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1、招股说明书发发发发上海科大智能科技股份有限公司SHANGHAI CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD.（上海市张江高科技园区碧波路456号）首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书保荐机构(主承销商)（安徽省合肥市寿春路179号）特别提示特别提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风该市场具有较高的投资风险险。创业板公司具有业绩不稳定创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高经营风险高、退市风险大等特点退市风险大等特点，投资者投资者面临较大的市场风险面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司
2、所投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。披露的风险因素，审慎作出投资决定。招股说明书1-1-2发行概况发行股票类型： 人民币普通股发行股数：1,500万股每股面值：人民币1.00元发行日期：2011年5月16日发行后总股本： 6,000万股拟上市证券交易所： 深圳证券交易所发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格区间，在发行价格区间内，发行人与主承销商协商确定发行价格。本次发行前股东所持股份的限制流通及自愿锁定承诺：1、 本公司控股股东安徽东财投资管理有限公司承诺： 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持公司股份，也不由公司收购
3、该部分股份。2、 本公司实际控制人黄明松先生承诺： 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；三十六个月锁定期满后，在任职董事、监事、高级管理人员期间每年转让的直接或间接持有的公司股份不超过本人直接或间接持有的股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。3、本公司董事、监事、高级管理人员易波先生、朱宁女士、鲁兵先生、姚瑶女士、陶维青先生、任雪艳女士承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；十二个月锁定期满后，在任职董事、
4、监事、高级管理人员期间每年转让的直接或间接持有的公司股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；若本人自公司股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；若本人自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；若本人自公司股票上市之日起十二个月之后离职，离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。4、 本公司股东中科大资产经营有限责任公司及其他21名自然人股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直招股说明书1-1-3接或间接持有的公司股份
5、，也不由公司收购该部分股份。5、 根据 境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企200994号）的有关规定，经国务院国资委关于上海科大智能科技股份有限公司国有股转持有关问题的批复（国资产权20101206号）批复，在本公司完成A股发行并上市后，本公司国有股东中科大资产经营有限责任公司将持有本公司实际发行股份数量10%的股份， 划转给全国社会保障基金理事会持有。对于中科大资产经营有限责任公司转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司招股
6、说明书签署日期：2011年4月18日招股说明书1-1-4发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。招股说明书1-1-5重大
7、事项提示一、 本公司特别提醒投资者注意 “风险因素” 中的下列风险因素，并认真阅读招股说明书“风险因素”一节的全部内容：1 1、依赖于电力行业投资的风险、依赖于电力行业投资的风险本公司是一家专业从事配电自动化系统、用电自动化系统软硬件产品研发、生产与销售以及配用电自动化工程与技术服务的企业， 主营业务的增长依赖于国内电力行业发展，尤其是电网建设投资。近年来，国家不断加大对电网的投资力度，电网建设投资不断增长，2008年电网投资占电力行业总投资比重首次超过50%。2009年，国家提出了投资规模巨大的智能电网建设规划，公司面临广阔的行业发展前景，且本公司在配用电自动化领域竞争优势突出，特别是在中压
8、配电载波通信领域处于技术和市场领先地位，具备把握行业发展机遇的能力。但如果电力行业发展特别是电网建设、改造的产业政策发生变化，投资出现波动，使得本公司所处细分行业发展放缓，公司的业务经营将受到影响，存在着主营业务依赖电力行业投资的风险。2 2、销售较为集中的风险、销售较为集中的风险报告期内，本公司的主要客户为各级电力公司及其指定的设备采购单位， 以及用电大客户。公司正处于高速成长期，虽然业务发展速度很快，但业务规模相对较小，销售较为集中。2008年度、2009年度和2010年度，本公司对前五名客户的销售金额分别占公司同期营业收入的78.05%、60.06%和67.71%。销售集中的主要原因是所
9、在行业特点决定的。以往我国电力行业投资长期存在重电源、轻电网的状况， 对配用电自动化建设投入较少。 2007年以前配用电自动化处于技术示范、局部地区试点阶段，市场销售区域有限，新市场区域的形成有待于国家和地方加大配用电自动化建设投入，需要一定过程。同时， 受我国电力行业普遍存在由各级电力公司及其指定的设备采购单位统一采购电力设备的情况影响， 造成一段时期内公司销售客户相对集中。 2008年度、2009年度和2010年度， 本公司来自上海久隆电力科技有限公司的营业收入分别占招股说明书1-1-6同期公司营业收入的41.21%、 26.22%和29.17%， 经营业绩对大客户有一定的依赖。3 3、季
10、节性波动的风险、季节性波动的风险报告期内，本公司主要客户来自于国内电力系统，由于我国电力行业的设备采购、货款结算遵守严格的预算管理制度，即一般在一季度进行项目立项、 方案审查及批准采购计划，二季度及下半年履行招投标等程序后签订采购合同， 因此在完整的会计年度内，公司收入和利润均呈现出一定的季节性特征，公司营业收入和净利润的实现主要集中在下半年，上半年尤其是一季度相对较少。2008年、2009 年和 2010 年最近三年下半年，公司实现的收入分别为当年全年主营业务收入的 76.75%、73.52%和 71.76%，实现的净利润分别为当年全年净利润的105.42%、89.82%和 83.57%。由
11、于受电力系统客户预算管理和春节假期期间生产作业安排等因素影响，导致公司一季度季节性特征更为明显，营业收入较少，2008 年、2009 年及 2010年最近三年一季度主营业务收入分别为 578.02 万元、660.15 万元、1,089.02 万元，分别占当年主营业务收入的 13.99%、7.95%和 7.89%，由于营业收入较少，而折旧、工资等固定费用按期计提，管理费用等仍持续支出，因此报告期内一季度出现亏损现象。 2008年、 2009年及2010年最近三年一季度净利润分别为-56.29万元、9.30 万元、-106.64 万元，分别占当年净利润的-9.57%、0.52%和-2.17%。4
12、4、成长性风险、成长性风险报告期内，公司经营状况良好，营业收入和利润快速增长，成长性突出。2008年度、 2009年度和2010 年度， 公司营业收入分别为5,115.78万元、 8,430.74万元和 13,804.28 万元，净利润分别为 588.26 万元、1,773.74 万元和 4,915.85万元，最近三年营业收入和净利润年均复合增长率分别为 64.27%和 189.08%。我国配用自动化行业已经步入大规模建设阶段，行业发展受到国家相关产业政策的扶持与鼓励，公司当前及未来面临广阔的行业发展前景，且公司在配用电自动化领域竞争优势突出，具备促进公司持续发展的能力。但如果未来公司下游行业
13、市场需求出现不利波动或因其他不可抗力因素对公司造成重大不利影响，以及公司不能妥善处理经营规模快速扩张过程中所面临的管理、市场开拓、技术创新和人才瓶颈等问题，公司将存在难以继续保持高成长性的风险。招股说明书1-1-7二、其他重要事项1 1、股东关于股份锁定的承诺、股东关于股份锁定的承诺本公司控股股东安徽东财投资管理有限公司承诺： 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持公司股份，也不由公司收购该部分股份。本公司实际控制人黄明松先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份， 也不由公司收购该部分股份；三十六个月锁定期满后，在任
14、职董事、监事、高级管理人员期间每年转让的直接或间接持有的公司股份不超过本人直接或间接持有的股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。本公司董事、监事、高级管理人员易波先生、朱宁女士、鲁兵先生、姚瑶女士、陶维青先生、任雪艳女士承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；十二个月锁定期满后，在任职董事、监事、高级管理人员期间每年转让的直接或间接持有的公司股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；若本人自公司股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或
15、间接持有的公司股份； 若本人自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职， 自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；若本人自公司股票上市之日起十二个月之后离职， 离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。本公司股东中科大资产经营有限责任公司及其他21名自然人股东承诺： 自公司股票上市之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。2 2、国有股转持、国有股转持根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法 （财企200994号）的有关规定，经国务院国资委
16、关于上海科大智能科技股份有限公司国有股转持有关问题的批复 （国资产权20101206号）批复，在本公司完成A股发行并上市后，本公司国有股东中科大资产经营有限责任公司将持有本公招股说明书1-1-8司实际发行股份数量10%的股份，划转给全国社会保障基金理事会持有。对于中科大资产经营有限责任公司转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。3 3、发行前滚存利润的分配、发行前滚存利润的分配经本公司2010年第三次临时股东大会表决通过， 本次发行前公司滚存的未分配利润在本次发行后由新老股东按持股比例共享。招股说明书1-1-9目目目目录录录录第一节第一
17、节第一节第一节释释释释义义义义. 14141414第二节第二节第二节第二节概概概概览览览览. 17171717一、发行人简介.17二、发行人控股股东和实际控制人简介.18三、发行人的主要财务数据及主要财务指标.19四、本次发行情况.20五、募集资金运用.20六、核心竞争优势.21第三节第三节第三节第三节本次发行概况本次发行概况本次发行概况本次发行概况.26262626一、发行人基本资料.26二、本次发行的基本情况.26三、本次发行的有关机构.27四、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系.29五、与本次发行上市有关的重要日期.29第四节第四节第四节第四节风险因素风险因素风险因素风险因素.
18、30303030一、依赖于电力行业投资的风险.30二、销售较为集中的风险.30三、季节性波动的风险.31四、成长性风险.31五、市场竞争加剧的风险.32六、应收账款余额较大的风险.33七、存货周转率下降的风险.33八、税收优惠政策变化的风险.33九、技术风险.34招股说明书1-1-10十、募集资金项目导致折旧增加及净资产收益率下降的风险.35十一、募投项目实施后产能扩大导致的市场销售风险.35十二、资产规模及业务规模扩大可能引致的管理风险.36十三、人力资源不足的风险.36十四、实际控制人控制风险.36第五节第五节第五节第五节发行人基本情况发行人基本情况发行人基本情况发行人基本情况.37373
19、737一、发行人改制重组情况.37二、发行人设立以来的重大资产重组情况.41三、发行人的股权结构、组织结构和职能部门.46四、发行人控股子公司、参股公司情况.51五、主要股东及实际控制人情况.53六、发行人的股本情况.65七、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二百人等情况.68八、发行人员工及其社会保障情况.68九、发行人主要股东承诺情况以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺.71第六节第六节第六节第六节业务和技术业务和技术业务和技术业务和技术.72727272一、发行人主营业务及其变化情况.72二、发行人所处行业的基本情况.74三、发行人在行业中的竞争地
20、位.96四、发行人主营业务情况.100五、发行人主要固定资产和无形资产情况.133六、发行人特许经营权情况.140七、发行人主要产品技术情况.140八、技术储备情况及技术创新机制.142九、发行人核心技术人员及研发人员情况.147十、发行人境外生产及拥有资产情况.147招股说明书1-1-11第七节第七节第七节第七节同业竞争与关联交易同业竞争与关联交易同业竞争与关联交易同业竞争与关联交易.148148148148一、同业竞争.148二、关联方、关联关系及关联交易.148三、关联交易决策制度.156四、关联交易制度的执行情况及独立董事意见.159第八节第八节第八节第八节董事、监事、高级管理人员与其
21、他核心人员董事、监事、高级管理人员与其他核心人员董事、监事、高级管理人员与其他核心人员董事、监事、高级管理人员与其他核心人员.161161161161一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况.161二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况.166三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况.167四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员从发行人及其关联企业领取收入的情况及兼职情况.168五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间存在的亲属关系.170六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人签定的协议及作出的重要
22、承诺.170七、董事、监事、高级管理人员的任职资格.170八、董事、监事、高级管理人员近两年的变动情况.170第九节第九节第九节第九节公司治理公司治理公司治理公司治理.172172172172一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况.172二、发行人近三年内有关情况的声明.183三、内部控制制度的自我评价意见.183四、注册会计师对公司内部控制的鉴证意见.184五、对外投资与担保情况.184六、投资者权益保护情况.188第十节第十节第十节第十节财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.1901901901
23、90招股说明书1-1-12一、近三年及一期经审计的财务报表.190二、审计意见.199三、财务报表编制的基础、合并财务报表范围及变化情况.199四、主要会计政策和会计估计.199五、税项.221六、分部信息情况.225七、最近一年收购兼并情况.229八、经注册会计师核验的非经常性损益明细表.229九、盈利预测.231十、近三年一期主要财务指标.231十一、发行人设立时及报告期内资产评估情况.232十二、发行人设立时和设立后历次验资情况.233十三、或有事项、承诺事项、期后事项及其他重要事项.234十四、财务状况分析.234十五、盈利能力分析.256十六、现金流量分析.278十七、发行人财务状况
24、和盈利能力的未来趋势.280十八、发行人股利分配政策和历年股利分配情况.282十九、滚存利润的共享安排.283第十一节第十一节第十一节第十一节募集资金运用募集资金运用募集资金运用募集资金运用.284284284284一、募集资金数额及运用.284二、本次募集资金投资项目与发行人现有业务的关系.285三、募集资金投资项目的项目概况.286四、募集资金投资项目固定资产变化与产能变动的匹配关系.305五、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响.306第十二节第十二节第十二节第十二节未来发展与规划未来发展与规划未来发展与规划未来发展与规划.308308308308一、发行人的发展规划.308二、发行人
25、的发展目标.308招股说明书1-1-13三、为实现发展规划和发展目标采取的具体措施.309四、募集资金运用对发行人未来发展成长和自主创新的影响.312五、拟定的发行人发展规划和发展目标所依据的假设条件.313六、实施发行人发展规划和目标面临的主要困难.313七、确保实现上述发展规划和目标拟采用的方法或途径.314第十三节第十三节第十三节第十三节其他重要事项其他重要事项其他重要事项其他重要事项.315315315315一、重大商务合同.315二、对外担保情况.316三、诉讼或仲裁事项.316第十四节第十四节第十四节第十四节有关声明有关声明有关声明有关声明.318318318318第十五节第十五节
26、第十五节第十五节附附附附件件件件.324324324324一、附件内容.324二、查阅时间和地点.324招股说明书1-1-14第一节第一节第一节第一节释释释释义义义义在本招股说明书中，除非另有说明，下列词语具有如下意义：发行人、本公司、公司、科大智能、股份公司指指上海科大智能科技股份有限公司有限公司指指上海科大鲁能集成科技有限公司上海中科大鲁能集成科技有限公司东财投资、控股股东指指安徽东财投资管理有限公司（2011 年 1 月前曾用名安徽科大鲁能科技有限公司）智能电网公司指指安徽科大智能电网技术有限公司智能电气公司指指上海科大智能电气有限公司中科大公司指指中科大资产经营有限责任公司 （曾用名中
27、国科学技术大学科技实业总公司）中国证监会指指中国证券监督管理委员会深交所指指深圳证券交易所公司法指指中华人民共和国公司法证券法指指中华人民共和国证券法本次发行指指公司本次向社会公众公开发行1,500万股A股的行为A 股指指本公司本次向境内投资者发行的普通股， 每股面值人民币 1.00 元，须以人民币认购保荐机构、主承销商、国元证券指指国元证券股份有限公司申报会计师、华普天健会计所、审计机构指指华普天健会计师事务所（北京）有限公司（曾用名华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司）发行人律师、律师指指北京市天银律师事务所元指指人民币元智能电网指指以坚强网架为基础，以信息通信平台为支撑，以智能控制为
28、手段， 包括电力系统的发电、 输电、 变电、配电、用电和调度各个环节，覆盖所有电压等级，实现“电力流、信息流、业务流”的高度一体化融合， 是坚强可靠、 经济高效、 清洁环保、 透明开放、友好互动的现代化电网KV指指千伏，电压单位中压配电网指指智能电网中电压等级在 1KV-35KV 的供电网络电力线载波通信/PLC指指电力线载波通信是指利用现有电力线， 通过载波方招股说明书1-1-15式将模拟或数字信号进行传输的技术， 是电力系统特有的通信方式。Power Line Carrier,是电力线载波英文缩写中压配电载波/DLC指指采用配电线路作为传输信道进行载波数据传输的通信方式。Distribut
29、ion Line Carrier 是配网电力线载波英文缩写中压配电载波通信系统指指以电力线载波通信技术为通信方式的中压配电网专用通信系统中压配电载波机指指中压配电载波通信系统的核心通信单元电力线多址数字通信机指指本公司生产的采用码分多址技术的中压配电载波通信机的特定称谓码分多址指指简称 CDMA(Code Division Multiple Access)，是在数字通信技术的分支扩频通信的基础上发展起来的， 用具有噪声特性的载波以及比简单的点到多点通信所需带宽更宽的频带去传输相同数据的一种技术配电自动化系统指指配电自动化系统（DAS）是一种在远方以实时方式监控、 协调和操作配电设备的自动化系统
30、， 由主站、通信系统、自动化监控终端设备三大部分构成。馈线自动化指指FAFeederautomation，狭义上的配电自动化用电自动化系统指指用电自动化系统是通过对配电变压器和终端用户的用电数据的采集和分析，实现用电监控、负荷管理、线损分析等功能的用电自动化管理系统，该系统可以达成用电信息采集与计量、错峰用电、用电检查（防窃电） 、负荷预测和降低用电成本、提高电能使用效率等目的一次设备指指直接生产和输配电能的设备，经这些设备，电能从发电厂送到各用户，如发电机、变压器、断路器、隔离开关、电压及电流互感器等二次设备指指对一次设备进行监视、测量、控制、调节、保护以及为运行维护人员提供运行工况或产生指
31、挥信号所需的电气设备开闭所指指开闭所是多路开关箱式组合，没有变压器，是将高压电力分别向周围的几个用电单位供电的电力设施，位于电力系统中变电站的下一级。其特征是电源进线侧和出线侧的电压相同环网柜指指供电系统所用的固定式开关柜， 一般采用负荷开关作为系统接通、断开或接地控制设备，也可用熔断招股说明书1-1-16器或断路器作为系统过载或短路保护设备箱变指指箱式变压器配变指指配电变压器GIS指指Geographic Information System 地理信息系统配电自动化监控终端/配电监控终端/馈线监控终端指指不同地区电力企业对配电自动化监控终端的本地化称谓DTU指指Distribution Te
32、rminal Unit，配电自动化监控终端的一种。 安装在配电网馈线回路的开闭所和配电所等处，具有遥信、遥测、遥控和故障电流检测等功能的远方终端FTU指指Feeder Terminal Unit，配电自动化监控终端的一种。安装在配电网馈线回路的柱上和开关柜等处，具有遥信、遥测、遥控和故障电流检测(或利用故障指示器检测故障)等功能的远方终端用电自动化管理终端/配变监测与计量终端/负荷测录仪/电能量管理终端/电力负荷管理终端指指不同地区电力企业用户对用电管理(监控)终端的本地化称谓TTU指指Transformer Terminal Unit，用电自动化管理终端的专业称谓， 用于配电变压器的各种运行
33、参数的监测的远方终端主站指指自动化系统监控中心的计算机硬件设备、 网络通信设备、安全设备、系统软件和应用软件嵌入式操作系统指指应用于嵌入式系统中负责软硬件资源分配和调度的系统软件，多用于工业控制、航空航天系统中，简称 EOS(Embedded Operating System)嵌入式实时操作系统指指能在限定时间内执行所规定的功能， 并能在限定时间内对外部的事件做出反应的嵌入式操作系统， 简称 ERTOS(Embedded Real Time Operating System)FPGA指指现场可编程逻辑阵列IEC指指国际电工委员会， 是世界电工电子领域标准化组织招股说明书1-1-17第二节第二节
34、第二节第二节概概概概览览览览一、发行人简介公司名称：上海科大智能科技股份有限公司英文名称：SHANGHAI CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD.注册资本：4,500 万元法定代表人：黄明松成立日期：2002 年 11 月 27 日设立日期：2010 年 2 月 9 日公司住所：上海市张江高科技园区碧波路 456 号 A203-A206 室互联网网址：http:/经营范围： 智能配电网监控通讯装置与自动化系统软硬件产品的生产、 销售，智能电网软硬件、电子信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电力工程设计施工，承装（修、试）电力设施，货物及技
35、术的进出口业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）2009 年 12 月 1 日，上海科大鲁能集成科技有限公司全体股东一致同意将有限公司以截至 2009 年 8 月 31 日经审计的净资产 51,602,896.86 元作为出资， 按1：0.8720 的比例折为发起人股，依法整体变更为上海科大智能科技股份有限公司，公司总股本 4,500 万股。2010 年 2 月 9 日，公司在上海市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，并领取了编号为 310115000722215 的企业法人营业执照。本公司是一家专业从事配电自动化系统、用电自动化系统软硬件产品研发、生产与销售以及配用电自动化工程与
36、技术服务的企业， 是既熟悉我国配电网运行状况又掌握核心产品技术的配用电自动化系统供应商和技术服务商， 能够为电力行业用户提供定制化的配用电自动化系统整体解决方案。 本公司长期致力于中压配电载波通信技术的研究、开发和市场应用，是我国中压配电载波通信领域的领本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。招股说明书全文。招股说明书1-1-18军企业。本公司是“国家级高新技术企业”、“上海市软件企业”、“上海市科技小巨人培育企业”、 “浦东新区研发机构”，具有很强的自主创新能力， 承担了“国家级火
37、炬计划项目”1 项、“科技型中小企业技术创新基金项目”1 项、“上海市高新技术成果转化项目”2 项，拥有“上海市重点新产品”1 项、“上海市自主创新产品”2 项，获得了国家专利 10 项、计算机软件著作权证书 21 项、软件产品登记证书 24 项，荣获了“国家电网公司科学技术进步二等奖”1 项、“国家电网公司科学技术进步三等奖”1 项、“山东省科技进步二等奖”1 项、“山东电力科学技术三等奖”1 项。目前，本公司已经形成了以中压配电载波通信技术为特色，以配电自动化系统为核心，以用电自动化系统和配用电自动化工程与技术服务为支撑的业务体系。主要产品为中压配电载波通信系统、配电自动化主站软件、配电自
38、动化监控终端（FTU、DTU 等）、用电自动化主站软件、用电自动化管理终端（TTU、集中抄表器等）等系列化产品，并提供配用电自动化工程与技术服务。本公司的中压配电载波通信技术处于国内领先水平， 在中压配电载波通信产品细分市场份额排名第一。 我国最早规模化推广中压配电载波通信方式的上海市和广州市均由本公司主导，我国首批安排进行智能配电网示范工程的主要地区均为本公司客户。 本公司的中压配电载波通信等产品被应用于上海世博园和广州亚运会馆区相关配电自动化建设中。近年来，受益于国家不断加大电网建设投资的政策，公司业务快速发展， 最近三年营业收入和净利润分别保持了年复合增长速度 64.27%和 189.0
39、8%的良好发展势头，成长性突出。2009 年国家提出了投资规模巨大的智能电网建设规划，这将为科大智能的高速成长提供更为广阔的发展空间。当前，公司面临良好的外部市场发展机遇，且具备保持持续高速成长的内部驱动因素，未来将继续保持快速发展的势头。二、发行人控股股东和实际控制人简介本公司控股股东为安徽东财投资管理有限公司，持有公司1,710.00万股， 占公司本次发行前股本总额的38.00%。关于东财投资的详细情况，请参见本招股说招股说明书1-1-19明书第五节“五、主要股东及实际控制人情况”。本公司实际控制人为黄明松先生，黄明松先生直接持有公司1,687.50万股，持股比例为37.50%，同时，黄明
40、松先生还持有东财投资73.83%的股权，间接控制本公司38.00%的股权。关于黄明松先生的详细情况，请参见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员与其他核心人员”。三、发行人的主要财务数据及主要财务指标根据华普天健会计所出具的公司最近三年的 审计报告（会审字20113014号），公司主要财务数据如下：（一）资产负债表主要数据单位：元项目2010年12月31日2009年12月31日2008年12月31日流动资产127,524,328.7879,846,112.6831,389,993.41非流动资产54,114,661.3833,440,378.8510,766,701.70资产总计181
41、,638,990.16113,286,491.5342,156,695.11流动负债81,891,892.3346,692,279.2523,586,577.58非流动负债2,534,205.87539,808.83257,246.95负债合计84,426,098.2047,232,088.0823,843,824.53归属于母公司股东权益97,212,891.9666,054,403.4518,312,870.58（二）利润表主要数据单位：元项目2010年度2009年度2008年度营业收入138,042,759.0484,307,425.2851,157,763.41营业利润51,705,5
42、68.4117,673,048.295,953,233.07利润总额56,583,616.1618,036,766.645,882,598.39净利润49,158,488.5117,737,432.875,882,598.39归属于母公司股东的净利润49,158,488.5117,737,432.875,882,598.39归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润46,292,144.0217,931,980.195,965,198.88（三）现金流量表主要数据招股说明书1-1-20单位：元项目2010年度2009年度2008年度经营活动产生的现金流量净额46,133,003.7917,9
43、65,273.24-8,687,275.20投资活动产生的现金流量净额-14,292,425.88-26,357,512.00-1,715,755.69筹资活动产生的现金流量净额1,839,999.2033,863,333.2513,300,028.04现金及现金等价物净增加额33,680,577.1125,471,094.492,896,997.15（四）主要财务指标财务指标2010年度2009年度2008年度流动比率（倍）1.561.711.33速动比率（倍）1.291.350.92母公司资产负债率40.30%36.28%56.56%应收帐款周转率（次）5.034.656.02存货周转率（
44、次）2.923.806.06息税折旧摊销前利润（万元）6,022.231,925.04668.28利息保障倍数（倍）73.5477.2136.18每股经营活动现金流量净额 （元/股）1.030.40-0.43每股净现金流量（元/股）0.750.570.14无形资产（扣除土地使用权后）占净资产的比例（含开发支出）0.44%0.91%3.55%四、本次发行情况股票种类人民币普通股（A股）每股面值1.00元人民币拟发行股数1,500万股发行价格32.40 元/股发行方式采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式发行对象符合资格的询价对象和已在深圳证券交易所开立证券账户的投资者（国家
45、法律、法规禁止购买者除外）承销方式余额包销五、募集资金运用本公司本次发行募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：序号项目名称备案审批情况预计投资额（万元）招股说明书1-1-211智能配电网通信和监控终端产业化建设项目合肥市发展和改革委员会发改备2010313 号11,296.002研发中心建设项目合肥市发展和改革委员会发改备2010314 号2,490.003市场营销网络建设项目上海市张江高科技园区管理委员会沪张江园区管备2010113 号2,466.004其他与主营业务相关的营运资金项目-合计-如本次发行实际募集资金不能满足拟投资项目的资金需求， 不足部分将由公司以银行贷款或其他途径解决。
46、关于本次发行募集资金投向的具体内容详见本招股说明书“第十一节募集资金运用”。六、核心竞争优势（一）管理团队及人才优势本公司管理团队共同创业多年，经验丰富、能力互补、凝聚力强，具有十多年的电力自动化行业经营管理或技术研发经验， 对行业现状及发展趋势具有敏锐的洞察力和把握能力，在公司发展过程中能够快速、准确把握市场，并充分发挥高效经营决策的优势，使得公司整体经营能力得到不断提升，且管理团队经营管理风格稳健，具备良好的风险控制意识，有能力领导公司保持长期健康成长。同时，公司根据业务发展需要和规划，不断优化人才结构，吸引了大量的各类技术研发人才及经营管理人才。公司技术、营销、财务、管理等领域的专业人才
47、得到不断充实、整体素质不断提升，目前已形成了一支专业配置完备、年龄结构合理、工作经验丰富、创新意识较强的优秀团队。公司人才梯度良好，凝聚力强，人才队伍不断扩大。此外，公司注重人力资源的科学管理，采取了一系列措施稳定和吸引优秀人才，业已建立有效的激励约束机制。目前，公司主要中高级管理人员、核心技术人员及骨干员工均持有公司股份，主要股东、管理团队、核心技术与营销人员身份一致，建立起员工与公司共同发展的长效激励机制，员工对公司认同度和忠诚度不断提高，克服了科技型中小企业人才不稳定、核心人员易流失的问题。优秀招股说明书1-1-22的人才队伍适应了公司快速发展对高素质人才的需要，保证了公司快速成长。（二
48、）技术优势本公司自成立以来一直专注于以中压配电载波通信技术为核心的配用电自动化系统研发，对我国的配电网具有独到、深刻的了解，自主掌握了配用电自动化的核心技术，具备很强的技术优势，已拥有10项国家实用新型专利、7项产品专利申请受理书、21项计算机软件著作权、24项软件产品；拥有上海市重点新产品1项、上海市自主创新产品2项；承担了“国家级火炬计划项目”1项、“科技型中小企业技术创新基金项目”1项、“上海市促进高新技术成果转化项目”2项；荣获了“国家电网公司科学技术进步二等奖”1项、“国家电网公司科学技术进步三等奖”1项、“山东省科技进步二等奖”1项、“山东电力科学技术三等奖”1项。本公司围绕掌握的
49、核心技术，已经研制出中压配电载波通信系统、配电自动化主站软件、配电自动化监控终端、用电自动化主站软件、用电自动化管理终端等系列化产品。 本公司的核心产品电力线多址载波通信机是国家级火炬计划项目产品，其通信速率、误码率、无中继传输距离、接收灵敏度、抗雷击、抗高温等多项技术指标处于国内领先水平。由于掌握了核心的中压配电载波通信技术， 并且参与了中压配电载波通信相关产品标准的研讨和制定， 该产品具有较高的技术先进性和对中国电网的适用性，在全国电力行业得到规模化应用。（三）研发优势本公司是“国家高新技术企业”、“上海市软件企业”、“上海市科技小巨人培育企业”、“浦东新区研发机构”，智能电网公司是“安徽
50、省软件企业”。本公司高度重视技术创新， 不断加大研发投入， 重视科技研发体系的制度性建设，自主创新能力持续增强，取得了丰硕的技术创新成果，已经建立了研发创新的长效机制。经过多年发展，本公司形成了一支优秀的技术研发团队，该团队成员学历层次高，学科分布合理，年龄结构以中青年为主，年富力强，富于创新精神，有能力通过创新保持公司的技术领先优势。本公司现在有研发人员50人，占公司总人数的28%，高级研究开发人员18人，其中高级工程师4人，工程师12人，高级技术招股说明书1-1-23顾问2名，专业涵盖电力自动化、通信工程、计算机、电子技术、网络工程、电力电子等多个专业学科，不但拥有深厚的理论基础，且在工作