《罗普特：罗普特首次公开发行股票并在科创板上市发行公告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《罗普特：罗普特首次公开发行股票并在科创板上市发行公告.PDF（409页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、1罗普特科技集团股份有限公司罗普特科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告首次公开发行股票并在科创板上市发行公告保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司特别提示特别提示罗普特科技集团股份有限公司罗普特科技集团股份有限公司（以下简称（以下简称“罗普特罗普特”、“发行人发行人”或或“公公司司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会中国证监会”）颁布的关于）颁布的关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见（证监会公告证监会公告2019
2、2号号）、证券发行与承销管理办法证券发行与承销管理办法（证监会令证监会令第第144号号）（以下简称以下简称“管管理办法理办法”）、科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）（证监会令）、科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）（证监会令第第153号），上海证券交易所（以下简称号），上海证券交易所（以下简称“上交所上交所”）颁布的上海证券交易）颁布的上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法（上证发所科创板股票发行与承销实施办法（上证发201921号）（以下简称号）（以下简称“实实施办法施办法 ”） 、 上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引 （上
3、证发上证发 201946号）（以下简称号）（以下简称“业务指引业务指引”）、上海市场首次公开发行股票网上发行）、上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则实施细则（上证发上证发201840号号，以下简称以下简称“网上发行实施细则网上发行实施细则”）、上上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（上证发海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（上证发201841号，以下简号，以下简称称“网下发行实施细则网下发行实施细则”），中国证券业协会（以下简称），中国证券业协会（以下简称“证券业协会证券业协会”）颁）颁布的科创板首次公开发行股票承销业务规范（中证协发布的科创板首次公开发行股票承销业务规范（中证协发
4、2019148号）号）、首次公开发行股票网下投资者管理细则首次公开发行股票网下投资者管理细则 （中证协发中证协发2018142号号）以及以及科科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则（中证协发创板首次公开发行股票网下投资者管理细则（中证协发2019149号）等相号）等相关规定，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公关规定，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。开发行股票并在科创板上市。本次发行初步询价和网下申购均通过上交所本次发行初步询价和网下申购均通过上交所IPO网下申购电子平台网下申购电子平台（https:/ A 股股份
5、和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价和网上、网下发行由保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构（主承销商）”）负责组织。初步询价和网下发行通过申购平台（https:/ 跟投机构为国金创新投资有限公司。除此之外，无其他战略投资者安排。2、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，按照罗普特科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告（以下简称“发行安排及初步询价公告”）中约定的剔除规则，剔除无效报价后，经协商一致，将拟申购价格高于 19.44 元/股（不
6、含 19.44 元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 19.44 元/股，且申购数量小于 1,550 万股（不含 1,550万股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 19.44 元/股，申购数量等于 1,550 万股，且申购时间同为 2021 年 2 月 1 日 14:58:56.481 的配售对象中，按照上交所网下申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除 9 个配售对象， 以上过程总共剔除 948 个配售对象，对应剔除的拟申购数量总和为 1,401,160 万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和 13,997,960 万股的 10.01%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔
7、除情况请见“附表：投资者报价信息表”中被标注为“高价剔除高价剔除”的部分。3、发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除不符合要求的投资者报价后的初步询价结果，在剔除最高报价部分后，综合考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 19.31 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数， 以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（简称“公募产品”）、全国社会保障基金（简称“社保基金”）、基本养老保险3基金（简称“养老金”）的报价
8、中位数和加权平均数四个数中的孰低值。投资者请按此价格在2021年2月4日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。 其中， 网下申购时间为9:30-15:00， 网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。4、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。网下发行部分，获配的公募产品、养老金、社保基金、根据企业年金基网下发行部分，获配的公募产品、养老金、社保基金、根据企业年金基金管理办法设立的企业年金基金（以下简称金管理办法设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金企业年金基金”）、符合保险）、符合保险资金运用
9、管理办法等相关规定的保险资金（以下简称资金运用管理办法等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金保险资金”）和合格境）和合格境外机构投资者资金等配售对象中，外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配的最终获配账户（向上取整计算）应当账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个个月月，前述配售对象账户将在前述配售对象账户将在2021年年2月月9日日（T+3日日）通过摇号抽签方式确定通过摇号抽签方式确定（以以下简称下简称“网下配售摇号抽签网下配售摇号抽签”）。未被抽中的网下投资者管理的
10、配售对象账户获）。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号获配户数的数量进行配号， 每一个每一个获配对象获配对象获配一个编号获配一个编号。 网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。战略配售部分， 保荐机构相关子公司国金创新投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起
11、24个月。5、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。6、网上、网下申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于2021年2月4日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。7、网下获配投资者应根据罗普特科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告（以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”），于2021年2月8日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步获配数量， 及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金。 认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2021年2月8日 （T+2日
12、）416:00前到账。保荐机构（主承销商）将向通过战略配售、网下配售获配股票的投资者收取新股配售经纪佣金，保荐机构（主承销商）因承担发行人保荐业务获配股票（包括保荐机构相关子公司跟投部分的股票）或者履行包销义务取得股票的除外。本次发行向网下投资者收取的新股配售佣金费率为0.5%。 网下投资者在2021年2月8日（T+2日）缴纳新股认购资金时，需将新股配售经纪佣金一并划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）在结算银行开立的网下发行专户。配售对象新股配售经纪佣金金额=配售对象获配股数发行价0.5%（四舍五入精确到分）。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新
13、股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。网上投资者申购新股中签后，应根据网下初步配售结果及网上中签结果公告履行缴款义务，确保其资金账户在2021年2月8日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。8、有效报价网下投资者未参与网下申购或者未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及对应的新股配售经纪佣金的， 将被视为违约并应承担违约
14、责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。9、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“七、中止发行情况”。510、发行人
15、和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，请认真阅读本公告及 2021 年 2 月 3 日（T-1 日）刊登在上海证券报 、中国证券报、证券时报和证券日报上的罗普特科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告。重要提示重要提示1、罗普特首次公开发行不超过 4,683 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证监会同意注册（证监许可【2021】147 号）。本次发行的保荐机构（主承销商） 为国金证券。 发行人的股票简称为“罗普特”， 扩位简称为“罗普特科技”，股票代码为“6886
16、19”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“787619”。根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），发行人所属行业为“软件和信息技术服务业（I65）”。截止 2021 年 2 月 1 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 60.5 倍, 请投资者决策时参考。2、本次发行的初步询价工作已于 2021 年 2 月 1 日（T-3 日）完成。发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除不符合要求的投资者报价后的初步询价结果，在剔除最高报价部分后，综合考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募
17、集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 19.31 元/股,网下发行不再进行累计投标询价。此价格对应的市盈率为：（1）31.10 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后的 2019 年归母净利润除以本次发行前总股本计算）。（2）26.66 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前的 2019 年归母净利润除以本次发行前总股本计算）。（3）41.47 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后的 2019 年归母净利润除以本次发行后总股本计算）；（4）35.55 倍（每股收益按照经会计师事务所遵
18、照中国会计准则审计的扣除6非经常性损益前的 2019 年归母净利润除以本次发行后总股本计算）。本次发行价格 19.31 元/股对应的发行人 2019 年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为 41.47 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司 2019 年扣除非经常性损益前后平均静态市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构 （主承销商） 提请投资者关注投资风险， 审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。3、本次公开发行股份数量为 4,683 万股，占发行后公司股份总数的比例为25.00%，全部为公开发行新股，
19、公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为 18,728.8015 万股。本次初始战略配售发行数量为 234.15 万股，占本次发行数量的 5%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至主承销商指定的银行账户。 依据发行人与主承销商协商确定的发行价格 19.31 元/股，本次发行规模为人民币 9.04亿元。本次发行规模不足人民币 10 亿元，根据业务指引规定，本次发行保荐机构相关子公司跟投比例为发行数量的 5%，但不超过人民币 4,000 万元。本次发行确定的最终跟投比例为 4.42%，即 2,071,465 股。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额 270,035 股将回拨
20、至网下发行。网上网下回拨机制启动前，网下发行数量调整为 31,412,035 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.18%；网上发行数量为 13,346,500 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.82%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。4、本次网下发行申购日与网上申购日同为 2021 年 2 月 4 日（T 日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30，13:00-15:00。任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。 凡参与初步询价的配售对象
21、，无论是否有效报价，均不能再参与网上发行。（1）网下申网下申购购在初步询价时间提供有效报价的配售对象必须参与本次发行的网下申购。 提供有效报价的配售对象名单请见“附表：投资者报价信息表”中被标注为“有效报有效报7价价”的部分，未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。在参与网下申购时， 网下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。 申购记录中申购价格为确定的发行价格 19.31 元/股， 申购数量须为初步询价阶段提交的有效报价对应的拟申购数量， 且不超过网下申购数量上限。网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下
22、投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在 2021 年年 2 月月 8日（日（T+2 日）日）缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能再参与网上发行。参与网下初步询价的配售对象再参与网上发行的申购，网上申购部分为无效申购，投资者须自行承担相关责任。配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、 上交所和证券业协会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相
23、关信息（包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等）以在证券业协会注册信息为准， 因配售对象信息填报与证券业协会注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。提请投资者注意提请投资者注意，保荐机构保荐机构（主承销商主承销商）将在配售前对投资者是否存在禁止将在配售前对投资者是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它
24、关联关系调查等），如拒绝配实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。（2）网上申购）网上申购本次发行网上申购简称为“罗普申购”，申购代码为“787619”，网上发行通过上交所交易系统进行。持有上交所股票账户卡、开通科创板投资账户并持有一定市值的境内自然人、法人及其它机构（法律、法规禁止购买者除外）于 2021 年2 月 4 日（T 日）可以
25、参与本次发行的网上申购。8根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度， 持有市值 10,000 元以上 （含10,000 元）的投资者才能参与新股申购。每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不超过 13,000 股。投资者持有的市值按其 2021 年 2 月 2 日（T-2 日，含当日）前 20 个交易日的日均持有市值计算。投资者持有的市值应符合网上发行实施细则的相关规定。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购
26、。网上投资者在申购日 2021 年 2 月 4 日 （T 日） 申购无需缴纳申购资金， 2021年 2 月 8 日（T+2 日）根据中签结果缴纳认购资金。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能再参与网上发行。参与网下初步询价的配售对象再参与网上发行的申购，网上申购部分为无效申购，投资者须自行承担相关责任。申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格 19.31 元/股填写委托单。一经申报，不得撤单。投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的， 以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一
27、笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 2021 年 2 月 2 日（T-2日）日终为准。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中， 证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。（3）网下投资者缴款）网下投资者缴款网下获配投资者应根据 2021 年 2 月 8 日（T+2 日）披露的网下初步配售结果及网上中签结果公告，及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金
28、，资金应于 2021 年 2 月 8 日（T+2 日）16:00 前到账。网下投资者如同日获9配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。保荐机构（主承销商）将在 2021 年 2 月 10 日（T+4 日）刊登的罗普特科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告 （以下简称“发行结果公告”）中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例，列表公示并着重说明获得初步配售但未及时足额缴款的网下投资者。有效报价网下投资者未参与网下申购或者获得初步配售的网下投资者
29、未及有效报价网下投资者未参与网下申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构保荐机构（主承销商主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。将违约情况报中国证券业协会备案。（4）网上投资者缴款）网上投资者缴款网上投资者申购新股中签后，应根据网下初步配售结果及网上中签结果公告履行资金交收义务，确保其资金账户在 2021 年 2 月 8 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者连
30、续网上投资者连续 12 个月内累计出现个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时次中签但未足额缴款的情形时，自中自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按个月（按 180 个自然日计算，含次个自然日计算，含次日日）内不得参与新股内不得参与新股、存托凭证存托凭证、可转换公司债券可转换公司债券、可交换公司债券网上申购可交换公司债券网上申购。5、本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时， 发行人和保荐机构 （主
31、承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。6、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 90,428.73 万元，扣除预计发行费用 8,550.03 万元（不含税）后，预计募集资金净额约为 81,878.70 万元。7、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读 2021 年 1 月 27 日（T-6 日）登载于上交所网站（）的罗普特科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书（以下简称“招股意向书”）全文及相关资料。发行人和保荐机构 （主承销商） 提请投资者特别关注招股意向书中“重大事项提示”和“风1
32、0险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。8、有关本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在中国证券报、上海证券报、证券时报及证券日报上及时公告，敬请投资者留意。释义释义除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：罗普特/发行人指罗普特科技集团股份有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所证券业协会指中国证券业协会中国结算上海分公司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保荐机构 （主承
33、销商）/国金证券指国金证券股份有限公司本次发行指罗普特科技集团股份有限公司首次公开发行 4,683 万股人民币普通股（A 股）的行为战略投资者指根据相关规定，已与发行人签署战略配售协议的投资者。2021 年 2 月 8 日（T+2 日）公布的网下初步配售结果及网上中签结果公告将披露最终获配的战略投资者名称、股票数量以及限售期安排等。网下发行指本次发行中通过上交所网下申购平台向提供有效报价的配售对象根据确定的价格发行人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量）网上发行指本次发行中通过上交所交易系统向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众
34、投资者定价发行人民币普通股（A 股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量）网下投资者指符合 2021 年 1 月 27 日（T-6 日）披露的发行安排及初步询价公告要求的可以参与本次网下询价的投资者配售对象指网下投资者所属或直接管理的，已在证券业协会完成注册，可参与首次公开发行股票网下申购业务的自营投资账户或证券投资产品11网上投资者指持有上交所股票账户卡、 开通科创板投资账户并持有一定市值的境内自然人、法人及其它机构（法律、法规禁止购买者除外）有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐机构（主承销商）确定的发行价格，且未作为最高报价部分被剔除，同时符合发行人和保
35、荐机构在发行安排及初步询价公告要求的投资者报价。有效申购指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、申购数量符合有关规定等有效申购数量指提供有效报价的配售对象， 在初步询价阶段填报的申购数量网下发行专户指中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行银行账户T 日/网上网下申购日指 2021 年 2 月 4 日（T 日），为本次发行网上申购日和网下申购日元指人民币元一、初步询价结果及定价情况一、初步询价结果及定价情况（一）初步询价情况（一）初步询价情况1、总体申报情况、总体申报情况本次发行的初步询价时间为 2021 年 2 月 1 日（T-3 日）的 9:30-1
36、5:00。截至2021 年 2 月 1 日（T-3 日）15:00，保荐机构（主承销商）通过申购平台共收到470 家网下投资者管理的 9,987 个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为14.23 元/股-41.80 元/股，拟申购数量总和为 14,056,230 万股。配售对象具体报价情况请见“附表：投资者报价信息表”。2、剔除无效报价情况剔除无效报价情况保荐机构（主承销商）对投资者进行了核查，有 4 家投资者管理的 5 个配售对象未按要求在规定时间内提供有效的核查材料或提供材料但未通过保荐机构（主承销商）资格审查；1 家网下投资者管理的 8 个配售对象未遵守行业监管要求超过相应资产规模或资
37、金规模申购。保荐机构（主承销商）同时对投资者关于证券发行与承销管理办法禁止参与配售情况进行了核查， 共有 18 家投资者管理的 30 个配售对象象属于禁止配售范围。上述相关配售对象提交的报价已确定为无效报价予以剔除，共计剔除1223 家投资者管理的 43 个配售对象，对应剔除的拟申购数量总和为 58,270 万股。具体名单请见“附表：投资者报价信息表”中被标注为“无效报价”的部分。3、剔除无效报价后的报价情况、剔除无效报价后的报价情况剔除无效报价后，共有 469 家投资者管理的 9,944 个配售对象符合发行安排及初步询价公告规定的网下投资者参与条件。报价区间为 14.23 元/股-41.80
38、元/股，拟申购数量总和为 13,997,960 万股。（二）剔除最高报价情况（二）剔除最高报价情况发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除不符合要求的投资者报价（即上述无效报价）后初步询价结果，对所有配售对象的剩余报价按照拟申购价格由高到低、 同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先、 同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按上交所网下申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前， 剔除报价最高部分配售对象的报价， 剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的 10%。 当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时， 对该价格上的申
39、报可不再剔除，剔除比例将可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，将拟申购价格高于 19.44 元/股（不含 19.44 元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 19.44 元/股，且申购数量小于 1,550 万股 （不含 1,550 万股） 的配售对象全部剔除； 拟申购价格为 19.44元/股， 申购数量等于 1,550 万股， 且申购时间同为 2021 年 2 月 1 日 14:58:56.481的配售对象中， 按照上交所网下申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除9 个配售对象，以上过程总共剔除 948 个配售对象，对应剔除的拟申购数量总和为
40、1,401,160 万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和 13,997,960万股的 10.01%。 。 剔除部分不得参与网下及网上申购。 具体剔除情况请见“附表：投资者报价信息表”中被标注为“高价剔除高价剔除”的部分。剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为 444 家，配售对象为8,996 个，全部符合发行安排及初步询价公告规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价申购总量为 12,596,800 万股， 整体申购倍数为 4,044.96 倍。 剔除无效报价和最高报价后， 网下投资者详细报价情况，13具体包括投资者名称、 配售对象名称、 申购价
41、格及对应的申购数量等资料请见“附表：投资者报价信息表”。剔除最高报价部分后，网下投资者报价信息如下：序号序号投资者类型投资者类型报价加权平均数（元报价加权平均数（元/股）股）报价中位数（元报价中位数（元/股）股）1网下全部投资者网下全部投资者19.323019.38002公募产品、社保基金、养老金公募产品、社保基金、养老金19.316019.39003公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金19.331219.39004基金管理公司19.317319.39005保险公司19.343719.39006证券公司19.331419.37007财务公司19.29601
42、9.30008信托公司19.104519.36009合格境外机构投资者资金19.364119.380010私募基金19.322119.3800（三）发行价格的确定（三）发行价格的确定发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除不符合要求的投资者报价后的初步询价结果，在剔除最高部分报价后，综合考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、 市场情况、 同行业上市公司估值水平、 募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 19.31 元/股,网下发行不再进行累计投标询价。此价格对应的市盈率为：（1）31.10 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后的 2019 年归母
43、净利润除以本次发行前总股本计算）。（2）26.66 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前的 2019 年归母净利润除以本次发行前总股本计算）。（3）41.47 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后的 2019 年归母净利润除以本次发行后总股本计算）；（4）35.55 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前的 2019 年归母净利润除以本次发行后总股本计算）。本次确定的发行价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数位数和加权平均数，以及公募产品、
44、社保基金、养老金的报价中位数和加权平和加权平均数，以及公募产品、社保基金、养老金的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。均数四个数中的孰低值。14本次发行价格确定后发行人上市时市值为 36.17 亿元， 2018 年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 4,373.99 万元，2019 年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 8,721.29 万元，两年累计为 13,095.28 万元，2019 年实现营业收入 50,733.88 万元。满足招股说明书（申报稿）中明确选择的市值与财务指标上市标准，即上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则第二十二条第一款的规定：“预计市值不低于人民币
45、 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。”（四）有效报价投资者的确定（四）有效报价投资者的确定有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐机构（主承销商）确定的发行价格，且未作为最高报价部分被剔除，同时符合发行人和保荐机构在发行安排及初步询价公告要求的投资者报价。本次初步询价中，107 家网下投资者管理的 1,867 个配售对象申报价格低于本次发行价格 19.31 元/股，对应的拟申购数量为 2,715,010 万股，详见附表中备注为“低价未入围”部分。因此，本次网
46、下发行提交了有效报价的投资者数量为 341 家，管理的配售对象个数为 7,129 个，有效申购数量总和为 9,881,790 万股，为回拨前网下初始发行规模的 3173.14 倍。有效报价配售对象名单、申购价格及申购数量请参见本公告“附表：投资者报价信息表”。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购。保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包
47、括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈制人访谈、 如实提供相关自然人主要社会关系名单如实提供相关自然人主要社会关系名单、 配合其它关联关系调查等配合其它关联关系调查等） ，如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的， 保荐机构保荐机构 （主主承销商）将拒绝向其进行配售。承销商）将拒绝向其进行配售。（五）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较（五）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较发行人所属行业为软件和信息技术服务业 （I65） 。 截止
48、 2021 年 2 月 1 日 （T-315日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 60.5 倍。可比上市公司估值水平如下：证券代码证券代码证券简称证券简称2019 年扣年扣非前非前EPS（元（元/股）股）2019 年扣年扣非后非后EPS（元（元/股）股）T-3 日日股票收股票收盘价盘价(元元/股股)对应的静对应的静态市盈率态市盈率-扣扣非前非前(2019A)对应的静对应的静态市盈率态市盈率-扣扣非后非后(2019A)002373.SZ千方科技0.640.4817.6527.5437.12300212.SZ易华录0.590.4727.0645.7957.63300448.S
49、Z浩云科技0.220.216.4028.7030.03300449.SZ汉邦高科-1.74-1.838.67-300588.SZ熙菱信息0.05-0.177.27134.31-均值均值-59.0941.59注1：2019年扣非前（后）EPS=2019年扣非前（后）归属于母公司净利润/T-3日总股本；注2：数据来源Wind资讯，数据截至2021年2月1日（T-3日）本次发行价格 19.31 元/股对应的发行人 2019 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 41.47 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司 2019 年扣除非经常性损益前后平均静态市
50、盈率， 但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。二、本次发行的基本情况（一）股票种类（一）股票种类本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00元。（二）发行规模和发行结构（二）发行规模和发行结构本次公开发行股份数量为4,683万股， 占发行后公司股份总数的比例为25%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为18,728.8015 万股。本次发行初始战略配售发行数量为 234.15 万股，占本次发行数量的 5%。战略配售投资者国金创新投