销售业务管理规定.docx

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1、1目的对公司范围内，销售部所接新产品的业务流程、职责划分进行规范，提高业务处理效率。2适用范围销售业务（合同、订单及挂账业务）管理。3职责3.1销售部负责产品的报价，合同的谈判、评审及签订，订单的处理及账款的催收处理；3. 2生产管理部负责组织订单的评审及处理；4具体实施内容及流程工作流程工作说明责任部门输出文件/记录G报4.1产品报价按一事一议原则报价4. 1.1新产品报价4. 1. 1. 1新产品报价由销售部牵头，财务部贯 穿整个价格制定流程；4. 1. 1. 2由销售部将所需报价产品发给财务 部，财务部按要求时间内完成报价后交给销 售部。4. 1. 1. 3销售部根据财务部给出的零部件报

2、 价表进行分析填写产品报价评审表， 评审通过后销售部业务员填写产品报价表 方可向客户报价。4. 1.2成熟产品报价4.1. 2.1成熟产品报价销售部业务员可根据 成熟产品含税配套价拟定价格，填写产品 报价评审表，该报价不需公司内部评审， 销售部长本着不低于配套价的原则、若需低 于配套价格销售的需公司领导签字批准后方 可向客户报价。4.2. 2. 2成熟产品因长期积压或者降等产品 而申请降价的销售部按产品降价申请表 填写降价原因，由财务部、主管副总审核， 总经理批准后，方可按此执行。4. 2合同管理销售部零部件报价表产品报价评审表产品报价表产品降价申请表工作流程工作说明责任部门输出文件/记录C4

3、. 2.1合同签订前，销售部业务员应对客户的 有关情况进行调查，并将客户委托代理人的销售部财务部销售合同签订 评审表法人委托书、客户的法人营业执照、税务登 记证、组织机构代码证、一般纳税人资格认 定表及开票信息存档；（三证合一的使用合 证后的证件）4. 2. 2由主办业务人员与对方当事人商谈后 拟好合同条款（购销合同），并填写销售 合同签订评审表，经销售部部长、财务部 部长等与合同内容相关的部门进行审核并签 署意见，销售主管领导审批，总经理审批后 与客户签订正式合同。签订完成后按要求将 合同原件交给销售部专人存档；4. 2. 3销售部负责合同管理的人员将合同文 本复印，除部门内自行存档保管外，

4、交财务 部一份复印件，主办业务员也可将合同复印 自留一份，以便查阅；4. 2. 4销售部负责合同管理的人员需要建立 健全销售合同管理台账，及时准确统计 合同数据，对合同文本、资料进行分类整理 并归档妥善管理并将合同中顾客的特殊要求 记录在销售合同管理台账中；4. 2. 5对于超过有效期的合同，主管业务员应 按以上条款及时续约；4. 2. 6对于已签订的合同，需要补充时，可以 在原合同不变的情况下，针对原有合同做以 补充协议。当原合同内容要发生变更时，双 方同意拟定新的合同，按上述条款重新签订。销售合同管理 台账o4. 3订单处理4. 3.1成熟产品的订单处理销售部在接到客户的采购订单后在工作流

5、程工作说明责任部门输出文件/记录公司金蝶系统（K3）做销售订单，成熟产品 不需要评审，订单评审参照订单评审控制 程序；4. 3. 1. 2生产管理部在交付前2天需确定订单 及收货人相关信息；销售部 生产管理部发货清单陕西同创华亨 汽车散热装置有 限公司日送货记 录4. 3. 1.3交付当天生产管理部打印发货清 单及票据安排车辆，生产管理部库房负责 备货、报检、装车发货；4. 3.1. 4生产管理部将当天发出的产品（陕重 汽、特种车、配件公司）记录在陕西同创华 亨汽车散热装置有限公司日送货记录本， 销售部相关业务员根据客户签收的发货清 单登记电子台账，并将有客户签字确认的 发货清单存档；4. 3

6、.1. 5销售部账务人员每月按照客户提供 的开票信息开具销售出库单，交由财务 部开具增值税发票，陕重汽、特种车、配件 公司由销售部办事处人员挂账、其它外部市 场均由相关业务人员挂账。销售出库单销售订单评审控制程序新产品订 单处理4. 3. 2新产品的订单处理4. 3. 2.1销售部计划员在接到试制计划订单 后，将其转发技术部，技术部按照新产品 试制管理规定编制、下发、评审计划。4. 3. 2. 2新产品开发如需立项依据：a）新客户新市场b）全系列开发产品（新、老客户）销售部按照项目管理规定执行，相关业 务人员需编制项目计划书并负责技术部 在新产品开发过程中与客户的沟通协调工 作，督促责任部门严

7、格按照项目计划书 的时间节点完成。销售部 技术部订单评审控制 程序项目计划书r工作流程工作说明责任部门输出文件/记录C新产 单友r品订4. 3. 2. 3交付前销售部业务员按客户要求提 取新产品样件、自检记录、材质报告、新产 品检验报告等资料，并按照与客户沟通确定 的发货时间及联系人方式将样件与资料交付 客户；销售部自检记录 检验报告4. 3. 3订单变更4. 3. 3.1若需要变更的订单还没有形成生产 计划或采购计划的情况下，允许客户对订单销售部订单更改单进行变更；4. 3. 3. 2若需要更改的订单已经有生产计划、 采购计划，还未进入到正式的生产，并且更 改不会对公司造成实际损失的，允许更

8、改， 变更时要及时通知相关部门更改相应的生产 计划、采购计划等；4. 3. 3. 3若需更改的订单已经有生产计划、采 购计划，已经开始进入到正式的生产，更改 后会对公司造成一定的损失，不允许再进行 变更；4. 3. 3. 4业务人员在接到客户的变更需求时， 先根据实际情况判断是否能进行变更。经过 初步判断之后，认为可以修改，业务人员向 部门领导提出申请并填写订单更改单， 经部门领导签字同意后由销售计划员发放到 生产管理部、物资采购部、技术部等相关部 门。经过判断，认为不可以修改，则应及时通知 客户；4. 3. 3. 5对于不能进行变更而客户坚持变更 的订单，因变更对公司所造成的一切实际损 失必

9、须由客户承担。工作流程工作说明责任部门输出文件/记录q4. 4挂账、催款管理4. 4.1产品销售给客户时，开具五联单。根据 回单，将每日所销产品录入销售报表并进行 核对；4. 4. 2每月月初5号前账务人员汇总数据并做 出销售报表，将完成的销售报表经销售部长、 销售部主管签字后，报总经理、副总经理、 财务总监、财务部；4. 4. 3每月25日以前销售部账务人员将业务 员提供的开票信息分客户整理出开票信息， 出具销售出库单交财务部会计处开具增值税销售部财务部订单评审控制 程序账龄分析表货款催收函发票。并在销售记录上核对登记，按公司分 类梳理账期，建立台账。将核对无误的发票 及时交由客户处；4.

10、4. 4与客户沟通，督促对方及时办理相关手 续，现金要求及时付款，滚动付款要求及时 挂账；4. 4. 5根据合同约定账期对未回款的客户，业 务员应开始联系对方对接人员督促其按期回 款；4. 4. 5.1财务部每月对公司客户进行应收账 款账龄分析输出账龄分析表（体现合同 约定回款账期），提交销售部，销售部根据账龄分析表编制催款计划，财务部按催 收计划监控回款情况，具体情况如下：1）如1个月还未回款的，销售部向顾客发出 货款催收函并及时催款沟通；2）如3个月未回款或超出合同约定期限的， 则由销售部向顾客发出货款催收函与对 账函并及时进行催款沟通；工作流程工作说明责任部门输出文件/记录3）如6个月还

11、未回款的，由集团公司法务部 代发律师催收函，如还未及时回款的则 由销售部牵头将超期未回款客户情况进行说 明、准备起诉相关资料（对账函、合同、订 单、超期催款函）并上报集团公司法务部， 走法律程序；销售部催收函、f4. 5信用等级评价根据产品交付情况、回款等情况及时督促业 务员完善客户信用等级评定表。销售部客户信用等级 评定表客户信用 等级评级5相关文件订单评审控制程序6质量记录7质量指标序号记录名称保存部门保存期限1产品报价评审表销售部3年2产品报价表销售部3年3产品降价申请表销售部3年4客户信用等级评定表销售部3年5订单更改单销售部3年6发货清单生产管理部1年7陕西同创华亨汽车散热装置有限 公司日发货记录生产管理部3年8销售合同签订评审表销售部3年指标频次责任部门计算方法应收账款周转天数呈110天季度销售部 财务部