高鸿股份：2020年度非公开发行股票预案（修订稿）.PDF

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1、大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 非公开发行股票预案（修订稿） 1 证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2020年度非公开发行股票预案（修订稿） 二二二二一一年年一一月月 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 非公开发行股票预案（修订稿） 2 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。 2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、 本预案是公司董事

2、会对本次非公开发行股票的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 5、 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 非公开发行股票预案（修订稿） 3 重要提示 1、 本次非公开发行方案已经公司第八届董事会第四十四次会议、 20202020年第四年第四次临时股东大会次临时股东大会审议通过审议通过，并取得中国信科批复并取得中国信科批复。本次发行。本次发行

3、尚需中国证券监督管尚需中国证券监督管理委员会的核准理委员会的核准。本次非公开发行股票完成后，尚需向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜。 2、 本次非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东电信科研院在内的不超过35名 （含） 特定对象。 其中， 电信科研院已于2020年8月21日与公司签订了 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司与电信科学技术研究院有限公司之附生效条件的股份认购协议 ， 承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格认购本次非公开发行股票，认购金额不低于16,000.00万元（含） 。除电信科研院外的其他发行对象的范围为：符合中国

4、证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的其他法人投资者和自然人等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。如发行前，相关法律、法规对发行对象范围有调整的，以相关法律、法规的规定为准。 最终发行对象将由公司董事会提请股东大会授权董事会在中国证监会核准本次非公开发行后，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）根据有关法律、法规及其他规范性文件的规定及投资者申购报价情况确定。 公司本次

5、非公开发行的对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。 3、本次非公开发行股票的定价基准日为本次发行的发行期首日。 本次非公开发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的80% （定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量） ，且不低于本次发行前公司最近一期经审计的归属于上市公司普通股股东的每股净资产（资产负债表日至发行日期间若公司发生除权、除息事项的，每股净资产作相应调整） 。 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 非公开发行股票预案（修订稿） 4 在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，公司董事会将依据股

6、东大会的授权，与保荐机构（主承销商）根据中国证监会的有关规定以竞价方式确定最终发行价格。 若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将作出相应调整。 本次发行对象电信科研院不参与竞价，认购价格为根据申购竞价情况最终确定的发行价格。 4、本次非公开发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过264,000,000股（含本数） ，未超过本次非公开发行前公司总股本的30%。最终发行数量上限以中国证监会核准文件的要求为准。在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司在关于本次

7、非公开发行股票的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。 5、本次发行的募集资金总额不超过人民币125,000.00万元（含此数） ，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目： 序号序号 项目名称项目名称 项目投资总额项目投资总额 （万元）（万元） 募集资金拟投入金募集资金拟投入金额（万元）额（万元） 1 车联网系列产品研发及产业化项目 109,391.32 100,000.00 2 偿还银行借款 25,000.00 25,000.00 合计合计 134,391.32 125,000.00 若本次发行扣除发行费用后的实际募集

8、资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，公司将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。 6、 电信科研院作为公司控股股东， 其拟认购本次非公开发行的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让，其余发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起，六个月内不得转让。 发行对象基于本次交易所取得公司定向发行的股票因公司分配股

9、票股利、资大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 非公开发行股票预案（修订稿） 5 本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。 限售期结束后，将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。相关监管机关对于发行对象所认购股份锁定期另有要求的，从其规定。 公司在取得中国证监会核准本次发行的批文后12个月内择机向特定对象发行，发行对象全部以现金方式认购。 7、 本次非公开发行完成后， 公司在截至本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。 8、本次非公开发行股票不会导致公司股权分布不具备上市条件。 9、本次非公开发行股票不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。 10、根

10、据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知及上市公司监管指引第3号上市公司现金分红等文件的规定，公司制定了未来三年（2020年-2022年）股东回报规划 。 公司将实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，不断回报广大投资者。 关于股利分配政策、最近三年现金分红金额及比例、未分配利润使用安排等情况，请参见本预案“第七节 公司利润分配政策的制定和执行情况” 。 11、根据国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 （国办发2013110号）及证监会关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见 （证监会公

11、告201531号）等文件的有关规定，公司制定了本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施，同时公司控股股东、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相应承诺。 相关措施及承诺的具体内容请参见本预案之 “第八节 本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施和相关主体承诺” 。 12、公司特别提醒投资者，在评价公司本次非公开发行股票方案时，应特别考虑本次发行对公司经营业绩的即期摊薄事项的影响，并且应注意公司对未来扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润做出的假设，并非是公司的盈利预测，公司为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施也不等于对公司未来利润做出保证。本次非

12、公开发行完成后，公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 非公开发行股票预案（修订稿） 6 释 义 在本预案中，除非特别说明，下列词语或简称具有如下含义： 本公司/公司/上市公司/发行人/高鸿股份 指 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国信科 指 中国信息通信科技集团有限公司，为公司间接控股股东 电信科研院 指 电信科学技术研究院有限公司，公司控股股东 本次非公开发行 指 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行不超过26,400 万股人民币普通股（A股）的行为

13、本预案 指 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案 公司章程 指 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 5G 指 5th-Generation，即第五代移动电话行动通信标准 车联网（V2X） 指 以汽车为主体的物联网的简称，是指在车辆通过无线通信技术或射频技术，实现车辆与信息网络平台之间、车辆与车辆之间、车辆与其他设备之间、车辆与人之间的互联互通，从而实现对车辆的监控、大数据的共享分析、甚至自动驾驶等各类业务。 物联网 指 利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等通过新的

14、方式联在一起，形成人与物、物与物相联，实现信息化、远程管理控制和智能化的网络。 智能网联汽车 指 搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合现代通信与网络技术，具备复杂环境感知、智能化决策、自动化控制功能， 使车辆与外部节点间实现信息共享与控制协同，实现“零伤亡、零拥堵”，达到安全、高效、节能行驶的下一代汽车。 运营商 指 从事基础电信业务的电信运营商 车载终端（VBOX） 指 Vehicle-BOX，车联网硬件产品，是安装在汽车上用于实现车辆与外界通信的车载终端，主要由通信模组、车内总线控制器、存储器等部分组成 路测设备（RSU） 指 Road Side Unit，路侧单元，安装在车

15、道旁边或车道上方的通信及计算机设备，其功能是与车载终端（VBOX）完成实时高速通信，实施车辆自动识别，特定目标检测及图像抓拍等。它通常由设备控制器、天线、抓拍系统、计算机系统及其他辅助设备等组成 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 非公开发行股票预案（修订稿） 7 C-V2X 指 Cellular-V2X,，蜂窝车联网，指以蜂窝网络（3G/4G/5G）作为 V2X 的基础的一种车载通信方案 LTE-V2X 指 融合 4G LTE网络的车载通信方案 董事会 指 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会 股东大会 指 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司股东大会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委

16、员会 定价基准日 指 本次非公开发行股票发行期首日 A股 指 在境内发行并在境内交易所上市的人民币普通股 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 说明：本预案部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上若有差异，则此差异是由于四舍五入造成。 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 非公开发行股票预案（修订稿） 8 第一节 本次非公开发行股票方案概要 一、发行人基本情况 公司名称：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 公司上市证券交易所：深圳证券交易所 证券简称：高鸿股份 证券代码：000851 成立日期：1994 年 01 月 20 日 注册资本：907,629,867 元 法定代表人：付景林

17、注册地址：贵州省贵阳市花溪区磊花路口 办公地址：北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 11 层 董事会秘书：丁明锋 统一社会信用代码：91520000214426154B 联系电话：010-62301907 传真：010-62301900 经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。 （多业务宽带电信网络产品、通信器材、通信终端设备、仪器仪表、电子计算机软硬件及外部设备、系统集成的技术开发、转让、咨询、服务及制造、销售；通信及

18、信息系统工程设计；信息服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。 ） 二、本次非公开发行的背景和目的 （一）本次非公开发行的背景（一）本次非公开发行的背景 1、车联网有助于提升行驶安全和出行效率 根据公安部统计数据，截至 2020 年 6 月末，全国机动车保有量达 3.6 亿辆，其中汽车 2.7 亿辆；机动车驾驶人 4.4 亿人，其中汽车驾驶人 4 亿人。在汽车保有大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 非公开发行股票预案（修订稿） 9 量中，全国新能源汽车保有量达 417 万辆，占汽车总量的 1.37%。与 2019 年年底相比，增加 36 万辆，增长

19、 9.45%。 随着机动车保有量的上升，行车安全和交通拥堵问题日益凸显，根据智研咨询统计的数据，2013 年至 2018 年，我国交通事故发生数量和伤亡人数大体呈逐年上升趋势，每年因交通事故造成的直接财产损失达 10 亿元以上。 由交通拥堵所导致的经济损失更加巨大，中国交通部发布的数据显示，交通拥堵带来的经济损失占城市人口可支配收入的 20%，相当于每年国内生产总值（GDP）损失 5-8%。交通拥堵时，车辆在道路上的平均时速为 15 公里/小时以下，北京交通发展研究院的统计数据表明，2018 年北京每周道路中度拥堵和严重拥堵时长接近三个小时， 较 2017 年增加十分钟， 中国科学院可持续发展

20、战略研究成果表明，包括北京、上海等大城市在内的全国 15 个大城市中发生的交通拥堵，每天的相关处理费用达到 10 亿元人民币。 针对道路安全、城市拥堵等问题，政府管理部门、交通行业、汽车行业一直在探索和实践解决之道。以信息通信技术、人工智能等全新技术为主的第三次、第四次工业革命，为汽车的智能化发展带来了强大推力，车联网技术应运而生。车联网技术能有效解决行车安全问题，有效缓解道路拥堵，提高通行效率，根据美国高速公路安全管理局（NHTSA）提供的统计数据，引入车联网特别是 V2X之后，中轻型车辆可避免 80%的交通事故，重型车可避免 71%的交通事故，交通拥堵时间可减少 60%，现有道路通行能力提

21、高 2-3 倍。 2、 智能网联汽车被列为国家级发展战略， 政府出台多项政策支持车联网产业发展 我国政府已将车联网提升到国家战略高度，国务院及相关部委对车联网产业升级和业务创新进行了顶层设计、战略布局和发展规划，并形成系统的组织保障和工作体系。 我国成立的国家制造强国建设领导小组车联网产业发展专项委员会，由 20 多个部门和单位组成，负责组织制定车联网发展规划、政策和措施，协调解决车联网发展重大问题，督促检查相关工作落实情况，统筹推进产业发展。 工业和信息化部、交通运输部、科学技术部、发展改革委、公安部等部委出台了一系列规划及政策，对于推动我国车联网产业发展起到了积极作用，主要车联网产业政策及

22、规划如下： 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 非公开发行股票预案（修订稿） 10 时间时间 发布机构发布机构 政策政策 主主要内容要内容 2016.05 发改委，科技部，工信部，中央网信办 “互联网+”人工智能实行三年行动实施方案 加快智能网联汽车关键技术研发，实行智能汽车试点工程，推动智能汽车典型应用，同时加强智能网联汽车及相关标准化工作 2016.08 发改委，交通运输部 推进“互联网+”便捷交通促进智能交通发展的实施方案 提出了我国智能交通 （ITS） 总体框架和实施举措 2017.04 工信部，发改委，科技部 汽车产业中长期发展规划 以智能网联汽车为突破口之一，引领整个产业转型升级 2

23、017.04 科技部 国家重点研发计划新能源汽车试点专项实施方案 重点布局了电动汽车智能化技术任务 2017.07 国务院 新一代人工智能国家发展规划 将智能网联汽车自动驾驶应用放在重要地位 2018.01 发改委 智能汽车创新发展战略（意见征求稿） 将智能汽车发展提升至国家战略层面 2018.03 工信部 2018年智能网联汽车标准化工作要点 旨在充分发挥标准对智能网联汽车产业供给侧结构性改革的促进作用 2018.04 工信部，交通部，公安部 智能网联汽车道路测试管理规范（试行） 明确道路测试的管理要求和职责分工，规范和统一各地方基础性检测项目和测试规程 2018.07 交通部 自动驾驶封闭

24、场地建设技术指南（暂行） 国家部委出台的第一部关于自动驾驶封闭测试场地建设技术的规范性文件 2018.11 工信部 车联网（智能网联汽车）直连通信使用5905-5925MHz 频段的频率管理规定 确定了基于 LTE-V2X 技术的车联网（智能网联汽车）直连通信的工作频段及使用要求 2018.12 工信部 车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划 明确以网络通信技术、电子信息技术和汽车制造技术融合发展为主线，充分发挥我国网络通信产业的技术优势、电子信息产业的市场优势和汽车产业的规模优势， 推动优化政策环境，加强跨行业合作，突破关键技术，夯实产业基础，形成深度融合、创新活跃、安全可信、竞争力强的车联

25、网产业新生态。 2019.07 交通部 数字交通发展规划纲要 推动自动驾驶与车路协同技术研发，开展专用测试场地建设。鼓励物流园区、港口、铁路和机场货运站广泛应用物联网、自动驾驶等技术。 2019.09 中共中央、国务院 交通强国建设纲要 明确提出了加强新兴运载工具研发，加强智能网联汽车研发（智能汽车、自动驾驶、车路协同）研发，形成自主可控完整的产业链。 2019.12 工信部 新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）征求意见稿 强调推动新能源汽车与交通、信息通信的融合发展，加强跨行业融合标准对接与数据共享，协调推动智慧路网设施建设。 2019.12 交通部 推进综合交通运输大数据发展行

26、动纲要（2020-2025年） 推进第五代移动通信技术（5G）、卫星通信信息网络等在交通运输各领域的研发应用。 2020.02 发改委、工信部、公安部、财政部等 11 部委 智能汽车创新发展战略 总结了我国车联网目前的发展态势，并从总体要求、主要任务、保障措施几个方面对我国车联网建设提出要求，涵盖了车联网发展的方方面面。 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 非公开发行股票预案（修订稿） 11 2019 年 9 月，中共中央、国务院印发了交通强国建设纲要 ，建设交通强国是以习近平同志为核心的党中央立足国情、着眼全局、面向未来作出的重大战略决策，是建设现代化经济体系的先行领域，是全面建成社会主义现代

27、化强国的重要支撑，是新时代做好交通工作的总抓手。纲要制定了近期、中期、远期三个阶段目标：2020 年，完成决胜全面建成小康社会交通建设任务和“十三五”现代综合交通运输体系发展规划各项任务要；2035 年，基本建成交通强国；本世纪中叶，全面建成人民满意、保障有力、世界前列的交通强国。纲要明确提出要“加强智能网联汽车（智能汽车、自动驾驶、车路协同）研发，形成自主可控完整的产业链” 。作为智慧交通和车路协同领域的核心技术，可以预见 C-V2X 产业在我国将取得长足发展。 3、经过多年发展，我国车联网产业已经具备产业化的基本条件 经过近几十年的努力，我国已经从通信弱国蜕变为通信大国和通信强国，成功实现

28、了从“1G 空白、2G 跟随、3G 突破、4G 并跑”到“5G 引领”的跨越式发展。 作为通信领域的重要技术方向，我国企业早在 2012 年即开始研究和布局C-V2X 技术，根据中国通信学会发布的研究报告车联网知识产权白皮书 ，截止 2019 年 9 月，全球车联网领域专利申请累计 114,587 件，美国占 30%，中国占25%，而在关键的 C-V2X 车联网通信技术专利方面，中国专利申请量占比达到52%，成为 C-V2X 技术最大的专利原创国家和布局目标国家。 在技术标准领域，我国已形成从底层通信到上层应用相对完备的标准体系，为 C-V2X 技术商用奠定了良好的基础。 在频率资源分配方面，

29、为促进 LTE-V2X 技术的成熟和产业化加速，2016 年12 月，中国将 5905-5925MHz 作为 LTE-V2X 的研究试验工作频段，产业界基于该频段进行了充分的频谱相关验证。 2018 年 6 月， 工信部公开征求对 车联网 （智能网联汽车）直连通信使用 5905-5925MHz 频段的管理规定（征求意见稿） 的意见。2018 年 11 月，工信部无线电管理局正式发布车联网（智能网联汽车）直连通信使用 5905-5925MHz 频段的管理规定（暂行） ，规划 5905-5925MHz 频段作为基于 LTE-V2X 技术的车联网（智能网联汽车）直连通信的工作频段，标志着我国 LTE

30、-V2X 正式进入产业化阶段。 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 非公开发行股票预案（修订稿） 12 C-V2X 产业链从狭义上来说主要包括通信芯片、通信模组、终端与设备、整车制造、测试认证以及运营服务等环节，这其中包括了芯片厂商、设备厂商、主机厂、方案商、电信运营商等众多参与方。此外，若考虑到完整的 C-V2X 应用实现，还需要若干产业支撑环节。目前，我国车联网产业化进程逐步加快，产业链上下游企业已经围绕 LTE-V2X 形成包括通信芯片、通信模组、终端设备、整车制造、运营服务、测试认证、高精度定位及地图服务等完整的产业链生态。 C-V2X产业地图（来源：产业地图（来源：IMT-2020（5

31、G）推进组）推进组C-V2X白皮书 ）白皮书 ） 2019 年 10 月 22 日，全球首次“跨芯片模组、跨终端、跨整车、跨安全平台”的 C-V2X 应用展示在上海汽车会展中心举行，该次实验展示由中国 5G 推进组C-V2X 工作组、中国智能网联汽车产业创新联盟、中国汽车工程学会等牵头，聚集了整车企业（一汽、上汽、东风汽车、宝马、奥迪等 20 余家中外车企） ，芯片模组厂商（华为、中兴、大唐、国汽智联等 30 余家） 、终端设备提供商（华为、万集科技等） 、安全厂商和位臵服务提供商参与验证，验证了国内 C-V2X 全链条技术标准能力，展现了国内 V2X 企业在全球的引领地位。 “跨芯片模组、跨

32、终端、跨整车、 跨安全平台” ， 意味着我国已经形成包括通信芯片、 通信模组、 终端设备、整车制造、运营服务、测试认证、高精度定位及地图服务等为主导的完整 C-V2X产业链生态。 根据全球移动通讯系统协会（GSMA）2019 年 9 月的统计，在中国，10 个省大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 非公开发行股票预案（修订稿） 13 的 100 公里道路上正在进行 20 多个 C-V2X 试验和试点项目。根据 5GAA 联盟发布的数据， 已有 15家汽车制造商宣布计划向中国推出支持 C-V2X的汽车， 从 2020年下半年开始进入市场。 4、公司拥有良好的车联网系列产品研发基础及丰富的部署经验 公

33、司自 2012 年开始介入车联网技术研发与产业化工作， 一直致力于推动车联网产业的发展， 在标准和产品方面保持着业界领先水平。 公司于 2019 年成立车联网事业部，并持续加大研发投入，截至 2020 年 9 9 月末，公司已取得车联网相关发明专利 3 39 9 件。 （1）拥有丰富的车联网产品 公司拥有车路协同解决方案设计/交付能力，拥有完整的端到端产品集合，产品涵盖通信模组、车载终端（VBOX） 、路侧设备（RSU） 、C-V2X 云控子系统、C-V2X 安全认证解决方案等，目前相关产品主要用于全国范围内的测试示范场地中部署。 公司车联网部分相关产品如下： 产品名称产品名称 产品产品图片图

34、片 产品描产品描述述 C-V2X 通信模组 2017 年公司发布业界首款 LTE-V2X 商用通信模组DMD31，2019 年发布车规级模组DMD3A，目前月产能已达万片。 采用“all in one”设计，可用于前装/后装车载终端和路侧设备集成，应用接口丰富，集成度高，能够满足客户多样化需求。 C-V2X 路侧设备 RSU 4G/5G+PC5 双模路侧单元，基于自研模组研发，采用 IP65 级结构设计，支持 HSM 硬件加密，广泛应用于智能网联汽车先导区、智慧交通、自动驾驶等领域，支持多种C-V2X 车路协同场景。 C-V2X 车载终端 OBU 基于自研模组研发，内置 4 核 A7 处理器，

35、Linux操作系统，支持亚米级高精度定位，广泛应用于车辆后装，小尺寸，低功耗，高可靠，易安装，抗振动，支持多种 C-V2X 场景。 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 非公开发行股票预案（修订稿） 14 产品名称产品名称 产品产品图片图片 产品描产品描述述 SDK 开发工具包 提供 C-V2X 车路协同应用二次开发平台； 借助 SDK 工具包，客户可以基于自身的产品设计进行二次开发，加速客户的产品交付。 车路协同云控平台 对 C-V2X 设备采集信息进行收集、汇总和分析，支撑丰富的交通管理应用， 同时可以实现对C-V2X 设备的集中管控， 进而对整个道路进行实时动态管控。 云控平台主要提供设备、

36、交通对象、道路状况监控功能及管理功能，可实现智能路网可视化、交通事件大数据分析、车辆实时监控、设备远程管理及交通信息动态管控。 公司部分车联网相关解决方案产品如下： 自动驾驶园区解决方案 公司自动驾驶园区解决方案主要内容包括 V2X 安全预警、道路状况融合感知、道路动态管控、信控装置动态协同、设备远程运维和高精定位等。 智能网联公交解决方案 公司自动驾驶园区解决方案主要内容包括泛在自组网通信、信控装置动态协同、道路状况融合感知、V2X 安全预警、高精定位、公交通行保障等。 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 非公开发行股票预案（修订稿） 15 智慧高速解决方案 公司智慧高速解决方案主要内容包括

37、V2X 安全预警、交通大数据分析、道路动态管控、道路异常状况感知、危险驾驶行为监控、重点区域通行保障、隧道通信、重点车辆车路协同、设备远程运维等。 （2）丰富的部署经验 公司在上海、 重庆等 10 余个智能网联汽车示范区实际场景成功进行部署， 相关解决方案陆续在福州琅岐岛车路协同项目、深圳智慧公交等项目中落地，拥有丰富的车联网项目落地经验。以公司参与承建的北京市智能网联汽车示范运行区（位于首钢园区）为例，该运行区在 2019 年 2 月正式启动，目前已经推出了无人接驳、编队行驶、分时租赁、无人快递、无人清扫、无人配送、无人售卖、无人巡检共 8 种 20 多辆无人车， 成为北京市无人车集中测试的

38、实验田， 走在了全国前列。 5、公司负债水平较高，财务费用较大，具有优化财务结构和降低财务费用的大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 非公开发行股票预案（修订稿） 16 内在需求 近年来，随着业务和资产规模的不断扩张，公司资产负债率维持较高水平。2017 年末、 2018 年末、 2019 年末和20202020 年年9 9 月月末末， 公司资产负债率分别为 57.65%、55.21%、58.09%和 61.61.9494% %，2017 年、2018 年、2019 年和 2 2020020 年年 1 1- -9 9 月月，公司财务费用分别为 11,358.39 万元、 11,299.30 万元、

39、 12,804.78 万元和 8,167.188,167.18 万元万元，占公司利润总额的比例分别为 46.48%、119.45%、379.23%和- -57.45%57.45%。公司资产负债率较高，财务费用较大，公司有着改善资产负债结构、减少财务费用、降低财务风险的迫切需求。 （二二）本次非公开发行的）本次非公开发行的目的目的 车联网行业在政策、技术与产业三重因素的共振下，将迎来快速发展期，公司将紧抓机遇，着力于在车联网领域寻找新的业绩增长点，实现新的业务突破。本次非公开发行募集资金主要用于车联网研发及产业化项目，该项目顺利实施将显著增强公司在相关业务领域的竞争能力，并为公司长期业绩增长提供

40、保证。本次非公开发行募集资金拟投资项目的实施，有利于进一步完善产业链、优化产品结构、提高核心竞争力。同时通过募集资金归还银行贷款，还将改善公司财务结构，降低财务费用，提高公司抗风险能力。 三、发行对象及其与公司的关系 本次非公开发行A股股票的发行对象为包括公司控股股东电信科研院在内的不超过 35 名（含）特定投资者。其中，公司控股股东电信科研院承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格认购本次非公开发行股票，认购金额不低于16,000.00 万元（含） ，其余股份由其他发行对象以现金方式认购。电信科研院最终认购股份数由其与公司在发行价格确定后签订补充协议确定，电信科研院不参与市场竞价过程，

41、但接受市场竞价结果，与其他特定投资者以相同价格认购本次非公开发行的 A 股股票。 除电信科研院之外的其他发行对象包括：符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的其他法人投资者和自然人等，具体发行对象将提请股东大会授权公司董事会确定。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上基金大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 非公开发行股票预案（修订稿） 17 认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 截至本预案公告日，除控

42、股股东电信科研院以外，其他发行对象尚未确定。 四、本次非公开发行方案概要 （一）发行股票的种类和面值（一）发行股票的种类和面值 本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。 （二）发行方式和发行时间（二）发行方式和发行时间 本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后由公司在中国证监会规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行。 （三）发行对象和认购方式（三）发行对象和认购方式 本次非公开发行A股股票的发行对象为包括公司控股股东电信科研院在内的不超过35名（含）特定投资者。除电信科研院之外的其他发行对象包括：符合中国证监会规定条件的证券投

43、资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的其他法人投资者和自然人等，具体发行对象将提请股东大会授权公司董事会确定。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上基金认购的， 视为一个发行对象； 信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 发行对象以现金认购本次发行的股票。 （四）定价原则及发行价格（四）定价原则及发行价格 本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日。 本次非公开发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80% （定价基准日前20个交易日

44、股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），且不低于本次发行前公司最近一期经审计的归属于上市公司普通股股东的每股净资产（资产负债表日至发行日期间若公司发生除权、除息事项的，每股净资产作相应调整）。 在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，公司董事会将依据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）根据中国证监会的有关规定以竞价方式大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 非公开发行股票预案（修订稿） 18 确定最终发行价格。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行底价将相应调整。

45、（五）发行数量（五）发行数量 本次非公开发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过264,000,000股（含264,000,000股） ，未超过本次非公开发行前公司总股本的30%。最终发行数量上限以中国证监会核准文件的要求为准。在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。 若公司在关于本次非公开发行股票的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。 （六）募集资金规模及用途（六）募集资金规模及用途 本次非公开发行募集资金总额不超过125,000万元，扣除发行费用后，拟全

46、部用于以下项目： 序号序号 项目名称项目名称 项目投资总额项目投资总额 （万元）（万元） 募集资金拟投入金募集资金拟投入金额（万元）额（万元） 1 车联网系列产品研发及产业化项目 109,391.32 100,000.00 2 偿还银行借款 25,000.00 25,000.00 合计合计 134,391.32 125,000.00 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，公司将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次非

47、公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。 （七）限售期（七）限售期 电信科研院作为公司控股股东，其拟认购本次非公开发行的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让，其余本次发行的股票自发行结束之日起，六个月内不得转让。 （八）上市地点（八）上市地点 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 非公开发行股票预案（修订稿） 19 本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。 （九）滚存未分配利润的安排（九）滚存未分配利润的安排 为兼顾新老股东的利益，本次非公开发行股票前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的

48、新老股东共享。 （十）本次非公开发行股票决议有效期（十）本次非公开发行股票决议有效期 本次非公开发行决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起12个月。 五、本次发行对象及其与公司的关系 本次非公开发行的发行对象为包括公司控股股东电信科研院在内的不超过35名符合中国证监会规定的特定投资者。 在发行对象中，电信科研院为公司控股股东，系公司关联方。截至本预案公告日，除电信科研院外，公司本次其他发行对象尚未确定，因而无法确定其他发行对象与公司的关系。 其他发行对象与公司之间的关系将在发行结束后公告的 发行情况报告书中予以披露。 六、本次非公开发行是否构成关联交易 公司控股股东电信科研院认购公司本次

49、非公开发行股票构成关联交易。本次向其非公开发行股票构成关联交易，公司独立董事已对本次非公开发行涉及关联交易事项发表了独立意见。此外，在公司董事会会议对本次非公开发行相关议案表决中，关联董事均已回避表决。 电信科研院已与公司签署了大唐高鸿数据网络技术股份有限公司与电信科学技术研究院有限公司之附生效条件的股份认购协议。 七、本次发行是否导致公司控制权发生变化 本次发行前，控股股东电信科研院持有公司116,244,499股股份，占上市公司总股本的12.81%，电信科研院控股子公司大唐高新创业投资有限公司持有公司4,052,800股股份，占公司总股本的0.45%，电信科研院及其一致行动人高新投资合计持

50、有公司120,297,299股股份，占公司总股本的13.26%，国务院国资委为公司实际控制人。 本次非公开发行股票不超过264,000,000股（含本数） ，募集资金总额不超过125,000.00万元，电信科研院承诺认购金额不低于16,000.00万元（含） 。发行完成大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 非公开发行股票预案（修订稿） 20 后，电信科研院直接持有公司股份比例将不低于12.80%。 如本次非公开发行时，除电信科研院外的发行对象认购比例过高，则可能会影响上市公司控制权的稳定。为保证公司控制权的稳定，在本次非公开发行获得核准后，公司在向中国证监会报送发行方案时，将根据具体情况以及中国证