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1、CRM操作手册苏州创智科技有限公司发行目录 第一章 使用CRM1、 基本操作1.1、 访问路径打开IE浏览器,输入网址:外网网址：局域网址：http:/192.168.1.2（为不影响网速,请深圳同事使用此网址）1.2、 用户登录请使用数字键以输入您的工号,密码和附加码(随机获取),按登 陆 键。系统将对您输入的工号和口令、附加码进行检验。如果输入有效,屏幕上出现主菜单画面。2、 功能作业2.1、 主功能选择菜单本系统支持的核心功能包括：各部门信息、信息维护、业务统计、系统设置、开发用。第二章 客户信息这是本系统核心功能。1、 新增客户资料各项栏位选择/录入规范要求：(如截图从左到右顺序)1、
2、 所在省份：选择录入的客户信息所在的省份2、 邮政编码：选择录入的客户信息所在的市区3、 客户名称：以公司所在市+公司名称4、 行业类别：选择录入的客户信息所属类别5、 联系电话：区号-电话号码特殊情况有多个常用座机,格式：区号-电话号码空格电话号码(例如：0755- )6、 传真号码：同上7、 公司主页：客户常用主页,必须加上http:/(小写)8、 公司邮箱：客户常用邮箱9、 公司地址：公司总部办公地址,以市开头,仓库或各区域办事处地址添加到此信息对应的线路那栏10、 法人代表：根据录入信息实际情况来定11、 组织形态：根据录入信息实际情况来定,不确定选择未知12、 经营性质：根据录入信息
3、实际情况来定13、 股权结构：根据录入信息实际情况来定,不确定选择未知14、 管理状况：根据录入信息实际情况来定,不确定选择未知15、 质量状况：根据录入信息实际情况来定,不确定不选16、 成立日期：根据录入信息实际情况来定17、 企业规模：根据录入信息实际情况来定,不确定选择未知18、 门店总数：根据录入信息实际情况来定19、 客户等级：根据录入信息实际情况来定,不确定选择D等20、 是否盈利：根据录入信息实际情况来定21、 客户状态：此功能给电话调研人员以及业务人员来区分工作开展。对新增业务的资料,状态标识是未摸。22、 年销售额：根据录入信息实际情况来定23、 洽谈人：网上搜集时提供的联
4、系人,或初次电话调研对方主要接洽人员24、 决策人：企业负责人、董事、总经理25、 电脑部：系统维护负责人26、 行业排名：根据录入信息在行业内排名情况27、 信息来源：选择实际信息来源28、 介绍人：与上面栏位对应,网络、扫街等方式搜集信息并且进行录入的人员,其他人介绍,并写明介绍人姓名,根据实际情况来定29、 我方排名：业务人员对客户的排名定位30、 权限设定：业务信息可见人员31、 负责人：业务信息负责跟进人员32、 辅助人：业务开展需要协同人员33、 业务建议：对此项业务开展的建议、指导、以及重要信息资源等注意事项：1、 在客户信息查看主页面显示的信息都必须认真填写清楚,包括：客户名称
5、、决策人、介绍人、负责人、规模、种类、等级、状态、跟进、线路、联系人、合同、信息化、财务、其他、录入人。录入时间由系统自动生成外,其余信息一律按照严格的实施标准进行录入。2、 客户编码由所在省份、邮政编码、行业类别所组成,请注意仔细选择,以免选错保存后生成的客户编码不规则。3、 在网络搜集业务资料进行复制、粘贴过程中避免在可输入的栏位开头和中间出现空格或其他字符,除指定地方外(结合第5条)4、 录入括号、网址和邮箱,关闭输入法进行录入5、 在客户档案资料新增时,联系电话有多个座机情况下,一般格式为区号-座机号码空格座机号码,如有分机号码格式为区号-座机号码-分机号,如有手机号码录入座机号码之后,用空格隔开。一旦以上情况进行电话确认后,将号码以及对应的负责人添加到联系人目录中去。6、 凡业务系统中可输入栏位出现有多个信息内容时,用空格隔开。如：电话号码、传真、网址、邮箱、洽谈人、决策人、介绍人等。7、 客户公司名称在出现2个或以上时,标注格式为：例如深圳市长澳集团(联诚医药)有限公司。针对公司改名后标注的格式为：广州市培健泰药业有限公司(原安康医药)