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1、中国5G云行业发展概况及行业发展前景分析图 从应用场景看，5G 推动云网业务融合，从提供虚拟化基础资源的云平台逐步演进到典型行业应用的行业云，不但带动数据中心高速增长，在教育、安防、能源、工业等实体经济领域深度融合，打造经济发展新动能。数据来源：公开资料整理 相关报告：智研咨询发布的2020-2026年中国5G产业发展态势及投资风险评估报告数据来源：公开资料整理 1、云网融合促进云计算行业高速发展 全球云计算市场持续稳定增长。2018 年，全球公有云市场规模达到 1363亿美元，增速 23%。预计 2022 年，全球公有云市场规模达到 2700 亿美金，其中，IaaS 年均复合增长率超过 26
2、%，PaaS 年均复合增长率超过 20%，SaaS 年均复合增长率超过 14%。全球市场集中趋势明显，从2018年IaaS营收来看，前三名占据全球 70%的市场份额。其中，亚马逊 AWS 仍占据第一，市场份额51.8%，增速达到 26.8%；微软 Azure 紧随其后，市场份额 15.5%，增速达到61%；阿里云排名第三，市场份额 7.7%，增速高达 93%。 我国云计算市场增速高于全球水平，公有云市场增长快于私有云市场。2018 年，我国云计算整体市场规模达 962.8 亿元，增速 39.2%高于全球水平。其中，公有云市场规模达到 437 亿元，同比增涨 65%；私有云市场规模达到525 亿
3、元，同比增长 23%。从公有云 IaaS 来看，阿里云、天翼云、腾讯云占据前三；从公有云 PaaS 来看，阿里云、腾讯云、百度云占据前三；从公有云SaaS 来看，用友、金蝶、畅捷通占据前三。2018 年中国企业上云率在 30%左右，而美国企业上云率约为 80%，中国云计算市场在未来仍然有很大的增长空间。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 云计算高速增长推动数据中心持续增长。由于云计算、搜索、社交、电子商务、支付业务的快速发展，全球对数据中心的需求日益增长，超大规模数据中心的持续快速增长。从 2016 年底到 2021年，全球超大规模数据中心从 338 个增长到 628 个；全球年度数
4、据中心流量将从 6.8ZB 增长到 20.6ZB，年均复合增长率达到 25%。互联网流量的持续增长，推动了数据中心持续扩容。2018 年，中国 IDC 市场规模达到 1228 亿元，到2021 年将达到 2759 亿元，保持 30%左右的增长。 4G 业务推动数据中心流量高增长。运营商网络流量的增长与数据中心数据流量的增长是正相关关系。运营商网络的 4G、专线和宽带等业务的流量都来自数据中心的内容服务器。互联网业务的爆发和运营商管道的提速，都能够有效提升数据中心的流量需求。截至 2019 年 10 月，中国三家运营商 4G 用户规模达 12.69 亿，当月户均移动互联网接入流量（DOU）达到
5、8.54GB，同比增速达 85.6%，4G 业务同步带动数据中心需求高速增长。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 2、5G行业云具备长期投资机会 5G推动数据中心保持高速发展数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 5G解决网络瓶颈，云游戏遇发展机遇 5G 大带宽低时延特性解决了云游戏的发展瓶颈。云游戏以云计算为技术基础，游戏的数据处理不在本地运行，不需要下载游戏，所有的游戏都在云端运行，云端的服务器会把游戏画面经过数据压缩处理后通过网络传送到用户终端。云游戏大大降低了对用户终端的配置要求，用户终端不需要使用任何高端的硬件配置，只需要满足简单的视频流媒体处理能力，负责发送操作指令
6、、接受返回的视频信息。云游戏低门槛、多设备同步、即时性的优势也带来相应诉求，云游戏比传统游戏需要更大的网络带宽和更低的网络时延，网络瓶颈成为云游戏用户体验不佳的主要因素之一。随着 5G 的到来，5G 大带宽和低时延可以给用户带来高品质的云游戏服务体验。云游戏市场长期发展潜力大。预计到 2019年底云游戏市场规模首次突破 5 亿美元，到 2023 年年底云游戏市场规模将达到 25 亿美元。预计中国将在 2023 年成为全球最大的云游戏市场，届时中国云游戏市场收入超过 11 亿美元。 行业巨头陆续进入，云游戏与社交深度融合。2019 年 11 月，谷歌正式推出云游戏平台 Stadia，Stadia
7、 支持笔记本电脑、平板、手机、电视盒子等智能终端，并且画面还可以无缝切换。谷歌带来了许多新的玩法，可以把游戏录像、截图一键分享到视频网站，游戏录像和预告片的内容会提供游戏的入口，实现即看即玩；玩家可以通过连接分享自己的游戏进度，其他玩家可以随时加入进来合作游戏；主播在直播游戏时，可以随时邀请观众参与游戏进行互动。腾讯云游戏平台 WeGame 在 2019 年 8 月份上线，网易云游戏平台也已上线，包括顺网科技、红手指云手机、海马云等其他小厂家也积极推出云游戏服务。数据来源：公开资料整理 5G推动安防新领域新机会 5G 三大特性带来更多安防应用场景。未来几年国内外对安防技术产品的基本建设需求将保
8、持稳定增长的趋势，在城市、交通、教育、医药、环境、金融等多个行业具有旺盛的安防需求。2018 年，中国视频监控设备市场规模为106.3 亿美元。预计到 2023 年，中国视频监控设备市场规模将达到201.3 亿美元，年均复合增长率 13.6%。随着 5G 的到来，大带宽、大连接、低时延三大特性带来更多云安防应用场景，实现高清监控、AR 眼镜/头盔巡检、无人机巡检、物资监控、火警监控、应急指挥等新需求。 云网协同满足安防业务多样化需求。云安防平台不仅可以降低安防项目实施成本，提升安防业务部署效率，还可以实现安防业务与其他社会公共部门联动，提升社会运行效率。基于 GPU 和 FPGA 的云 AI 深度学习与边缘摄像机 AI算力相结合，大幅提升对人、车、物的分析识别能力。经过计算机视觉处理和深度学习，可以轻松实现目标分类和属性识别等能力。未来，安防终端设备通过 AI 芯片可以实现视频全量特征结构化，再通过 5G 网络将特征信息传递到边缘云和中心云，云端通过智能分析实现效率最大化。云安防应用场景的多样化又带动云计算在安防领域的新发展机会。数据来源：公开资料整理