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1、甲子光年智库团队出品2021年9月wwwjazzyearxomIIII甲子光年I A 77 V C A D付费意愿的商家,需深挖需求，形成协同效应；跨境电商市场受疫情影咂,仍有较天空间待挖掘。疫情加速对小微型企业的市场教育，未来渗透率会进一步提高；对三由于国内整体电商开展环境较好，国内电商服务市场付费率保持较高水准，且电商商家规模越大、付费的渗透率越高，小微型商家渗透率相对偏低。然而2020年初，突发 的疫情给线下实体零售按下了暂停键，线下实体零售遭受重创。为最大程度恢复生意 ,和自救，零售企业纷纷将重心转向线上渠道，依靠电商平台和小程序实现用户触达和销售。零售企业对业务线上化、/数字化的需求
2、进一步提升。疫情加速对小微型企业的出场教育3未来渗透率会进一步提高。率先构建起线上交易 和营销服务体系的零售企业受残情冲击更小，而原有数字化能力较弱的企业，在疫情 期间和疫情日后对于线上电商、小程序建站以及运营管理服务的需求将大幅提升。其 电；了以阿里生态为代表的传统电商平台以外，线下门店在构建全渠道交易体系中， 微信生态的小程序以及短视频直播等新兴线上渠道也势头强劲，预计未来，电商SaaS 对小微型商家的渗透率将进一步提升。对于已有付费意愿、甚至已经培养了付费习惯的商家，SaaS0商可着力挖掘深层痛点。 传统电商SaaS主要分类三类，分别是店铺管理类、,快递服务类；速户服募类。随着行 业的快
3、速开展，目前这三种模式下已有头部厂商出血，下海渗透率高，市场趋近饱和。* . . , . .! ：.二而快手、抖音、小红书、微信、直播电商等新生态的崛矗向电商SaaS厂商提出了新的 要求，SaaS+ERP、跨平台流量运营、应020整合等成为下游行业的新需求，也为 SaaS服务商带来了新机会。 2020年通过海关跨境电子商务管理平台验放进出口清单24.5亿票，同比增长63.3% , 逆增长成为我国跨境电商逆势增长的新标注。天眼查专业版数据显示，截止至2020年 10月，国内已新增渡过西方家修境电商相关企业，同比去年增长79.22%。其中，第 二季度新增超过3.5力家相关企业，环比增长58.8%。
4、在全球消费趋势由线下更多转为 线上的同时，中国:出匕跨境电商也在从外贸行业的“新业态”转为新常态”，并逐 Q。渐成为中国外贸出口的重要支柱，且还将保持高速增长的开展趋势。下游行业的爆发 式增长为电商SaaS厂商提供了巨大的增量市场空间。10SaaS+ERP模式受到关注，跨境电商成为新焦点据IT桔子统计，截止至2021年2月，国内电商SaaS公司共立76家;；节年后有融资发生，占比43%。入在已发生的融资中，种子轮、天使轮阶段公司占比32% , Rr&A： A、A+轮占比44% , W w W X *B轮到D轮公司共计6家，分别是聚水潭数美科技、快金数据、店小秘、启博软件、鸿链科技。在2020、
5、2021年获得融资的公司共14家，分别是船长BI、店小秘、脸脸、依链科技、商集团、Zeek物流。聚水潭、数美科技、排队网、;斑马电商、帘盟科技、半城云、星阑信息、欧税通、悦 商集团、Zeek物流务就是解决库存问题。例如，国内专注:于Va+ERP的厂商聚水潭ERP企业版AI集合了 更多智能化的功能，加入了机器学习能力，旨在降低电商系统管理与作业的复杂程度， 为企业决策提供更好的数据支持。全流程引入BI+AI，引导精细化管理；通用型SaaS也需具备产品矩 阵，信任裂变之下，市场向头部聚拢目前，场景性消费和单客经济正当时，2019年中国数字化广告支出占比白蒿达省9而% ,到达近 800亿美元，相较2
6、018年增长22%。同时，TV广告支出仅增宸。.5% ,户外广告的增幅为4% ,互 联网大厂把持海量数据入口，已经有了比拟成熟的冏+智能营错的模式山肃目前电商对于数据管理、 精准营销的要求更加精细，以营销SaaS为例；仅基于传统的平台转放已经不能满足店家的需求，厂 商需要基于店铺诊断，优劣势、问题点、商家预算、，结合爆款引流的策略、排名的策略、低价长尾引 *流的策略等，不断回滚出价、ROI等指标，为商家提供最优的全链路解决方案。除了在营销环节引入AI技术，ERP、SCM环节对数据治理的要求也越来越高，厂商还需满足商家多平台、多店铺、多仓库 的实际需求，保证每个模块，商品、订单、财务等所有模块的
7、运转效率，同时实现业务的可视化和过 程的可跟踪、可量化。，？杂?.J,*.* .). 7 .商业智能(Bl)和人工智篦(Al)铉术绪吝是营销SaaS的开展大趋势。通过开发算法模型，提供强大的 而算、存储能力:将技术与京同应用场景结合起来，提供个性化服务与数据服务，让用户更快地上 手使用。 *随着电商SaaS的快速开展，厂商对于电商卖家的行业分层也越来越清晰，除了各行业头部的KA客.,户，电商帝场始终存在体量庞大的中小微企业长尾市场。丰富的矩阵式产品有利于厂商更好服务不同体量的商家，贴合不同的商家要求。SaaS厂商对客户群的管理共有推广藜客成交转化 客户留存复购增购一提供裂变(AARRR ) 5
8、个流程。其中，有三点运营策略值得关注：裂变 获客、主动服务和会员运营。私域流量运营缺少平台背书，厂商更需要通良自己的品牌效应消除市 场的信任缺失，强品牌效应将帮助厂商构建护城河，下游客户趋向于向赛麓头部厂商聚拢。3 W. W 二2%Acquisition 获田?用户111甲子光年II A 7 7 V P A D团队介绍报告撰写分析师：张核报告指导智库院长：谭莹的研究观 广告。在 的信息来 获取但不本报告知 业演出及 未经授权III!甲子光年I A 7 7 V C A D目录Contents行业概览投融资分析开展历程市场开展现状开展驱动力厂商战略分析.产业链格局&演化趋势未来趋势市场规模及开展空
9、间核心观点受疫情影响，电商规模再次扩大，渗透率进一步提高。电商SaaS是目前中国最大的行业垂直型SaaS细分行业，业务覆盖零售电商端全价值环3(1 勺自行业盛直型SaaS市 场规模的26%。疫情加速对小微型企业的市场教育:茄好政策的持续发布、直播电商及跨境电商的崛起都对电商SaaS行业在202。年的快速增长起到推动作用。 电商SaaS目前已有市占率比拟高的头部玩家出那，优势玩家具有规模效应，行业整体 已有较稳定的市场格局。为构建完整生态，上滁巨头和中游优势企业都在向中上游企业延伸，通过搭建电商PaaS平盒西客，意在提高交付效率、满足不同层次的客户需求。电商SaaS产业链上游主要由电商平台把持，
10、随着传统电商平台淘宝、阿里巴巴的货币 化率持续走百黔域流量期使用本钱愈发昂贵，社交电商裂变、微信小程序上线激活 了私域流量，直播电商F快手、小红书等平台的崛起形成了多前端平台的生态，行业 整体向私域流量运营迁移。但基于国内的用户习惯，国内的私域流量运营模式与海外 并不加同，独立建站模式无法完全脱离电商平台，初创公司想切入赛道，仍需关注平 台生态,藻挖其中的流量运营逻辑及电商卖家的需求。跨境电商市场受疫情影响规模激增，在境外工厂停摆期间，国内卖家凭借强大的供应链优势切入海外市场，改变了海外用户的消费习惯。链优势切入海外市场，改变了海外用户的消费习惯。速至2020年底四半数Amazon卖家都来自于
11、中国。与此同时，疫情爆发促使美国等国家的电商持续改进物流等基础 设施一直在改进，持续形成了正向循环。自前，跨境电商$3aS成为最受资本青睐的赛 道，由于下游行业快速增长，已有获得相对优势的企业出现。但由于跨境电商流程繁.琐，按地域、按品类细分出的子赛道较多，目前仍有诸如智能客服、收单结汇等环节的市场潜力有待进一步挖掘。未来，BI+AI技术在各个核心旅程中的深度使用将会进一步满足电商卖家的需求，其算 力和存储能力的提升将会进一步引导电商进行精细化管理，为商家提供最优的全链路 解决方案。映I一随着对下游行业的理解加深，厂商需具备丰富的矩阵式产品以更好 一地服务不同体量的商家:贴合不同的商家要求。目
12、前私域流量运营缺少平台背书，厂 商更需要通过自己的品牌效应消除市场的信任缺失，强品牌效应将帮助厂商构建护城 河，下游客户趋向于向赛道头部厂商聚拢。1 .行业概述电商SaaS是垂直SaaS下最大的细分赛道SaaS （ Software as a Service ,软件即服务），是一种基于互联,网提供软件服务的应用模式。SaaS建立在laaS （ Infrastructure as a Service，基础设施即服务）及PaaS （ Platform as a Service ,平台即服务）的基础之上，是云服务中最上层、直面用户的土层；厂商将应用部署在其U ,. *. . *. I服务器上，用户只
13、需通过网络注册账号等简单操作即可启用SaaS平谷上的软件服务，通过互联网 使用共享的基础设备，并根据实际需要向厂商订购并付费。基于其自身快速启用、低使用本钱、高整合、高开放的特性，SaaS产品无需电商卖家承当本地部署、构建、维护IT硬件的费用，降低用户使用门槛的同时允许卖家将时间和精力转移到自身业务中，符合电商卖家的需求。2019-2020中国电子商务开展辨告指出，2019年中国电子商务交易总额34.81万亿元，同比 增长6.7%。根据商务大数据监测:2019年重点网络零售平台（含服务类平台）店铺数量为1946.9 万家,同比增方至3%。其中二；实物商品店铺数900.7万家,占比为46.2%。
14、受2020年初疫情影响, 截至2020年10月，电商相关整业新增已超过133万家，同比去年增长79.22%。下游的巨大需求催 星行业发息，2019牢，我国电商服务业营收达44,741亿元,在服务业中占比8.4%。电商SaaS是 目前中国垦大的行业垂直型SaaS细分行业，业务覆盖零售电商端全价值环节，约占行业垂直型 SaaS市场规模的26% ,其中，零售电商SaaS年增长率到达66.2%。电商SaaS本质是帮助商家提高收入利润、扩大生意幅员的工具。上游供应商为系统开发商、网络 服务及设备供应商等，为电商SaaS厂商提供系统研发环境、网络服务及算力。户游客户为电商商 家，包括平台入驻商户和独立商户
15、。中游的电商SaaS厂商进勺软件的加发J编号及错售。零售电商价值环节通用业务交易&支付营销诙产仓储&物流售后订单如鼠滴品曾显1 数据管理；店铺设泮底促错、会 员管理小商品推广、 流量推广、流量托管进销存、物流信 息管理客服机器人、评价 管理、客服绩效ERP、OA、HRM、财税、数据分析由于国内的电商生态初期主要由淘宝、京东等半城电商迪第；初期的黑筒SaaS产品主要为平台上 卖家实现店铺管理、客户营销、售后服务快递管理等功能，随着善家自身对信息结构优化有进一 步的需求，电商SaaS的厂商叠加更多业务模块、，量终覆盖对商户、用户、商品、交易、营销、财 务、支付、物流全部零售端价值环节的管理。2 .
16、开展历程由公域流量转向私域流量、由依赖单一平台转向多平台前端截至2020年12月，中国网民规模达9.89亿，较2020年3月增长8,54。犷互联网普及率达70.4% ,互联网进入存量用户运营时代。通过私域流量运曾于隆底营销鹿案逐渐成为主流趋势。 目前，国内去中心化电商渗透率远低于海外。2019：年，国内私域通商渗透不到8% ,美国去中04 等， 盛萨心化电商渗透约24% （约43%的消费者通过官网购物）。2019年:国内线上零售总额约10万亿，微信小程序交易额约8,000亿（包含拼多多等局部中心化平台交易），私域流量运具有很大的片场潜力。大的片场潜力。2019中国网民获取商品信息渠道分布私域流
17、量崛起带来的开展红利逐渐受到互联网巨头重视，微信、淘宝等多家平台纷纷借助自身产品入局私域流量，拓展商业变现途径，缓解增长压力。网民对于基于莅充生态的私域流量接 受度较高。近年来，我国私域流量随着拼多多社交裂变玩法、微信小程序的上线而被充分激活, 越来越多的零售商品牌涌向私域流量场，抖音、快手等新平台的兴起如，商；S5aS打通多平台 渠道的能力有了新的要求。由于微信平台本身的聚集大量用户社交雇、互动性均强于其他社 交平台，目前基于微信生态的头部电商saas厂商有赞、微盟获替市场关注。% * 2海外私域流量运营兴起1995年,1999年,SUN和微软AmazoSalesfo公司推n成立rce成立出
18、2004年,J2EESalesforc e上市、 Shopify 成Ct-色黔 淘宝设立 口袋通2015 年, Shopify 上市20122。13年, 微盟、光云、美 登先后成立。2013年，微信支 付面世,Alibaba 赴港IPO2020年, 微信小商 店上线一国两电商平台迅速开展，电商SaaS依赖平台生态, 电商，台流量格局已定，公域流量红利减少，行业寻求新开展3 .开展驱动力政策及需求是两大核心驱动力政策 2019年1月，电子商务法的公布保障了电子商务主体的合法权益彳规范了电子商务行为，促进电子商务进一步健康开展。自2020年以来，受疫情影响，线上化趋势整体加速。自2020年4月起，
19、国家发改委持续发布关于企业 上云的政策方案，鼓励企业全面上云，以云计算为,基疝设施开展新基建”。 2020年7月，发改委等部门发布关于支持新业务新模式健康开展激活消费市场带动扩大就业的意见，电商SaaS行业的开展。公布日期公布主体主要内容及影响电政策名称关于促进消旦取叨十勺意见务曲室 推动“互联网+社会服务”开展，促进社会服务数字化、网络化、智能化、多元 219 2发改委化、协同化，更好惠及人民群众申子商务法 201901人大常委为了保障电子商务各方主体的合法权益，规范电子商务行为，维护市场秩序，促 0 7会进电子商务持续健康开展三五“开展规划201612首次赋予电子商务服务经济增长和社会开展
20、的双重目标，确立了2020年电子商 商务部务交易额40万亿元、网络零售总额10万亿元和相关从业者5000万人三个开展指 标国务院关于印委进一步鼓励软件产业和集成电路产业开展的假设 201107 国务院 干政策的通知提出要对企业从事的软件开发与测试、信息系统集成、咨询和运营维护、集成电 路设计等服务类业务的收入给予免征营业税的优惠政策、财税政策、投融资政策策、市场政策等内容，并研究开发政策、进出口政策、人才政策、知? 在政策落实方面给予支持新的下游场景为电商SaaS的开展提供新的机遇；电氤嗓电商双.发力，商家对于深耕微信快手等私域流量的需求提高；随下游零售电商行业开展、，市场出现:了萦种平台、不
21、同层次的需求，为电商鼓励开展新个体经济，支持微商电商、.网络直播等微经济形式。对下游行业的利好政策的持续发布带动SaaS厂商的开展拓宽了方向。此外，在技术趋势方面：数据中台提升前端业务开发效率，AI助力商家降 本提效，厂商开展实力得到增强。 直播电商崛起：2020被称为“直播元年”。今年3月份中国消费者协会发布的直播电商购物消费者满 意度在线调查报告显示，使用淘宝直播的消费者占比高达68.5% ,其次为抖音直播及快手直播，使用 用户占比分别为57.8%和跨境电商成为淅的发力蠢分据经济学考报狼道,当前，全球贸易复苏受到疫情反弹等不确定性因素威胁, 而跨境电商凭委上交易非接磁式交货的优势成为稳定贸
22、易形势的主力军。 了1店线,上化转型需求由切：2020年初的疫情使商家意识到到店流量获取、私有流量沉淀及运营的重要性。 % 由于消费线上化趋势不断增强，线下商家普遍存在流量缺乏的情况。2020年全国社会消费品零售总额实 物商品网上零售额9.76万亿（同比增长14.8% ）,受到疫情催化，线上占比提升至24.9% （同比增长4.2% ） o日游优势玩家为提日游优势玩家为提 优势厂商聚焦中上游：上游巨头依靠自身生态优势向中下游高交付及效率标准化程度，基于SaaS产品经楚推出P下游需求场景变多：新电商模式出现，垂直行业线上化步侈加快。、上游：电商平台及基础设施服务商 一是以淘宝、天猫、京东、微信为代
23、表的的电商平台，这类平台由于历史积累掌握了大量的电商卖家资源，在产业链中处于相对优势的地位。 二是云计算基础设施服务商，主要为SaaS产品提供基础设施、运行环境，为产品的研 究与开发提供支撑。基于电孑商务而高速开展和云计算的普及，互联网平台、电商平 台纷纷推出各自的laaS设il ,比方阿里云、腾讯云、华为云等。k 中上游电商PaaS下台 上游的优势企业依靠自身的生态优势切入行业中上游：腾讯SaaS加速器成员友好速搭、 , _京东EMOP都是为电商卖家提供的PaaS平台，用户可基于自身需求选择功能模块。电商PaaS不仅为下游用户提供了多样性的服务，同时还提高了电商SaaS服务商的效率。 %) 电商SaaS产业链同年复合化率增电商SaaS的2015年，中国电商SaaS行业市场规模为986亿元，2019年增长至335.6亿长达35.8%。随着国家“新基建”的开展及云计算、5G、市场规模预计将以43.1%的复合增长率电商SaaS市场规模（亿元） 数据来源：光云科技招股书，甲子光年整理