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1、我国汽车零部件行业的发展前景-与汽车新闻界媒体共同探讨 中国汽车工业协会 我在协会工作三年在行业年会上的工作报告n n 03 03，04 04，05 05 年三次零部件行业年会的工作报告。从谈存在 年三次零部件行业年会的工作报告。从谈存在的问题，到组织行业活动，安排编制十一五零部件专项发 的问题，到组织行业活动，安排编制十一五零部件专项发展规划，到提出今后发展的建议思路。对我本人也是一个 展规划，到提出今后发展的建议思路。对我本人也是一个认识提高的过程。认识提高的过程。n n 03 03 年报告主题：年报告主题：适应形势要求 适应形势要求 狠抓基础信息 狠抓基础信息 加强行业服 加强行业服务
2、务n n 04 04 年报告主题 年报告主题：提升企业出口能力，搞好十一五零部件专：提升企业出口能力，搞好十一五零部件专项发展规划 项发展规划n n 05 05 年报告主题 年报告主题：抓住有利时机，提升技术水平，面向两个：抓住有利时机，提升技术水平，面向两个市场，增强国际竞争力 市场，增强国际竞争力n n 今年的年会地点和主题还未确定，可能由杭州萧山政府来 今年的年会地点和主题还未确定，可能由杭州萧山政府来承办。我个人认为应该围绕如何提升零部件产业的综合实 承办。我个人认为应该围绕如何提升零部件产业的综合实力来组织好这次会议，应该邀请在中国的有实力的外商独 力来组织好这次会议，应该邀请在中国
3、的有实力的外商独资和合资企业参会共同研究。资和合资企业参会共同研究。其它几次讲话要点n n 在 在05 05 年 年9 9 月由中国技术研究中心在天津主办的 月由中国技术研究中心在天津主办的“中国汽车产业发展国 中国汽车产业发展国际论坛 际论坛”上的讲话，提出了本土化概念和零部件厂自我定位及战略重 上的讲话，提出了本土化概念和零部件厂自我定位及战略重组的建议 组的建议n n 在 在05 05 年 年11 11 月巴塞罗那的国际汽车研讨会上应邀谈了中国汽车工业对外 月巴塞罗那的国际汽车研讨会上应邀谈了中国汽车工业对外扩张的敏感话题，突出中国目前还构不成对世界汽车工业的危胁，但 扩张的敏感话题，突
4、出中国目前还构不成对世界汽车工业的危胁，但一定会成为零部件全球采购的主要供应国。一定会成为零部件全球采购的主要供应国。n n 在 在06 06 年 年1 1 月由发改委工业经济导报社主办的 月由发改委工业经济导报社主办的“汽车零部件产业链论坛 汽车零部件产业链论坛”上，围绕边缘化风险论的提出，延伸了本土化趋势的内涵，对我国 上，围绕边缘化风险论的提出，延伸了本土化趋势的内涵，对我国零部件企业的新结构体系及今后发展前景做了分析，并提出了零部件 零部件企业的新结构体系及今后发展前景做了分析，并提出了零部件企业如何进一步作强作大，逐步形成相对独立于整车企业的具备一定 企业如何进一步作强作大，逐步形成
5、相对独立于整车企业的具备一定话语权的零部件行业的观点。话语权的零部件行业的观点。今天共同探讨的几个问题n n 2005 年行业经营概况介绍n n 我国零部件行业的现状n n 边缘化风险和本土化趋势n n 零部件企业今后的的发展分析n n 扩大零部件出口n n 零部件十一五规划汽车行业历年利润比较2005 年全行业及分行业销售收入利润表利润率=5.8%利润率=4.4%2005 年在华合资企业生产轿车比例五大集团2005 汽车产量集中度2005 年主要整车企业经营情况企业名 企业名称 称资产总 资产总计（亿）计（亿）销售收 销售收入（亿）入（亿）同比增 同比增长（长（%）实现利 实现利润（亿）润（
6、亿）同比增 同比增长（长（%）一汽一汽155415541530153013.613.636.8736.87-22.9-22.9上海上海99599511241124-6.3-6.386.4886.48-50.8-50.8东风东风136413641232123234.134.148.248.2-14.4-14.4北京北京3023024874872.02.04.984.98-78.4-78.4长安长安31431434034020.120.16.266.26-60.7-60.7广州广州28428445045012.212.248.6148.61-19.8-19.8重型重型359359213213-9.
7、1-9.112.9812.985.45.42005 主要整车企业销售收入和实现利润比较2006 年一月产销数据n n 汽车总产量52。16 万辆，比同期增长28%，总销量53 万辆，比同期增长45%n n 其中轿车产量27。9 万辆，同期增长64%，销量29。55 万辆，增长94%n n 其中商用车产量13 万量，同期下降12。7%，销量11。1 万辆，同期下降10%问题一：零部件行业现状n n 总体描述n n 零部件行业发展历史阶段n n 零部件企业的类型n n 04 年零部件100 强企业概况n n 05 年零部件行业数据n n 05 年部分零部件企业数据n n 和世界级零部件企业的比较我
8、国汽车零部件行业的总体描述n n 基本摆脱了过去那种 基本摆脱了过去那种“数量多，规模小，质量差 数量多，规模小，质量差”的格 的格局，制造水平明显提高，全面形成了为国内整车厂供货 局，制造水平明显提高，全面形成了为国内整车厂供货配套的体系。配套的体系。n n 部分企业已经具备自主开发和系统供货的能力，开拓了 部分企业已经具备自主开发和系统供货的能力，开拓了海外市场，进入了国际采购体系，出口量逐年增长。海外市场，进入了国际采购体系，出口量逐年增长。n n 外商投资我国汽车零部件力度继续增强，他们掌握着部 外商投资我国汽车零部件力度继续增强，他们掌握着部分关键零部件产品的核心技术，基本垄断了为主
9、机厂配 分关键零部件产品的核心技术，基本垄断了为主机厂配套的市场。套的市场。我国汽车零部件行业发展的历史阶段历史阶段历史阶段时间时间特征特征典型事件典型事件起步阶段 起步阶段1953-1978 1953-1978低水平，为卡车配 低水平，为卡车配套。套。一汽，二汽建设 一汽，二汽建设成长阶段 成长阶段1978-1992 1978-1992技术含量上升，开 技术含量上升，开始为轿车配套。始为轿车配套。上汽，一汽，二汽 上汽，一汽，二汽轿车起步 轿车起步壮大阶段 壮大阶段1992-2000 1992-2000外商投资加大，国 外商投资加大，国产化率提升 产化率提升国家出台汽车产业 国家出台汽车产业
10、政策，民营资本扩 政策，民营资本扩张 张快速发展阶段 快速发展阶段2000-2000-整体水平提高，出 整体水平提高，出口增长，向全球采 口增长，向全球采购发展 购发展汽车产量井喷发展，汽车产量井喷发展，新产业政策出台，新产业政策出台，全球采购瞄准中国 全球采购瞄准中国我国汽车零部件企业的类型企业类型企业类型 企业特征企业特征 代表企业代表企业 现状现状主机依附型 主机依附型与主机厂一体化，非独立 与主机厂一体化，非独立核算，优先厂内配套 核算，优先厂内配套一汽富奥，东风零 一汽富奥，东风零部件部 部件部效仿德尔福，伟世 效仿德尔福，伟世通，探索分离或相 通，探索分离或相对独立的改革 对独立的
11、改革政府扶植型 政府扶植型地方政府扶植，为本地主 地方政府扶植，为本地主机厂，主车型强制配套 机厂，主车型强制配套湖北，广州（广标 湖北，广州（广标阶段）地方企业 阶段）地方企业发展不一 发展不一市场自主型 市场自主型民企民营，以备件市场为 民企民营，以备件市场为主，规模小，起步技术水 主，规模小，起步技术水平低，发展快 平低，发展快以浙江，江苏为典 以浙江，江苏为典型，万向为楷模 型，万向为楷模发展两极分化 发展两极分化外商投资型 外商投资型外商投资，技术，管理先 外商投资，技术，管理先进，内外两个市场并举，进，内外两个市场并举，享受国家优惠政策 享受国家优惠政策德尔福，伟世通，德尔福，伟世
12、通，博世和台资等投资 博世和台资等投资企业 企业总体经营良好，代 总体经营良好，代表了先进水平，具 表了先进水平，具备较强的竞争力。备较强的竞争力。2004 我国汽车零部件前100 家企业（不含外商独资）概况n n 汽车零部件企业前 汽车零部件企业前100 100 家 家2004 2004 年实现销售收入 年实现销售收入1966 1966 亿元，占零部件行 亿元，占零部件行业总收入的 业总收入的59.4%59.4%；n n 最大的零部件企业万向集团 最大的零部件企业万向集团2004 2004 年实现销售收入 年实现销售收入208 208 亿元，进入 亿元，进入100 100 家 家最后一名企业
13、的销售收入是 最后一名企业的销售收入是5.14 5.14 亿元；亿元；n n 前 前100 100 家企业中，收入超过 家企业中，收入超过100 100 亿的有 亿的有5 5 家，家，50-100 50-100 亿的有四家，亿的有四家，10-50 10-50亿的有 亿的有35 35 家，家，10 10 亿以下的有 亿以下的有56 56 家；家；n n 前 前100 100 家企业中，中外合资企业 家企业中，中外合资企业40 40 家（含港澳台投资企业），收入总 家（含港澳台投资企业），收入总计 计599 599 亿元，占 亿元，占100 100 家的 家的30%30%；私营及集体企业；私营及集
14、体企业13 13 家，收入总计 家，收入总计301 301 亿 亿元，占 元，占100 100 家的 家的15%.15%.全国各省市2004 汽车零部件销售额统计2005 年零部件行业运行数据项目项目数量数量增长增长%占行业比例占行业比例%企业数（个）企业数（个）44474447仅含列入统计规模企业 仅含列入统计规模企业亏损企业（个）亏损企业（个）7587589.29.2销售收入（亿）销售收入（亿）3449344918.718.72929实现利润（亿）实现利润（亿）200200-11.1-11.13838进口（亿美元）进口（亿美元）8484-5.7-5.75555出口（亿美元）出口（亿美元）8
15、5.385.351.551.543432005 年主要零部件企业销售收入表序 序号 号企业 企业 销售收 销售收入（亿）入（亿）序 序号 号企业 企业 销售收 销售收入（亿）入（亿）1 1万向集团 万向集团262 262 7 7万丰奥特 万丰奥特23 232 2现代摩比斯 现代摩比斯65 65 8 8延锋伟斯通 延锋伟斯通20 203 3深圳比涯迪 深圳比涯迪38 38 9 9陕西法士特 陕西法士特19 194 4一汽四环 一汽四环30 30 10 10上海小糸 上海小糸15 155 5联合电子 联合电子29 29 11 11杭州西湖离合 杭州西湖离合器 器13 136 6东风车桥 东风车桥2
16、6 26 12 12无锡威孚 无锡威孚13 13中外零部件企业规模比较2004 2004 世界 世界500 500 强企业 强企业排名 排名企业名称 企业名称销售收入 销售收入（亿美元）（亿美元）2004 2004 中国零 中国零部件百强企 部件百强企业排名 业排名企业名称 企业名称销售收入（亿 销售收入（亿人民币）人民币）94 94博世 博世411.48 411.48 1 1万向集团 万向集团208.6 208.6160 160德尔福 德尔福280.85 280.85 2 2湘火炬 湘火炬115.4 115.4213 213电装 电装226.85 226.85 7 7延锋伟世通 延锋伟世通6
17、9.78 69.78215 215江森控制 江森控制226.46 226.46 8 8富奥 富奥62.87 62.87250 250普利斯通 普利斯通198.77 198.77 14 14联合电子 联合电子29.16 29.16288 288米其林 米其林180.48 180.48 23 23无锡威孚 无锡威孚20.9 20.9293 293伟世通 伟世通176.6 176.6 30 30江阴模塑 江阴模塑15.81 15.81328 328 曼格纳国际 曼格纳国际 158.7 158.7 35 35戴卡轮毂 戴卡轮毂13.54 13.54336 336李尔 李尔157.47 157.47 5
18、7 57深圳航盛 深圳航盛7.97 7.97356 356固特异 固特异151.19 151.19 100 100上海金亭 上海金亭5.14 5.14问题二：边缘化风险和本土化趋势n n 边缘化风险论n n 中国威胁论n n 新形势下的我国零部件结构体系n n 本土化趋势n n 本土化的思考边缘化风险论n n 行业部分专家和领导在不同的场合都提到了要防止我国汽 行业部分专家和领导在不同的场合都提到了要防止我国汽车零部件企业有被边缘化的危险 车零部件企业有被边缘化的危险n n 我在长春零部件年会上曾经这样描述过我国零部件行业的 我在长春零部件年会上曾经这样描述过我国零部件行业的一个现实：外国汽车
19、零部件企业在中国投资正在发生三个 一个现实：外国汽车零部件企业在中国投资正在发生三个转变，即从参股向控股转变，从合资向独资转变，从占有 转变，即从参股向控股转变，从合资向独资转变，从占有市场向垄断市场转变。而外资企业具有技术实力强、规模 市场向垄断市场转变。而外资企业具有技术实力强、规模大、丰富的跨国经营的经验，开发能力强等优势。而且，大、丰富的跨国经营的经验，开发能力强等优势。而且，外资零部件企业掌控着关键零部件的核心技术，拥有为主 外资零部件企业掌控着关键零部件的核心技术，拥有为主机厂优先配套的优势，继续享受着中国的部分优惠政策，机厂优先配套的优势，继续享受着中国的部分优惠政策，具备比其他
20、厂家更强的竞争力。以上论述被有些专家引证 具备比其他厂家更强的竞争力。以上论述被有些专家引证为存在边缘化风险的一种解释 为存在边缘化风险的一种解释n n 边缘化风险就是我国传统概念上的零部件企业有被外资和 边缘化风险就是我国传统概念上的零部件企业有被外资和合资企业挤跨的危险。合资企业挤跨的危险。换个角度来重新定位我国的汽车零部件产业结构n n 新产业政策对整车和零部件的不同基调 新产业政策对整车和零部件的不同基调n n 中国的汽车零部件基本是一个完全对外开放的市场，今后的零部件行 中国的汽车零部件基本是一个完全对外开放的市场，今后的零部件行业是一个国际大组合 业是一个国际大组合n n 下一个五
21、年期间是我国汽车零部件行业发展的兴旺期，也是原有零部 下一个五年期间是我国汽车零部件行业发展的兴旺期，也是原有零部件体系的大变革期，本土化概念更能反映新的零部件体系的特征 件体系的大变革期，本土化概念更能反映新的零部件体系的特征n n 边缘化理论的提出是否恰当有待商量，但从积极的角度看，中国的企 边缘化理论的提出是否恰当有待商量，但从积极的角度看，中国的企业要研究化解风险的措施，从如何更好地融入零部件本土化体系中获 业要研究化解风险的措施，从如何更好地融入零部件本土化体系中获得生存和发展 得生存和发展n n 目前有许多具备较强竞争能力的中国零部件企业。他们已经站在了世 目前有许多具备较强竞争能
22、力的中国零部件企业。他们已经站在了世界先进水平的行列，进一步作强做大是完全可能的。界先进水平的行列，进一步作强做大是完全可能的。汽车零部件本土化趋势的特点n n 中国汽车零部件 中国汽车零部件=所有在中国生产的汽车零部件 所有在中国生产的汽车零部件n n 中国汽车零部件企业 中国汽车零部件企业=所有在中国注册的生产汽车零部件的企业 所有在中国注册的生产汽车零部件的企业n n 中国汽车零部件行业 中国汽车零部件行业=所有中国的汽车零部件企业在中国生产汽车零 所有中国的汽车零部件企业在中国生产汽车零部件，为国内整车厂配套，为国内市场提供服务备件，向海外出口 部件，为国内整车厂配套，为国内市场提供服
23、务备件，向海外出口OEM OEM 和售后备件及服务的零部件产业。和售后备件及服务的零部件产业。n n 汽车零部件本土化的趋势 汽车零部件本土化的趋势=有实力的外国公司来中国独资或寻求合作 有实力的外国公司来中国独资或寻求合作伙伴合资建厂，为在中国生产的整车配套，为到中国采购的外国厂 伙伴合资建厂，为在中国生产的整车配套，为到中国采购的外国厂商供货；在中国的整车合资企业加大在国内采购的配套量。商供货；在中国的整车合资企业加大在国内采购的配套量。n n 本土化的结果：改变了中国汽车零部件行业的面目，外商占据了一 本土化的结果：改变了中国汽车零部件行业的面目，外商占据了一块市场，导致中国汽车零部件企
24、业的分化和重组，同时也提升了中 块市场，导致中国汽车零部件企业的分化和重组，同时也提升了中国制造的零部件水平，有利于整车企业的国内采购，有利于中国成 国制造的零部件水平，有利于整车企业的国内采购，有利于中国成为全球采购中心的形成。但是外商对部分关键件的核心技术的控制 为全球采购中心的形成。但是外商对部分关键件的核心技术的控制和对和价格垄断的局面还将延续相当长的一段时间。和对和价格垄断的局面还将延续相当长的一段时间。n n 化解边缘化风险的积极态度是顺应本土化的趋势，主动参与重组兼 化解边缘化风险的积极态度是顺应本土化的趋势，主动参与重组兼并，提升整体合力，而不能指望国家变更政策，对外商投资的限
25、制 并，提升整体合力，而不能指望国家变更政策，对外商投资的限制来保护现存的缺乏竞争力的格局。这个重组变革在一定程度上可能 来保护现存的缺乏竞争力的格局。这个重组变革在一定程度上可能是一个凤凰磐孽再生的痛苦过程。是一个凤凰磐孽再生的痛苦过程。对本土化演变的思考n n 中国的零部件企业必然参与融合到本土化演变的潮流中，重新洗牌定位。完 中国的零部件企业必然参与融合到本土化演变的潮流中，重新洗牌定位。完全独立的中国零部件企业的比重会逐渐下降，企业素质会有所提高，竞争的 全独立的中国零部件企业的比重会逐渐下降，企业素质会有所提高，竞争的格局更为严峻 格局更为严峻n n 零部件本土化趋势的发展会趋向于增
26、加外商独资，合资的比例，会促进现有 零部件本土化趋势的发展会趋向于增加外商独资，合资的比例，会促进现有零部件企业的重组和变革。会增加众多小企业目前还赖以生存的艰难程度。零部件企业的重组和变革。会增加众多小企业目前还赖以生存的艰难程度。具备开发能力的零部件厂，具备价格优势的零部件厂，具备系统供货，模块 具备开发能力的零部件厂，具备价格优势的零部件厂，具备系统供货，模块供货能力的零部件厂，不管它是什么性质的，一定是今后市场的佼佼者。谁 供货能力的零部件厂，不管它是什么性质的，一定是今后市场的佼佼者。谁掌控了核心技术，谁就能垄断关键零部件供货的地位，谁具备了成本和质量 掌控了核心技术，谁就能垄断关键
27、零部件供货的地位，谁具备了成本和质量的优势，谁就能从全球采购商那里获取相对高附加值产品的利润 的优势，谁就能从全球采购商那里获取相对高附加值产品的利润n n 全球采购的直接定义就是主机厂在全球寻求能稳定满足其质量和供货期要求 全球采购的直接定义就是主机厂在全球寻求能稳定满足其质量和供货期要求的最便宜的产品，今后的零部件产地的属性将会愈来愈淡化。有实力的中国 的最便宜的产品，今后的零部件产地的属性将会愈来愈淡化。有实力的中国零部件企业应定位在 零部件企业应定位在“世界供应商 世界供应商”的概念上，中国的企业，为世界品牌整 的概念上，中国的企业，为世界品牌整车配套，到海外有需求的地方建厂，就地生产
28、配套。成为世界级零部件企业 车配套，到海外有需求的地方建厂，就地生产配套。成为世界级零部件企业的巨人。的巨人。n n 走进来，打出去，你中有我，走进来，打出去，你中有我，我中有你，优胜劣汰（陈光祖老先生称之为 我中有你，优胜劣汰（陈光祖老先生称之为“与狼共舞 与狼共舞”）。这就是未来零部件产业大变革的结局）。这就是未来零部件产业大变革的结局.问题三：我国零部件企业今后的发展分析n n 自我定位n n 战略重组n n 发展趋向n n 形成相对独立的零部件产业中国零部件企业发展的自我定位n n 认清现实：问题明显，机遇大好，挑战严峻；认清现实：问题明显，机遇大好，挑战严峻；n n 零部件厂要自我合
29、理定位。包括：发展定位，市场定位，角色定位。零部件厂要自我合理定位。包括：发展定位，市场定位，角色定位。发展定位 发展定位：是走自主发展，技术引进还是寻求合资？：是走自主发展，技术引进还是寻求合资？市场定位 市场定位：是针对为主机配套还是瞄准售后市场？：是针对为主机配套还是瞄准售后市场？角色定位 角色定位：是当一级供货商，形成系统供货，模块供货能力，还是甘：是当一级供货商，形成系统供货，模块供货能力，还是甘当配角，当好二级三级供应商，获取合理的利润？当配角，当好二级三级供应商，获取合理的利润？n n 按照合理定位，选择自己的发展道路，制定自身十一五期间切实的 按照合理定位，选择自己的发展道路，
30、制定自身十一五期间切实的发展规划目标；发展规划目标；n n 关键一级零部件供应商和规模较大的零部件厂要把形成自主开发能 关键一级零部件供应商和规模较大的零部件厂要把形成自主开发能力建设摆到重要地位，提升产品技术水平，实现和主机厂同步开发 力建设摆到重要地位，提升产品技术水平，实现和主机厂同步开发甚至超越主机厂产品发展的优势，这是增强竞争力的关键所在；甚至超越主机厂产品发展的优势，这是增强竞争力的关键所在；n n 要顺应全球采购的发展趋势，增强国际沟通能力，努力扩大产品出 要顺应全球采购的发展趋势，增强国际沟通能力，努力扩大产品出口，提高出口产品附加值；口，提高出口产品附加值；中国零部件企业的发
31、展的战略重组n n 零部件企业应以技术，服务，成本为核心，着力形成零部 零部件企业应以技术，服务，成本为核心，着力形成零部件企业适度的规模化，有特色的专业化和低成本的综合竞 件企业适度的规模化，有特色的专业化和低成本的综合竞争实力，发展高新技术，电子技术零部件产品的研发，生 争实力，发展高新技术，电子技术零部件产品的研发，生产和配套，积极开展与有国际优势的零部件公司的合作，产和配套，积极开展与有国际优势的零部件公司的合作，民营企业可以积极参与零部件产业的结构调整，兼并重组 民营企业可以积极参与零部件产业的结构调整，兼并重组国内经营发展困难但基础较好的零部件企业，在本土化进 国内经营发展困难但基
32、础较好的零部件企业，在本土化进程中站稳脚跟，寻求新的发展。程中站稳脚跟，寻求新的发展。n n 地方政府应该加强对零部件企业的兼并重组和集团化的鼓 地方政府应该加强对零部件企业的兼并重组和集团化的鼓励，引导和政策支持。励，引导和政策支持。我国汽车零部件企业业发展的四个趋向n n专业化分工专业化分工形成专业优势的的零部件（集团）形成专业优势的的零部件（集团）企业企业n n区域化集中区域化集中发挥区域优势的最佳配套环境和发挥区域优势的最佳配套环境和现代物流的组合，向有序集群发展现代物流的组合，向有序集群发展n n中性化配套中性化配套摆脱主机厂，主车型概念的系统摆脱主机厂，主车型概念的系统化，社会化的
33、供货体系化，社会化的供货体系n n国际化供货国际化供货成为面向国内国外采购需求的全成为面向国内国外采购需求的全球供应商。球供应商。我国汽车零部件行业要在本土化演变的过程中不断发展壮大，逐步减轻和摆脱受整车企业的影响和控制，形成相对独立的产业，走出自己的发展道路n n 我国零部件行业从依附主车型，依附主机厂，依附地方政府起步发展 我国零部件行业从依附主车型，依附主机厂，依附地方政府起步发展到今天，基本上还是因车而生，因车而发。摆脱不了整车的控制和影 到今天，基本上还是因车而生，因车而发。摆脱不了整车的控制和影响。响。n n 本土化演变的趋势导致零部件企业的重组兼并和整合，促使零部件企 本土化演变
34、的趋势导致零部件企业的重组兼并和整合，促使零部件企业做强做大，提升抗风险的能力，逐步减轻和摆脱受控于整车企业的 业做强做大，提升抗风险的能力，逐步减轻和摆脱受控于整车企业的程度。程度。n n 零部件行业只有开拓了庞大的海外市场，只有形成了具备同步开发能 零部件行业只有开拓了庞大的海外市场，只有形成了具备同步开发能力，具备了为多品种汽车系统供货和模块供货的能力，形成一定数量 力，具备了为多品种汽车系统供货和模块供货的能力，形成一定数量的世界级零部件企业才能具备与主机厂平等对话的能力，才能真正走 的世界级零部件企业才能具备与主机厂平等对话的能力，才能真正走向形成中国独立的零部件产业的道路。向形成中
35、国独立的零部件产业的道路。n n 这条道路需要由在中国的全部零部件企业去共同开拓。这条道路需要由在中国的全部零部件企业去共同开拓。问题四：扩大零部件出口n n 零部件出口逐年增长的发展趋势n n 十一五规划对出口目标的确定n n 零部件出口存在的问题n n 建立出口基地和出口企业的举措我国汽车零部件历年出口走势2004 年我国汽车商品出口饼图努力实现零部件出口的三个转变，提升出口效益。n n 当前汽车零部件出口中存在的问题依然是以低附加值产品 当前汽车零部件出口中存在的问题依然是以低附加值产品为主，以原材料消耗型产品为主，以售后市场为主，以个 为主，以原材料消耗型产品为主，以售后市场为主，以个
36、体去寻找定单为主的出口格局。要想变更，取决于我国零 体去寻找定单为主的出口格局。要想变更，取决于我国零部件整体实力的提升；部件整体实力的提升；n n 要警惕过度低挡产品出口和自相倾轧的价格战可能导致的 要警惕过度低挡产品出口和自相倾轧的价格战可能导致的反倾销后果；反倾销后果；n n 我们必须有意识地引导出口企业实现三个转变：从售后服 我们必须有意识地引导出口企业实现三个转变：从售后服务件向 务件向OEM OEM 件转变，从低附加值产品向高附加值产品转变，件转变，从低附加值产品向高附加值产品转变，从散乱状出口向有序化管理转变。从而形成既增加了出口，从散乱状出口向有序化管理转变。从而形成既增加了出
37、口，又提高了效益，还防范了风险的良性出口局面。又提高了效益，还防范了风险的良性出口局面。汽车零部件出口存在巨大商机n n 据有关资料显示，到 据有关资料显示，到2010 2010 年，世界汽车产品贸易总额将达 年，世界汽车产品贸易总额将达到 到1.2 1.2 万亿美元，汽车业巨头到 万亿美元，汽车业巨头到2007 2007 年前在低成本国家的 年前在低成本国家的零部件采购额累计将达 零部件采购额累计将达500 500 亿美元，其中 亿美元，其中70%70%计划瞄准中 计划瞄准中国。国。确定十一五出口目标，制定出口规划n n 汽车零部件是我国汽车出口的主要组成部分，结合发改委十一五汽 汽车零部件
38、是我国汽车出口的主要组成部分，结合发改委十一五汽车产业规划纲要精神，协会拟向商务部建议到 车产业规划纲要精神，协会拟向商务部建议到2010 2010 年的零部件出口 年的零部件出口目标为 目标为350-400 350-400 亿美元；亿美元；n n 以 以2004 2004 年出口发动机和零部件出口额 年出口发动机和零部件出口额61.3 61.3 亿美元为基数，按每年 亿美元为基数，按每年35%35%的递增率简单计算，到 的递增率简单计算，到2010 2010 年的总出口额将达到 年的总出口额将达到400 400 亿美元；亿美元；n n 如按 如按35%35%的速度递增，到了 的速度递增，到了
39、2008 2008 年以后的出口增量将会很大，每年将 年以后的出口增量将会很大，每年将递增 递增100 100 亿美元，必须有全面进入全球采购体系和稳定的 亿美元，必须有全面进入全球采购体系和稳定的OEM OEM 市场为 市场为依托才能实现，要充分估计到实现出口目标的难度。依托才能实现，要充分估计到实现出口目标的难度。n n 协会将按照商务部确定下来的出口目标，组织行业编制十一五出口 协会将按照商务部确定下来的出口目标，组织行业编制十一五出口专项规划，纳入零部件总规划中去。专项规划，纳入零部件总规划中去。2010 年汽车零部件出口预测？问题五：零部件十一五专项发展规划n n 协会制定零部件发展
40、规划的由来n n 零部件发展规划的框架n n 规划的进展十一五汽车零部件专项规划的提出，指导思想和安排n n 发改委授权汽车协会利用行业组织的优势，编制汽车零部 发改委授权汽车协会利用行业组织的优势，编制汽车零部件专项发展规划，作为整个汽车行业十一五规划的补充，件专项发展规划，作为整个汽车行业十一五规划的补充，n n 规划的宗旨是严格按照新产业政策的要求，贯彻发改委十 规划的宗旨是严格按照新产业政策的要求，贯彻发改委十一五规划纲要精神，由协会牵头组织行业专家和各分支机 一五规划纲要精神，由协会牵头组织行业专家和各分支机构编写，构编写，n n 该规划不具行政约束力，主要起到对行业宏观发展战略有
41、该规划不具行政约束力，主要起到对行业宏观发展战略有指导性，对企业的发展有现实可操作性，对国家制定零部 指导性，对企业的发展有现实可操作性，对国家制定零部件发展策略有建议和可参考性。件发展策略有建议和可参考性。n n 规划分两部分，一部分是各分支机构的小行业规划，另一 规划分两部分，一部分是各分支机构的小行业规划，另一部分是涉及行业整体发展的重点产品规划。部分是涉及行业整体发展的重点产品规划。n 行业自筹资金，自主编制，。n 行业规划由协会组织行业专家和协会零部件各分支机构十一五汽车零部件专项发展规划框架图汽车发动机汽车电机电器汽车车身附件汽车车轮汽车弹簧汽车减振器汽车散热器汽车传动轴汽车离合器
42、汽车灯具汽车发动机活塞活塞环汽车滤清器汽车车用轴瓦汽车齿轮箱汽车仪表汽车零部件出口规划汽车电子产品发展规划汽车相关工业发展需求规划汽车动力总成发展规划汽车相关工业汽车转向器总规划各分支机构小行业专题发展规划重点产品发展规划重点零部件产品发展规划n n 汽车动力总成发展规划 汽车动力总成发展规划。将围绕节能，环保和替代能源三。将围绕节能，环保和替代能源三个重点展开，延伸到变速箱，离合器等总成链产品，个重点展开，延伸到变速箱，离合器等总成链产品，n n 汽车电子产品发展规划 汽车电子产品发展规划。汽车电子产品是今后汽车新技术。汽车电子产品是今后汽车新技术发展的重点 发展的重点，协会目前没有涉及汽车
43、电子产品的分支机 协会目前没有涉及汽车电子产品的分支机构，将邀请行业专家以及境内的外企机构参与编制。主要 构，将邀请行业专家以及境内的外企机构参与编制。主要要掌握发展方向，认准差距，提出切合实际的规划目标，要掌握发展方向，认准差距，提出切合实际的规划目标，n n 汽车相关工业发展需求规划 汽车相关工业发展需求规划。将围绕汽车轻量化，环保，。将围绕汽车轻量化，环保，新材料使用等重点展开。包括钢铁，有色，非金属材料以 新材料使用等重点展开。包括钢铁，有色，非金属材料以及部分化工材料。主要要提出发展需求，请相关行业给以 及部分化工材料。主要要提出发展需求，请相关行业给以重视和配合。重视和配合。规划进展n n个分支机构的小行业规划已经基本完稿，协会组个分支机构的小行业规划已经基本完稿，协会组织了对离合器和转向器两个规划的典型评审，织了对离合器和转向器两个规划的典型评审，n n重点产品规划也已经基本定稿。重点产品规划也已经基本定稿。n n在在33月下旬的汽车行业年会上下发规划概要，征求月下旬的汽车行业年会上下发规划概要，征求行业意见。行业意见。n n规划的政策性评审等人大会以后，发改委确定了规划的政策性评审等人大会以后，发改委确定了汽车发展规划纲要意见后再举行汽车发展规划纲要意见后再举行谢谢！