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1、2020 年年度报告 1 / 162 公司代码:600265 公司简称:ST 景谷 云南景谷林业股份有限公司云南景谷林业股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 162 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席
2、董事会会议。董事会会议。 三、三、 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。已有详细说明,请投资者注意阅读。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了关于对云南景谷林业股份有限公司2020 年度财务报表出具非标准审计意见的专项说明。截至 2020 年 12 月 31 日,云南景谷
3、林业股份有限公司资产总额 29,574.54 万元,权益总额 2,050.39 万元,2020 年度公司实现收入5,067.82 万元,净利润-1,881.57 万元。认为存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。详见第五节重要事项四公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明及财务报表附注十六其他重要事项 8 其他“持续经营能力改善的说明”。 四、四、 公司负责人公司负责人许琳许琳、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人周坚虹周坚虹及会计机构负责人 (会计主管人员)及会计机构负责人 (会计主管人员) 邵琳邵琳声明:声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度
4、报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度合并口径归属于上市公司股东的净利润-18,394,294.27元,年末合并口径归属于上市公司股东的未分配利润为-404,574,977.35元;2020年度母公司净利润-8,980,774.99元,年末母公司未分配利润为-385,666,715.62元。由于年末未分配利润为负数,董事会决定2020年度不进行利润分配,也不以公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明
5、 适用 不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2020 年年度报告 3 / 162 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 根据上海证券交易所股票上市规则13.2.2 条的规定,
6、公司 2020 年度经审计的净利润为负值且营业收入低于人民币 1 亿元, 触及退市风险警示情形, 公司股票将被实施“退市风险警示”(在公司股票简称前冠以“*ST”字样)的处理。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中的相关内容。 2020 年年度报告 4 / 162 目目 录录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 13 第五节第五节 重要事项重要事项
7、 . 23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 40 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 45 第九节第九节 公司治理公司治理 . 51 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 54 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 55 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 162 2020 年年度报告 5 / 162 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司
8、 指 云南景谷林业股份有限公司 景谷林业、ST 景谷、*ST 景谷 指 云南景谷林业股份有限公司 上交所、交易所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 云南证监局 指 中国证券监督管理委员会云南监管局 财政部 指 中华人民共和国财政部 周大福投资、周投 指 周大福投资有限公司 小康控股 指 重庆小康控股有限公司 磁晅沛曈 指 杭州磁晅沛曈投资管理合伙企业(有限合伙) 福誉企业 指 福誉企业管理(北京)有限公司 福港上海 指 福港能源(上海)有限公司 福港舟山 指 福港能源(舟山)有限公司 永恒木业 指 景谷永恒木业有限公司 春林公司 指 景谷春林造林有限责任公司 云景林纸
9、 指 云南云景林纸股份有限公司 景谷符源 指 景谷符源贸易服务有限公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 2020 年年度报告 6 / 162 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 云南景谷林业股份有限公司 公司的中文简称 景谷林业 公司的外文名称 YUNNAN JINGGU FORESTRY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 YJFC 公司的法定代表人 许琳 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王秀平
10、 梁丽华 联系地址 云南省昆明市盘龙区王旗营路89号 云南省昆明市盘龙区王旗营路89号 电话 0871-63822528 0871-63822528 传真 0871-63822528 0871-63822528 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区信息产业基地25号地块昆明电子信息类工业标准厂房(一期)2幢9层901号904室 公司注册地址的邮政编码 666400 公司办公地址 云南省景谷县林纸路201号 公司办公地址的邮政编码 650000 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒
11、体名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 云南景谷林业股份有限公司证券投资部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 ST景谷 600265 *ST景谷 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦A座9层 签字会计师姓名 魏勇、李秋霞 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市静安区新闸路
12、669 号博华广场 签字的财务顾问主办人姓名 王志超、叶成林 持续督导的期间 2018 年 12 月 17 日至 2020 年 1 月 24 日 2020 年年度报告 7 / 162 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入 50,678,245.07 203,245,285.52 -75.07 118,866,706.52 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 45,875,712.64 / /
13、/ 归属于上市公司股东的净利润 -18,394,294.27 3,428,095.15 -636.57 6,058,064.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -18,156,968.54 -13,043,763.80 不适用 -13,645,175.56 经营活动产生的现金流量净额 31,553,943.38 -19,170,001.26 不适用 9,946,554.45 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减(%) 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 24,203,909.03 39,189,458.46 -38.24 35,761,363.31 总资产
14、295,745,361.49 349,101,002.12 -15.28 369,488,553.74 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益(元股) -0.14 0.03 -566.67 0.05 稀释每股收益(元股) -0.14 0.03 -566.67 0.05 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) -0.14 -0.10 不适用 -0.11 加权平均净资产收益率(%) -61.33 9.15 减少70.48个百分点 19.10 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -60.54
15、-34.81 不适用 -43.03 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、营业收入变动原因说明:营业收入较上年减少 75.07%,主要是报告期内能源业务按新收入准则进行确认,导致收入下降较多。 2、归属于上市公司股东的净利润变动原因说明:归属于上市公司股东的净利润较上年减少636.57%,主要是因为 2019 年度公司收到政府补助和资产处置收益所致。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东披露的财务报告中净利润和归
16、属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2020 年年度报告 8 / 162 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业
17、收入 6,656,831.80 23,460,193.00 7,911,459.72 12,649,760.55 归属于上市公司股东的净利润 -7,877,254.04 -894,156.16 -5,949,375.17 -3,673,508.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -8,140,479.61 -1,200,785.67 -7,720,492.84 -1,095,210.42 经营活动产生的现金流量净额 1,031,505.59 7,668,003.17 12,660,664.23 10,193,770.39 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 季
18、度营业收入差异的原因是: 报告期内, 能源营业收入按新收入准则进行确认导致收入数据差异。 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注 (如适用) 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 5,338,499.24 15,033,971.05 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 578,602.00 9,852,823.59 560,000 债务重组损益 491,913.75 2,274,245.83 除同公司
19、正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 170,685.08 18,520.55 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 663,934.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 99,096.11 117,626.55 1,812,983.27 2020 年年度报告 9 / 162 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,084,858.92 少数股东权益影响额 -11,459.34 22,500 所
20、得税影响额 -850.00 -460.15 合计 -237,325.73 16,471,858.95 19,703,240.00 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 10 / 162 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)主要业务(一)主要业务 景谷林业是云南省林业产业化、农业产业化和国家重点扶贫龙头企业。2020 年度,公司主要从事人造板制造和林化产品加工,木材采运、加工及
21、林业农业技术研发以及能源等业务。具体业务构成:一是人造板业务,主要为胶合板、集成材、细木工板等“航天牌”系列产品;二是营林造林业务,公司持续推进营林造林管护工作,推进林下经济种植和农业种植相关业务研究;三是林化业务和其他,主要为松香、松节油等林化产品的销售,以及生物制炭业务;四是能源业务,以能源贸易业务为主,主要经营成品油制品、化工原料及制品等。 (二)经营模式(二)经营模式 公司林业产品经营模式为:产品研发、原料采购、生产加工、销售(零售)几个环节。 在能源业务领域,公司经营以国内贸易为主,经营模式为:原材料采购(工厂或贸易商)、仓储入库、销售(终端用户/贸易商)几个环节。 (三)公司所处行
22、业情况说明(三)公司所处行业情况说明 景谷林业所处的林业产业,业务范围较广、产品种类多,是国民经济重要组成部分,在维护国家生态安全,促进农民就业、带动农民增收、繁荣农村经济等方面,有着非常重要的作用。公司业务涵盖整个林业产业的上下游, 在自有林地林木资源、 营林造林技术、 人造板产品生产技术、林化产品加工技术、产品品牌等方面具有优势。 从行业整体看,我国是世界人造板生产、消费和进出口贸易的第一大国。但是,我国人造板行业面临木材资源供给压力大、环保与安全生产的问题比较严重,市场集中度低、结构不合理与同质化竞争激烈等问题,存在巨大的改善升级空间。随着中国供给侧结构性改革的持续推进、环保标准的不断提
23、高和监管日趋严格,我国人造板行业的发展趋势将由总量扩张向结构性优化方向发展,林板行业的产业布局进一步合理化。 从行业上游育林企业看,由于国家林业政策的调整,突出“建设生态文明”和“环保意识”,自 2017 年起全面停止天然林商业性采伐,林业资源不足成为人造板行业发展的瓶颈,育林企业开始注重多模式多层次的综合开发,比如林药结合、林养结合、林油结合等。 从行业下游以人造板制造为主的木制品制造企业看,近年来,我国人造板行业持续淘汰落后产能,智能化水平逐步提高,低甲醛释放产品和无醛人造板产品比例明显提高,品种结构不断优化。国内定制家居市场快速发展,加之市场多元化和个性化需求,人造板产品更新换代快,新产
24、品不断投入市场,欧松板、奥松板、生态板市场前景广阔。如何化解总体产能过剩与中高端产品有效供给不足的矛盾,通过行业整合,实现规模效应以及产品和管理体系升级是人造板行业发展的必由之路。 2020 年年度报告 11 / 162 在能源领域,随着全球经济增速放缓、国际贸易摩擦加剧、产业升级转型、环境保护意识提高等一系列因素的影响,能源领域正逐步由以石油、煤炭、化工制品为主导,转变为多品种、多元素、清洁及可再生能源共存的态势。 2020 年,新冠疫情在全球蔓延,世界经济遭遇严重打击,国际油价波动加剧,原油需求进一步降低,价格明显下滑,成品油需求下降。面对严峻挑战,公司统筹疫情防控和生产经营,立足公司主营
25、业务,结合国家政策及市场发展,调整经营策略,谨慎开展能源业务。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详情可见于本报告第四节第二项第(五)点“投资状况分析”及第(六)点“重大资产和股 权出售”的具体内容。 其中:境外资产 0(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为 0%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内,公司主要业务聚焦资源节约和综合利用,受国家产业政策扶持领域。公司以林业为基础,依靠科技进步,在森林资源开发、木材综合利用、高标准工程造林等林业产业链上实现可持续经营。 (
26、一)资源优势。(一)资源优势。公司林板项目地处普洱市景谷县,普洱市共有林地面积 5,399.61 万亩,森林面积 4,955.52 万亩,森林蓄积量 3 亿立方米,森林覆盖率达 74.59%。在我国实施天然林禁伐政策之后, 普洱市已成为全国重要的木材生产基地之一。 2020 年, 普洱市完成木材采伐蓄积 349.23万立方米,木材生产 240.01 万立方米,全市林草总产值预计实现 333.4 亿元。景谷林业拥有核心原料林基地,并营造了数万亩速生丰产林(和农户合作的人工林)。公司拥有的人工林可以为人造板提供配套原材料,而天然林可作为林化产品的原料来源,为林业产业发展奠定基础。 (二)规模与品牌
27、优势。(二)规模与品牌优势。景谷林业已建成品种齐全、规格完备的人造板产品生产体系,能够综合利用伐区“三剩物”、废弃物和加工厂边角废料等原料,节能减排、循环经济水平在区域内行业领先;“海帆”和“航天”商标是云南省知名品牌、著名商标,在西南地区及国内具有良好的信誉和口碑。 (三三)政策优势政策优势。打造现代林产业是普洱市“十四五”的重点工作之一,包括建立智能化产销体系,培育苗木基地,抓好苗木交易中心和林产品交易市场建设。通过加强公路、铁路、跨区域物流网等基础设施建设,促进林业可持续高质量发展。 (四四)上市公司优势。上市公司优势。周大福投资控股景谷林业后,巩固了上市公司控制权,经营管理更加稳定,有
28、利于完善和提升公司治理,增强公司持续经营能力。 2020 年年度报告 12 / 162 (五)(五)技术优势。技术优势。公司的制胶技术在同行业中居于领先水平,自主研制的胶种经济环保。公司研发生产了 48 尺幅面 E0 级室内胶合板和细木工板的 E0 级胶种, 使“航天牌”系列人造板产品在绿色环保方面实现突破,增强了公司产品的品牌优势和市场竞争力。 2020 年年度报告 13 / 162 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 (一)经营情况及概述(一)经营情况及概述 2020 年,景谷林业秉持合规经营、持续优化的经营理念,在新冠疫情蔓延
29、、经济增长放缓、房地产市场调控趋紧、国际贸易摩擦加剧等不利因素影响下,坚持安全、平稳、有序的推进复工复产,紧扣主营业务,以成本控制为核心、市场销售为突破口,强化内部管理,努力推进各项业务发展。 (二)主要工作措施和成效(二)主要工作措施和成效 1 1、严控生产工序,抓好主营产品生产。、严控生产工序,抓好主营产品生产。 公司组织生产过程中,始终坚持以质量为前提、以市场为导向、以成本控制为核心,抓好林板产品生产过程的各道工序,确保可持续性生产:一是按照以销定产的原则严格控制生产成本,实现产、供、销平衡联动的生产经营体系;二是严把产品质量关,做好过程控制和产品检验,严格执行原料验收标准;三是大力推进
30、精细化管理,向管理求效益。从表板订购、验收、分选控制,面板涂胶等工序层层严格把关,不断提高产品内外观质量;减少启动干燥机频率、推进晒板量,各种不同价格芯板、单板合理搭配使用,研制试用新胶水等措施,成本控制效果明显。四是做好设备维护保养,保障生产品质和效率;五是抓好生产组织和现场监督,严格执行操作规程,保证安全生产;六是合理调配中纤板车间生产人员,提高生产效率。 2 2、以市场为导向,、以市场为导向,拓展拓展产品销售。产品销售。 2020 年,受全球新冠疫情影响,林产品市场需求萎靡,加之林板产品种类更新较快,特别是生态板、奥松板等产品取代细木工板,占领了较多市场份额。面对林板市场变化,公司聚焦产
31、品销售,采取多项措施补齐销售短板:一是调整充实销售团队。配备销售力量,按照销售区域开展工作;二是以市场为导向,按照不同标准、成本、等级、价位生产适销对路产品,以成本动态管理指导销售,巩固老客户,发展新客户;三是采用经销商加直销模式,现款现货。 3 3、盘活资产,盘活资产,回收资金,回收资金,拓展增收渠道。拓展增收渠道。 为加强资金管理,盘活资产,优化资产结构,景谷林业对持有的云南云景林纸股份有限公司0.84%的股权和景谷符源贸易服务有限公司 0.84%的股权挂牌转让,转让款共 1,351.58 万元。截至本报告期,公司已收到交易对方普洱市国有资产经营有限公司支付的全部价款。资产盘活有利于促进公
32、司主营业务稳定发展,符合公司及全体股东的利益。 2020 年,公司继续完成林地资产交易,回收款项 1,753.75 万元。有效回笼了资金,盘活了资产使用效率。 充分利用现有闲置资产,拓展增收渠道:一是对外租赁纤维板生产线、旋切工段、松香厂房及场地、东巴育苗基地等;二是组织桉树采伐,通过将可采林木出售给承包管护人员,完成采伐2020 年年度报告 14 / 162 规划,实现销售收入;三是在不影响公司经营资金需求的前提下,公司及下属子公司使用闲置自有资金委托理财。 4 4、全面加强林地管理,维护公司林地权益。、全面加强林地管理,维护公司林地权益。 为抓好林地资源管理,公司积极采取措施:一是严格管护
33、森林资源,强化责任落实,建立健全有效预防、监测、查处等保护森林资源的长效机制,从源头上遏制破坏森林资源和安全生产的行为;二是加强日常管护巡查,加大宣传力度,组织片区管护员集中学习,签订管护责任状,加大考核力度,建立多层次信息网络,有效预防盗采、盗伐林木行为,维护公司权益;三是聘请 50名管护员, 按照国家天然林停伐管护要求, 全面加强林地管理工作。 2020 年, 公司林地内无火情、火灾发生。 5 5、继续深化内部管理,提升管理水平。、继续深化内部管理,提升管理水平。 周大福投资控股景谷林业以来,通过加强管理,新的管理理念和管理模式初步形成:一是实施周资金预算执行制度,建立起资金计划编制、执行
34、、分析和反馈工作的良好机制;二是合同管理工作成效明显,形成对签署的每份合同协议实施执行情况进行动态跟进管理及每季度自检自查并提交审计督查部门核查的机制,有效防范控制合同履行风险;三是成立优化改进工作小组,下设财务(资产运营)小组、产业整合组、行政和人事组,对公司内部组织机构优化,为生产经营奠定基础。 6 6、精准扶贫,圆满完成脱贫攻坚任务。、精准扶贫,圆满完成脱贫攻坚任务。 按照景谷县委、 县政府扶贫部署和安排, 公司对挂包的威远镇暖里村贫困户, 制定帮扶措施,实施精准扶贫,履行了企业社会责任。公司挂包扶贫暖里村 5 年来,在生产经营运转困难的情况下,始终力尽所能的支持帮助该村及贫困户脱贫,已
35、向扶贫点捐赠 14.84 万元(其中,先后向暖里村捐赠共8万元建设款, 向村小学赠送价值1.84万元的打印机和复印机; 向勐班乡捐赠5万元,挂包班子成员个人先后给建档的贫困家庭资助食物食品或现金等共折合价值 6.23 万元。至 2019年,公司挂包的 11 户贫困户 46 名贫困人口已全部脱贫。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入 5,067.82 万元,同比减少 75.07%,实现归属于母公司的净利润-1,839.43 万元,基本每股收益-0.14 元,净资产收益率-61.33%;截至 2020 年 12 月 31 日,公司资产总额 29,574.5
36、4 万元,归属于母公司所有者权益 2,420.39 万元。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 50,678,245.07 203,245,285.52 -75.07 营业成本 38,050,165.28 186,329,758.10 -79.58 销售费用 570,245.63 216,148.28 163.82 2020 年年度报告 15 / 162 管理费用 20,374,585.83 14,462,653.15 40.8
37、8 财务费用 11,223,717.58 11,687,036.68 -3.96 经营活动产生的现金流量净额 31,553,943.38 -19,170,001.26 不适用 投资活动产生的现金流量净额 58,064,906.83 -34,129.49 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -52,930,208.33 -5,087,604.17 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1)营业收入较上年减少 75.07%,主要是报告期内能源业务按照新收入准则进行确认,导致收入下降较多。 (2)营业成本较上年减少 79.58%,主要是本报告期内能源业务按照新收入准则进行确
38、认,相对应的成本减少较多。 (3)销售费用较上年增加 163.82%,主要是本报告期内支付铝模业务费用增加所致。 (4) 管理费用较上年增加 40.88%, 主要是本报告期受新冠疫情影响导致停工损失增加所致。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%) 林业行业 33,498,212.64 30,208,750.16 9.82 -23.14 -26.02 增加 3.51 个百分点 能源贸易
39、1,488,426.98 100.00 -98.59 -100.00 增加98.45个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%) 木材加工 29,549,562.50 27,064,138.03 8.41 -24.17 -27.95 增加 4.81 个百分点 林化产品贸易 3,948,650.14 3,144,612.13 20.36 -14.45 -3.86 减少 8.77 个百分点 能源贸易 1,488,426.98 100.00 -98.59 -100.00 增加98.45个百分点 主营
40、业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%) 国内销售 35,165,589.62 30,501,877.75 13.26 -76.38 -78.89 增加10.31个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 2020 年年度报告 16 / 162 本年公司加强成本管理及分析,优化生产耗用,业务毛利率较上年有所提升;能源贸易按新收入准则进行确认,按照净额法导致毛利率大幅上浮。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减(
41、%) 销售量比上年增减(%) 库存量比上年增减(%) 林板产品 立方米 11,033.350 13,040.320 2,800.391 -47.63 -22.96 -41.76 产销量情况说明 林板产品本期产、销、存量同比上年减幅较大,主要是本年受新冠疫情影响,导致建筑业、装修业等行业需求下降,对公司产品销售产生一定影响。 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 林业行业 30,208,750.16 99.04 40,833,58
42、3.87 21.91 -26.02 贸易行业 103,674,784.57 55.64 -100.00 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 木材加工 27,064,138.03 88.73 37,562,553.33 20.16 -27.95 林化产品贸易 3,144,612.13 10.30 3,271,030.54 1.76 -3.86 能源贸易 103,674,784.57 55.64 -100.00 成本分析其他情况说明 本报告期内能源贸易按新收入准则进行确认,导致相
43、对应的成本下降较多。 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 2,481.49 万元,占年度销售总额 48.97%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 元,占年度销售总额 0%。 2020 年年度报告 17 / 162 前五名供应商采购额 1,594.45 万元,占年度采购总额 96.55%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元,占年度采购总额 0%。 其他说明 无 3.3. 费用费用 适用 不适用 4.4. 研发投入研发投入 (1). (1). 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2). (2). 情
44、况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 (1)经营活动产生的现金流量净额较上年增加,主要是 2019 年度支付了历年欠缴的养老保险费以及本年度贸易订单回款所致。 (2) 投资活动产生的现金流量净额较上年增加, 主要是本期出售其他权益工具和赎回理财产品所致。 (3)筹资活动产生的现金流量净额较上年减少,主要是本期偿还借款所致。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位:元 项目名称 本期期末数 本期
45、期末数占总资产的比例(%) 上期期末数 上期期末数占总资产的比例(%) 本期期末金额较上期期末变动比例(%) 情况说明 货币资金 67,854,767.32 22.94 31,166,125.44 8.93 117.72 主要是赎回理财产品所致 交易性金融资产 30,018,520.55 8.60 -100.00 主要是本期短期理财产品到期所致 应收票据 50,000.00 0.01 -100.00 主要是票据到期2020 年年度报告 18 / 162 收回所致 应收账款 12,526,696.95 4.24 18,352,287.73 5.26 -31.74 主要是本期收回货款所致 预付款项
46、 285,609.71 0.10 3,373,022.28 0.97 -91.53 主要是按期结算材料款所致 其他应收款 283,097.26 0.10 196,715.13 0.06 43.91 主要原因是应收本期已确认桉树造林地租金 持有待售资产 2,565,006.95 0.87 417,747.80 0.12 514.01 预计于 2021 年度处置完毕的林地使用权转入 其他流动资产 426,163.55 0.14 1,012,048.50 0.29 -57.89 主要是将待抵扣进项税金转出抵扣 其他权益工具投资 10,107,055.16 2.90 -100.00 主要是本报告期内将
47、该股权资产转让所致 短期借款 50,000,000.00 14.32 -100.00 主要是本报告期已全额偿还借款所致 预收款项 1,987,743.02 0.67 21,457,299.75 6.15 -90.74 主要是执行新收入准则转出所致 合同负债 25,084,239.39 8.48 100.00 主要是执行新收入准则转入所致 应交税费 806,313.81 0.27 1,168,918.20 0.33 -31.02 主要是缴纳税费所致 一年内到期的非流动负债 220,000,000.00 74.39 100.00 主要是长期应付款转入所致 长期应付款 209,367,320.81
48、59.97 -100.00 主要是长期应付款转出所致 其他说明 无 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (四四) ) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 ( (五五) ) 投资状况分析投资状况分析 1 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 2020 年年度报告 19 / 162 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用
49、 不适用 ( (六六) ) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 1 141,592 41,592 亩的林地的剩余年限使用权及其附属从权利出售事项亩的林地的剩余年限使用权及其附属从权利出售事项 2018 年 7 月 23 日,公司召开第六届董事会 2018 年第三次临时会议审议通过了关于出售林地使用权的议案,同意公司与春林公司签订林地使用权转让合同,根据该合同,公司将位于碧安乡、益智乡、民乐镇、永平镇可采伐的人工种植的桉树造林地,共计 41,592 亩的林地的剩余年限(剩余年限是指原公司与内部员工或第三方签订的承包管护合同及林木转让、林地管理协议等合同到期后, 到 2050 年
50、12 月 6 日止的剩余年限) 使用权及其附属从权利出售给春林公司。 2019 年 11 月 28 日,经公司与春林公司友好协商,决定对原合同约定部分内容进行补充,公司与春林公司签订了补充协议。 截至本报告期末,景谷县不动产登记中心对上述资产实际办证登记面积为 45,024.97 亩(尚未登记完毕, 最终登记面积以景谷县不动产登记中心登记为准) , 公司已过户完成 45,024.97 亩,已收到交易款 17,537,469.70 元。公司将根据有关规定及时履行后续信息披露义务。 详情可见公司于 2018 年 7 月 24 日、2019 年 11 月 30 日披露在上海证券交易所网站()公告编号