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1、運用平衡計分卡落實策略執行與績效管理運用平衡計分卡落實策略執行與績效管理微軟平衡計分卡微軟平衡計分卡 (Office Business Scorecards Accelerator)“If you cant measure it,you cant manage it.”若您無法衡量企業經營績效若您無法衡量企業經營績效您便無法有效管理企業您便無法有效管理企業Robert Kaplan and David Norton Authors of“The Balanced Scorecard”Agendal l何謂平衡計分卡何謂平衡計分卡l l微軟平衡計分卡之功能簡介微軟平衡計分卡之功能簡介l l微軟平
2、衡計分卡之建立示範微軟平衡計分卡之建立示範l l微軟平衡計分卡之解決方案微軟平衡計分卡之解決方案平衡計分卡的背景與發展歷程平衡計分卡的背景與發展歷程l l第一代績效衡量第一代績效衡量第一代績效衡量第一代績效衡量:僅聚焦於財務面僅聚焦於財務面僅聚焦於財務面僅聚焦於財務面l l第二代績效衡量第二代績效衡量第二代績效衡量第二代績效衡量:加入無形資產的衡量加入無形資產的衡量加入無形資產的衡量加入無形資產的衡量,如產品研發設計如產品研發設計如產品研發設計如產品研發設計,客戶關係客戶關係客戶關係客戶關係,員工教育訓練員工教育訓練員工教育訓練員工教育訓練,行銷資訊行銷資訊行銷資訊行銷資訊,企業知識管理等企業
3、知識管理等企業知識管理等企業知識管理等l l1998 1998 年年年年 超過超過超過超過 75%75%的的的的S&P 500 S&P 500 市場價值是來自無形資產市場價值是來自無形資產市場價值是來自無形資產市場價值是來自無形資產l l發展史發展史發展史發展史l l19901990年研究計劃年研究計劃年研究計劃年研究計劃 未來組織績效衡量方法未來組織績效衡量方法未來組織績效衡量方法未來組織績效衡量方法,12,12家企業共同家企業共同家企業共同家企業共同參與參與參與參與l l 由哈佛教授由哈佛教授由哈佛教授由哈佛教授 Robert Kaplan Robert Kaplan與與與與Nolan N
4、orton InstituteNolan Norton Institute執行長執行長執行長執行長David NortonDavid Norton所共同研究發展所共同研究發展所共同研究發展所共同研究發展l l 1992 1992年年年年:發表發表發表發表 BSC BSCl l 1993 1993年年年年:發表發表發表發表 BSC BSC的實踐的實踐的實踐的實踐l l 1996 1996年年年年:發表發表發表發表 BSC BSC在策略管理體系的應用在策略管理體系的應用在策略管理體系的應用在策略管理體系的應用l l 2000 2000年年年年:發表發表發表發表 企業的策略性的應用企業的策略性的應用
5、企業的策略性的應用企業的策略性的應用平衡計分卡的發展史平衡計分卡的發展史Articles in Harvard Business Review:Articles in Harvard Business Review:l l“The Balanced Scorecard The Balanced Scorecard Measures that Drive Measures that Drive Performance”,Jan-Feb 1992 Performance”,Jan-Feb 1992 l l“Putting the Balanced Scorecard Putting the Bal
6、anced Scorecard to Work”,Sept-Oct 1993 to Work”,Sept-Oct 1993 衡量的方法衡量的方法衡量的方法衡量的方法19921992l l“Using the Balanced Scorecard asUsing the Balanced Scorecard asa Strategic Management System”,a Strategic Management System”,Jan-Feb 1996 Jan-Feb 1996 整合與溝通整合與溝通整合與溝通整合與溝通1996199620002000l l“Having Trouble W
7、ith Your Strategy?Having Trouble With Your Strategy?Then Map It”,Sept-Oct 2000Then Map It”,Sept-Oct 2000企業策略管理企業策略管理企業策略管理企業策略管理Recognized by the Harvard Business Recognized by the Harvard Business Review as one of the Review as one of the“most“most important management practices important managemen
8、t practices of the past 75 years.“of the past 75 years.“什麼是平衡計分卡什麼是平衡計分卡BSC?l l發展發展發展發展BSCBSC是一連串由企業願景是一連串由企業願景是一連串由企業願景是一連串由企業願景(Vision)(Vision)展開至四個構面之主展開至四個構面之主展開至四個構面之主展開至四個構面之主要績效衡量指標之過程要績效衡量指標之過程要績效衡量指標之過程要績效衡量指標之過程l l四個構面四個構面四個構面四個構面(Perspectives)(Perspectives)l l 財務、顧客、內部流程、學習成長財務、顧客、內部流程、學習
9、成長財務、顧客、內部流程、學習成長財務、顧客、內部流程、學習成長l l策略主題策略主題策略主題策略主題(Strategic Theme)(Strategic Theme)：長期而言，應完成的事項，：長期而言，應完成的事項，：長期而言，應完成的事項，：長期而言，應完成的事項，貫穿四個構面貫穿四個構面貫穿四個構面貫穿四個構面l l策略目標策略目標策略目標策略目標(Strategic Objectives)(Strategic Objectives)：為達成組織之策略主題：為達成組織之策略主題：為達成組織之策略主題：為達成組織之策略主題所定的短期目標所定的短期目標所定的短期目標所定的短期目標l l關
10、鍵流程關鍵流程關鍵流程關鍵流程(Critical Process)(Critical Process)：支持達成策略目標的的作業：支持達成策略目標的的作業：支持達成策略目標的的作業：支持達成策略目標的的作業活動活動活動活動l l主要績效指標主要績效指標主要績效指標主要績效指標(Key Performance Indicator,KPI)(Key Performance Indicator,KPI)：策略目：策略目：策略目：策略目標進程或關鍵流程的衡量基礎，且必須是可數量化的標進程或關鍵流程的衡量基礎，且必須是可數量化的標進程或關鍵流程的衡量基礎，且必須是可數量化的標進程或關鍵流程的衡量基礎，且
11、必須是可數量化的平衡計分卡的四個構面平衡計分卡的四個構面願景願景&策略策略ObjectivesMeasuresTargetsInitiatives財務財務“To succeed financially,how should we appear to our share-holders?”ObjectivesMeasuresTargetsInitiatives學習與成長學習與成長“To achieve our vision,how will we sustain our ability to change and improve?”ObjectivesMeasuresTargetsInitiat
12、ives顧客顧客“To achieve our vision,how should we appear to our customers?”ObjectivesMeasuresTargetsInitiatives內部流程內部流程“To satisfy our shareholders and customers,what business processes must we excel at?”Source:The Balanced Scorecard Collaborative股東與顧客的股東與顧客的外界外界衡量衡量有關重大企業流程有關重大企業流程,創新能力創新能力,學習及成長的學習及成長的
13、內部內部衡量衡量衡量衡量過去過去努力成果努力成果驅動驅動未來未來績效績效推行平衡計分卡所帶來之效益推行平衡計分卡所帶來之效益l l有效將策略聚焦有效將策略聚焦l l釐清達成經營目標之方法釐清達成經營目標之方法l l經由上而下之溝通，將策略轉化為行動經由上而下之溝通，將策略轉化為行動l l釐清執行策略所需之關鍵資訊釐清執行策略所需之關鍵資訊l l釐清部門間定位、工作職掌及連結關係釐清部門間定位、工作職掌及連結關係l l將策略轉化成各部門之工作語言將策略轉化成各部門之工作語言l l建立公司策略管理制度建立公司策略管理制度建構平衡計分卡與績效管理制度建構平衡計分卡與績效管理制度KPIs 資料收集與衡
14、量績效管理BSC管理系統KPI,策略,目標設定企業規劃流程計分卡擁有者計分卡擁有者之支援幕僚其他人員績效管理教育訓練與獎酬結合文化改變與結果溝通目標值目標值BSC預算規劃與模擬預測定期討論與回饋好的好的 KPI 衡量基礎衡量基礎-SMARTS Simple 簡單、不複雜、有意義M Measurable 可以被量化、資料是可提供的A Achievable 可達成的R Realistic 可實現、合理的T Timely 有時效性的、如每月或每季有效執行策略的四項障礙有效執行策略的四項障礙The Vision BarrierOnly 5%of the workforce understandsthe
15、 strategyThe PeopleBarrierOnly 25%of managers have incentives linked to strategyThe ManagementBarrier85%of executive teams spend less than one hour per month discussing strategyThe ResourceBarrier60%of organizationsDont link budgetsto strategy9 of 10 companies fail to execute strategySource:Fortune
16、成功關鍵因素成功關鍵因素企業領導者的帶動企業領導者的帶動企業領導者的帶動企業領導者的帶動動員企業作改變動員企業作改變動員企業作改變動員企業作改變-Mobilization-Mobilization-Strategic Management-Strategic Management擬定策略是擬定策略是擬定策略是擬定策略是持續性的過程持續性的過程持續性的過程持續性的過程-Learning organization-Learning organization-Analytics and IS-Analytics and IS-Link budgets&strategy-Link budgets&st
17、rategy擬定策略成為擬定策略成為擬定策略成為擬定策略成為每個人的職責每個人的職責每個人的職責每個人的職責-Strategic awareness-Strategic awareness-Personal scorecard&-Personal scorecard&compensationcompensation將企業組織與策略將企業組織與策略將企業組織與策略將企業組織與策略緊密聯繫緊密聯繫緊密聯繫緊密聯繫-Corporate role-Corporate role-Business unit synergies-Business unit synergies-Support unit sy
18、nergies-Support unit synergies將策略轉換成將策略轉換成將策略轉換成將策略轉換成作業條例作業條例作業條例作業條例-Strategy maps-Strategy maps-Balanced Scorecard-Balanced Scorecard-Integrate operational tools-Integrate operational tools建構平衡計分卡所須具備的條件建構平衡計分卡所須具備的條件l l提供發展平衡計分卡的指導原則與策略核心矩陣提供發展平衡計分卡的指導原則與策略核心矩陣提供發展平衡計分卡的指導原則與策略核心矩陣提供發展平衡計分卡的指導原則
19、與策略核心矩陣 l l彈性的展現方式彈性的展現方式彈性的展現方式彈性的展現方式(策略與矩陣管理策略與矩陣管理策略與矩陣管理策略與矩陣管理)l l多樣化的資料存取方式多樣化的資料存取方式多樣化的資料存取方式多樣化的資料存取方式l l整合分析的能力整合分析的能力整合分析的能力整合分析的能力,例如例如例如例如 OLAP Reports OLAP Reportsl l可執行與可運作的工具可執行與可運作的工具可執行與可運作的工具可執行與可運作的工具l l整合教育訓練與溝通整合教育訓練與溝通整合教育訓練與溝通整合教育訓練與溝通l l知識管理與平衡計分卡相關文件的管理知識管理與平衡計分卡相關文件的管理知識管
20、理與平衡計分卡相關文件的管理知識管理與平衡計分卡相關文件的管理l l與其他系統的整合與其他系統的整合與其他系統的整合與其他系統的整合l l如如如如 ERP,BI,ISO 9000,Six Sigma ERP,BI,ISO 9000,Six Sigmal l系統擴充之容易度系統擴充之容易度系統擴充之容易度系統擴充之容易度規劃並建構規劃並建構系統環境系統環境 經營環境經營環境 設計平衡計分卡設計平衡計分卡釐清策略釐清策略願景與使命願景與使命營運方針目標營運方針目標業務策略業務策略經營模式經營模式財務構面策略目標財務構面策略目標各構面各構面KPIKPI所需資料來源所需資料來源策略地圖策略地圖&因果關
21、係圖因果關係圖客戶構面策略目標客戶構面策略目標流程構面策略目標流程構面策略目標學習構面策略目標學習構面策略目標指定資料提供者指定資料提供者現有系統支援程度現有系統支援程度資料更新時間資料更新時間規劃系統運作功能規劃系統運作功能發展平衡計分卡之步驟發展平衡計分卡之步驟KPI 清單清單開發系統運作環境開發系統運作環境平衡計分卡平衡計分卡願景願景財務內部流程顧客學習成長股東權益與獲利股東權益與獲利財務績效財務績效集資計劃集資計劃行銷通路行銷通路網路行銷網路行銷策略聯盟策略聯盟客戶關係管理客戶關係管理客服中心客服中心方針管理方針管理企業企業e e化化企業流程改造企業流程改造職涯規劃職涯規劃 職能庫職能
22、庫教育訓練教育訓練薪酬制度薪酬制度人力結構人力結構導入分析導入分析產業結構分析產業結構分析競爭力分析競爭力分析策略策略價價值值鏈鏈:機機能能管管理理平衡計分卡的應用平衡計分卡的應用 demo微軟企業平衡計分卡解決方案微軟企業平衡計分卡解決方案Relevant to the individual:Personalization via SharePointRelevant to the individual:Personalization via SharePoint展現執行力展現執行力展現執行力展現執行力:Drill down,slice and analyze Manage scorecar
23、ds:Drill down,slice and analyze Manage scorecards and metrics:Scorecard Engineand metrics:Scorecard EngineArticulateCommunicateDrive&Measure定義策略定義策略定義策略定義策略:Strategy Map BuilderStrategy Map Builder建立平衡計分卡建立平衡計分卡建立平衡計分卡建立平衡計分卡:Scorecard BuilderScorecard Builder管理資訊管理資訊管理資訊管理資訊:Document LibrariesDocum
24、ent Libraries整合企業入口網站整合企業入口網站整合企業入口網站整合企業入口網站:SharePointSharePoint展示展示展示展示 KPIs:KPIs:Dashboard web partsDashboard web parts開放架構及擴充性開放架構及擴充性開放架構及擴充性開放架構及擴充性:Web Services enabledWeb Services enabledThe Microsoft Office Business Scorecards Solution Accelerator The Microsoft Office Business Scorecards S
25、olution Accelerator gives you a single management system that allows you to gives you a single management system that allows you to articulate,communicate,drive&measure strategyarticulate,communicate,drive&measure strategy微軟平衡計分卡架構微軟平衡計分卡架構個人化的個人化的入口網站入口網站最佳實例最佳實例策略與矩陣策略與矩陣管理管理知識管理知識管理e-Learing可執行與可
26、執行與可運作可運作的工具的工具商業智慧商業智慧微軟微軟微軟微軟平衡計分卡平衡計分卡平衡計分卡平衡計分卡架構架構架構架構微軟平衡計分卡之重要概念微軟平衡計分卡之重要概念l l由一系列的技術、工具與最佳實例組成由一系列的技術、工具與最佳實例組成l l讓企業使用熟悉的工具來加速平衡計分卡的讓企業使用熟悉的工具來加速平衡計分卡的建置建置l l平衡計分卡不是單純的套裝軟體，而是可延平衡計分卡不是單純的套裝軟體，而是可延伸的發展平台伸的發展平台l l整合現有資訊系統與商業智慧系統整合現有資訊系統與商業智慧系統l l彈性、彈性、開放、具發展空間的架構開放、具發展空間的架構l l時效性、低成本、可延展、易管理
27、時效性、低成本、可延展、易管理Scorecard Builder 完整的完整的 Web 開發環境開發環境 平衡計分卡的建立平衡計分卡的建立 demo策略地圖策略地圖(Strategy Map)策略地圖的建立策略地圖的建立 demo完整的商業智慧整合解決方案完整的商業智慧整合解決方案平衡計分卡報表系統商業智慧績效衡量(KPI)Scorecard Builder ArchitectureScorecardScorecardDBDBCaptures information about your scorecardSQL ServerSourceSourceSystemsSystemsETLETLUI
28、 for entering your scorecard dataWeb ServiceScorecard BuilderData entry interface for custom targetsData EntryDeploy your scorecardsCustomize your viewsSharepoint Portal Server BSC-specific web partsScorecardPresentationScorecardEngineUnderstands your BSC data Builds the scorecardScorecardScorecardC
29、ubesCubesScorecard-created cube(s)SSABI-based,customizableUI for building your strategy mapsVisioStrategy MapBuilderInterface to map scorecards to data sourcesData Sources 解決方案的構成要件TechnologyVersionComponentWindows 2003 ServerPlatform.NET Framework1.0 and 1.1 if that is within our time line.Platform
30、SharePoint Portal ServerIIS2.0Scorecard BuilderScorecard ViewsBSCS PortalDocument LibrariesVisioActiveX Component hosted within SharePointStrategy Map BuilderSQL Server/Analysis Services,SSABISQL Server 2000,SP3BSCS Database BSCS CubesOffice11TemplatesDocumentationOWC for analysis您的下一步您的下一步l l商業智慧與平
31、衡計分卡已不再是貴族化的產商業智慧與平衡計分卡已不再是貴族化的產品品l l你的老闆你的老闆,CEO,CFO,CIO 在想什麼在想什麼.l l使用者的滿意度使用者的滿意度:l l IT 要走在使用者的想法之前要走在使用者的想法之前學習成長學習成長內部流程內部流程顧客顧客財務財務商商業業智智慧慧ERPOLAPDataMining微軟微軟 Business Scorecard 優勢優勢l l微軟微軟 Business Scorecard 解決方案，提解決方案，提供豐富且彈性化的開發及管理計分卡的平台供豐富且彈性化的開發及管理計分卡的平台及架構及架構l l架構在架構在 SQL Server 2000
32、及及 Analysis Services 以快速提供以快速提供 KPIs 及計分卡相關及計分卡相關數據數據l l提供提供 Scorecard Builder 和和 Strategy Map Builder 等工具，協助定義計分卡相關數據等工具，協助定義計分卡相關數據及圖型化資訊及圖型化資訊l lScorecard Engine 為為 web service，可確，可確保提供企業彈性化及自動化的計分卡架構保提供企業彈性化及自動化的計分卡架構l l整合微軟整合微軟 SharePoint 提供企業一完整及個提供企業一完整及個人化的資訊入口網站機制人化的資訊入口網站機制結論結論l l微軟商業智慧解決方
33、案微軟商業智慧解決方案微軟商業智慧解決方案微軟商業智慧解決方案l l架構完整架構完整架構完整架構完整,容易建置施行容易建置施行容易建置施行容易建置施行,大幅降低總持有成本大幅降低總持有成本大幅降低總持有成本大幅降低總持有成本 (TCO)(TCO)l l能快速地將既有的線上作業資料轉換成有用的決策能快速地將既有的線上作業資料轉換成有用的決策能快速地將既有的線上作業資料轉換成有用的決策能快速地將既有的線上作業資料轉換成有用的決策分析資料分析資料分析資料分析資料l lSQL Server 2000 Reporting Services SQL Server 2000 Reporting Servic
34、es l l彈性的訂閱和傳送選項搭配視需要的報表功能，可彈性的訂閱和傳送選項搭配視需要的報表功能，可彈性的訂閱和傳送選項搭配視需要的報表功能，可彈性的訂閱和傳送選項搭配視需要的報表功能，可確保使用者輕鬆地存取最新的企業資訊。確保使用者輕鬆地存取最新的企業資訊。確保使用者輕鬆地存取最新的企業資訊。確保使用者輕鬆地存取最新的企業資訊。l lBIP 2003 BIP 2003 l l提供完整企業資料提供完整企業資料提供完整企業資料提供完整企業資料(OLAP/Relational/Files etc.)(OLAP/Relational/Files etc.)的視覺化的視覺化的視覺化的視覺化(Pivot
35、 table,Chart,Gauges,(Pivot table,Chart,Gauges,Spreadsheet)Spreadsheet)的商業智慧整合方案的商業智慧整合方案的商業智慧整合方案的商業智慧整合方案l lBusiness ScorecardsBusiness Scorecardsl l企業策略導入及監控執行效能的強大工具企業策略導入及監控執行效能的強大工具企業策略導入及監控執行效能的強大工具企業策略導入及監控執行效能的強大工具l l建立於建立於建立於建立於 Microsoft Microsoft 的的的的 BI Framework BI Framework 和和和和 Windows Windows Server Server 平台上，因此提供了延展性和可靠性來支平台上，因此提供了延展性和可靠性來支平台上，因此提供了延展性和可靠性來支平台上，因此提供了延展性和可靠性來支援高需求的企業環境。援高需求的企業環境。援高需求的企業環境。援高需求的企業環境。策策策策 略略略略StrategyStrategy科科科科 技技技技TechnologyTechnology流流流流 程程程程ProcessProcessMicrosoft 協助您找到您的商業潛力協助您找到您的商業潛力