《科大智能：2020年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《科大智能：2020年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）.PDF（105页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 证券代码：证券代码：300222300222 证券简称：证券简称：科大智能科大智能 科大智能科技股份有限公司 CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. （中国（上海）自由贸易试验区碧波路 456 号 A203 室） 2020年度向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二二一年一月 科大智能科技股份有限公司 募集说明书 1-1-2 发行人声明发行人声明 发行人及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本募集说明书按照中华人民共和国证券法中华人民
2、共和国公司法创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）等要求编制。 本次发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本募集说明书所述事项并不代表审批机关对于本次发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本募集说明书所述本次发行股票相关事项的生效和完成尚待通过深圳证券交易所的审核并完成中国证监会注册。 科大智能科技股份有限公司 募集说明书 1-1-3 特别提示特别提示 1、本次发行相关事项已经公司第四届董事会第十四次会议和 2020 年第二次临时股东大
3、会审议通过。根据公司法证券法以及创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次发行尚需通过深交所审核及中国证监会注册。在通过深交所审核与中国证监会注册后，本公司将向深交所和登记结算公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次发行全部呈报批准程序。 2、本次发行的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行股票的发行价格不低于发行底价，即不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十。发行期首日前二十个交易日股票交易均价=发行期首日前二十个交易日股票交易总额/发行期首日前二十个交易日股票交易总量。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、
4、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次向特定对象发行的发行底价将进行相应调整。最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次发行申请获得中国证监会的同意注册后，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及本次向特定对象发行股票预案所规定的条件，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。 3、本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过 144,752,418 股（即不超过本次发行前总股本的20%），且募集资金总
5、额不超过 62,580.00 万元。最终发行数量将在本次发行获得中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会根据公司股东大会的授权和发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次向特定对象发行的股票数量上限将进行相应调整。 科大智能科技股份有限公司 募集说明书 1-1-4 4、本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构
6、投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。最终发行对象由股东大会授权董事会在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并由中国证监会作出同意注册决定后，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。所有发行对象均以同一价格、以现金方式认购本次发行的股票。 5、本次向
7、特定对象发行股票发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后的转让将按照届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的限售期等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。 6、本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币 62,580.00 万元（含发行费用），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 投资总额投资总额 使用募集资金投入使用募集资金投入 1 高端智能装备产
8、业化项目 19,579.39 16,620.00 2 智能换电站产业化项目 14,614.31 12,040.00 3 一二次融合智能成套设备产业化项目 12,095.26 10,250.00 4 5G 通信控制模组及智能终端研发项目 7,011.77 5,670.00 5 补充流动资金 18,000.00 18,000.00 合计合计 71,300.7371,300.73 62,580.0062,580.00 科大智能科技股份有限公司 募集说明书 1-1-5 7、本次向特定对象发行股票完成后，由公司新老股东按照本次向特定对象发行股票完成后的持股比例共享本次发行前的滚存未分配利润。 8、本次向
9、特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行股票相关议案之日起十二个月。 9、本次发行不会导致公司实际控制人发生变化。本次发行完成后，公司的股权分布符合深交所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。 10、公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理回报，具体情况参见“第七节 利润分配政策及执行情况”。公司现有的公司章程中的利润分配政策符合关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知、上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红等相关法律法规的要求。 11、公司 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，对期初未完工项目由完工百分比法调整为终验法确认收入，
10、影响 2020 年 1-9 月未经审计的营业收入-9,460.37 万、净利润-602.19 万元。 12、与本次发行相关的风险因素请参见本募集说明书“第六节 与本次发行相关的风险因素”。其中，特别提醒投资者应注意以下风险： （1 1）短期无法分红的风险 截至 2020 年 9 月 30 日，公司未分配利润为-158,263.37 万元，未分配利润为负数且金额较大，主要原因系公司计提大额商誉减值所致。为了弥补大额亏损，公司积极进行战略和业务调整，优化产业布局，发展核心业务，开拓新兴市场，同时加强集团成员的管控，提升协同效应，提高运营效率。目前公司盈利情况良好，未来将逐步弥补亏损。公司短期内存在
11、未弥补亏损的情况，将存在短期无法向股东进行现金分红的风险。 （2）应收账款及存货发生减值损失的风险 2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 9 月末，公司应收账款余额分别为 122,681.93 万元、225,366.50 万元、175,356.50 万元和 171,472.48 万元，应收账款余额占同期营业收入的比例分别为 47.94%、62.71%、75.80%和科大智能科技股份有限公司 募集说明书 1-1-6 104.24%，应收账款余额占营业收入比例较高。公司已对应收账款计提了充足的坏账准备，但是如果主要应收账款客户财务经营状况发生重大不利变化，公司存在应收账款
12、发生坏账的风险。 2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 9 月末，公司存货余额分别为92,391.00 万元、135,958.41 万元、148,171.29 万元和 200,837.44 万元，存货余额占同期营业成本的比例分别为 55.81%、56.83%、78.90%和 186.67%，2020 年 9 月末存货余额占营业成本比例较高，主要系公司采用新收入准则，原采用建造合同准则的项目现变更为终验法确认收入，相应调增存货余额。未来随着发行人销售规模的扩大，存货金额可能继续增长。若发行人不能加强存货管理，提高存货周转速度，公司存在存货占用营运资金的规模进一步扩大和发
13、生减值的风险。 （3 3）经营业绩下滑的风险 2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-9 月，公司营业收入分别为255,927.56 万元、359,383.08 万元、231,331.90 万元和 164,496.42 万元，净利润分别为 35,138.06 万元、40,647.90 万元、-263,188.55 万元和 6,405.41万元，2019 年净利润为负主要原因系公司计提大额商誉减值所致。面对日趋激烈的市场竞争，如果公司不能持续保持竞争优势、不能及时开发满足市场需求的工业智能化产品等，则公司面临较大的经营压力，存在业绩下滑的风险。此外，2020 年新型冠
14、状病毒肺炎疫情的发生，已对公司 2020 年 1-9 月经营业绩造成较大影响。 （4 4）经营活动现金流量为负的风险 2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-9 月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-6,107.91 万元、-27,938.61 万元、-1,816.79 万元和-11,568.60 万元。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额持续为负。随着经营规模的不断扩大，公司营运资金需求日益增加，公司经营活动现金流量净额持续为负可能导致公司生产经营产生一定影响。 （5 5）控股股东股权质押风险 科大智能科技股份有限公司 募集说明书 1-1-7 截至募集说明
15、书出具之日，公司控股股东、实际控制人黄明松先生累计质押其持有的公司股份 13,13,24246.686.68 万股，占公司总股本的 18.18.3030% %。若因控股股东资信状况及履约能力大幅恶化、市场剧烈波动或发生其他不可控事件，导致公司控股股东、实际控制人黄明松先生所持质押股份全部被强制平仓或质押状态无法解除，可能面临公司控制权不稳定的风险。 （6）募集资金投资项目风险 本次募投项目实施风险本次募投项目实施风险 公司对本次发行股票募集资金的运用已进行了严谨的可行性论证和市场预测。但在募集资金投资项目实施完成后，公司可能面临着技术进步、产业政策变化、市场变化、管理水平变化等诸多不确定因素，
16、若公司无法有效应对可能存在的宏观经济环境变化、市场环境变化、项目投资周期延长等问题，可能会影响本次募集资金投资项目新增产能的消化，将对公司的经营业绩产生一定影响。本次募集资金投资项目未来如果出现经营不善、募集资金不到位、市场环境突变等各种情况，募集资金投资项目的顺利实施和达到预期收益将存在一定的风险，提请广大投资者注意募集资金投资项目的相关风险。 5G5G 通信控制模组及智能终端研发项目研发失败的风险通信控制模组及智能终端研发项目研发失败的风险 5G5G 通信控制模组及智能终端研发项目为公司现有业务的服务能力的提升，通信控制模组及智能终端研发项目为公司现有业务的服务能力的提升，且公司具备相应的
17、人员、技术和市场储备，本项目涉及的核心技术均为自主研且公司具备相应的人员、技术和市场储备，本项目涉及的核心技术均为自主研发。公司主要业务为向客户提供涵盖工业智能化业务全链条的一体化整体解决发。公司主要业务为向客户提供涵盖工业智能化业务全链条的一体化整体解决方案，实现在工业生产智能化领域的全产业链布局，因此需要持续保持较高的方案，实现在工业生产智能化领域的全产业链布局，因此需要持续保持较高的技术研发及创新能力，如果本项目研发方向不符合市场需求，或者公司相关技技术研发及创新能力，如果本项目研发方向不符合市场需求，或者公司相关技术研发工作未能跟上行业新技术更新术研发工作未能跟上行业新技术更新及升级要
18、求，则本项目可能无法产业化，及升级要求，则本项目可能无法产业化，将面临一定的技术研发失败风险将面临一定的技术研发失败风险。 5G5G 通信控制模组及智能终端研发项目涉及相关产业发展不及预期风险通信控制模组及智能终端研发项目涉及相关产业发展不及预期风险 目前，目前，5G5G 通信技术的推广受到通信设备制造成本高、基站等基础设施不完通信技术的推广受到通信设备制造成本高、基站等基础设施不完善、终端设备价格高、技术稳定性等瓶颈因素的制约，国家虽出台了一系列鼓善、终端设备价格高、技术稳定性等瓶颈因素的制约，国家虽出台了一系列鼓励产业发展的支持政策，但励产业发展的支持政策，但 5G5G 产业的规模化推广，
19、还需要一段时间的技术测产业的规模化推广，还需要一段时间的技术测科大智能科技股份有限公司 募集说明书 1-1-8 试、基站建设、网络布局等步骤，才能实现市场化和经济性优势，因此仍存在试、基站建设、网络布局等步骤，才能实现市场化和经济性优势，因此仍存在产业发展缓慢、市场规模低于预期的风险产业发展缓慢、市场规模低于预期的风险。 科大智能科技股份有限公司 募集说明书 1-1-9 目录目录 发行人声明发行人声明 . 2 2 特别提示特别提示 . 3 3 释义释义 . 1111 第一节第一节 发行人发行人基本情况基本情况 . 1414 一、发行人概况 .14 二、股权结构、控股股东及实际控制人情况 .14
20、 三、所处行业的主要特点及行业竞争情况 .16 四、竞争优势和劣势 .36 五、主要业务模式、产品或服务的主要内容 .38 六、发行人业务发展目标 .41 第二节第二节 本次证券发行概要本次证券发行概要 . 4444 一、本次发行的背景和目的 .44 二、发行对象及与发行人的关系 .50 三、本次发行股票方案概要 .51 四、募集资金投向 .53 五、本次发行是否构成关联交易 .54 六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化 .54 七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 .54 八、本次发行股票方案的实施是否可能导致股权分布不具备上市条件 .55 第三节第三节 董事
21、会关于本次募集资金使用的可行性分析董事会关于本次募集资金使用的可行性分析. 5656 一、本次募集资金使用计划 .56 二、本次募集资金投资项目的基本情况 .56 三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 .81 第四节第四节 本次募集资金收购资产的有关情况本次募集资金收购资产的有关情况 . 8383 第五节第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 . 8484 一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划 .84 二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化 .84 科大智能科技股份有限公司 募集说明书 1-1-10 三、本次发行
22、完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况 .84 四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况 .84 第六节第六节 与本次发行相关的风险因素与本次发行相关的风险因素 . 8585 一一、短期无法分红的风险 .85 二、应收账款及存货发生减值损失的风险 .85 三三、经营业绩下滑的风险 .86 四、经营活动现金流量为负的风险 .86 五、控股股东股权质押风险 .86 六、募集资金投资项目风险 .86 七、新型冠状病毒肺炎疫情影响的风险 .87 八、宏观经济波动风险 .88 九、技术风险
23、 .88 十、经营管理风险 .88 十一、每股收益和净资产收益率摊薄的风险 .88 十二、本次向特定对象发行的审批风险 .88 十三、发行风险 .89 十四、其他风险十四、其他风险 .89 第七节第七节 利润分配政策及执行情况利润分配政策及执行情况 . 9090 一、公司利润分配政策 .90 二、最近三年公司利润分配情况 .92 三、公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划.93 第八节第八节 有关声明有关声明 . 9696 科大智能科技股份有限公司 募集说明书 1-1-11 释义释义 本募集说明书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义： 公司、发行人、科大智能 指 科大智能科技
24、股份有限公司 科大有限 指 发行人的前身，上海科大鲁能集成科技有限公司（原名上海中科大鲁能集成科技有限公司） 永乾机电 指 上海永乾机电有限公司，系发行人全资子公司 智能电气 指 科大智能电气技术有限公司，系发行人全资子公司 冠致自动化 指 上海冠致工业自动化有限公司，系发行人全资子公司 华晓精密 指 华晓精密工业（苏州）有限公司，系发行人全资子公司 智能机器人 指 科大智能机器人技术有限公司（原名上海科大智能电气有限公司），系发行人全资子公司 科大正信 指 烟台科大正信电气有限公司，系发行人全资子公司 科大医康 指 科大医康（上海）智能医疗科技有限公司，系发行人全资子公司 科大智造 指 科大
25、智造（上海）装备技术有限公司，系发行人全资子公司 宏达电气 指 江苏宏达电气有限公司，系发行人控股子公司 深圳宏伟 指 深圳市宏伟自动化设备有限公司，系永乾机电全资子公司 永乾工业 指 上海永乾工业智能装备有限公司，系永乾机电全资子公司 永乾自动化 指 武汉永乾自动化有限公司，系永乾机电全资子公司 合肥永乾 指 合肥永乾智能控制技术有限公司，系永乾机电全资子公司 莘辰智能 指 上海莘辰智能科技有限公司，系永乾机电全资子公司 正信电气 指 烟台正信电气有限公司，系智能电气全资子公司 科技公司 指 科大智能（合肥）科技有限公司，系智能电气全资子公司 合肥机器人 指 合肥科大智能机器人技术有限公司，
26、系智能电气控股子公司 钜岭工业 指 上海钜岭工业自动化有限公司，系冠致自动化全资子公司 伟创达 指 天津伟创达自动化技术有限公司，系冠致自动化全资子公司 泗卓智能 指 上海泗卓智能科技有限公司，系智能机器人全资子公司 泾申智能 指 上海泾申智能科技有限公司，系智能机器人全资子公司 乾承机械 指 上海乾承机械设备有限公司，系智能机器人全资子公司 科大智能科技股份有限公司 募集说明书 1-1-12 复科机器人 指 上海复科智能机器人研究院有限公司，系智能机器人控股子公司 新余宏 指 浙江新余宏智能装备有限公司（原名杭州新余宏智能装备有限公司），系科大智造控股子公司 本次向特定对象发行股票/本次向特
27、定对象发行/本次发行? 指 科大智能科技股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 定价基准日 指 本次向特定对象发行股票的发行期首日 交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 科大智能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 科大智能科技股份有限公司董事会 监事会 指 科大智能科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 科大智能科技股份有限公司章程 注册办法 指 创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行） 国元证券/保荐机构/主承销商 指 国元证券股份有限公司 容诚/会计师/容诚会计
28、师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙），原名“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）” 发行人律师/ 指 北京海润天睿律师事务所 报告期 指 2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年 1-9 月 报告期各期末 指 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12月 31 日和 2020 年 9 月 30 日 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 专业术语专业术语 工业自动化 指 运用控制理论、仪器仪表、计算机和信息技术以及其他技术，实现工业生产过程的检测、控制、优化、调度、管理和决策，主要技术领域包括智能化装备、制造过程智能化、基础技术
29、与零部件。其中，制造过程智能化的技术领域主要包括工业生产智能化、在线监测和自动化系统、工业物联网等 工业生产智能化 指 制造过程智能化的一个重要技术领域，将信息技术、人工智能技术、物联网新技术与先进制造技术相结合，提升供应链管理、生产过程工艺优化、产品设备监控管理、环保监测及能源管理、工业安全生产管理等环节的生产效率，实现各种工业生产制造过程的智能化，如实现工业生产过程中移载、装配、输送、仓储的智能化 AGV 指 Automated Guided Vehicle 的英文缩写，即自动导引轮式机器人，指装备有电磁或光学等自动导引装置，能够沿规定的导引路径行驶，具有安全保护以及各种科大智能科技股份有
30、限公司 募集说明书 1-1-13 移载功能的运输车 换电站 指 提供换电服务的主体，负责替换、管理、储存电池，并向换电式纯电动汽车车主收取换电服务费用 5G 指 第五代移动通信技术,是最新一代蜂窝移动通信技术，也是继 4G、3G 和 2G 系统之后的延伸。5G 的性能目标是高数据速率、减少延迟、节省能源、降低成本、提高系统容量和大规模设备连接 一次设备 指 在电网中直接承担电力输送及电压转换的输配电设备，如发电机、变压器、断路器、隔离开关、高压开关柜、环网柜、电压互感器及电流互感器等 二次设备 指 是对一次设备进行监视、测量、控制、调节、保护以及为运行维护人员提供运行工况或产生指挥信号所需的电
31、气设备 一二次融合 指 配有标准化的高精度的电压、电流传感器的一次设备与配有线损计量模块及标准化的二次设备通过标准化的航空连接器完成连接融合，二次设备通过一定的逻辑运算关系实现对一次设备的保护、测控、故障隔离 智能电网 指 电网的智能化（智电电力），是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上，通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用，实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标，其主要特征包括自愈、激励和保护用户、抵御攻击、提供满足用户需求的电能质量、容许各种不同发电形式的接入、启动电力市场以及资产的优化高效运行 注：本募集说明书中若
32、出现合计数与所列数值总和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 科大智能科技股份有限公司 募集说明书 1-1-14 第第一一节节 发行人基本情况发行人基本情况 一、发行人概况 公司名称 科大智能科技股份有限公司 曾用名称 上海科大智能科技股份有限公司 英文名称 CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. 成立日期 2002 年 11 月 27 日 法定代表人 黄明松 注册资本 723,762,090 元 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区碧波路 456 号 A203 室 办公地址 上海市松江区洞泾镇泗砖路 777 号 股票上市地 深圳证券交易所 上市日期 2011
33、年 5 月 25 日 股票代码 300222 证券简称 科大智能 董事会秘书 穆峻柏 联系电话 021-50804882 传真号码 021-50804883 企 业 统 一 社会信用代码 9131000074494301X3 邮箱 邮政编码 201619 经营范围 一般项目：人工智能系统、高端装备智能制造系统的技术开发、技术服务，服务机器人、工业机器人、物流机器人、巡检机器人产品研发和销售，智能化工厂系统、智能化物流系统、智能化巡检系统设计与服务，云平台服务，智能配电网监控通讯装置与自动化系统软硬件产品的生产、销售，输配电及控制监测设备、通讯设备的销售，输配电及控制监测设备、通讯设备系统领域内
34、的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电动汽车充电设备、能源储存设备及软件的研发与销售，电力工程设计施工，承装（修、试）电力设施，通信建设工程施工，自有设备租赁，货物及技术的进出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 二、股权结构、控股股东及实际控制人情况 科大智能科技股份有限公司 募集说明书 1-1-15 （一）发行人股权结构 截至 2020 年 9 月 30 日，公司具体股本结构如下： 股份类型股份类型 数量（股）数量（股） 比例（比例（% %） 一、有限售条件股份 181,451,170 25.07 二、无限售条件股份 542,310,920 74.93
35、三、股份总数 723,762,090 100.00 截至 2020 年 9 月 30 日，公司股东及其持股情况如下： 序号序号 股东姓名股东姓名/ /名称名称 持股数量（股）持股数量（股） 持股比例持股比例 股东性质股东性质 1 黄明松 191,365,862 26.44% 境内自然人 2 宿迁京东新盛企业管理有限公司 36,491,023 5.04% 境内非国有法人 3 宁波保税区永谐国际贸易有限公司 33,565,500 4.64% 境内非国有法人 4 蔡剑虹 28,318,523 3.91% 境内自然人 5 胡慧莹 14,480,000 2.00% 境内自然人 6 中科大资产经营有限责任
36、公司 13,851,000 1.91% 国有法人 7 刘晓静 12,710,599 1.76% 境内自然人 8 中国银河证券股份有限公司 9,209,400 1.27% 国有法人 9 陆颖 8,779,173 1.21% 境内自然人 10 高艺菲 7,303,051 1.01% 境内自然人 11 其他社会公众股东 367,687,959 50.80% - 合计合计 723,762,090723,762,090 100.00%100.00% - - （二）控股股东、实际控制人情况 截至本募集说明书签署之日，黄明松先生持有公司 191,365,862 股股份，占发行人总股本的 26.44%，系公司
37、控股股东、实际控制人。 黄明松先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1971 年出生，硕士学历。曾任安徽科大鲁能科技有限公司董事长，安徽东财投资管理有限公司执行董事，安徽科大智能电网技术有限公司执行董事、总经理,四川科智得科技有限公司董事,科大智能(合肥)科技有限公司董事，上海永乾机电有限公司董事，公科大智能科技股份有限公司 募集说明书 1-1-16 司总经理。现任公司董事长、总裁，上海复科智能机器人研究院有限公司董事，上海槟果资产管理有限公司执行董事，华艺生态园林股份有限公司董事，上海泾槟信息技术有限公司执行董事。 （三）控股股东、实际控制人股份冻结、质押或其他争议情况 截至本募集说明书签署
38、之日，黄明松所持发行人股份已累计质押13,13,24246.686.68 万股，占其持有公司股份数的 6 69 9.22.22%，占公司总股本的 18.18.3030%。 除上述情况外，黄明松先生持有的公司股份不存在其他冻结或者其他有争议的情况。 三、所处行业的主要特点及行业竞争情况 （一）发行人主营业务情况 1 1、经营范围经营范围 公司经营范围为：一般项目：人工智能系统、高端装备智能制造系统的技术开发、技术服务，服务机器人、工业机器人、物流机器人、巡检机器人产品研发和销售，智能化工厂系统、智能化物流系统、智能化巡检系统设计与服务，云平台服务，智能配电网监控通讯装置与自动化系统软硬件产品的生
39、产、销售，输配电及控制监测设备、通讯设备的销售，输配电及控制监测设备、通讯设备系统领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电动汽车充电设备、能源储存设备及软件的研发与销售，电力工程设计施工，承装（修、试）电力设施，通信建设工程施工，自有设备租赁，货物及技术的进出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 2 2、主营业务及产品应用情况主营业务及产品应用情况 公司主要业务为向客户提供涵盖工业智能化业务全链条的一体化整体解决方案，实现在工业生产智能化领域的全产业链布局。公司凭借在工业生产技术、产品工艺及应用实践方面积累的丰富经验，围绕高端装备制造业、轨道交通、综合
40、能源、基础工业、航空航天、消费品制造业等行业客户实际应用场景，提供智能机器人、智能装备、智能电网终端设备、工业机器人系统化集成科大智能科技股份有限公司 募集说明书 1-1-17 等产品及涵盖产品全生命周期的服务体系。 公司目前主要业务为智能装备及应用、智能机器人、智能电气等业务板块，具体情况如下： （1 1）智能装备及应用业务智能装备及应用业务 公司作为国内高端智能装备（生产线）制造领域的领先企业，深耕非标定制化智能装备、机器人系统集成核心技术的研发、应用，在相关方案设计、模拟仿真、工艺创新等关键环节形成深厚行业经验积累和技术沉淀，能够为高端制造业领域下游客户配套符合实际生产要求的非标定制化装
41、备及智能化生产线。产品涵盖汽车智能装配和智能焊装生产线、新能源汽车无人换电站、食品包装及一次性卫品生产线等各类智能装备（生产线）。凭借优异的产品质量和完备的服务体系，公司成功进入汽车高端装备制造行业各主要生产厂商供应商名录，与大众、上汽、吉利、沃尔沃、福特、丰田等全球高端制造业领导厂商形成了良好的合作关系。 通过以工业机器人本体作为基础，以结构化的智能总线技术、智能控制管理技术、电子检测传感技术、机器人应用技术和人工智能技术等为纽带，将原本相互隔离独立传统装备、软件控制信息系统进行有机结合、融合优化与系统集成，形成数据关联、智能控制、协同作业的有机整体，实现生产过程的智能化、柔性化。 （2 2
42、）智能机器人业务智能机器人业务 在智能机器人领域，公司掌握了控制设备、驱动设备、操作系统、传感器、加工工艺、视觉导航、SLAM 算法等核心技术，拥有多款智能移载机器人，通过制造执行系统、AGV 系统交互控制，实现各生产环节物料部件的智能输送，保证工厂高效稳定运行。在移动机器人平台技术基础上，公司以 AGV 为移动载体，深层次融合人工智能、物联网、智能控制等技术，使机器人适应动态工作环境，代替人工作业。公司通过建立智能机器人技术研发平台，针对不同行业客户特殊应用场景对 AGV 进行个性化定制和功能部件技术的敏捷开发，形成了一系列 AGV+解决方案专有技术及提供智能化巡检和运维分析整体解决方案科大
43、智能科技股份有限公司 募集说明书 1-1-18 的能力，成为公司业绩快速增长的核心竞争力之一。 公司自主研发的配电站智能巡检机器人、变电站智能巡检机器人、隧道智能巡检机器人等多款拥有自主核心技术智能巡检机器人已在国家电网得到规模化示范应用；积极拓展轨道交通、发电厂、煤炭等行业，并在轨道交通行业成功应用轮式升降型巡检机器人对配电站房进行有效巡检。 （3 3）智能电气业务智能电气业务 公司作为国家电网的重要供应商，积极布局智能电气产业发展。核心业务产品覆盖电力系统各个环节，具备智能配电、智能变电、智能用电、新能源汽车充换电等领域的整体解决方案能力、核心设备制造能力和工程服务能力。公司深化工业互联网
44、基础架构，致力于构建“云边端”一体化平台，以先进的智能控制技术和 5G 信息技术为基础，以云平台、边缘计算、物联网、移动互联等技术为核心，在“分环节发展重点”中的变电、配电、用电等关键环节拓展以数据采集处理为核心的智能化产品和智能化服务，实现覆盖配电设备、隧道管网、分布式电源及微电网等全设备、全状态的智能感知（电气感知、拓扑感知、状态感知、动力感知、环境感知、安防感知、地理位置感知等）及故障过程全状态记录，提高预警能力和信息化水平。 在新能源汽车充换电领域，公司经过多年经验积累，积累了交流充电桩、直流充电桩、充电模块、充电桩主控系统、充电桩运营管理平台等方面核心技术优势，各种端口的新能源汽车充
45、电桩（站）已经广泛应用于大型基建工程项目配套、新能源公交车场站配套等场景。 公司自主研发的智慧充电桩运营管理平台具备实现充电站、桩分布查询、设备运行状态实时监控、后台远程启停控制、充电过程回溯、订单管理及实时数据分析等功能。成熟的技术产品和完备的运营服务体系使公司有能力为新能源领域客户提供低成本、高智能化、稳定高效、绿色便捷的能源管理综合解决方案。 （二）发行人所处行业情况 发行人主要从事的智能装备及应用、智能机器人、智能电气业务，根据中科大智能科技股份有限公司 募集说明书 1-1-19 国证监会上市公司行业分类指引，公司从事的智能装备及应用、智能机器人业务为智能制造装备行业，属于 C34 通
46、用设备制造业；公司从事的智能电气属于 C38 电气机械和器材制造业。根据国家统计局发布的国民经济行业分类代码表（GB/T4754-2017），公司从事的智能装备及应用、智能机器人业务属于 C3491 工业机器人制造，公司从事的智能电气属于 C38 电气机械和器材制造业。 （三）发行人所处行业的主要情况 1 1、智能装备制造行业发展情况、智能装备制造行业发展情况 （1 1）行业发展概况行业发展概况 智能装备是一种集机械系统、电气控制系统、信息管理系统等多种技术于一体，能够减少生产过程对人力劳动的依赖，显著提高生产精度、生产质量和生产效率的设备，已经被广泛应用于汽车制造、消费电子产品制造、工程机械
47、制造、医疗器械制造、仓储物流等多个领域。智能装备制造业为一国工业生产体系和国民经济各行业直接提供技术设备的战略性产业，具有产业关联度高、技术资金密集的特征，是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。近半个世纪以来，在劳动力成本持续上升、自动化技术水平不断提高的共同作用下，全球智能装备制造业发展迅速。 随着先进制造技术、计算机科学和人工智能技术的融合，生产装备出现柔性化、自动化、智能化和信息化的特点，传统的生产装备升级换代为智能装备，制造业呈现出以智能工厂为载体、以网络互联为支撑的新形态，具备信息深度自感知、智慧优化自决策和精准控制自执行等功能，智能制造成为现今制造业发展的主
48、流和方向。 全球智能装备制造业发展现状 近年来，发达国家技术工人短缺，新兴国家劳动力成本上涨，同时制造业又出现了制造地点分散、生产方式变更、制造技术日益复杂化等变革。为应对新的社会课题，美国、德国、英国、日本等世界发达国家纷纷实施了以重振制造业为核心的“再工业化”战略，颁布了一系列以“智能制造”为主题的国家科大智能科技股份有限公司 募集说明书 1-1-20 战略，如美国的先进制造业国家战略计划、振兴美国先进制造业，英国的英国工业 2050 战略，德国的工业 4.0 计划，日本的机器人新战略等，我国也将智能制造提升到国家战略层面，中国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要提出实施制造强国战略，实
49、施智能制造工程，加快发展智能制造关键技术装备。 全球范围看，美国、德国和日本的智能装备制造业走在世界的前端，其他国家也在积极布局智能制造装备业的发展，目前智能装备制造跨国企业主要集中在美国、德国和日本，且产业集中度较高，从企业战略发展来看，基于智能装备制造领域成熟性与垄断性，差异化、系统化和垂直并购是该领域企业追求技术优势增长及市场规模扩张最常见的模式，领先的企业着眼于全球市场网络，形成了全球化的创新研发、生产制造和销售服务布局，以保持其领先地位。 在全球智能装备制造业领域，通用电气、西门子、日立、博世、松下、霍尼韦尔、三菱电机、瑞士 ABB 集团、施耐德电气等跨国公司占据了大部分市场。这些跨
50、国企业具有资金、技术、研发、营销等方面的优势，对市场需求变化和技术更新的反应较迅速，具有较强竞争力。 我国智能装备制造业发展现状 我国的装备制造业是新中国成立后才开始起步的，改革开放后工业体系和相关产业链逐渐完善，制造业水平从低端慢慢向中高端拓展，目前我国已成为产业类别最全、制造业结构体系最完整的国家之一。虽然我国已成为世界制造业大国，但离制造强国还存在一定的距离，自主创新能力弱，关键核心技术与高端装备对外依存度高，尤其是在工业机器人、汽车制造关键设备、大型石化设备、重大工程自动化成套控制系统等方面严重依赖进口，国产智能装备稳定性、可靠性和智能化水平都落后于国际先进水平。关键零部件产业被国外厂