《益客食品:江苏益客食品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF》由会员分享,可在线阅读,更多相关《益客食品:江苏益客食品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF(619页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 江苏益客食品集团股份有限公司江苏益客食品集团股份有限公司 Jiangsu Yike Food Group Co.,Ltd (住所:宿迁市宿豫经济开发区太行山路(住所:宿迁市宿豫经济开发区太行山路 1 号)号) 首次公开发行股票首次公开发行股票并在并在创业板上市创业板上市 招股招股说明说明书书 保荐人(主承销商保荐人(主承销商) (住所:广东省深圳市福田区中心三路(住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座)号卓越时代广场(二期)北座)本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业
2、板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。 江苏益客食品集团股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文 件及所披露信息的真实性、 准确性、
3、完整性作出保证, 也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不 实陈述。 根据证券法的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工
4、作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、 出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。 江苏益客食品集团股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A 股) 发行股数 本次公开发行新股数量为 4,489.
5、7960 万股,占本次发行后公司总股本的比例为 10.00%,本次发行不涉及股东公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 11.40 元 发行日期 2022 年 1 月 6 日 拟上市证券交易所及板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 44,897.9593 万股 保荐人(主承销商) 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2022 年 1 月 12 日 江苏益客食品集团股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示 一、相关承诺事项 发行人及控股股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员以及本次发行的证券服务机构等作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措
6、施等承诺事项,参见本招股说明书“第十三节 附件”之“一、备查文件”之“(六)发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的承诺事项”。 二、特别风险因素 公司提醒投资者需特别关注以下列示的风险因素, 并提醒投资者认真阅读招股说明书“风险因素”部分的全部内容。 (一)动物疫情及其他自然灾害风险 公司的主营业务范围覆盖肉禽行业产业链多个环节, 禽类动物疫情是公司生产经营中所面临的主要风险之一。禽流感等动物疫情对公司的影响主要体现在:(1)若未来公司周边地区或全国范围内发生较为严重的动物疫情,发生疫情区域内的禽类将被销毁,原材料供应不足或原材料质量受损,原材料价格将大幅波动;(2)大规模疫情的
7、出现将会降低终端消费者对禽肉的购买欲望,导致公司产品的市场需求减少;(3)若公司自有的下属养殖场发生动物疫情, 公司的自养种禽将被销毁, 公司将遭受资产损失。 此外,若发生诸如恶劣气候变化、虫灾等重大自然灾害致使农业大量减产,将导致饲料生产、禽类养殖等成本大幅上升,公司采购成本增加;暴雨、暴雪、冰雹等恶劣天气将对道路运输带来不便,使物料、产品运输成本增加。 (二)食品安全风险 食品安全工作历来是肉食品加工企业的重中之重,近年来国家颁布食品安全法食品安全实施条例农产品质量安全法等一系列法律法规,进一步加强食品生产者的社会责任和风险控制及约束措施,加大处罚违法者的力度。公司虽建立了严格的质量控制制
8、度和标准,但若因质量控制不力、管理不到位等原因出现食品安全事故或质量问题,将可能对公司的声誉和经营造成不利影响。 (三)环境保护风险 江苏益客食品集团股份有限公司 招股说明书 1-1-4 公司生产中产生的污染物主要包括生产过程中产生的废水、废气及粪便、污泥等少量固体废弃物等。除公司自身的生产经营活动外,公司的日常业务依赖养殖户作为屠宰板块最主要的原材料供应来源。若国家和地方政府的环境保护政策发生调整,对养殖、屠宰行业的环保要求进一步提高,将增加公司及养殖户在环保设施购建、支付排污费用等运营费用方面的生产成本,对公司的盈利能力产生影响。 2013 年国务院颁布畜禽规模养殖污染防治条例,明确划定了
9、禁止养殖区域,在禁养区内的养殖场均限期自行搬迁或关闭。 如果未来当地政府对土地规划进行进一步调整并重新划定禁养区,则公司养殖户的养殖场将面临限期搬迁或关闭的风险,可能对公司生产经营造成不利影响。 (四)产品及原材料价格波动的风险 公司的主要产品为鸭产品、鸡产品、饲料、鸭苗、鸡苗、熟食及调理品,主要原材料包括毛鸭、毛鸡等,公司的产品及原材料覆盖禽类养殖行业产业链的多个环节,其市场价格随着产业链各个环节的供需情况发生变化,呈现一定的波动性。 我国禽类养殖行业的规模化养殖程度较低,在小规模养殖户占饲养群体的主要部分、规模化养殖程度尚需提升的市场结构背景下,容易造成市场供给水平的大幅波动,因此造成鸭产
10、品、鸡产品、鸭苗、鸡苗等产品的价格在一定期间内可能发生较大变化。同时,由于所处产业链的环节不同,公司的主要原材料毛鸭、毛鸡的价格也随供求关系发生变化。公司产品、原材料价格虽存在一定的联动效应,但价格传导时间、变化的幅度等存在一定的不确定性,因此会对公司的盈利水平造成一定影响。 (五)经营业绩波动的风险 受供求关系变化及饲料价格、疫情等因素影响,禽类行业的景气度呈现一定的波动性特征。近年来,公司虽然经营规模不断扩张,但受行业波动的影响,公司的经营业绩也呈现一定的波动,特别是行业从上涨周期向下降周期的轮换过程中,公司的经营业绩将大幅下降,且在相对低谷期间处于较低水平。以 2018-2020 年为例
11、,2018 年和 2019年为上行周期,尤其是 2019 年,行业需求量大,高毛利调动了养殖户的积极性,短期内刺激了行业产能增加,2020 年因行业周期轮换,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较 2019 年度降低 65.59%。 江苏益客食品集团股份有限公司 招股说明书 1-1-5 报告期各期, 公司的营业收入分别为 99.05 亿元、 155.54 亿元、 143.92 亿元和 77.24亿元,归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润分别为 1.43 亿元、3.63 亿元、1.25亿元 0.23 亿元;从行业周期阶段性变化角度来看,2019 年为上行周期,行业整体经营业绩较好,高毛利
12、调动了养殖户的积极性,短期内刺激了行业产能增加,2020 年度因行业周期轮换,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较 2019 年度降低65.59%,2021 年 1-6 月公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润同比下降67.08%。由于公司所处行业供需关系阶段性发生变化,在下行周期中,公司的业绩下降较大。 (六)未全员缴纳社会保险的风险 截至本招股说明书签署日, 公司已为大部分员工缴纳了城镇职工基本社会保险及新农保、新农合,但尚有部分农村户口员工未缴纳新农合或新农保,部分城镇户口员工未缴纳社会保险。公司员工结构中以农村户籍员工为主。农村户籍员工主要为生产一线员工,该等员工流动性
13、较强,对当期收入敏感度较高,因此参加社会保险的意愿不强。公司存在员工后期对公司法定义务未履行而进行追溯的风险。 (七)“新冠肺炎”疫情对公司生产经营造成的影响 2020 年以来,“新冠肺炎”疫情导致的交通运输受限和餐饮等集中性场所停止营业等情形对公司的原材料供应、开工率、销售规模和产品市场价格产生了一定的影响。但随着多项保民生保供应和支持企业复工政策的相继出台和实施,截至 2020 年一季度末,公司采购、生产已基本恢复至正常水平。尽管“新冠肺炎”疫情在国内的防控形势持续向好,但若疫情在局部地区或其他国家持续蔓延、在全球范围内疫情不能得到有效控制,依然会对宏观经济形势及消费需求产生不利影响,从而
14、对公司未来几年的经营业绩造成一定的不确定性。 (八)业绩下滑风险 2020 年,受“新冠肺炎”疫情对居民日常消费及对禽肉产业链各环节市场价格的影响,同时叠加禽苗市场行情的周期性波动影响,公司 2020 年的经营业绩较 2019 年有所下滑,其中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润由 2019 年的 3.63 亿元下降至 2020 年的 1.25 亿元,降幅为 65.59%。2021 年 1-6 月,受鸡产品板块盈利能力下江苏益客食品集团股份有限公司 招股说明书 1-1-6 降影响,公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较 2020 年同期下降67.08%。 受各环节供需关系变化影
15、响,禽肉产业链不同环节的市场价格仍然存在周期性波动。公司的产品及原材料覆盖禽类养殖行业产业链的多个环节,市场价格的变化使得公司的业绩仍然存在波动或者下滑的风险。 (九)盈利预测风险 公司编制了 2021 年度盈利预测报告,致同对此出具了“致同专字(2021)第371A017021 号” 江苏益客食品集团股份有限公司二二一年度盈利预测审核报告。公司预测 2021 年实现营业收入 1,594,623.70 万元, 较 2020 年增长 10.80%, 预测归属于公司普通股股东的净利润 10,585.62 万元,较 2020 年下降 26.58%。尽管公司 2021 年度盈利预测的编制遵循了谨慎性原
16、则,但是由于:(1)盈利预测所依据的各种假设具有不确定性;(2)国家宏观经济、行业形势和市场行情具有不确定性;(3)国家相关行业及产业政策具有不确定性;(4)其它不可抗力的因素,公司 2021 年度的实际经营成果可能与盈利预测存在一定差异。 本公司提请投资者注意:盈利预测报告是管理层在最佳估计假设的基础上编制的,但所依据的各种假设具有不确定性,投资者进行投资决策时应谨慎使用。 三、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况 公司财务报告审计截止日为 2021 年 6 月 30 日。 财务报告审计截止日后至本招股说明书签署日, 公司的经营模式、 主要客户及供应商的构成、 税收政策均未发生重大变化
17、。同时,公司未出现其他可能影响公司正常经营或可能影响投资者判断的重大事项。 (一)2021 年 1-9 月财务数据审阅情况 致同对公司 2021 年 9 月 30 日的合并及公司资产负债表, 2021 年 1-9 月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅,并出具了“致同审字(2021)第 371A024563 号”审阅报告。 根据审阅意见, 致同没有注意到任何事项使其相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制, 未能在所有重大方面公允反映益客食品的财务状况、 经营成果和现金流量。 单位:万元 江苏益客食品集团股份有限公司 招股说明书 1-1-7 项目项目 2021-
18、9-30 2020-12-31 变动幅度变动幅度 总资产 382,030.98 278,475.88 37.19% 所有者权益 147,663.80 148,474.09 -0.55% 项目项目 2021 年年 1-9 月月 2020 年年 1-9 月月 变动幅度变动幅度 营业收入 1,182,225.39 1,022,622.25 15.61% 营业利润 5,543.76 4,485.30 23.60% 利润总额 6,070.20 4,500.52 34.88% 净利润 5,731.58 3,992.24 43.57% 归属于母公司股东的净利润 4,749.04 4,565.89 4.01%
19、 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 3,728.22 3,530.68 5.59% 经营活动产生的现金流量净额 2,118.15 10,492.88 -79.81% 2021 年 1-9 月,公司已累计实现营业收入 1,182,225.39 万元,较去年同期增长15.61%,累计实现净利润 5,731.58 万元,较去年同期增长 43.57%,但由于公司的业务涵盖禽肉产业链的多个环节,行情波动对公司不同业务板块的子公司盈利能力影响不同,公司的少数股东损益各年度波动较大,因此 2021 年 1-9 月公司归属于母公司股东的净利润较去年同期的增长幅度小于净利润的增长幅度。 公司短期内业绩
20、下滑主要系“新冠肺炎”疫情以及禽行业周期性波动等因素影响所致:“新冠肺炎”疫情防控对产品及原材料运输、市场需求、价格预期等产生影响。以鸡产品为例,2020 年一季度内,疫情导致消费者对鸡产品出现储备式采购,盈利水平较高,毛利率达到 18.14%,而该特殊行情随着疫情管控措施的有效实施,在进入 2021 年度后未再重复发生,导致鸡产品盈利水平回归到正常区间内。 另外,禽类养殖的生长周期较短,其价格随市场供需情况能相对快速发生变动,导致产业链上下游环节皆存在一定周期性,如 2018 年和 2019 年处于上涨周期,行业景气度相对较高,行业产能扩张较快,产能的快速增长导致 2020 年供大于求,使得
21、 2020年进入下行周期,毛利率较低,随着毛利率的降低,市场开始调节供需关系,从毛鸭出栏量和父母代种鸡存栏量来看,其或发生下滑、或增速减缓,行业周期逐步向正常水平回归。另外,虽然目前按照长周期统计规律来看,2021 年处于恢复阶段,但鉴于禽类江苏益客食品集团股份有限公司 招股说明书 1-1-8 养殖的生长周期较短,市场供给结构中以小规模养殖户为主,导致月度和季度等短周期内仍存在波动,且该等波动具有随机性,无统计性规律,导致短周期预测难度较大。 从持续经营前景来看,禽肉作为主要蛋白供给之一,需求总量不断提升,而且随着价格行情的波动,2020 年以来,由于前期产能较快扩张导致的低毛利率淘汰了部分行
22、业产能,遵循周期性变动规律,将呈现向好的趋势。另外,为提高经营效率,降低成本费用,从内部管理角度出发,公司将不断增强自身管理水平,优化生产流程,提高人均效率,不断提升产品品质和市场认可度,积极调整优化产品结构和销售渠道,整合原材料采购渠道,强化养殖过程指导服务,拓展与规模化养殖供应商合作关系和合作深度,以降本增效。从实际经营情况及全年盈利预测情况来看,2021 年三季度公司实现归母净利润 1,581.63 万元, 预计四季度实现归母净利润 (详情请参见全年盈利预测相关内容)5,836.58 万元,因此 2021 年下半年将不会出现亏损情况。 另外,根据截止 2021 年 11 月 18 日 W
23、ind 对同行业可比公司 2021 年全年归母净利润的一致预测情况来看,市场对行业内下半年业绩仍保持乐观的态度,可比公司 2021年全年归母净利润预测情况如下: 单位:万元 公司公司 2021 年年 1-6 月月 2021 年全年预测金额年全年预测金额 圣农发展 27,470.35 73,138.00 民和股份 17,011.70 10,800.00 新希望 -341,506.61 -650,520.00 华英农业 -16,434.18 - 注 1:上市公司 2021 年 1-6 月归母净利润数据取自其定期报告。 注 2:wind 暂未公告华英农业 2021 年全年归母净利润预测数据。 如上表
24、所示,wind 对同行业可比上市公司圣农发展 2021 年全年净利润预测仍较为乐观。民和股份产品以商品代鸡苗为主,与公司对该板块三季度实际情况及四季度预测基本一致,下半年业绩将低于上半年水平。由于新希望与公司业务板块差异,导致其全年净利润预测与公司情况不一致。具体而言,新希望系国内饲料行业龙头企业,且新希望同时开展猪饲养、商品代种禽养殖及屠宰业务,受生猪销售价格大幅下降叠加饲料原料价格上涨及疫情影响等因素,生猪养殖成本上升,猪产业盈利下降导致 2021 年全年预测利润为大额亏损。 (二)2021 年全年盈利预测情况 江苏益客食品集团股份有限公司 招股说明书 1-1-9 为帮助投资者对公司及投资
25、公司股票作出合理判断, 公司结合前三季度经营情况及正在执行业务的进展情况,对 2021 年全年业绩进行了预测,编制了 2021 年度盈利预测报告,致同对公司编制的盈利预测报告进行了审核,并出具了江苏益客食品集团股份有限公司二二一年度盈利预测审核报告(致同专字(2021)第 371A017021 号),公司预测 2021 年实现收入 1,594,623.70 万元, 较 2020 年增长 10.80%, 预测归属于公司普通股股东的净利润 10,585.62 万元,较 2020 年下降 26.58%。公司提请投资者关注以上重大事项,并提请投资者仔细阅读盈利预测报告和审核报告全文,以及本招股说明书“
26、第四节 风险因素”“第八节 财务会计信息与管理层分析”等相关章节。 江苏益客食品集团股份有限公司 招股说明书 1-1-10 目 录 声 明. 1 本次发行概况. 2 重大事项提示. 3 一、相关承诺事项. 3 二、特别风险因素. 3 三、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况. 6 目 录. 10 第一节 释义. 15 一、基本术语. 15 二、专业术语. 20 第二节 概览. 21 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况. 21 二、本次发行概况. 21 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标. 23 四、发行人的主营业务经营情况. 23 五、发行人扶贫情况. 24 六、发行人的创新性
27、情况. 26 七、发行人选择的具体上市标准. 26 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项. 26 九、募集资金用途. 27 第三节 本次发行概况. 28 一、本次发行的基本情况. 28 二、本次发行有关中介机构. 29 三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系. 30 四、与本次发行上市有关的重要日期. 31 五、 战略配售情况. 31 第四节 风险因素. 33 一、创新风险. 33 二、技术风险. 33 三、经营风险. 33 江苏益客食品集团股份有限公司 招股说明书 1-1-11 四、内控风险. 35 五、财务风险. 36 六、法律风险. 38 七、发行失败风险. 39 八、募集资金
28、投资项目的风险. 39 九、“新冠肺炎”疫情对公司生产经营造成的影响. 40 第五节 发行人基本情况. 41 一、发行人基本情况. 41 二、发行人的设立情况. 42 三、发行人报告期内的重大资产重组情况. 52 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况 . 52 五、发行人股权关系及组织结构. 52 六、发行人控股子公司、分公司和参股公司情况. 55 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 . 96 八、发行人股本情况. 103 九、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的简要情况. 108 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与本公司签订的协议及其履行情况. 1
29、14 十一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年的变动情况. 114 十二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的其他对外投资情况. 114 十三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属持有本公司股份的情况. 117 十四、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的薪酬情况. 118 十五、发行人已制定或实施的股权激励及其他制度安排和执行情况. 120 十六、员工及社会保障情况. 124 第六节 业务与技术. 129 一、公司主营业务、主要产品的情况. 129 二、公司所处行业的基本情况. 162 三、发行人的销售情况和主要客户. 195 四、发行人的采购情况和主要供应
30、商. 251 五、主要固定资产和无形资产情况. 267 六、发行人生产经营资质许可情况. 300 七、特许经营权情况. 310 江苏益客食品集团股份有限公司 招股说明书 1-1-12 八、发行人核心技术与研发情况. 314 第七节 公司治理与独立性. 328 一、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书制度的建立健全、运行情况及相关人员履行职责情况. 328 二、公司的内部控制制度. 337 三、公司近三年违法违规情况. 338 四、公司近三年资金被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用情况及为控股股东、实际控制人及其控制的企业担保情况. 340 五、独立持续经营情况. 341 六、
31、同业竞争. 342 七、关联方. 344 八、关联交易. 351 第八节 财务会计信息与管理层分析. 377 一、财务报表和审计意见. 377 二、与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准. 385 三、产品特点、业务模式、行业竞争程度、外部市场环境等影响因素及其变化趋势和对发行人未来盈利能力或财务状况可能产生的具体影响或风险。. 385 四、财务报表的编制基础及合并财务报表范围. 386 五、分部信息. 389 六、重要会计政策和会计估计. 389 七、非经常性损益. 433 八、税项. 435 九、主要财务指标. 442 十、对经营成果、资产质量、偿债能力、流动性与持续经营能力等
32、方面有重大影响的关键因素及具有较强预示作用的财务或非财务指标. 444 十一、发行人对于经营成果的分析. 445 十二、发行人对于资产质量的分析. 488 十三、发行人对于偿债能力、流动性与持续经营能力的分析. 521 十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重大事项. 536 十五、审计报告基准日后的相关财务信息. 549 十六、盈利预测. 552 第九节 募集资金运用与未来发展规划. 556 一、募集资金投资概况. 556 江苏益客食品集团股份有限公司 招股说明书 1-1-13 二、山东益客食品产业有限公司肉鸭屠宰线建设项目. 557 三、济宁众客食品有限公司肉鸭屠宰线建设项目. 561
33、四、山东众客食品产业园调熟制品建设项目. 564 五、扩建年产 2 万吨禽肉熟食项目. 567 六、益客食品供应链数字化建设项目. 570 七、补充流动资金. 574 八、募集资金运用对公司经营和财务状况的影响. 575 九、募集资金投向符合国家产业政策等法规的说明. 575 十、未来发展与规划. 576 第十节 投资者保护. 580 一、投资者关系的主要安排. 580 二、股利分配政策. 580 三、发行前滚存利润的分配. 582 四、股东投票机制建立情况. 583 第十一节 其他重要事项. 584 一、重要合同. 584 二、对外担保情况. 594 三、重大诉讼或仲裁事项. 603 四、控
34、股股东、实际控制人报告期内的违法情况. 603 第十二节声明. 605 一、全体董事、监事、高级管理人员声明. 605 二、发行人控股股东、实际控制人声明. 608 三、保荐人(主承销商)声明. 609 保荐机构(主承销商)董事长声明. 610 保荐机构(主承销商)总经理声明. 611 四、发行人律师声明. 612 五、会计师事务所声明. 613 六、资产评估机构声明. 614 七、验资机构声明. 616 第十三节 附件. 617 一、备查文件. 617 二、查阅地点. 618 江苏益客食品集团股份有限公司 招股说明书 1-1-14 三、查阅时间. 618 江苏益客食品集团股份有限公司 招股说
35、明书 1-1-15 第一节 释义 本招股说明书中,除非文义另有所指,下列简称、名称或术语具有如下含义: 一、基本术语 简称简称 指指 释义释义 发行人、公司、本公司、母公司、益客食品、股份公司 指 江苏益客食品集团股份有限公司 A 股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的普通股股票 本次发行 指 公司首次公开发行 44,897,960 股人民币普通股(A 股)的行为 招股说明书 指 江苏益客食品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 益客有限/有限公司 指 江苏益客食品集团有限公司/江苏益客食品有限公司,发行人前身 益客农牧 指 江苏益客农
36、牧投资有限公司 宿迁久德 指 宿迁久德股权投资合伙企业(有限合伙) 宿迁丰泽 指 宿迁丰泽股权投资合伙企业(有限合伙) 上海和君 指 上海和君投资咨询有限公司,曾为发行人的发起人股东 宿迁鸿著 指 宿迁鸿著股权投资合伙企业(有限合伙) 北京农投 指 北京农业产业投资基金(有限合伙),曾为益客有限的股东 云南和源 指 云南和源生物医药产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙) 杭州毕易食 指 杭州毕易食投资合伙企业(有限合伙) 杭州毕瑞驰 指 杭州毕瑞驰投资合伙企业(有限合伙) 青岛运生 指 青岛运生股权投资合伙企业(普通合伙),曾用名“新泰市运生股权投资合伙企业(有限合伙)” 中证投资 指 中信
37、证券投资有限公司 金石坤享 指 金石坤享股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙) 央企产业投资基金 指 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司,曾用名“中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司” 广州立创 指 广州立创四号实业投资合伙企业(有限合伙) 新余抱朴 指 新余抱朴投资管理合伙企业(有限合伙) 众客食品 指 江苏众客食品股份有限公司 南京益客管理咨询 指 南京益客企业管理咨询有限公司,曾用名“宿迁众客管理咨询有限公司” 邢台众客金泽 指 邢台众客金泽农副产品加工有限公司 菏泽益舟 指 菏泽益舟食品有限公司 山东众客 指 山东众客食品有限公司 山东众客农牧 指 山东众客农牧发展有限公司,曾用名
38、“济宁联航食品有限公司” 江苏益客食品集团股份有限公司 招股说明书 1-1-16 简称简称 指指 释义释义 济宁众客 指 济宁众客食品有限公司 众客恒泰 指 新泰众客恒泰食品有限公司 益客金鹏 指 山东益客金鹏食品有限公司 众客康惠 指 平邑众客康惠食品有限公司 临沂众客 指 临沂众客食品有限公司 众客瑞嘉 指 新泰众客瑞嘉食品有限公司 凤泽源 指 平邑凤泽源食品有限公司 沭阳益客 指 沭阳益客食品有限公司 益客天冠 指 江苏益客天冠农业发展有限公司 大地农业 指 新沂市大地农业发展有限公司 众客金润 指 菏泽众客金润食品有限公司 万泉食品 指 山东万泉食品有限公司 益客产业 指 山东益客食品
39、产业有限公司 新沂众客 指 新沂众客食品有限公司 徐州益客 指 徐州益客食品有限公司 徐州润客 指 徐州润客食品有限公司 宿迁益客种禽 指 宿迁益客种禽有限公司 平邑益客种禽 指 平邑益客种禽有限公司 沭阳众客种禽 指 沭阳众客种禽有限公司 新泰健源种禽 指 新泰健源种禽有限公司 山东益兴农牧 指 山东益兴农牧有限公司 宿迁益客饲料 指 宿迁益客饲料有限公司 益客旭阳饲料 指 宿迁益客旭阳饲料有限公司 新泰众客饲料 指 新泰众客饲料有限公司 益客大地饲料 指 新沂益客大地饲料有限公司 临沂众客饲料 指 临沂众客饲料有限公司 邢台益客饲料 指 邢台益客饲料有限公司 农微生物科技 指 山东农微生物
40、科技有限公司 益客包装 指 山东益客包装制品有限公司 益客仓储物流 指 山东益客仓储物流有限公司, 曾用名“山东益客智能机械设备有限公司” 徐州佑旺养殖 指 徐州佑旺养殖有限公司 新沂佑旺养殖 指 新沂市佑旺养殖有限公司,已注销 江苏益客食品集团股份有限公司 招股说明书 1-1-17 简称简称 指指 释义释义 优沃管理 指 优沃(山东)企业管理有限公司 蒙阴金基源 指 蒙阴金基源生态农业有限公司 蒙阴康裕 指 蒙阴康裕农牧有限公司 山东呱呱鸭 指 山东呱呱鸭制品有限责任公司 成武呱呱鸭 指 成武呱呱鸭食品有限公司 益客食品开发区分公司 指 江苏益客食品集团股份有限公司开发区分公司 益客食品宿迁
41、分公司 指 江苏益客食品集团股份有限公司宿迁分公司 益客食品宿豫分公司 指 江苏益客食品集团股份有限公司宿豫分公司 宿迁益客种禽宿豫分公司 指 宿迁益客种禽有限公司宿豫分公司 宿迁益客种禽侍岭分公司 指 宿迁益客种禽有限公司侍岭分公司 益客多分公司 指 新沂众客食品有限公司益客多分公司 山东众客新泰分公司 指 山东众客食品有限公司新泰分公司 万泉食品第一分公司 指 山东万泉食品有限公司第一分公司 万泉食品寿光养殖分公司 指 山东万泉食品有限公司寿光养殖分公司 沭阳众客种禽汤涧一场 指 沭阳众客种禽有限公司汤涧一场 沭阳众客种禽张圩二场 指 沭阳众客种禽有限公司张圩二场 沭阳众客种禽青伊湖三场
42、指 沭阳众客种禽有限公司青伊湖三场 沭阳众客种禽贤官四场 指 沭阳众客种禽有限公司贤官四场 沭阳众客种禽李恒五场 指 沭阳众客种禽有限公司李恒五场 沭阳众客种禽官墩六场 指 沭阳众客种禽有限公司官墩六场 沭阳众客种禽龙庙七场 指 沭阳众客种禽有限公司龙庙七场 沭阳众客种禽沂涛八场 指 沭阳众客种禽有限公司沂涛八场 沭阳众客种禽任庄十场 指 沭阳众客种禽有限公司任庄十场 沭阳众客种禽七雄十一场 指 沭阳众客种禽有限公司七雄十一场 沭阳众客种禽江圩十二场 指 沭阳众客种禽有限公司江圩十二场 沭阳众客种禽汤涧藕池十三场 指 沭阳众客种禽有限公司汤涧藕池十三场 众客金润鄄城分公司 指 菏泽众客金润食品
43、有限公司鄄城分公司 汪家坡分公司 指 平邑益客种禽有限公司汪家坡分公司 鄄城饲料厂 指 山东益客食品产业有限公司鄄城饲料厂 益客产业阎什鸭场 指 山东益客食品产业有限公司阎什鸭场 徐州润客邳州润源分公司 指 徐州润客食品有限公司邳州润源分公司 艾邦尚 指 河北艾邦尚农业科技有限公司,已注销 江苏益客食品集团股份有限公司 招股说明书 1-1-18 简称简称 指指 释义释义 巨野益客源泉 指 巨野益客源泉食品有限公司,已注销 山东源泉食品 指 山东源泉食品有限公司 益圆农牧机械 指 山东益圆农牧机械科技有限公司 众客畜禽养殖 指 新泰众客畜禽养殖有限公司,已注销 沭阳健源养殖 指 沭阳健源养殖有限
44、公司,已注销 山东益客饲料 指 山东益客饲料有限公司,已注销 益海包装 指 山东益海包装制品有限公司,已注销 益方农牧机械 指 山东益方农牧机械设备有限公司,已注销 晟宏牧业 指 山东晟宏牧业有限公司,已注销 新泰九盈 指 新泰九盈食品有限公司,已注销 益和宠品汇 指 江苏益和宠品汇宠物用品有限公司 益和宠物 指 江苏益和宠物用品有限公司 益联宠物用品 指 江苏益联宠物用品有限公司 山东深农智能 指 山东深农智能科技有限公司 江苏深农智能 指 江苏深农智能科技有限公司 南京深农智能 指 南京深农智能装备有限公司 山东联航 指 山东联航食品有限公司,已注销 禽川投资 指 禽川股权投资宿迁合伙企业
45、(有限合伙),已注销 东航羽绒 指 江苏东航羽绒制品有限公司, 曾用名 “江苏益客羽绒制品有限公司” 东雪羽绒 指 新泰东雪羽绒制品有限公司, 曾用名 “新泰益客羽绒制品有限公司” 天之源牧业 指 河北天之源牧业有限公司,为控股子公司邢台益客饲料、邢台众客金泽的少数股东 四得利肉类 指 新泰市四得利肉类加工厂,为控股子公司众客恒泰的少数股东 瑞嘉食品 指 新泰瑞嘉食品有限公司,为控股子公司众客瑞嘉的少数股东 正宏食品 指 临沂正宏食品有限公司,为控股子公司众客康惠的少数股东 德信食品 指 临沂德信食品有限公司,曾用名“临沂盛和源农牧有限公司”,为控股子公司临沂众客的少数股东 金鹏食品 指 山东
46、金鹏食品股份有限公司,为控股子公司益客金鹏的少数股东 四得利畜禽 指 新泰市四得利畜禽养殖有限公司,为控股子公司新泰健源种禽的少数股东 天信农牧 指 新泰市天信农牧发展有限公司,曾为控股子公司新泰健源种禽的少数股东 益佳合作社 指 新泰市益佳畜禽养殖专业合作社,已注销 益田合作社 指 宿迁市宿豫区益田畜禽养殖专业合作社,已注销 绝味食品 指 湖南绝味食品股份有限公司 江苏益客食品集团股份有限公司 招股说明书 1-1-19 简称简称 指指 释义释义 华莱士 指 福建省华莱士食品股份有限公司 金锣食品 指 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 双汇发展 指 河南双汇投资发展股份有限公司 周黑鸭 指 湖北
47、周黑鸭食品工业园有限公司 正新食品 指 上海正新食品集团有限公司 新希望 指 新希望六和股份有限公司 华英农业 指 河南华英农业发展股份有限公司 圣农发展 指 福建圣农发展股份有限公司 民和牧业 指 山东民和牧业股份有限公司 仙坛股份 指 山东仙坛股份有限公司 新农保 指 新型农村社会养老保险,现已更名为城乡居民基本养老保险 新农合 指 新型农村合作医疗保险,现已更名为城乡居民基本医疗保险 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 保荐机构、保荐人、 主承销商 指 中信证券股份有限公司 律师、金杜 指 北京市金杜律师事务所 会计师、致同 指 致同会计师
48、事务所(特殊普通合伙) 评估师、国友大正 指 北京国友大正资产评估有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 江苏益客食品集团股份有限公司章程 公司章程(草案) 指 上市后适用的江苏益客食品集团股份有限公司章程(草案) 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-6 月 股东大会 指 本公司股东大会 董事会 指 本公司董事会 监事会 指 本公司监事会 股东大会议事规则 指 江苏益客食品集团股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 江苏益客食品集团股份有限公司董事会议事
49、规则 监事会议事规则 指 江苏益客食品集团股份有限公司监事会议事规则 江苏益客食品集团股份有限公司 招股说明书 1-1-20 二、专业术语 简称简称 指指 释义释义 畜牧业协会 指 中国畜牧业协会 樱桃谷鸭 指 英国樱桃谷农场有限公司选育出的以其所在地地名“樱桃谷”命名的鸭 种禽 指 用于配种、繁殖后代的雄性或雌性肉禽 商品代 指 由父母代种禽交配产蛋、孵化,经饲养育成后用于商品加工的肉禽 祖代鸭、祖代种鸭 指 基于专一的父系和母系种鸭组合而成用于生产父母代种鸭的种鸭 父母代鸭、父母代种鸭 指 由祖代种鸭所产用于生产商品代鸭的专一父系和母系种鸭 商品鸭、毛鸭 指 由父母代种鸭交配产蛋、孵化,经
50、饲育成后用于商品加工的鸭 祖代鸡、祖代种鸡 指 基于专一的父系和母系种鸡组合而成用于生产父母代种鸡的种鸡 父母代鸡、父母代种鸡 指 由祖代种鸡所产用于生产商品代鸡的专一父系和母系种鸡 商品鸡、毛鸡 指 由父母代种鸡交配产蛋、孵化,经饲养育成后用于商品加工的鸡 鸭胴体 指 毛鸭经放血,去毛、舌、内脏、肠头、气管、掌、板油后的白条 鸡胴体 指 毛鸡经放血,去毛、内脏、鸡肛、爪、板油后的白条 调熟 指 在业务板块描述时,指调理品和熟食 强制换羽 指 人为地给禽类施加应激因素,在应激因素作用下,使其在短期内停止产蛋、体重下降、羽毛脱落、更换新羽、恢复体质、最后恢复产蛋的措施。实行强制换羽以替代自然换羽