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1、中国环卫车行业市场发展概况及市场发展前景分析图 环卫车市场发展迅猛，城乡环卫装备水平差距较大。近些年，受城镇化进程加快、政府环卫投入力度加大、环卫机械化率提高以及国民环卫意识增强等多方面因素的综合影响，我国环卫车市场发展迅速。 2015年受累于国内经济增速放缓，城市基建工程开工率偏低，制造业与房地产行业疲软，政府预算收紧，市政环卫车受到影响，销量同比下滑25。 而近几年来中国经济增长平稳性不断加强，房地产等基建行业表现十分活跃，政府预算充盈，城市环境建设要求逐步提升，市政环卫车需求不断增长，2018年1-12月，我国环卫车市场销量56735辆，同比增长232。2019年l-4月，环卫车销售20
2、438辆，同比提升20.5%。数据来源：公开资料整理 从产品结构来看市政环卫车以重型与中型产品为主，两者比重接近90。从近几年的产品结构趋势来看，市政环卫车产品重型化趋势十分明显，重型产品的比重不断提升，中型产品市场份额受到挤压，同时轻型产品份额也有所提升产品呈现出向重型、轻型两极发展的趋势。 从车辆功能来看，市政环卫车主要以绿化喷洒车、洒水车、清扫车与清洗车为主，2018年四者的市场比重高达710其中绿化喷洒车市场表现突出，2018年销售14306辆，同比增长384。近年来，我国部分城市的雾霾比较严重各地方政府对雾霾的治理工作十分重视，极大地促进了绿化喷洒车的市场需求增长。除此之外，吸污车、
3、吸尘车等小众市场也有不俗表现2018年吸污车销量同比增长627，吸尘车同比增长533。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 从燃料类型上来看目前环卫车仍以常规能源的柴油车为主。2018年l-12月，柴油动力车辆销售54654辆，比重954，同比增长231，汽油动力车辆销量944辆，比重为16，同比提升388。天然气车型销售1137辆同比增长641，比重20。纯电动车型只占O9。在各大城市大力推广新能源汽车应用。通过路权优惠、运营补贴、完善充电基础设施等措施鼓励新能源车辆的城市建成区的使用比例。作为城市服务用车的环卫车，其新能源化进程也会逐步加快。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料
4、整理 从环卫车销量区域分布来看2018年1-12月环卫车销量主要分布在山东、江苏、河北、河南等地区销量TOPl0市场集中度为635。从增幅来看，销量TOPl0省份内，河南销量同比下滑，其他省份均有不同程度增长，其中陕西省、河北省增幅较大，同比分别增长658、654。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 影响环卫车行业发展的因素 行业自身发展阶段：正处于行业生命周期的成长期。从环卫车行业竞争格局来看，我国环卫车行业市场集中度较高，中联重科、程力和龙马环卫三家环卫装备生产企业市场占有率达35%-40%。2018年环卫装备生产企业虽说有200多家，可大部分销量很低，对市场影响很小。从环卫车市
5、场来看，2012年-2018年，环卫车产量复合增速高达21%，行业得到快速发展，随着行业深入发展，其增长率也表现出了下滑趋势。总的来说，环卫车行业仍然处于成长期，整体呈现增长的态势。 市场和政策因素：相关产业发展、政策性因素、政府投入力度等。相关产业方面，我们主要分析环卫车下游行业-环卫服务行业的发展前景；政府投入力度方面，我们从政府投资和财政收入的角度进行分析；政策性因素方面我们将聚焦于垃圾分类和美丽乡村建设，环卫车市场的发展受多重因素叠加影响。 环卫市场化能否维持强劲的拉动作用？ 环卫服务是环卫车下游行业，环卫服务市场扩大有利于拉动环卫车销量增长。近些年环卫车销售量增长得益于环卫服务行业的
6、大发展。环卫服务市场发展可以分为两方面，-是环卫服务市场增长，二是环卫市场化率的提升。未来环卫服务市场能否保持以往的发展态势？能否维持对环卫车的拉动作用？ 城镇化水平快速提升,带动环卫装备需求提升。1996-2017年我国处于城镇化加速阶段，城镇化率从29.37%提升至58.52%。城镇化的提高导致城市扩张和城市人口增长，环卫清洁范围和生活垃圾清运量随之上升。2008年，我国城市垃圾清运量为1.54亿吨，2017年达到2.15亿吨，年均增长3.78%；另-方面，随着生活水平的提高，人们对环卫服务水平提出了更高的要求。我们估算2011到2017年，环卫服务市场规模由900亿元增长至1758亿元，
7、年均复合增长率11.8%。 未来城镇化速度放缓，预期环卫服务市场增速降低。2018年我国常住人口城镇化率已接近60%，中国进入“城镇化加速阶段后半场”。根据国家人口发展规划(2016-2030年)，2030年城镇化将达到70%。整体而言，我国城镇化速度减慢、经济发展速度放缓，预计未来五年环卫服务市场增速将保持9%左右，与此前11.8%的增速相比也将放缓。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 2013年环卫市场化进入加速推广阶段，环卫服务企业购买环卫车的意愿强烈。2013年，环卫专用车辆设备生产量迈上新台阶，生产量从2012年的3.34万台提高到2013年6.98万台。2017年环卫专用
8、车辆设备生产量达到13.35万台。2018年汽车排放标准提升导致厂家抢装,出现产量下滑，基于这种原因，预计2019年环卫车产量将出现反弹。尽管如此，2012年到2018年，环卫车生产量复合增长率也达到了21.4%。 环卫市场化程度加深，2020年环卫市场化增速减慢。2013-2018年环卫市场化速度迅猛，预计2019年环卫市场化规模达到1540亿元，同比增长47%，环卫市场化率将达到70%。预计2020年环卫市场化规模达到1920亿元，同比增长25%，增长速度下降。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 综合来看，环卫服务市场增速放缓，市场化程度不断加深，继续拓展难度增加。我们预计201
9、9-2020年环卫服务市场扩大以及环卫市场化对环卫车行业拉动作用有望继续维持或略有下降，2021年环卫服务产业的拉动作用将有所下降。 政府投入力度无论是政府购买还是PPP模式，最终的支付方都是政府，所以说政府的投入力度和支付能力也是影响环卫车销量的因素之-。 全国城乡社区环境卫生支出逐年增加。城乡社区环境卫生支出主要用于城乡道路、公共场所、垃圾、各单位和家庭等方面环境卫生服务。2010-2018年，全国城乡社区环境卫生财政支出从654.4亿元增长到2577亿元，复合增速18.7%，政府积极推动环卫事业发展，预计未来环境卫生支出将继续保持增长。2016年城乡社区环境卫生支出增速出现下滑，2018
10、年增速为13.5%，在国内经济放缓的情况下，预计支出增速将出现下降趋势。 地方财政收入增长乏力，增速逐年下降。2004-2010年，地方财政收支保持高速增长，2012年地方财政收支增速下滑明显，2015年地方财政支出大幅增速大幅高于财政收入，造成地方财政面临较大压力。同时2014年至今，地方财政支出增速持续高于收入增速，财政赤字持续扩大，地方政府的财政压力持续增加。 财政压力-定程度上倒逼环卫机械化。-方面，环卫服务需求不断增加，需要更多的财政支出，另-方面地方政府面临着持续增加的财政压力，面对这种矛盾，提高环卫机械化作业水平是缓解途径之-。相较于人工作业，机械化作业具有更大的成本优势和工作效
11、率。 国内经济发展速度放缓，财政收入增速保持低位同时国家对环境重视程度逐年提高，在这样的背景下，预计未来政府在环境卫生领域财政支出会继续增加，增速方面可能会有下滑。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 环卫装备行业具有-定的周期性，主要受经济发展水平和速度以及人们生活水平影响。环卫装备行业与宏观经济短期波动和城市市容环境卫生建设投资有-定相关性，目前我国宏观经济增速还在持续下降，城市市容环境卫生建设投资增长速度也较为缓慢。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 垃圾分类对环卫车行业的影响：预计新增5万辆需求2019年6月住建部发布关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的
12、通知，到2020年底，46个重点城市基本建成生活垃圾分类处理系统；到2022年，各地级城市至少有1个区实现生活垃圾分类全覆盖；到2025年，全国地级及以上城市（共293个）基本建成生活垃圾分类处理系统。 垃圾分类制度的逐步推广将为环卫装备行业带来新增空间。垃圾分类的目的是做到垃圾分类处理，要实现这-目的，必然要建立分类收集、分类运输系统，也就必须购买分类运输设备。环卫装备包括环卫清洁装备和垃圾收转装备，垃圾分类主要增加了垃圾收转装备的市场空间。 上海市绿化和市容管理局局长邓建平称2019年底上海将配备960多辆湿垃圾运输车辆，4000多辆的干垃圾运输车辆，需要新增湿垃圾车310辆，干垃圾车10
13、00辆才能满足垃圾收运需求，我们估算垃圾分类给环卫车行业带来的增量。 我们做出以下假设： 垃圾分类带来的新增环卫车数量与城市人口成正比，以便根据城市人口推算新增环卫车购买量；垃圾分类给环卫车市场带来的增量逐年释放，2019-2020年45个城市集中释放，2020到2025年所有地级市集中释放，释放量呈先少后多的趋势。 2019年到2025年，垃圾分类将带来5万辆环卫车的新增需求。根据以上假设，我们估算，2019年垃圾分类新增环卫车需求量为4000辆，2025年垃圾分类每年新增环卫车需求量1万多辆。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 环卫车市场展望 根据国家发展改革委印发的“十三五”全
14、国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划我国仍将大力完善垃圾运收体系，计划在“十三五”期间，新增收运能力4422万吨日。“规划”中明确指出，“十三五”期间，将在垃圾收运转运体系建设投资2578亿元，餐厨垃圾专项工程投资1835亿元，垃圾分类示范工程投资941亿元，监管体系建设投资423亿元。此外。根据住房城乡建设事业“十三五”规划纲要计划，到2020年，我国城市道路机械化清扫率达到60。预计随着城镇化的继续发展我国城镇道路清扫保洁面积还将大幅增加，机械化清扫率提前达到要求的同时，也预示着环卫车市场需求也将进-步加大。 根据国务院发布的打赢蓝天保卫战三年行动计划，提出加快推进城市建成区新增和更新的公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆使用新能源或清洁能源汽车重点区域使用比例达到80。各地方政府陆续发布相关政策跟进新能源城市服务用车推广应用，因此预计未来几年环卫车新能源化进程将进-步加快。 相关报告：智研咨询发布的2020-2026年中国环卫车行业市场现状调研及发展趋向分析报告