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1、http:/(企管培训资料下载)我国汽车零部件工业的现状和发展我国汽车零部件工业的现状和发展中国汽车工业协会中国汽车工业协会沈宁吾沈宁吾2005年10月贵阳 一，我国汽车零部件行业的现状我国汽车零部件行业的现状n我国汽车零部件行业发展的历史阶段n我国汽车零部件企业的类型n2004年我国汽车零部件行业运行数据n我国汽车零部件行业的总体描述n我国零部件企业100强基本情况和比较我国汽车零部件发展的历史阶段我国汽车零部件发展的历史阶段历史阶段历史阶段时间时间特征特征典型事件典型事件起步阶段起步阶段1953-1978低水平，为卡车配套。一汽，二汽建设成长阶段成长阶段1978-1992技术含量上升，开始
2、为轿车配套。上汽，一汽，二汽轿车起步壮大阶段壮大阶段1992-2000外商投资加大，国产化率提升国家出台汽车产业政策，民营资本扩张快速发展阶段快速发展阶段2000-整体水平提高，出口增长，向全球采购发展汽车产量井喷发展，新产业政策出台，全球采购瞄准中国我国汽车零部件企业的类型我国汽车零部件企业的类型企业类型企业类型 企业特征企业特征 代表企业代表企业 现状现状主机依附型主机依附型与主机厂一体化，非独立核算，优先厂内配套一汽富奥，东风零部件部效仿德尔福，伟世通，探索分离或相对独立的改革政府扶植型政府扶植型地方政府扶植，为本地主机厂，主车型强制配套湖北，广州（广标阶段）地方企业发展不一市场自主型市
3、场自主型民企民营，以备件市场为主，规模小，起步技术水平低，发展快以浙江，江苏为典型，万向为楷模发展两极分化外商投资型外商投资型外商投资，技术，管理先进，内外两个市场并举，享受国家优惠政策德尔福，伟世通，博世和台资等投资企业总体经营良好，代表了先进水平，具备较强的竞争力。我国汽车零部件行业我国汽车零部件行业2004年基本数据年基本数据项目项目数量数量增长增长%占行业比例占行业比例%企业数（个）企业数（个）4171仅含列入统计规模企业仅含列入统计规模企业销售收入（亿）销售收入（亿）330025.630实现利润（亿）实现利润（亿）28812.640进口（亿美元）进口（亿美元）79.3-4.5出口（亿
4、美元）出口（亿美元）56.373.2我国汽车零部件行业的总体描述我国汽车零部件行业的总体描述n基本摆脱了过去那种“数量多，规模小，质量差”的格局，制造水平明显提高，全面形成了为国内整车厂供货配套的能力和体系。n部分企业已经具备自主开发和系统供货的能力，开拓了海外市场，进入了国际采购体系，出口量逐年增长。n外商投资我国汽车零部件力度继续增强，他们掌握着部分关键零部件产品的核心技术和配套市场.协会对协会对750余家汽车零部件重点企业余家汽车零部件重点企业2004年的统计概况年的统计概况n亏损企业面占20%，n设备投资逐年增长，n研发费用2004年比2003年不增反降，只占销售额的1.75%。全国各
5、省市全国各省市2004汽车零部件销售额统汽车零部件销售额统计计我国汽车零部件前我国汽车零部件前100家企业概况家企业概况n汽车零部件企业前100家2004年实现销售收入1966亿元，占零部件行业总收入的59.4%；n最大的零部件企业万向集团2004年实现销售收入208亿元，进入100家最后一名企业的销售收入是5.14亿元；n前100家企业中，收入超过100亿的有5家，50-100亿的有四家，10-50亿的有35家，10亿以下的有56家；n前100家企业中，中外合资企业40家（含港澳台投资企业），收入总计599亿元，占100家的30%；私营及集体企业13家，收入总计301亿元，占100家的15%
6、.中外零部件企业规模比较中外零部件企业规模比较2004世世界界500强强企业排名企业排名企业名称企业名称销售收入销售收入（亿美元）（亿美元）2004中国中国零部件百强零部件百强企业排名企业排名企业名称企业名称销售收入（亿销售收入（亿人民币）人民币）94博世博世411.481万向集团万向集团208.6160德尔福德尔福280.852湘火炬湘火炬115.4213电装电装226.857延锋伟世通延锋伟世通69.78215江森控制江森控制226.468富奥富奥62.87250普利斯通普利斯通198.7714联合电子联合电子29.16288米其林米其林180.4823无锡威孚无锡威孚20.9293伟世通
7、伟世通176.630江阴模塑江阴模塑15.81328 曼格纳国际曼格纳国际158.735戴卡轮毂戴卡轮毂13.54336李尔李尔157.4757深圳航盛深圳航盛7.97356固特异固特异151.19100上海金亭上海金亭5.14二，今年我国汽车及零部件行业二，今年我国汽车及零部件行业运行基本情况运行基本情况n1-8月份汽车产销情况n1-7月汽车零部件行业运行指标n1-7月全行业和各分行业的销售收入和利润比较n今年汽车行业运行特点n全年汽车产量预测2005年年1-8月累计产量图月累计产量图2005年年1-8月累计销量图月累计销量图2005年年1-8月月产量图月月产量图2005年年1-8月月销量图
8、月月销量图2005年年1-8月轿车月产量图月轿车月产量图2005年年1-8月轿车月销量图月轿车月销量图五大集团五大集团1-8月累计汽车产量集中度月累计汽车产量集中度五大集团五大集团1-8月累计汽车销量集中度月累计汽车销量集中度我国汽车零部件行业我国汽车零部件行业2005年年1-7月运行经济指标月运行经济指标项目项目数量数量增长增长%占行业比例占行业比例%销售收入（亿）销售收入（亿）1883.717.729实现利润（亿）实现利润（亿）108.4-26.340进口（亿美元）进口（亿美元）43.35-12.42出口（亿美元）出口（亿美元）46.2256.851-7月全行业及分行业销售收入利润表月全行
9、业及分行业销售收入利润表销售收入利润率销售收入利润率=5.7%销售收入利润率只有销售收入利润率只有4.1%今年汽车行业运行特点今年汽车行业运行特点n产销比去年保持8-10%的增长幅度，轿车的产销增幅高于其它类型车辆，达到12-15%，n全行业销售收入保持增长，1-7月增幅为17.7%，但利润比去年回落较大，降幅达45%.产销利润率为1.52%，其中零部件统计企业的产销利润率为5.73%，n汽车进口下降，出口增幅较大.n轿车价格继续下降，但降价幅度小于去年，更趋理性化。部分汽车价格还有微升。2005全年汽车产量预测全年汽车产量预测n协会预计全年产量会在550-560万辆。三，我国汽车零部件企业面
10、临的三，我国汽车零部件企业面临的问题，发展机遇和挑战问题，发展机遇和挑战n面临的主要问题n发展机遇和挑战n零部件本土化的思考n发展的选择nWTO后过度期的产业安全运行汽车零部件企业目前面临的主要问题汽车零部件企业目前面临的主要问题n企业数量过多，规模太小，整体水平较差，缺乏竞争力的局面依然存在。零部件企业的重组整合缺乏机制和动力，集团化发展的趋势远远不如整车行业；n市场竞争激烈，原材料涨价，物流成本过高，主机厂年年压低采购成本，导致零部件企业的利润空间缩小，部分零部件厂的生存环境堪忧；n出口零部件仍然以低附加值产品为主，以售后市场为主，出口价格相互倾轧，导致出口数量增长较快，但效益增长不明显；
11、n大部分企业不具备自主开发能力，难以介入主机厂的前期开发过程，进入为主机配套十分困难；n众多企业普遍缺乏与国际企业交往的能力，不能适应系统化，模块化供货的要求。汽车零部件企业面临发展的新机遇汽车零部件企业面临发展的新机遇n十一五期间是继整车高速发展后零部件快速发展的高峰期。整车产量的上升，汽车保有量的增加，不断增长的中国零部件海外市场等因素都给我国零部件的发展带来机遇；n整车市场的激烈竞争迫使整车生产企业调整与零部件厂的战略合作伙伴关系，在降低采购价格的同时，也通过提高和深化国产化率，加大国内采购量等渠道降低其成本，给零部件厂扩大配套带来契机；n全球采购商瞄准中国，向有成本优势的中国零部件市场
12、转移。零部件企业发展面临着新一轮的挑战零部件企业发展面临着新一轮的挑战 1，国际知名零部件集团加大投资国内零部件行业的力度，已经形成从开发研制，培训，到生产，销售全过程的体系，并开始按最佳分工和布局整合在中国投资的企业。德尔福在中国投资额超过了5亿美元，投资了一家研发中心，一家培训中心和15家企业。销售额达10亿美元；博世公司在中国投资额超过6亿美元，在华设立了10个代表处，5家贸易公司，18家企业，销售额达到14亿欧元。2，国内一些主要原材料生产厂开始向自主生产零部件转移，利用材料成本的优势和同行竞争，占据市场；3，国内一些金融和IT行业看好汽车零部件行业，收购重组部分零部件企业，加大投资力
13、度，融入先进管理，调整产品结构，进行资本运作，具备比一般零部件厂更优越的潜在竞争优势.在华主要合资汽车零部件代表企业概况在华主要合资汽车零部件代表企业概况序号序号合资企业合资企业名称名称合资外方合资外方中外股比中外股比总投资总投资/注册资注册资本本合资合资时间时间1延锋伟世通汽车饰延锋伟世通汽车饰件系统公司件系统公司VIESTON50：502.23亿美元亿美元19942东风康明司东风康明司CUMMINS50：501亿美元亿美元20043天津丰田发动机天津丰田发动机TOYOTA 50：502.48亿美元亿美元1996.54上海上海ZF转向机转向机ZF51：496千万美元千万美元1994.115联
14、合汽车电子联合汽车电子SIEMENS50：503.2亿美元亿美元1995.76德尔福派克电气系德尔福派克电气系统公司统公司DELPHI50：508千万美元千万美元19957东风德纳车桥东风德纳车桥DANA50：509.7亿人民币亿人民币 2005.38BOSCH汽车柴油汽车柴油系统公司系统公司 BOSCH67：334.1亿亿 欧元欧元2004.8零部件本土化的思考零部件本土化的思考n从国产化到本土化的转变（localization)，反映了认识，思维和内涵的升华，n新产业政策取消对国产化率的限制是中国加入WTO后适应世界贸易规则，融入世界汽车产业的进步，n谈中国的汽车零部件工业已经离不开在华中
15、外合资企业和外商独资企业，他们已经成为中国汽车零部件的重要组成部分和先进水平的代表，n外商对中国汽车零部件投资正在发生三个转变：从参股向控股转变，从合资向独资转变，从占据市场向垄断市场转变。n外商投资零部件企业目前掌控着部分关键零部件的核心技术和为主机厂优先配套的优势，继续享受着国家给予的部分优惠政策待遇，具备比其他厂家更强的竞争实力，n本土化供货在增加，外商的利益在提升，参与合资的中方也从中分到一杯香羹，利益格局的变化正导演着中国未来汽车零部件产业的重组和演变。中外合资整车企业在中国汽车市场的份中外合资整车企业在中国汽车市场的份额不断攀高额不断攀高，零部件的前景会是如何？零部件的前景会是如何
16、？n2004年中外合资企业整车产量在中国汽车市场所占份额占48%。大众合资占了13%，通用合资占了10%；n2004年中外合资企业轿车产量在中国汽车市场所占份额占62%。大众合资占了16%，通用合资占了7%。n据统计资料标明。今年上半年对中国汽车业的投资资金达到14.8亿美金。占世界第一位。中国零部件企业的发展选择中国零部件企业的发展选择-自我定位自我定位n认清现实：问题明显，机遇大好，挑战严峻；n零部件厂要自我合理定位。发展定位，市场定位，角色定位。发展定位发展定位：是走自主发展，技术引进还是寻求合资？市场定位市场定位：是针对为主机配套还是瞄准售后市场？角色定位角色定位：是当一级供货商，形成
17、系统供货，模块供货能力，还是甘 当配角，当好二级三级供应商，获取合理的利润？n按照合理定位，选择自己的发展道路，制定自身十一五期间切实的发展规划目标；n关键一级零部件供应商和规模较大的零部件厂要把形成自主开发能力建设摆到重要地位，提升产品技术水平，实现和主机厂同步开发甚至超越主机厂产品发展的优势，这是增强竞争力的关键所在；n要顺应全球采购的发展趋势，增强国际沟通能力，努力扩大产品出口，提高出口产品附加值；n始终把控制和降低成本作为重要问题来抓。离开产品的低成本，就等于丧失了中国零部件进入全球采购的最佳优势。中国零部件企业的发展选择中国零部件企业的发展选择-战略重组战略重组n零部件企业应以技术，
18、服务，成本为核心，着力形成零部件集团的规模化，专业化和竞争实力，发展高新技术，电子技术零部件产品的研发，生产和配套，积极发展与国际优势零部件公司的合作，建立国际化的研发中心，形成国际竞争优势，n民营企业可以积极参与零部件产业的结构调整，兼并重组国内经营发展困难但基础较好的零部件企业。n地方政府应该加强对零部件企业集团化和兼并重组的鼓励和引导。研究研究 WTO后过渡期特征，加强产业安全防范意识，后过渡期特征，加强产业安全防范意识，确保汽车零部件行业健康运行。确保汽车零部件行业健康运行。n从今年起我国进入WTO“后过渡期”，关税总体水平降至9.9%;n后过渡期的特征是：主要产业在加入WTO谈判时获
19、得的过渡期基本结束，服务贸易承诺的过渡期接近尾声，部分敏感行业将面临进口产品和服务更加激烈的竞争.加入WTO 对我国经济的深层次影响将逐步显现；n汽车行业的具体标志是：进口配额许可证全部取消，汽车平均关税降至25%，零部件关税降至10%；贸易权放开，服务贸易中银行，保险，证券，分销等所享受的过渡期已接近尾声，允许外商独资或控股；n我国将面临贸易争端高发期，国际经贸环境更加错综复杂。企业要关注自身的安全运行四，推进中国汽车零部件出口的新四，推进中国汽车零部件出口的新局面局面n我国汽车零部件出口连续保持增长的好势头；n努力实现零部件出口的三个转变，提升出口效益。n打造出口基地和出口型企业，构建我国
20、汽车零部件出口的主力军；n努力实现国家十一五出口目标。汽车零部件出口连续保持增长态势汽车零部件出口连续保持增长态势n零部件出口连年呈现高增长态势；n零部件出口是我国汽车行业出口的主要组成部分。2004年汽车零部件出口占行业出口总量的45%，如果包含发动机，汽车轮胎在内。则占总量的62%；n我国具备出口能力的零部件企业数量在增长，规模在提升，市场在转移。2004年我国汽车商品出口饼图年我国汽车商品出口饼图20042004年汽车零部件出口企业的规模及其数量年汽车零部件出口企业的规模及其数量（中国机电商会提供）经营规模经营规模(美元美元)企业数量企业数量企业数量占比企业数量占比%金额占比金额占比%1
21、亿以上40.059.4771亿-3000万290.3320.3643000万-1000万870.9919.259合计合计1201.3649.1011000万-300万3443.924.369300万-100万6467.3214.985100万-30万98211.127.535合计合计197222.3446.88930万-10万105111.92.58710万-10万248828.181.2971万以下319836.220.126合计合计673776.314.01总计总计8829100100http:/(企管培训资料下载)我国汽车零部件历年出口走势我国汽车零部件历年出口走势2005年年1-7月份
22、汽车零部件出口走势月份汽车零部件出口走势努力实现零部件出口的三个转变，提升出口努力实现零部件出口的三个转变，提升出口效益。效益。n当前汽车零部件出口中存在的问题依然是以低附加值产品为主，以原材料消耗型产品为主，以售后市场为主，以个体去寻找定单为主的出口格局。要想变更，取决于我国零部件整体实力的提升；n要警惕过度低挡产品出口和自相倾轧的价格战可能导致的反倾销后果；n我们必须有意识地引导出口企业实现三个转变：从售后服务件向OEM件转变，从低附加值产品向高附加值产品转变，从散乱状出口向有序化管理转变。从而形成既增加了出口，又提高了效益，还防范了风险的良性出口局面。汽车零部件出口存在巨大商机汽车零部件
23、出口存在巨大商机n据有关资料显示，到2010年，世界汽车产品贸易总额将达到1.2万亿美元，汽车业巨头到2007年前在低成本国家的零部件采购额累计将达500亿美元，其中70%计划瞄准中国。确定十一五出口目标，制定出口规划确定十一五出口目标，制定出口规划n汽车零部件是我国汽车出口的主要组成部分，结合发改委十一五汽车产业规划纲要精神，协会拟向商务部建议到2010年的零部件出口目标为350-400亿美元；n以2004年出口发动机和零部件出口额61.3亿美元为基数，按每年35%的递增率简单计算，到2010年的总出口额将达到400亿美元；n如按35%的速度递增，到了2008年以后的出口增量将会很大，每年将
24、递增100亿美元，必须有全面进入全球采购体系和稳定的OEM市场为依托才能实现，要充分估计到实现出口目标的难度。n协会将按照商务部确定下来的出口目标，组织行业编制十一五出口专项规划，纳入零部件总规划中去。2010年汽车零部件出口预测年汽车零部件出口预测？五，关于五，关于“十一五汽车零部件专项发展规划十一五汽车零部件专项发展规划”n专项规划的编制说明n专项规划框架图十一五汽车零部件专项规划的提出，指十一五汽车零部件专项规划的提出，指导思想和安排导思想和安排n发改委授权汽车协会利用行业组织的优势，编制汽车零部件专项发展规划，作为整个汽车行业十一五规划的补充，n规划的宗旨是严格按照新产业政策的要求，贯
25、彻发改委十一五规划纲要精神，由协会牵头组织行业专家和各分支机构编写，n该规划不具行政约束力，主要起到对行业宏观发展战略有指导性，对企业的发展有现实可操作性，对国家制定零部件发展策略有建议和可参考性。n规划分两部分，一部分是各分支机构的小行业规划，另一部分是涉及行业整体发展的重点产品规划。n行业自筹资金，自主编制，。n行业规划由协会组织行业专家和协会零部件各分支机构重点零部件产品发展规划重点零部件产品发展规划n汽车动力总成发展规划汽车动力总成发展规划。将围绕节能，环保和替代能源三个重点展开，延伸到变速箱，离合器等总成链产品，n汽车电子产品发展规划汽车电子产品发展规划。汽车电子产品是今后汽车新技术
26、发展的重点，协会目前没有涉及汽车电子产品的分支机构，将邀请行业专家以及境内的外企机构参与编制。主要要掌握发展方向，认准差距，提出切合实际的规划目标，n汽车相关工业发展需求规划汽车相关工业发展需求规划。将围绕汽车轻量化，环保，新材料使用等重点展开。包括钢铁，有色，非金属材料以及部分化工材料。主要要提出发展需求，请相关行业给以重视和配合。十一五汽车零部件专项发展规划框十一五汽车零部件专项发展规划框架图架图汽车发动机汽车电机电器汽车车身附件汽车车轮汽车弹簧汽车减振器汽车散热器汽车传动轴汽车离合器汽车灯具汽车发动机活塞活塞环汽车滤清器汽车车用轴瓦汽车齿轮箱汽车仪表汽车零部件出口规划汽车电子产品发展规划汽车相关工业发展需求规划汽车动力总成发展规划汽车相关工业汽车转向器总规划总规划各分支机构小行业专题发展规划各分支机构小行业专题发展规划重点产品发展规划重点产品发展规划规划编制完成时间规划编制完成时间n各分支机构小行业规划年内完成n重点产品发展规划明年一季度完成n总体零部件专项发展规划明年六月底完成http:/(企管培训资料下载)谢谢大家！沈宁吾TEL:010-68595265