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1、2019 年年度报告 1 / 168 公司代码：600265 公司简称：ST 景谷 云南景谷林业股份有限公司云南景谷林业股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 168 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出
2、席董事会会议。董事会会议。 三、三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人程霄程霄、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人许强许强及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）邵琳邵琳声明：声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合
3、伙）审计，2019年度合并口径归属于公司股东的净利 润3,428,095.15元，年末合并口径归属于母公司股东的未分配利润为-389,589,427.92元；2019 年度母公司净利润1,584,008.04元， 年末母公司未分配利润为-380,094,685.47元。 由于母公司年 末未分配利润为负数，董事会决定2019年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资 风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东
4、及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描 述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中的相关内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 / 168 目目 录录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论
5、与分析 . 12 第五节第五节 重要事项重要事项 . 30 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 51 第九节第九节 公司治理公司治理 . 58 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 61 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 62 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 168 2019 年年度报告 4 / 168 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下
6、列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 云南景谷林业股份有限公司 景谷林业、ST 景谷、*ST 景谷 指 云南景谷林业股份有限公司 上交所、交易所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 云南证监局 指 中国证券监督管理委员会云南监管局 周大福投资 指 周大福投资有限公司 小康控股 指 重庆小康控股有限公司 澜峰资本 指 北京澜峰资本管理有限公司 磁晅沛曈 指 杭州磁晅沛曈投资管理合伙企业（有限合伙） 福誉企业 指 福誉企业管理（北京）有限公司 福港上海 指 福港能源（上海）有限公司 福港舟山 指 福港能源（舟山）有限公司 永恒木业 指 景谷永恒木业有限公司
7、春林公司 指 景谷春林造林有限责任公司 森达公司 指 景谷森达国有资产经营有限责任公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 2019 年年度报告 5 / 168 第二节第二节 公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 云南景谷林业股份有限公司 公司的中文简称 景谷林业 公司的外文名称 YUNNAN JINGGU FORESTRY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 YJFC 公司的法定代表人 程霄 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代
8、表 姓名 李旭 王秀平 联系地址 云南省景谷傣族彝族自治县林纸路201号 云南省昆明市盘龙区王旗营路89号 电话 0871-63822528 0871-63822528 传真 0871-63822528 0871-63822528 电子信箱 jglymsc jglymsc 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 云南省景谷振兴路83号 公司注册地址的邮政编码 666400 公司办公地址 云南省景谷县林纸路201号 公司办公地址的邮政编码 666400 公司网址 电子信箱 jglyxzb 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报上海证券报证
9、券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 云南景谷林业股份有限公司证券投资部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 ST景谷 600265 *ST景谷 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师 事务所（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 魏勇、李秋霞 报告期内履行持续 督导职责的财务顾 问 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市静安区新闸路 669 号
10、博华广场 签字的财务顾问主办人姓名 王志超、叶成林 持续督导的期间 2018 年 12 月 17 日至 2020 年 1 月 24 日 2019 年年度报告 6 / 168 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年 同期增减(%) 2017年 营业收入 203,245,285.52 118,866,706.52 70.99 65,973,576.91 归属于上市公司股 东的净利润 3,428,095.15 6,058,064.44 -43.41 -30,959
11、,730.77 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 -13,043,763.80 -13,645,175.56 不适用 -38,669,977.03 经营活动产生的现 金流量净额 -19,170,001.26 9,946,554.45 -292.73 -38,152,682.37 2019年末 2018年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2017年末 归属于上市公司股 东的净资产 39,189,458.46 35,761,363.31 9.59 28,680,306.13 总资产 349,101,002.12 369,488,553.74 -5.52 322,457,638.
12、41 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年 同期增减 (%) 2017年 基本每股收益（元股） 0.03 0.05 -35.76 -0.24 稀释每股收益（元股） 0.03 0.05 -35.76 -0.24 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元股） -0.10 -0.11 不适用 -0.30 加权平均净资产收益率（%） 9.15 19.10 -9.95 不适用 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） -34.81 -43.03 不适用 不适用 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、营业收入变动原因
13、说明：营业收入较上年增长 70.99%，主要是公司报告期内能源业务实 现收入所致。 2、 归属于上市公司股东的净利润变动原因说明： 归属于上市公司股东的净利润较上年同期减 少 43.41%，主要是上年同期林地和资产处置实现收益较大所致。 3、 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明： 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减 少 292.73%，主要是报告期内支付历年欠缴的养老保险金 2,350 万元所致。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 2019 年年度报告 7 / 168 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司
14、股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的 净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四
15、季度 （10-12 月份） 营业收入 36,096,981.89 14,448,862.46 92,386,240.39 60,313,200.78 归属于上市公司股 东的净利润 154,440.85 -2,008,262.21 -4,632,323.06 9,914,239.57 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 57,635.03 -7,218,091.37 -5,074,438.58 -808,868.88 经营活动产生的现 金流量净额 -21,794,392.83 1,762,552.74 -38,781,081.53 39,642,920.36 季度数据与已披露定期
16、报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如 适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 5,338,499.24 15,033,971.05 2,745,214.44 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 9,852,823.59 560,000.00 623,508.68 债务重组损益 491,913.75 2,274,245.83 10,071,323.82
17、 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 / 10,734.24 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 18,520.55 / 2019 年年度报告 8 / 168 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 663,934.61 除上述各项之外的
18、其他营业外收 入和支出 117,626.55 1,812,983.27 -5,737,743.70 少数股东权益影响额 -11,459.34 22,500.00 -450.00 所得税影响额 -460.15 -2,341.22 合计 16,471,858.95 19,703,240.00 7,710,246.26 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 9 / 168 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经
19、营模式及行业情况说明 （一）主要业务（一）主要业务 景谷林业是云南省林业产业化、农业产业化和国家重点扶贫龙头企业。公司主要从事人造板 制造和林化产品加工，木材采运、加工及林业农业技术研发以及能源等业务。具体业务构成：一 是人造板业务，主要为胶合板、集成材、细木工板等“航天牌”系列产品；二是营林造林业务， 公司持续推进营林造林管护工作，推进林下经济种植和农业种植相关业务研究；三是林化业务和 其他，主要为松香、松节油等林化产品的销售，以及生物制炭、铝模板等业务；四是能源业务， 目前以能源贸易业务为主，主要经营成品油制品、化工原料及制品等，未来将适时拓展能源类业 务，探索跨界融合，实现多元化经营发展
20、。 （二）经营模式（二）经营模式 公司林业林化产品经营模式为：产品研发、原料采购、生产加工、代理销售（零售）几个环 节。 在能源业务领域,公司经营目前以国内贸易为主， 经营模式为： 原材料采购 （工厂或贸易商） 、 仓储入库、销售（终端用户/贸易商）几个环节。 （三）公司所处行业情况说明（三）公司所处行业情况说明 景谷林业所处的林业产业，业务范围较广、产品种类多，是国民经济重要组成部分，在维护 国家生态安全，促进农民就业、带动农民增收、繁荣农村经济等方面，有着非常重要的作用。公 司业务涵盖整个林业产业的上下游， 在自有林地林木资源、 营林造林技术、 人造板产品生产技术、 林化产品加工技术、产品
21、品牌等方面处于同行业前列。 从行业整体上看，受宏观经济增速整体放缓的影响，林业行业基本面尚未得到根本改善，市 场逐渐进入饱和状态，林业企业整体面临竞争加剧，效益下滑的压力。 从行业上游育林企业来看， 由于国家林业政策的调整， 突出 “建设生态文明” 和 “环保主题” ， 并自 2017 年起全面停止天然林商业性采伐，林业资源不足成为人造板行业发展的瓶颈。对此育 林企业开始注重多模式多层次的综合开发，比如林药结合、林养结合、林油结合等。 从行业下游以人造板制造为主的木制品制造企业来看，产业生产增速回落，国内市场需求平 淡，出口增速继续放缓，行业下行压力增大，人造板生产企业面临木材资源供给压力大、
22、环保与 安全生产问题突出、市场集中度低、结构不合理与同质化竞争激烈等问题。随着国内定制家居市 场的快速发展，这几年来，欧松板、奥松板、生态板这类家具行业市场较活跃，而随着房地产不 景气,全屋定制的发展，越来越快的进入这个市场，由于市场多元化和个性化需求，人造板产品更 新换代快，新产品不断投入市场，传统的人造板产品受到一定冲击。就人造板产品自身而言，产 品功能性、环保性未能充分满足消费者需求，产品结构亟待调整、技术创新有待升级。因此，开 2019 年年度报告 10 / 168 发安全、环保、满足市场需求的大幅面、特薄型、异型板、抗静电、阻燃板、防潮板、无醛板、 镂铣板及其他各种特殊用途的产品，成
23、为产品换升级和产业转型方向。 在能源领域，随着全球经济增速放缓、各国之间贸易摩擦事件频发、产业升级转型、以及全 球环境保护等一系列能源相关因素的出现，全球正逐步以石油、煤炭、化工制品为主导转变为多 品种、多元素、清洁及可再生能源共存的局面。中国石油化工行业“十三五”规划后，启动了黄 海及东海沿岸两千至四千万吨大型炼化一体化项目，将芳烃、烯烃、化纤等重要石油制化工品原 材料从单一的进口依赖，转变为国企、地方炼厂、合资企业、民营炼化自产自销，与外资贸易调 配供需的共存格局。 2019 年国家密集出台了多项关于成品油的政策，取消成品油批发仓储经营资质审批，将成品 油零售经营资格审批下放至地市级政府，
24、成品油流通领域进一步放开。两桶油的成品油业务仍处 于核心地位，但垄断地位在弱化。 按照国家战略布局，中国（浙江）自由贸易试验区（位于舟山），将建设成为国际大宗商品 贸易自由化先导区和具有国际影响力的资源配置基地。“油品全产业链投资便利化和贸易自由化” 是建设中国（浙江）自由贸易试验区的核心和重中之重。2020 年 3 月 31 日，国务院批复同意关 于支持中国（浙江）自由贸易试验区油气全产业链开放发展若干措施，自贸区油品全产业链投 资便利化和贸易自由化进入提速阶段。 国内市场开放领域不断扩大，同时，企业走向国际市场的诉求也在增强，国家出口管制在逐 渐放松，国内外市场形成资源互补，共同发展，企业
25、也将迎来更广阔的发展空间。 未来，公司将继续抓住全球石化产业变革机遇期，积极探索开展能源业务，提高公司持续经 营能力。 二、二、 报告报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详情可见于本报告第四节第二项第（五）点“投资状况分析”及第（六）点“重大资产和股 权出售”的具体内容。 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司主要业务聚焦资源节约和综合利用，受国家产业政策扶持。公司以林业为基 础，依靠科技进步，在森林资源开发、木材综合
26、利用、高标准工程造林等林业产业链上可持续经 营；同时积极开展能源新业务，实现双轮驱动，未来发展具有较好的优势和潜力。 （一）资源优势。（一）资源优势。景谷林业拥有核心原料林基地，主要是天然林，并在核心基地（在天然林 区域内）及周边营造了数万亩速生丰产林（人工林）。公司拥有的人工林可以为人造板提供配套 原材料，而天然林可作为林化产品的原料来源，为做强做大林板产业提供了坚实基础。 2019 年年度报告 11 / 168 （二）规模与品牌优势。（二）规模与品牌优势。景谷林业已建成品种齐全、规格完备的人造板产品生产体系，能够 综合利用伐区“三剩物”、废弃物和加工厂边角废料等物资，节能减排、循环经济在区
27、域内行业 领先；“海帆”和“航天”商标是云南省知名品牌、著名商标，在西南地区及国内具有良好的信 誉和口碑，为公司业务开展提供了有力支撑。 （三）新业务开拓优势。（三）新业务开拓优势。根据国家能源发展规划和公司发展战略，公司大力推动石油化工制 品、油品、清洁能源等贸易业务，依托自身强大的贸易业务平台、专业的运营管理团队，控股股 东资金优势，以及与国内外各大知名供应商的友好关系，公司能够为客户提供稳定可靠并具有价 格竞争力的商品货源以及优质服务。 （四）上市公司优势。（四）上市公司优势。公司注重和发挥资本市场功能，促进公司经营发展。周大福投资成为 景谷林业控股股东后，巩固了上市公司控制权，经营管理
28、更加稳定，从而有利于完善和提升公司 治理、增强公司盈利能力及持续经营能力。 （五）（五）技术优势。技术优势。人造板产品的品质优劣，制胶技术非常关键。公司的制胶技术在同行业中 居于领先水平，自主研制的胶种在满足国家标准的基础上实现了经济环保。公司研发生产了 48 尺幅面 E1 级室内胶合板和细木工板的 E1 级胶种， 使“航天牌”系列人造板产品在绿色环保方面 得到突破，增强了公司产品的品牌优势和市场竞争力。 2019 年年度报告 12 / 168 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 （一）经营情况及概述（一）经营情况及概述 2019
29、年，景谷林业秉持价值思维、风险防控、合规经营、持续优化的经营理念，在经济增长 放缓，公司资金紧张的情况下，强化能力建设，坚持以市场为导向，及时调整产业和产品结构， 严格控制成本，狠抓产品销售工作，统筹安排，巩固传统林板产业，培育和发展能源新业务，各 项工作取得了一定的成绩。 （二）（二）主要经营管理情况主要经营管理情况 1 1、控股股东地位稳固，法人治理明显加强。、控股股东地位稳固，法人治理明显加强。在年初通过部分要约收购累计持股 55%后，控股 股东周大福投资有限公司推动了公司董事会和监事会换届选举，并聘任了新的管理层，强化了公 司治理结构、保障了公司有效决策和平稳发展。年内公司完成公司章程
30、修订、内部控制评 价报告，加强了三会议事规则的宣贯和执行，法人治理功能明显增强。 2 2、立足公司发展，积极布局能源新业务。、立足公司发展，积极布局能源新业务。面对公司人员较多，赢利能力弱的不利局面，管 理层立足长远，积极布局拓展能源业务。年内 5 月起先后成立福誉企业管理（北京）有限公司、 福港能源（上海）有限公司、福港能源（舟山）有限公司三家全资子公司，布局开展能源业务， 在仅有半年时间和资金有限情况下，完成能源合同金额 1.5 亿元，能源业务初具成效。 3 3、已售林地林木按计划完成过户，闲置资产盘活成效明显。、已售林地林木按计划完成过户，闲置资产盘活成效明显。公司高度重视已售林地林木资
31、 产过户工作， 认真全面梳理， 制定过户解决方案和时间表， 多方积极协调政府及各相关职能部门， 经过艰苦努力和充分协调， 按计划完成林地林木资产过户工作。 年内完成 7,374.74 亩和 1,155.31 亩林地林木资产的勘察、 首次登记、 权证过户， 完成 34,252.74 亩林木资产的勘察、 林木证办理、 林木权证过户。这些过户工作完成，保障了及时回收资金 2,278 万元。 积极推动闲置资产盘活，提升资产效率。通过公开资产拍卖方式，处置闲置办公楼，最终以 960.75 万元（含税）成交；处置松香厂（三车间）闲置废旧机械设备，通过公开拍卖，最终以成 交价 283 万元出售；推动了松香厂
32、（三车间）部分空白场地的租赁，取得租金收入。这些资产出 售和租赁，实现了资金回收，有利于促进公司产业调整和转型升级。 4 4、注重森林资源管护，获取管护政策补贴。、注重森林资源管护，获取管护政策补贴。公司自有原料林基地大部份被纳入天然林管护， 公司按政策要求加强管护，强化责任落实，建立健全了有效预防、监测、查处等保护森林资源的 长效机制；同时聘请 50 名护林员管护林地，加大日常管护巡查、做到了全年无盗采、盗伐林木案 件和林地火灾。经积极沟通协调，2019 年落实天然林禁伐管护补贴约 787 万元。基地外合作造林 方面，公司采用“公司+基地+农户合作模式”多年共种植人工思茅松和桉树约 6.2
33、万亩，2019 年 组织采伐 642.6 亩活立木，公司收回全部成本并实现利润约 31 万元。 5 5、紧贴原料市场，努力降低采购成本。、紧贴原料市场，努力降低采购成本。面对原料价格上涨、生产成本较高等不利因素，公 司充实和调整了采购部职责，坚持以成本控制为核心，多渠道采购生产原料；随时掌握原木、单 2019 年年度报告 13 / 168 板等市场行情，动态优化采购成本；同时严格质量标准，保证原料和半成品质量。2019 年完成木 材原料采购 3.1 万立方米。通过采购优化，全年节约预计超过 30 万元。 6 6、突出市场导向，及时调整产品结构。、突出市场导向，及时调整产品结构。面对林板产品销售
34、低迷现状，公司积极采取措施助 推销售：一是采用经销商加直销模式，产品销售现款现货；二是以市场为导向，生产适销产品， 巩固老客户，发展新客户；三是收集同业信息，及时跟进采取应对措施；四是找准客户需求，生 产不同标准、成本、等级、价位产品，以成本动态管理指导销售；五是加强销售团队建设，强化 分析市场行情，做到常态服务和准确信息反馈。 林化产品根据市场行情和业务模式，于 3 月份果断暂停业务执行。工作重点是销售存货、松 脂原料和处理历史遗留问题。全年共销售林化产品约 365 吨（其中松香 287 吨，松节油 78 吨）， 销售金额约 462 万元；收回历史采购欠款 34.4 万元。2019 年末，因
35、历史采购协议导致公司年末 留存林化产品约 404 吨（其中松香 365 吨、松节油 39 吨）；未收回景谷兴发公司历史采购欠款约 147 万元、陈欠松节油 5.2 吨。 7 7、抓质量技改，优化生产管理。、抓质量技改，优化生产管理。一是严把源头原料关。全年共抽检甲醛 40 批次，抽检表板 1229 立方米； 送检样品 6 批次， 合格率 100%。 二是坚持绿色生态环保， 公司加大了 48 尺 E1 级 室内胶合板和 E1 级细木工板生产，突出“航天牌”品牌优势。三是对部分设备进行技改更新， 确保安全生产，降本增效。2019 年获得研发经费补助 85.6 万元，获得规上企业及科技项目补助 35
36、 万元。 8 8、全面缴清历史社会保险欠费。、全面缴清历史社会保险欠费。社会保险欠费问题影响员工队伍稳定和士气。2019 年初， 公司付清历年欠缴社保费 2,350 万元，兑现了三年清欠承诺，促进了员工队伍稳定和发展。 9 9、助力脱贫攻坚，精准扶贫。、助力脱贫攻坚，精准扶贫。2019 年，公司结合暖里村实际，制定针对性方案和措施，公 司挂包 11 户贫困户 46 名贫困人口已全部脱贫。向村小学捐赠复印机一台，打印机两台等教学设 备，提升教学便利性。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 20,324.53 万元，同比增长 70.99%，实现归属于母公司
37、的净利 润 342.81 万元，基本每股收益 0.03 元，净资产收益率 9.15%；截至 2019 年 12 月 31 日，公司 资产总额 34,910.10 万元，归属于母公司所有者权益 3,918.95 万元。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 203,245,285.52 118,866,706.52 70.99 营业成本 186,329,758.10 89,924,841.42 107.21 销售费用 216,148
38、.28 430,710.96 -49.82 管理费用 14,462,653.15 21,808,363.41 -33.68 2019 年年度报告 14 / 168 研发费用 352,465.17 100.00 财务费用 11,687,036.68 11,395,836.81 2.56 经营活动产生的现金流量净额 -19,170,001.26 9,946,554.45 -292.73 投资活动产生的现金流量净额 -34,129.49 17,820,883.08 -100.19 筹资活动产生的现金流量净额 -5,087,604.17 20,462,227.63 -124.86 2.2. 收入和成本
39、分析收入和成本分析 适用 不适用 （1）营业收入较上年增加 70.99%，主要是本年新增报告期内能源业务实现收入所致。 （2）营业成本较上年增加 107.21%，主要是报告期内与能源业务收入匹配的成本增加所致。 （3） 管理费用较上年减少 33.68%， 主要是报告期内强化生产经营过程管理， 调整组织机构， 优化人员，提升效率所致。 （4）经营活动产生的现金流量净额减少 292.73%，主要是报告期内支付历年欠缴的养老保险 金 2,350 万元所致。 （5）投资活动产生的现金流量净额减少 100.19%，主要是报告期内暂时闲置资金购买短期理 财产品所致。 （6）筹资活动产生的现金流量净额减少
40、124.86%，主要是报告期偿还小康控股借款所致。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 林业行业 43,582,514.64 40,833,583.87 6.31 -33.30 -36.19 增加 4.25 个 百分点 能源行业 105,312,233.49 103,674,784.57 1.55 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入
41、比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 林板产品 38,967,101.08 37,562,553.33 3.60 -7.92 -9.9 增加 2.11 个 百分点 林化产品 4,615,413.56 3,271,030.54 29.13 -79.95 -85.34 增加26.02个 百分点 能源业务 105,312,233.49 103,674,784.57 1.55 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 国内销售 148,894,748.13
42、144,508,368.44 2.95 127.87 125.81 增加 0.89 个 百分点 2019 年年度报告 15 / 168 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明： 公司加强了成本管控，开展精细管理，业务毛利较上年有所提升；林化业务毛利增加较多， 主要是林化产品中松节油在本年年初销售价格较高所致。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量 比上年 增减（%） 销售量 比上年 增减（%） 库存量 比上年 增减（%） 林板产品 立方米 21,067.18 16,926.48 4,807.99 74.37 -9.4
43、0 620.52 产销量情况说明 林板产品本期产、销、存量同比上年增减幅较大，主要是本年初原料储备充足，停工期较上 年减少；林板产品主要面向建筑及家装行业，行业增长放缓，现建筑模板存在铝模板替代现象， 对公司销量也产生一定影响，库存量增加。 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 林业行业 40,833,583.87 21.91 63,996,754.59 71.17 -36.19 能源行业 103,674,7
44、84.57 55.64 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 林板产品 37,562,553.33 20.16 41,690,606.18 65.14 -9.90 林化产品 3,271,030.54 1.76 22,306,148.41 34.86 -85.34 能源业务 103,674,784.57 55.64 成本分析其他情况说明 本年能源业务金额占比较大， 影响了整体成本结构比,导致林板及林化产品成本占比较上年同 期均有所降低。 (4).(4). 主要