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1、汽车拆解行业市场分析第一节汽车拆解行业市场规模及概述一、汽车拆解行业概述汽车拆解，是汽车报废后的后处理过程：车主报废车辆可以获得残 值费，假设报销车辆符合补贴标准，可获得国家补贴，而拆解企业通过将 报废汽车拆解成可用零部件、废钢、废有色金属等获得回收收益。工业 兴旺国家在废旧汽车资源化方面工作开展较早，国外一些技术精良、管 理先进的拆解企业，严格按照相关法规及标准运营，并投入大量精力研 发新技术，积极参加由政府及相关企业组织的各种工程，在报废汽车处 理的问题上展开合作。我国报废汽车拆解业在20世纪80年代开始兴起，现在已经形成 一定规模，是我国经济建设中不可忽视的重要组成局部。汽车拆解产业 链
2、以拆解环节为中心，向上游延伸至报废车的回收、拍卖，向下游延伸 至零部件的再生、金属与非金属材料的再利用，对保护环境、节约资源、 推动循环经济具有重大意义。二、汽车拆解行业相关政策分析随着我国汽车工业的逐渐成熟和汽车保有量的迅速上升，如何快速 有效地引导老旧车辆报废已成为影响我国汽车市场健康开展的重要课 题。2017年1月3日，国务院发布生产者责任延伸制度推行方案，同时，税收政策未保护正规回收拆解企业工作积极性。回收报废汽 车难以获取发票，而正规企业作为一般纳税人，承当所有增值税税点, 这导致了现行税收政策下，正规回收企业税负压力大。加上国内拆解技术落后，产业优势未能凸显。目前大局部企业仍以 废
3、钢加工回收为主，三元催化器等高附加值材料利用缺乏。大多数企业 产业链布局缺失，远未形成产业链大规模效应及上下游协同优势。第三节汽车拆解行业开展前景分析一、盈利模式向零部件再制造转型，汽车拆解公司数量迅速攀升中美汽车保有量水平相近，但拆解企业数量差异巨大，根本原因还 在汽车拆解盈利模式不够成熟。到2015年末，我国报废汽车回收企业 才仅603家，对应美国的汽车拆解行业有上万家企业，差距非常明显, 其中我国每年收车10000辆以上的企业在2015年仅有40多家。在补 贴直接给到个人车主的政策环境下，零部件再制造是企业生存开展唯一 出路。预计五大总成再制造正式放开之后，企业盈利模式将向零部件再 制造
4、转型，盈利能力大幅增强，企业汽车拆解黄金时代即将来临，报废 汽车回收及拆解企业势必会井喷式地增加。二、报废汽车精细化拆解目前我国汽车回收利用行业的机械化程度已经接近50% ,与过去 相比有了大幅度提高。上海市进行了回收汽车报废拆解行业的改革，改 革试点的企业采用了废车拆解流水线，实现了全自动化和机械化控制， 极大地提高了零部件的再制造和再利用率,无论是企业的工作环境还是 工作效率都得到了较大提升。报废汽车精细化拆解将是拆解行业开展的 趋势，能够进一步挖掘拆车件的最大利用价值，从而找到行业新的盈利 增长点。三、与互联网的高度融合很显然，现如今的互联网技术跟20世纪相比早已拥有质的飞跃， 甚至在如
5、今移动互联网市场都已基本成熟的情况下，任何产业的开展几 乎都离不开互联网的助力。尤其像汽车拆解这种需要整合众多零散资源, 实现合理资源调配的行业更是如此。未来，互联网模式将在拆解企业当 中居于开展的核心地位，承上启下，在前端负责整合收车渠道，最大化 地扩大收车市场，后端根据大数据及各种信息，实现零配件资源的最合 理调配。率先确定对电器电子、汽车、铅酸蓄电池和包装物的生产者责任延伸制 度。其中汽车领域的生产者责任延伸要求产品设计考虑可拆解和回收的 性质，引导汽车拆解行业向着正规化、专业化的方向开展。2019年1月30日，国务院常务会议通过了报废机动车回收管 理方法（修订草案），5月6日李克强总理
6、签署国务院令，正式发布 报废机动车回收管理力法，自2019年6月1日起实施，2001年 6月16日公布的报废汽车回收管理方法同时废止。新管理方法主 要变化包括：一是废除五大总成（发动机、方向机、变速器、前后 桥、车架）只能作为废金属强制回炉冶炼的规定，交售给零部件再制造 企业；五大总成以外的零部件符合强制性国家标准，能够继续使用 的，可以出售，但应当标明报废机动车回用件”。二是取消资格认 定书+特种行业许可证+营业执照的审批模式，实施资质认定， 拟从事报废汽车回收业务的，应当向省、自治区、直辖市人民政府报废 汽车回收主管部门提出申请。内客豉集名算20C：（笈夏汽率密攻，塞奇宏）20C：（笈夏汽
7、率密攻，塞奇宏）三；WS贡他仁衽钊一.己金士2W7机筮军养斛好境限广技术虢？D2CC3汽率早件再用士父.4方法）案泻我爱找军卸或号方法2C19报量斓事回或杵第全立!术妙汽2CN被量网星军回收t量方法实M里处工文士g好工，至7之*察耳会二,wr4掌充佟w&n4至大？XlAs爻与网、起之笠.5frn于弓工支H博庆,三二”多W人4出料,最。三堂笈？,本号接触块略SS依，茂铝下宓豆快至詈三安于：。：9工工工之会兄,对戈军箝咬工5?2雷，wstsza求*早笠大要求彳内野3 AH暮&电&*奉空关罢来；44场左连也七e金3三T电产要妥于箝、左9月三大工乏交女.与星单全二,r/至焉彳三次代拿牛力芟二、三次无名
8、行为登立.xX*a图表1：汽车拆解相关政策汇总三、市场规模分析据公安部统计，截至2021年9月，全国机动车保有量达3.90亿辆，其中汽车2.97亿辆。另据统计，截至9月，全国新能源汽车保有 量达678万辆，占汽车总量的2.28%。从不同城市汽车保有量来看，有76个城市汽车保有量超过100万 辆,18个城市汽车保有量超过300万辆。超过300万辆的城市18个， 依次是北京、成都、重庆、苏州、上海、郑州、西安、武汉、深圳、东 莞、天津、杭州、青岛、广州、石家庄、宁波、佛山、临沂。北京汽车 保有量超过600万辆，成都、重庆汽车保有量超过500万辆，苏州、 上海、郑州、西安汽车保有量超过400万辆。所
9、以，根据汽车保有量分 布来看，汽车拆解资源集中于GDP兴旺的城市。机动车回收量远低于美国，大量报废车流入非正规市场。2021年 1-9月，报废机动车回收量210.6万辆，同比增长35.9%。根据全国汽 车流通管理信息系统统计，2020年全年，报废机动车回收数量239.8 万辆，同比增长4.5% ,其中汽车206.6万辆，同比增长5.9% ,摩托车 33.2万辆，同比下降3.3%。该回收量仅占保有量的0.75%左右,与欧 美等兴旺国家5%的占比相差较大，美国汽车保有量大约在2.7亿辆， 年报废回收1400万量左右。报废机动车回收（万辆）图表2：报废机动车回收量第二节汽车拆解行业竞争格局分析一、汽
10、车拆解行业产业链分析汽车拆解处理流程包括四个核心环节：回收、拆解、破碎、再制造。其中，通过拆解可获取能重新利用的零部件、轮胎、电子电气设备等, 进入再制造环节，得到翻新零部件循环使用；而无法重新利用的零部件 那么进行破碎，转化为钢铁、塑料等原材料。图表3：汽车拆解行业产业链1、产业链上游分析产业链上游主要包括报废车的回收、拍卖。可从汽车保有量、新能 源保有量、汽车新注册登记量和汽车拆解设备展开分析。(1 )汽车保有量数据显示，2021年上半年中国机动车保有量达3.84亿辆，其中汽 车保有量达2.92亿辆，占机动车保有量的76.04%。截至2021年6月， 全国有74个城市的汽车保有量超过100
11、万辆，同比增加5个城市，33 个城市超过200万辆，18个城市超过300万辆。其中，北京汽车保有 量超过600万辆,成都、重庆汽车保有量超过500万辆。苏州、上海、 郑州汽车保有量超过400万辆。(2)新能源汽车保有量近年来，国家不断出台利好政策扶持新能源产业，新能源汽车行业 也得以快速开展。2020年我国新能源汽车保有量达492万辆，纯电动 汽车保有量达400.1万辆。2021年上半年新能源汽车保有量达603万 辆其中纯电动汽车保有量达493万辆，占新能源汽车保有量的81.76%。(3)汽车新注册登记量数据显示，2021年上半年，全国汽车新注册登记1414万辆,与 去年同期相比增加372.5
12、万辆，增长35.76% ;与2019年上半年相比 增加172.4万辆,增长13.88%。其中，2021年上半年新注册登记新能源汽车110.3万辆，与去年 同期相比增加77.4万辆，增长234.92% ;与2019年上半年相比增加 47.3万辆，增长74.94% ,创历史新高。新能源汽车新注册登记量占汽 车新注册登记量的7.80%。(4)汽车拆解设备报废汽车破碎生产线为河南尚正科技生产的大型整车破碎设备，该生产线在设备配置上为：上料输送机、双轴金属撕碎机、出料输送机、 金属破碎机、分选系统、中央除尘器、集中控制柜等。在生产流程上废旧汽车通过上料输送机被送至双轴金属撕碎机中进行粗碎加工，经过粗碎后
13、的废旧车辆在出料输送机的输送下被送至初 选设备经过初选后被送至金属破碎机中进行细碎，经过废旧金属再通过 分选设备进行细分后被送至各自集料堆，从而实现铁、铜、铝、塑料、 橡胶、皮革、玻璃等资源的别离完成整个破碎拆解过程。2、产业链中游分析汽车拆解产业链中游主要是汽车拆解的过程。该过程主要可通过报 废汽车回收量、机动车回收金额和汽车拆解的企业数量指标进行分析。(1)报废汽车回收量数据显示，2017年开始我国报废汽车回收拆解行业开展缓慢， 2019年我国报废汽车回收数量达195.1万辆，同比增长16.8% ,预计 2021年我国报废汽车回收数量可达241.6万辆。(2 )机动车回收金额数据显示,20
14、19年我国每辆报废机动车回收金额达6397元，报 废机动车回收总额达146.8亿元，同比增长22.8%0预计2021年我国 每辆报废机动车回收金额达6644元，报废机动车回收总额可达195.2 亿元。(3)汽车拆解企业数量据公安部统计，截至2019年底，我国报废机动车回收拆解企业共 755家，回收网点约2271个,从业人员约2.4万人。截至2021年2 月，我国报废机动车回收拆解企业共771家。3、产业链下游分析汽车拆解产业链下游主要包括零部件的再生以及金属与非金属材 料的再利用。细分市场主要涵盖废旧电池动力回收、钢铁、有色金属的 再利用等。(1)废旧电池动力回收按照新能源汽车动力电池5-8年
15、的使用寿命测算，2014年投产上 市的动力电池在2019年已经开始进入批量报废期，废旧电池回收市场 前景广阔。根据预测，2021我国废旧动力电池回收市场规模将进一步 增长至143亿元左右。到2025年，我国废旧动力电池回收市场规模或 将超400亿元。为了推动废旧电池回收市场的开展，规范新能源汽车行 业，国家陆续出台了相关利好政策，动力电池回收市场一片蓝海。(2 )钢铁受中国建筑、基建规模大幅增长影响，中国钢材行业钢材产能快速扩大。从我国钢材生产情况来看，数据显示，2016-2020年我国钢材 产量由11.38亿吨增至13.25亿吨，呈增长趋势。2021年1-7月我国 钢材产量达8.09亿吨,同
16、比增长10.5%。(3)有色金属数据显示，2021年1-6月有色金属行业规模以上企业实现营业务 收入达32584.4亿元，同比增长38.3%。回顾2017-2020年有色金属 行业营业收入情况：近年来，我国有色金属行业营业收入较为稳定，呈 小幅度增长趋势。2020年受新冠肺炎疫情影响有小幅度回落。二、行业存在的问题与缺乏非法拆解企业通过加价收车，导致正规拆解企业吃不饱”的问题 仍然比拟普遍。正规报废途径补贴力度相对较低，车主回收动力不强, 车辆补贴力度与非正规回收价格仍存在显著差距：一线城市中非法二手 车市场回收价高达数万元，低残值报废车回收价值相对很低，由于需要 处理违章及销户手续繁杂，大局部车辆甚至被车主随意丢弃，造成大量 资源浪费和环境污染。许多未取得汽车拆解资质的散乱小非法拆解 点，通过拆解、拼装牟取暴利。一些报废汽车经无从业资质的黄牛 之手流入黑市，改头换面后重新上路行驶，留下不少平安隐患。除此之外，汽车拆解行业目前面临诸多问题，比方整体盈利水平低； 税收政策未保护正规企业工作积极性；国内拆解技术相对落后，产业优 势未能凸显等。2020年7月，报废机动车回收管理方法实施细那么。新方法 允许报废汽车回收拆解企业出售报废汽车五大总成给再生利用公司，但 尚未形成市场规模及效应，绝大多数企业盈利水平低，导致给报废车主 收购价低，使车主缺乏通过正规途径报废汽车的动力。