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1、重型汽车市场前景及新进入重型汽车市场前景及新进入企业的机会、风险分析企业的机会、风险分析bb中国汽车技术研究中心汽车产业研究部bb2002/11/29中国汽车技术研究中心汽车产业研究部国内外重型汽车的划分国内外重型汽车的划分bb国际重型汽车没有统一划分标准，不同地区和国家都有各自的标准。欧盟欧盟 总质量总质量 15 15t t 相当于相当于 载质量载质量 8 8t t北美北美 总质量总质量 11.7 11.7t t 相当于相当于 载质量载质量 67 67t t日本日本 载质量载质量 5 5t t中国中国 载质量载质量 8 8t t中国汽车技术研究中心汽车产业研究部国际重型汽车行业总体格局国际重
2、型汽车行业总体格局bb在世界重型载货汽车在世界重型载货汽车制造领域，制造领域，戴戴-克、沃克、沃尔沃、菲亚特尔沃、菲亚特-依维柯、依维柯、帕卡帕卡-达夫、曼、航星、达夫、曼、航星、五十铃、斯坎尼亚基五十铃、斯坎尼亚基本本处于支配地位。处于支配地位。bb20012001年全球重型载货年全球重型载货车产量近车产量近180180万辆；产万辆；产量超过量超过1 1万辆的企业有万辆的企业有1717家，占全球产量的家，占全球产量的59%59%。bb规模最大的戴克规模最大的戴克20002000年产量为年产量为25.525.5万辆，万辆，20012001年为年为17.1417.14万辆。万辆。中国汽车技术研究
3、中心汽车产业研究部目前国际重型车市场的特点bb国际重型车的主国际重型车的主要目标市场是公要目标市场是公路运输。路运输。bb国际重型车总体国际重型车总体上处于饱和状态。上处于饱和状态。bb重型汽车销售的重型汽车销售的8090%8090%以上用以上用于旧车更新。于旧车更新。中国汽车技术研究中心汽车产业研究部世界重型车近两年的生产情况bb宏观经济与重型车产宏观经济与重型车产销直接相关。销直接相关。bb9.119.11后，全球经济后，全球经济 的恶的恶化，使重型车产销量化，使重型车产销量大幅度下降。大幅度下降。bb国际重型车生产能力国际重型车生产能力大量过剩。大量过剩。中国汽车技术研究中心汽车产业研究
4、部中国重型车行业在全球的地位bb中国成为全球重型车中国成为全球重型车行业唯一也是最耀眼行业唯一也是最耀眼的亮点。的亮点。bb20012001年，中国重年，中国重车车占占全球全球产产量的量的8.74%8.74%。bb20012001年，年，一汽和东风一汽和东风重车产量居重车产量居20012001年底年底5 5位和第位和第1010位。位。中国汽车技术研究中心汽车产业研究部国外跨国公司在中国的动向bb均将中国重型车市场作为其战略性市场。均将中国重型车市场作为其战略性市场。bb但由于目前中国重型车仍以低档次、小吨位为主，因此，但由于目前中国重型车仍以低档次、小吨位为主，因此，各公司认为到中国投资的最佳
5、时机不完全相同。其考虑各公司认为到中国投资的最佳时机不完全相同。其考虑的主要因素有：的主要因素有：低档次、小吨位的产品不是其专长。低档次、小吨位的产品不是其专长。高档次、大吨位的产品需求快速增长的时机何时到来。高档次、大吨位的产品需求快速增长的时机何时到来。针对中国关税水平其市场占有达到多大规模时才应投资。针对中国关税水平其市场占有达到多大规模时才应投资。其国外的剩余生产能力如何充分利用。其国外的剩余生产能力如何充分利用。对合资企业的控制力有多大。（对合资企业的控制力有多大。（50%50%的股比限制）的股比限制）到中国建厂会不会导致技术流失。到中国建厂会不会导致技术流失。中国能否找到合适的合作
6、伙伴。中国能否找到合适的合作伙伴。bb目前的实际情况是国际二层次的企业（如现代、日产、目前的实际情况是国际二层次的企业（如现代、日产、五十铃）选择进入中国投资，一层次的企业（如奔驰、五十铃）选择进入中国投资，一层次的企业（如奔驰、沃尔沃）还在平衡利弊。沃尔沃）还在平衡利弊。中国汽车技术研究中心汽车产业研究部外资在中国重型车市场的动态外资在中国重型车市场的动态bb沃尔沃公司：项目已批，但战略重点改为在中国沃尔沃公司：项目已批，但战略重点改为在中国销车。销车。bb雷诺公司：借助于日产公司欲与东风公司建立联雷诺公司：借助于日产公司欲与东风公司建立联盟盟。目前雷诺。目前雷诺dCi11dCi11发动机技
7、术已正式引进。发动机技术已正式引进。bb曼公司：已与宇通建立生产重型客车底盘的合资曼公司：已与宇通建立生产重型客车底盘的合资公司，但目前未有建立生产载货车合资企业的动公司，但目前未有建立生产载货车合资企业的动向。向。bb日产柴公司：日产柴公司：19961996年与东风公司合资；年与东风公司合资；20012001年北年北汽福田买进日产柴技术生产福田欧曼。汽福田买进日产柴技术生产福田欧曼。bb现代公司：现代公司：20022002年年3 3月与安徽江淮签订合同，引月与安徽江淮签订合同，引进现代进现代H H系列载重车。系列载重车。中国汽车技术研究中心汽车产业研究部世界重型车发展趋势bb大吨位：国外大吨
8、位：国外载质量载质量1616t t的车比的车比5t5t的的车吨公里运输成本降低车吨公里运输成本降低80%80%左右。左右。bb5050年代最大功率为年代最大功率为200200马力马力，9090年年代末已达到代末已达到600600马力。马力。bb高可靠性：已达到高可靠性：已达到100150100150万公里万公里无大修。无大修。bb安全性：安全性：ABSABS、EBSEBS等等bb排放：目前欧排放：目前欧 bb高技术含量及电子化：基于高技术含量及电子化：基于GPSGPS的的移动通信和跟综网络系统移动通信和跟综网络系统 。bb舒适性：驾驶室有家一样的感觉。舒适性：驾驶室有家一样的感觉。中国汽车技术
9、研究中心汽车产业研究部国际重型汽车生产两种模式 自产制的生产模式 采购制的生产模式 特点：掌握核心技术，引领行业发展，投入大，成本难控制。特点：零部件外购，易于成本难控制，缺乏核心技术，只有匹配技术，投入少。发展趋势：控制核心技术转移，提高核心部件能力，降低自制率、成本和投资风险。发展趋势：增强对核心部件供应商的控制力，在成本领先同时提高核心技术能力。目标：在夹缝中求生存。目标：重型车市场巩固垄断地位。中国汽车技术研究中心汽车产业研究部国内重型汽车十年销售量变化国内重型汽车十年销售量变化中国汽车技术研究中心汽车产业研究部国内重车十年产销变化特点国内重车十年产销变化特点bb19991999年后形
10、成重车市场高速增长年后形成重车市场高速增长的原因主要有：的原因主要有：积极财政及扩大内需政策。积极财政及扩大内需政策。国民经济的持续稳定增长。国民经济的持续稳定增长。西部大开发战略的实施西部大开发战略的实施 基础设施建设的大量投资。基础设施建设的大量投资。大中城市的改造大中城市的改造 公路（特别是高速公路）建设的速公路（特别是高速公路）建设的速度加快。度加快。货运周转量的增加。货运周转量的增加。进出口总额的增长。进出口总额的增长。中国汽车技术研究中心汽车产业研究部我国重型载货车行业存在问题我国重型载货车行业存在问题bb国产重型货车的可靠性差，寿命低国产重型货车的可靠性差，寿命低 。bb已引进技
11、术未能充分发挥应有能力和效益。已引进技术未能充分发挥应有能力和效益。bb国内国内低低价、低附加值、低利润重型车产品居多；价、低附加值、低利润重型车产品居多；缺乏高附加值、高利润的重型车。缺乏高附加值、高利润的重型车。bb国内缺乏功率在国内缺乏功率在360360马力以上，比功率在马力以上，比功率在1010马力马力/t/t以上的大功率高档重型载货车和牵引车产品，以上的大功率高档重型载货车和牵引车产品，不能适应高速公路发展的形势。不能适应高速公路发展的形势。bb若提升国产重型货车技术水平若提升国产重型货车技术水平 ，关键总成仍需引，关键总成仍需引进。进。中国汽车技术研究中心汽车产业研究部国内重型车总
12、体状况国内重型车总体状况bb20012001年国内有年国内有2525家重家重型车生产厂家。总产型车生产厂家。总产量量15.715.7万，占全部载万，占全部载货车的货车的19.58%19.58%。bb一汽集团公司、东风一汽集团公司、东风公司、中国重汽、重公司、中国重汽、重庆重汽和陕汽庆重汽和陕汽5 5家占家占主导地位，其市场占主导地位，其市场占有率有率97.3%97.3%，见右图，见右图中国汽车技术研究中心汽车产业研究部国内高档重型车产品竞争格局bb高档车：高档车：单价单价6060万元以上。万元以上。发动机功率发动机功率320320马力以上。马力以上。bb目前仍为欧、美进口重型汽车占据。中国汽车
13、技术研究中心汽车产业研究部国内中高档重型车产品竞争格局bb中高档：中高档：中高档：中高档：单价单价40406060万元。万元。发动机功率发动机功率260260320320马力。马力。bb目前主要为北方奔驰、目前主要为北方奔驰、东风日产柴、庆铃公司东风日产柴、庆铃公司F F系列车以及日本、南系列车以及日本、南韩、东欧进口重型汽车韩、东欧进口重型汽车参与竞争。参与竞争。bb最大的北方奔驰销量只最大的北方奔驰销量只有有806806辆。辆。中国汽车技术研究中心汽车产业研究部国内中低档重车产品竞争格局bb中低档：中低档：中低档：中低档：单价单价20204040万元。万元。发动机功率发动机功率260260
14、310310马力。马力。bb有中国重汽、重庆重型、陕有中国重汽、重庆重型、陕汽和长征汽车厂的斯太尔、汽和长征汽车厂的斯太尔、引进技术总成配置的黄河、引进技术总成配置的黄河、延安、红岩及太脱拉等系列延安、红岩及太脱拉等系列重型车。重型车。bb一汽一汽1616t t车（道依茨发动机）；车（道依茨发动机）；bb东风东风1515t t车（康明斯发动机）；车（康明斯发动机）；bb西南铁马西南铁马1515t t车以及北方奔驰车以及北方奔驰公司新研制的公司新研制的B B型车等参与型车等参与竞争。竞争。中国汽车技术研究中心汽车产业研究部国内低档重车产品竞争格局bb低档车：低档车：低档车：低档车：单价单价111
15、12020万元。万元。发动机功率发动机功率160160230230马力。马力。bb一汽九平柴、三轴一汽九平柴、三轴9 9t t和东风八平柴、三轴和东风八平柴、三轴9 9t t占有绝对优势，重占有绝对优势，重汽集团经过技术改造汽集团经过技术改造的黄河飞龙的黄河飞龙20002000型车型车也将参与竞争。也将参与竞争。中国汽车技术研究中心汽车产业研究部重型载货汽车的进口情况bb19991999年后，我国重型年后，我国重型汽车进口也出现乐快汽车进口也出现乐快速上升，总质量大于速上升，总质量大于2020t t的重型车增加幅度的重型车增加幅度较大。较大。bb20012001年平均每车出口年平均每车出口金额
16、为金额为4.834.83万美元。万美元。bb预计今后几年大功率、预计今后几年大功率、高吨位的进口车增幅高吨位的进口车增幅将继续增大。将继续增大。中国汽车技术研究中心汽车产业研究部重型载货汽车的出口情况bb我国重型车出口没有我国重型车出口没有形成稳定的市场，出形成稳定的市场，出口量波动较大。口量波动较大。bb出口重车主要流向发出口重车主要流向发展中国家。展中国家。bb出口重车以小于出口重车以小于2020t t的的重型车为主。重型车为主。bb20012001年平均每车出口年平均每车出口金额为金额为1.851.85万美元。万美元。中国汽车技术研究中心汽车产业研究部重型车引进整车水平分析重型车引进整车
17、水平分析 中国汽车技术研究中心汽车产业研究部重型车引进总成水平分析重型车引进总成水平分析中国汽车技术研究中心汽车产业研究部重型车引进总成水平分析重型车引进总成水平分析中国汽车技术研究中心汽车产业研究部国内重型车骨干企业今后发展设想国内重型车骨干企业今后发展设想 bb一汽集团公司：自主发展一汽集团公司：自主发展1010吨以下的低档重型车，通过吨以下的低档重型车，通过引进和吸收发展引进和吸收发展10101515吨中档重型汽车市场份额吨中档重型汽车市场份额,通过通过合资发展载重合资发展载重1515吨以上高档重型汽车。吨以上高档重型汽车。bb东风公司：全系列与国际大公司合作，拓宽产品技术和东风公司：全
18、系列与国际大公司合作，拓宽产品技术和产品系列产品系列,提升国内市场份额。提升国内市场份额。bb中国重汽：向大马力、高吨位方向发展。中国重汽：向大马力、高吨位方向发展。bb重庆庆铃：丰富产品系列，要做全系列以公路运输为主重庆庆铃：丰富产品系列，要做全系列以公路运输为主的高档载货车。的高档载货车。bb重庆重汽：丰富产品系列，向大吨位、大马力方向发展。重庆重汽：丰富产品系列，向大吨位、大马力方向发展。bb湘火炬：整合重庆重汽和陕汽，改变中高档高吨位重型湘火炬：整合重庆重汽和陕汽，改变中高档高吨位重型汽车的竞争格局。汽车的竞争格局。中国汽车技术研究中心汽车产业研究部重型汽车及零部件关税最终减让表重型汽
19、车及零部件关税最终减让表 税则号税则号货品名称货品名称加入时税率加入时税率2003.1.12003.1.1 2006.7.12006.7.1 8704.22408704.2240车辆总重量在车辆总重量在1414吨以上，但不超过吨以上，但不超过2020吨（柴油）吨（柴油）2525222220208704.238704.23车辆总重量超过车辆总重量超过2020吨（柴油）货车底盘吨（柴油）货车底盘2424181815158408.2018408.201输输出出功功率率在在132.39132.39千千瓦瓦（180180马马力力）及及以以上上的的压压燃燃式式活塞内燃发动机活塞内燃发动机9 99 99 9
20、8408.2098408.209其其他他（输输出出功功率率在在132.39132.39千千瓦瓦（180180马马力力）及及以以上上的的压燃式活塞内燃发动机）压燃式活塞内燃发动机压燃式活塞内燃发动机）压燃式活塞内燃发动机2525252525258708.3958708.395柴油型重型货车用制动器及其零件柴油型重型货车用制动器及其零件1515121210108708.4058708.405其他柴油型重型货车用变速箱其他柴油型重型货车用变速箱1616121210108708.5058708.505其他柴油型重型货车用驱动桥其他柴油型重型货车用驱动桥1616121210108708605087086
21、050柴油型重型货车用非驱动桥及其零件柴油型重型货车用非驱动桥及其零件1515121210108708.9358708.935总重总重 1414吨柴油货车离合器及零件吨柴油货车离合器及零件1414101010108708.9958708.995总重总重 1414吨货车用其他零部件吨货车用其他零部件11.711.710101010中国汽车技术研究中心汽车产业研究部我国发展重型汽车的政策环境分析我国发展重型汽车的政策环境分析bb加入加入WTOWTO后国内重型车市场不同层面产品影响后国内重型车市场不同层面产品影响bb国家国家“十五十五”汽车工业规划中的有关内容汽车工业规划中的有关内容 bb国家经贸委
22、发布的汽车工业近期导向国家经贸委发布的汽车工业近期导向国家经贸委发布的汽车工业近期导向国家经贸委发布的汽车工业近期导向bb有关排放的法规有关排放的法规有关排放的法规有关排放的法规bb规范市场的有关规定规范市场的有关规定规范市场的有关规定规范市场的有关规定 中国汽车技术研究中心汽车产业研究部重型车市场需求预测的理论框架投资消费进出口宏观经济产业结构运输业发展货运周转量公路通车里程工程建设西部大开发产品特性运输需求工程需求政策法规市场需求量及结构中国汽车技术研究中心汽车产业研究部重型车市场的普遍规律（示意图）GDP重型车保有量目前2010年中国汽车技术研究中心汽车产业研究部我国全社会货运强度变化情
23、况中国汽车技术研究中心汽车产业研究部我国历年公路货运周转量变化情况中国汽车技术研究中心汽车产业研究部我国历年公路货运占全社会的比例中国汽车技术研究中心汽车产业研究部我国历年公路通车里程中国汽车技术研究中心汽车产业研究部1990-2001高速公路通车里程及增长率中国汽车技术研究中心汽车产业研究部我国未来几年公路建设规划bb未来5-10年，国家仍将大致保持目前的公路建设速度，但以后将以提高公路等级和管理水平为重心。资料来源：交通部规划资料来源：交通部规划中国汽车技术研究中心汽车产业研究部我国历年全社会投资情况中国汽车技术研究中心汽车产业研究部影响重型汽车市场的相关因素bb加加入入WTOWTO，促促
24、进进我我国国国国际际贸贸易易飞飞速速发发展展，带带动动高高档档重重型型车车市市场场需需求求增增长长。但但同同时时宏宏观观经经济济增增长长受受世世界界经经济济的的影影响响将将进进一一步步加加深深，宏宏观观经经济济的的不不稳稳定定因因素素增增加加，而而宏宏观观经济的波动对重型车市场将有很大影响。经济的波动对重型车市场将有很大影响。bb燃燃油油税税有有利利于于加加快快产产品品更更新新、规规范范市市场场环环境境及及高高水水平平的的产品发展。产品发展。bb环保法规有利于高水平的产品发展。环保法规有利于高水平的产品发展。bb西部大开发西部大开发bb城镇化战略城镇化战略bb物流行业发展有利于高水平的产品发展
25、。物流行业发展有利于高水平的产品发展。中国汽车技术研究中心汽车产业研究部影响重型汽车市场的相关因素bb公公路路运运输输行行业业发发展展，运运输输企企业业资资质质认认定定的的政政策策有有利利于于加加快产品更新。快产品更新。bb限制超载政策有利于规范市场环境及重型车市场的增长。限制超载政策有利于规范市场环境及重型车市场的增长。bb20082008年北京奥运会年北京奥运会bb大中城市改造大中城市改造bb房地产开发房地产开发bb二手车市场培育有利于加快产品更新二手车市场培育有利于加快产品更新bb汽车报废政策汽车报废政策中国汽车技术研究中心汽车产业研究部重型车市场的定量预测结果中国汽车技术研究中心汽车产
26、业研究部重型车市场需求结构预测bb各档次的车型均有一各档次的车型均有一定程度的增长。定程度的增长。bb基数大的增量大，增基数大的增量大，增长速度小。长速度小。bb从市场增长看，各档从市场增长看，各档次的车型都有机会。次的车型都有机会。bb选择切入点关键是正选择切入点关键是正确评价自身的优势、确评价自身的优势、分析竞争对手的强弱。分析竞争对手的强弱。中国汽车技术研究中心汽车产业研究部新进入企业的机会分析 bb高档产品：国内空白，目前竞争对手还主要是进高档产品：国内空白，目前竞争对手还主要是进口产品，未落实的还有中国重汽沃尔沃、一汽奔口产品，未落实的还有中国重汽沃尔沃、一汽奔驰项目驰项目。国内的技
27、术水平没有达到，如要发展技术只能依靠引国内的技术水平没有达到，如要发展技术只能依靠引进或合资。进或合资。国外各大公司对是否将其最高水平的产品拿到中国生国外各大公司对是否将其最高水平的产品拿到中国生产还举棋不定。产还举棋不定。即使国外公司现在肯将其最高水平的产品拿到中国生即使国外公司现在肯将其最高水平的产品拿到中国生产，其对合作伙伴的要求也高。产，其对合作伙伴的要求也高。bb结论：目前以结论：目前以XXXX与铁马的条件，从高档产品切入与铁马的条件，从高档产品切入的可能性很小。的可能性很小。中国汽车技术研究中心汽车产业研究部新进入企业的机会分析bb中高档产品：主要竞争对手是合资企业包括庆铃、东风中
28、高档产品：主要竞争对手是合资企业包括庆铃、东风日产、江淮现代、一汽、湘火炬、汇众等日产、江淮现代、一汽、湘火炬、汇众等 竞争对手大多已找到合作伙伴，技术来源已落实。竞争对手大多已找到合作伙伴，技术来源已落实。竞争对手大多也刚起步，还没有形成规模。竞争对手大多也刚起步，还没有形成规模。中外合资企业的磨合期还没有完成，中外合资企业的磨合期还没有完成，XXXX起步已落后。起步已落后。上述企业的前身都是国有企业，谁对国有机制的改造最成功。上述企业的前身都是国有企业，谁对国有机制的改造最成功。上述企业的技术实力均强于上述企业的技术实力均强于XXXX和铁马。和铁马。上述企业的采购网络和销售网络虽不够完善，
29、但都有一定基础。上述企业的采购网络和销售网络虽不够完善，但都有一定基础。XXXX的民营机制最灵活，成本控制能力强。的民营机制最灵活，成本控制能力强。上述企业都是采用引进技术、合资的模式，其发展战略受到外方上述企业都是采用引进技术、合资的模式，其发展战略受到外方的制约，而没有采用全球采购、自我匹配的模式。的制约，而没有采用全球采购、自我匹配的模式。bb结论：有机会，关键是机制的优势能否化解后来者劣势。结论：有机会，关键是机制的优势能否化解后来者劣势。中国汽车技术研究中心汽车产业研究部新进入企业的机会分析bb中低档产品：主要竞争对手企业包括东风日产、一汽、中低档产品：主要竞争对手企业包括东风日产、
30、一汽、湘火炬、中国重汽、重庆重汽、福田、春兰等湘火炬、中国重汽、重庆重汽、福田、春兰等 目前国内已具有关键总成的供应能力和整车的匹配能力。目前国内已具有关键总成的供应能力和整车的匹配能力。福田、春兰都是采用国内择优采购零部件、自我匹配的模式，而福田、春兰都是采用国内择优采购零部件、自我匹配的模式，而一汽、东风、中国重汽等自身具有很强的关键总成生产能力。一汽、东风、中国重汽等自身具有很强的关键总成生产能力。竞争对手的产品大多也已投产，达到一定的规模，但还没有形成竞争对手的产品大多也已投产，达到一定的规模，但还没有形成具有垄断能力的企业，具有垄断能力的企业，XXXX起步已落后。起步已落后。国有企业
31、技术实力多强，民营机制灵活，国有企业改制是否成功，国有企业技术实力多强，民营机制灵活，国有企业改制是否成功，其改制速度与民营企业的技术进步速度相比如何是关键。其改制速度与民营企业的技术进步速度相比如何是关键。上述企业的采购网络和销售网络虽不够完善，但都有一定基础。上述企业的采购网络和销售网络虽不够完善，但都有一定基础。XXXX如已收购现有企业的方式进入，原有企业都具有一定的能力。如已收购现有企业的方式进入，原有企业都具有一定的能力。摩托车出口为摩托车出口为XXXX积累了出口经验。积累了出口经验。bb结论：有机会，国有企业的自产制模式与民营企业的采结论：有机会，国有企业的自产制模式与民营企业的采
32、购模式的比拼。购模式的比拼。中国汽车技术研究中心汽车产业研究部新进入企业的机会分析bb低档产品：一汽、东风具有垄断地位。低档产品：一汽、东风具有垄断地位。一汽、东风占有一汽、东风占有94%94%的市场份额，销量达到的市场份额，销量达到1010万辆。万辆。其实际是利用中型车的基础发展低档重型车，是利用其实际是利用中型车的基础发展低档重型车，是利用存量来发展，投入极少。存量来发展，投入极少。其整车、关键总成和多数零部件均有很好的生产能力。其整车、关键总成和多数零部件均有很好的生产能力。此类产品的全部技术企业均已掌握，营销与采购网络此类产品的全部技术企业均已掌握，营销与采购网络也很健全。也很健全。X
33、XXX只有企业机制较灵活，有优势。只有企业机制较灵活，有优势。bb结论：民营企业的机制很难与一汽、东风的规模、结论：民营企业的机制很难与一汽、东风的规模、技术实力及边际成本抗衡，建议不要介入。技术实力及边际成本抗衡，建议不要介入。中国汽车技术研究中心汽车产业研究部企业进入的总体战略方向中高档产品中低档产品经济全球及中国入世中国关税结构中国配额发放原则国际重型车生产能力过剩整车企业降低自制率零部件企业系统开发模块化供货全球择优采购国内择优选购关键总成国内已有较好生产能力整车企业降低自制屡零部件企业发展的需要国外零部件企业已进入中国已有福田、春兰的先例提高技术水平、增强企业核心竞争力争取与国际大集
34、团合资合作目标：争取市场份额、完善两个网络采购制生产模式中国汽车技术研究中心汽车产业研究部新进入企业的机会风险分析新进入企业的机会风险分析进入方式选择，收购？规模生产占有市场份额企业定位产品策划产品开发生产能力建设产品导入期形成企业持续发展能力34年1时间进度2收购对象选择3收购成本4收购条件是否有利于企业改制发展5政策风险1时间进度2质量成本控制能否行业领先3产品匹配能力能否满足产品战略差异化的要求4市场风险5国际市场开拓6关税与配额1时间进度2企业定位是否正确3企业改制是否成功4对细分市场的把握是否正确5产品定位与顾客购买倾向是否吻合6能否在关键总成方面找到好的合作伙伴1时间进度2能否形成
35、高水平的产品匹配能力3开发出的产品水平如何4资金来源是否有保证5生产能力建设及开发能力建设的方案如何1时间进度2导入期的长短3营削策略如何4质量控制5营销网络建设6售后服务7能否与关键总成企业达成战略联盟，共同发展8市场风险9国家政策1企业技术水平提高速度2企业核心竞争力如何3与国际跨国公司的合资合作如何4加入国内大企业集团中国汽车技术研究中心汽车产业研究部铁马总重铁马总重1919t t的产品水平分析的产品水平分析产品型号产品型号铁马铁马11901190北方奔驰北方奔驰11901190斯太尔斯太尔11901190发动机发动机 WD615-61WD615-61玉柴玉柴61126112WD615-
36、61WD615-61排量排量9.79.7L L7.8L7.8L9.7L9.7L功率功率191191Kw/2600rpmKw/2600rpm 199199Kw/2300rpm Kw/2300rpm 191191Kw/2600rpm Kw/2600rpm 扭矩扭矩830830Nm/1600Nm/1600 98 980 0Nm/1500rpmNm/1500rpm 830830Nm/1600Nm/16001700rpm 1700rpm 1700rpm1700rpm最高车速最高车速909089899292比油耗比油耗 215215g/Kw.hg/Kw.h215215g/Kw.hg/Kw.h215215g
37、/Kw.hg/Kw.h排放排放稳定欧稳定欧困难困难稳定欧稳定欧困难困难稳定欧稳定欧困难困难载重载重/自重自重1.11.11.241.241.261.26比功率比功率 1010Kw/tKw/t10.510.5Kw/tKw/t1010Kw/tKw/t结论：载重结论：载重/自重低，产品整体水平低，驾驶室仿奔驰略优于斯太尔。自重低，产品整体水平低，驾驶室仿奔驰略优于斯太尔。中国汽车技术研究中心汽车产业研究部铁马总重铁马总重3232t t的产品水平分析的产品水平分析产品型号产品型号铁马铁马13201320北方奔驰北方奔驰13201320斯太尔斯太尔13201320发动机发动机 WD615-67WD615
38、-67BF8L413BF8L413风冷风冷WD615-67WD615-67排量排量9.79.7L L12.8L12.8L9.7L9.7L功率功率206206Kw/2400rpmKw/2400rpm 213Kw/2300rpm 213Kw/2300rpm 206Kw/2400rpm 206Kw/2400rpm 扭矩扭矩10701070Nm/1400 rpm Nm/1400 rpm 106 1060 0Nm/1600rpmNm/1600rpm 10701070Nm/1400 Nm/1400 rpm rpm 最高车速最高车速727289898585比油耗比油耗 204204g/Kw.hg/Kw.h2
39、20220g/Kw.hg/Kw.h204204g/Kw.hg/Kw.h排放排放稳定欧稳定欧困难困难稳定欧稳定欧困难困难稳定欧稳定欧困难困难载重载重/自重自重1.71.71.91.91.91.9比功率比功率 6.46.4Kw/tKw/t 6.7Kw/t6.7Kw/t 6.4Kw/t6.4Kw/t结论：最高车速低，载重结论：最高车速低，载重/自重低，产品整体水平低，驾驶室仿奔驰略自重低，产品整体水平低，驾驶室仿奔驰略 优于斯太尔。优于斯太尔。中国汽车技术研究中心汽车产业研究部河北引进道依茨水冷发动机水平分析河北引进道依茨水冷发动机水平分析bb有有6 6缸和缸和8 8缸、增压和增压中冷四种形式缸、增
40、压和增压中冷四种形式bb功率范围有功率范围有240240Kw-440KwKw-440Kwbb如如BF6M1015CBF6M1015C增压中冷增压中冷V6V6缸排量缸排量12L12L的发动机的主要指标：的发动机的主要指标：最大功率最大功率300300Kw/2100rpmKw/2100rpm 最大扭矩最大扭矩18851885Nm/1300rpmNm/1300rpm，比油耗比油耗193193g/Kw.hg/Kw.h 排放达到欧排放达到欧、欧、欧、欧、欧 升功率达到升功率达到27.527.5Kw/hKw/hbb结论：属于大功率、大扭矩、低转速的发动机，与斯太结论：属于大功率、大扭矩、低转速的发动机，与
41、斯太尔相比尔相比27.427.4的升功率并不高，说明此发动机达不到目前国的升功率并不高，说明此发动机达不到目前国际先进水平。际先进水平。中国汽车技术研究中心汽车产业研究部铁马产品装备道依茨发动机的可能性铁马产品装备道依茨发动机的可能性bb依据参数依据参数3232t t的车可选的车可选BF6M1015CBF6M1015C（300Kw300Kw）增压中冷发动增压中冷发动机，机，1919t t车可选车可选BF6M1015BF6M1015增压型（增压型（240Kw240Kw ）发动机。）发动机。bb用道依茨发动机可显著增加比功率，提高车辆起步、爬用道依茨发动机可显著增加比功率，提高车辆起步、爬坡和超车能力。坡和超车能力。bb可降低整车油耗，提高排放水平。可降低整车油耗，提高排放水平。bb但如直接选用，其低转速、大扭矩的特性将导致车速下但如直接选用，其低转速、大扭矩的特性将导致车速下降，传动系载荷提高，降低传动系疲劳寿命。降，传动系载荷提高，降低传动系疲劳寿命。bb解决方案：解决方案：1 1、调整发动机提高转速降低扭矩（很困难）。、调整发动机提高转速降低扭矩（很困难）。2 2、铁马厂重新做传动系匹配设计（较现实）。、铁马厂重新做传动系匹配设计（较现实）。中国汽车技术研究中心汽车产业研究部结束语结束语感谢对我们的信任！感谢对我们的信任！