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1、運用平衡計分卡落實策略執行與績效管理微軟平衡計分卡(Office Business Scorecards Accelerator)“If you cant measure it,you cant manage it.”若您無法衡量企業經營績效您便無法有效管理企業Robert Kaplan and David Norton Authors of“The Balanced Scorecard”Agendal l 何謂平衡計分卡l l 微軟平衡計分卡之功能簡介l l 微軟平衡計分卡之建立示範l l 微軟平衡計分卡之解決方案平衡計分卡的背景與發展歷程l l 第一代績效衡量 第一代績效衡量:僅聚焦於財務
2、面 僅聚焦於財務面l l 第二代績效衡量 第二代績效衡量:加入無形資產的衡量 加入無形資產的衡量,如產品研發設計 如產品研發設計,客 客戶關係 戶關係,員工教育訓練 員工教育訓練,行銷資訊 行銷資訊,企業知識管理等 企業知識管理等l l 1998 1998 年 年 超過 超過 75%75%的 的S&P 500 S&P 500 市場價值是來自無形資產 市場價值是來自無形資產l l 發展史 發展史l l 1990 1990 年研究計劃 年研究計劃 未來組織績效衡量方法 未來組織績效衡量方法,12,12 家企業共同參 家企業共同參與 與l l 由哈佛教授 由哈佛教授 Robert Kaplan Ro
3、bert Kaplan 與 與Nolan Norton Institute Nolan Norton Institute執行長 執行長David Norton David Norton 所共同研究發展 所共同研究發展l l 1992 1992 年 年:發表 發表 BSC BSCl l 1993 1993 年 年:發表 發表 BSC BSC 的實踐 的實踐l l 1996 1996 年 年:發表 發表 BSC BSC 在策略管理體系的應用 在策略管理體系的應用l l 2000 2000 年 年:發表 發表 企業的策略性的應用 企業的策略性的應用平衡計分卡的發展史Articles in Harva
4、rd Business Review:Articles in Harvard Business Review:l l“The Balanced Scorecard The Balanced Scorecard Measures that Drive Measures that Drive Performance”,Jan-Feb 1992 Performance”,Jan-Feb 1992 l l“Putting the Balanced Scorecard Putting the Balanced Scorecard to Work”,Sept-Oct 1993 to Work”,Sept-
5、Oct 1993 衡量的方法 衡量的方法1992 1992l l“Using the Balanced Scorecard as Using the Balanced Scorecard asa Strategic Management System”,a Strategic Management System”,Jan-Feb 1996 Jan-Feb 1996 整合與溝通 整合與溝通1996 1996 2000 2000l l“Having Trouble With Your Strategy?Having Trouble With Your Strategy?Then Map It”,S
6、ept-Oct 2000 Then Map It”,Sept-Oct 2000企業策略管理 企業策略管理Recognized by the Harvard Business Recognized by the Harvard Business Review as one of the Review as one of the“most“most important management practices important management practices of the past 75 years.“of the past 75 years.“什麼是平衡計分卡BSC?l l 發展 發
7、展BSC BSC 是一連串由企業願景 是一連串由企業願景(Vision)(Vision)展開至四個構面之主 展開至四個構面之主要績效衡量指標之過程 要績效衡量指標之過程l l 四個構面 四個構面(Perspectives)(Perspectives)l l 財務、顧客、內部流程、學習成長 財務、顧客、內部流程、學習成長l l 策略主題 策略主題(Strategic Theme)(Strategic Theme)：長期而言，應完成的事項，：長期而言，應完成的事項，貫穿四個構面 貫穿四個構面l l 策略目標 策略目標(Strategic Objectives)(Strategic Objectiv
8、es)：為達成組織之策略主題所：為達成組織之策略主題所定的短期目標 定的短期目標l l 關鍵流程 關鍵流程(Critical Process)(Critical Process)：支持達成策略目標的的作業：支持達成策略目標的的作業活動 活動l l 主要績效指標 主要績效指標(Key Performance Indicator,KPI)(Key Performance Indicator,KPI)：策略目：策略目標進程或關鍵流程的衡量基礎，且必須是可數量化的 標進程或關鍵流程的衡量基礎，且必須是可數量化的平衡計分卡的四個構面願景&策略Objectives Measures Targets Ini
9、tiatives財務“To succeed financially,how should we appear to our share-holders?”Objectives Measures Targets Initiatives學習與成長“To achieve our vision,how will we sustain our ability to change and improve?”Objectives Measures Targets Initiatives顧客“To achieve our vision,how should we appear to our customers
10、?”Objectives Measures Targets Initiatives內部流程“To satisfy our shareholders and customers,what business processes must we excel at?”Source:The Balanced Scorecard Collaborative股東與顧客的外界衡量有關重大企業流程,創新能力,學習及成長的內部衡量衡量過去努力成果驅動未來績效推行平衡計分卡所帶來之效益l l 有效將策略聚焦l l 釐清達成經營目標之方法l l 經由上而下之溝通，將策略轉化為行動l l 釐清執行策略所需之關鍵資訊l
11、l 釐清部門間定位、工作職掌及連結關係l l 將策略轉化成各部門之工作語言l l 建立公司策略管理制度建構平衡計分卡與績效管理制度KPIs 資料收集與衡量績效管理BSC 管理系統KPI,策略,目標設定企業規劃流程計分卡擁有者計分卡擁有者之支援幕僚其他人員績效管理教育訓練與獎酬結合文化改變與結果溝通目標值BSC預算規劃與模擬預測定期討論與回饋好的 KPI 衡量基礎-SMARTS Simple 簡單、不複雜、有意義M Measurable 可以被量化、資料是可提供的A Achievable 可達成的R Realistic 可實現、合理的T Timely 有時效性的、如每月或每季有效執行策略的四項障
12、礙The Vision BarrierOnly 5%of the workforce understandsthe strategyThe PeopleBarrierOnly 25%of managers have incentives linked to strategyThe ManagementBarrier85%of executive teams spend less than one hour per month discussing strategyThe ResourceBarrier60%of organizationsDont link budgetsto strategy
13、9 of 10 companies fail to execute strategySource:Fortune 成功關鍵因素企業領導者的帶動 企業領導者的帶動動員企業作改變 動員企業作改變-Mobilization-Mobilization-Strategic Management-Strategic Management擬定策略是 擬定策略是持續性的過程 持續性的過程-Learning organization-Learning organization-Analytics and IS-Analytics and IS-Link budgets&strategy-Link budgets
14、&strategy擬定策略成為 擬定策略成為每個人的職責 每個人的職責-Strategic awareness-Strategic awareness-Personal scorecard&-Personal scorecard&compensation compensation將企業組織與策略 將企業組織與策略緊密聯繫 緊密聯繫-Corporate role-Corporate role-Business unit synergies-Business unit synergies-Support unit synergies-Support unit synergies將策略轉換成 將策略
15、轉換成作業條例 作業條例-Strategy maps-Strategy maps-Balanced Scorecard-Balanced Scorecard-Integrate operational tools-Integrate operational tools建構平衡計分卡所須具備的條件l l提供發展平衡計分卡的指導原則與策略核心矩陣提供發展平衡計分卡的指導原則與策略核心矩陣 l l彈性的展現方式彈性的展現方式(策略與矩陣管理策略與矩陣管理)l l多樣化的資料存取方式多樣化的資料存取方式l l整合分析的能力整合分析的能力,例如例如 OLAP Reports OLAP Reportsl
16、l可執行與可運作的工具可執行與可運作的工具l l整合教育訓練與溝通整合教育訓練與溝通l l知識管理與平衡計分卡相關文件的管理知識管理與平衡計分卡相關文件的管理l l與其他系統的整合與其他系統的整合l l如如 ERP,BI,ISO 9000,Six Sigma ERP,BI,ISO 9000,Six Sigmal l系統擴充之容易度系統擴充之容易度規劃並建構系統環境 經營環境 設計平衡計分卡 釐清策略願景與使命營運方針目標業務策略經營模式財務構面策略目標各構面KPIKPI 所需資料來源策略地圖&因果關係圖客戶構面策略目標流程構面策略目標學習構面策略目標指定資料提供者現有系統支援程度資料更新時間規
17、劃系統運作功能發展平衡計分卡之步驟KPI 清單開發系統運作環境平衡計分卡願景財務 內部流程顧客 學習成長 股東權益與獲利 財務績效 集資計劃 行銷通路 網路行銷 策略聯盟 客戶關係管理 客服中心 方針管理 企業e 化 企業流程改造 職涯規劃 職能庫 教育訓練 薪酬制度 人力結構導入分析產業結構分析競爭力分析策略價值鏈:機能管理平衡計分卡的應用 demo微軟企業平衡計分卡解決方案Relevant to the individual:Personalization via SharePoint Relevant to the individual:Personalization via Share
18、Point展現執行力 展現執行力:Drill down,slice and analyze Manage scorecards:Drill down,slice and analyze Manage scorecards and metrics:Scorecard Engine and metrics:Scorecard EngineArticulateCommunicateDrive&Measure定義策略 定義策略:Strategy Map Builder Strategy Map Builder建立平衡計分卡 建立平衡計分卡:Scorecard Builder Scorecard Bui
19、lder管理資訊 管理資訊:Document Libraries Document Libraries整合企業入口網站 整合企業入口網站:SharePoint SharePoint展示 展示 KPIs:KPIs:Dashboard web parts Dashboard web parts開放架構及擴充性 開放架構及擴充性:Web Services enabled Web Services enabledThe Microsoft Office Business Scorecards Solution Accelerator The Microsoft Office Business Scor
20、ecards Solution Accelerator gives you a single management system that allows you to gives you a single management system that allows you to articulate,communicate,drive&measure strategy articulate,communicate,drive&measure strategy微軟平衡計分卡架構個人化的入口網站最佳實例策略與矩陣管理知識管理e-Learing可執行與可運作的工具商業智慧微軟 微軟平衡計分卡 平衡計
21、分卡架構 架構微軟平衡計分卡之重要概念l l 由一系列的技術、工具與最佳實例組成l l 讓企業使用熟悉的工具來加速平衡計分卡的建置l l 平衡計分卡不是單純的套裝軟體，而是可延伸的發展平台l l 整合現有資訊系統與商業智慧系統l l 彈性、開放、具發展空間的架構l l 時效性、低成本、可延展、易管理Scorecard Builder 完整的 Web 開發環境 平衡計分卡的建立 demo策略地圖(Strategy Map)策略地圖的建立 demo完整的商業智慧整合解決方案平衡計分卡報表系統商業智慧績效衡量(KPI)Scorecard Builder ArchitectureScorecard S
22、corecardDB DB Captures information about your scorecard SQL ServerSource SourceS ystems S ystemsETL ETL UI for entering your scorecard data Web ServiceScorecard Builder Data entry interface for custom targetsData Entry Deploy your scorecards Customize your views Sharepoint Portal Server BSC-specific
23、 web partsScorecardPresentationScorecardEngine Understands your BSC data Builds the scorecardScorecard ScorecardCubes Cubes Scorecard-created cube(s)SSABI-based,customizable UI for building your strategy maps VisioStrategy MapBuilder Interface to map scorecards to data sourcesData Sources 解決方案的構成要件T
24、echnology Version ComponentWindows 2003 Server Platform.NET Framework 1.0 and 1.1 if that is within our time line.PlatformSharePoint Portal ServerIIS2.0 Scorecard BuilderScorecard ViewsBSCS PortalDocument LibrariesVisio ActiveX Component hosted within SharePointStrategy Map BuilderSQL Server/Analysi
25、s Services,SSABISQL Server 2000,SP3 BSCS Database BSCS CubesOffice 11 TemplatesDocumentationOWC for analysis您的下一步l l 商業智慧與平衡計分卡已不再是貴族化的產品l l 你的老闆,CEO,CFO,CIO 在想什麼.l l 使用者的滿意度:l l IT 要走在使用者的想法之前學習成長內部流程顧客財務商業智慧ERPOLAPDataMining微軟 Business Scorecard 優勢l l 微軟 Business Scorecard 解決方案，提供豐富且彈性化的開發及管理計分卡的平
26、台及架構l l 架構在 SQL Server 2000 及 Analysis Services 以快速提供 KPIs 及計分卡相關數據l l 提供 Scorecard Builder 和 Strategy Map Builder 等工具，協助定義計分卡相關數據及圖型化資訊l l Scorecard Engine 為 web service，可確保提供企業彈性化及自動化的計分卡架構l l 整合微軟 SharePoint 提供企業一完整及個人化的資訊入口網站機制結論l l微軟商業智慧解決方案微軟商業智慧解決方案l l架構完整架構完整,容易建置施行容易建置施行,大幅降低總持有成本大幅降低總持有成本(
27、TCO)(TCO)l l能快速地將既有的線上作業資料轉換成有用的決策能快速地將既有的線上作業資料轉換成有用的決策分析資料分析資料l lSQL Server 2000 Reporting Services SQL Server 2000 Reporting Services l l彈性的訂閱和傳送選項搭配視需要的報表功能，可彈性的訂閱和傳送選項搭配視需要的報表功能，可確保使用者輕鬆地存取最新的企業資訊。確保使用者輕鬆地存取最新的企業資訊。l lBIP 2003 BIP 2003 l l提供完整企業資料提供完整企業資料(OLAP/Relational/Files(OLAP/Relational/F
28、iles etc.)etc.)的視覺化的視覺化(Pivot table,Chart,Gauges,(Pivot table,Chart,Gauges,Spreadsheet)Spreadsheet)的商業智慧整合方案的商業智慧整合方案l lBusiness ScorecardsBusiness Scorecardsl l企業策略導入及監控執行效能的強大工具企業策略導入及監控執行效能的強大工具l l建立於建立於 Microsoft Microsoft 的的 BI Framework BI Framework 和和 Windows Windows Server Server 平台上，因此提供了延展性和可靠性來支平台上，因此提供了延展性和可靠性來支援高需求的企業環境。援高需求的企業環境。策策 略略Strategy Strategy科科 技技Technology Technology流流 程程Process ProcessMicrosoft 協助您找到您的商業潛力