《光明乳业：光明乳业股份有限公司拟股权收购涉及的青海小西牛生物乳业股份有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《光明乳业：光明乳业股份有限公司拟股权收购涉及的青海小西牛生物乳业股份有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告.PDF（62页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 本报告依据中国资产评估准则编制本报告依据中国资产评估准则编制 光明乳业股份有限公司拟股权收购光明乳业股份有限公司拟股权收购 涉及的青海小西牛生物乳业股份有限公司涉及的青海小西牛生物乳业股份有限公司 股东全部权益股东全部权益市场市场价值资产评估报告价值资产评估报告 沪申威评报字2021第0442号 （共 1 册，第 1 册） 上海申威资产评估有限公司 2021 年 9 月 2 日 上 海 申 威 资 产 评 估 有 限 公 司 地址：上海市东体育会路 816 号 C 楼 电话：021-31273006 传真：021-31273013 邮编：200083 E-mail：shenwei_ 目录目录
2、 声明声明 . 1 摘要摘要 . 3 正文正文 . 5 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人的概一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人的概况况 . 5 二、评估目的二、评估目的 . 26 三、评估对象和评估范围三、评估对象和评估范围 . 26 四、价值类型四、价值类型 . 39 五、评估基准日五、评估基准日 . 40 六、评估依据六、评估依据 . 40 七、评估方法七、评估方法 . 43 八、评估程序实施过程和情况八、评估程序实施过程和情况 . 48 九、评估假设九、评估假设 . 49 十、评估结论十、评估结论 . 51 十一、特别
3、事项说明十一、特别事项说明 . 53 十二、资产评估报告使用限制说明十二、资产评估报告使用限制说明 . 55 十三、资产评估报告日十三、资产评估报告日 . 57 十四、资产评估专业人员签名和资产评估机构印章十四、资产评估专业人员签名和资产评估机构印章 . 57 附件附件 . 59 上 海 申 威 资 产 评 估 有 限 公 司 地址：上海市东体育会路 816 号 C 楼 电话：021-31273006 传真：021-31273013 邮编：200083 E-mail：shenwei_ 光明乳业股份有限公司拟股权收购 涉及的青海小西牛生物乳业股份有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告 1 声明
4、声明 本声明系资产评估报告不本声明系资产评估报告不可可分分割的部分。割的部分。 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定及本资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估专业人员不承担责任。 三、本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。 四、本
5、资产评估机构及资产评估专业人员提示资产评估报告使用人应当正确理解评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。 五、本资产评估机构及资产评估专业人员遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观和公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。 六、评估对象涉及的资产、 负债清单由委托人、 被评估单位申报并经其采用签名、盖章或法律允许的其他方式确认；委托人和其他相关当事人依法对其提供资料的真实性、完整性、合法性负责。 七、本资产评估机构及资产评估专业人员与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期的利益
6、关系，对相关当事人不存在偏见。 八、资产评估专业人员已经对资产评估报告中的评估对象及其所涉及的资产进行现场调查；已经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，对已经发现的问题进行了如实披露，上 海 申 威 资 产 评 估 有 限 公 司 地址：上海市东体育会路 816 号 C 楼 电话：021-31273006 传真：021-31273013 邮编：200083 E-mail：shenwei_ 光明乳业股份有限公司拟股权收购 涉及的青海小西牛生物乳业股份有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告 2 并且已提请委托人及其他相关当事人完
7、善产权以满足出具资产评估报告的要求。但我们仅对委估资产的价值发表意见，我们无权对它们的法律权属作出任何形式的保证。本报告不得作为任何形式的产权证明文件使用。 九、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假设和限制条件的限制，资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。 十、我们对房屋建筑物和机器设备等实物资产的勘察按常规仅限于其表观的质量、使用状况、保养状况，未触及内部被遮盖、隐蔽及难于接触到的部位，我们没有能力也未接受委托对上述资产的内部质量进行专业技术检测和鉴定，我们的评估以委托人和其他相关当事人提供的资料
8、为基础，如果这些评估对象的内在质量有瑕疵，评估结论可能会受到不同程度的影响。 十一、本资产评估报告除按规定报送有关政府监管部门或依据法律、行政法规需公开的情形外，未经本资产评估机构许可，资产评估报告的全部或部分内容不得发表于任何公开的媒体上。 上 海 申 威 资 产 评 估 有 限 公 司 地址：上海市东体育会路 816 号 C 楼 电话：021-31273006 传真：021-31273013 邮编：200083 E-mail：shenwei_ 光明乳业股份有限公司拟股权收购 涉及的青海小西牛生物乳业股份有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告 3 光明乳业股份有限公司拟股权收购光明乳业股份
9、有限公司拟股权收购 涉及的青海小西牛生物乳业股份有限公司涉及的青海小西牛生物乳业股份有限公司 股东全部权益股东全部权益市场市场价值资产评估报告价值资产评估报告 沪申威评报字2021第 0442 号 摘要摘要 以下内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估业务的详细情况以下内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估业务的详细情况和正确理解评估结论，应当阅读资产评估报告正文和正确理解评估结论，应当阅读资产评估报告正文。 一、一、 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 本次评估的委托人为光明乳业股份有限公司，被评估单
10、位为青海小西牛生物乳业股份有限公司，资产评估报告使用人为光明乳业股份有限公司及其他国家法律法规规定的评估报告使用人。 二、二、 评估目的评估目的 股权收购。 三、三、 评估对象和评估范围评估对象和评估范围 本次评估对象为青海小西牛生物乳业股份有限公司的股东全部权益价值，评估范围为青海小西牛生物乳业股份有限公司在 2021 年 4 月 30 日的全部资产和负债。 （详见资产评估明细表） 四、四、 价值类型价值类型 市场价值类型 五、五、 评估基准日评估基准日 2021 年 4 月 30 日 六、六、 评估方法评估方法 上 海 申 威 资 产 评 估 有 限 公 司 地址：上海市东体育会路 816
11、 号 C 楼 电话：021-31273006 传真：021-31273013 邮编：200083 E-mail：shenwei_ 光明乳业股份有限公司拟股权收购 涉及的青海小西牛生物乳业股份有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告 4 采用收益法和市场法 七、七、 评估结论评估结论 评估前， 青海小西牛生物乳业股份有限公司总资产账面值为 448,798,692.74 元， 负债账面值为 205,630,009.46 元，所有者权益账面值为 243,168,683.28 元。青海小西牛生物乳业股份有限公司合并财务报表总资产账面值为 521,181,499.69 元，负债账面值为 194,237,
12、862.75 元， 所有者权益账面值为 326,943,636.94 元， 少数股东权益账面值为零，合并财务报表归属于母公司所有者权益账面值为 326,943,636.94 元。 本评估报告选用收益法的评估结果作为评估结论。具体结论如下： 经评估，以 2021 年 4 月 30 日为评估基准日，在假设条件成立的前提下，青海小西牛生物乳业股份有限公司股东全部权益评估值为 103,700.00 万元（取整） ，大写人民币： 壹拾亿叁仟柒佰万元整， 较审计后合并的归属于母公司股东权益评估增值 71,005.64万元，增值率 217.18%。较审计后母公司股东全部权益评估增值 79,383.13 万元
13、，增值率 326.45%。 评估结论使用有效期为一年，即在 2021 年 4 月 30 日到 2022 年 4 月 29 日期间内有效。 八、八、 对评估结论产生重大影响的特别事项对评估结论产生重大影响的特别事项 具体内容详见评估报告正文“十一、特别事项说明”。 为了正确理解评估结论，资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。 本资产评估报告日为 2021 年 9 月 2 日。 上 海 申 威 资 产 评 估 有 限 公 司 地址：上海市东体育会路 816 号 C 楼 电话：021-31273006 传真：021-31273013 邮编
14、：200083 E-mail：shenwei_ 光明乳业股份有限公司拟股权收购 涉及的青海小西牛生物乳业股份有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告 5 光明乳业股份有限公司拟股权收购光明乳业股份有限公司拟股权收购 涉及的青海小西牛生物乳业股份有限公司涉及的青海小西牛生物乳业股份有限公司 股东全部权益股东全部权益市场市场价值资产评估报告价值资产评估报告 正文正文 沪申威评报字2021第0442号 光明乳业股份有限公司： 上海申威资产评估有限公司接受贵公司的委托，按照有关法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用收益法及市场法，按照必要的评估程序，对光明乳业股份有限公司
15、拟股权收购涉及的青海小西牛生物乳业股份有限公司股东全部权益在 2021 年 4 月 30 日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下： 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人的概况一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人的概况 （一）委托人（一）委托人 名 称：光明乳业股份有限公司 统一社会信用代码：913100006073602992 类型：其他股份有限公司（上市） 住 所：上海市吴中路 578 号 法定代表人：濮韶华 注册资金：122448.7509 万元人民币 成立日期：1996 年 10 月 7 日 营业期限：1996 年
16、 10 月 7 日至无固定期限 上 海 申 威 资 产 评 估 有 限 公 司 地址：上海市东体育会路 816 号 C 楼 电话：021-31273006 传真：021-31273013 邮编：200083 E-mail：shenwei_ 光明乳业股份有限公司拟股权收购 涉及的青海小西牛生物乳业股份有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告 6 经营范围：批发兼零售：预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味） ，散装食品（直接入口食品，不含熟食卤味） ，乳制品（含婴幼儿配方乳粉） ；以下限分支机构经营：生产：巴氏杀菌乳（含益生菌） 、酸乳（含益生菌） 、乳制品【液体乳】 （调制乳、灭菌乳） 、饮料（
17、果汁及蔬菜汁类、蛋白饮料类） 、其他饮料类、食品用塑料包装容器工具等制品;从事相关产业的技术、人员培训和牧业技术服务，从事货物及技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 （二）被评估单位（二）被评估单位 名称：青海小西牛生物乳业股份有限公司 统一社会信用代码：91633100710433599W 类型：其他股份有限公司（非上市） 住所：青海生物科技产业园经二路北段 10 号 法定代表人：王维生 注册资本：3257.458 万元人民币 成立日期：2002 年 09 月 13 日 营业期限：2002 年 09 月 13 日至 2050 年 09 月 12 日 经
18、营范围：乳制品、饮料生产、加工、销售、鲜奶收购、奶牛养殖；牧草种植、牧草收购；进出口业务；经营本企业所需的原辅材料、机器设备、仪器仪表、零配件。（国家有专项规定的凭许可证经营） 1、青海小西牛生物乳业股份有限公司简介 1.1 历史沿革 2002 年 9 月 13 日， 王维生、 李海勤和张玉琴三名自然人股东共同出资设立青海小西牛乳品饮料有限公司，出资方式为货币资金，注册资本为 50 万元。其中王维生出资25 万元，占注册资本的 50%；李海勤出资 20 万元，占注册资本的 40%；张玉琴出资 5上 海 申 威 资 产 评 估 有 限 公 司 地址：上海市东体育会路 816 号 C 楼 电话：0
19、21-31273006 传真：021-31273013 邮编：200083 E-mail：shenwei_ 光明乳业股份有限公司拟股权收购 涉及的青海小西牛生物乳业股份有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告 7 万元，占注册资本的 10%。 2002 年 9 月 5 日，青海华翼会计师事务所出具了青华翼验2002第 150 号验资报告 ，对上述出资进行审验。截至 2002 年 8 月 30 日，注册资本实收金额为人民币 50万元整。 2002 年 9 月 13 日， 青海小西牛乳品饮料有限公司在青海省西宁市工商行政管理局登记成立，并领取了注册号为 6301002207730 的企业法人营业执
20、照 。 公司在设立登记时的股权结构如下： 序号 股东姓名 注册资本（万元） 出资方式 出资比例（%） 1 王维生 25.00 货币 50.00 2 李海勤 20.00 货币 40.00 3 张玉琴 5.00 货币 10.00 合计 50.00 100.00 2007 年 3 月 6 日， 公司股东会审议并通过决议： 决定公司注册资本由 50 万元增加到 200 万元，其中股东王维生以货币资金形式增资 75 万元，股东李海勤以货币资金形式增资 60 万元，股东张玉琴以货币资金形式增资 15 万元。 2007 年 3 月 19 日，青海理泉联合会计师事务所出具青理会师验字2007第 21 号验资报
21、告 ，对上述出资进行审验。截至 2007 年 3 月 19 日，注册资本实收金额为人民币 200 万元整。 2007年3月23日， 公司在青海生物科技产业园工商行政管理分局办理了变更登记，并领取了注册号为 6300002005100 的企业法人营业执照 。增资后，公司登记的股权结构如下： 序号 股东姓名 注册资本（万元） 出资方式 出资比例（%） 1 王维生 100.00 货币 50.00 2 李海勤 80.00 货币 40.00 3 张玉琴 20.00 货币 10.00 上 海 申 威 资 产 评 估 有 限 公 司 地址：上海市东体育会路 816 号 C 楼 电话：021-31273006
22、 传真：021-31273013 邮编：200083 E-mail：shenwei_ 光明乳业股份有限公司拟股权收购 涉及的青海小西牛生物乳业股份有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告 8 合计 200.00 100.00 2008 年 5 月 5 日，公司召开 2008 年第一次临时股东会，股东王维生、李海勤、张玉琴一致同意将公司名称变更为“青海小西牛生物乳业有限公司”，并同意修改公司章程。 2008 年 6 月 13 日， 青海小西牛生物乳业有限公司在青海生物科技产业园工商行政管理分局办理了工商变更登记，并领取了注册号为 633100100000272 的企业法人营业执照 。 2010
23、年 4 月 13 日，经公司 2010 年第一次临时股东会议决定，同意李海勤将其持有的本公司 40%股权转让给自然人股东王维生。 2010 年 4 月 14 日，王维生与李海勤签订股权转让协议 。根据协议规定，李海勤将其持有的本公司 40%股权转让给王维生。 2010 年 5 月 14 日， 公司在青海生物科技产业园工商行政管理分局完成了上述股权转让的工商变更登记手续。本次股权变更完成后，李海勤不再持有公司的股权，公司的股权结构如下： 序号 股东姓名 注册资本（万元） 出资方式 出资比例 1 王维生 180.00 货币 90.00% 2 张玉琴 20.00 货币 10.00% 合计 200.0
24、0 100.00% 2010 年 5 月 17 日，经公司 2010 年第二次临时股东会议决定，同意股东王维生将其持有的本公司 10.7628%股权转让给王维军等 27 名自然人，公司其他股东放弃优先购买权。 2010 年 5 月 17 日，公司自然人股东王维生分别与王维军、王维喜、王英荣、王银花、张顺成、周莹珠、莫国荣、李桂莉、杨冬、房建、李军贵、王鹏、李飞、贺永利、程丽、李军、刘彦林、秦大鹏、马成明、李芳、魏海珍、李晓妍、高飞、张海鹏、王上 海 申 威 资 产 评 估 有 限 公 司 地址：上海市东体育会路 816 号 C 楼 电话：021-31273006 传真：021-31273013
25、 邮编：200083 E-mail：shenwei_ 光明乳业股份有限公司拟股权收购 涉及的青海小西牛生物乳业股份有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告 9 万荣、董宏、杨建宁签订青海小西牛生物乳业有限公司股权转让协议 ，与王维军约定向其转让公司 2.6316%的股权；与王维喜约定向其转让公司 1.3158%的股权；与王英荣约定向其转让公司 0.7895%的股权；与王银花约定向其转让公司 0.7895%的股权；与张顺成、周莹株、莫国荣、李桂莉、杨冬、房建、李军贵、王鹏约定分别向其转让公司 0.5263%的股权；与李飞、贺永利、程丽约定分别向其转让公司 0.1316%的股权；与李军、刘彦林、秦
26、大鹏、马成明、李芳、魏海珍、李晓妍、高飞、张海鹏、王万荣、董宏、杨建宁约定分别向其转让公司 0.0526%的股权。 2010 年 5 月 25 日， 公司在青海生物科技产业园工商行政管理分局完成了上述股权转让的工商变更登记手续。本次股权变更完成后，公司的股权结构如下： 序号 股东姓名 注册资本（万元） 出资比例（%） 1 王维生 158.4744 79.2372 2 张玉琴 20.0000 10.0000 3 王维军 5.2632 2.6316 4 王维喜 2.6316 1.3158 5 王英荣 1.5790 0.7895 6 王银花 1.5790 0.7895 7 张顺成 1.0526 0.
27、5263 8 周莹珠 1.0526 0.5263 9 莫国荣 1.0526 0.5263 10 李桂莉 1.0526 0.5263 11 杨冬 1.0526 0.5263 12 房建 1.0526 0.5263 13 李军贵 1.0526 0.5263 14 王鹏 1.0526 0.5263 15 李飞 0.2632 0.1316 16 贺永利 0.2632 0.1316 17 程丽 0.2632 0.1316 18 李军 0.1052 0.0526 上 海 申 威 资 产 评 估 有 限 公 司 地址：上海市东体育会路 816 号 C 楼 电话：021-31273006 传真：021-312
28、73013 邮编：200083 E-mail：shenwei_ 光明乳业股份有限公司拟股权收购 涉及的青海小西牛生物乳业股份有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告 10 序号 股东姓名 注册资本（万元） 出资比例（%） 19 刘彦林 0.1052 0.0526 20 秦大鹏 0.1052 0.0526 21 马成明 0.1052 0.0526 22 李芳 0.1052 0.0526 23 魏海珍 0.1052 0.0526 24 李晓妍 0.1052 0.0526 25 高飞 0.1052 0.0526 26 张海鹏 0.1052 0.0526 27 王万荣 0.1052 0.0526 28
29、 董宏 0.1052 0.0526 29 杨建宁 0.1052 0.0526 合计 200.00 100.00 2010 年 7 月 13 日，公司召开 2010 年第三次临时股东会议，经与会股东审议，一致同意股东王维生将其持有的本公司 0.2564%股权转让给自然人刘桂英。 2010 年 7 月 13 日， 公司自然人股东王维生与自然人刘桂英签订 青海小西牛生物乳业有限公司股权转让协议 ，约定王维生将其持有的本公司 0.2564%股权转让给刘桂英。 2010 年 8 月 5 日，公司在青海生物科技产业园工商行政管理分局完成了上述股权转让的工商变更登记手续。本次股权变更完成后，公司的股权结构如
30、下： 序号 股东姓名 注册资本（万元） 出资比例(%) 1 王维生 157.9616 78.9808 2 张玉琴 20.0000 10.0000 3 王维军 5.2632 2.6316 4 王维喜 2.6316 1.3158 5 王英荣 1.5790 0.7895 6 王银花 1.5790 0.7895 7 张顺成 1.0526 0.5263 8 周莹珠 1.0526 0.5263 9 莫国荣 1.0526 0.5263 10 李桂莉 1.0526 0.5263 上 海 申 威 资 产 评 估 有 限 公 司 地址：上海市东体育会路 816 号 C 楼 电话：021-31273006 传真：0
31、21-31273013 邮编：200083 E-mail：shenwei_ 光明乳业股份有限公司拟股权收购 涉及的青海小西牛生物乳业股份有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告 11 11 杨冬 1.0526 0.5263 12 房建 1.0526 0.5263 13 李军贵 1.0526 0.5263 14 王鹏 1.0526 0.5263 15 刘桂英 0.5128 0.2564 16 李飞 0.2632 0.1316 17 贺永利 0.2632 0.1316 18 程丽 0.2632 0.1316 19 李军 0.1052 0.0526 20 刘彦林 0.1052 0.0526 21 秦
32、大鹏 0.1052 0.0526 22 马成明 0.1052 0.0526 23 李芳 0.1052 0.0526 24 魏海珍 0.1052 0.0526 25 李晓妍 0.1052 0.0526 26 高飞 0.1052 0.0526 27 张海鹏 0.1052 0.0526 28 王万荣 0.1052 0.0526 29 董宏 0.1052 0.0526 30 杨建宁 0.1052 0.0526 合计 200.00 100.00 2010 年 8 月 20 日，公司召开 2010 年第四次临时股东会议，经与会股东审议，一致同意股东王维生将其持有的本公司 17.771%股权分别转让给自然人
33、陈蓉、陈荣、张瑞海和上海杉蓝投资管理中心（有限合伙） 、深圳市鼎恒瑞吉投资企业（有限合伙） ，其中转给陈蓉 1.2063%的股权；转给陈荣 5.3968%的股权；转给张瑞海 1.6%的股权；转给上海杉蓝投资管理中心（有限合伙）4.5079%的股权；转给深圳市鼎恒瑞吉投资企业（有限合伙）5%的股权。一致同意股东房建将其持有的本公司 0.5263%股权转让给股东王维生。 2010 年 8 月 13 日， 公司自然人股东王维生分别与上海杉蓝投资管理中心 （有限合伙） 、自然人陈荣和陈蓉签订了青海小西牛生物乳业有限公司股权转让协议 。根据协议约定，王维生将其持有的本公司 4.5079%股权转让给上海杉
34、蓝投资管理中心（有上 海 申 威 资 产 评 估 有 限 公 司 地址：上海市东体育会路 816 号 C 楼 电话：021-31273006 传真：021-31273013 邮编：200083 E-mail：shenwei_ 光明乳业股份有限公司拟股权收购 涉及的青海小西牛生物乳业股份有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告 12 限合伙） ；将其持有的本公司 5.3968%股权转让给陈荣；将其持有的本公司 1.2063%股权转让给陈蓉。 自然人房建受让公司股东王维生持有的 0.5263%股权后，一直未支付股权转让款，经双方友好协商，公司股东王维生同意房建退回其以受让股份。2010 年 8 月
35、 17 日，房建与王维生签订了青海小西牛生物乳业有限公司股权转让协议 。 2010 年 9 月 2 日，公司在青海生物科技产业园工商行政管理分局完成了上述股权转让的工商变更登记手续。本次股权变更完成后，公司的股权结构如下： 序号 股东姓名 注册资本（万元） 出资比例(%) 1 王维生 123.5922 61.7961 2 张玉琴 20.0000 10.0000 3 陈荣 10.7963 5.3968 4 深圳市鼎恒瑞吉投资企业（有限合伙） 10.0000 5.0000 5 上海杉蓝投资管理中心（有限合伙） 9.0158 4.5079 6 王维军 5.2632 2.6316 7 张瑞海 3.20
36、00 1.6000 8 王维喜 2.6316 1.3158 9 陈蓉 2.4126 1.2063 10 王英荣 1.5790 0.7895 11 王银花 1.5790 0.7895 12 张顺成 1.0526 0.5263 13 周莹珠 1.0526 0.5263 14 莫国荣 1.0526 0.5263 15 李桂莉 1.0526 0.5263 16 杨冬 1.0526 0.5263 17 李军贵 1.0526 0.5263 18 王鹏 1.0526 0.5263 19 刘桂英 0.5128 0.2564 20 李飞 0.2632 0.1316 21 贺永利 0.2632 0.1316 上
37、海 申 威 资 产 评 估 有 限 公 司 地址：上海市东体育会路 816 号 C 楼 电话：021-31273006 传真：021-31273013 邮编：200083 E-mail：shenwei_ 光明乳业股份有限公司拟股权收购 涉及的青海小西牛生物乳业股份有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告 13 序号 股东姓名 注册资本（万元） 出资比例(%) 22 程丽 0.2632 0.1316 23 李军 0.1052 0.0526 24 刘彦林 0.1052 0.0526 25 秦大鹏 0.1052 0.0526 26 马成明 0.1052 0.0526 27 李芳 0.1052 0.0
38、526 28 魏海珍 0.1052 0.0526 29 李晓妍 0.1052 0.0526 30 高飞 0.1052 0.0526 31 张海鹏 0.1052 0.0526 32 王万荣 0.1052 0.0526 33 董宏 0.1052 0.0526 34 杨建宁 0.1052 0.0526 合计 200.00 100.00% 2010 年 8 月 24 日，经青海小西牛生物乳业有限公司 2010 年第五次临时股东会议决议，同意以青海小西牛生物乳业有限公司截至 2010 年 6 月 30 日经审计的账面净资产 41,938,929.85 元为基础，以整体变更方式发起设立青海小西牛生物乳业股
39、份有限公司，以青海小西牛生物乳业有限公司截至 2010 年 6 月 30 日经审计的账面净资产41,938,929.85元按照1.2426元/股的比例折算成33,750,000股， 其中折合股本33,750,000元， 超投部分 8,188,929.85 元计入资本公积。 此次整体变更发起人的出资已经中准会计师事务所有限公司出具中准验字20101025 号验资报告审验。 公司于 2010 年 9 月 26 日在青海生物科技产业园工商行政管理分局注册登记并领取了注册号为 633100100000272 的企业法人营业执照 。股份公司设立时的股权结构如下： 序号 股东名称 股份数量（股） 占总股本
40、比例（%） 1 王维生 20,856,180.00 61.79 2 张玉琴 3,375,000.00 10.00 上 海 申 威 资 产 评 估 有 限 公 司 地址：上海市东体育会路 816 号 C 楼 电话：021-31273006 传真：021-31273013 邮编：200083 E-mail：shenwei_ 光明乳业股份有限公司拟股权收购 涉及的青海小西牛生物乳业股份有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告 14 序号 股东名称 股份数量（股） 占总股本比例（%） 3 陈荣 1,821,420.00 5.40 4 深圳市鼎恒瑞吉投资企业（有限合伙） 1,687,500.00 5.0
41、0 5 上海杉蓝投资管理中心（有限合伙） 1,521,416.00 4.51 6 王维军 888,165.00 2.63 7 张瑞海 540,000.00 1.60 8 王维喜 444,083.00 1.32 9 陈蓉 407,126.00 1.21 10 王英荣 266,456.00 0.79 11 王银花 266,457.00 0.79 12 张顺成 177,626.00 0.53 13 周莹珠 177,626.00 0.53 14 莫国荣 177,626.00 0.53 15 李桂莉 177,626.00 0.53 16 杨冬 177,626.00 0.53 17 李军贵 177,626
42、.00 0.53 18 王鹏 177,626.00 0.53 19 刘桂英 86,535.00 0.26 20 李飞 44,415.00 0.13 21 贺永利 44,415.00 0.13 22 程丽 44,415.00 0.13 23 李军 17,753.00 0.05 24 刘彦林 17,753.00 0.05 25 秦大鹏 17,753.00 0.05 26 马成明 17,753.00 0.05 27 李芳 17,753.00 0.05 28 魏海珍 17,753.00 0.05 29 李晓妍 17,753.00 0.05 30 高飞 17,753.00 0.05 31 张海鹏 17,
43、753.00 0.05 32 王万荣 17,753.00 0.05 33 董宏 17,753.00 0.05 上 海 申 威 资 产 评 估 有 限 公 司 地址：上海市东体育会路 816 号 C 楼 电话：021-31273006 传真：021-31273013 邮编：200083 E-mail：shenwei_ 光明乳业股份有限公司拟股权收购 涉及的青海小西牛生物乳业股份有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告 15 序号 股东名称 股份数量（股） 占总股本比例（%） 34 杨建宁 17,753.00 0.05 合计 33,750,000.00 100.00 2010 年 10 月 12
44、日，公司分别与青海宁达创业投资有限责任公司、上海君翼博星创业投资中心（有限合伙）签订了青海小西牛生物乳业股份有限公司增资协议 ，约定公司新增注册资本 375 万元，即增加股本 375 万股，每股票面价值 1 元，以 2010 年6 月 30 日公司经审计的净资产为基础，按照增资前每股净资产的 7.5109 倍，确定本次增资价格为每股 9.3333 元。青海宁达和君翼博星分别认缴 187.50 万股，各占增资后公司股份股本的 5%，双方各支付增资价款 1,750 万元，其中 187.5 万元用于增加公司注册资本，1,562.50 万元计入公司的资本公积。 2010 年 10 月 25 日， 公司
45、召开 2010 年第一次临时股东大会， 审议并通过了上述增资事宜。 2010 年 10 月 26 日，中准会计师事务所有限公司出具验资报告 （中准验字20101033 号） ，验证个增资股东认购资金均已到位。2010 年 11 月 9 日，公司在青海生物科技产业园工商行政管理分局办理了变更登记，公司注册资本变更为 3,750 万元，本次增资完成后，公司股权结构如下： 序号 股东名称 股份数量（股） 占总股本比例（%） 1 王维生 20,856,180.00 55.60 2 张玉琴 3,357,000.00 9.00 3 青海宁达创业投资有限责任公司 1,875,000.00 5.00 4 上海
46、君翼博星创业投资中心（有限合伙） 1,875,000.00 5.00 5 陈荣 1,821,420.00 4.86 6 深圳市鼎恒瑞吉投资企业（有限合伙） 1,687,500.00 4.50 7 上海杉蓝投资管理中心（有限合伙） 1,521,416.00 4.06 8 王维军 888,165.00 2.37 9 张瑞海 540,000.00 1.44 10 王维喜 444,083.00 1.18 上 海 申 威 资 产 评 估 有 限 公 司 地址：上海市东体育会路 816 号 C 楼 电话：021-31273006 传真：021-31273013 邮编：200083 E-mail：shenw
47、ei_ 光明乳业股份有限公司拟股权收购 涉及的青海小西牛生物乳业股份有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告 16 序号 股东名称 股份数量（股） 占总股本比例（%） 11 陈蓉 407,126.00 1.09 12 王英荣 266,456.00 0.71 13 王银花 266,457.00 0.71 14 张顺成 177,626.00 0.47 15 周莹珠 177,626.00 0.47 16 莫国荣 177,626.00 0.47 17 李桂莉 177,626.00 0.47 18 杨冬 177,626.00 0.47 19 李军贵 177,626.00 0.47 20 王鹏 177,6
48、26.00 0.47 21 刘桂英 86,535.00 0.23 22 李飞 44,415.00 0.12 23 贺永利 44,415.00 0.12 24 程丽 44,415.00 0.12 25 李军 17,753.00 0.05 26 刘彦林 17,753.00 0.05 27 秦大鹏 17,753.00 0.05 28 马成明 17,753.00 0.05 29 李芳 17,753.00 0.05 30 魏海珍 17,753.00 0.05 31 李晓妍 17,753.00 0.05 32 高飞 17,753.00 0.05 33 张海鹏 17,753.00 0.05 34 王万荣 1
49、7,753.00 0.05 35 董宏 17,753.00 0.05 36 杨建宁 17,753.00 0.05 合计 37,500,000.00 100.00 根据 2012 年 12 月 23 日召开的公司 2012 年第一次临时股东会会议决议，审议通过了关于股东莫国荣、 张顺成等 26 名股东将其持有本公司合计 265.3192 万元的股份转让给股东王维生的议案。 上 海 申 威 资 产 评 估 有 限 公 司 地址：上海市东体育会路 816 号 C 楼 电话：021-31273006 传真：021-31273013 邮编：200083 E-mail：shenwei_ 光明乳业股份有限公
50、司拟股权收购 涉及的青海小西牛生物乳业股份有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告 17 王英荣、王银花等 2 名股东分别将 26.6456 万股（占股本总额的 0.71%）的股份转让给王维生；莫国荣、张顺成、周莹株、李桂莉、杨冬、李军贵、王鹏等 7 名股东分别将 17.7626 万股（占股本总额的 0.47%）的股份转让给王维生；李飞、贺永利、程丽等 3 名股东分别将 4.4415 万股（占股本总额的 0.12%）的股份转让给王维生；李军、刘彦林、秦大鹏、马成明、李芳、魏海珍、李晓妍、高飞、张海鹏、王万荣、董宏、杨建宁等 12 名股东分别将 1.7753 万股（占股本总额的 0.05%）的股