和顺电气：首次公开发行股票并在创业板上市公告书.docx

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1、 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 Suzhou Industrial Park Heshun Electric Co., Ltd. （住所：苏州工业园区和顺路 8 号） 首次公开发行股票并在创业板上市公告书 保荐机构（主承销商） （住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）第一节 重要声明与提示 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”或“和顺电气”）股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出

2、投资决定。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（ ）、 中 证 网 （ ）、 中 国 证 券 网（）、证券时报网（）、中国资本证券网（）的本公司招股说明书全文。 本公司控股股东和实际控制人姚建华承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本

3、人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。本人持有的公司股份，在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。” 本公司股东杜军承诺：“本人持有的公司 2009 年 12 月新增股份，自 2009年 12 月 23 日（新增股份完成工商变更登记日）起的三十六个月内，不进行转让；且自公司股票上市之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之五十。除上述新增股份，本人持有的公司股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不进行转让。本人持

4、有的公司股份，在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。” 本公司控股股东和实际控制人姚建华的关联股东秦勇承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。” 本公司股东肖岷、褚晟、陈汝龙、汤玉明、刘海云、王强、王海冠、蒋小波、吴祥兴、杨耕、顾福元、金伟、黄金梅、曹勇、蒋为民和孙义学承诺：“本人持有的公司 2009 年 10 月新增股份，自 2009 年 10 月 27 日（新增股份完成工商变更登记日

5、）起的三十六个月内，不进行转让；且自公司股票上市之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之五十。” 除姚建华和杜军外，公司的其他董事、监事和高级管理人员肖岷、褚晟、吴祥兴、汤玉明、陈汝龙持有的公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不进行转让；在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 本上市公告书已披露 2010 年第三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。2009年度第三季度和2010 年第三季度财务数据未经审计，对比表中 2009 年度相关财务数据已经审计。敬请投资者注意。 第二节 股

6、票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法和深圳证券交易所创业板股票上市规则等有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会证监许可20101439号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股股票1,400万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中：网下向配售对象询价配售股票数量为280万股，占本次最终发行

7、数量的20%；网上向社会公众投资者定价发行股票数量为1,120万股，占本次发行总量的80%。发行价格为31.68元/股。 经深圳证券交易所关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上2010365号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“和顺电气”，股票代码“300141”，其中，网上定价发行的1,120万股股票将于2010年11月12日起上市交易。 本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，网址；中证网，网址 ；中国证券网，网址；证券时报网，网址： ；中国资本证券网，网址）查询，故与其重

8、复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 二、公司股票上市概况 1、 上市地点：深圳证券交易所 2、 上市时间：2010年11月12日 3、 股票简称：和顺电气 4、 股票代码：300141 5、 首次公开发行后总股本：5,520万元 6、 首次公开发行股票增加的股份：1,400万股 7、 发行前股东所持股份的流通限制及期限： 序号 股东名称 持股数量 （股） 锁定数量（股） 锁定期限 1 姚建华 26,020,00026,020,000自和顺电气股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月 2 杜 军 12,880,00011,680,000自和顺电气股票在证券交易所上市交易之日起 12 个

9、月 1,200,000自 2009 年 12 月 23 日起 36 个月 3 肖 岷 510,000510,000自 2009 年 10 月 27 日起 36 个月 4 秦 勇 250,000250,000自和顺电气股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月 5 褚 晟 200,000200,000自 2009 年 10 月 27 日起 36 个月 6 陈汝龙 200,000200,000自 2009 年 10 月 27 日起 36 个月 7 汤玉明 200,000200,000自 2009 年 10 月 27 日起 36 个月 8 刘海云 180,000180,000自 2009 年 10

10、月 27 日起 36 个月 9 王 强 120,000120,000自 2009 年 10 月 27 日起 36 个月 10 王海冠 120,000120,000自 2009 年 10 月 27 日起 36 个月 11 蒋小波 80,00080,000自 2009 年 10 月 27 日起 36 个月 12 吴祥兴 80,00080,000自 2009 年 10 月 27 日起 36 个月 13 杨 耕 60,00060,000自 2009 年 10 月 27 日起 36 个月 14 顾福元 50,00050,000自 2009 年 10 月 27 日起 36 个月 15 金 伟 50,000

11、50,000自 2009 年 10 月 27 日起 36 个月 16 黄金梅 50,00050,000自 2009 年 10 月 27 日起 36 个月 17 曹 勇 50,00050,000自 2009 年 10 月 27 日起 36 个月 18 蒋为民 50,00050,000自 2009 年 10 月 27 日起 36 个月 19 孙义学 50,00050,000自 2009 年 10 月 27 日起 36 个月 8、 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺 本公司本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺详见本上市公告书“第一节 重要声明与提示”。 9、 本次上市股份的其他锁定安排 本次公开发

12、行中网下向配售对象配售的280万股股份自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3 个月。 10、 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份 本次公开发行中网上发行的1,120万股股份无流通限制及锁定安排。 11、 公司股份可上市交易时间 项目 股东名称 持股数量 （股） 持股比例（%） 所持股份可上市交易时间 （非交易日顺延） 一、首次公开发行前的股份 姚建华 26,020,00047.14 2013 年 11 月 12 日 （股票上市之日起 36 个月） 杜 军 11,680,00021.16 2011 年 11 月 12 日 （股票上市之日起 12 个月） 1,200,0002.

13、17 2012 年 12 月 23 日 肖 岷 510,0000.92 2012 年 10 月 27 日 秦 勇 250,0000.45 2013 年 11 月 12 日 （股票上市之日起 36 个月） 褚 晟 200,0000.36 2012 年 10 月 27 日 陈汝龙 200,0000.36 2012 年 10 月 27 日 汤玉明 200,0000.36 2012 年 10 月 27 日 刘海云 180,0000.33 2012 年 10 月 27 日 王 强 120,0000.22 2012 年 10 月 27 日 王海冠 120,0000.22 2012 年 10 月 27 日

14、蒋小波 80,0000.14 2012 年 10 月 27 日 吴祥兴 80,0000.14 2012 年 10 月 27 日 杨 耕 60,0000.11 2012 年 10 月 27 日 顾福元 50,0000.09 2012 年 10 月 27 日 金 伟 50,0000.09 2012 年 10 月 27 日 黄金梅 50,0000.09 2012 年 10 月 27 日 曹 勇 50,0000.09 2012 年 10 月 27 日 蒋为民 50,0000.09 2012 年 10 月 27 日 小计 41,200,00074.64 二、首次公开发行的股份 网下询价发行的股份 2,8

15、00,0005.07 2011 年 2 月 12 日 (股票上市之日起 3 个月) 网上定价发行的股份 11,200,00020.29 2010 年 11 月 12 日（股票上市之日） 小计 14,000,00025.36 总 计 55,200,000100 12、 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13、 上市保荐机构：中信建投证券股份有限公司 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人的基本情况 公司名称： 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 英文名称： Suzhou Industrial Park Heshun Electric Co., Ltd. 公司简称： 和

16、顺电气 发行后股本： 5,520 万元 法定代表人： 姚建华 有限公司成立日期： 1998 年 12 月 22 日 股份公司变更日期： 2009 年 9 月 16 日 住所： 苏州工业园区和顺路 8 号 邮政编码： 215122 电话： 0512-62862607 传真： 0512-62862608 互联网地址： http:/ 电 子 邮 箱： cnheshun 信息披露和投资者关系证券投资部的部门： 董秘： 褚晟 联系电话： 0512-62862607 本公司经营范围为高低压电器及成套设备、电工器材、电力滤波装置、无功补偿装置、电力储能装置及其它电力电子类环保节电装置的研发、制造、销售。公司

17、的主营业务为电力成套设备及电力电子设备的制造和销售。 本公司所属行业为“C39电气机械及器材制造业”大类下的“C392输配电及控制设备制造业”中类。 二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票情况 姓名 职务 任职起止日期 持股数 （万股） 发行后持股比例（%） 姚建华 董事长 2009 年 9 月至 2012 年 9 月 2,602 47.14 杜军 总经理、董事 2009 年 9 月至 2012 年 9 月 1,288 23.33 肖岷 董事 2009 年 9 月至 2012 年 9 月 51 0.92 褚晟 董秘、董事 2009 年 9 月至 2012 年 9 月 20 0.36

18、 陈少英 独立董事 2009 年 9 月至 2012 年 9 月 - - 孟荣芳 独立董事 2009 年 12 月至 2012 年 9 月- - 尹锦泉 独立董事 2009 年 12 月至 2012 年 9 月- - 彭令清 监事 2009 年 9 月至 2012 年 9 月 - - 吴祥兴 监事 2009 年 9 月至 2012 年 9 月 8 0.14 束济银 监事 2010 年 10 月至 2012 年 9 月- - 汤玉明 副总经理、核心技术人员 2009 年 9 月至 2012 年 9 月 20 0.36 陈汝龙 财务总监 2009 年 9 月至 2012 年 9 月 20 0.36

19、 三、公司控股股东和实际控制人的情况 本公司控股股东和实际控制人为姚建华，中国公民，无境外居留权， x，持有本公司2,602万股股份，占本次发行后公司股份总数的47.14%。姚建华先生为本公司的发起人之一，现任本公司董事长。姚建华先生在电力成套设备和电力电子设备行业工作多年，对行业有着深刻的理解和见地，在江苏省电器科学院工作期间，领导并组织实施了多项终端电器的研发和产业化工作；在本公司工作期间，充分运用已经掌握的技术和实际工作经验，领导和组织了本公司多项新产品的研发工作。姚建华先生具有多年的企业管理经验，在苏州仪表总厂担任厂长期间，使该厂扭亏为盈，并连续多年被评为优秀厂长。1999年，姚建华先

20、生被苏州市委组织部授予“跨世纪优秀人才”荣誉称号。 本公司控股股东和实际控制人姚建华除持有本公司股份外，还分别直接持有苏州工业园区吉顺电气有限公司和苏州工业园区美顺五金机电城有限公司90% 和66%的股权，为并通过苏州工业园区美顺五金机电城有限公司间接控制美顺投资100%的股权。除上述投资外，姚建华没有持有其他公司的股份，也没有控制其他任何企业。 四、公司前十名股东持有公司股份的情况 本次发行后，公司股东总数为22,480名，前十名股东持有股份的情况如下： 序号 股东名称 持股数量（万股） 发行后持股比例（%） 1 姚建华 2,602 47.14 2 杜军 1,288 23.33 3 肖岷 5

21、1 0.92 4 秦勇 25 0.45 5 褚晟 20 0.36 6 陈汝龙 20 0.36 7 汤玉明 20 0.36 8 刘海云 18 0.33 9 王强 12 0.22 10 王海冠 12 0.22 合计 - 4,068 74.00 第四节 股票发行情况 一、发行数量：1,400万股二、发行价格：31.68元/股三、发行市盈率：72倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） 四、 发行方式：发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。其中，网下向配售对象询价配售股票数量为280万股，有效申购数量

22、为16,540万股，有效申购获得配售的比例为1.6928657799%，认购倍数为59.07倍；网上定价发行股票数量为1,120万股，中签率为0.6355572731%，认购倍数为157倍。本次网下发行与网上发行均不存在余股。 五、 募集资金总额：44,352.00万元，江苏公证天业会计师事务所有限公司已于2010 年11月4日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了苏公W2010B109号验资报告。 六、 本次发行费用：4,339.82万元，每股发行费用3.10元，具体明细如下： 项 目 金 额（万元） 承销及保荐费用 3,552.00 审计、验资费用 195.00 律师费用

23、 190.00 信息披露费用 394.56 其他费用 8.26 合计 4,339.82 七、 募集资金净额： 40,012.18万元 八、 发行后每股净资产： 8.87元/股（按照2010年6月30日经审计的净资产加上本次发行募集资金净额除以本次发行后总股本计算） 九、 发行后每股收益：0.44元/股（按照2009年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） 十、 募集资金使用承诺：关于募集资金的运用，本公司承诺：公司的所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的资金需求”，本公司最晚于募集资金到账后6个月内，根据公

24、司的发展规划及实际生产经营需要，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。 第五节 财务会计资料 本上市公告书已披露 2010 年第三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。2009年度第三季度和2010 年第三季度财务数据未经审计，对比表中 2009 年度相关财务数据已经审计。敬请投资者注意。 一、主要会计数据及财务指标 项目 2010 年9 月30 日2009 年12 月31 日本报告期末比上年度期末增减 流动资产（元） 123,690,978.0697,219,992.1727.23%流动

25、负债（元） 40,898,451.0736,689,545.3511.47%总资产（元） 137,791,441.91108,013,956.8727.57%归属于发行人股东的所有者权益（元） 96,892,990.8471,324,411.5235.85%归属于发行人股东的每股净资产（元/股） 2.351.7335.85%项目 2010 年1月到9月 2009 年1月到9月 本报告期同比增减营业总收入（元） 111,210,255.4382,371,598.9535.01%利润总额（元） 30,067,179.0016,202,912.3785.57%归属于发行人股东的净利润（元） 25,5

26、68,579.3213,766,363.9885.73%扣除非经常性收益后的归属于发行人股东的净利润（元） 24,687,475.5513,553,863.9882.14%基本每股收益（元/股） 0.620.4634.49%净资产收益率（全面摊薄） 30.40%20.77%9.63%扣除非经常性损益后 的净资产收益率（全面摊薄） 29.35%20.45%8.90%经营活动产生的现金流量净额（元） -7,064,042.21-8,450,151.02-项目 2010 年7月到9月 2009 年7月到9月 本报告期同比增减营业总收入（元） 33,509,855.7728,352,112.89 18

27、.19%利润总额（元） 8,822,777.59 7,058,594.09 24.99%归属于发行人股东的净利润（元） 7,499,360.94 6,023,882.36 24.49%扣除非经常性收益后的归属于发行人股东的净利润（元） 6,674,611.846,023,852.3610.80基本每股收益（元/股） 0.180.1428.57%净资产收益率（全面摊薄） 7.74%11.99%-4.25%扣除非经常性损益后 的净资产收益率（全面摊薄） 6.89%11.99%-5.10% 二、经营业绩和财务状况的简要说明 2010 年1-9 月，公司主要财务数据变化情况及主要原因说明如下： 随着公

28、司业务规模的扩大，2010年9月末，公司资产总额与2009年末相比增长27.57%，归属于公司股东的所有者权益增长35.85%，负债规模增长低于公司资产增长规模。 与2009年同期相比，公司营业总收入同比增长35.01%，主要是得益于公司电力电子设备销售收入的增长，电力成套设备销售额同比增幅较小，与此相对应的是公司电力电子设备销售收入所占比例不断提高，电力成套设备销售收入所占比例则相应下降。由于电力电子设备的毛利率较高，而电力电子设备占销售收入的比重持续上升，所以公司2010年1到9月利润总额和净利润的增速大于公司销售收入的增长，分别达到了85.57%和85.73%。 第六节 其他重要事项 一

29、、 本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。 二、 本公司自2010年10月22日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下： 1、 本公司严格依照公司法、证券法等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。 2、 本公司所处行业和市场未发生重大变化。 3、 本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化。 4、 本公司未发生重大关联交易。 5、 本公司未进行重大投资。 6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。 7、 本公司住所

30、没有变更。 8、 本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。 9、 本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。 10、 本公司未发生对外担保等或有事项。 11、 本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。 12、 本公司无其他应披露的重大事项。 第七节 上市保荐机构及其意见 一、上市保荐机构情况 上市保荐机构：中信建投证券有限责任公司法定代表人：张佑君 住所：北京市东城区朝内大街188号 保荐代表人：刘连杰、徐子桐电话：010-85130588 传真：010-65185311 二、上市保荐机构的推荐意见 上市保荐机构中信建投证券有限责任公司认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，并已向深圳

31、证券交易所出具了关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司股票上市保荐书，保荐机构认为： 苏州工业园区和顺电气股份有限公司符合中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法以及深圳证券交易所创业板股票上市规则等有关法律、法规所要求的股票上市条件，中信建投证券有限责任公司同意推荐其股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。 （此页无正文，为苏州工业园区和顺电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书之盖章页） 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2010 年 月 日 附件： 1、2010 年9 月30 日及2009 年12 月31 日比较资产负债表 2、2010 年1-9 月及2009 年1-9 月比较利润表 3、2010 年7-9 月及2009 年7-9 月比较利润表 4、2009 年 1-9 月及 2010 年 1-9 月现金流量表 19