国安达：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书.PDF

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1、 国安达股份有限公司 GUOANDA CO., LTD. （厦门市集美区灌口镇后山头路 39 号之一） 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股招股意向意向书书 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福华一路 111 号）创业板风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。 投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 国安达股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股

2、意向书 1-1-1 声明及承诺声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的

3、法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 国安达股

4、份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 1、本次公开发行股票采用公开发行新股的方式，公开发行股票3,199.50 万股，占本次公开发行后总股本的比例为 25.00%。本次发行中，公司股东不进行公开发售股份。 2、本次公开发行股票后，公司总股本 12,798.00 万股，其中流通股股份占公司股份总数的比例为 25.00%。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 【】元/股 预计发行日期 2020 年 10 月 20 日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 12,7

5、98.00 万股 保荐人（主承销商） 招商证券股份有限公司 招股意向书签署日期 2020 年 9 月 30 日 国安达股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司提醒投资者注意， 在作出投资决策之前， 务必认真阅读本招股意向书 “第四节 风险因素”及本招股意向书正文的全部内容，并特别关注以下重要事项。 一、一、提醒投资者给予特别关注的“风险因素”提醒投资者给予特别关注的“风险因素” （一）（一）下游行业政策变化导致市场需求波动的风险下游行业政策变化导致市场需求波动的风险 公司依托技术研发，近年来不断推出新产品，持续拓展下游应用领域，产品目前

6、主要应用于客车发动机舱、 新能源汽车锂电池箱、 客车乘客舱、 变电站电缆、特高压换流站、新能源发电站、城市电力电缆及通道、城市地下综合管廊等专业消防领域。 产品主要下游市场属于国家重点发展产业或关乎公共安全的重要基础设施，下游市场的监管政策、发展政策若发生变化，将可能对公司产品的市场需求造成不利影响。 在客车发动机舱等应用领域：为进一步加强公共交通的安全保障水平，国家质检总局等部门于 2017 年发布了客车灭火装备配置要求 、 机动车运行安全技术条件等新的国家标准，要求自 2018 年 1 月 1 日起，9 座位以上新生产的客车的发动机舱、高电压设备舱（电动汽车）等多部位应主要配置超细干粉自动

7、灭火装置。但若未来相关配置政策发生变动，如在客车中降低自动灭火装置的配置要求、要求采用更先进技术的产品而公司未能及时研发跟进等，则可能对公司车用超细干粉自动灭火装置的销售造成不利影响。 在新能源汽车锂电池箱的应用领域： 近年来我国以锂电池为动力的新能源汽车在交通运输行业快速发展，而锂电池电化学特性活跃，过度充电、老化、撞击均可能产生燃爆，传统灭火原理无法有效适用锂电池火灾的扑灭，其在新能源汽车的应用中易发生火灾事故，受到政府部门和行业的高度重视。为此，国家有关部门出台了多项政策或行业标准，对新能源公交车及从事高速公路客运、包车客运等新能源客车装配电池箱专用自动灭火装置做出明确规定。若新能源汽车

8、，特别是新能源客车的扶持政策发生变化，或者配置自动灭火装置的政策发生变化，或者政策在各地执行力度不一，将影响公司电池箱专用自动灭火装置的销售，对国安达股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 1-1-4 公司的盈利能力构成不利影响。 在电力电网的应用领域：电力电网行业标准、企业标准及主要用户单位对发电机、变电站、电力线缆等电力设施有效配置自动消防系统作出了要求。但若相关行业政策及要求发生变化，将使得下游市场对公司电力相关产品的需求减少，则将对公司销售造成负面影响。 在其他应用领域：公司产品还应用于城市地下综合管廊等领域，该等领域的产品推广应用受到产业投资政策、使用者公共安全意识和

9、购买力的影响。若相关产业发展政策或消防安全配套政策发生变动， 可能导致公司相关产品的市场需求下降，对公司经营业绩产生不利影响。 （二二）研发未能满足市场需求或未取得预期成果的风险研发未能满足市场需求或未取得预期成果的风险 通过技术与产品研发不断推出新产品、拓展新应用领域，是公司报告期内业绩持续增长的重要因素之一。若未来持续研发创新过程中，公司未能准确把握市场需求、先进灭火技术以及产品智能化的发展方向，研发未能取得预期成果，则公司存在收入增长放缓甚至销售规模萎缩的风险， 进而对公司的经营业绩造成不利影响。 （三三）技术被赶超或替代的风险技术被赶超或替代的风险 公司目前已在在灭火剂技术、驱动剂技术

10、、产品结构技术、无电自启动、消防物联网等方面分别拥有了多项核心技术。若公司未来研发投入不足，未能通过持续研发形成领先的技术和产品储备，则公司存在产品技术被赶超，甚至产品被其他新型产品所替代的风险，进而对公司的经营业绩造成不利影响。 （四四）销售客户相对集中的风险销售客户相对集中的风险 公司下游行业中，交通运输行业集中度较高。报告期内，公司来自前五名客户的销售收入占当期营业收入的比例分别为 47.74%、46.90%和 53.65%，客户集中度较高。 整车厂商对其供应商执行较为严格的认证制度， 若公司主要客户自身经营出现波动或者因公司产品质量问题、市场竞争、产品替代等原因，客户降低与公司的合作规

11、模甚至终止合作，而公司未能有效开发新客户，将会对公司产品销售及经营业绩造成不利影响。 国安达股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 1-1-5 （五五）应收账款坏账风险应收账款坏账风险 2017-2019 年各年末，公司应收账款余额分别为 6,472.40 万元、9,361.88 万元和 10,109.26 万元， 占当期营业收入的比例分别为 33.72%、 40.03%和 36.45%。受公司销售季节性及下游客户结算账期的影响， 公司报告期各期末应收账款余额相对较高。随着公司对下游客户的业务规模进一步扩大，公司应收账款余额可能会进一步增加。如果公司对应收账款催收不力，或者公司

12、客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按期收回或者出现无法收回的情况，将对公司的经营活动现金流、生产经营业绩产生不利影响。 （六六）毛利率下降的风险毛利率下降的风险 2017-2019 年，公司综合毛利率分别为 56.55%、58.69%和 57.08%，毛利率较高且明显高于同行业可比公司。 未来若下游行业的产业政策发生重大不利变化或公司不能持续保持市场竞争优势， 可能会造成相关市场需求萎缩或公司市场份额下降，导致下游市场竞争加剧、产品销售价格下降，形成毛利率下滑的风险。 二二、相关承诺事项相关承诺事项 发行人、股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务

13、机构等作出的各项重要承诺、 未能履行承诺的约束措施的具体内容详见招股意向书“第十节 投资者保护”之“五、相关承诺事项” 。本公司提请投资者需认真阅读该章节的全部内容。 三三、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况 （一）（一）2020 年年 1-6 月的主要财务月的主要财务信息信息及经营及经营状况状况 公司经审计财务报表的审计截止日为 2019 年 12 月 31 日。申报会计师对公司 2020 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表， 2020 年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出

14、具了天健审202013-28 号审阅报告 。 经审阅，公司 2020 年 1-6 月营业收入为 8,972.95 万元，同比下降 12.05%；净利润为 2,380.54 万元，同比下降 6.11%；扣除非经常性损益后归属于母公司所国安达股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 1-1-6 有者净利润为 2,331.39 万元，同比下降 3.73%。截至本招股意向书签署日，公司各项业务均正常运行，公司生产经营的内外部环境未发生重大不利变化，具体情况请参见本招股意向书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十四、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况” 。 （二）（二）202

15、0 年年 1-9 月的经营业绩月的经营业绩预计情况预计情况 公司预计2020年1-9月营业收入为16,163.92万元， 较上年同期上升5.78%；预计 2020 年 1-9 月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为 4,049.07万元，较上年同期上升 12.95%。前述业绩情况系公司预计数据，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。 国安达股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 1-1-7 目录目录 重大事项提示重大事项提示 . 3 一、提醒投资者给予特别关注的“风险因素” . 3 二、相关承诺事项. 5 三、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况. 5 目录目录 .

16、7 第一节第一节 释义释义 . 12 第二节第二节 概览概览 . 16 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况. 16 二、本次发行概况. 16 三、发行人的主要财务数据和财务指标. 18 四、发行人主营业务经营情况. 18 五、发行人的创新、创造、创意特征，以及科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况. 23 六、发行人选择的具体上市标准. 25 七、发行人公司治理的特殊安排. 25 八、募集资金用途. 26 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 . 27 一、本次发行的基本情况. 27 二、本次发行的有关机构. 28 三、公司与本次发行有关当事人之间的关系. 29 四、预计时间表.

17、 29 第四节第四节 风险因素风险因素 . 30 一、经营风险. 30 国安达股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 1-1-8 二、技术风险. 32 三、财务风险. 33 四、法律风险. 34 五、内控风险. 34 六、发行失败风险. 35 七、募集资金投资项目风险. 35 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 . 37 一、发行人基本情况. 37 二、发行人设立情况. 37 三、发行人组织结构. 42 四、发行人控股及参股公司基本情况. 44 五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 . 52 六、发行人股本情况. 55 七、发行人董事、监事、高级

18、管理人员及核心技术人员情况. 60 八、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议情况. 69 九、发行人董事、监事、高级管理人员近两年的变动情况. 70 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况. 71 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属持股情况. 72 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员报酬情况. 74 十三、发行人员工情况. 76 第六节第六节 业务与技术业务与技术 . 85 一、公司主营业务、主要产品以及经营模式情况. 85 二、公司所处行业的基本情况及竞争状况. 108 三、公司销售及主要客户情况. 140 国安达股份有限公司

19、 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 1-1-9 四、公司采购及主要供应商情况. 150 五、主要固定资产、无形资产以及有关资质情况. 158 六、公司产品的核心技术及研发情况. 173 七、境外经营情况. 191 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性 . 192 一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书、审计委员会等机构和人员的运行及履职情况. 192 二、发行人特殊表决权股份或类似安排. 195 三、发行人协议控制架构情况. 195 四、发行人内部控制情况. 195 五、报告期内公司不存在重大违法违规行为. 195 六、发行人资金占用和对外担保情况. 195

20、 七、公司独立持续经营情况. 196 八、同业竞争. 198 九、关联方与关联关系. 199 十、关联交易. 203 十一、避免及规范关联交易的承诺. 206 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析 . 208 一、公司财务报表. 208 二、审计意见及关键审计事项. 219 三、影响收入、成本、费用和利润的主要因素及相关财务或非财务指标分析. 224 四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计. 225 五、非经常性损益. 250 六、税项. 252 国安达股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 1-1-10 七、最近三年主要财务指标. 254 八、经营

21、成果分析. 256 九、资产质量分析. 313 十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析. 329 十一、重大资本性支出与资产业务重组. 344 十二、资产负债表或有事项、承诺事项、日后事项及其他重要事项. 345 十三、盈利预测报告情况. 351 十四、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况. 351 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划 . 355 一、本次发行募集资金运用概况. 355 二、超细干粉自动灭火装置生产项目. 358 三、乘客舱固定灭火系统生产项目. 365 四、变压器固定自动灭火系统生产项目. 371 五、研发中心建设项目. 379 六、补

22、充流动资金. 383 七、募投项目环保资金来源和金额. 384 八、公司战略规划及措施. 384 第十节第十节 投资者保护投资者保护 . 390 一、投资者关系安排. 390 二、股利分配政策和分配情况. 390 三、股东投票机制. 394 四、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排. 395 五、相关承诺事项. 396 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项 . 418 一、重要合同. 418 国安达股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 1-1-11 二、对外担保. 421 三、其他重要事项. 422 第十二节第十二节 有关声明有关声明 . 423 发行人及全体董事

23、、监事、高级管理人员声明. 423 发行人控股股东、实际控制人声明. 424 保荐人（主承销商）声明. 425 招股意向书的声明. 426 发行人律师声明. 427 审计机构声明. 428 资产评估机构声明. 429 说明. 430 验资机构声明. 431 验资复核机构声明. 432 关于签字注册会计师离职的说明. 433 第十三节第十三节 附件附件 . 434 一、附件内容. 434 二、查阅地点及时间. 434 国安达股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 1-1-12 第一节第一节 释义释义 在本招股意向书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 一、普通术语一、普通

24、术语 公司、股份公司、本公司、国安达、发行人 指 国安达股份有限公司 A 股 指 在境内上市的人民币普通股 本次发行 指 国安达股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,199.50 万股的行为 国安达有限、有限公司 指 国安达消防科技（厦门）有限公司，本公司前身 欧士曼 指 欧士曼（厦门）工业有限公司，公司全资子公司 中汽客 指 中汽客汽车零部件（厦门）有限公司，公司全资子公司 微普电子 指 厦门微普电子科技有限公司，公司全资子公司 湖南百安 指 湖南百安消防科技有限公司，公司控股子公司 极安达传感 指 厦门极安达传感技术有限公司，公司控股子公司 华安安全技术 指 国安达安全技术

25、(华安)有限公司，公司全资子公司 华安研究中心 指 国安达工业火灾防控技术研究中心(华安)有限公司，公司全资子公司 南京国安达 指 南京国安达消防设备销售服务有限公司，公司控股子公司 湖北国安达 指 湖北国安达智能消防有限公司，公司控股子公司 中安汽车 指 中安九一九汽车制造(厦门)有限公司，公司控股子公司 郑州中汽客 指 郑州中汽客汽车零部件有限公司，曾为中汽客的全资子公司，已于 2016 年 9 月注销 中汽客五金件 指 中汽客五金件制造（厦门）有限公司，曾为中汽客的全资子公司，已于 2016 年 12 月注销 天津消安 指 天津消安科技有限公司， 曾为中汽客的全资子公司， 已于 2017

26、年 5 月注销 沈阳国安达 指 沈阳国安达消防设备有限公司，曾为公司控股子公司，已于2019 年 7 月注销 中安投资 指 厦门市中安九一九投资有限公司，公司股东 联动投资 指 杭州联动投资合伙企业（有限合伙） ，公司股东 极安咨询 指 厦门市极安投资咨询有限公司，公司股东 神斧向红 指 湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司 神斧湘南 指 湖南神斧集团湘南爆破器材有限责任公司 国安达股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 1-1-13 南岭消防 指 湖南南岭消防科技有限公司 宇通客车 指 郑州宇通客车股份有限公司（600066.SH，A 股上市公司） 金龙汽车 指 厦门金龙汽车

27、集团股份有限公司（600686.SH，A 股上市公司） 中通客车 指 中通客车控股股份有限公司（000957.SZ，A 股上市公司） 安凯客车 指 安徽安凯汽车股份有限公司（000868.SZ，A 股上市公司） 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司（002594.SZ，A 股上市公司） 北汽福田 指 北汽福田汽车股份有限公司（600166.SH，A 股上市公司） 国家电网、国家电网公司 指 国家电网有限公司及其下属公司 世纪消防 指 北京世纪联保消防新技术股份有限公司 中远消防 指 山西中远消防设备有限公司 青鸟消防 指 青鸟消防股份有限公司（002960.SZ，A 股上市公司） 天广中茂 指 天广

28、中茂股份有限公司 威特龙 指 威特龙消防安全集团股份公司（833664.OC，股转系统挂牌企业） 通达电气 指 广州通达汽车电气股份有限公司（603390.SH，A 股上市公司） 威帝股份 指 哈尔滨威帝电子股份有限公司（603023.SH，A 股上市公司） 鼎信通讯 指 青岛鼎信通讯股份有限公司（603421.SH，A 股上市公司） 控股股东 指 洪伟艺 实际控制人、共同实际控制人 指 洪伟艺、洪清泉、洪俊龙 三会议事规则 指 公司股东大会议事规则 、 董事会议事规则 、 监事会议事规则 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 国安达股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共

29、和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 消防法 指 中华人民共和国消防法 公安部 指 中华人民共和国公安部 应急管理部 指 中华人民共和国应急管理部 应急管理部消防救援局 指 中华人民共和国应急管理部消防救援局， 2018 年中共中央印发深化党和国家机构改革方案后组建，承接了原公安部消防局的主要职能 国安达股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 1-1-14 国家认监委 指 中国国家认证认可监督管理委员会 质检总局 指 原中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局， 经

30、 2018 年 深化党和国家机构改革方案调整后，主要职能已纳入国家市场监督管理总局 财政部 指 中华人民共和国财政部 交通运输部 指 中华人民共和国交通运输部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 市场监管总局 指 国家市场监督管理总局 公司章程（草案） 指 国安达股份有限公司章程（草案） 招股说明书 指 国安达股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 招股意向书、本招股意向书 指 国安达股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 超细干粉自动灭火装置生产项目 指 国安达安全技术

31、(华安)有限公司实施的超细干粉自动灭火装置生产项目，本次发行募集资金投资项目之一 乘客舱固定灭火系统生产项目 指 国安达安全技术(华安)有限公司实施的乘客舱固定灭火系统生产项目，本次发行募集资金投资项目之一 变压器固定自动灭火系统生产项目 指 国安达安全技术(华安)有限公司实施的变压器固定自动灭火系统生产项目，本次发行募集资金投资项目之一 研发中心建设项目 指 国安达工业火灾防控技术研究中心(华安)有限公司研发中心项目，本次发行募集资金投资项目之一 招商证券、 保荐机构、保荐人、主承销商 指 招商证券股份有限公司 律师、发行人律师 指 北京金诚同达律师事务所 申报会计师、审计机构 指 天健会计

32、师事务所（特殊普通合伙） 募投项目 指 拟使用本次发行募集资金进行投资的项目 最近三年、报告期 指 2017 年度、2018 年度及 2019 年度 报告期各期末 指 2017 年 12 月 31 日、 2018 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 新金融工具准则 指 企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订） （财会20177 号） 、 企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订） （财会20178 号） 、 企业会计准则第 24号套期保值（2017 年修订） （财会20179 号） 、 企业会

33、计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订） （财会201714 号） 新收入准则 指 企业会计准则第 14 号收入 （财会201722 号） 国安达股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 1-1-15 二、专业术语二、专业术语 ABC 超细干粉灭火剂 指 能扑灭 A 类（固体物质火灾） 、B 类（液体火灾） 、C 类（气体火灾）火灾的 90%粒径小于或等于 20m 的固体粉末灭火剂 自动灭火装置 指 具有自动探测功能， 发生火灾时可自动喷射灭火剂的灭火装置 超细干粉灭火装置 指 以超细干粉灭火剂作为主要灭火介质、固定安装在保护区域（或保护对象附近） 、能通过自动探测启动

34、和（或）控制装置手动启动的灭火装置 电池箱专用自动灭火装置 指 固定安装在新能源汽车内， 通过自动探测预警并启动或控制装置手动启动， 向电池箱内释放专用气体灭火剂用于防控火灾的装置 乘客舱固定灭火系统 指 固定安装在客车、轨道交通等交通工具的乘客舱内，通过自动探测启动或控制装置手动启动， 用于控制和扑灭火灾的灭火装置 火灾早期探测预警系统 指 通过多参量探测方式，识别火灾发生极早期的特征数据，进行数据分析判断，在火灾发生的初期做出预警，必要时自动启动灭火装置实施灭火的控制系统 智能控制管理系统 指 通过总线的通讯方式，将消防区域内的智能管理主机、区域分机、控制单元、灭火装置等产品连接在一起，形

35、成的一个智能管理系统，可实现消防区域内火灾自动探测灭火、灭火装置运行数据的实时监测、后台管理及数据传输等功能 灭火装置主机 指 用于管理灭火分区内的灭火装置的主机，可实现灭火装置启动，接收灭火装置故障报警、灭火装置启动反馈等功能，可与其他消防控制主机实现联动控制 启动反馈装置 指 安装在自动灭火装置上，通过识别灭火装置的启动，向外界输出启动反馈信号的装置 无电自启动装置 指 可在无外部电源的状态下，自动探测火灾，将探测到的火灾信息转换为灭火装置启动信号，并启动灭火装置的探测启动器 七氟丙烷 指 化学分子式为 CF3CHFCF3，其灭火机理主要是通过抑制化学燃烧链式反应来达到灭火的目的 固态氮

36、指 一种固体化驱动剂，在常规状态下为稳定固体，达到特定条件会瞬间转化为大量氮气，主要作为非贮压灭火装置的驱动剂 CAN 指 Controller Area Network，即控制器局域网总线，是一种用于实时应用的串行通讯协议总线，它可以使用双绞线来传输信号，是世界上应用广泛的现场总线之一 IATF16949:2016 指 IATF16949 是国际汽车行业的技术规范， 是基于 ISO9001 的基础，加进了汽车行业的技术规范。更着重于缺陷防范、减少在汽车零部件供应链中容易产生的质量波动和浪费。 此规范只适用于汽车整车厂和其直接的零备件制造商 注： 本招股意向书中部分合计数与各数直接相加之和在尾

37、数上存在差异， 均系计算中四舍五入造成。国安达股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 1-1-16 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股意向书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股意向书全文。 一、一、发行人及本次发行的中介机构基本情况发行人及本次发行的中介机构基本情况 （一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 发行人名称 国安达股份有限公司 成立日期 2008 年 1 月 10 日 注册资本 9,598.50 万元 法定代表人 洪伟艺 注册地址 厦门市集美区灌口镇后山头路 39 号之一 主要生产经营地址 厦门市集美区灌口镇后山头路 39 号 控股股东 洪伟艺

38、实际控制人 洪伟艺、洪清泉、洪俊龙 行业分类 专用设备制造业， 行业代码为“C35” 在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况 无 （二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐人 招商证券股份有限公司 主承销商 招商证券股份有限公司 发行人律师 北京金诚同达律师事务所 其他承销机构 无 审计机构 天健会计师事务所 （特殊普通合伙） 评估机构 福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司 二、本次发行概况二、本次发行概况 （一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值 1.00 元 发行股数 3,199.50 万股 占发行后总股本比例

39、25.00% 其中：发行新股数量 3,199.50 万股 占发行后总股本比例 25.00% 股东公开发售股份数量 - 占发行后总股本比例 - 发行后总股本 12,798.00 万股 每股发行价格 【】元/股 发行市盈率 【】倍（按照 2019 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算） 【】倍（按照 2019 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算） 国安达股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 1-1-17 发行前每股净资产 3.45 元/股（不含少数股东权益，以 2019年 12 月

40、31 日经审计净资产值除以本次发行前总股本） 发行前每股收益 0.75 元/股（以 2019年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润和发行前总股本计算） 发行后每股净资产 【】元（不含少数股东权益，以 2019 年12 月 31 日经审计的净资产值与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本） 发行后每股收益 【】元/股（以 2019年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润和发行后总股本计算） 发行市净率 【】倍（按每股发行价格除以本次发行前每股净资产计算） 【】倍（按每股发行价格除以本次发行后每股净资产计算） 发行方式 采用网下向网下投资者询价配售和网上资金申购发行

41、相结合的方式，或中国证监会认可的其他发行方式 发行对象 符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立深圳证券交易所创业板股票交易账户的境内自然人、 法人等投资者 （国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外） 承销方式 余额包销方式承销 拟公开发售股份股东名称 无 发行费用的分担原则 公司发行新股的承销费用由公司承担 预计募集资金总额 【】万元 预计募集资金净额 【】万元 募集资金投资项目 （1）超细干粉自动灭火装置生产项目 （2）乘客舱固定灭火系统生产项目 （3）变压器固定自动灭火系统生产项目 （4）研发中心建设项目 （5）补充流动资金 发行费用概算 （1）保荐费用：660.38 万元

42、，承销费用：最终实际募集资金总额乘以 7.87%并扣减 700 万元得出的金额与人民币 2,150 万元孰高； （2）律师费用 160.38 万元； （3）审计及验资费用 745.28 万元； （4）用于本次发行的信息披露费用 424.53 万元； （5）发行手续费及材料制作费等其他费用 40.05 万元。 注：1、本次发行各项费用除承销费之外，均为不包含增值税，各项费用根据发行结果可能会有所调整； 2、发行手续费中暂未包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%，将结合最终发行情况计算并纳入发行手续费。 国安达股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意

43、向书 1-1-18 （二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期 刊登初步询价公告日期 2020 年 9 月 30 日 初步询价日期 2020 年 10 月 15 日 刊登发行公告日期 2020 年 10 月 19 日 申购日期 2020 年 10 月 20 日 缴款日期 2020 年 10 月 22 日 股票上市日期 本次发行结束后将尽快申请在深圳证券交易所创业板上市 三、发行人的主要财务数据和财务指标三、发行人的主要财务数据和财务指标 项目项目 2019 年度年度/末末 2018 年度年度/末末 2017 年度年度/末末 资产总额（万元） 42,081.26 35,992.79

44、 32,429.97 归属于母公司所有者权益（万元） 33,067.89 27,050.86 24,605.90 资产负债率（母公司） 39.93% 30.86% 26.33% 营业收入（万元） 27,736.26 23,388.77 19,195.06 净利润（万元） 7,524.06 6,248.45 4,357.26 归属于母公司所有者净利润（万元） 7,456.80 6,284.37 4,394.18 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元） 7,222.65 6,005.66 4,644.39 基本每股收益（元/股） 0.78 0.65 0.46 稀释每股收益（元/股）

45、0.78 0.65 0.46 加权平均净资产收益率 （归属于母公司所有者的净利润） 24.91% 23.74% 19.41% 加权平均净资产收益率 （扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润） 24.12% 22.69% 20.51% 经营活动产生的现金流量净额（万元） 5,361.28 3,952.23 5,201.23 现金分红（万元） - 1,439.78 3,839.40 研发投入占营业收入的比例 5.89% 4.80% 4.86% 四、发行人主营业务经营情况四、发行人主营业务经营情况 （一）主营业务情况（一）主营业务情况 公司是国内交通运输、电力电网行业自动灭火系统的主要供应商之

46、一，长期专注于火灾早期探测预警、自动灭火技术的研究与应用开发，形成了具有自主知识产权的火灾早期预警与自动灭火技术，已掌握“超细干粉”、“混合气体”、“水基型灭火剂”、“压缩空气泡沫”等多项核心灭火技术，形成了丰富的技术储备。 国安达股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 1-1-19 公司目前主要为客车发动机舱、新能源汽车锂电池箱、客车乘客舱、变电站电缆、新能源发电站、城市电力电缆及通道、城市地下综合管廊等特殊领域提供专业性强、智能化的自动灭火系统，产品能够满足不同专业领域快速增长的消防需求。2019 年末，公司成功研发了适用于特高压换流站等输变电设备的大型自动灭火系统，进一步

47、拓展了下游应用市场，形成新的业务增长点。目前，公司正在研究、拓展新能源储能站、石化园区等领域的智慧消防整体解决方案。 （二二）主要产品情况）主要产品情况 公司契合下游专业市场需求及自动化、智能化趋势，先后创新性地研发推出超细干粉自动灭火装置、电池箱专用自动灭火装置、乘客舱固定灭火系统、变压器固定自动灭火系统等安全应急产品，不断提升公司经营规模。 公司主要产品类型、应用场景、客户群体如下： 产品名称产品名称 技术类型技术类型 应用场景应用场景 客户群体客户群体 超细干粉自动灭火装置及智能消防系统 超细干粉 客车发动机舱、新能源客车电池舱等 交通运输 变电站电缆、风力发电机舱、城市电力电缆及通道等

48、 电力电网 城市地下综合管廊等 市政工程 电池箱专用自动灭火装置及智能灭火系统 混合气体 新能源汽车锂电池箱 交通运输 乘客舱固定灭火系统 水基介质 客车乘客舱 交通运输 变压器固定自动灭火系统 （注） 压缩空气泡沫等 特高压换流站、室内外大型变压器等 电力电网 注： 变压器固定自动灭火系统系公司即将推向市场的新产品， 截至本招股意向书签署日，公司已中标国家电网公司两座特高压换流站消防设备采购订单 （中标金额共计 3,881.96 万元）以及多项国家电网科技项目科研服务订单。 1、产品应用场景、产品应用场景 （1）公司产品对新能源等客车配置与保护位置示意图）公司产品对新能源等客车配置与保护位置

49、示意图 国安达股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 1-1-20 （2）公司产品对电力电网的配置与保护位置示意图）公司产品对电力电网的配置与保护位置示意图 2、主要产品介绍、主要产品介绍 （1）超细干粉自动灭火装置）超细干粉自动灭火装置 公司超细干粉自动灭火装置产品，将“火情自动探测报警、火灾自动启动灭火、设备有效性智能巡检、设备故障自动报警”等功能集于一体，多个系列产品国安达股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 1-1-21 能够满足不同下游客户的安全应急需求。 该产品首款自 2006 年研发应用以来，公司进行了持续创新和技术升级，成为市场上的技术领先产品

50、。经多年不断研发、改进，该系列产品前后取得 40 余项专利（其中 9 项发明专利） 、2 项软件著作权应用其中，在灭火剂技术、驱动剂技术、设备有效性智能巡检、设备故障自动报警、产品结构技术、无电自启动等方面有深厚的技术积累，技术水平处于国内领先。 公司针对交通、电力、管廊等领域，开发了专用于各类特殊空间火灾防控的产品，并采用不同的定制化系统应用设计，使产品在具有更强的专用性。 （2）电池箱专用自动灭火装置）电池箱专用自动灭火装置 电池箱专用自动灭火装置具有锂电池火灾早期探测预警和火灾自动扑灭的智能化功能，解决了新能源汽车锂电池灭火难的技术瓶颈。 锂电池电化学特性活跃，过度充电、撞击均可能发生剧