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1、客户管理 1、档案录入：各人的客户信息要求按规范在项目报备系统中进行录入、维护管理，所有客户信息必须保证真实、完整、有效、规范；同时保证及时更新，以保证档案有效，我方与客户沟通畅通；2、客户名称：要求与客户公章保持一致，如因特殊原因前期名称输入不准确，合同交回时系统中必须重新录入正确的客户档案；3、联系人：已签单项目的联系人信息要求必须填写对方全名，不得以 XX 科长、XX经理代替，必须填写项目负责人情况；地址、电话：客户方地址要求填写真实、准确、完整，必须明细到 XX 街 XX 号，XX 大厦 XX 室，且必须保证地址真实，客户管理部将不定期对签单客户进行抽查回访，如发现地址不正确，将提出警
2、告并予以处罚。档案查询：各人只能查询自己负责的客户档案信息，如需查询本级内其他人员的，需邮件申请销售经理共享，如非本级的需要对方销售经理邮件认可；档案转交：离职人员的档案由销售经理和分公司经理协商后将相应客户分配给其他人员进行跟踪；活动计划管理 活动计划做为每季度 KPI 打分内容，所有人员必须在系统中做好工作计划及完成总结；销售人员不得胡乱编写不实的活动计划，活动计划录入后必须按计划实施，并及时记录实际的执行情况；活动的计划、执行将对商机推进造成影响；根据活动对象不同分为针对客户和针对商机两种，必须按规定进行录入；3、活动计划：每周日前各人必须将自己下一周的工作计划录入系统当中，公司于每周一
3、上午十点进行数据导出检查，并公布检查结果；4、活动执行：所有计划录入后必须按计划进行执行，或对计划及时做更新处理，每周日前完成当周的计划执行情况，同样于每周一上午十点进行数据导出检查，并公布检查结果；5、活动查询：活动查询规则与客户档案查询一致。商机漏斗管理 商机登记：所有商机自意向阶段就必须按规范在系统中进行登记报备；商机报备信息要求准确、真实；商机维护：所有商机报备必须根据实际的跟踪情况及时在系统中对相关信息进行维护、完善、更新以及阶段推进；商机推进：商机登记后必须根据实际跟进情况结合活动计划进行阶段推进，商机推进到不同阶段都会对各人的商机漏斗满足率造成影响，如不符合要求的将按规定进行处罚
4、；商机数量：根据个人目前实际报备的数量进行分配，报备额度将随每周的报备满足率进行调整，三次低于标准的将限制调整额度一个月；漏斗的总预计成交金额必须保持不低于个人年度任务的 200%；商机审核：对于各分公司冲突项目，集团政策（商机冲突处理办法）的基础上结合公司内部规定进行判定，获得经营权限的一方仍需按照 活动计划管理 及 商机管理的制度经营项目。商机查询：与客户档案查询规范一致；商机冲突处理办法 同一部门同一区域内：由区域经理负责判定，处理原则建议以时间优先和价格优先为准；同一部门不同区域内：由部门总监负责判定，处理原则建议以区域归属为准；不同部门不同区域内：首先判定客户的地址是否在报备方的授权
5、经营范围内，如超出个人可经营范围，视为无效报备，无论金额大小、报备时间先后一律无经营权，按规定退出项目，特殊情况需由授权经营人员以及区域经理邮件通知客户管理部处理；合同管理 合同盖章：所有合同盖章前必须将合同正确录入系统中，由合同管理打印合同审批单并有相应人员签字后方可盖章，大项目必须先走会签审批；合同交回：合同签约后一周内必须及时交回，超过半个月未交回的停止办理开票、收款等各项业务，特殊情况提前通知；合同必须是原件，传真件无效；合同录入：合同由项目销售人员负责录入系统，并保证准确、真实、及时，合同名称必须与客户名称、客户方公章一致，产品清单准确、完整；合同查询：与客户档案查询规则一致。开票、收款、管理 开票办理：所有项目必须在系统中录入合同后方可凭合同审批单办理开票；特殊情况可以先办理开票，但开票后 24 小时内必须补录合同，否则停止办理开票手续；回款登记：如收款时还没有录入合同的，每人有三次提醒机会，前三次提醒后及时补录确认业绩，第四次起再出现此情况的，予以处罚。以上规定自 2011 年 10 月 1 日起生效执行，在新制度公布之前一直以此发文规定为准。