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1、企业战略管理本土化案例集2012年6月一.宜宾市白酒产业发展战略分析报告1二.美的悬疑促销：经济危机背景下的淡季空调大战29三.F.C.C发展模式及其对重庆摩配行业的启示33四.郭大良心豆腐干发展瓶颈浅析及对策建议36五.鑫鑫电力公司44六.大竹苎麻56七.宜宾零距离67八.美景家园营销策划方案75九.商业模式设计92十.大英中国死海95一、宜宾市白酒产业发展战略分析报告杨波 郑中华 李茂松 白如彬 第一章 白酒产业发展对宜宾的作用2008年，宜宾GDP总量为645.86亿元，居全省第4位增速为14.6%，居全省第4位。规模以上工业增加值为310.67亿元，居全省第3位。财政一般预算收入为33
2、.82亿元，居全省第3位。当前，宜宾市规模以上酒类生产企业24家，实现销售收入210多亿元，利税近50亿元；全市有酒类批发企业630余户，零售店近万户；白酒行业从业人员近4万人。五粮液集团的主导作用十分突出。历史的沉淀和不断的演进，以及改革开放以来五粮液的高速发展，造就了宜宾工业的奇葩。2007年五粮液集团增加值、销售收入、利税总额占全市规上工业的44.41%、45.40%、56.26%；五粮液上缴各项税收33.12亿元，占全市税收总额的49.38%。从利税总额看，2007年五粮液利税总额51.25亿元，相当于10.9个大天原或46.2个丝丽雅或9个宜宾县的利税总额；从增加值看，五粮液增加值1
3、02.48亿元，相当于5.9个大天原或14个丝丽雅或5.7个宜宾县的增加值。由此可见，五粮液创造财富的能力及其变化对全市起作至关重要的作用。一、宜宾市白酒产业的发展在GDP、利税方面的贡献宜宾市白酒产业的发展在五年的时间内，也就是在2013年实现宜宾市白酒原酒产量35万吨，规模以上酒类企业实现工业总产值750亿元，销售收入800亿元，利税总额130亿元，工业产值、销售收入、利税总额分别占全国白酒工业的25%、25%、20%，占全省白酒工业的60%、55%、65%的水平上，将极大的增加宜宾市的就业岗位，为宜宾城市建设的发展提供实质而具体的支撑。二、宜宾市白酒产业的发展对宜宾市城市建设中就业人口的
4、影响宜宾白酒产业的发展将增加大量的就业岗位，对宜宾市的百万人口城市建设提供直接支持。以下是宜宾是白酒产业的发展对白酒产业就业人数之间的关联关系分析1、建立一元线形回归预测模型设Y为因变量是宜宾白酒产业的从业人数,X为自变量是宜宾白酒产业的产值,(X,Y）(i=2004,2005,2006.)为一组样本观察值,直线方程y=a+bX称为估计一元线性方程或一元性拟合模型,其图形为一元线性回归直线,a和b是回归系数,由方程y=a+bXi确定的Yi称为Yi的估计值.根据最小二乘法原理，参数a和b的确定是利用因变量的观察值Yi与估计值yi离差平方和为最小来确定,即利用等式Q(a，b)=(Yi-yi)2=(
5、Yi-a-bXi)2达到最小来确定a和b的值, Q(a,b)是参数a和b的函数,根据极值理论,求Q(a,b)整理得(,为X,Y的平均值)表1序号Xi(白酒产值)(亿)Yi(白酒从业人数)(百人)Xi2Yi2Xi *Yi2004100.6230.4910120.3684384.4429223.292005108.41321.1411752.73103130.934824.792006141313.411988198225.844190.82007178.29325.0531781.98105657.557953.172008226.48357.5251295.5127820.680971.13将
6、图中数据资料Xi=754.78 Yi=1607.61 Xi2=124727.21 Yi2=519219.24 Xi*Yi=247153.18(,为X,Y的平均值)代人公式得所以 y=258.87+0.415X模型表明,宜宾市白酒产业的产值每增加一亿元,就会增加就业人员约42人2、回归模型检验对上述回归模型进行回归标准差检验,Sy=表2项目XY（实际值）Y（估计值）2004100.6230.49300.62102.62005108.41321.14303.86268.62006141.00313.41317.3915.82007178.29325.05332.86612008226.48357.
7、52352.8621.72(Y-y)2=499.72 n=5所以 Sy=12.91Sy/=12.91/321.52=0.040115%即 回归标准差检验说明以上回归模型的拟合性程度很好.表3 宜宾市白酒产业产值增长与从业人数增长的关系年份 项目20062007200820092010201120122013产量 （9吨)17.3314.3916.4218.8821.71524.97328.71933.26产值(亿)141.00178.29222.86287.56365.206463.811589.04748.08从业人数(人)3134132505357523782141043451355033
8、256932根据宜宾市市委市政府关于宜宾市白酒产业近期目标,到2013 年,白酒产业产量达到35万吨,产值实现750亿元的宏伟目标,到2013年,我市白酒产业新增白酒产值约为750-179=571亿 .以上述回归模型计算,到2013年我市将新增就业岗位571*42=23982个,全市白酒行业从业人员近7万人,新增约2.4万个白酒就业岗位,在宜宾的城市建设中有着非常重要的作用,2.4万个就业岗位,如果按照现有的家庭就业率来看,每个家庭平均就业人数为1.5人,家庭平均人口3.5人,2.4万个就业岗位将新增城市人口约5.8万人,在宜宾的百万人口城市建设中预计将新增城市人口约50万人,白酒产业所吸纳的
9、5.8万人已经占到整个新增人口的11.7%,对宜宾的百万人口城市的建设提供着非常重要的支撑作用。三、白酒产业发展对其他产业的拉动作用表7 白酒产业和相关产业在产值和从业人数上的关系表项目年份白酒产业造纸及纸产品业玻璃产业产量(万吨)产值(亿)从业人数(人)产值(亿)200617.3312.013638063.6524200714.3913.020739994.9180200816.2919.6884447212.4794(数据来源：宜宾市统计年鉴)通过以上的图表，我们可以清晰的看到，与白酒相关的物流、包装和玻璃等产业的发展趋势与白酒产业的产量有着很大的相关性，在06-07年，宜宾白酒产业产量出
10、现下滑，与白酒相关的产业的增长都很缓慢，在07-08你宜宾白酒产量出现大幅增长，与白酒相关的这些产业的发展都很快，其中，玻璃及玻璃制品制造增长迅猛，其产值从49180万元增长到124794万元。宜宾酒类产业在宜宾经济中的地位和所起的作用，酒产业在宜宾经济GDP总量中，占据半壁江山，在利税方面更是举足轻重，宜宾酒产业的迅速发展必将极大的促进宜宾经济和城市建设的发展，从实际出发，市政府提出的宜宾酒产业的发展目标，到2013年，宜宾市白酒原酒产量35万千升，规模以上酒类企业实现工业总产值750亿元，销售收入800亿元，利税总额130亿元，这是宜宾市努力实现世界顶级白酒基地的近期目标。假设宜宾白酒产业
11、集聚通过自己培育和招商引资建成，到2013年，宜宾白酒产量达到预期的目标，宜宾的白酒产量将增加约18万吨，宜宾白酒总产量约为35万吨。新增产值531.5亿元，销售收入增加475.5亿，利税总额新增67.4亿。新增的18万吨酒根据现有的品牌就与原酒的比例关系，将有三分之一酒作为品牌酒进行销售，这些酒全部装进容积为500毫升的酒瓶中，将增加酒瓶需求量1.2亿个左右，酒包装纸箱1亿个，纸包装箱印刷1亿个。35万吨白酒的产量对物流的需求也会呈数倍趋势增长，这些需求将培育或抬升几个产业。另外还有大量的广告收入，宜宾白酒产业发展拉动和壮大其他相关的产业，提供大量的就业岗位，既稳定社会又增加工人收入，更重要
12、的是增强宜宾经济的发展后劲。此外，随着宜宾白酒产业的发展，增长的2.4万个就业岗位，新涌进的城市人口约5.8万人，将对宜宾的服务业带来前所未有的机会，而服务业的发展有会带来大量的就业岗位，如此，服务业也将会有巨大的发展。通过宜宾中国白酒基地的打造，再结合宜宾所特有的悠久的酒文化，使宜宾成为中国白酒文化中心，打造一个富有活力的宜宾白酒文化旅游产业。直接拉动宜宾第三产业的发展，也会促进宜宾酒产业的发展。第二章 白酒行业外部环境分析一、政治法律分析1) 税收政策2009年7月23日，国家税务总局公布关于加强白酒消费税征收管理的通知，自2009年8月1日起，对计税价格偏低的白酒核定消费税最低计税价格。
13、这样明显是提高了消费税，对于白酒企业而言，实质降低了企业的利润。对于中小白酒企业而言，价格向来是企业营销的生存发展之道。如今，实行最低计税，税务加重，白酒企业不得不采取涨价政策长此以往，无疑会损害中小白酒企业的发展。不过，从长远而言，对白酒行业而言，我认为应该是利好的政策。国家实行最低利税，实质是为了避免企业的关联买卖，实际上是规范了白酒行业的发展，在这场税务战役中，优胜劣汰。2) 食品安全法2009年2月28日，第十一届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过中华人民共和国食品安全法，自2009年6月1日起实施。食品安全关系百姓民生，政府一定要严加管制的。对于白酒企业而言，大企业有强大的经济
14、基础，有能力购买检测设备和处污设备。而中小企业，本身就资金薄弱，如果还要求它们购买这些设备，无疑是雪上加霜。3) 金融政策的调整 为了应对国际金融危机，中国人民银行按照党中央、国务院的统一部署，紧密围绕“保增长、扩内需、调结构”的主要任务，认真贯彻落实适度宽松的货币政策。坚持“区别对待，有保有压”，继续加强对“三农”、中小企业、就业、助学、灾后重建、消费等改善民生类信贷支持工作，加大对产业转移、自主创新、区域经济协调发展的融资支持。国家此举，大大地改善了中小企业的融资环境，对处于融资难、资金薄弱的中小企业而言，实乃一大福利。4) 政府对白酒产业的政策倾斜白酒行业本身是属于限制性行业的，高税收就
15、是为了限制白酒行业的发展，今年新出的最低计价税就是如此。不过，白酒作为四川的重要产业，政府很关注白酒企业的发展，积极扶持。9月27日，四川省政府发布四川工业“7+3”产业规划，白酒产业成为四川产业规划的重点。规划提出，将着力打造中国白酒“金三角”，四川省将建设长江上游白酒制造基地，力争到2012年，将四川白酒打造成为千亿产业。另外，宜宾本地江安县政府实行县级主要领导联系重点酒类企业制度，帮助企业协调解决发展中的问题。县财政每年安排100万专项资金扶持酒类企业发展，出台酒类企业保护、激励和优惠专项政策，专门创建白酒工程技术研究中心，促进酒类企业发展。江安县还将酒文化与地方民俗、竹工艺和国立剧专等
16、文化有机结合，以开展节、会等多种形式，丰富白酒文化，形成地方酒类文化特色。政府强有力的政策支持，为白酒行业营造了一个良好的发展环境。5) “酒驾治理”众所周知，今年特别加强了对酒后驾车的管制，我省公安部交管局向各省交警部门下发关于修改酒后驾驶有关法律规定的意见（征求意见稿），其中指出要加大酒驾处罚力度，降低饮酒驾驶和醉酒驾驶的最低标准，首次明确“与醉驾司机同乘一车的乘客也应处罚”。我们知道，过度饮酒会对人体造成伤害，而且近几年因为醉酒驾车而引起的死亡人数也在逐年增加。因此，此次的加强酒驾治理也是社会民众的心声。这对于在冷冬期过渡的白酒行业而言，无疑是雪上加霜。二、经济分析1) GDP分析在众多
17、的经济因素中，我认为宏观经济的分析是最重要的。宏观经济的运行好坏，直接影响企业的发展。据资料显示，2008年，全年国内生产总值达到300670亿元，比上年增长9.0%。图1 20042008年国内生产总值及其增长速度从图1可以看出，自2004年以来，中国的经济发展很平稳的，2008年有所回落，是受到经济危机所影响。总体而言，中国的经济发展是持续前行的，宏观环境是很优良的。据统计，10月份，规模以上工业增加值同比增长16.1%，比上年同月加快7.9个百分点，可以看出，我国的经济是在逐渐回暖的，在如此环境下，企业就能稳健发展了。2) 粮食产量以及价格情况（白酒原辅料）图2 20042008年粮食产
18、量及其增长速度2008年全年粮食产量52850万吨，比上年增加2690万吨，增产5.4%。从图中可以看出，前几年粮食产量虽然增速比较慢，但是2008年来我国粮食产量大增，这对白酒行业的发展是个利好消息。表1 200个主产县主要农产品价格变动情况（10月20-31日）农产品名称规格等级单位本期价格（元）比上期价格涨跌（元）涨跌幅（%）籼稻稻谷，原粮千克1.990.010.38粳稻稻谷，原粮千克2.26-0.02-0.74小麦小麦，原粮千克1.930.010.46玉米玉米，原粮千克1.83-0.02-1.30大豆大豆，原粮千克4.700.010.12籽棉未经轧花处理千克5.880.122.03油菜
19、籽油菜籽千克3.72-0.04-1.00花生去壳花生仁千克7.870.141.85肥猪出栏肥猪千克11.50-0.17-1.42仔猪用于育肥的仔猪千克17.12-0.24-1.38活牛出栏肉牛千克16.540.020.14活羊出栏活羊千克16.250.050.29活鸡活鸡，养殖场出栏千克11.66-0.10-0.86苹果当地产，大宗品种千克4.05-0.11-2.68柑桔当地产，大宗品种千克2.58-0.21-7.58注：上期为10月1-10日。从表二可以看出，酿造白酒的几种原辅料的价格有涨有跌，其中稻谷和玉米的跌幅比较大，而小麦的涨幅相对比较小。白酒的销售成绩主要取决于产品质量和价格，而白酒
20、的质量和价格来源于什么呢？当然主要是原辅料了。可见，这些原辅料的价格对于白酒企业的作用有多大了。3) 居民消费价格变化表2 2008年居民消费价格比上年涨跌幅度单位：%指 标全 国城 市农 村居民消费价格5.95.66.5食品14.314.514.0 其中：粮食7.07.26.7 肉禽及其制品21.722.620.0 油脂25.424.925.9 鲜蛋3.73.83.6 鲜菜10.710.511.3 鲜果9.08.99.3烟酒及用品2.93.12.6衣着-1.5-1.8-0.6家庭设备用品及服务2.83.02.4医疗保健及个人用品2.92.83.2交通和通信-0.9-1.60.7娱乐教育文化用
21、品及服务-0.7-0.9-0.1居住5.54.38.2从表一可以看出，2008年我国烟酒及用品价格上涨了2.9个百分点，这个涨幅，我认为是在2008年这个特殊的经济条件下发生的，另外跟国家的相关政策也密不可分。价格上涨，势必会影响销售，尤其对于白酒产品。在经济发展缓慢的情况下，白酒消费势必会受到影响的4) 居民存款情况图3 20042008年城乡居民人民币储蓄存款余额及其增长速度从上图可以看出，2008年的存款高达217885亿元。在经济危机的环境下，人人都勒紧腰包，这无疑会影响人们的消费，白酒行业自然也不除外。5) 产业集聚效应宜宾作为中国的酒都，正是因为宜宾白酒闻名中外，白酒企业众多，尤其
22、是中小企业很多。但是近年来，宜宾白酒的产量却逐年下降，增速缓慢，被泸州、德阳等其他周边地区所赶超，尤其是泸州的白酒发展。在这样的形式下，进行产业集聚，无疑是有利于对宜宾白酒的发展。竞争优势理论也指出：“一个国家和地区的竞争优势并不一定看整个国民经济，而主要看该国和地区有无独特的产业和产业群体”。上文也提到，江安县启动建设阳春工业园康家坝食品加工区，积极引导县内酒类企业入驻，实现集群发展。华夏酒业应该抓住机遇，利用集群效应，发展企业。三、社会文化分析1) 白酒文化分析中国白酒同亚述地区先民创造的啤酒、中东西河流域先民创造的葡萄酒一样，是世界上最古老的三大酒种之一。古往今来，上至王侯将相，下到黎民
23、百姓，白酒的消费无处不在，可以说，在中国白酒文化已然是一种社会文化了。宜宾作为中国的“酒都”，白酒文化的浓郁程度更是不言而喻了。这种浓郁的白酒文化对企业的发展是相当有利的。2) 居民受教育程度分析图4 20042008年各类教育招生人数从图中看到，我国的教育发展程度是在逐年提高的，这也说明我国的国民素质在不断提高。随着人们的教育素质和生活水平的提高，同时人们对于消费的要求也在不断提高，消费观念也从物质享受更多的转向了精神享受，对产品的精神含义更加看重，当然质量要求始终是排在第一的。另一方面，随着洋酒的侵入，使得一部分消费者转向洋酒消费，洋酒正在逐渐瓜分我们的白酒市场。这就要求企业在保证质量的前
24、提下，要更多的投入精神含义到产品中，也就是要塑造自己企业的品牌，这给企业提出了一个难题，尤其是中小白酒企业。3) 人口统计分析表3 2008年人口数及其构成单位：万人指 标年末数比重%全国总人口132802100.0其中：城镇6066745.7乡村7213554.3其中：男性6835751.5女性6444548.5其中：0-14岁2516619.015-59岁9164769.060岁及以上1598912.065岁及以上109568.32008年，我国总人口为132802万人，比上年末增加673万人。全年出生人口1608万人，出生率为12.14；死亡人口935万人，死亡率为7.06；自然增长率为
25、5.08。中国是一个人口大国，同时也是一个消费大国！这个庞大的市场如果开发合理，对企业而言，将是一大笔财富。其中，农村人口比例达到54.3%，我们知道，农村市场对于白酒企业而言是个很大的市场，尤其是近几年农村的快速发展，人们的消费水平提高，更是如此。许多企业开发出中低端产品进军农村市场，取得了不小的成绩。另外，从表中可以看到，我国男性人口达到68357万人，占全国人口的51.5%。男性一向是白酒的主要消费群体，而白酒属于男性的日常消费品，消费波动不会很大，关键在于企业的积极引导。最后，从年龄段来看，白酒消费主要集聚于青年和中年这个年龄段。从表中可以看出，我国这个年龄段的人比例是高达69%的，这
26、对我国白酒发展是很有利的。另外，随着我国老龄化的发展，这块新市场的空间相当大。对于老年人而言，健康是最重要的要求，当然，情感文化也是不可忽视的。针对老年市场，已有企业进军了，不过现阶段，这块新市场还没完全开发出来，如果企业针对这块市场，开发出特色产品，这对企业将是一块相当大的肥肉。四、全球化的影响1) 中国加入WTO对白酒行业的影响中国加入WTO，机遇与挑战并存：一方面，随着中国与世界的接轨，我国企业可以引进各种先进的科技理念与设备，优化企业的硬件和软件；另一方面，随着中国越来越国际化，许多洋酒企业来华投资建厂，与国内企业争夺市场，对国内的企业造成一定的压力，尤其是力量相对薄弱中小企业。当然，
27、从另一个角度看，在如此竞争激烈的环境下，优胜劣汰，提升整体酒类行业的水平，也未尝不是一件好事。2) 经济危机对白酒行业的影响2008年的一场经济危机虽然使得全球经济陷入疲软状态，许多行业受到强烈的冲击，不过对于白酒行业的影响却不是很大，这主要是因为白酒消费属于刚性消费。据AC尼尔森的调查显示，42%的消费者表示经济危机不会影响其对白酒品类的购买。但是，白酒企业并不能就此掉以轻心。虽然白酒行业没有受到强烈冲击，然而世界是普遍联系的，白酒市场也会受到其他行业的影响，特别是与白酒行业相关联的行业，这点一定要引起企业的高度重视。 第三章 宜宾市白酒产业发展现状白酒产业无疑是宜宾市最具竞争力的产业，宜宾
28、市政府对白酒产业历来比较重视。宜宾有较多的能酿好酒的中小企业，但还没有形成整体的白酒区位品牌，这制约了宜宾白酒产业和宜宾经济的发展。而且，随着人们生活水平的提高，健康意识逐渐增强，人们对酒的消费理念开始向更健康的低酒精度的饮料酒转变。1978年白酒占饮料酒产量的比例达60%，到2001年，这个比例却下降到14%，2003年全国饮料酒产量是2755.71万吨，而白酒产量为410.6万吨，白酒仅占14.9%，其它低度的饮料酒占85.1%3。这些数据说明白酒正逐渐被低酒精度的啤酒、果酒、黄酒等饮料酒蚕食。这种消费理念的转变对整个白酒行业是一个严峻威胁，对中国白酒之都宜宾也是很大的挑战。基于此，本文试
29、图分析宜宾白酒产业发展现状并进一步指出宜宾白酒产业发展面临的问题。一、宜宾白酒生产状况（一）宜宾白酒产量状况。宜宾白酒产量呈下降趋势,六年来平均每年下降7.44%。2005年来，其它白酒企业产量开始逐年增加，2002年至2007年平均增幅达3.11%。而五粮液的产量总体呈下降趋势，占全市的比重由2002年的62.86%下降到2007年的36.7%。（二）宜宾白酒产值情况。从总体上看宜宾全市白酒产值呈快速上升趋势，产值2004至2007年4年来平均增幅达21.02%。其中五粮液占绝对地位，从2004年到2007年其产值一直占据全市白酒产值的90%以上。其它白酒企业呈逐年上升趋势，产值由2004年
30、的5.11元增长到2007年的16.29亿元，平均增幅达47.17%，虽然增幅较快，但占全市比例只由2004年的5.03%上升到2007年的9.14%。说明其它的白酒企业还没有形成一定的规模和竞争力。二、宜宾白酒产业存在的问题上述数据反映出无论是从产量上还是从产值上，宜宾市白酒产业从企业角度看五粮液一枝独秀。然而宜宾白酒产业仅凭五粮液一个龙头企业是远远不够的，一家企业的发展有其上限。当企业的规模达到一定程度后，再扩大规模，就会增加管理成本，组织的效率、效益降低产生规模不经济。表1 五粮液近年的状况 单位（亿元）项目200520062007资产96.14103.34115.72营业收入64.19
31、73.9773.28从表1可以看出近年来五粮液营业收入增幅很小，2007年比2006年还减少了0.69亿元。这从一定程度上反映了五粮液集团公司发展遇到了瓶颈。说明其现在的规模已达到相当的程度，另外从其经营范围的多元性也一定程度折射出这一点。五粮液的发展空间已趋于稳定，其对宜宾经济的贡献空间也趋于稳定。因此宜宾白酒产业要获得更大的发展空间，必须培育新的增长点。宜宾整体白酒产业还具有一定集聚优势，因此找准定位实行白酒产业集聚战略，维持、提升宜宾中国酒都地位，增强宜宾经济发展后劲。三、四川白酒主产城市白酒产业的状况四川白酒产量总体趋势是上升的，六年来平均每年增幅达6.98%。说明四川白酒行业发展比较
32、迅速。而全国白酒市场容量已经慢慢趋于稳定，暗示着白酒企业之间，特别是在几家最大白酒企业之间的竞争将会越来越激烈。在四川主要白酒城市中泸州增长最快，从2002年的6.29万吨增长到2007年的26.48万吨。六年来平均每年增幅33.31%。在产量上远远超过宜宾。其次是德阳，六年来平均增幅为6.22%。成都从2004年开始大幅恢复生产，产量从2.5万吨增长到6.75万吨,四年来增速达42.5%。而宜宾产量由2002年的24.07万吨下降到2007年的16.35万吨，占全省比例由2002年的44%下降为2007年的21%，下降趋势明显。数据表明，川内其它地方整体白酒产业在产量上呈较快增长趋势，其中特
33、别是泸州、德阳，四川白酒产量龙头位置已让位于泸州，宜宾白酒产业受到了其它白酒产地的严重威胁。宜宾白酒产量趋势是下降的，其主要原因是五粮液进行了产品结构调整，收缩大量的低端品牌，减少了对低端白酒的生产，五粮液在集中力量培育、提升中、高端品牌的竞争力。这也从侧面反映出宜宾其它中、小白酒企业尚没有形成有竞争力的规模，还没有形成支撑宜宾经济的能力。从产值上看四川白酒增长很快，六年来平均每年增幅达15.55%。泸州白酒产值增长特别快，从2002到2007六年间产值翻了4倍多，达到94.54亿元，占四川产值比重由2002年的12%增长到2007年的25.3%。德阳产值增长也较快，六年来平均每年增幅达15.
34、66%，六年来产值增加18.95亿元。其中值得引起重视的是泸州整体白酒产业发展很快，泸州政府很重视对整体白酒产业的规划、指导。宜宾白酒的产值也基本呈现大幅上涨趋势，产值由2002年的95.58亿元增长到2007年的178.29亿元。六年来平均增幅达13.28%。六年来产值基本保持占四川产值的一半。说明宜宾白酒产业在四川白酒行业中占有绝对领导地位。但要清醒的认识到宜宾白酒产值呈现大幅上涨趋势，其主要是五粮液的贡献，这不能表示宜宾其它白酒企业产值趋势也很好。另外，要注意的是宜宾白酒产值占全四川产值的比重基本呈下降趋势，由原来2002的52.8%下降到2007的47.8%，每年比重下降1.97%左右
35、。说明四川其它城市的白酒产业开始发力，宜宾的白酒行业领先地位受到比较大的威胁。可以看出，在产量上泸州远远超过宜宾，德阳正在向宜宾接近，在产值上宜宾还稳坐龙头位置，但泸州正在高速追赶，每年平均增长达34.05%。从川内白酒产业目前的发展速度、趋势看，宜宾白酒产业受到比较严峻的挑战。四、泸州、仁怀对宜宾酒都的威胁 宜宾白酒企业个数每年只有小幅增长，2007年比2004年增加9家。但泸州则是高歌猛进，从2004年到2007年四年间增加49家，发展的势头非常快，这也是其产量超过宜宾的原因之一。泸州市提出了加快发展泸州酒业，提升酒城地位，建设中国白酒产业基地要求。2007年已建成白酒集中工业园区，招商引
36、资31家，目前工业园区灌装生产能力达13.5万吨。产业集聚优势十分明显，泸州从产量上、战略定位上都对宜宾白酒产业形成了较大的威胁。（见图1）图1 近年来宜宾、泸州白酒企业个数增长趋势 单位（个）1316182221344870010203040506070802004年2005年2006年2007年宜宾泸州从国内三大白酒企业的对比来看，五粮液3年来资产的增幅为20.4%5，而贵州茅台为30%，泸州老窖增幅最大达64.4%。在资产上茅台与五粮液的差距在缩小，由2005年的15.52亿元缩小到2007年的10.91亿元，资产已很接近五粮液(见图2)。茅台集团在营业收入上这3年来突飞猛进，3年来平均
37、每年增幅达84.1%。2005年茅台集团营业收入差五粮液24.89亿元，而到2007年营业收入只差0.91亿元(见图3)。以上数据表明近年来在资产、营业收入方面茅台、泸州老窖的扩张速度、扩张效率比五粮液快；在营业收入上，茅台、泸州老窖分别增长84.1%、96.6%，而五粮液只增长了14.2%，五粮液近年来的发展速度慢了，五粮液已受到茅台、泸州老窖为代表的高端白酒企业的严峻挑战。 五、来自消费理念转变的威胁1978年白酒占饮料酒产量的比例达60%，但到2001年，这个比例却下降到14%，2003年全国饮料酒产量是2755.71万吨，而白酒产量为410.6万吨，白酒仅占14.9%，其它低度的饮料酒
38、占85.1%。这些数据说明白酒正逐渐被低酒精度的啤酒、果酒、黄酒等饮料酒蚕食。在这样的背景下，根据对全国普遍实施的城市发展战略的研究，产业集群化正在成为加快区域经济发展的新增长和重要引擎，各级政府都把培育制造业产业集群和服务业产业集群作为提升综合实力和竞争力的新经济形态。竞争优势理论也指出：“一个国家和地区的竞争优势并不一定看整个国民经济，而主要看该国和地区有无独特的产业和产业群体”。（2】根据这些理论提出抓住宜宾白酒优势，实行白酒产业集聚战略，来应对宜宾白酒产业遇到的重大威胁，并以此增强宜宾经济发展的后劲。六、小结 我们用波特五力模型对宜宾白酒行业现状进行总结。粮食供应成本增加新进入者的威胁
39、经销商讨价还价能力增强葡萄酒、保健酒果酒、啤酒、黄酒等替代品的威胁白酒行业 山西 泸州、成都贵州遵义等 宜宾白酒产业 图4 以波特五种竞争力模型分析宜宾白酒产业在外部环境上，白酒行业受到国家政策环境的限制（白酒行业是国家限制发展行业）；在社会环境上消费理念转变的威胁；从替代品看宜宾白酒正受到葡萄酒、保健酒、果酒、啤酒、黄酒等替代品对白酒市场份额的强有力的蚕食；在粮食供应上，由于近年来各地白酒企业快速扩张，扩大了对市场上红梁的需求，从而提高梁价进而造成酿酒原材料供应成本增加；在企业的下游环节，由于比较大一部分企业快速扩张，导致在渠道、终端竞争越来越激烈，从而使一部分有实力的大经销商大大的增强了在
40、与企业谈判中的话语权，这大大的加重企业的运营成本；国内外的投资者也对中国的白酒产业虎视眈眈，随时投入；在白酒行业内部，又受到以贵州、泸州为代表的各地白酒企业的强烈的威胁；而宜宾白酒产业内部仅仅依靠已受到瓶颈束缚的五粮液的支撑。从以上分析可以看出作为酒都的宜宾所面临的严峻形势，宜宾白酒产业必须加大对二线白酒企业的扶持力度，增强竞争力，扩大生产规模；建立白酒市场，以中国酒都地域品牌带动二线品牌的销售；走品牌化、集群化的道路，巩固宜宾白酒产业在全过的领先优势。第四章 山东烟台葡萄酒产业集聚经验借鉴一、烟台经验及模式总结 1.葡萄酒产业成为烟台六大支柱产业之一。2006年，烟台葡萄种植面积达15万亩，
41、葡萄酒生产企业150多户，遍布全市12个县区。烟台葡萄酒产量达到19.76万千升，占全国总产量的48%，占全省产量的90%。葡萄及葡萄酒的年产值100亿元。 烟台规模以上葡萄酒生产企业完成销售收入70.37亿元，实现利税18.02亿元。形成烟台葡萄酒、蓬莱产区葡萄酒的概念深入人心局面。 2. 烟台葡萄酒品牌行成的轨迹：(1)烟台大力发展产区品牌。在烟台产区，蓬莱市参照法国波尔多的做法，把产区葡萄酒企业组成联盟，对内加强行业自律，对外叫响同一品牌。坚持诚信经营，反对不正当竞争，维护蓬莱产区整体品牌和声誉的愿望。为打造产区品牌，蓬莱专门注册了产区标识作为整个蓬莱葡萄酒产区的标志，由会员企业在酒瓶商
42、标上统一使用。在对外营销方面，积极发挥行业的整体优势，由产区出面组织企业以团体形式参加各种大型活动，如糖酒会等，积极为会员与各地酒类采购团牵线搭桥，推介会员企业的产品，并对其产品提供保护。2006年，蓬莱葡萄与葡萄酒产业从山东省上百个产业中脱颖而出，被评为山东省首届“十大产业集群”称号。现在，蓬莱产区品牌像一块金字招牌，不仅使葡萄酒企业实现了增产增收，还有更多的国内外葡萄酒企业慕名前来加盟。 (2)行业龙头带动领跑。国内葡萄酒行业领头羊张裕集团以其悠久葡萄种植、葡萄酒酿造技术结合现代工艺，抓住烟台独特的葡萄种植环境，利用烟台国际葡萄葡萄酒城的国际金字招牌积极领跑。在国内率先建立自己的酒庄，开创
43、了中国葡萄酒庄发展的历史。其中张裕卡斯特酒庄推出的整桶订购，个性化定制酒成功引领了中国酒庄酒的风尚。张裕以张裕葡萄酒博物馆、张裕国际葡萄酒城之窗、张裕各大酒庄为主线的葡萄酒旅游，不间断地推出各种主题的旅游项目，吸引各个阶层、不同年龄段的消费者前往，起到了长期品牌宣传效果。3.烟台现以集聚了张裕解百纳、威龙、烟台长城、华夏王朝等一批国家、省食品行业名牌产品。烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司的“张裕”，品牌价值30.17亿元；烟台威龙葡萄酒股份有限公司的“威龙”，品牌价值14.06亿元。长城葡萄酒获得“中国出口名牌”称号。2002年成功进入全国同行业前5强。二、葡萄酒企业在烟台集聚主要原因1. 资源禀赋资源禀赋包括自然资源和营销资源。自然资源方面烟台与世界著名葡萄酒产区波尔多处于同一纬度土壤、光照、湿度都跟波尔多很相似，因而大家公认烟台地区供应优质的酿酒原材料。而在葡萄酒界都遵循的法则“七分种植，三分酿造”，正是这种理念让拥有独特葡萄种植条件的烟台成为国内外葡萄酒企业