《欢乐家：欢乐家食品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《欢乐家：欢乐家食品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书.PDF（672页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 1-1-1 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素， 审慎作出投资决定。 欢乐家食品集团股份有限公司欢乐家食品集团股份有限公司 HUANLEJIA Food Group Co., Ltd. （湛江市开发区人民大道中湛江市开发区人民大道中 71 号欢乐家大厦号欢乐家大厦 28 层、层、29 层、层、31 层、层、32 层层） 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并
2、在创业板上市 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座号卓越时代广场（二期）北座）欢乐家食品集团股份有限公司 招股说明书 1-1-2 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作
3、出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发
4、行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 欢乐家食品集团股份有限公司 招股说明书 1-1-3 本次发行概览本次发行概览 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数发行股数 本次公司公开发行新股 9,000 万股，占本次发行后公司总股本的比例不低于 10%，原股东不公开发售老股 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币 4.94 元 发行日期发行日期 2021 年 5 月 24 日 拟上市的证券交易所
5、拟上市的证券交易所和板块和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 45,000 万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 招股说明书招股说明书签署日期签署日期 2021 年 5 月 28 日 欢乐家食品集团股份有限公司 招股说明书 1-1-4 重大事项提示重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下重要事项及公司风险： 一、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险 （一）（一）市场需求变化和新产品销售风险市场需求变化和新产品销售风险 公司处于食品饮料行业，产品直接面对广大消费者，消费者的
6、需求偏好和购买力会对公司的产品销售产生重要影响。 由于食品饮料行业市场环境成熟且行业技术门槛较低，吸引了大量的竞争者进入，消费者有数量众多的品牌厂商和品类繁多的产品可供选择。随着社会进步和人民收入水平不断的提高，消费者对食品饮料偏好变化较快，对产品的口味、质量、功效、消费体验等方面要求也在不断提高，消费需求呈现出多样化、个性化的趋势。因此，能否准确把握食品饮料市场的潮流趋势、及时预测和满足快速变化的市场需求，开发出适销对路的产品，是公司长远发展的关键。 为了满足消费者多元化的需求、丰富公司产品线、增加公司的盈利点、增强公司的抗风险能力，公司近年来不断地研发和推出新产品，如乳酸菌饮料、八宝粥产品
7、等。如果新产品销售不及预期， 或者市场需求在短时间内出现重大变化而公司未能进行有效应对，可能会对公司的经营和利润情况产生不利影响。 （二二）原材料价格波动风险）原材料价格波动风险 公司采购的直接材料主要包括水果、生榨椰肉汁等主材，白糖、添加剂等辅材以及瓶、盖、纸箱等包材。其中，水果、生榨椰肉汁、白糖等农副产品对市场的供需变化较为敏感，市场价格波动幅度较大，如遇气候变化、自然灾害、贸易争端等情况可能导致市场供应紧张、采购单价大幅上升，进而导致公司的生产成本上升。 如果公司未来原材料采购价格出现较大幅度上升， 而公司未能通过提高产品销售价格等方式消除其不利影响，公司盈利能力存在下滑风险。 （三三）
8、新冠疫情的影响新冠疫情的影响 不可抗力事件的发生， 可能会对公司经营产生不利影响。 2020 年初， 新型冠状病毒感染的肺炎疫情在湖北省爆发并迅速在全国范围内蔓延，为控制疫情传播，全国各地政欢乐家食品集团股份有限公司 招股说明书 1-1-5 府陆续对人员流动、交通管制等方面采取限制性措施，如关闭人员聚集场所、延迟春节假期复工复学时间、加强交通管制及人员监控等，同时广大民众响应号召自主进行居家隔离，上述情况对消费零售行业造成了较大冲击。 湖北省一直为公司的第一销售大省， 武汉市小雨点贸易有限公司为公司报告期内的第一大客户；而本次疫情发生的时间，恰处于公司春节销售旺季，湖北省乃至全国市场的产品动销
9、情况均受到不同程度的冲击。公司在湖北地区设有两大生产基地，分别位于湖北省汉川市和枝江市。受本次疫情的影响，公司各生产基地在 2020 年一季度先后暂停了生产活动，根据疫情的区域发展差异，山东欢乐家、湖北欢乐家、武汉欢乐家分别于 2020 年 2 月中旬、3 月中旬和 4 月初恢复生产。但若本次疫情发生反复，仍可能会对公司未来的经营业绩产生不利影响。 （四四）产品销售存在季节性特征，销售旺季存在销售遇阻风险）产品销售存在季节性特征，销售旺季存在销售遇阻风险 公司饮料、罐头等产品的销售具有季节性特征。由于水果罐头、植物蛋白饮料产品具有一定的礼品属性， 在我国春节、 中秋节等传统节日期间市场需求较大
10、， 对公司而言，节前两个月到节日期间一般为公司产品的销售旺季，呈现节前逐渐升温、节后迅速回落的节日效应，公司的经营业绩有比较明显的季节性波动。随春节到来时间的早晚不同，公司的销售收入会在年际之间呈现不同的分布状态。 在销售旺季，如遭遇恶劣天气，公司的产品销售可能会因为交通受阻、市场需求减少而受到较大影响。此外，在销售淡季，公司在产能分配、员工招聘、市场营销等方面也将面临较大的经营压力。 （五五）经销商模式的风险）经销商模式的风险 报告期内， 公司产品销售以经销模式为主。 2020 年， 公司开展合作的签约经销商数量为 1,748 家；报告期内，公司经销收入分别为 132,955.98 万元、1
11、38,866.70 万元和119,329.40 万元，占当期主营业务收入的比例分别为 98.76%、97.98%和 96.08%。通过经销模式，公司借助经销商的网点资源，建立了基本覆盖全国范围的销售网络，提高了公司产品市场渗透率。未来经营中，公司仍将保持以经销模式为主的销售模式。 虽然公司建立了涵盖经销商选择、培训、激励、考核以及淘汰等内容在内的经销商管理制度，能够及时在全国各区县内选择出符合公司发展战略、企业文化和品牌形象的欢乐家食品集团股份有限公司 招股说明书 1-1-6 经销商，但随着公司业务规模和销售区域的不断扩大，若公司对经销商的管理无法与公司的发展相匹配，将会对公司在该地区的销售造
12、成负面影响。 （六六）应收账款回收风险）应收账款回收风险 公司对经销商主要采用先款后货的结算模式。近年来，为拓展产品市场、提高销售能力，公司给予有较大增长潜力、尚未开拓的市场以及重点销售区域内的部分经销商一定的信用额度用于加大营销渠道的建设与市场培育。公司根据相关市场的销售情况、经销商的信用等级、合作情况以及资金实力等，灵活调整信用期和信用额度。 2018 年末、2019 年末和 2020 年末，公司的应收账款账面价值分别为 11,653.25 万元、 8,118.07 万元和 14,250.48 万元，应收账款余额较大。虽然公司已按照会计准则计提了相应坏账准备，但如果未来出现大面积坏账发生的
13、情况，可能会对公司现金流产生负面影响。 （七七）募集资金投资项目实施风险）募集资金投资项目实施风险 1、募集资金投资项目的整体风险、募集资金投资项目的整体风险 本次募集资金计划用于智慧新零售网络建设项目，年产 13.65 万吨饮料、罐头建设项目，营销网络建设项目，研发检测中心项目，信息系统升级建设项目以及补充流动资金及偿还银行借款。以上项目是基于当前经济形势、市场环境、行业发展趋势及公司实际经营状况做出的。公司成功实施该等项目后，对于提升公司旺季产能、完善营销渠道和提升信息管理效率等具有重要意义，对进一步提高产品市场占有率、提升公司核心竞争力和增强抵御市场风险能力都具有重要意义。 如果公司因自
14、身管理能力不足，或者因市场环境发生不利变化、行业竞争加剧等原因，导致项目不能按照进度实施，或者实施后不能达到预期收益，将对公司经营计划的实现和持续发展产生不利影响。 2、智慧新零售网络建设项目、智慧新零售网络建设项目的具体实施风险的具体实施风险 本次募集资金投资项目智慧新零售网络建设项目计划购置 50,000 台自助智能零售终端投放于目标销售市场。本募投项目的实施具有以下风险： （1）募投项目无法实现预期效益的风险 欢乐家食品集团股份有限公司 招股说明书 1-1-7 智慧新零售网络建设项目总投资为 65,000.00 万元，均为固定资产投资，全部投放后，预计公司每年将新增 10,929.20
15、万元的折旧费用。本次募投项目实施之前，公司未以自营或其他方式投放自助智能零售终端， 由于缺乏经验数据， 公司参考市场调研机构、同行业饮料上市公司披露的相关数据对项目实施效益进行测算。 如果自助智能零售行业市场增速放缓乃至市场容量回落，竞品竞争激烈、自动售卖机涌现导致单位终端销售额下降，因公司零售终端的选址不当导致频繁变更，公司的产品在自动零售渠道的销售表现难以达到行业的平均水平， 或者其他行业因素或公司个体原因导致的零售终端销售受阻，智慧新零售网络建设项目将存在无法实现预期效益的风险。 （2）自助智能零售终端损坏或者灭失的风险 智慧新零售网络建设项目购置的自助智能零售终端将由经销商、 发行人销
16、售人员以及劳务外包人员共同实施管理。若相关责任人员失责，或者自助智能零售终端遭遇人为故意或自然不可抗力因素导致的损害，不排除有自助智能零售终端损坏乃至灭失、造成发行人资产发生损失的风险。 （3）募投项目提前终止的风险 为控制募投项目的实施风险，公司制定了分三年投入的实施计划。公司在第一年投入该项目 30%的募集资金用于购买 15,000 台设备后，将根据项目的实施效果，谨慎判断追加第二期和第三期投资的可行性和必要性。 如果投放智能零售终端后其销售收入和广告效应不能达到公司的预期，或者市场环境发生变化，为减少折旧费用对公司利润的影响，不排除有提前终止该项目的可能性。 二、本次发行前滚存利润分配方
17、案 根据公司 2020 年 2 月 29 日召开的 2020 年第二次临时股东大会决议，本次公开发行股票前滚存的未分配利润，由本次公开发行后的全体新老股东按持股比例共享。 三、本次发行后股利分配政策 本次发行后的股利分配政策详见“第十节 投资者保护”之“二、股利分配政策”之“ （二）公司本次发行上市后的股利分配政策及上市后三年的利润分配计划” 。 四、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况 欢乐家食品集团股份有限公司 招股说明书 1-1-8 （一）经审阅的最近一期业绩同比变动情况（一）经审阅的最近一期业绩同比变动情况 公司经审计财务报表的审计截止日为 2020 年 12 月 31 日，致
18、同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年 3 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年 1-3 月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅。 2021 年 1-3 月经审阅主要业绩数据如下表： 单位：万元 项目项目 2021 年年 1-3 月月 2020 年年 1-3 月月 同比变动比例同比变动比例 营业收入 33,922.89 25,387.76 33.62% 归属于母公司所有者的净利润 4,690.57 3,030.52 54.78% 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 4,325.40 2,841.23 52.24% 由于 2020
19、年新冠疫情对消费零售行业造成了较大冲击，且一季度疫情较为严重的湖北省为发行人报告期内的第一销售大省， 受此影响， 2020 年 1-3 月公司营业收入和净利润较低。2021 年一季度，随着疫情好转，公司营业收入和净利润均有较大幅度的提升。 （二）下一报告期业绩预计情况（二）下一报告期业绩预计情况 2021 年 1-6 月公司业绩预计情况如下： 单位：万元 项目项目 2021 年年 1-6 月月 2020 年年 1-6 月月 同比变动比例同比变动比例 营业收入 63,000 至 68,000 59,796.56 5.36%至 13.72% 归属于母公司所有者的净利润 8,600 至 9,500
20、8,479.18 1.42%至 12.04% 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 8,300 至 9,200 8,208.80 1.11%至 12.07% 2021 年 1-6 月，公司营业收入预计为 63,000 万元至 68,000 万元，同比增长 5.36%至 13.72%，归属于母公司所有者的净利润预计为 8,600 万元至 9,500 万元，同比增长1.42%至 12.04%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润预计为 8,300 万元至 9,200 万元，同比增长 1.11%至 12.07%。 上述 2021 年 1-6 月业绩情况为公司初步测算数据，不构成盈利预
21、测和业绩承诺。 欢乐家食品集团股份有限公司 招股说明书 1-1-9 目录目录 声明声明 . 2 本次发行概览本次发行概览 . 3 重大事项提示重大事项提示 . 4 一、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险 . 4 二、本次发行前滚存利润分配方案. 7 三、本次发行后股利分配政策. 7 四、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况. 7 目录目录 . 9 第一节第一节 释义释义 . 13 一、基本术语. 13 二、专业术语. 14 第二节第二节 概览概览 . 16 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况. 16 二、本次发行概况. 16 三、发行人报告期内主要财务数据和财务指标.
22、 17 四、公司主营业务经营情况. 18 五、创新、创造、创意特征以及新旧产业融合情况. 19 六、公司选择的具体上市标准. 20 七、公司治理特殊安排及其他重要事项. 20 八、募集资金用途. 20 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 . 22 一、本次发行的基本情况. 22 二、本次发行的有关当事人. 23 三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系. 24 四、预计发行上市时间表. 25 第四节第四节 风险因素风险因素 . 26 一、创新风险. 26 二、技术风险. 26 三、经营风险. 26 四、内控风险. 28 欢乐家食品集团股份有限公司 招股说明书 1-1-10 五、财务
23、风险. 28 六、发行失败风险. 29 七、其他风险. 29 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 . 37 一、公司概况. 37 二、公司改制设立情况. 37 三、发行人报告期内股本变化和重大资产重组情况. 39 四、发行人的股权结构. 60 五、发行人控股子公司、分公司和参股公司情况. 60 六、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 . 104 七、发行人股本情况. 107 八、发行人董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的简要情况. 109 九、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的兼职情况. 112 十、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员与本公司签订的协
24、议及其履行情况. 112 十一、公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员变动情况. 112 十二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员的其他对外投资情况. 114 十三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有发行人股份的情况. 114 十四、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员的薪酬情况. 115 十五、公司员工情况. 121 第六节第六节 业务与技术业务与技术 . 126 一、公司主营业务、主营产品及设立以来的变化情况. 126 二、公司所处行业的基本情况. 180 三、公司在行业中的市场地位. 197 四、发行人经营情况. 203 五、发行人主要资产情况. 294 六、
25、特许经营情况. 315 七、发行人核心技术和研发情况. 315 八、境外经营情况. 322 第七第七节节 公司治理与独立性公司治理与独立性 . 323 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度及董事会专门委员会的建立健全及运行情况. 323 欢乐家食品集团股份有限公司 招股说明书 1-1-11 二、公司管理层对内部控制的自我评估和注册会计师的鉴证意见. 325 三、公司报告期内的违法违规情况. 326 四、资金占用与对外担保情况. 329 五、独立经营情况. 330 六、同业竞争. 331 七、关联方及关联关系. 342 八、关联交易情况. 346 九、发行人关联交易制度履行情况
26、及独立董事意见. 359 十、减少关联交易的措施. 359 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析 . 362 一、财务报表和审计意见. 362 二、发行人财务报表的编制基础和合并财务报表范围及变化情况. 375 三、影响未来盈利能力或财务状况的风险. 376 四、影响收入、成本、费用和利润的主要因素以及对发行人具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标. 376 五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计. 379 六、发行人适用的各种税项及税率. 411 七、非经常性损益明细表. 412 八、主要财务指标. 416 九、经营成果分析. 418
27、十、资产质量分析. 537 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析. 592 十二、重大资本性支出与资产业务重组. 610 十三、期后事项、或有事项及其他重要事项. 610 十四、盈利预测. 611 十五、财务内控相关问题. 611 十六、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况. 612 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划 . 615 一、募集资金投资概况. 615 二、智慧新零售网络建设项目. 617 三、年产 13.65 万吨饮料、罐头建设项目. 625 四、营销网络建设项目. 629 欢乐家食品集团股份有限公司 招股说明书 1-1-12 五、研发检
28、测中心项目. 632 六、信息系统升级建设项目. 636 七、补充流动资金及偿还银行借款项目. 640 八、公司未来发展规划. 640 第十节第十节 投资者保护投资者保护 . 645 一、投资者权益保护情况. 645 二、股利分配政策. 646 三、完善股东投票机制. 649 四、股东信息披露的相关情况. 650 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项 . 653 一、重要合同. 653 二、对外担保情况. 655 三、重大诉讼和仲裁事项. 655 四、关联方的重大诉讼或仲裁事项. 661 五、控股股东、实际控制人的重大违法行为. 661 第十二节第十二节 声明声明 . 662 一、发行人
29、全体董事、监事、高级管理人员声明. 662 二、发行人控股股东、实际控制人声明. 663 三、保荐人（主承销商）声明. 664 四、发行人律师声明. 667 五、会计师事务所声明. 668 六、资产评估机构声明. 669 七、验资机构声明. 670 第十三节第十三节 附件附件 . 671 一、备查文件. 671 二、查阅地点. 671 三、查阅时间. 672 四、查阅网址. 672 欢乐家食品集团股份有限公司 招股说明书 1-1-13 第一节第一节 释义释义 本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称、名称或术语具有如下含义： 一、基本术语 发行人、公司、本公司、股份公司、欢乐家 指 欢乐家食
30、品集团股份有限公司，由湛江市欢乐家食品有限公司整体变更设立 A 股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的普通股股票 本次发行 指 公司首次公开发行 9,000 万股人民币普通股（A 股）的行为 招股说明书 指 欢乐家食品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 欢乐家有限 指 湛江市欢乐家食品有限公司，发行人前身 湛江湛兴旺 指 湛江市湛兴旺食品有限公司，发行人前身 湛江旺多多 指 湛江市旺多多食品有限公司，发行人实际控制人曾控制的企业 湖北欢乐家 指 湖北欢乐家食品有限公司，发行人子公司 山东欢乐家 指 山东欢乐家食品有限公司，发行人子公司
31、 武汉欢乐家 指 武汉欢乐家食品有限公司，发行人子公司 深圳众兴利华 指 深圳市众兴利华供应链有限公司，发行人子公司 湛江欢乐家 指 湛江欢乐家实业有限公司，发行人子公司 豪兴投资 指 广东豪兴投资有限公司，发行人控股股东 荣兴投资 指 湛江荣兴投资合伙企业（有限合伙） ，发行人股东 众兴利华湛江分公司 指 深圳市众兴利华供应链有限公司湛江分公司 南粤银行 指 广东南粤银行股份有限公司，发行人参股公司 广东欢乐家投资 指 广东欢乐家投资有限公司，发行人的关联方 湛江兴宝达物流 指 湛江兴宝达物流有限公司，发行人的关联方 广东湛兴车城 指 广东湛兴车城经营管理有限公司，发行人的关联方 湛江誉兴置
32、业 指 湛江誉兴置业有限公司，发行人的关联方 湛江华泉建材 指 湛江华泉建材有限公司，发行人的关联方 湛江佳烨置业 指 湛江市佳烨置业有限公司，发行人的关联方 湛江希朋酒店 指 湛江市希朋酒店管理有限公司，发行人的关联方 湛江御家物业 指 湛江市御家物业管理有限公司，发行人的关联方 湖南荣仕贸易 指 湖南欢乐家荣仕贸易有限公司，曾为发行人的关联方 深圳乐满家实业 指 深圳市乐满家实业有限公司，曾为发行人的关联方 临沂晋益塑料 指 临沂晋益塑料包装材料有限公司，发行人的供应商 欢乐家食品集团股份有限公司 招股说明书 1-1-14 品悦轩餐饮店 指 湛江开发区品悦轩餐饮店，发行人的关联方 湛江凯利
33、佳 指 湛江市凯利佳房地产开发有限公司，发行人的关联方 广东康琦赛投资 指 广东康琦赛投资有限公司，发行人的关联方 成都牛车水食品 指 成都牛车水食品有限公司，发行人的客户 中山维嘉思食品 指 中山市维嘉思食品饮料有限公司，发行人的委外加工商 湛江华煌食品 指 湛江市华煌食品有限公司，发行人的委外加工商 深圳耀达 指 深圳耀达商业服务有限公司，发行人承租房产的出租方 浙江椰雅饮品 指 浙江椰雅饮品有限公司 家天下投资 指 深圳市家天下投资企业（有限合伙） 星联星投资 指 深圳市星联星投资企业（有限合伙） 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐机构、主承销商、中信证券 指 中信证券
34、股份有限公司 发行人律师、天衡律师 指 福建天衡联合律师事务所 审计机构、发行人会计师、致同会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 评估机构、中水致远 指 中水致远资产评估有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 欢乐家食品集团股份有限公司章程 公司章程（草案） 指 经发行人股东大会通过的、按照公司法和上市公司章程指引等中国相关法律法规制定的发行人公司章程（草案） 报告期、最近三年 指 2018 年、2019 年和 2020 年 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股东大会 指 本公司股东大会 董事会 指 本公司董事会 监事会 指 本公司
35、监事会 股东大会议事规则 指 欢乐家食品集团股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 欢乐家食品集团股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 欢乐家食品集团股份有限公司监事会议事规则 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 二、专业术语 PE 指 Polyethylene （聚乙烯） ， 是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。无臭、无毒、透明度较低，化学稳定性好，具有优良的耐低温性能，但耐热性较差，常用于后杀菌饮料的灌装。 欢乐家食品集团股份有限公司 招股说明书 1-1-15 PET 指 Polyethylene Terephthalate（聚对苯二甲酸乙二醇酯） ，是热塑性
36、聚酯中最主要的品种， 俗称涤纶树脂。 PET 瓶具质轻、 透明度高、 耐冲击不易碎裂等特性， 保存性佳， 逐渐发展成为饮料包装瓶的主流材质，常用于无菌冷灌饮料包装。 OEM 指 Original Equipment Manufacturer 的简称，是受托厂商按来样厂商之需求与授权，按照厂家特定的条件而生产 生榨椰肉汁 指 将椰子肉磨碎压榨处理得到的液体，是生产椰子汁的主要原材料 HACCP 指 Hazard Analysis Critical Control Point（危害分析的临界控制点） 。HACCP 体系是国际上共同认可和接受的食品安全保证体系， 主要是对食品中微生物、 化学和物理危
37、害进行安全控制 商业无菌 指 不含危害公共健康的致病菌和毒素， 不含任何在产品储存、 运输及销售期间能繁殖的微生物，在产品有效期内保持质量稳定和良好的商业价值 无菌冷灌 指 无菌冷灌装技术，指在无菌条件下对产品进行冷（常温）灌装，这是相对于通常采用在一般条件下进行的高温热灌装方式而言的。其定义为，常温下（30）在无菌的环境下将无菌的产品灌装到无菌的包装容器中， 然后进行密封。 由于 PET材质的耐热性较差，在传统热灌装条件下难以采用 去料加工 指 委托方提供原材料、辅料、零部件、元器件、配套件和包装物料， 必要时提供设备， 由被委托方按委托方的要求进行加工生产，成品交委托方销售，被委托方收取加
38、工费的生产方式 经销模式 指 公司与经销商签订销售合同，经销商向公司买断产品后销售给下游的销售模式 直营模式 指 公司直接向最终消费者销售产品的销售模式 代销模式 指 公司与代销商签订代销协议由其代理销售公司产品的销售模式 法国西得乐 指 Socit Industrielle Des Emballages Lgers（Sidel） ，于 1965年创办于法国，是 PET、易拉罐、玻璃瓶及其他材料包装设备、服务和整线解决方案全球领先提供商 养元饮品 指 河北养元智汇饮品股份有限公司，上海证券交易所上市公司（证券代码：603156） 承德露露 指 河北承德露露股份有限公司，深圳证券交易所上市公司（
39、证券代码：000848） 林家铺子 指 大连林家铺子食品股份有限公司，全国中小企业股份转让系统挂牌公司（证券代码：871930） 凯欣股份 指 山东凯欣绿色农业发展股份有限公司，全国中小企业股份转让系统挂牌公司（证券代码：835850） 本招股说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异， 这些差异是由四舍五入造成的。 欢乐家食品集团股份有限公司 招股说明书 1-1-16 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 （一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 发行人发行人中文名
40、中文名称称 欢乐家食品集团股份有限公司 有限公司成立有限公司成立日期日期 2001 年 12 月 12 日 发行人英文发行人英文名名称称 HUANLEJIA Food Group Co., Ltd. 股份公司成立股份公司成立日期日期 2019 年 6 月 4 日 注册资本注册资本 36,000 万元 法定代表人法定代表人 李兴 注册地址注册地址 湛江市开发区人民大道中 71 号欢乐家大厦 28 层、29 层、31层、32 层 主要生产经营主要生产经营地址地址 湛江市开发区人民大道中71 号欢乐家大厦 28 层、29 层、31 层、32 层 控股股东控股股东 广东豪兴投资有限公司 实际控制人实际
41、控制人 李兴、朱文湛、李康荣 行业分类行业分类 C15 酒、饮料和精制茶制造业 在其他交易场在其他交易场所（申请）挂所（申请）挂牌或上市情况牌或上市情况 无 （二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐人保荐人 中信证券股份有限公司 主承销商主承销商 中信证券股份有限公司 发行人律师发行人律师 福建天衡联合律师事务所 其他承销机构其他承销机构 无 审计机构审计机构 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 评估机构评估机构 中水致远资产评估有限公司 二、本次发行概况 （一）（一）本次发行的基本情况本次发行的基本情况 股票种类股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值每股面值 人民币
42、1.00 元 发行股数发行股数 9,000 万股 占发行后总股本比例占发行后总股本比例 20% 其中：发行新股数量其中：发行新股数量 9,000 万股 占发行后总股本比例占发行后总股本比例 20% 股东公开发售股份数量股东公开发售股份数量 本次发行不涉及老股转让 占发行后总股本比例占发行后总股本比例 - 发行后总股本发行后总股本 45,000 万股 每股发行价格每股发行价格 4.94 元 发行市盈率发行市盈率 12.76 倍（每股收益按 2020 年经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算） 发行前每股净资产发行前每股净资产 2.08 元（按经审计的
43、截至2020 年 12 月 31 日归属于母公司股东的净资产除以发行发行前每股收益发行前每股收益 （元（元/股）股） 0.48 欢乐家食品集团股份有限公司 招股说明书 1-1-17 前总股本计算） 发行后每股净资产发行后每股净资产 2.50 元 （按本次发行后归属于母公司股东的净资产除以发行后总股本计算， 其中， 发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至2020年12月 31 日归属于母公司股东的净资产和本次募集资金净额之和计算） 发行后每股收益发行后每股收益 （元（元/股）股） 0.39 发行市净率发行市净率 1.98 倍（按每股发行价除以发行后每股净资产计算） 发行方式发行方式 本次发
44、行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象发行对象 符合资格的网下投资者和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（中国法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外）或中国证监会规定的其他对象 承销方式承销方式 主承销商余额包销 拟公开发售股份股东名称拟公开发售股份股东名称 无 发行费用的分摊原则发行费用的分摊原则 不适用 募集资金总额募集资金总额 44,460.00 万元 募集资金净额募集资金净额 37,423.68 万元 募集资金投资项目募集资金投资项
45、目 智慧新零售网络建设项目 年产 13.65 万吨饮料、罐头建设项目 营销网络建设项目 研发检测中心项目 信息系统升级建设项目 补充流动资金及偿还银行借款项目 发行费用概算发行费用概算 本次发行费用总额为 7,036.32 万元，包括：保荐承销费 5,000 万元，审计、验资和评估费用 896.23 万元，律师费用 660.38 万元，信息披露费用 448.11 万元，发行手续费及其他费用 31.60 万元。上述发行费用均不含增值税金额。 （二）（二）本次发行上市的重要日期本次发行上市的重要日期 初步询价日期初步询价日期 2021 年 5 月 19 日 刊登发行公告日期刊登发行公告日期 202
46、1 年 5 月 21 日 申购日期申购日期 2021 年 5 月 24 日 缴款日期缴款日期 2021 年 5 月 26 日 股票上市日期股票上市日期 本次股票发行结束后公司将尽快申请在深圳证券交易所创业板上市 三、发行人报告期内主要财务数据和财务指标 欢乐家食品集团股份有限公司 招股说明书 1-1-18 致同会计师已对发行人最近三年的财务报告出具了无保留意见的审计报告， 主要财务数据如下： 项目项目 2020 年度年度/ 2020-12-31 2019 年度年度/ 2019-12-31 2018 年度年度/ 2018-12-31 资产总额（万元） 134,822.14 141,066.71
47、138,725.31 归属于母公司的所有者权益（万元） 74,966.39 61,866.19 46,542.81 资产负债率（母公司） 8.38% 29.28% 36.41% 营业收入（万元） 124,691.22 142,413.07 135,478.35 净利润（万元） 17,867.29 20,678.28 16,097.41 归属于母公司所有者的净利润（万元） 17,867.29 20,678.28 16,097.41 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元） 17,415.26 20,137.38 12,222.86 基本每股收益（元） 0.50 0.57 - 稀释每股
48、收益（元） 0.50 0.57 - 加权平均净资产收益率（%） 26.60% 36.14% 37.59% 经营活动产生的现金流量净额（万元） 25,310.90 23,513.52 27,816.45 现金分红（万元） - 8,000.00 8,500.00 研发投入占营业收入比例（%） 0.09% 0.05% 0.22% 四、公司主营业务经营情况 （一）主营业务产品（一）主营业务产品 公司自成立以来，一直致力于水果罐头、植物蛋白饮料、果汁饮料、乳酸菌饮料等食品饮料产品的研发、生产和销售。 公司的产品主要分为两大类：第一类是椰子汁植物蛋白饮料、果汁饮料、乳酸菌饮料等饮料产品；第二类是水果罐头、
49、八宝粥罐头等罐头食品。公司产品面向的消费群体是全体个人消费者。 （二）经营模式（二）经营模式 公司采购业务包括采购原材料、包装材料、设备、劳务、能源等。原材料分为主材（主要包括水果、果类加工品等）和辅材（主要包括白糖和食品添加剂等） ，包装材料主要包括瓶、盖、纸箱和商标等。公司采购部门采取集团化平台式组织架构，集团在湖北汉川设立采购中心，统筹管理供应商系统，各个生产工厂按照自身需求在平台上采购欢乐家食品集团股份有限公司 招股说明书 1-1-19 下单。 公司以自主生产为主，委外生产为辅。公司大部分产品采用自主生产的生产模式，部分新产品在面市初期选择委外加工，形成稳定销量后再转为自主生产；同时部
50、分产品的非核心工序也选择为委外加工。 公司销售模式以经销为主，少量通过直营和代销方式进行销售。公司设立了销售全资子公司深圳众兴利华，所有客户均与其签署销售合同，各生产子公司生产的产品均由深圳众兴利华统一实现对外销售。 （三三）行业竞争地位行业竞争地位 国内食品制造行业集中度不高，且产品种类较多。在植物蛋白饮料行业和罐头食品行业，公司核心产品欢乐家水果罐头（尤以橘子罐头和黄桃罐头为代表）及欢乐家椰子汁市场占有率较高，拥有较高的市场知名度。 公司现为中国罐头工业协会副理事长单位，中国饮料工业协会理事单位。根据中国罐头工业协会的行业调查结果， “欢乐家”品牌水果罐头从 2017 年到 2019 年连