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1、2023 年中国灵敏用工市场争论报告灵敏用工丨争论报告核心摘要：进展背景本报告将灵敏用工界定为雇佣组织以标准雇佣之外的方式进展人力资源配置的方式，主要包括劳务派遣、外包、非全日制用工等形式；人口红利的削减导致劳动力本钱持续攀升，叠加经济下行压力，企业出于降低用工本钱和提升组织灵敏性的目的，更加倾向于承受灵敏用工。进呈现状在外包和劳务派遣口径下， 2023 年我国灵敏用工市场规模到达 8944 亿元，预计 2023 年将突破万亿。用人单位：降本钱是现阶段企业使用灵敏用工的首要目的，传统效劳业使用灵活用工的比例更高，处于稳定进展期、扩张期的企业使用灵敏用工更普遍。劳动者：灵敏弹性的工作时间是劳动者
2、从事灵敏就业的主要缘由，在从业痛点上，蓝领群体的痛点集中在低薪和欠薪，白领群体的主要问题则突出表现为缺乏学习提升和职业进展时机。灵敏用工效劳商：大甲方和支付机构正加紧布局灵敏用工业务，效劳商加强合规治理体系和风控体系的建设。进展痛点法律：法律难以适用于目前应用越来越广泛的灵敏用工现象，劳动合同纠纷及社会保险纠纷为主要纠纷案由。政策：政策为影响行业进展的第一短周期变量，趋势向好但具体风向较为模糊。效劳商：用工周期缩短，效劳商核心力气及SaaS 规律需进展转变。劳动者：劳动者保障机制以社保为中心，确实全方位的保障。进展趋势政策端：以相关法条的完善为主要趋势，不完全劳动关系将会给行业更多的自由度。效
3、劳商：业态的消灭带来的业务场景，引领效劳商数字化趋势。根本业务照旧为效劳商的主要发力方向。进展建议深耕 vs. 多元化：相关法条渐渐完善，灵敏用工根本业务将会有巨大的进展空间。环境及入局门槛：政策环境市场环境总体友好，行业入局门槛较低。细分领域：行业进展快速，垂类行业进展时机巨大。根底岗位vs. 中高级岗位：灵敏用工适用于交易本钱较低的根底岗位以及交易本钱较高的高级岗位，中级岗位灵敏用工空间较窄。中国灵敏用工行业进展背景灵敏用工的概念界定雇佣组织以标准雇佣之外的方式进展人力资源配置的方式“灵敏用工”强调雇主的用工状态，从劳动法学的角度界定， 灵敏用工是标准雇佣之外的用工形式 ，标准雇佣关系是指
4、全日制、无固定期限，并且构成雇主与雇 员附属关系一局部的雇佣形式。相 应地，灵敏用工即用人单位以标准雇佣之外的方式，与 劳动者构成非标准劳动关系或非劳动关系。在灵敏用工的具体 实践方式上，包括非全日制用工、劳务派遣、短期用工、 业务外包、 人力资源外包、众包、 依附性自雇等。灵敏用工行业进展驱动力 -政策多项政策公布为灵敏就业和灵敏用工供给支持和引导近年来，中心及地方密集 公布政策意见，引导企业实行灵敏用工等模式，支持多渠道灵敏就 业，并逐步完善灵敏就 业社会保障政策，放开户籍地限制，开展职业损害保障试点，维护灵敏就业人员劳动保障权益。在人力资源行业进展方面，也出台了一系列政策措施以支持和引导
5、行业朝着更高质量、更标准的方向进展。灵敏用工行业进展驱动力 -经济经济承压，企业生存压力加大，催生灵敏用工需求2023 年 10 月以来我国当月亏损的规上企业数量不断攀升， 2023 年 7 月亏损企业累计亏损额同比增长 48.5% ，在宏观不确定性提升和经济增长乏力的背景下，企 业生产经营面临较多困难，为了节约用工本钱和提升业务灵敏性，更倾向于选择灵敏用工这种更富有弹性的人才组织形式，以提升人力 资源配置效率。灵敏用工行业进展驱动力 -产业共享经济催生就业形态，驱使灵敏用工兴起2023 年我国共享经济市场规模约为 36881 亿元，共享经济进展催生出大量就业形态，这些具有较高包涵性和灵敏性的
6、就 业制造大量灵敏就业岗位。由此，用人单位和劳动者更情愿拥抱灵敏用工形式，得以“双向奔赴”，推动灵敏用工的快速进展。中国灵敏用工行业进呈现状灵敏用工产业图谱灵敏用工行业规模估量 2023 年市场规模破万亿，增速迅猛宏观经济不确定性的增加为各行各业的进展带来了较大的挑战，如何依据业务需要以较低的本钱和风险快速招到适宜的人才，从人才 “为我全部”到人才“为我所用”，这是灵敏用工行业得以快速增长的主要缘由所在。据测算，2023 年我国灵敏用工市 场规模为 8944 亿元，2023-2023 年的年复合增长率为 30.5% ，估量 2023 年市场规模将突破万亿，随着用人需求的持 续上涨，灵敏用工效劳
7、商的交付力气和精 细效劳力气不断提高，将来三年市 场有望保持超 20% 的年均增速。灵敏用工行业商业模式分析效劳商与员工签订用工协议，担当雇主责任，收取效劳费灵敏用工模式中企 业和员工并非直接雇佣关系，企 业将用工需求提交给灵敏用工效劳商，由效劳商负责按要求进展人员聘请，一般需在短时间内批量聘请同质性较强的劳动力，效劳商与员工签订用工协议，并负责员工的入职在职离职和薪社税治理，用人企 业则在工程运营成本即事务性工作，包括员工的税前工资、档案治理效劳等的根底上向灵敏用工效劳商给付确定比例的 溢价和风险金针对员工的雇主责任、劳动争议等按确定比例收取。灵敏用工行业核心价值分析降本钱，提效率是底层规律
8、在灵敏用工方式下，企 业和劳动者之间不存在劳动关系。企业只需向灵敏用工效劳商支付相应的人员本钱、效劳费和风险金，与传统雇佣方式相比，在人才的 “选用育留退”环节的本钱均可降低，而且 实现用工风险的转移效劳商担当全方位的法定雇主 责任及用工风险，使得用人单位更好地聚焦战略与主业，提高组织弹性，使组织朝向查尔斯 汉迪提出的“三叶草组织” 形态进展。灵敏用工行业主要角色分析 -劳动者近半数每周工作超 5 天，蓝领群体工作强度更大整体来看， 49.6% 的灵敏用工劳动者平均每周工作超 5 天，21.4% 平均每天工作超过 10 小时，劳动者的就业质量有确定的改善空 间，特别是蓝领群体， 该群体从事的工
9、作技 术含量较低，更多是通过输出时间和劳力获得收入，工作强度更大，平均每周工作超 过 5 天的比例达56.7% ，远超白领群体40.6% ，平均每天工作超 10 小时的占比达24.9% ，该比例在白领群体中为 15%。中国灵敏用工行业进展痛点中国灵敏用工行业法律风险法律风险集中于劳动合同及社会保险相关领域从涉灵敏用工的相关案件来看，案由多 为劳动合同纠纷及社会保险纠纷。同时在劳动合同纠纷类案件之中，案件案由多集中于 劳务派遣合同纠纷及确认劳动关系纠纷。因而，在劳务派遣、社保、 劳动关系等大事中，灵敏用工服 务商更简洁消灭法律方面的风险。中国灵敏用工行业进展痛点 -政策端政策仍为主要短周期变量，
10、风险时机并存法律不明确，再加上灵敏用工行 业长期埋伏于法律标准以下，使得一方面法律的空缺给行政机关留下了较大的决策空间，另一方面给效劳商增加了运营的不确定性。 监管链条中一方面存在着可以 较为显性的法律，另一方面也存在着 较为模糊的监管进程。相关法律的不完善使得监管进程更加模糊，一方面造成 总体政筹划向难以推想，另一方面造成行政机关上下也 难以形成较为统一的政策标准。对于受制于政策程度较高的灵敏用工行业而言，政策照旧为主要的短周期变量。中国灵敏用工行业进展痛点 -效劳商零工模式下，核心力气从社保本钱处理到聘请力气上转移过往长期用工的模式下，服 务商的核心价值点在于通过社保本钱处理来降低用工本钱
11、。在用工周期越来越短的用工情形下， 员工的去留以及支薪周期更加灵敏， 对于传统灵敏用工效劳商的底层聘请力气有了较强的转变。首先，短期员工员工的去留更加灵敏，意味着服 务商人才供给链需要更快速的运转。同时，短期用工对人才匹配的本钱要求更加敏感， 对于效劳商人才匹配的规律也是较大的挑战。中国灵敏用工行业进展痛点 -效劳商短期用工对效劳商人力资源治理系统有较大挑战短期用工的计费方式和支薪周期和 长期用工有着较大的差异。长期用工的模式下，企业端的 SaaS 和效劳商端的 SaaS 两者分开运行。而短期用工的模式下，一是灵敏用工服 务商开账和员工在员工企业的业务表现相关，因而需要数据上的互通，二是支薪周
12、期 变短，要求两个系统需要以更短的时间周期对接以完成员工支薪。总体上，短期用工的模式下，用工企业的数字系统及效劳商的数字系统之间的规律整合及数据互通仍是痛点。中国灵敏用工行业进展趋势中国灵敏用工行业进展趋势 -政策灵敏用工相关法条行将完善2023 年 7 月，人社部等八部 门联合公布关于维护就业形态劳动者劳动保障权益的指导意见，首次提到不完全 劳动关系这一概念，界定为没有完全形成劳动关系但企业对劳动者进展治理的劳动关系，掩盖范围主要包括经济业态。同时，不完全劳动关系相关法律法规也马上出台，将对行业形成较大正面影响。首先，不完全 劳动关系将会给行业的主要监管点更大的自由度。其次，适用范 围为经济
13、业态， 但也有可能会扩展到整个外包行业。灵敏用工效劳商数字化风潮持续，需求带来革将来一年灵敏用工服 务商数字化风潮还将连续，主要表达在三个方向。首先，各方人力 资源治理系统将会升级，以提升场景下的治理效能。其次，效劳商数据库升级来适应的聘请需求。此外，提升客户及劳动者的交互也将成为将来一年数字化的重点。首先从灵敏用工产业链条的三个参与方来看，根本 业务和供给侧、监管侧、需求侧的契合程度都较高，为主要的进展机遇所在。同时，除去个别陷入临时性困难的效劳商，市场上的主要效劳商仍以根本业务为主线进展挖掘，挖掘方向主要在共用工种 类上。多方利好的因素下，灵敏用工根本 业务在将来一年将迎来 较好的进展态势
14、。中国灵敏用工效劳商进展建议市场进入时机分析环境利好因素强，入局门槛总体较低灵敏用工效劳商的主要价值点较少，同时由于行业根本盘足够大，行业壁垒并不够高，入局者时机也 较多。但从核心的几 项价值点上来看，灵敏用工领域的行业阅历对于效劳商来讲照旧重要。对于门槛较高、玩法较简洁的行业如软件等，行业本身较为成熟，效劳商对行业本身的生疏有着较高的重要性。而对于门槛较低的行业如制造业等，行业本身较简洁进入，劳动力资源以及用工本钱处理为较为 核心的力气，但两者 对效劳商在区域的人事关系 资源以及其对区域的监管力度有着较高的要求。外包业务通常和行业有深度绑定的关系，首先服 务商的业务链条中往往包含着业务人员的
15、培训，此外每个行业的人员从聘请到治理的流程都有差异。从具体行 业来看，有三个种类的行业目前细分赛道已经有了确定规模，一类是以软件行业为代表的行业，这类行业往往先于国内外包行业起步，一类是制造业，劳动力的供需失衡为制造业外包市场制造了广泛需求，另外一 类是经济业态，主要靠经济业态的快速成长而得到进展。市场进入时机分析-岗位级别根底岗位和高级岗位为灵敏用工的主要适用范围以岗位级别为自变量，所需人员数量和岗位级别成负相关，同时业务核心程度、力气要求、培 训周期、聘请难度与岗位级别成正相关。随着岗位级别的增加，聘请所造成的交易本钱也逐 渐增加。在根底岗位，由于交易本钱低用工量大，且通常有一些 临时性的人员需求，因而维持了批发市场和租赁市场两种表现形式。而高级岗位往往交易本钱高，主要维持劳动力租赁市场。以代理用工和兼 职用工为主要表现形式的灵敏用工更适用于基 础岗位和高级岗位。