益客食品：江苏益客食品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.PDF

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1、江苏益客食品集团股份有限公司 上市公告书 1 股票简称：益客食品 股票代码：301116 江苏益客食品集团股份有限公司江苏益客食品集团股份有限公司 Jiangsu Yike Food Group Co.,Ltd （宿迁市宿豫经济开发区太行山路 1 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路（广东省深圳市福田区中心三路 8 8 号卓越时代广场（二期）北座）号卓越时代广场（二期）北座） 二二二二二二年年一一月月 江苏益客食品集团股份有限公司 上市公告书 2 特别提示特别提示 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“益客食

2、品”、 “本公司”、 “公司”或“发行人”）股票将于 2022 年 1 月 18 日在深圳证券交易所创业板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素， 在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 江苏益客食品集团股份有限公司 上市公告书 3 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实性、 准确性、 完整性， 承诺上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任

3、何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网 （） 、中证网（）、中国证券网（）、证券时报网（） 、 证券日报网 （） 的本公司招股说明书 “风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 如无特别说明， 本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司招股说明书中相同。 二、投资风险提示 本次发行价格 11.40 元/股对应的发行人 2020 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为 41.01 倍，高于 2021 年 12月 30 日（T-4 日）发布的“C

4、13 农副食品加工业”最近一个月平均静态市盈率29.93 倍， 高于同行业可比公司 2020 年扣非后静态市盈率的算术平均值 36.27 倍，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。 发行人和保荐人 （主承销商）提请投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素， 知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 江苏益客食品集团股份有限公司 上市公告书 4 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于

5、以下几种： （一）涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制， 首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板在企业上市首日涨幅限制比例为 44%、 跌幅限制比例为 36%， 之后涨跌幅限制比例为 10%。创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 （二）流通股数较少的风险 上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，本次发行后，公司总股本为448,979,593股， 其中无限售条件的流通股票数量为40,452,955股，占本次发行后总股本的比例为 9.01%。公司上市初

6、期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三）股票上市首日即可作为融资融券标的 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的， 有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时， 不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平， 以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，

7、产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读招股说明书的“第四节 风险因素”部分，并特别注意下列事项： 江苏益客食品集团股份有限公司 上市公告书 5 （一）动物疫情及其他自然灾害风险 公司的主营业务范围覆盖肉禽行业产业链多个环节，禽类动物疫情是公司生产经营中所面临的主要风险之一。禽流感等动物疫情对公司的影响主要体现在：（1）若未来公司周边地区或全国范围内发生较为严重的动物疫情，发生疫情区域内的禽类将被销毁，原材料供应不足或原材料质量受损，原材料价格将大幅波动；（2）大规模疫情的出现将会降低终端消费者对禽肉的购买欲望，导致公司产品的市场需求减少；（3）若公司自有的下属养殖场

8、发生动物疫情，公司的自养种禽将被销毁，公司将遭受资产损失。 此外，若发生诸如恶劣气候变化、虫灾等重大自然灾害致使农业大量减产，将导致饲料生产、禽类养殖等成本大幅上升，公司采购成本增加；暴雨、暴雪、冰雹等恶劣天气将对道路运输带来不便，使物料、产品运输成本增加。 （二）食品安全风险 食品安全工作历来是肉食品加工企业的重中之重，近年来国家颁布食品安全法食品安全实施条例农产品质量安全法等一系列法律法规，进一步加强食品生产者的社会责任和风险控制及约束措施，加大处罚违法者的力度。公司虽建立了严格的质量控制制度和标准，但若因质量控制不力、管理不到位等原因出现食品安全事故或质量问题，将可能对公司的声誉和经营造

9、成不利影响。 （三）环境保护风险 公司生产中产生的污染物主要包括生产过程中产生的废水、废气及粪便、污泥等少量固体废弃物等。除公司自身的生产经营活动外，公司的日常业务依赖养殖户作为屠宰板块最主要的原材料供应来源。若国家和地方政府的环境保护政策发生调整，对养殖、屠宰行业的环保要求进一步提高，将增加公司及养殖户在环保设施购建、支付排污费用等运营费用方面的生产成本，对公司的盈利能力产生影响。 2013 年国务院颁布畜禽规模养殖污染防治条例，明确划定了禁止养殖区域，在禁养区内的养殖场均限期自行搬迁或关闭。如果未来当地政府对土地江苏益客食品集团股份有限公司 上市公告书 6 规划进行进一步调整并重新划定禁养

10、区，则公司养殖户的养殖场将面临限期搬迁或关闭的风险，可能对公司生产经营造成不利影响。 （四）产品及原材料价格波动的风险 公司的主要产品为鸭产品、鸡产品、饲料、鸭苗、鸡苗、熟食及调理品，主要原材料包括毛鸭、毛鸡等，公司的产品及原材料覆盖禽类养殖行业产业链的多个环节，其市场价格随着产业链各个环节的供需情况发生变化，呈现一定的波动性。 我国禽类养殖行业的规模化养殖程度较低，在小规模养殖户占饲养群体的主要部分、规模化养殖程度尚需提升的市场结构背景下，容易造成市场供给水平的大幅波动，因此造成鸭产品、鸡产品、鸭苗、鸡苗等产品的价格在一定期间内可能发生较大变化。同时，由于所处产业链的环节不同，公司的主要原材

11、料毛鸭、毛鸡的价格也随供求关系发生变化。公司产品、原材料价格虽存在一定的联动效应，但价格传导时间、变化的幅度等存在一定的不确定性，因此会对公司的盈利水平造成一定影响。 （五）经营业绩波动的风险 受供求关系变化及饲料价格、疫情等因素影响，禽类行业的景气度呈现一定的波动性特征。近年来，公司虽然经营规模不断扩张，但受行业波动的影响，公司的经营业绩也呈现一定的波动， 特别是行业从上涨周期向下降周期的轮换过程中， 公司的经营业绩将大幅下降， 且在相对低谷期间处于较低水平。 以 2018-2020年为例，2018 年和 2019 年为上行周期，尤其是 2019 年，行业需求量大，高毛利调动了养殖户的积极性

12、，短期内刺激了行业产能增加，2020 年因行业周期轮换，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较 2019 年度降低 65.59%。 报告期各期，公司的营业收入分别为 99.05 亿元、155.54 亿元、143.92 亿元和 77.24 亿元，归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润分别为 1.43 亿元、3.63 亿元、1.25 亿元 0.23 亿元；从行业周期阶段性变化角度来看，2019 年为上行周期，行业整体经营业绩较好，高毛利调动了养殖户的积极性，短期内刺激了行业产能增加，2020 年度因行业周期轮换，扣除非经常性损益后归属于母公司江苏益客食品集团股份有限公司 上市公告书 7 股东

13、的净利润较 2019 年度降低 65.59%， 2021 年 1-6 月公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润同比下降 67.08%。由于公司所处行业供需关系阶段性发生变化，在下行周期中，公司的业绩下降较大。 （六）未全员缴纳社会保险的风险 截至本招股意向书签署日，公司已为大部分员工缴纳了城镇职工基本社会保险及新农保、新农合，但尚有部分农村户口员工未缴纳新农合或新农保，部分城镇户口员工未缴纳社会保险。公司员工结构中以农村户籍员工为主。农村户籍员工主要为生产一线员工，该等员工流动性较强，对当期收入敏感度较高，因此参加社会保险的意愿不强。公司存在员工后期对公司法定义务未履行而进行追溯的风险

14、。 （七）“新冠肺炎”疫情对公司生产经营造成的影响 2020 年以来，“新冠肺炎”疫情导致的交通运输受限和餐饮等集中性场所停止营业等情形对公司的原材料供应、开工率、销售规模和产品市场价格产生了一定的影响。但随着多项保民生保供应和支持企业复工政策的相继出台和实施，截至 2020 年一季度末，公司采购、生产已基本恢复至正常水平。尽管“新冠肺炎”疫情在国内的防控形势持续向好，但若疫情在局部地区或其他国家持续蔓延、在全球范围内疫情不能得到有效控制，依然会对宏观经济形势及消费需求产生不利影响，从而对公司未来几年的经营业绩造成一定的不确定性。 （八）业绩下滑风险 2020 年， 受 “新冠肺炎” 疫情对居

15、民日常消费及对禽肉产业链各环节市场价格的影响，同时叠加禽苗市场行情的周期性波动影响，公司 2020 年的经营业绩较 2019 年有所下滑，其中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润由2019 年的 3.63 亿元下降至 2020 年的 1.25 亿元， 降幅为 65.59%。 2021 年 1-6 月，受鸡产品板块盈利能力下降影响， 公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较 2020 年同期下降 67.08%。 江苏益客食品集团股份有限公司 上市公告书 8 受各环节供需关系变化影响， 禽肉产业链不同环节的市场价格仍然存在周期性波动。公司的产品及原材料覆盖禽类养殖行业产业链的多个环节

16、，市场价格的变化使得公司的业绩仍然存在波动或者下滑的风险。 （九）盈利预测风险 公司编制了 2021 年度盈利预测报告，致同对此出具了“致同专字(2021)第371A017021 号”江苏益客食品集团股份有限公司二二一年度盈利预测审核报告 。 公司预测2021年实现营业收入1,594,623.70万元， 较2020年增长10.80%，预测归属于公司普通股股东的净利润 10,585.62 万元，较 2020 年下降 26.58%。尽管公司 2021 年度盈利预测的编制遵循了谨慎性原则，但是由于：（1）盈利预测所依据的各种假设具有不确定性；（2）国家宏观经济、行业形势和市场行情具有不确定性；（3）

17、国家相关行业及产业政策具有不确定性；（4）其它不可抗力的因素，公司 2021 年度的实际经营成果可能与盈利预测存在一定差异。 本公司提请投资者注意： 盈利预测报告是管理层在最佳估计假设的基础上编制的，但所依据的各种假设具有不确定性，投资者进行投资决策时应谨慎使用。 江苏益客食品集团股份有限公司 上市公告书 9 第二节第二节 股票上市情况股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据 中华人民共和国公司法 （以下简称 “ 公司法 ” ） 、中华人民共和国证券法 、 创业板首次公开发行股票注册管理办法 （试行） 和深圳证券交易所创业板股票上市规则（20

18、20 年修订）等国家有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 （二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会“证监许可20213800 号”注册同意，内容如下： 1、同意益客食品首次公开发行股票的注册申请。 2、益客食品本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 3、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，益客食品如发生重大事项，

19、应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 根据深圳证券交易所 关于江苏益客食品集团股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知 （深证上202255 号），同意公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，本次公开发行 44,897,960 股， 其中无流通限制及锁定安排 40,452,955 股，将于 2022 年 1 月 18 日起上市交易，证券简称为“益客食品”，证券代码为“301116”。 江苏益客食品集团股份有限公司 上市公告书 10 二、股票上市相关信息 （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二）上市时间：

20、2022 年 1 月 18 日 （三）股票简称：益客食品 （四）股票代码：301116 （五）本次公开发行后总股本：448,979,593 股 （六）本次公开发行股票数量：44,897,960 股，均为新股，无老股转让 （七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：40,452,955 股 （八）本次上市的有流通限制及锁定安排的股票数量：408,526,638 股 （九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次发行最终战略配售数量为 1,754,385 股，占本次发行总规模的 3.91%，战略配售对象为发行人高管、核心员工为参与本次战略配售设立的专项资产管理计划。根据发行

21、人和战略投资者出具的承诺函，专项资产管理计划获配股票的限售期为12 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后， 战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、股份流通限制、自愿锁定的承诺”。 （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、股份流通限制、自愿锁定的承诺”。 （十二）本次上市股份的其他限售安排：本次发行最终采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下

22、简称 “网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 战略配售方面， 本次战略配售投资者为发行人的高级管理人员与核心员工专江苏益客食品集团股份有限公司 上市公告书 11 项资产管理计划，战略投资者获配股票限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起

23、即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。 本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 2,690,620 股， 占网下发行总量的 10.01%， 约占本次公开发行股票总量的 5.99%。 （十三）公司股份可上市交易日期： 类别类别 股东名称股东名称 本次发行后本次发行后 可上市交易日期可上市交易日期 （非交易日顺延）（非交易日顺延） 持股数量（股）持股数量（股） 占发行后股本比占发行后股本比例（例（%） 首次公开发前已发行股份 益客农牧 314,772,806 70.11% 2025 年 1 月 18 日 央企产业投资基金 18,367,

24、347 4.09% 2023 年 1 月 18 日 青岛运生 12,711,864 2.83% 2023 年 1 月 18 日 中证投资 12,232,653 2.72% 2023 年 1 月 18 日 宿迁久德 9,718,610 2.16% 2025 年 1 月 18 日 宿迁丰泽 7,987,360 1.78% 2025 年 1 月 18 日 广州立创 7,346,939 1.64% 2023 年 1 月 18 日 金石坤享 6,134,694 1.37% 2023 年 1 月 18 日 云南和源 5,084,745 1.13% 2023 年 1 月 18 日 杭州毕易食 3,813,5

25、59 0.85% 2023 年 1 月 18 日 新余抱朴 2,360,796 0.53% 2023 年 1 月 18 日 杭州毕瑞驰 1,779,663 0.40% 2023 年 1 月 18 日 宿迁鸿著 1,770,597 0.39% 2023 年 1 月 18 日 小计小计 404,081,633 90.00% - 首次公开发行战略配售股份 中信证券益客食品员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 1,754,385 0.39% 2023 年 1 月 18 日 小计小计 1,754,385 0.39% - 网下发行股份-限售部分 2,690,620 0.60% 2022 年 7 月 18

26、 日 江苏益客食品集团股份有限公司 上市公告书 12 类别类别 股东名称股东名称 本次发行后本次发行后 可上市交易日期可上市交易日期 （非交易日顺延）（非交易日顺延） 持股数量（股）持股数量（股） 占发行后股本比占发行后股本比例（例（%） 首次公开发行网上网下发行股份 网下发行股份-无限售部分 24,191,455 5.39% 2022 年 1 月 18 日 网上发行股份 16,261,500 3.62% 2022 年 1 月 18 日 小计小计 43,143,575 9.61% - 合计合计 448,979,593 100.00% - （十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分

27、公司 （十五）上市保荐机构：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”） 三、首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 基于公司 2019 年度、2020 年度净利润均为正，且分别为 36,275.98 万元及12,481.86 万元， 公司选择适用 深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则第二十二条款的第一项上市标准，即最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000 万元。 因此，公司符合所选上市标准的要求。 江苏益客食品集团股份有限公司 上市公告书 13 第三节第三节 本公司、股东和实际控制人情况本公司、股东和实际控制人情况 一、本公司基本情况 公司名称： 江苏益客

28、食品集团股份有限公司 英文名称： JiangSu YiKe Food Group Co.,Ltd 本次发行前注册资本： 40,408.1633 万元 法定代表人： 田立余 成立日期： 2008 年 8 月 7 日 住所： 宿迁市宿豫经济开发区太行山路 1 号 邮政编码： 223800 经营范围 速冻食品速冻其他食品（速冻肉制品） 、肉制品（酱卤肉制品） 、 调味品半固态 （酱） 调味料 （复合调味酱生产（待取得相应许可后方可经营） ；预包装食品兼散装食品批发与零售（待取得相应许可后方可经营） ；蔬菜制品 （酱腌菜） （待取得相应许可后方可经营） ； 方便食品其他方便食品（方便菜肴）（待取得相应

29、许可后方可经营） ；冷藏调制食品生产与销售（待取得相应许可后方可经营） ；水产加工品盐渍水产品、蛋制品再制蛋类；其他蛋制品（其他类）、蔬菜制品酱腌菜制品；食用菌制品（腌渍食用菌）、炒货食品及坚果制品其他类（水煮花生、其他）、豆制品非发酵性豆制品（其他） ；其他豆制品（其他）生产与销售（待取得相应许可后方可经营） ；兽药批发、零售（不含兽用生物制品） （待取得相应许可后方可经营） ，肉鸡屠宰加工、销售；生鲜鸡肉储藏、销售，饲料销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或江苏益客食品集团股份有限公司 上市公告书 14 禁止进出口的商品和技术除外） 。 （依法须经批准的项目，经相关部

30、门批准后方可开展经营活动） 主营业务 禽类屠宰及加工、 饲料生产及销售、 商品代禽苗孵化及销售，以及熟食及调理品的生产与销售 所属行业 根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订） ，公司所属行业为“C 制造业”下的“13 农副食品加工业” （行业代码：C13） 联系电话： 0527-88207929 传真号码： 0527-88207929 互联网地址： http:/ 电子信箱： 负责信息披露和投资者关系的部门： 证券事务部 董事会秘书及联系方式： 刘家贵，0527-88207929 二、董事、监事、高级管理人员及其持有发行人股票或债券的情况 本次发行前，公司董事、监事、高级管

31、理人员及其持有公司的股票及债券情况如下： 序号序号 姓名姓名 职务职务 任职起止日期任职起止日期 直接持股数直接持股数 （万股）（万股） 间接持股数（万股）间接持股数（万股） 合计持股数合计持股数（万股）（万股） 占发行前总占发行前总股本持股比股本持股比例例（%） 持有债持有债券情况券情况 1 田立余 董事长、总经理 2020.06.24 至2023.06.23 - 通过益客农牧持有16,053.41 万股，通过宿迁久德持有432.87 万股，通过宿迁丰泽持有 401.36万股，通过宿迁鸿著持有 59.01 万股 16,946.66 41.94 - 江苏益客食品集团股份有限公司 上市公告书 1

32、5 序号序号 姓名姓名 职务职务 任职起止日期任职起止日期 直接持股数直接持股数 （万股）（万股） 间接持股数（万股）间接持股数（万股） 合计持股数合计持股数（万股）（万股） 占发行前总占发行前总股本持股比股本持股比例例（%） 持有债持有债券情况券情况 2 陈洪永 董事、副总经理、财务总监 2020.06.24 至2023.06.23 - 通过益客农牧持有1,573.86 万股，通过宿迁久德持有 66.86万股 1,640.73 4.06 - 3 公丽云 董事 2020.06.24 至2023.06.23 - 通过益客农牧持有944.32 万股，通过宿迁久德持有 27.50 万股 971.82

33、 2.41 - 4 刘铸 董事 2020.06.24 至2023.06.23 - 通过益客农牧持有786.93 万股，通过宿迁丰泽持有 51.12 万股 838.05 2.07 - 5 刘家贵 董事、副总经理、董事会秘书 2020.06.24 至2023.06.23 - 通过宿迁丰泽持有51.12 万股 51.12 0.13 - 6 邵元生 监事会主席 2020.06.24 至2023.06.23 - 通过益客农牧持有629.55 万股，通过宿迁久德持有 15.74 万股 645.29 1.60 - 公司独立董事孙益文、金有元、韩冀东不存在持有公司股票及债券的情况。 三、控股股东及实际控制人情

34、况 （一）控股股东、实际控制人 1、控股股东情况、控股股东情况 截至本上市公告书出具日，益客农牧持有发行人 314,772,806 股股份，占本次发行前总股本的比例为 77.90%，系发行人的控股股东，其基本情况如下： 公司名称 江苏益客农牧投资有限公司 成立时间 2010 年 7 月 21 日 注册资本 8,000 万元 实收资本 8,000 万元 法定代表人 田立余 注册地和主要经营场所 南京市浦口区江浦街道凤凰大街 10-748 号 江苏益客食品集团股份有限公司 上市公告书 16 经营范围 对农业、畜牧业进行投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主营业务 对农业

35、、畜牧业进行投资 股权结构 出资人出资人 出资比例出资比例 田立余 51.00% 管彦峰 5.00% 陈洪永 5.00% 王庆余 5.00% 王斌 3.00% 公丽云 3.00% 王维 2.50% 龚佃国 2.50% 刘铸 2.50% 王爱峰 2.50% 许珂田 2.50% 李杰 2.00% 彭祥民 2.00% 刘征 2.00% 邵慧 2.00% 王传奎 2.00% 邵元生 2.00% 魏景涛 1.50% 赵西娟 1.00% 刘庆兵 1.00% 合计合计 100.00% 简要财务数据（万元） 项目项目 总资产总资产 净资产净资产 净利润净利润 2020.12.31/ 2020 年度 16,69

36、8.23 13,424.36 5,815.54 注：上述财务数据已经致同审计 2、实际控制人情况、实际控制人情况 截至本上市公告书出具日， 发行人实际控制人为董事长兼总经理田立余先生。田立余先生通过益客农牧、宿迁丰泽、宿迁久德间接控制公司合计 82.28%的股权，为公司的实际控制人。 田立余先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 11 月出生，山东畜牧江苏益客食品集团股份有限公司 上市公告书 17 兽医职业学院中专学历，清华大学农牧专业 EMBA 研修。1992 年至 1997 年先后任平邑县牧工商联合企业公司质检员、车间主任、厂长；1997 年至 2004 年先后任山东六和集团有限公

37、司下属子公司生产经理、总经理、集团肉食事业部副总经理；2004 年至 2017 年任山东联航董事。现任益客农牧董事长、宿迁久德执行事务合伙人、 宿迁丰泽执行事务合伙人、 益和宠物董事、 发行人董事长兼总经理。 （二）本次发行后实际控制人的持股情况 本次发行后，控股股东益客农牧持有公司 31,477.28 万股，占公司总股本的70.11%。 本次发行后， 公司实际控制人为田立余， 间接持有发行人股份 16,946.66万股，合计持股比例为 37.74%，具体股权结构控制关系如下： 四、 本次公开发行申报前已制定或实施的员工持股计划或股权激励计划及相关安排 截至本上市公告书出具日，除宿迁丰泽、宿迁

38、久德为员工持股平台外，不存在其他已制定或实施的股权激励或制度安排。 公司实施股权激励的员工持股平台的持股情况如下： 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股） 持股比例（持股比例（%） 股份来源股份来源 入股时间入股时间 宿迁丰泽 7,987,360 1.98 增资 2011 年 12 月 宿迁久德 9,718,610 2.41 增资 2011 年 12 月 （1）宿迁丰泽 宿迁丰泽为公司员工持股平台。本次发行前，宿迁丰泽持有公司 7,987,360江苏益客食品集团股份有限公司 上市公告书 18 股股份，占公司本次发行上市前总股本的 1.98%，其基本情况如下： 企业名称 宿迁丰泽股权投资

39、合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码 913213005884201019 执行事务合伙人 田立余 注册地 宿迁市宿豫经济开发区太行山路 1 号 合伙企业类型 有限合伙企业 经营范围 从事非证券类股权投资及咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 成立时间 2011 年 12 月 23 日 截至本上市公告书出具日，宿迁丰泽的合伙人份额情况如下： 序号序号 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人类型合伙人类型 出资额（万元）出资额（万元） 出资比例出资比例 1 田立余 普通合伙人 510.00 50.25% 2 刘铸 有限合伙人 65.00 6.40% 3 王斌 有限合伙人 6

40、5.00 6.40% 4 王庆余 有限合伙人 65.00 6.40% 5 刘家贵 有限合伙人 65.00 6.40% 6 李杰 有限合伙人 35.00 3.45% 7 王维 有限合伙人 35.00 3.45% 8 王兆山 有限合伙人 30.00 2.96% 9 王汉玉 有限合伙人 30.00 2.96% 10 刘庆兵 有限合伙人 30.00 2.96% 11 能昌波 有限合伙人 20.00 1.97% 12 唐守军 有限合伙人 20.00 1.97% 13 靳富锋 有限合伙人 15.00 1.48% 14 钟海兴 有限合伙人 15.00 1.48% 15 赵西娟 有限合伙人 15.00 1.4

41、8% 合计合计 1,015.00 100.00% （2）宿迁久德 宿迁久德为公司员工持股平台。本次发行前，宿迁久德持有公司 9,718,610股股份，占公司本次发行上市前总股本的 2.41%，其基本情况如下： 企业名称 宿迁久德股权投资合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码 91321300588420072X 江苏益客食品集团股份有限公司 上市公告书 19 执行事务合伙人 田立余 注册地 宿迁市宿豫经济开发区太行山路 1 号 合伙企业类型 有限合伙企业 经营范围 从事非证券类股权投资及咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 成立时间 2011 年 12 月 23

42、日 截至本上市公告书出具日，宿迁久德的合伙人份额情况如下： 序号序号 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人类型合伙人类型 出资额（万元）出资额（万元） 出资比例出资比例 1 田立余 普通合伙人 550.00 44.54% 2 陈洪永 有限合伙人 85.00 6.88% 3 管彦峰 有限合伙人 65.00 5.26% 4 许珂田 有限合伙人 65.00 5.26% 5 刘征 有限合伙人 50.00 4.05% 6 彭庆军 有限合伙人 35.00 2.83% 7 公丽云 有限合伙人 35.00 2.83% 8 房怀强 有限合伙人 30.00 2.43% 9 张少华 有限合伙人 30.00 2.43% 10

43、 龚佃国 有限合伙人 30.00 2.43% 11 邵慧 有限合伙人 30.00 2.43% 12 王爱峰 有限合伙人 30.00 2.43% 13 闫守玲 有限合伙人 20.00 1.62% 14 能昌盛 有限合伙人 20.00 1.62% 15 王发亮 有限合伙人 20.00 1.62% 16 陈鸿杰 有限合伙人 20.00 1.62% 17 魏景涛 有限合伙人 20.00 1.62% 18 彭祥民 有限合伙人 20.00 1.62% 19 王薄钧 有限合伙人 20.00 1.62% 20 杨丽 有限合伙人 20.00 1.62% 21 王传奎 有限合伙人 20.00 1.62% 22 邵

44、元生 有限合伙人 20.00 1.62% 合计合计 1,235.00 100.00% 江苏益客食品集团股份有限公司 上市公告书 20 宿迁丰泽、 宿迁久德在本次发行前就所持股份做出了自发行人股票上市之日起锁定 36 个月的承诺。具体内容详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、股份流通限制、自愿锁定的承诺”。 五、本次发行前后的股本结构情况 本次发行前，公司总股本 404,081,633 股。本次发行人民币普通股（A 股）44,897,960 股，占本次发行后发行人总股本的比例为 10.00%，本次发行前后本公司的股本结构如下： 股东名称股东名称 发行前持股结构发行前持股结构 发行后持股

45、结构发行后持股结构 限售期限限售期限 股数（股）股数（股） 比例比例 股数（股）股数（股） 比例比例 一、限售流通股一、限售流通股 益客农牧 314,772,806 77.90% 314,772,806 70.11% 自上市之日起锁定36 个月 央企产业投资基金 18,367,347 4.55% 18,367,347 4.09% 自上市之日起锁定12 个月 青岛运生 12,711,864 3.15% 12,711,864 2.83% 自上市之日起锁定12 个月 中证投资 12,232,653 3.03% 12,232,653 2.72% 自上市之日起锁定12 个月 宿迁久德 9,718,610

46、 2.41% 9,718,610 2.16% 自上市之日起锁定36 个月 宿迁丰泽 7,987,360 1.98% 7,987,360 1.78% 自上市之日起锁定36 个月 广州立创 7,346,939 1.82% 7,346,939 1.64% 自上市之日起锁定12 个月 金石坤享 6,134,694 1.52% 6,134,694 1.37% 自上市之日起锁定12 个月 云南和源 5,084,745 1.26% 5,084,745 1.13% 自上市之日起锁定12 个月 杭州毕易食 3,813,559 0.94% 3,813,559 0.85% 自上市之日起锁定12 个月 新余抱朴 2,

47、360,796 0.58% 2,360,796 0.53% 自上市之日起锁定12 个月 杭州毕瑞驰 1,779,663 0.44% 1,779,663 0.40% 自上市之日起锁定12 个月 宿迁鸿著 1,770,597 0.44% 1,770,597 0.39% 自上市之日起锁定12 个月 江苏益客食品集团股份有限公司 上市公告书 21 股东名称股东名称 发行前持股结构发行前持股结构 发行后持股结构发行后持股结构 限售期限限售期限 股数（股）股数（股） 比例比例 股数（股）股数（股） 比例比例 中信证券益客食品员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 - - 1,754,385 0.39% 自

48、上市之日起锁定12 个月 网下比例限售股份 - - 2,690,620 0.60% 自上市之日起锁定6 个月 小计小计 404,081,633 100.00% 408,526,638 90.99% - 二、无限售流通股二、无限售流通股 无限售期股份 - - 40,452,955 9.01% 无限售期限 小计小计 - - 40,452,955 9.01% - 合计合计 404,081,633 100.00% 448,979,593 100.00% - 六、本次发行后公司前十名股东持股情况 本次公开发行结束后、上市前公司股东户数为 38,197 户，公司前 10 名股东及持股情况如下： 序号序号

49、股东名称股东名称/姓名姓名 持股数量（万股）持股数量（万股） 持股比例（持股比例（%） 限售期限限售期限 1 益客农牧 31,477.28 70.11% 自上市之日起锁定 36 个月 2 央企产业投资基金 1,836.73 4.09% 自上市之日起锁定 12 个月 3 青岛运生 1,271.19 2.83% 自上市之日起锁定 12 个月 4 中证投资 1,223.27 2.72% 自上市之日起锁定 12 个月 5 宿迁久德 971.86 2.16% 自上市之日起锁定 36 个月 6 宿迁丰泽 798.74 1.78% 自上市之日起锁定 36 个月 7 广州立创 734.69 1.64% 自上市

50、之日起锁定 12 个月 8 金石坤享 613.47 1.37% 自上市之日起锁定 12 个月 9 云南和源 508.47 1.13% 自上市之日起锁定 12 个月 10 杭州毕易食 381.36 0.85% 自上市之日起锁定 12 个月 合计合计 39,817.06 88.68% - 江苏益客食品集团股份有限公司 上市公告书 22 七、战略投资者配售情况 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为中信证券益客食品员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 （以下简称“益客食品员工资管计划” ） ， 益客食品员工资管计划参与战略配售拟认购本次公开发行规模的比例为 10.0