恒顺电气：首次公开发行股票并在创业板上市公告书.docx

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1、青岛市恒顺电气股份有限公司 上市公告书 青岛市恒顺电气股份有限公司 Qingdao Evercontaining Electric Co.,Ltd. （青岛市城阳区流亭街道双元路西侧（空港工业聚集区） 首次公开发行股票并在创业板上市公告书 保荐人（主承销商） （注册地址：福建省福州市湖东路 268 号） 第一节 重要声明与提示 青岛市恒顺电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风

2、险因素，审慎做出投资决定。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 深圳证券交易所、其他政府机关对公司 A 股股票在创业板上市（以下简称“本次上市”）及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。 1、 本公司控股股东青岛清源投资有限责任公司承诺：自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 2、 本公司实际控制人贾全臣承诺：自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人及本人的关联方

3、直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；在本人及本人的关联方担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人及本人的关联方直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五，离职半年内，不转让本人及本人的关联方直接或间接持有的发行人股份。 3、 本公司控股股东青岛清源投资有限责任公司股东、本公司监事会主席贾玉兰承诺：自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人及本人的关联方直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；在本人及本人的关联方担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人及本人的关联方直接或间接持有的发行人股份

4、总数的百分之二十五，离职半年内，不转让本人及本人的关联方直接或间接持有的发行人股份。 4、 本公司股东青岛福日集团有限公司、荣信电力电子股份有限公司承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份；自发行人股票上市之日起二十四个月内，转让股份不超过所持上述股份总数的百分之五十；自 2010 年 3 月 31 日（其向青岛恒顺电器有限公司增资完成工商变更登记手续之日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接和间接持有的股份。 5、 本公司股东上海兴烨创业投资有限公司承诺：自发行人股票上市之日起一年内，不转让

5、或委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份；自发行人股票上市之日起二十四个月内，转让股份不超过所持上述股份总数的百分之五十；自 2010 年 6 月 29 日（其向发行人增资完成工商变更登记手续之日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接和间接持有的股份。 6、 本公司股东厦门市奕飞投资有限责任公司、马东卫、龙晓荣承诺：自发行人股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上市流通和转让。 本公司董事、监事和

6、高级管理人员承诺将严格遵守公司法、证券法和深圳证券交易所股票上市规则等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。 本公司提醒广大投资者注意，本上市公告书已披露公司 2011 年 3 月 31 日资产负债表、2011 年 1-3 月利润表及现金流量表。其中，2011 年 3 月 31 日、2011 年 1-3 月的财务数据未经审计，2010 年末的财务数据已经审计。 第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书系根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法和首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法等国家有关法律、法规规定，并按照深圳证券交易所股票

7、上市公告书内容与格式指引（2009 年 9 月修订）编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行 A 股股票上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会“证监许可2011500 号”文核准，本公司首次公开发行不超过 1,750 万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为 1,750 万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行，其中：网下配售 348 万股，网上定价发行 1,402 万股，发行价格为 25 元/股。 经深圳证券交易所关于青岛市恒顺电气股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上【2011】125 号）同意，本公司发

8、行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“恒顺电气”，股票代码“300208”，其中本次公开发行中网上定价发行的 1,402 万股股票将于 2011 年 4 月 26 日起上市交易。 本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网（）、中证网（）、中国证券网（）、证券时报网（）、中国资本证券网（）查询。本公司招股意向书及招股说明书已于 2011 年 4 月 8 日和 2011 年 4 月 15 日披露，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 二、公司股票上市概况 1、 上市地点：深圳证券交易所 2、 上市时间：2011 年 4 月 26 日 3、

9、 股票简称：恒顺电气 4、 股票代码：300208 5、 首次公开发行前总股本：5,250 万股 6、 首次公开发行股票增加的股份：1,750 万股 7、 首次公开发行后总股本：7,000 万股 8、 发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据公司法的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 9、 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：（详见“第一节 重要声明与提示”） 10、 本次上市股份的其他锁定安排 本次发行中网下向配售对象配售的 348 万股股份自本次网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月。 11、 本次上市

10、的无流通限制及锁定安排的 A 股股份 本次发行中网上定价发行的 1,402 万股股份无流通限制及锁定安排，自 2011 年 4 月 26 日起上市交易。 12、 公司股份可上市交易时间： 股 东 股数（股） 比例 可上市交易时间 首次公开发行前已发行的股份 青岛清源投资有限责任公司 23,600,000 33.71% 2014 年 4 月 26 日 厦门市奕飞投资有限责任公司 8,000,000 11.43% 2012 年 4 月 26 日 荣信电力电子股份有限公司 7,500,000 10.71% 2013 年 3 月 31 日 马东卫 4,400,000 6.29% 2012 年 4 月

11、26 日 龙晓荣 4,000,000 5.71% 2012 年 4 月 26 日 青岛福日集团有限公司 3,500,000 5.00% 2013 年 3 月 31 日 上海兴烨创业投资有限公司 1,500,000 2.14% 2013 年 6 月 29 日 小 计 52,500,000 75.00% 首次公开发行的股份 网下询价发行股份 3,480,000 4.97% 2011 年 7 月 26 日 网上定价发行股份 14,020,000 20.03% 2011 年 4 月 26 日 小 计 17,500,000 25.00% 合 计 70,000,000 100.00% 注：可上市交易时间为

12、交易日，遇非交易日向后顺延。 13、 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 14、 上市保荐机构：兴业证券股份有限公司 第三节 公司、股东和实际控制人情况 一、公司基本情况 1、 中文名称：青岛市恒顺电气股份有限公司 英文名称：Qingdao Evercontaining Electric Co.,Ltd. 2、 注册资本：70,000,000 元（本次发行后） 3、 法定代表人：贾全臣 4、 成立日期：1998 年 3 月 10 日 5、 注册地址：青岛市城阳区流亭街道双元路西侧（空港工业聚集区） 办公地址：青岛市城阳区流亭街道双元路西侧（空港工业聚集区） 6、 经营范围：电

13、力系统发供电设备设计、制造、安装、调试，批发、零售：电力材料；货物及技术进出口。 7、 主营业务：高压无功补偿装置、滤波装置及核心部件的研发、设计、生产与销售。 8、 所属行业：C76 电器机械及器材制造业 9、 电话号码：（0532）66962088 传真号码：（0532）87712839 10、 互联网网址： 11、 电子信箱：hengshun 12、 董事会秘书：王艳强 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况 序号 姓 名 职 务 任职起止日期 直接持股 （股） 间接持股数（股） 合计持股（股） 1 贾全臣 董事长、总经理 2010.42013.4 - 14,160,00

14、0 14,160,000 2 应明 董事 2010.42013.4 - - - 3 陈旭光 董事 2010.42013.4 - - - 4 李华 董事、副总经理 2010.42013.4 - - - 5 叶迎春 独立董事 2010.42013.4 - - - 序号 姓 名 职 务 任职起止日期 直接持股 （股） 间接持股数（股） 合计持股（股） 6 姚刚 独立董事 2010.42013.4 - - - 7 王天文 独立董事 2010.62013.4 - - - 8 贾玉兰 监事会主席 2010.42013.4 - 9,440,000 9,440,000 9 曲少波 监事 2010.42013.

15、4 - - - 10 张振波 职工监事 2010.42013.4 - - - 11 黄淑华 副总经理 2010.42013.4 - - - 12 朱利民 副总经理 2010.42013.4 - - - 13 汪树伟 副总经理 2010.42013.4 - - - 14 王艳强 财务总监、董事会秘书 2010.42013.4 - - - 注：董事、监事和高级管理人员间接持股数为其持有清源投资的股权比例与清源投资持有发行人 23,600,000 股相乘而得。 三、公司控股股东及实际控制人情况 （一） 控股股东情况 公司控股股东为清源投资。清源投资持有本公司股份 23,600,000 股，占本次发行

16、前总股本的 44.95%。公司控股股东具体信息如下： 注册名称：青岛清源投资有限责任公司；住 所：青岛市城阳区长城路 141 号；企业法人营业执照：370200228070517；注册资本：4,000 万元；法定代表人：贾全臣； 清源投资目前的主营业务为对外股权投资，无具体经营业务。根据山东汇德会计师事务所（2011）汇所审字第1-004号 审计报告，清源投资最近一年主要财务数据如下：单位：万元 项目 2010.12.31 资产总额 7,291.45 净资产 3,281.85 项目 2010 年 净利润 -343.58 （二） 实际控制人情况 本公司实际控制人为贾全臣。贾全臣在清源投资的出资额

17、为 2,400 万元，持有清源投资 60%股权。清源投资持有本公司 23,600,000 股，占本次发行前总股本的 44.95%。 贾全臣先生），男，1956 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，住所为青岛市崂山区松岭路 58 号书香门第 4 号楼 2 单元 201。 控股股东清源投资及实际控制人贾全臣直接或间接持有发行人的股份不存在质押或其他有争议的情况。 四、公司发行后前十名股东持有公司股份情况 公司本次发行结束后、上市前的股东总数为：28,052 户。 公司前十名股东持有公司发行后股份情况如下： 序 号 股 东 名 称 持股数量（股） 持股比例（%） 1 青岛清源投资有限责任公司

18、 23,600,000 33.71 2 厦门市奕飞投资有限责任公司 8,000,000 11.43 3 荣信电力电子股份有限公司 7,500,000 10.71 4 马东卫 4,400,000 6.29 5 龙晓荣 4,000,000 5.71 6 青岛福日集团有限公司 3,500,000 5.00 7 上海兴烨创业投资有限公司 1,500,000 2.14 8 中天证券有限责任公司自营账户 580,000 0.83 9 西南证券股份有限公司自营投资账户 580,000 0.83 10 南方绩优成长股票型证券投资基金 580,000 0.83 11 云信成长20072号（第一期）集合资金信托计

19、划(网下配售资格截至2012年4月10日) 580,000 0.83 12 联华国际信托有限公司自营账户 580,000 0.83 13 新华信托股份有限公司自营账户 580,000 0.83 前十名股东合计 55,980,000 79.98 第四节 股票发行情况1、 发行数量：1,750 万股 2、 发行价格：25 元/股，本次发行价对应市盈率为： （1）46.64 倍（每股收益按照 2010 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）； （2）34.98 倍（每股收益按照 2010 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）； 3、 发行

20、方式：本次发行采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行网下配售348万股，有效申购为7,482万股，网下摇号中签率为4.65116 %，认购倍数为21.50倍。本次发行网上定价发行1,402万股，中签率为0.8016265815%，超额认购倍数为125倍。本次发行网下配售无余股，网上定价发行无余股。 4、 募集资金总额：437,500,000.00 元。 5、 发行费用总额：34,728,077.00 元，其中： 项 目 金额（人民币元） 承销、保荐费用 28,875,000.00 审计、验资费用 1,314,550.00 律师费用 920,000.00 信息

21、披露费用 3,343,777.00 股份登记费用 56,000.00 印花税 218,750.00 合 计 34,728,077.00 每股发行费用为 1.98 元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本） 6、 募集资金净额：402,771,923.00 元 山东汇德会计师事务所有限公司已于 2011 年 4 月 21 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“（2011）汇所验字第 1-007 号”验资报告。 7、 发行后每股净资产：8.25 元（按照 2010 年 12 月 31 日经审计的合并报表中归属于母公司净资产与募集资金净额的合计额除以本次发行后总股本计算）

22、 8、发行后每股收益：0.54 元/股（每股收益按照 2010 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。 9、对于募集资金的运用，本公司承诺如下：所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的营运资金”，本公司最晚于募集资金到账后 6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后并及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。 第五节 财务会计资料本上市公告书已披露公司 2011 年 3 月 31 日资产负债表、2011 年

23、 1-3 月利润表及现金流量表。其中，2011 年 3 月末、2011 年 1-3 月的财务数据未经审计，2010 年末的财务数据已经审计，敬请投资者注意。 一、主要财务数据及财务指标 项目 2011年3月31日 2010年12月31日 本期末较上年末增减幅度 流动资产（元） 178,791,735.30 187,150,244.77 -4.47% 流动负债（元） 106,776,564.98 121,840,161.53 -12.36% 总资产（元） 329,109,212.08 338,174,874.32 -2.68% 归属于发行人股东的所有者权益（元） 180,692,789.51 1

24、74,430,369.76 3.59% 归属于发行人股东的每股净资产（元） 3.44 3.32 3.61% 项目 2011年1-3月 2010年1-3月 同比增减 营业收入（元） 36,737,806.73 32,877,974.76 11.74% 利润总额（元） 6,748,136.91 6,935,405.26 -2.70% 归属于发行人股东的净利润（元） 5,735,916.37 5,903,676.53 -2.84% 扣除非经常性损益后的归属于发行人股东的净利润（元） 5,497,482.74 4,334,025.77 26.84% 基本每股收益（元） 0.11 0.11 - 净资产收

25、益率（全面摊薄） 3.17% 4.54% -1.37% 扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄） 3.04% 3.34% -0.30% 经营活动产生的现金流量净额（元） -15,962,643.93 4,618,074.33 -445.66% 每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.30 0.09 -433.33% 注：归属于发行人股东的每股净资产、基本每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额等指标均按照发行人改制后发行前总股本5,250万股计算。 二、经营业绩和财务状况的简要分析 （一） 经营业绩 本公司主要从事高压无功补偿装置、滤波装置及核心部件的研发、设计、生产与销售。2011年

26、1-3月，本公司实现营业收入、利润总额、归属于发行人股东的净利润以及扣除非经常性损益后的归属于发行人股东的净利润分别为 3,673.78万元、674.81万元、573.59万元、549.75万元，分别比上年同期增长11.74%、降低2.70%、降低2.84%、增长26.84%。公司2011年1-3月随着销售规模扩大，销售收入增长，由于2011年1-3月资产减值损失同比增加较多，销售费用及财务费用较去年同期有所增加，致使2011年第一季度净利润相比去年同期略有下降。 （二） 财务状况和现金流量 截至2011年3月31日，公司资产质量良好，流动性强，财务状况稳定。2011 年3月31日，本公司总资

27、产为32,910.92万元，较上年末降低2.68%。其中，截至2011 年3月31日，公司的流动资产为17,879.17万元，较2010年末降低了835.85万元，降低幅度为4.47%，主要原因是由于公司2011年3月31日应付票据大幅减少,其他货币资金显著降低。 截至 2011 年 3 月 31 日，公司归属于发行人股东的所有者权益为 18,069.28 万元，较 2010 年末增加了 626.24 万元，增长幅度为 3.59%，增长原因主要为公司净利润增长。 2011 年 1-3 月，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,596.26 万元，比上年同期降低 2,058.07 万元，主要是因

28、为每年第一季度应收账款回收较少，另外 2011 年第一季度采购原材料等付款支出增加导致经营活动现金流较去年同期降低。 （三）除上述事项外，公司在 2011 年 1-3 月无其他对财务数据和指标产生重大影响的重要事项。 第六节 其他重要事项一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。 二、本公司自 2011 年 4 月 8 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对发行人有较大影响的重要事项，具体如下： 1、 本公司严格依照公司法、证券法等法律法规的要求，规范运作，公司生产经营情况正常，主要业务发展目标进

29、展状况正常。 2、 公司所处行业、市场无重大变化。 3、 公司原材料采购价格和产品销售价格无重大变化。 4、 公司未出现重大关联交易事项。 5、 公司没有重大投资活动。 6、 公司无重大资产（股权）收购、出售及置换行为。 7、 公司住所未发生变更。 8、 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有发生变化。 9、 公司未涉及任何重大诉讼事项或仲裁，亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求。 10、 公司没有对外担保等或有事项。 11、 公司财务状况和经营成果未发生重大变化。 12、公司没有其他应披露而未披露之重大事项。 10 第七节 上市保荐机构及其意见 一、上市保荐机构情况 保荐人

30、（主承销商）： 兴业证券股份有限公司 住所： 福建省福州市湖东路 268 号 法定代表人： 兰荣 电话： 010-66290225 传真： 010-66290200 保荐代表人： 刘智、石军 项目协办人： 伍文祥 项目人员： 张洪刚 郭栋 杨翠艳 张开军 贾凤梅 张雅楠 二、上市保荐机构的推荐意见 上市保荐机构兴业证券股份有限公司认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，并已向深圳证券交易所出具了兴业证券股份有限公司关于青岛市恒顺电气股份有限公司股票上市保荐书。保荐机构的保荐意见主要内容如下：发行人申请其股票上市符合中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法及深圳证券交易所创业板股票上市规则等国家有关法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。兴业证券股份有限公司愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。 发行人：青岛市恒顺电气股份有限公司 2011 年 4 月 25 日 14