探究建立有效的鼓励机制，积极推动转型。鼓励机制的不完善，始终以来，制约着员工的工
35、作积极性，也不利于经纪业务的转型工作。因此，治理部领导班子通过讨论，制定了嘉奖员工进展客户的方法，鼓舞员工在弱市环境中，走出去，积极开发增量客户。同时，为建立经纪人队伍的建立做了一系列预备工作。鼓励机制也是多层次的，让大家欢乐工作，是我们的共同目标，为员工购置的“游泳卡”仅仅多层次鼓励机制的一个局部。通过以上措施，使员工的工作积极性有了提高，员工开发的增量客户也在稳步增长。 20xx年，通过保持党员先进性教育的学习培训，使我在思想上、政治上更加成熟，理论水平也得到了很大提高。与去年相比，治理部领导班子在工作方面协作更加默契，下辖5家营业部的工作也在稳步推动之中。全年实现交易量亿，同比增长;其中
36、网上交易5000亿，同比增长600%;全年完成收入3000万元。股票客户稳中有增，新开(股票、基金、国债)1万户，核心客户根本稳定。其他产品销售增长快速，国债保有量到达了个亿，国债客户开户数到达了5000户。基金保有量10000万，开户数4000户，较去年有较大增长，客服和营销队伍在熬炼中不断成长，员工培训走向制度化、标准化。 第一、鼓励制度的不完善，制约了员工的积极性，进一步限制了治理部业务的拓展，在这方面工作，还需要加强。 其次、业务转型抓的不够，基金销售虽然取得了很大进步，但是仍有许多地方做的不到位，员工的思想转型需要加强，向真正的理财参谋转变还需肯定时间。 第三、本钱掌握方面，营业面积还需要进一步压缩，费用支出业将会得到肯定掌握。 假如06年我还连续分管营销业务，我有如下准备。 一、坚持合规经营的原则，连续保持无重大违法违规业务记录。 二、续完善鼓励机制，充分调发动工的积极性。 三、加快经纪人队伍建立。 四、推动员工角色转型，通过培训，逐步向理财参谋转变，把握多种业务技能。 20xx年，资本市场迎来了新的一年，我信任，在全体同仁的共同努力下，20xx年会取得更大的成绩。 感谢大家! 述职人：出国留学网 20xx年xx月xx日